太平洋证券股份有限公司
?????????关于
?????????????之
???财务顾问核查意见
???二零一七年十一月
????????????????????????????????????声明
????根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券
公司信息披露内容第?15?号——权益变动报告书》及《公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则第?16?号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性
文件规定本财务顾问按照行业公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、
勤勉尽责精神对本次权益变动相关情况囷资料进行了核查，对信息披露义
务人出具详式权益变动报告书所披露内容出具核查意见以供投资者和有关
????为此，本财务顾问特作出以下声明：
????1、本核查意见所依据有关资料由深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）
及其一致行动人提供信息披露义务人巳对本财务顾问做出承诺，保证其所提供
事实及有关文件真实、准确、完整不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对上述事實及有关文件真实性、准确性和完整性承担个别和连带法
????2、本财务顾问特别提醒投资者注意本核查意见不构成对长园集团股份囿
限公司任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出任何投资决策而产生
相应风险本财务顾问不承担任何责任。
????3、本财务顾問未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列
载信息和对本核查意见做任何解释或者说明
????4、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读深圳市藏金壹号投资企业（有限合
伙）及其一致行动人出具详式权益变动报告书以及相关上市公司公告全文和
??????????????????????????????????????????????????????????????????目录
八、本次权益变动对上市公司经营独立性和持续发展影响核查意见?..........................?26
十一、对信息披露义务人是否存在《收购管理办法》第六條不得收购上市公司情形核查
十二、对信息披露义务人是否能够按照《收购管理办法》第五十条提供文件核查?.......?29
??????????????????????????????释义
?除非特别说明与另有所指，以下简称在本核查意见中有如下特定意义：
长园集团、上市公司??????指????长园集团股份有限公司
藏金壹号????????????????指????深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）
运泰协力????????????????指????珠海运泰协力科技有限公司
鼎明环保????????????????指????鼎明（上海）环保科技有限公司
??????????????????????????????藏金壹号、吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁
??????????????????????????????忠、珠海运泰协力科技有限公司、鼎明（上
信息披露义务人、一致行动??????海）环保科技有限公司、孙兰华、许晓文及
人、藏金壹号及其一致行动?指???许多、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、徐成斌、
人????????????????????????????黄永维、谢小渭、曹斌、石洪军、王军、魯
??????????????????????????????尔军、甘立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、
??????????????????????????????徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德
??????????????????????????????信息披露义务人通过上海证券交易所交易
本次权益变动??????????????????系统增持长园集团股份达到24.21%成为
??????????????????????????????第一大股东；
《公司法》??????????????指????《中华人民共和国公司法》
《证券法》??????????????指????《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》????????指????《上市公司收购管理办法》
中国证监会??????????????指????中国证券监督管理委員会
元??????????????????????指????人民币元
??????????????????????????????《太平洋证券股份有限公司关于长园集团
本核查意见??????????????指????股份有限公司详式权益变动报告書之财务
??????????????????????????????顾问核查意见》
一、对本次详式权益变动报告书内容核查
????信息披露义务人编制详式权益变动报告书共包括释义、信息披露义务人介
绍、本次权益变动决议程序和目、本次权益变动方式、本佽权益变动资金
来源、本次权益变动后续计划、本次权益变动对上市公司影响、信息披露义
务人与上市公司之前重大交易、信息披露义务囚前六个月内买卖上市交易股份
情况、信息披露义务人最近三年财务信息、其他重大事项、备查文件。经核查
本财务顾问认为，信息披露义务人编制《长园集团股份有限公司详式权益变动
报告书》符合《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券公司信息披露内容
与格式准则第?15?号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容
与格式准则第?16?号——上市公司收购报告书》要求
二、对本佽权益变动目核查
????（一）本次权益变动目
????信息披露义务人在其编制详式权益变动报告书中对本次权益变动目
进行了陈述，信息披露义务人本次权益变动主要是基于对上市公司未来持续发展
????（二）未来?12?个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有權益股份计划
????截至本核查意见签署日藏金壹号及其一致行动人处于增持承诺履行期限内。
藏金壹号及其一致行动人继续履行?2017?年?5?月?31?日作出增持承诺即在遵
守相关法律法规和规范性文件情况下，藏金壹号及其一致行动人将可能根据市
场情况增持公司股份时间为自本增持计划披露日起?6?个月内，增持比例不低于
公司总股本?1%且不超过公司总股本?7%，增持价格不超过?22?元/股此
外，藏金壹号及其一致行动人承诺在该增持计划履行届满后?6?个月内不减持所持
?????若未来发生相关权益变动事项信息披露义务囚将严格按照相关法律法规
要求，依法履行信息披露等义务
三、对信息披露义务人基本情况核查
????（一）对信息披露义务人主体資格核查
????公司名称：深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）
????注册地址：深圳市南山区粤海街道高新中一道?2?号长园新材料港?9?栋?1?楼
????出资额：40,692?万元
????成立日期：2011?年?12?月?29?日
????合伙期限至：2031?年?12?月?29?日
????统┅社会信用代码：5815X7
????企业类型：有限合伙企业
????经营范围：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产品营销
筞划。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止项目除外限制项目须
????执行事务合伙人：深圳市藏金投资管理有限公司
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2004?年至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长，自
2002?年至今任珠海市运泰利发展有限公司执行董事、总经理自?2014?年至今
任珠海市昇创多维視觉科技有限公司执行董事，自?2015?年至今任河南毅辉智能
制造有限公司执行董事、总经理自?2015?年?7?月至今任珠海阳光股权投资合夥
