先知研报是不是骗局好还是梅森投研好

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-12-07 03:04 标签： 先知研报是不是骗局

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【先知研报-群内信息】光伏调整点评：中Mei关系影响有限，行业景气拐点临近

今日光伏bαn块调整，与中Mei关系担忧有关；机构认为光伏行业面临MeiGuo贸易壁垒影响已经很大，2季度对MeiGuo发货已经最差，很难有更差的情况；MeiGuo光伏ShΙ场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素，反规避预计在8月底落地，大概率会推迟2年执行，因此9月之后MeiGuoShΙ场可能有明显恢复，当前形势并不改变MeiGuoShΙ场节奏预判。

3季度景气度仍有支撑，价格拐点临近，23年继xù高增长。3季度组件龙头排产整体bǎo持稳定，海外需求bǎo持强劲，欧洲分布式爆发增长趋势延xù；下半年硅料投产推进顺利，供给量逐月提升，预计8-9月可见顶，23年bǎo持稳定平稳下降趋势，在此带动下Guo内集中式电站为代表的需求弹xing较大；预计22-23年装机量将分别达到250、330GW。

调整即是关注机会。bαn块估值对应今年基本合理，对应明年普遍低估，我们认知ShΙ场今年以来始终在兑现即期景气度，但大部分参与者并没有充分预期23年行业的成长xing，对于价格忧虑、双边贸易的担忧都偏短期，而整个行业连xù3-5年的持xù高景气、高增长的大趋势并改变，并且价格拐点已经很近，短期调整即是逢低长期布局关注良机。

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【先知研报-群内信息】【先知研报小密圈-小秘圈】天然砂暂停出口点评：

事件：8月3日，商务bu暂停天然砂对‘’弯wan‘’地区出口，我们针对ShΙ场比较关心的“对半导体硅片是否有影响？”作如下解读：

解读：天然砂包含：河砂、石英砂、海砂等，硅砂及石英砂的HS代码为，其它天然砂的HS代码为。

1、河砂，是天然石在自然状态下经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的，成份较为复杂、表面有一定光滑xing、杂质含量多的非JīΝ属矿石。多用于建筑、混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理xing能检验材料（即水泥标准砂）等。

2、石英砂，多来自石英矿床，由石英砂岩、石英岩等加工而成的石英颗粒，zhυ要矿物成分是SiO2 ，还含有其他少量Al2O3 、Fe2O3、MgO、CaO。

3、海砂是海中的砂石，经海水冲刷、滚动、碰撞、打磨而成，除了含有二氧化硅外，还含有少量的氯离子、长石、钙、镁、云母等。海砂zhυ要为机械、铸造型砂的zhυ要原料，还可用于研磨材料，清砂、除锈、去除氧化皮处理陶瓷及耐火材料等。

4、半导体IC用硅片zhυ要采用石英砂，对纯度有较高要求，也被称为“超高纯石英砂”，超高纯石英材料的价格是中低品味石英材料的10倍 。

5、目前已知最大的超纯二氧化硅矿床位于美Guo北卡罗来纳州云杉松树附近的阿拉斯加火成岩中，一般矿床加工后的产品需要满足IOTA-STD标准。全球产业被少shυ玩家zhυ导，它们拥有从矿山开采到高端下游加工的全产业链环节，比如Unimin公司生产的石英产品比较好。

6、综上，我们认为该事件对半导体行业的影响较小。另外‘’弯wan‘’本土基本不涉及光伏硅片制造，对光伏行业无影响。

《实时同步课 | 目录 》 ：

01、一叶孤城2006社群

02、圣股玛利亚 | 听玛玛的话星球 | 玛玛的树洞

04、卫斯理观察锦衣卫

10、骑行夜幕统计客丨铁骑订阅刊外丨训练营

50、机构内部研报分享

51、大作手沙哥丨作手流沙河训练营

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以上是外面看不到资料，希望对大家实战有帮助。

提示：本文为日常笔录，内容仅供参考，不构成任何建议；

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【先知研报小密圈】：最简单的，盯紧供需，因为涨价一定是供不应求，横盘有可能是供需偏紧，但降价一定不会是供不应求的状态了，我这边调研得到的信息是如果下游拉货放缓，那么电池片很快也要跌价了，那么到时市场上电池紧缺逻辑肯定就是要受到质疑的，与其那时候被迫参与踩踏，所幸不如早点在高点附近提示预期打满的风险让大家保住利润落袋为安，所以咱们并不是像你说的大多数人那样对着不确定的预期和K线瞎猜，而是靠确定性的数据测算、信息支撑、逻辑验证、预期推演、来准备预案，这样胜率也会高很多。

11:27:13 LCH：卖点的预期是个特别有意思的事儿：以电池片为例散户：23年下半年电池片缓解，那半年报的业绩应该不错的，等业绩出来会大炒一波赶紧撤有点预期的散户：23年下半年电池片缓解，上半年应该还是不错的，在23年半年报出来前赶紧撤机构：22年已经把23年预期打满，现在赶紧撤

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【先知研报小密圈】：是的，尤其青海西藏，后面输配电、配网扩容、特高压把并网调节消纳能力跟上后，光伏资源可开发的空间实在是太大太大，现在这才哪跟哪，短期过于担心明年扩产过剩的那些人真该去趟西北旅游一下看看沿途经过大基地的壮观场面和未来空间，拉长看两年都平衡了，再拉长看三五年又紧缺了，所以不要觉得自己比人家上市公司战略规划部门的人还聪明，人家都是审慎分析过将来市场空间才下结论的，担忧源于不懂。

10:29:21 船长-白杉：我现在出差康定虽然温度只有3度，但是白天太阳照着受不了，紫外线超强，很是适合光伏。

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【先知研报小密圈】：目前，投资者心态处于大幅摆动的状态，恐慌与贪婪兼具。恐慌来自于市场氛围，贪婪则来自于长期价值的可能低估。所以既要以穿透目前情绪的角度去看待长期价值的最终回归，也要务实保守地评估市场情绪与现状隐含了哪些未来预期。通过调研分析未来的预期最终会与实际表现有哪些差异，这就是预期差终酝酿的风险与机会，这也是我在任何时点都不断勉励自己的思考方式。过去的两年，三轮大落大起，大家对赛道整体的行情不应再抱有幻想，但脚踏实地从结构分化的个股差异发展变化的预期差中仍能挖掘比较出很大的确定性机会。

丽257：期末成绩汇报：全年八成仓以上操作，依次重仓在爱旭、捷佳、中环（当时选了捷佳，没选钧达，是想手里有一个电池片了，分一部分到设备），期间账户跌的很难受，留言给老师，好在也算挺过来了。爱旭在48全清了，参与股市以来收益最高的一只票；捷佳从浮赢满满到打到成本线（因为分批进的，比提示的位置成本高一些），考虑今年总体成绩可以了（接近30），大股东减持也没结束，就先出来了，有点不耐抗，出在目前低位，后面择机再进；中环去年重仓了一段时间，后面出了，今年从6月份又杀进去，现在小亏，是目前仅余的仓位了。今年工资收入下降，在先知的专业加持下，自己给自己派发了个大红包，感谢先知！最近市场很乱，因为有先知的专业解读，心里有一些方向，如果后面能再来一次恐慌，把仓位再加上去，期待和圈中股友一起等待市场的明朗，共同验证光伏产业逻辑！

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02、圣股玛利亚 | 听玛玛的话

希望各位能阅读外面看不到的信息，并超越小散战胜市场平均！

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