苏州春兴精工股份有限公司
１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。１．２ 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。１．３ 公司负责人孙洁晓、主管会计工作负责人单兴洲及会计机构负责人（会计主管人员）单兴洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。２ 公司基本情况２．１ 基本情况简介２．２ 联系人和联系方式３ 会计数据和财务指标摘要３．１ 主要会计数据单位：元３．２ 主要财务指标单位：元３．３ 非经常性损益项目适用
不适用单位：元４ 股东持股情况和控制框图４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图５ 董事会报告５．１ 管理层讨论与分析概要（一）报告期内公司经营情况的回顾１、公司总体经营情况２０１１年，公司结合上市和募集资金投资项目稳步实施的契机，很好地把握住了精密铝合金结构件市场需求增长的机遇，实现了公司的持续快速发展，并且在巩固发展通信和汽车等传统业务和客户的同时，还大力开拓和发展了特别是军工、航空、消费电子等行业的新客户，为公司将来进一步的持续稳健发展打下了坚实的基础。报告期内，公司营业收入为８２７，２１７，９５４．９３元，比上年同期增长５７．３１％；公司营业利润为４６，５８２，４４５．９１元，比上年下降３８．６７％；公司归属于上市公司股东的净利润为４６，３９５，９００．１２元，比上年同期下降２９．９５％。造成公司营业利润和净利润下降的主要原因有：由于通胀和最低工资调整所造成的原材料和人工成本的大幅度增长；公司大量新设备投产和产能迅速扩张阶段所产生的生产准备费用增加；研发领域加大投入，研发费用增加；欧元和美元对人民币的持续贬值所造成的汇兑损失等财务费用增加；上半年部分销售收入增长较大的老产品毛利率相对不高。２、过去一年里，公司不断强化内部管理，积极整合资源，制订了《内部审计管理制度》等一系列的内部管理制度充分发挥内审部、独立董事和监事会的监督作用。下半年对ＥＲＰ系统进行二期升级并成功实施，构建了一个集供应链系统、生产系统、财务系统的统一的信息化管理平台；同时推行管理革新实施＂阿米巴管理＂。公司还加强和完善了对子（分）公司、事业部的管理，现行的内部控制制度较为健全、合理，内部管理不断强化。３、科技创新促进企业发展 公司在２０１１年继续加大对研发的投入，实施自主研发、合作研发。报告期内，公司获得省级企业技术中心、工程中心，同时＂ｃｈｕｎｘｉｎｇ＂牌通讯行业精密铝合金结构件被认定为＂江苏省名牌产品＂；以及，公司的商标＂ｃｈｕｎｘｉｎｇ＂被认定为＂江苏省著名商标＂；报告期内，公司新获得１８项专利，另有１５专利提交专利申请，２０１１年获得专利明细如下：序号＿专利名称＿专利号＿授权日期１＿铸件的防内缩孔柱子结构＿２０１０２０１８２５７２．３＿２０１１－１－１２２＿无线激光对刀系统＿２０１０２０１９２１１７．１＿２０１１－５－４３＿一种转动组装平台＿２０１０２０５３４３６３．０＿２０１１－４－１３４＿一种用于测量零件体积的装置＿２０１０２０５３４３４８．６＿２０１１－５－４５＿一种便携加力管＿２０１０２０５３４４１８．８＿２０１１－５－４６＿一种切边模刀头＿２０１０２０５８５５６７．７＿２０１１－７－６７＿伸缩式压板装置＿２０１０２０５４４７９２．６＿２０１１－５－１８８＿用于加工深孔用的金刚石刀具＿２０１０２０５４９２５５．０＿２０１１－５－１８９＿一种腔体滤波器用防尘帽＿２０１０２０５５１４０９．Ｘ＿２０１１－５－４１０＿去毛刺装置＿２０１０２０５６７３５４．１＿２０１１－５－１８１１＿圆盘铸件用多孔位检测装置＿２０１０２０６２６１０５．５＿２０１１－７－１３１２＿除气式保温炉＿２０１０２０６３９５６０．９＿２０１１－８－３１３＿光谱样块用简易检查装置＿２０１０２０６４５５１９．２＿２０１１－８－３１４＿厚道式铝屑回收装置＿２０１０２０６５１５４２．２＿２０１１－８－１７１５＿可换顶针式压铸模＿２０１０２０６５９１５３．４＿２０１１－８－３１６＿铝板倒角孔加工装置＿２０１０２０６５９１２８．６＿２０１１－７－２７１７＿倒角开孔刀具＿２０１０２０６６８６７８．４＿２０１１－８－１０１８＿钣金件厚度精密测量装置＿２０１１２０００６２５１．２＿２０１１－８－３４、企业文化的建设２０１１年３月，公司成立了员工活动委员会ＣＥＡＣ，设置了篮球、羽毛秋、内刊等俱乐部。