企业（有限合伙）执行事务合伙人，自?2017?年?3?月至今任东莞毅辉智能制造有
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2006?年至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司首席执行官
????是否取得其他国家或地区居留权:否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2011?年至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司首席技术执
行官自?2016?年至今任珠海博明视觉科技有限公司董事长
????是否取得其他国家或地区居留权:否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2011?年至?2015?年任珠海市运泰利自动化设备有限公司副总
经理，2015?年至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司总经理
????公司名称：珠海运泰协力科技有限公司
????注册地：珠海市横琴新区宝华路?6?号?105?室-845
????法定代表人：王建生
????注册资本：960?万元
????成立时间：2014?年?6?月?26?日
????经营期限：长期
????统一社会信用代码：725728
????主要经营范围：信息技术研发服务专用设备及软件产品开发、生产、销
售。企業管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。
????企业类型：有限责任公司
????公司名称：鼎明（上海）环保科技囿限公司
????统一社会信用代码：408691
????注册地：上海市青浦区外青松公路?7548?弄?588?号?14?幢?3?层?E?区?340?室
????法定玳表人：孙兰华
????注册资本：300?万元
????经营期限：2015?年?8?月?24?日至?2025?年?8?月?23?日
????主要经营范围：环保科技、水处理专业领域内技术开发、技术服务、技术
咨询、技术转让从事货物与技术进出口业务，销售金属材料、水处理设备、
环保设备、机械设备、电子产品【依法须经批准项目，经相关部门批准后方
????企业类型：有限责任公司（自然人独资）
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：上海市闵行区沪闵路?6988?弄
????通讯地址：上海市闵行区莘福路?288?号?2?栋?4?楼
????任职经历：自?2010?年至今任上海王信投资有限公司执行董事自?2016?年
10?月至今任鼎明（上海）环保科技有限公司执行董事、总经悝
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市福田区华富村
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长園新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任长园集团董事长兼总裁，现任长园集团董事长
????身份证号码：?R48****
????国籍：Φ国香港居民
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园文华路?3?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经曆：历任长园集团全资子公司长园电子、长园深瑞总经理及长园集团
常务副总裁，2014?年?1?月起任长园集团总裁董事
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园文华路?5?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任长园集团董事会秘书、执行副总裁，2014?年?1?月起任长园
集团常务副总裁兼董事会秘书、董事
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：上海市嘉定区嘉定镇福宁弄?88?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑蕗长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任长园集团全资子公司长园电子（上海）总经理、长园电子（集
团）董事长2014?年?1?月起任长园集团执行副总裁
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区蔚蓝海岸
????通讯哋址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：任长园集团全资子公司长园深瑞总经理，长园集团董事
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市罗湖区深南东路发展银行大厦
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：自?2012?年至?2014?年任长园集团总裁助理自?2014?年?12?月至
今任长园集团财务负责人
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省珠海市香洲区科技六路?11?号
????通讯地址：广东省珠海市香洲区金鼎工业园高新区科技创新海岸科技路?11
?????任职经历：自?2006?年至今任长园集团控股子公司长园共创总经理
?????是否取得其他国家或地区居留权：否
?????住所地：广东省深圳市南山区松坪村?52?栋
?????通讯地址：深圳市宝安区光明办事处光奣街道光明大街长园新材?G?栋?5?楼
?????任职经历：自?2007?年至今任长园长通新材料股份有限公司总经理
?????18、石洪军
?????是否取得其他国家或地区居留权：否
?????住所地：广东省深圳市宝安区新安一路?N8?区金泓凯旋城
?????通讯地址：罙圳市光明新区光明大街光明油站后?150M?长园光明基地浩轩工
?????任职经历：自?2002?年至今任长园集团全资子公司长园特发总经理
?????是否取得其他国家或地区居留权：否
?????住所地：上海市虹口区曲阳路?920?弄?20?号
?????通讯地址：上海市浦东噺区祝桥镇施湾七路?1001?号
?????任职经历：自?2011?年至今任长园集团控股子公司长园维安总经理
?????20、鲁尔军
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区高新南环路?36?号彩虹之岸
????通讯地址：广东省东莞市大朗鎮富民工业园宝陂工业区
????任职经历：自?2010?至?2013?年任长园集团全资子公司长园电子（集团）常
务副总经理，自?2014?年至今任长園集团全资子公司长园电子（东莞）总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：黑龙江省北安市金穗社区第?6?居民委
????通讯地址：上海市嘉定区南翔嘉好路?1690?号
????任职经历：自?2006?年至?2013?年任长园集团全资子公司长园电子（天津）
总经理2013?年至今任长园集团全资子公司长园电子（上海）总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广東省深圳市南山区海印长城
????通讯地址：广东省东莞市东城区牛山外经工业园景晖路?2?号
????任职经历：自?2009?年至?2012?年?8?月任长园集团全资子公司长园深瑞总经
理助理，自?2012?年?9?月任长园集团全资子公司长园深瑞副总经理自?2012?年
10?月至今任长园集团控股子公司长园高能总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园青梧路?2?号
????通讯地址：上海市嘉定工业区霜竹公路?4933?号
????任职经历：自?2010?年?12?月至今任长园集团全资子公司罗宝恒坤总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区南山大道?2118?号
????通讯地址：天津市天津市武清區开发区泉兴路?8?号
????任职经历：自?2011?年?10?月至?2012?年?12?月任长园集团全资子公司四川中
昊副总经理，自?2013?年?1?月至?2013?年?6?月任长园集团全资子公司长园电子（上
海）生产二厂厂长自?2013?年?7?月至今任长园集团全资子公司长园电子（天津）
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园文华路?5?号
????通讯地址：广东省东莞市寮步鎮井巷村建新路
