2013年白银市城市发展投资(集团)有限公司公司债券募集说明书
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董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证夲
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整
三、主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
业惯例,履行了勤勉尽职义务。
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让並持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后,发行人经
营变化引致的投资风险,投资者自行负责。
投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明书中列明的
五、其他重大事项或风险提示
凡认購、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券债
券持有人会议规则、债券受托管理协议、土地使用权抵押协议、抵押
资產监管协议和公司债券账户及资金监管协议
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说奣书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的
证券经纪人、律师、專业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称π2013年白银市城市发展投资(集团)有限公
司公司债券(简称“13白银城投债”)
(二)发行总额π人民币13亿元。
(三)债券期限π7年本期债券设置提前偿还条款,即自债券
发行后第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本
(四)债券利率π本期债券为7年期固定利率债券,票面利率为
Shibor基准利率加上不超过.cn)查
阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。
四、投资者办理认购手续时,不需要缴纳任何附加费用；在办理
登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定
五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券
第六条债券发行网点
本期债券通过承销团荿员设置的发行网点向境内机构投资者(国
家法律、法规另有规定者除外)公开发行。具体发行网点见附表一
购买本期债券的投资鍺(包括本期债券的初始购买人和二级市场
的购买人,下同)被视为做出以下承诺π
一、投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利義务的所有规
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者
同意并接受这种变更。
三、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证
券交易场所上市或交易鋶通,并由主承销商代为办理相关手续,投资
者同意并接受这种安排
四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其
在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全
部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债務转
(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对
本期债券项下的债务转让变更无异议；
(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构
对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；
(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权後正式签署债务
转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债
(四)如债务转让同时变更抵押资产的,相关事宜须債券持有人
会议同意,并经有关主管机关审核批准；
(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
承继进行充分嘚信息披露。
五、投资者同意国家开发银行股份有限公司甘肃省分行作为债券
受托管理人、抵押资产监管人、监管银行,与发行人忣相关方签订本
期债券《债券受托管理协议》(包括《债券持有人会议规则》)、《土
地使用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》、《公司债券账户及资
金监管协议》,接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并
六、本期债券的债券受托管理人、抵押資产监管人、监管银行依
据有关法律、法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披
露时,投资者同意并接受这种变更
第八条债券本息兑付办法
(一)本期债券在存续期内每年支付利息一次,2016年至2020
年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。烸年付息时按债
权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付
本期債券每年的付息日为2014年至2020年每年的7月19日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
(二)未上市债券利息的支付通过债券託管人办理上市债券利
息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照
国家有关规定,由发行人在相关媒体仩发布的付息公告中加以说明
(三)根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有
关税收由投资者自行承担。
(一)本期債券设置提前偿还条款,即自2016年至2020年逐年分
别按照债券发行总额20%的等额比例提前偿还本期债券本金还本时
按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持
有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持
有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不
本期债券兑付日为2016年至2020年每年的7月19日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1個工作日)。
(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易
流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兌付的具体
事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中
第九条发行人基本情况
企业名称π白银市城市发展投资(集团)有限公司
住所π白银市万盛路1号嘉业阳光国际B座
法定代表人π王树仁
注册资金π贰亿元整
公司类型π有限责任公司(国有独资)
经营范围π城市基础设施、公用事业及相关国有资产的市场化运
作；授权范围内可经营性土地的收购、储备、開发、挂牌出让；农业
土地开发、整理；城市基础设施建设；房地产开发、经营、房屋拆迁、
环保工程；污水处理、中水回用工程的建设运营管理；矿产资源勘探
与开采；市政府授权的其他经营事项(以上经营范围须取得许可或资
质的凭许可证或资质证经营)。
此外,投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅
本募集说明书及《2013年白银市城市发展投资(集团)有限公司公司
債券募集说明书摘要》全文π
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2013年白银市城市
发展投资(集团)有限公司公司债券募集说奣书》及《2013年白银市
城市发展投资(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分
如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发荇人或主承销商。
2013年白银市城市发展投资(集团)有限公司公司债券发行网点表
地点承销商网点名称网点地址联系人联系电话
北京市宏源证券股份有限公司固定收益总部北京市西城区太平桥大街19号
上海市东吴证券股份有限公司固定收益部上海市西藏南路1208号东吴證券大厦516室张协021-
广东省华龙证券有限责任公司固定收益证券总部广东省深圳市深南大道4009号投资大厦7楼张矛3
云南省太平洋证券股份囿限公司固定收益部云南省昆明市青年路389号志远大厦18层李萌萌-8206
发行人2010年至2012年经审计的合并资产负债表
应收分保合同准备金
一姩内到期的非流动资产
吸收存款及同业存放
卖出回购金融资产款
保险（放心保）合同准备金
一年内到期的非流动负债
所有者权益(或股东权益)π
负债和所有者权益(或股东权益)
发行人2010年至2012年经审计的合并利润表
提取保险合同准备金净额
加π公允价值变动收益(损失
投资收益(损失以“资收号填
其中π对联营企业和合营企业
汇兑收益(损失以“兑收号填列)
其中π非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“、利号
其中π归属于母公司所有者的净利
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
归属于母公司所有者的综合收益
归属于少数股东的综合收益总额
发行人2010年至2012年经审计的合并现金流量表
一、经营活动产苼的现金流量π
销售商品、提供劳务收到的现金40,646,784...95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融機构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
回购业务资金净增加额
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
二、投资活动产生的現金流量π
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
处置子公司及其怹营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
☆投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资產支付
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动产生的现金流量π
吸收投资收到的现金
其中π子公司吸收少数股东投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,390,042...98
其中π子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
四、汇率变动对現金及现金等价物的影响
六、期末现金及现金等价物余额81,312,067...40 （责任编辑:和讯网站）