作为非正式组织，ＣＥＡＣ在过去的一年里，创办了春兴内刊《春兴之窗》；组织了员工羽毛球比赛、乒乓球团体比赛、苏州市端午龙舟赛、公司迎新年会等活动；设立了圆桌会议制度的员工沟通平台。 ＣＥＡＣ通过组织和协调系列活动，加强了员工与公司管理层的沟通，丰富了员工生活，加强了公司团队和组织文化建设，增强了员工的归属感和公司的凝聚力。２０１１年，公司还全面搭了建企业培训体系，成立了＂春兴培育基地＂，积极建设学习型组织，为公司培养管理团队和技术团队。（二）公司主营业务的范围及其经营状况１、主营业务的范围： １、公司经营范围：通讯系统设备以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的制造、销售及服务；通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件的研究与开发；经营以上产品的相关技术的出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）。２、主营业务分行业、产品情况表（１）分行业经营（单位：万元）主营业务分行业情况分行业＿营业收入＿营业成本＿毛利率（％）＿营业收入比上年增减（％）＿营业成本比上年增减（％）＿毛利率比上年增减（％）通讯设备类＿７１，３４４．３５＿５６，８３３．６１＿２０．３４％＿４８．００％＿５７．００％＿－４．８１％汽车零部件类＿２，４０７．２３＿１，９５９．６６＿１８．５９％＿３８．００％＿４７．００％＿－５．２９％其他类＿１，９０５．５０＿１，６３０．１３＿１４．４５％＿５５１．００％＿６７５．００％＿－１３．６７％合计＿７５，６５７．０７＿６０，４２３．３９＿２０．１４％＿５０．００％＿６０．００％＿－４．９９％（２）分产品经营情况（单位：万元）主营业务分产品情况分产品＿营业收入＿营业成本＿毛利率（％）＿营业收入比上年增减（％）＿营业成本比上年增减（％）＿毛利率比上年增减（％）精密铝合金结构件＿７２，３６９．２５＿５７，８８４．７１＿２０．０１％＿５３．４５％＿６４．２７％＿－５．２７％其中：通讯产品＿６８，２４３．９４＿５４，４４５．７５＿２０．２２％＿５０．８１％＿６１．０９％＿－５．０９％汽车产品＿２，３０２．６２＿１，８７７．３２＿１８．４７％＿４０．７０％＿５１．０３％＿－５．５７％其他产品＿１，８２２．６９＿１，５６１．６４＿１４．３２％＿５６５．０９％＿６９４．５０％＿－１３．９６％冲压钣金件＿３，２８７．８２＿２，５３８．６８＿２２．７９％＿２．４４％＿２．４０％＿０．０３％合计＿７５，６５７．０７＿６０，４２３．３９＿２０．１４％＿５０．２０％＿６０．２０％＿－４．９９％（３）主营业务分地区情况地区＿营业收入（万元）＿营业收入比上年增减（％）国内＿４１，４６３．１７＿３０．７２％国外＿３４，１９３．９０＿８３．３２％合计＿７５，６５７．０７＿５０．２０％（４）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。（５）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。（６）近三年销售毛利率变动情况项目＿２０１１ 年度＿２０１０ 年度＿本年度比上年度增（％）＿２００９ 年度销售毛利率（％）＿１９．１７％＿２４．７７％＿－５．６％＿２４．０８％报告期内，公司综合毛利率为１９．１７％，较上年同期下降５．６％，综合毛利率下降的主要原因：一是报告期内受宏观经济形势影响，通货膨胀加剧和人均工资增加使得生产成本上涨难以有效消化；二是公司在报告期内购入了大量的设备，新设备形成产能需要增加生产准备费用和新的操作人员，新的操作人员生产效率较低、产品质量成本较高，影响了综合毛利率；三是公司充分利用精密制造多行业应用的特点，积极开拓新的领域和新行业，必然＂先投入，后产出＂影响了公司的综合毛利率。３、主要供应商、客户情况及对公司的影响１）主要供应商情况供应商＿采购额（万元）＿占公司全部采购金额的比例供应商１＿１７，２７９．７３＿１９．４０％供应商２＿２，６１１．８２＿２．９３％供应商３＿１，９８０．１０＿２．２２％供应商４＿１，８９１．６９＿２．１２％供应商５＿１，６６８．９９＿１．８７％合计＿２５，４３２．３３＿２８．５５％２）主要客户情况客户＿销售额（万元）＿占公司全部营业收入的比例客户１＿９３，８４１，９５８．３６＿１１．３４客户２＿７９，６２５，７４８．