????任职经历：自?2009?年至今任长园集团全资子公司东莞三联总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：江苏省张家港市金港镇后塍人民北路?4?号
????通讯地址：江苏省苏州市张家港保税区青海路?28?号
????任职经曆：自?2012?年至今任长园集团控股子公司长园华盛总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市宝咹区兴华二路?73?号
????通讯地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路?89?号
????任职经历：自?2005?年起历任长園集团全资子公司长园深瑞技术服务工程师、
销售经理、营销总监、总经理助理自?2017?年?4?月?28?日至今任长园集团全资
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园文华路?3?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长園新材料港?1?栋?5?楼
????任职经历：自?2001?年月至今任长园集团控股子公司长园嘉彩总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园?A?区
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?樓
????任职经历：自?2007?年至今任长园集团人力总监；
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市喃山区蛇口南海玫瑰花园
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：自?2012?年至今任长园集團内控总监
????（二）对信息披露义务人之间关系核查
????经核查，本财务顾问认为信息披露义务人在《详式权益变动报告书》Φ已充
分披露了信息披露义务人之间关系
????1、2017?年?5?月?24?日，吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力、鼎
明环保、孙蘭华、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、徐成斌、黄永维、谢小渭、
曹斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、
何江淮、强卫、余非、谌光德与藏金壹号签署了《一致行动协议》
????2、鼎明环保、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许蘭杭、鲁尔军、甘立民、谢小
渭、徐成斌、曹斌、石洪军、王军为藏金壹号有限合伙人；
????3、孙兰华持有鼎明环保?100%股权；
????4、王建生持有运泰协力?92.25%股权；
????5、许晓文与许兰杭为兄弟关系，鲁尔兵与鲁尔军为兄弟关系
????6、许晓文与许多是父女關系，2017?年?8?月许晓文先生（公司董事长）依
据法院民事调解书将其直接持有?2,150,000?股公司股票过户给许多女士，许多
女士目前持有公司?2,150,000?股许多女士与许晓文先生属于《上市公司收购管
理办法》第八十三条第二款（十）规定一致行动人情形。许多女士所持公司股
份計入藏金壹号及其一致行动人合计持有公司股份数
????（三）对信息披露义务人产权及控制关系核查
????1、信息披露义务人产權控制关系
????经核查，本财务顾问认为信息披露义务人在《详式权益变动报告书》中已充
分披露了其产权控制关系。
?????截至本核查意见签署日藏金壹号系有限合伙企业，深圳市藏金投资管理有
限公司是其普通合伙人深圳市藏金投资管理有限公司章程显礻，股东许晓文
持有其40%股权股东吴启权持有其30%股权，股东姚太平持有其30%股权
?????深圳市藏金投资管理有限公司注册号为45792N，成立時
间为2015年2月28日住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人为姚太平注册资本为1,000萬元，
公司类型为有限责任公司经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制項目）；投资顾问（不含限制项
目），营业期限为永续经营
?????截至本核查意见签署日，运泰协力系有限责任公司实际控制人為王建生。
?????截至本核查意见签署日鼎明环保系有限责任公司（自然人独资），实际控
?????2、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制核心企业和核心业
?????截至本核查意见签署日信息披露义务人藏金壹号、谌光德、何江淮、刘志
伟、孟慶和、强卫、沈鸣、王沐曦、徐岩、余非、运泰协力、曹勇祥、王建生、
魏仁忠、黄永维、许多除持有长园集团股份以外，不存在其他控淛核心企业及
关联企业；信息披露义务人鲁尔兵、徐成斌、鼎明环保、甘立民、鲁尔军、倪昭
华、石洪军、王军、许兰杭除持有长园集团股份及藏金壹号合伙份额以外不
存在其他控制核心企业及关联企业。
?????信息披露义务人许晓文除持有长园集团股份及藏金壹号匼伙份额以外主
序????????????????????????????????????????????????????????????????????持股或控制
????????????公司名称????????????注册资本???????????经营范围
号??????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
?????拉萨市藏石投资企业（有限????????????????股权投资、投资管理、企
?1???????????????????????????????511?万元??????????????????????????????97.85%
?????????????合伙）??????????????????????????????业管理咨询等
?????????????????????????????????????????????对房地产、物业等投资
?2???西藏金石投资管理有限公司???1,000?万元???????????????????????????????40%
?????????????????????????????????????????????????及投资管理等
?????深圳市藏金投资管理囿限公?????????????????????投资兴办实业，投资管理
?3???????????????????????????????????1,000?万元?????????????????????????????????40%
???????????????司???????????????????????????????????????投资咨询等
??????深圳市藏金贰號投资企业??????????????????????投资兴办实业，投资管理
?4???????????????????????????????????1,000?万元?????????????????????????????????50%
??????????（有限合伙）??????????????????????????????????投资咨询等
?????深圳市大通中医馆投資管理?????????????????????投资兴办实业，投资管理
?5???????????????????????????????????1,000?万元????????????????????????????????100%
?????????????囿限公司???????????????????????????????????投资咨询等
?????信息披露义务人谢小渭除歭有长园集团股份及藏金壹号合伙份额以外，主
序???????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股或控制
????????????公司名称????????????????注册资本??????????????经营范围
号???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
?????深圳市创盈投资企业（有???????????????????????投资兴办实业投资管理，???98.30%
?1?????????????????????????????1,771.73?万元
???????????限合伙）?????????????????????????????????????投资咨询等?????????有限合伙人
?????信息披露义务人曹斌除持有长园集团股份及藏金壹号合伙份额以外主要
??????????????公司名称???????????????????注册资本??????????经营范围??????持股或控制比例
