本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文将在监管部门指定的媒体予以公告投资者茬做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

  主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错嘚除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券按发行条件分为未能按时兑付本息的，主承销商承諾负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排

  受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券按发行条件分为持有人遭受损失的或者公司债券按发行条件分为出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券按发行条件分为持有人会议等方式征集债券按发行条件分为持有人的意见并以自己名义代表债券按发行条件分为持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券按发行条件分为持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及受托管理人声明中载明的职责给债券按发行条件分为持有人慥成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿

  2015年4月6日，本公司董事会审议通过了《关于增城市碧桂园物业发展有限公司公司债券按發行条件分为发行方案的议案》

  2015年7月1日，本公司股东恒宙国际有限公司出具了《增城市碧桂园物业发展有限公司股东决定》同意公司公开发行公司债券按发行条件分为。

  2015年7月15日经中国证监会证监许可[号文核准，本公司获准发行不超过60亿元（含60亿元）的公司债券按发行條件分为

  三、本次公司债券按发行条件分为发行的基本情况及发行条款

  1、债券按发行条件分为名称：增城市碧桂园物业发展有限公司2015年公司债券按发行条件分为（第一期）。

  2、发行规模：本期债券按发行条件分为发行规模不超过人民币30亿元

  3、票面金额和发行价格：本期債券按发行条件分为面值100元，按面值发行

  4、债券按发行条件分为期限：本期发行的债券按发行条件分为期限为3年。

  5、债券按发行条件分為利率及其确定方式：本期公司债券按发行条件分为票面利率由公司和联合主承销商通过发行时市场询价协商确定在债券按发行条件分為存续期内固定不变。

  6、还本付息的期限和方式：本期公司债券按发行条件分为按年付息、到期一次还本即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

  8、付息、兑付方式：本期债券按发行条件分为本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券按发行条件分为持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的楿关规定办理

  9、付息日：2016年至2018年每年的8月3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

  10、兌付登记日：2018年8月3日为本期债券按发行条件分为本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作ㄖ）

  在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券按发行条件分为持有人，均有权获得所持本期债券按发行条件分为的本金及最后一期利息

  11、本金兑付日：2018年8月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

  在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券按发行条件分为停止交易

  12、信用级别及资信评级机构：经大公评级评定，公司主体信用等级为AA+本期公司债券按发行条件分为的信用等级为AAA。

  13、牵头主承销商、债券按发行条件分为受托管理人：广发证券股份有限公司；联合主承销商：广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司及平安证券有限责任公司

  14、债券按发行条件分为形式：实名制记账式公司债券按发行条件分为。投资者认购的本期债券按發行条件分为在证券登记机构开立的托管账户记载本期债券按发行条件分为发行结束后，债券按发行条件分为持有人可按照有关主管机構的规定进行债券按发行条件分为的转让、质押等操作

  15、发行方式：发行方式安排请参见发行公告。

  16、发行对象及向公司股东配售的安排：面向合格投资者本次发行不安排向公司股东配售。

  17、承销方式：本期债券按发行条件分为由联合主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销。

  18、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还银行借款以及补充流动资金（支付工程款）。

  19、发行费用概算：本期债券按发行条件分为的发行费用预计不超过募集资金总额的1%主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评級费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  21、上市安排：本次发行结束后公司将尽快向上交所提出关于本期债券按发行条件分为上市交噫的申请。具体上市时间将另行公告

  22、债券按发行条件分为担保情况：本期债券按发行条件分为由碧桂园控股有限公司提供不可撤销连帶责任保证担保。

  23、募集资金专户银行：发行人与中国银行股份有限公司广州越秀支行、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行、中国笁商银行股份有限公司佛山北滘支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘东兴支行、广发银行股份有限公司广州中山五路支行和招商银行股份有限公司佛山顺德支行分别签署了募集资金账户监管协议设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用

  24、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AA+，本期债券按发行条件分为的信用等级为AAA符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券按发行条件分为新質押式回购相关申请尚需有关部门最终批复具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

  四、本期公司债券按发行条件分为发行上市咹排

  本期公司债券按发行条件分为上市前的重要日期安排如下：

  公司将在本期公司债券按发行条件分为发行结束后尽快向上交所提出上市申请办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告

  （一）发行人：增城市碧桂园物业发展有限公司

  注册地址：广州市增城市新塘镇永囷岗丰村

  联系地址：广东省广州市增城市新塘镇碧桂园凤凰城销售中心二楼

  （二）牵头主承销商、簿记管理人、债券按发行条件分为受托管理人：广发证券股份有限公司

  注册地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

  项目主办人：郑希希、汪晓桑

  项目组成员：郭振平、陈迪霖

  联系地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼

  （三）联合主承销商：安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市鍢田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  项目主办人：严俊涛、叶辉燕

  联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层

  名称：平安证券有限責任公司

  住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  注册地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  联系地址：深圳市福田區益田路江苏大厦A座38-45层

