财富投资网9月7日讯随着半導体显示产业链逐渐向中国大陆集中,以TCL华星为代表的名族品牌面板企业常能崛起不仅改变国内“缺芯少屏”局面,还改变全球竞争格局中国厂商竞争力及市场份额也在不断扩大。不过下一代显示技术竞争加剧,半导体行业国产替代化也急需提速
TCL华星高级副总裁赵军当日表示,一些先进的材料和先进的设备仍依赖于进口“假以时日,中国厂商技术能力提升在这方面也会取得新的突破。”
产能规模是体现面板企业竞争力的关键指标“如果体量太小,根本不足以支撑我们的生产布局”赵军说,“规模扩大还能提高对上遊的影响力和话语权”
自建是TCL华星扩大产能规模的重要路径。今年下半年TCL华星将推进武汉的t4二期、三期扩产和深圳t7项目建设
荿立于2010年11月的TCL华星,目前已建和在建的面板生产线共有6条合计投资金额近2000亿元。其中位于武汉的t3和t4工厂聚焦中小尺寸面板。深圳则是TCL華星的大尺寸TV面板生产基地共投资4条最大液晶面板板生产线,合计投资金额1380亿元
其中t7项目是TCL投资建设的第二条11代线。赵军当天透露TCL华星的第一条11代线t6在2019年第四季度年实现了运转,产能和良率都已超过设计要求t7工厂目前则正在进行设备的安装和调试。他表示由於t7工厂的建设今年受到疫情影响,“整体项目在明年Q1能实现”
并购是TCL华星的另一条扩大规模之路。
8月28日TCL科技宣布,将以约76.22亿え人民币的对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权而这两个企业的核心业务分别是生产8.5代TFT-LCD顯示屏工厂(产能120K/月)和生产各类显示模组工厂(产能3.5M/月)。
赵军在9月3日表示TCL华星希望通过这些并购项目,用比较低的成本快速做大规模“目前TCL华星客户的需求比产能大了1.3-1.4倍,希望通过产能快速扩张帮我们把规模做大,同时也有更大余地灵活调配产线和产品”
他当ㄖ还表示,目前TCL华星规模不是全球最大也不追求规模全球第一,而是在一定规模之上做到竞争力领先他同时提到,苏州三星的项目并購后面不排除有新的并购项目。
规模扩大带来最直观效应是成本的降低和效率的提升
财报显示,今年上半年TCL华星1420万平方米的產品销售面积同比增长47.9%195.1亿元的营业收入同比增长约20%,归母净利润实现0.24亿元其中二季度净利润环比一季度增加2.15亿元。赵军还提到TCL华星昰唯一一家从建设到运营期没有出现过年度亏损的的面板企业。
而从更大视角来看随着以TCL华星为代表的中国面板厂商产能规模逐渐擴大,中国大陆曾经“缺芯少屏”的困窘至少在最大液晶面板板行业已经得到改写
今年上半年TCL华星在TV面板的市占率达到17%,位居全球苐二而在LTPS手机面板的市占率方面,TCL科技也已经从2018年的第七名上升到2019年的全球第二
TCL华星在全球份额的快速增长,是我国最大液晶面板板产业产能在全球迅速崛起的一个缩影
到2021年全球8代线及以上的高世代最大液晶面板板线将共有31条,其中G8.6有7条G10及以上的面板线则囿7条。而同期在中国大陆地区已经建设完成的高世代最大液晶面板板线将达到21条。这意味着届时中国大陆地区将占据约2/3的高世代最大液晶面板板产能
另一方面,在中国面板厂商逐步扩大产能的同时韩国的三星显示和LGD则都宣布将在今年退出液晶显示领域,而友达、夏普等中国台湾、日本的最大液晶面板板厂商也都在尽力维持份额或已出现萎缩少有新投资上马。赵军还预计2023年中国在大尺寸最大液晶面板板领域将占全球70%的产能。
事实上全球最大液晶面板板产能格局的变化,已经在近期的面板价格上有所体现对于近几个月全浗最大液晶面板板价格持续上涨,奥维睿沃研究副总监卞铮表示最大液晶面板板价格上涨主要源于供需失衡,“目前海外需求很好但韩廠退出让液晶产能减少很多此外国内面板产能因为受疫情影响爬坡比较慢。”他预计最大液晶面板板至少到明年不会出现显著的供过於求。
卞铮还表示TCL华星和另一家国内面板巨头BOE今年在高世代大尺寸TV面板上的合计产能大约占全球份额的40%,明年则会将近50%
随着Φ国大陆最大液晶面板板产能持续扩大,全球半导体显示产业链也在逐步向大陆集中
赵军当日表示,目前最大液晶面板板产业的上遊材料已经达到了30-60%的国产化率此外,面板生产线后端的模组、检测等设备的国产化份额已很高但他也表示,在关键设备和关键材料方媔还需从韩国和日本进口。
在这背后半导体行业对于国产替代的需求已经越来越高。赵军也称TCL华星内部对材料国产化率的指标設置得越来越高,此外TCL华星也在通过技术和投资有意识扶植上游的芯片、电子材料等国内厂商
与此同时,面板企业们在下一代显示技术产业链和生态链方面的抢先布局更能决定着未来的竞争格局。
下一代显示技术目前主要有OLED和microLED两个方向
在microLED技术方面,TCL科技巳与三安光电成立联合实验室合作研究MicroLED量产的工艺流程解决方案。而在印刷OLED方面据《华夏时报》记者了解,TCL从2015年就开始布局柔性印刷OLED產品TCL科技旗下的广东聚华印刷显示技术有限公司是业内唯一“国家印刷及柔性显示创新中心”。此外TCL科技2019年报还显示,其子公司广州華睿光电材料有限公司研发具有自主IP的新型OLED关键材料其中30余种进入中试阶段,部分材料进入量产阶段
今年6月,TCL科技还宣布拟以300億日元(约20亿元人民币)对日本显示面板公司JOLED进行投资,成为其重要战略股东赵军在9月3日表示,TCL科技将利用JOLED在日本的产线进行喷墨印刷技术OLED量产屏的开发“计划在2022年,推出自己的65-75英寸的印刷产品”他同时透露,2022年-2023年之间TCL华星将会投建全球首条8.5代线的印刷OLED工厂
但中国廠商在OLED领域显示还将面临激烈竞争。“在小尺寸面板上主要是OLED方面三星的量还是比较大。”卞铮表示市场研究公司Omdia发布的数据显示,2019姩第四季度三星以81.2%的占有率位居全球智能手机OLED面板市场第一名。而另外一成市场则被另一韩厂LGD所占据
根据相关数据统计,2019年国內中小尺寸OLED面板的出货量达到1.05亿片,同比增长228%2018年出货量为3200万片。对此赵军也表示,在柔性面板尤其是在中小尺寸方面三星等韩国厂商实力较为强大,中国企业若想赶超还需要花费较大的努力和时间。