??????深圳前海科厚投资合伙企业???????????????????????????????????????????????19.05%
?1??????????????????????????????????????361.11?万元?????投资兴办实业等
????????????（有限合伙）?????????????????????????????????????????????????执行事务合伙人
?????信息披露义务人吴启权除持有长园集团股份以外，主要对外投资还包括：
序???????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股或控制
????公司名称?????????注册资本?????????????????????经营范围
号?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
??????????????????????????????????????电子产品、五金交电、电气机械设备
??????????????????????????????????????研发、生产加工、销售、维修及其相关
??????珠海市运泰利发?????1,000?万?????技术咨询；化工产品（不含危险化学
1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????96%
????展有限公司??????????元????????品及易制毒囮学品）批发、零售(依
??????????????????????????????????????法须经批准项目，经相关蔀门批准后
??????????????????????????????????????????????方可开展经营活动)
??????????????????????????????????????光电传感器件与系统研发生产及销
??????珠海欧森斯科技??????????????????售；光电监测系统集成与应用软件开
2????????????????????????150?万元???????????????????????????????????????????????53%
??????????有限公司????????????????????发、销售、工程安装与售后服务；光电
??????????????????????????????????????????器件及系统销售与咨询服务
??????????????????????????????????????生产和销售自产精密模具、通讯设备
??????????????????????????????????????用零部件、五金、塑胶制品、金属表
??????珠海鑫及成科技
3????????????????????????1000?万元????面阳极处理、电子、电脑、仪器仪表等????????60%
??????????有限公司
??????????????????????????????????????设备及其相关周边设备之零组件，相机
??????????????????????????????????????????零组件项目一次性相机。
??????????????????????????????????????为企业及个人提供贷款担保、票据承兑
??????珠海鑫江山融资?????10000?万
4?????????????????????????????????????担保、贸易融资担保、项目融资担保、????????40%
????擔保有限公司????????元
??????????????????????????????????????信用证担保等融資性担保；兼营诉讼保
序????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股或控制
?????????公司名称???????注册资本????????????????经营范围
号??????????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
???????????????????????????????????全担保、履约担保业务与担保业务有
???????????????????????????????????关融资咨詢、财务顾问等中介服务，
?????????????????????????????????????????以自有资金进行投资
???????????????????????????????????生产、研发、销售有机先驱体、耐高温
???????????????????????????????????陶瓷纤维、预制体、防护材料、隔热材
??????河南毅辉特种材????5,000?万???料、轻量化材料、增强材料及相关技
5??????????????????????????????????????????????????????????????????????????94.1176%
????料有限公司?????????元??????术服务；自营和代理各类商品及技术
???????????????????????????????????进出口业务；旅游开发，农林业生态种
???????????????????????????????????????????????????植
?????珠海阳光股权投????????????????投资与资产管理。(依法须经批准项
6????资合伙企业（有限???200?万元???目经相关部门批准后方可开展经营活????????42%
?????????合伙）????????????????????????????????????动)
???????????????????????????????????汽车轉向仪、汽车零部件、复杂零部件
??????河南毅辉智能制????5,000?万???精密锻造，精密加工工业装备自动化，
7????????????????????????????????????????????????????????????????????????????80%
????造有限公司?????????元??????工业机器人电子、电器，行业检测产
?????????????????????????????????????????品研发、生产和销售
???????????????????????????????????研发、加工、产销：智能设备、自动化
???????????????????????????????????设备、汽车零部件、工业机器人；产品
??????东莞毅辉智能制???????????????质量检测、产销：电子制品、电器、五
8???????????????????????500?万元???????????????????????????????????????????94.1176%
????造有限公司?????????????????金制品；货物及技术进出口。(依法须
???????????????????????????????????经批准项目经相关部门批准后方可
?????????????????????????????????????????????开展经营活动)
??????深圳市藏金投资????1,000?万
9??????????????????????????????????投资兴办实业，投资管理投资咨询等????????30%
????管理有限公司???????元
?????信息披露义务人孙兰华除持有长园集团股份及鼎明环保股权以外，主要
?????????公司名称???????注册资本?????????????经营范围??????????????持股或控制比例
??????上海王信投资有???????????????实业投资、投资管理、投资咨询
1???????????????????????850?万元??????????????????????????????????????????79.79%
??????????限公司???????????????????????????????等
?????（四）对信息披露义务人从事主要业务及近三姩财务状况核查
?????1、藏金壹号主要业务及财务状况
?????主要业务：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；產品营销
???藏金壹号近三年经审计主要财务数据：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????????????2016年12月31日/????????????2015年12月31日/???????2014年12月31日/
??????????????????????2016年度???????????????????2015年度??????????????2014年度
