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原标题:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 20涪陵03 : 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司..
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本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误
主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
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凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未
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请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中
一、发行人主体长期信用等级为
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二十七、投资者购买本期债券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披
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发行人、本公司、公司、
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股东指重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 元指人民币元,特别注明的除外
注:本募集说明书摘要中除特别说明外,所有数值保留
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 一、本期债券发行的基本情况 (一)本次发行的核准情况
27日签发的证监许可【
经重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会于
9日,发行人召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请 (二)本期债券基本条款
1、债券名称:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
2、发行规模:本次债券总额不超过人民币
3、票面金额及发行价格:本期债券面值
4、债券品种和期限:本期债券不超过
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5、债券利率及确定方式、定价流程:本期债券为固定利率债券,票面利率
本期债券品种一票面利率在存续期内前
本期债券品种二票面利率在存续期内前 6、担保方式:本期债券无担保。
7、募集资金专项账户:发行人开设专项账户,用于募集资金的接收、存储、 账户名称:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 开户银行:交通银行股份有限公司重庆涪陵支行
8、信用级别及资信评级机构:经中诚信国际综合评定,发行人的主体信用 9、主承销商、债券受托管理人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
10、发行方式和发行对象:本期公司债券向专业机构投资者公开发行。本
11、配售规则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,
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率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时
12、向公司股东配售的安排:本期债券面向专业机构投资者公开发行,不 13、承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
14、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登
15、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一
16、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截
17、发行首日及起息日:本期债券发行首日为
18、利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前
19、付息日:品种一,
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券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为
20、兑付日:本期公司债券品种一的兑付日为
21、发行人调整票面利率选择权:品种一,发行人有权决定在本期债券存续
22、投资者回售选择权:品种一,发行人发出关于是否调整本期债券票面利
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部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规
23、回售登记期:对于本期债券自发行人发出关于是否调整本期债券票面利
24、发行人有条件强制赎回选择权:品种一,发行人有权决定在本期债券存
25、募集资金用途:本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后,拟全部 26、拟上市交易所:深圳证券交易所。
27、质押式回购安排:发行人主体信用等级为
28、上市安排:本期发行结束后,发行人将尽快向深交所提出关于本期债
29、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债
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二、本期债券发行及上市安排
(二)本期债券上市安排
三、本期债券发行的有关机构
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联系人:王兴川、龚春霞、童筝、申冬辉、蔺玉 (三)律师事务所:重庆源伟律师事务所
住所:重庆市渝中区上清寺太平洋广场 (四)会计师事务所:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区裕民路 (五)会计师事务所:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区车公庄大街 (六)资信评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
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住所:北京市东城区南竹杆胡同 (七)募集资金专项账户开户银行
开户名:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 (八)申请上市或转让的证券交易所:深圳证券交易所
住所:深圳市福田区深南大道 (九)本期债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:深圳市福田区深南大道 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至募集说明书签署之日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人
和以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:
关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等
(四)投资者认购本期债券视作同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 第二节发行人及本次债券的资信情况 一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况
发行人聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人及本期债券进行 二、信用评级报告的主要事项 (一)信用评级结论及标识所代表的涵义
中诚信国际评定发行人的主体信用等级为
中诚信国际主体长期信用等级划分成
AA+级反映了本期债券安全性很强,受不利经济环境 (二)信用评级报告基本观点及揭示的主要风险
中诚信国际评定重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司(以下简称
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快,存在较大偿债压力以及面临一定资本支出压力等因素对公司经营及信用状 (1)涪陵区资源丰富,经济实力稳步增强。
涪陵页岩气是中国首个实现商业化开发的页岩气田,近年来涪陵加快了页 (2)重要的地位和股东的有力支持。
公司是涪陵区最重要和规模最大的国有资本运营主体,资本实力雄厚,兼 (3)业务板块多元化,营业总收入逐年提升。
公司业务范围涵盖土地整治开发、市场化项目经营、食品加工、铝产品加 (4)公司拥有较优质的上市公司股权。
公司持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“涪陵榨菜”,股
如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,本公司将 (一)公司获得主要贷款银行的授信情况及使用情况
31日,各银行对发行人综合授信额度合计达到
[依法须经批准的项目,经相关部门批准
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“涪陵地区国有资产经营公司
2005年,发行人名称由
20日,经重庆市涪陵区人民政府(以下简称
二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话
1、发行人:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
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2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
178号重庆国际商务中心
投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、 |
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划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或其他真实有依据的价格;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
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