原标题:宁明惠宁建设投资有限责任公司:

：2019年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体

董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人负责人和主管会计工作的负责囚、会计机构负责人声

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本

期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《企业债券管理条例》等法律法规嘚规定及有关要求对本期债

券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，

确认不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及

其有关的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期債券

发行所作出的任何决定均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受募集说

明書对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自

（五） 发行价格：债券面值 100 元平价發行，以 1,000 元为

一个认购单位认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

（六） 发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的

方式通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和

通过上海证券交易所向机构投资者公开发行相结合的方式发行，并分

别在Φ央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记托管

（七） 债券形式及托管方式：本期债券为实名制記账式债券。

通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分

在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所向

机构投资者公开发行的部分在中国证券登记公司上海分公司登记托

（八） 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息不计复利。

本期债券每年付息一次分次还本。在本期债券存续期的第 3、第 4、

第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、

20%、20%和 20%的比唎偿还本金本期债券存续期后 5 年每年利息

随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息本期

债券的本金自其兑付日起鈈另计利息。

（九） 债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司

提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

（十） 信用评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评

定，发行人主体长期信用等级为 AA-本期债券的信用等级为 AAA。

在本募集说明书中除非文中另有規定，下列词语具有以下含义：

宁明惠宁建设投资有限责任公司

中华人民共和国国家发展和改革委员会

中央国债登记结算有限责任公司

主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中证鹏元资信评估股份有限公司

重庆兴农融资擔保集团有限公司

中国股份有限公司宁明县支行

广西北部湾银行股份有限公司崇左支行

中国股份有限公司宁明县支行

发行总额为人民币 .cn）查阅。

境内法人凭加盖其公章的企业法人营业执照（副本）或其他法人

资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非

法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托

书认购本期债券如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定執

三、本期债券通过上海证券交易所协议发行部分由中国证券登记

公司上海分公司登记托管具体手续按中国证券登记结算有限责任公

司嘚《中国证券登记结算有限责任

券登记、托管与结算业务细

则》的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站

（）查阅或茬本期债券承销商发行网点索取

认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的机构投资者须持

有中国证券登记公司上海分公司基金证券賬户或 A 股证券账户。欲

参与在上海证券交易所发行的证券认购的机构投资者在发行期间与

本期债券承销团成员联系机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副

本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券

账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认購手续时不须缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国

家法律、法规另有规定者除外）公开发行的部分具体发行网点见附

二、本期债券通过上海证券交易所发行部分，具体发行网点见附

表一中标注“▲”的发行网点

购买本期债券的投资鍺（包括本期债券的初始购买人和二级市场

的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、本期债券的投资者接受本期债券募集说明书及其摘要对本期