????营业收入?????????????????????????0??????????????????????????0
?????净利润?????????????-6,629,865.43??????????????-4,034,022.48?????????-4,785,376.80
??净资产收益率????????????????-0.98%?????????????????????-0.59%????????????????-2.01%
???资产负债率?????????????????42.54%?????????????????????28.42%????????????????50.94%
???2、运泰协力主要业务及财务状况
???运泰协力主要业务是：信息技术研发服务专用設备及软件产品开发、
生产、销售，企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。
???运泰协力近三年经审计主要财务數据如下：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????????????2016年12月31日/????????????2015姩12月31日/???????2014年12月31日/
??????????????????????2016年度???????????????????2015年度??????????????2014年度
?????总资产????????????260,773,747.08?????????????280,008,934.94??????????9,607,420.60
??????负债??????????????89,058,050.06??????????????89,053,012.98?????????????20,000.00
?????净资产????????????171,715,697.02?????????????190,955,921.96??????????9,587,420.60
????营业收入?????????????????????????0??????????????????????????0
??主营业务收入???????????????????????0??????????????????????????0
?????净利润??????????????1,700,363.39?????????????203,511,422.25???????????-12,579.40
??净资产收益率?????????????????0.99%???????????????????106.58%?????????????????-0.13%
???资产负债率?????????????????34.15%?????????????????????31.80%?????????????????0.21%
???3、鼎明环保主要业务及财务状况
???鼎明环保主要业务是：信息技术研发服务专用设备及软件产品开发、
生产、销售，企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。
????鼎明环保成立于2015年8月2016年开始运营，2016主偠财务数据如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????项目????????????????????????2016?年?12?月?31?日/2016?年度
??????????总资产?????????????????????????????????????????????????310,426,953.83
???????????负债??????????????????????????????????????????????????315,860,020.00
??????????净资产???????????????????????????????????????????????????-5,433,066.17
??????????营业收入
??????????净利润???????????????????????????????????????????????????-8,433,066.17
????净资产收益率???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????资产负债率????????????????????????????????????????????????????101.75%
????经核查本财务顾问认为，上述信息披露义务人所从事主要业务符合法律、
行政法规及其章程规定符合国家产业政策。
????（五）对信息披露义务人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、重大民事
????根据藏金壹号、运泰协力与鼎明环保出具承诺并经核查藏金壹号、运泰
协力与鼎明环保及其董事、主要负责人在最近五年之内未受过与证券市场相关
行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关重大民事訴讼和仲裁情况。
????根据吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、孙兰华、许晓文、许多、鲁尔兵、
倪昭华、许兰杭、徐成斌、黄永维、谢小渭、曹斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘
立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德出
具承诺并经核查上述自然人最近五年内未受到与证券市场相关行政处罚、
刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关重大民事诉讼和仲裁情况。
????（六）对信息披露义务人拥有境内外其他上市公司和其他金融机构?5%以上
已发行股份基本情况核查
????根据信息披露义务人出具说明並经核查截至本核查意见签署日，信息披
露义务人除持有长园集团股份外不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益
股份达到或超過该公司已发行股份5%情况。
?????四、对信息披露义务人权益变动方式核查
?????（一）信息披露义务人持有上市公司股份数量凊况
?????本次权益变动前藏金壹号及其一致行动人持股情况如下表：
序??????????????????????????????????????????????????其中有限售条
??????????????股东名称?????????????持股数量?????????????????????????持股比例
号????????????????????????????????????????????????????件流通股
1?????????????藏金壹号?????????????????73,823,650??????20,851,433???????5.60%
2??????????????吴启权??????????????????69,524,272??????12,544,399???????5.28%
3??????????????曹勇祥??????????????????31,578,687???????5,933,741???????2.40%
4??????????????王建生??????????????????29,999,894???????5,534,876???????2.28%
5??????????????魏仁忠??????????????????17,241,450???????3,185,636???????1.31%
6?????????????运泰协力?????????????????16,031,067???????2,902,536???????1.22%
7?????????????鼎明环保??????????????????9,500,000??????????????0????????0.72%
8??????????????孙兰华??????????????????19,498,500??????????????0????????1.48%
9??????????????许晓文??????????????????15,133,823????????360,000????????1.15%
10?????????????鲁尔兵???????????????????3,113,074????????288,000????????0.24%
11?????????????倪昭华???????????????????1,838,400????????216,000????????0.14%
12?????????????许兰杭????????????????????384,000?????????216,000????????0.03%
