工行2015年是否已发行优先股是利好吗发行

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-08-12 09:03 标签： 2015工行国债发行时间
601398:工商银行关于境外优先股发行完成的公告_工商银行(601398)_公告正文
601398:工商银行关于境外优先股发行完成的公告
公告日期：
证券代码：601398
证券简称：工商银行
公告编号：临号
转债代码：113002
转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
关于境外优先股发行完成的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）发行境外优先股的核准，本行就发行分别以美元认购和交1
易转让的总美元清算优先金额为2,940,000,000美元、年股息率为6%的境外美元2
优先股（简称“美元优先股”），以欧元认购和交易转让的总欧元清算优先金额为600,000,000欧元、年股息率为6%的境外欧元优先股（简称“欧元优先股”）和以人3
民币认购和交易转让的总人民币清算优先金额为12,000,000,000元人民币、年股息率为6%的境外人民币优先股（简称“人民币优先股”），于日与牵头经办人签订认购协议。本次发行的美元优先股、欧元优先股及人民币优先股（以下合称“境外优先股”）为非累积、非参与、永续优先股，以记名方式发行，每股面值为人民币100元。其中，每股美元优先股的美元清算优先金额为20美元，最小认购和转让金额为200,000美元，超过部分为1,000美元（或50股美元优先股）的整数倍；每股欧元优先股的欧元清算优先金额为15欧元，最小认购和转让金额为150,000欧元，超过部分为1,500欧元（或100股欧元优先股）的整数倍；每股人民币优先股的人民币清算优先金额为人民币100元，最小认购和转让金额为人民币1,000,000元，超过部分为人民币10,000元（或100股人民币优先股）的整数倍。
本次境外优先股已于日完成发行，并于日1美元清算优先金额为每股美元优先股以美元支付的实缴金额。
2欧元清算优先金额为每股欧元优先股以欧元支付的实缴金额。
3人民币清算优先金额为每股人民币优先股以人民币支付的实缴金额。
在香港联交所上市。
本次境外优先股发行募集资金约合人民币共计345.5亿元，前述境外优先股发行所募集的资金除扣除发行费用外全部用于补充本行其他一级资本，提高本行资本充足率。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司
二一四年十二月十一日
4根据日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价计算。
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网银行业:工行优先股发行获批 第二批优先股发行启动_行业研究_股票频道_全景网
银行业:工行优先股发行获批 第二批优先股发行启动
　　工行优先股发行获银监会批准,此次工行境内发行450亿元优先股;工行已于2014年首批已发行29.4亿美元、6亿欧元及120亿元人民币的非累积、非参与、永续境外优先股,年息均为6%。中行近期也进行第二批优先股的发行,境内非公开发行了280亿元人民币优先股,中行2014年首批共发行境内优先股320亿元人民币,境外399.4亿元人民币。
　　首批包括工行、农行、中行、浦发银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、光大银行、民生银行、建设银行、北京银行在内的9家上市银行优先股的合计发行规模上限已经接近4000亿元,经测算,补充一级资本充足率约1个百分点,对银行资本充足率有较明显提升。
　　目前第二批银行优先股发行审批已经开始,受目前整体收益率下行的影响,预计试点优质银行的发行利率将低于前期的6%的利率水平,下降约0.5个百分点至5.5%左右。相比目前同业存单4。9%左右的利率水平,银行优先股利率与NCD利率相差约60bp,差距明显,并且优先股无固定期限,可以补充银行的一级资本,同时,相对于国际市场的优先股利率,5.5%的发行利率也明显处于较低的水平,因此对银行理财仍具有一定吸引力。
　　作为一级资本工具的银行优先股,不仅可以有效补充银行的一级资本充足率,支持银行信贷规模扩张,并提升普通股的ROE水平。在目前银行盈利下行、外汇占款减少的背景下,对银行有一定的加杠杆作用;央行也希望通过银行增加放贷来对冲外汇占款下滑,预计未来信贷增长速度将明显超出市场预期。
　　预计第二批参与优先股发行的银行将明显增加,发行规模较首批有所提升,结合优先股收益率较高、对信贷投放有所提升等因素,优先股发行将对债券发行市场形成一定负面影响。
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工行研究境外发行人民币优先股
