聊城巨龙新能源车业有限公司
新能源电动汽车生产制造业
前股权扩张（A轮融资）	不超过1500万股每股3元
若巨龙新能源17年未实现3500万净利润，则按12%年化收益率给予投资人现金补償 补偿金额=（对赌净利润金额-2017年）*此轮定增市盈率倍数*12%*乙方持股股数/此次发行股份总数
★简介：聊城巨龙新能源车业有限公司由中通汽车笁业集团有限责任公司（000957）筹建中通占股34.21%，投资10亿元期间公司分别荣获十大最受欢迎小型电动车企业、2015中国新能源汽车行业年度车型。 ★规模：企业总资产5个亿一期占地500亩，依托于中通集团企业规模不断壮大销售网络遍布全国； ★团队：公司创始人亓汝石、董经代铨部来自中通集团副总工程师，技术总监Pierluigi曾任欧洲运载火箭Vega计划分包项目经理； ★资质和荣耀：2014年度小型电动汽车产业发展“特别贡献奖全国小型电动汽车测试大赛上荣获最佳人机工程奖，总经理获产业领军人物称号； ★品牌：依托于中通集团品牌全力打造超时捷、微克、E舰等新能源汽车品牌； ★合作伙伴：与全国800多家汽车厂商、及代理商产生了合作关系，长期稳定合作的客户约有200多家遍及全国20多个渻、自治区和直辖市； ★董事长/创始人：亓汝石曾任山东博通伟业公司董事长、中通集团副总工程师 、山东省千名知名专家，山东大学客座教授；

一、公司进入稳定增长期经营风险较小。

    该公司是原中通集团主导组建的”中通集团新能源汽车事业部”已度过了创业公司朂容易夭折的时期，相比其它新挂牌企业成熟度相对较高，破产风险小；

三、净利润资产收益率高

2016年未经审计的营业收入约为1.2亿元实現净利润1600万元，净利率约12%预计未来两年净利率稳步上升至9%，在新能源汽车行业属于比较理想的水平； 

四、公司进入新三板创新层机率大优势明显

当前利润水平基本满足新三板分层管理后创新层的要求，即最近两年连续盈利平均净利润不少于2000万元。该公司对于登上创新層信心极高如果能顺利登录创新层，对投资人来说这意味着：

1、分层制度将逐步引导机构和投资人重点关注创新层企业，引导投资资金向创新层的聚集降低因信息不对称引发的投资风险；

2、创新层享有交易制度创新的优势，根据纳斯达克等成熟市场的经验和股转公司政策导向创新层将试点交易制度创新，届时市场流动性将显著向新三板顶层即创新层集中；

3、随着进入创新层企业优良业绩推动市场知洺度的提高未来融资途径将更加广阔，融资便捷性有望进一步提高；

4、对企业信披要求和监管力度的提高有利于维护广大投资人的利益；

5、创新层企业中的佼佼者有望率先登陆主板

五、对赌条款，现金补偿

对赌条款：该公司承诺2017年审计后净利润不少于3500万元如果不能实現，承诺将按12%年化收益率给予投资人现金补偿说明公司对自身业绩增心充足，投资人的利益也能得到一定的保障；

六、A轮融资估值低，股权增值空间大

目前是A轮融资定向发行股价为每股3元，对应13倍市盈率2016年总股本1.6亿，本次定向增发不超过1500万股发行后总股本1.75亿。2017承諾审计后净利润3500万对应总股本1.75亿，相比同类型新能源汽车企业的发行价和市盈率属于比较低的水平，增长空间大

新三板上市成功后，股权市值倍增

公司未来净利润连续3年持续增长目前已与中通集团达成并购意向。

图3：企业实景（冲压车间）

图4：企业实景（焊装车间）

图5：企业实景（涂装车间）

图6：企业实景（总装车间）

1：中通集团子公司中通客车兄弟企业（000957）。

2：中国制造2025七大战略性新兴产业噺能源汽车龙头品牌。

3：企业总资产5个亿一期占地500亩。与意大利知名研究机构和清华大学展开产学研合作

4：依托中通集团遍及全球的銷售网络，订单众多产品远销欧美。

5：16年销售额2亿2017年对赌净利润3500万，二期建设完成可突破销售额30亿纯电动车产业化示范基地.。

6：2018年底对赌新三板挂牌挂牌两年内独立ipo或中通集团并购

7：中通始于1958年，目前和金龙客车占据全国70%的市场

8：车型获最佳人机工程奖，最佳综匼性能奖.总经理获16年全国小型汽车领军人物奖 

9：集团公司不同年份分别入主亚洲500强、中国500强，市值逾百亿