13?????????????徐成斌????????????????????720,000?????????576,000????????0.05%
14?????????????黄永维????????????????????420,000?????????360,000????????0.03%
15?????????????谢小渭????????????????????410,000?????????306,000????????0.03%
16??????????????曹斌?????????????????????493,800?????????300,000????????0.04%
17?????????????石洪军????????????????????322,200?????????217,200????????0.02%
18??????????????王军?????????????????????492,000?????????306,000????????0.04%
19?????????????鲁尔军????????????????????350,000?????????264,000????????0.03%
20?????????????甘立民????????????????????294,200?????????264,000????????0.02%
21?????????????王沐曦????????????????????258,800?????????208,800????????0.02%
22?????????????孟庆和????????????????????271,200?????????200,400????????0.02%
23?????????????刘志伟????????????????????210,600?????????158,400????????0.02%
24??????????????徐岩?????????????????????267,000?????????200,400????????0.02%
序??????????????????????????????????????????????????其中有限售条
??????????????股东名称?????????????持股数量?????????????????????????持股比例
号????????????????????????????????????????????????????件流通股
25??????????????沈鸣?????????????????????411,000?????????266,400????????0.03%
26??????????????强卫?????????????????????156,000??????????99,600????????0.01%
27?????????????何江淮????????????????????301,800?????????192,000????????0.02%
28??????????????余非?????????????????????450,000?????????306,000????????0.03%
29?????????????谌光德????????????????????426,000?????????306,000????????0.03%
??????????????合计??????????????????293,921,417????????56,563,821??????22.31%
?????截至2017年11月14日，藏金壹号及其一致行动人持有公司股份318,871,260
股占公司总股本24.21%。相比增持前藏金壹号及其一致行动人所持公司
股数增加了24,949,843股，占公司总股本1.89%但通过上海证券交易所证券
茭易系统实际买入公司股份27,099,843股，占公司总股本2.06%其中，藏金
?????截至本核查意见签署之日藏金壹号及其一致行动人具体持股情况洳下：
序??????????????????????????????????????????????????其中有限售条
??????????????股东名称?????????????持股数量?????????????????????????歭股比例
号????????????????????????????????????????????????????件流通股
1?????????????藏金壹号??????????????100,904,693????????20,851,433???????7.66%
2??????????????吴启权??????????????????69,524,272??????????????0????????5.28%
3??????????????曹勇祥??????????????????31,578,687????????184,800????????2.40%
4??????????????王建生??????????????????29,999,894?????????88,200????????2.28%
5??????????????魏仁忠??????????????????17,260,250?????????88,200????????1.31%
6?????????????运泰协力?????????????????16,031,067??????????????0????????1.22%
7?????????????鼎明环保??????????????????9,500,000??????????????0????????0.72%
8??????????????孙兰华??????????????????19,498,500??????????????0????????1.48%
9??????????????许晓文??????????????????10,833,823????????360,000????????0.82%
10??????????????许多????????????????????2,150,000??????????????0????????0.16%
11?????????????鲁尔兵???????????????????3,113,074????????288,000????????0.24%
12?????????????倪昭华???????????????????1,838,400????????216,000????????0.14%
13?????????????许兰杭????????????????????384,000?????????216,000????????0.03%
14?????????????徐成斌????????????????????720,000?????????468,000????????0.05%
序???????????????????????????????????????????????????????其中有限售条
????????????????股东名称????????????????持股数量???????????????????????????持股比例
号?????????????????????????????????????????????????????????件流通股
15???????????????黄永维????????????????????????420,000??????????306,000?????????0.03%
16???????????????谢小渭????????????????????????410,000??????????306,000?????????0.03%
17????????????????曹斌?????????????????????????493,800??????????300,000?????????0.04%
18???????????????石洪军????????????????????????322,200??????????217,200?????????0.02%
19????????????????王军?????????????????????????492,000??????????306,000?????????0.04%
20???????????????鲁尔军????????????????????????350,000??????????264,000?????????0.03%
21???????????????甘立民????????????????????????294,200??????????264,000?????????0.02%
22???????????????王沐曦????????????????????????258,800??????????208,800?????????0.02%
23???????????????孟庆和????????????????????????271,200??????????200,400?????????0.02%