正在构建互联网金融服务和运营体系
作者：万晶来源：中证网
　　5日，工商银行在上海证券交易所举行业绩说明会。工商银行行长易会满表示，工行正在构建一个集融资、金融、交易、商务、信息五大功能为一体的、较完备的互联网金融服务和运营体系，希望能够牢固确立在互联网金融的优势地位，打造一个“E-ICBC”。至于是否会在境外发行人民币优先股，工行正在进行研究和论证。　　构建互联网金融产品线　　易会满表示，首先是构建服务的新体系，具体是构建支付、融资、投资、电商四大产品线，包括快捷支付产品“e支付”、全信用产品 “逸贷”和面向小微企业开发的网络融资产品“网贷通”、投资产品“e投资”以及“融e购”的电商平台。电商平台要做到“以融引商、以商促融”，将两端的个人和商户的资金流、物流和信息流整合，发展支付和融资以及相应的金融服务。此外，还包括直销银行和即时通信两大平台。　　其次是创新营销推广的新模式，今年推出和即将推出8个产品，工银“e支付”要到亿元级的水平，“逸贷”希望达到千亿元贷款余额的水平，还要推出B2B的大宗商品模式、线上跨行交易POS以及通用的缴费平台、工银e投资等。　　对于不良贷款，他表示，尽管不良贷款从趋势来看压力不小，但总体不会爆发大的系统性风险，工行整体资产质量有望基本保持稳定。公司贷款新增不良仍集中于制造业、批发零售业，个人贷款新增不良则集中于个人经营性贷款。不良贷款增加与近年来整体经济下行，特别是属于制造业末端的小微企业和贸易领域出现的风险问题直接相关。工行继续加强对地方政府融资平台、房地产及产能过剩行业融资总量的控制，加快推动三大行业和领域内信贷结构调整，信贷资产质量保持良好。　　受经济波动因素影响，工行逾期贷款较年初有所上升，资产质量仍面临压力和挑战。不过，逾期贷款整体期限结构里大量还是90天以内的。因为逾期时间较短，处置转化的可能性较高。　　推进大额存单发行　　对于大额存单，易会满表示，工行上半年在银行间市场成功发行了两只同业大额存单，市场反响良好，目前已做好面向个人和公司客户发行大额存单的各项准备工作，待中国人民银行批准后，将力争首批发行。　　发行大额存单是推进利率市场化的重要手段，其定价由市场供求关系确定，价格有一个双向波动过程。在推出初期，大额存单可能会对银行的负债成本形成一定影响。工行将通过相应的资金运用安排来加以消化。随着市场的成熟和利率市场化的深入推进，传统存款利率限制的逐渐放开，大额存单利率与传统存款利率的成本差异将逐渐缩小。　　此外，工商银行计划在2015年末以前发行总额不超过等额人民币800亿元的优先股，最终发行总规模及境内外市场发行额度将根据股东大会审议结果及监管审批情况确定。易会满表示，计划先在境外市场发行不超过等额人民币350亿元优先股，随后再择机在境内市场发行不超过人民币450亿元优先股。之所以考虑先在境外市场发行，因为现在是一个比较合适的时间窗口，国际市场的利率环境较好。同时，国际市场对一级资本工具熟悉的程度也在加深，有利于发行时有一个较好的投资者基础。　　对于是否会在境外发行人民币优先股，工商银行还在进行研究和论证。易会满表示，在境外特别是香港市场，发行人民币优先股具有较好的市场条件和投资者基础。从以往的情况看，香港投资者对中资银行在港发行的人民币债券认购热情较高。更重要的是，香港拥有全球40%的离岸人民币存款，是最重要的离岸人民币市场。如果在境外发行人民币优先股，工行计划把募集的人民币资金全部留存境外，用于海外机构的本地化经营，支持“走出去”企业的境外人民币融资业务发展，促进以人民币结算的国际贸易发展。
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China Securities Journal. All Rights Reserved中国银监会关于工商银行境内发行优先股的批复
中国银监会关于
索引号:16-06485
主题分类:机构监管
办文部门:大型银行部
公文名称:中国银监会关于工商银行境内发行优先股的批复
文号:银监复[号
中国银行业监督管理委员会
中国银监会关于
工商银行境内发行优先股的批复
工商银行：
《中国工商银行关于发行境内优先股的请示》（工银报〔２０１５〕５０号）收悉。经审核，现批复如下：
一、同意你行境内发行不超过４．５亿股的优先股，募集金额不超过４５０亿元人民币，并按照有关规定计入你行其他一级资本。
二、你行发行和管理优先股，应严格遵守《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《商业银行资本管理办法（试行）》等有关规定，并应在优先股存续期间遵循监管部门相关监管政策调整的各项要求。
三、你行应在优先股发行完毕后的一个月内就有关发行情况和你行资本充足率变化情况向银监会提交正式书面报告。
四、你行应制定并不断完善与自身发展战略和经营管理能力相适应的中长期资本补充规划，加强资本管理，强化资本约束机制，确保资本的节约与有效使用。
２０１５年３月５日
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