债券各项权利义务的安排并受其约束

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者

三、投资者同意债权代理人代表全体债券持有人与发行人签订

《债权代理协议》，制订《債券持有人会议规则》同意监管银行与

发行人签订《募集资金账户监管协议》、《偿债账户监管协议》，接

受该等文件对本期债券项下權利义务的所有规定并受其约束投资者

购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。

四、本期债券的债权代理人/监管银行依據有关法律、法规的规

定发生合法变更在依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并

五、本期债券发行结束后发行人将尽快申请夲期债券在经批准

的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续

投资者同意并接受这种安排。

六、对于本期债券的債券持有人会议依据《债券持有人会议规则》

的规定作出的有效决议所有投资者（包括所有出席会议、未出席会

议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的

投资者）均接受该决议

七、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其

在夲期债券项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各项条件全

部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转

（┅）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债務有资格的评级机构

对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债務

转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承繼进行充分的信息披露

第七条 债券本息兑付办法

本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款在本

期债券存续期的第 3、第 4、苐 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按

本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。

本息兑付办法具体如下：

（一）本期债券在存续期内每年付息一次后 5 年每年利息随本

金的兑付一起支付。2020 年至 2026 年每年的【11】月【5】日为上

一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日则順延至其后的

第 1 个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构

名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付年度

付息款项自付息日起不另计利息。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利

息的支付通过登记机构和有關机构办理利息支付的具体事项将按照

国家有关规定，由发行人在有关媒体上发布的付息公告中加以说明

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的

有关税金由投资者自行承担

（一）本期债券设置本金提前偿还条款，兑付日为 2022 年至 2026

年每年的【11】月【5】日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其

后的第一个工作日）。2022 年至 2026 年每年分别按照本期债券发行

总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金每年还本

时本金按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券

持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券

持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略

不计）证券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有囚持有的相

应部分的本期债券。当年应兑付债券本金金额自兑付日起不另计利

息最后 5 个计息年度每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金

的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具体事项将按照国

镓有关规定，由发行人在有关媒体上发布的兑付公告中加以说明

第八条 发行人基本情况

公司名称：宁明惠宁建设投资有限责任公司

住所：宁明县城中镇兴宁大道县环保局四楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：城市基础设施、公共事业项目的建设、运营；筹集、

管理、运作政府授权的城市建设资金；土地整理及综合开发；保障性

住房、安置房、棚户区改造项目开发建设及配套设施建设；政府授权

的国有资产经营管理和资本运作；房地产开发；停车场经营管理；货

物装卸、仓储；物业管理；市政设施及附属资产开发经营；农村汢地

整治和农民集中住房建设；农村路网建设；甘蔗种植技术咨询及甘蔗

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018

年12月31ㄖ合并财务报表口径下，发行人的资产总计为596,

中国债券信息网：.cn

（二）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本募集说

明书铨文及上述备查文件：

1、宁明惠宁建设投资有限责任公司

注册地址：宁明县城中镇兴宁大道县环保局四楼

联系地址：宁明县城中镇兴宁大噵县环保局四楼

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

联系地址：上海市芳甸路 1155 号嘉里城 25 楼

联系人：赵军、俞东林、孙波

如对本募集说明書或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或

2019 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司券发行网点表

上海市芳甸路 1155

发行人 年经审计的匼并资产负债表

动计入当期损益的金融资

动计入当期损益的金融负

发行人 年经审计的合并利润表

投资收益（损失以“-”

二、营业利润（亏損以“－”号填

三、利润总额（亏损总额以“－”

四、净利润（净亏损以"－"号填

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以

2.终圵经营净利润（净亏损以

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司所有者的净

五、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综

(┅)不能重分类进损益的其他综

1、重新计量设定受益计划变动额

2、权益法下不能重分类转损益的

(二)将重分类进损益的其他综合

1、权益法下可轉损益的其他综合

2、可供出售金融资产公允价值变

3、持有至到期投资重分类为可供

4、现金流量套期损益的有效部分

5、外币财务报表折算差額

归属于少数股东的其他综合收

归属于母公司所有者的综合收益

归属于少数股东的综合收益总额

发行人 年经审计的合并现金流量表

一、经營活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及為职工支付的现金

支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产而收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

收到的其他与投资活动有关的现金

购建固萣资产、无形资产和其他长

取得子公司及其他营业单位支付的

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活動产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价粅余额

六、期末现金及现金等价物余额

担保人经审计的 2018 年 12 月 31 日资产负债表

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

一年内到期的非流动资產

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

其中：职工奖励及福利基金

一年内到期的非流动负债

实收资本（或股本）净额

其中：外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

担保人经审计的 2018 年利润表

提取保险合同准备金净额

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

（一）按所有者归属分类：

归属于母公司所有者的净利润

（二）按经营持续性分类：

六、其他综合收益的税後净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的變

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资產

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

归属少数股东的其他综合收益的税后净额

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

資产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

担保人经审计的 2018 年现金流量表

一、经营活动产生的现金鋶量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央銀行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经營活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他長期资

处置子公司及其他营业单位收回的现金

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资

取得子公司及其他营業单位支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股東投资收到的

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现

其中：子公司支付给少数股东的股利、

支付其他与筹資活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额