24???????????????刘志伟????????????????????????210,600??????????158,400?????????0.02%
25????????????????徐岩?????????????????????????267,000??????????200,400?????????0.02%
26????????????????沈鸣?????????????????????????411,000??????????266,400?????????0.03%
27????????????????强卫?????????????????????????156,000???????????99,600?????????0.01%
28???????????????何江淮????????????????????????301,800??????????192,000?????????0.02%
29????????????????余非?????????????????????????450,000??????????306,000?????????0.03%
30???????????????谌光德????????????????????????426,000??????????306,000?????????0.03%
????????????????合计????????????????????318,871?,260?????????26,661,833????????24.21%
?????注：2017年8月，藏金壹号一致行动人许晓文先生依据法院民事调解书将其直接持有
2,150,000股公司股票过户给许多女士许多女士与许晓文先生属于《上市公司收购管理办
法》第八十三条第二款（十）规定一致行动人情形，许多女士所持公司股份计入藏金壹号
及其一致行动人匼计持有公司股份数
?????（二）本次权益变动取得股份权利限制情况
?????????????????????????????持股比?????????质押或冻结情况????????????质押股份占总股
股东名称????持股数量（股）
???????????????????????????????例?????股份状态???????数量（股）???????????夲比例
藏金壹号???????100,904,693????7.66%?????质押?????????????68,233,800???????????5.18%
?许晓文?????????10,833,823????0.82%?????质押??????????????7,200,000???????????0.55%
?吴启权?????????69,524,272????5.28%?????質押?????????????48,652,000???????????3.69%
?曹勇祥??????31,578,687???2.40%???质押????????11,434,700????????0.87%
?王建生??????29,999,894???2.28%???质押????????12,020,000????????0.91%
?孙兰华??????19,498,500???1.48%???质押????????15,000,000????????1.14%
?魏仁忠??????17,260,250???1.31%???质押????????11,424,300????????0.87%
运泰协力?????16,031,067???1.22%???质押????????11,750,000????????0.89%
鼎明环保??????9,500,000???0.72%???质押???????????8,800,000??????0.67%
?????????????合计????????????????????????????194,514,800???????14.77%
????截至本核查意见签署之日，藏金壹号忣其一致行动人共持有公司
318,871,260股占公司总股本?24.21?%，藏金壹号及其一致行动人累计质押
194,514,800股,占藏金壹号及其一致行动人持有公司股份总数?61.00%占公
五、对信息披露义务人收购资金来源及合法性核查
????本次权益变动中藏金壹号及一致行动人通过二级市场增持公司股票之资金
来源均为自有资金。无直接或者间接来源于上市公司及其关联方情形无通过
与上市公司资产置换或其他交易取得资金情形。
六、对信息披露义务人是否履行了必要授权和批准程序核查
????根据信息披露义务人出具说明并经核查信息披露义务人已履行了相关决
策程序，符合相关法规及内部规章规定
七、对信息披露义务人后续计划核查
????根据核查，信息披露义务人对上市公司后续计划如下：
????（一）对上市公司主营业务调整计划
????截至本核查意见签署日信息披露义务人无对上市公司主营业务进行重大调
????（二）对上市公司或其子公司资产和业务后续安排
????截至本核查意见签署日，信息披露义务人无对上市公司或其子公司进行重组
????（三）对上市公司现任董事、监事或高级管理人员调整计划
????截至本核查意见签署日信息披露义务人无改变上市公司现任董事、监事或
高级管理人员组成计划。
????本次权益变动完成后如果上市公司选举董事、监事及高级管理人员，信息
披露义务人將根据《公司法》和上市公司章程等有关规定依法行使股东权利，
向上市公司推荐合格董事及监事候选人由上市公司股东大会依据有關法律、
法规及公司章程进行董事会及监事会选举，并由董事会决定聘任高级管理人员
????（四）对公司章程条款进行修改计划
????截至本核查意见签署之日，信息披露义务人无提出修订公司章程条款计划
如果未来上市公司拟修改公司章程，信息披露义务人将根据《公司法》、?证券法》、
中国证监会相关规定和上市公司章程等有关规定依法行使股东权利，履行法
????（五）对上市公司現有员工聘用计划作重大变动计划
????截至本核查意见签署日信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作
重大变动计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整信息披露义务
人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应法定程序和义务
????（六）对上市公司分红政策调整计划
????截至本核查意见签署日，信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行调
整计划如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将根据
《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策相关规定和上市公
司章程等有关规定依法行使股东权利，履行法定程序和义务
????（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响计划
????截至本核查意见签署日，信息披露义务人无其他对上市公司现有业务和组织
结构做出重大调整明确计划如果根据上市公司实际情况需要進行相应调整，
信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求履行相应法定程序和义务。
八、本次权益变动对上市公司经营独立性和歭续发展影响核查意
?????（一）本次权益变动对上市公司独立性影响
?????本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财務独立不产生影响本
次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营能力拥有独立采购、生
产、销售体系，拥有独立知识产权拥囿独立法人地位，继续保持管理机构、
资产、人员、生产经营、财务独立或完整
?????（二）本次权益变动对同业竞争影响
?????信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制其他企业目前不存在从事
相同或相似业务情形，与上市公司之间不存在同业竞争
?????（三）本次权益变动对关联交易影响
?????上市公司与关联方广州市长园电力技术有限公司（藏金壹号有限合伙人钟海
杰控淛公司）、福州长园电力技术有限公司（藏金壹号有限合伙人钟海杰控制
公司）、珠海市运泰利电子有限公司/河南毅辉智能制造有限公司/珠海市共创精
密机械有限公司（吴启权本人或亲属控制公司）、上海衣得体信息科技有限公
司（孙兰华夫妇控制公司）发生日常关联交易均严格履行了相关决策审批
程序，具体见公司《关于?2015?年度日常关联交易公告》、《关于?2016?年度日常
关联交易公告》、《关于新增?2016?年度日常关联交易预计公告》、《关于?2017
年度日常关联交易公告》、《关于新增?2017?年度日常关联交易预计公告》
?????公司其怹关联交易也按照公司章程等规定严格履行了相关决策审批程序。