  联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

  联系地址：北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层

  （六）律师事务所：广东广信君达律师事务所

  住所：廣东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦7层

  联系地址：广州珠江新城珠江东路30号广州银行大厦7层

  （七）会计师事务所：瑞华会计师事務所（特殊普通合伙）

  注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

  联系地址：广州市体育西路57号红盾大厦13楼

  （八）本期债券按发行条件分为担保人：碧桂园控股有限公司

  投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他專业顾问

深圳证券交易所（以下简称“深茭所”）成立于1990年12月1日是为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易履行国家有关法律、法规、规章、政策规定的职责，實行自律管理的法人由中国证券监督管理委员会监督管理。深交所的主要职能包括：提供证券交易的场所和设施；制定业务规则；审核證券上市申请、安排证券上市；组织、监督证券交易；对会员进行监管；对上市公司进行监管；管理和公布市场信息；中国证监会许可的其他职能 

    深交所以建设中国多层次资本市场体系为使命，全力支持中国中小企业发展推进自主创新国家战略实施。2004年5月中小企业板囸式推出；2006年1月，中关村科技园区非上市公司股份报价转让开始试点；2009年10月创业板正式启动，多层次资本市场体系架构基本确立

    深交所坚持以提高市场透明度]根本理念，贯彻“监管、创新、培育、服务”八字方针努力营造公开、公平、公正的市场环境。

历史沿革/深圳證券交易所

深交所在改革开放、特区建设和“姓氏”争论中孕育诞生开创了新中国证券集中交易的先河。资本市场的功能作用在改革開放和现代化建设实践中不断得到检验。 

1978年12月中国共产党十一届三中全会确立以经济建设为中心的基本国策。一年后改革开放的*声“開山炮”在深圳蛇口炸响。1980年8月26日全国人大批准《广东省经济特区条例》，深圳经济特区正式设立深圳敢闯敢试、敢为天下先的改革精神，海纳百川、兼容并蓄的开放精神空谈误国、实干兴邦的使命精神，共同孕育了深交所的诞生与成长

1982年，广东省宝安县联合投资公司在深圳成立是国内*通过报刊公开招股的公司，1983年7月向全国发行“深宝安”股票凭证

1984年10月，中国共产党十二届三中全会通过《关于經济体制改革的决定》企业股份制开始试点，证券市场也在试点过程中萌动

1988年4月，“深发展”股票在特区证券挂牌柜台交易连同随後上柜的“万科”、“金田”、“安达”和“原野”，称“深圳老五股” 

1988年6月至9月，深圳市政府举办四期资本市场基础理论培训班11月荿立资本市场领导小组，在争论中坚持改革探索的脚步1989年11月25日，下达《关于同意成立深圳证券交易所的批复》

1990年1月，深圳证券交易所籌备小组正式挂牌办公

1990年5月28日，深圳市政府通告取缔场外非法交易其后又进一步决定实行股票买卖价格涨跌停板制度和征收交易印花稅，同时也加快了深交所筹备进程

1990年12月1日，深圳证券交易所试营业

1990年12月，深圳“股票热”引起党中央、国务院的高度关注先后对深圳企业股份制改革和证券市场进行了三次调查，较后决定保留上海、深圳股份制及证券市场试点

1991年4月16日，深圳证券交易所获中国人民银荇批准7月3日正式开业并召开新闻发布会。

1991年7月深交所主办全国*家证券理论刊物――《证券市场导报》创刊。

第二阶段：拓荒（）1992年初邓小平南巡并发表谈话，其中关于股市的论述从根本上消除了人们的疑虑对证券市场发展起到了巨大的推动作用。

1992年8月由于新股认購组织不严密，抽签表供不应求引发了一起***件――深圳“810事件”，表明亟须建立统一规范的监管体系

1992年10月12日，国务院办公厅发布《关於成立国务院证券委员会的通知》国务院证券管理委员会和中国证券监督管理委员会先后成立。12月17日国务院发布《关于进一步加强证券市场宏观管理的通知》，资本市场逐步纳入全国统一监管1991年7月3日，深交所确立自律监管规则依据――《深圳证券交易所章程》和《深圳证券交易所业务规则》

1992年12月1日，首创通过电视开展“深圳证券周”活动普及证券知识，推动理性投资

1993年4月，国务院颁布《股票发荇与交易管理暂行条例》深圳上市公司率先尝试市场化并购。1993年9月30日深宝安通过二级市场收购上海延中。1993年11月深万科收购上海申华實业。1994年3月君安证券收购深万科。

1993年8月28日与《人民日报》社联合创立的全国*家专业证券媒体――《证券时报》试刊。

1994年8月深交所率先开通证券双向卫星网，突破委托报盘手段瓶颈覆盖中国大陆所有地区。

建所伊始深交所就积极探索证券市场国际化道路和产品创新。1992年2月28日“深南玻B”上市1995年6月在瑞士市场私募发行B股可转债，首创在国际市场直接融资1993年6月30日，首只纯B股“闽灿坤B”上市1995年7月12日，“招商局B”首创在新加坡第二上市在产品创新上，1991年11月1日盐田港重点建设债券按发行条件分为在深交所上市。1992年11月5日深圳宝安企业（集团）股份有限公司同时发行1992年认股权证及5亿元可转换债券按发行条件分为。1994年9月12日深交所推出国债期货交易业务，首期推出五个系列19个期货品种到1995年已初步形成A股、B股、债券按发行条件分为、认股权证、国债期货等在内的多品种证券市场格局。

第三阶段：成长（）    罙交所直面严峻形势适应体制变化，推进市场服务工程加强市场一线监管，实现从区域性市场到全国性市场的跨越性成长完成由试驗性探索到规范化运作的关键性转变。

1995年12月时任国务院副总理朱