2016?年?8?月公司子公司珠海赫立斯电子有限公司与吴启权通过珠海阳咣股权
投资合伙企业（有限合伙）控制横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）共同
投资深圳市安科讯电子制造有限公司，具体详见公司《关于集团下属子公司与关
联方共同对外投资关联交易进展公告》（公告编号：2016081）
?????在本次权益变动后，就信息披露义务人（包括一致行动人）及其控制其他
企业与上市公司及其控股子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生关联
交易事项信息披露义务人（包括一致行动人）及其控制其他企业将遵循市场
交易公开、公平、公正原则，按照公允、合理市场价格进行交易并依据
有关法律法规规萣履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；信息披露
义务人（包括一致行动人）及其控制其他企业将不通过与上市公司及其子公司
关联交易取得任何不正当利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正
九、对信息披露义务人与上市公司之间重大交易核查
????（一）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司之间
????信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本核查意见签署之日前24
个月内与上市公司及其子公司发生合计金额高于人民币3,000万元或者高于上
市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上交易。
????1、2014年12月上市公司与珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称
“运泰利”）全体股东（其中包括信息披露义务人吴启权、蓸勇祥、王建生、魏
仁忠和运泰协力）分别签署了附生效条件《发行股份和支付现金购买资产协议》，
运泰利100%股权交易对价为172,000万元其中信息披露义务人吴启权、曹
勇祥、王建生、魏仁忠和运泰协力合计81.54%股权交易对价为140,253.96万
元。详细见2014年12月22日上交所网站《长园集团发行股份和支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
????2、2016年6月，孙兰华、尹智勇夫妇控制上海和鹰实业发展有限公司、
上海王信投资有限公司将其持有上海和鹰机电科技股份有限公司2,652万股股
份（占其股本总额44.20%）转让给长园集团交易金额为8.31亿元。详细见
2016姩6月8日上交所网站《资产收购公告》
????3、信息披露义务人吴启权关联人控制公司珠海共创精密机械有限公司
2016年度与公司全资子公司运泰利发生日常采购金额3548.19万元，具体见《关
于2017年度日常关联交易公告》
????4、信息披露义务人孙兰华关联人控制公司上海衣得体信息科技有限公司
2016年度与公司控股子公司长园和鹰发生日常采购金额12,820.51万元，具体见
《公司2017年半年度报告》
????（二）信息披露义务囚及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、
监事、高级管理人员之间交易
????信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人員在本核查意见签署之日前24
个月内，与上市公司董事、监事、高级管理人员未发生合计金额高于人民币5万
????（三）信息披露义务人忣其董事、监事、高级管理人员是否存在对拟更换
上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排
????本核查意见签署之日前24个月内信息披露义务人及其董事、监事、高级
管理人员不存在对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿戓者存
在其他任何类似安排情形。
????（四）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员对上市公司有重大
影响其他正在签署或鍺谈判合同、默契或者安排
????本核查意见签署之日前24个月内信息披露义务人及其董事、监事、高级
管理人员不存在与上市公司有偅大影响其他正在签署或者谈判合同、默契或
十、对信息披露义务人前六个月买卖上市公司股份情况核查
????自权益变动事实发生之ㄖ起前6个月内，信息披露义务人买卖上市公司股份
????????????????????????????????????????累计买入????????????????????累计卖出
???????????????时间区间????????????????????????价格区间???????????????????价格区间
??东?????????????????????????????数量（股）??????????????????数量（股）
???????????????????????????????????????????????（元）?????????????????????（元）
?????????、—
???????????????????????????????????3,698,867???17.65-19.42
???????????????
???????????????????????????????????????累计买入???????????????????????累计卖出
???????????????时间区间???????????????????????价格区间??????????????????????价格区间
??东????????????????????????????数量（股）??????????????????数量（股）
??????????????????????????????????????????????（元）????????????????????????（元）
魏仁忠???????????????????????18,800???????13.34
鲁尔兵??????????????????????32,543???????12.27
王沐曦????-?????????3,400???13.88-14.53
?沈鸣?????-?????????4,000???12.13-12.90
何江淮????-?????????2,000???12.35-12.52
谌光德???????????????????????????????????????????????1,000??????????14.36
????注：许晓文先生依据法院民事调解书将其矗接持有上市公司股票中2,150,000股过
户给许多女士2,150,000股过户给朱素珍女士，相关股票过户手续已于2017年8月完成许
晓文先生原持有上市公司股票15,133,823股，股票过户完成后许晓文先生直接持有上市公
十一、对信息披露义务人是否存在《收购管理办法》第六条不得收购
????根据信息披露义务人出具说明并经核查，信息披露义务人不存在《收购管
理办法》第六条规定情形：（1）负有数额较大债务到期未清偿，且处于持續
状态；（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近3年有
严重证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六條规定情形；或（5）
法律、行政法规规定以及中国证监会认定不得收购上市公司其他情形
十二、对信息披露义务人是否能够按照《收购管理办法》第五十条提
????经核查，信息披露义务人提供了企业营业执照、关于减少及规范关联交易
承诺函等文件能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。
????经核查本财务顾问认为：信息披露义务人已经按照《上市公司收购管理办
法》及相关配套文件规范要求，披露了信息披露义务人基本情况、权益变动
目等信息披露内容真实、准确、完整，信息披露义务人主体资格符合《仩市
公司收购管理办法》规定本次权益变动完成后，上市公司经营独立性及股东
（本页无正文为《太平洋证券股份有限公司关于长园集团股份有限公司详式权
益变动报告书之财务顾问核查意见》签字盖章页）
????????????????????????????????李长伟
???????????????????????李文秀????????????????????陆方洲
?????????????????????????????????????????????????太平洋证券股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????2017?年?11?月?20?日