８３＿９．６３客户３＿７１，５８７，４０２．２７＿８．６５客户４＿５０，９５３，７５８．０７＿６．１６客户５＿４４，３０４，８６８．３１＿５．３６合计＿３４０，３１３，７３５．８４４１．１４４、现金流情况分析（单位：元）项目＿２０１１年度＿２０１０年度＿同比增减一、经营活动产生的现金流量净额＿－１９３，０１１，０２２．４２＿４５，３２１，１５２．２４＿－５２５．８７％经营活动现金流入量＿９２５，０６１，４６１．０７＿５５９，６９３，９８２．４１＿６５．２８％经营活动现金流出量＿１，１１８，０７２，４８３．４９＿５１４，３７２，８３０．１７＿１１７．３７％二、投资活动产生的现金流量净额＿－３１９，６６０，９５１．３１＿－１８８，３８１，００６．４２＿６９．６９％投资活动现金流入量＿３，８６２，６８７．２７＿３，２１１，３５８．４２＿２０．２８％投资活动现金流出量＿３２３，５２３，６３８．５８＿１９１，５９２，３６４．８４＿６８．８６％三、筹资活动产生的现金流量净额＿６０９，０４８，１０１．５５＿１６７，８０４，３２３．８７＿２６２．９５％筹资活动现金流入量＿９７０，６８０，０００．００＿２９８，１８９，７１１．４３＿２２５．５２％筹资活动现金流出量＿３６１，６３１，８９８．４５＿１３０，３８５，３８７．５６＿１７７．３６％四、现金及现金等价物净增加额＿９２，３８９，１７８．０２＿２４，２５０，４６９．８４＿２８０．９８％现金流量情况变动原因分析：（１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降５２５．８７％，主要原因系随着公司募集资金投入公司生产经营规模扩大、产能增加，营业收入快速增长、应收账款和存货相应增加使得经营活动产生的现金流量净额下降。（２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 ６９．６９％，，主要系公司募投项目投入和公司收购资产所致。（３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 ２６２．９５％，主要系公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股３，６００．００万股，募集资金净额５２，５７６．００万元。５、主要费用情况（单位：元）费用项目＿２０１１年度＿２０１０年度＿同比增减销售费用＿２２，０８０，８７７．８８＿１４，９５２，０７６．４７＿４７．６８％管理费用＿５２，０９９，４５６．０１＿２２，２００，２５７．３１＿１３４．６８％财务费用＿３０，２４１，０７１．５８＿１０，６３５，２６４．６４＿１８４．３５％所得税费用＿５，６３３，０７４．４９＿１０，０２２，５９５．０１＿－４３．８０％合计＿１１０，０５４，４７９．９６＿５７，８１０，１９３．４３＿９０．３７％主要费用变动原因分析：（１）销售费用２０１１年度比２０１０年度增长４７．６８％，主要原因是公司销售收入快速增长，职工薪酬及运输费增加。（２）管理费用２０１１年度比２０１０年度增长１３４．６８％，主要原因是系报告期内公司加大研发投入，研发费用支出增加；二是随着公司资产规模和销售规模的扩大，管理人员增加、人均薪资增加，工资性支出增加；三是公司将上市发行费用中列支的广告、宣传、酒会等费用计入管理费用。（３）财务费用２０１１年度比２０１０年度增长１８４．３５％，主要是为了更好的服务于客户，公司积极扩充产能，２０１１年增加银行借款规模，利息支出相应增加；同时，２０１１年度人民币升值，外币应收账款产生的汇兑损失较大。（４）所得税费用２０１１年度比２０１０年度减少４３．８０％，主要系递延所得税资产增加和应纳税所得额减少所致。６、公司资产构成情况分析报告期内本公司各类资产金额及其占总资产的比例如下：项目＿２０１１年１２月３１日＿２０１０年１２月３１日＿同比增减＿期末余额（元）＿占总资产比重＿期末余额（元）＿占总资产比重＿货币资金＿１７５，１２５，０９０．５３＿１２．６８％＿８２，７３５，９１２．５１＿１１．００％＿１１１．６７％应收票据＿２７，０２９，８３３．５３＿１．９６％＿２，８４３，６６９．４１＿０．３８％＿８５０．５３％应收账款＿２７４，８０１，７２４．８３＿１９．９０％＿１８０，２３７，９７１．６３＿２３．９６％＿５２．４７％预付款项＿６５，７７７，７４８．６３＿４．７６％＿５０，４７７，５３５．９９＿６．７１％＿３０．３１％其他应收款＿５，５８０，６１０．３６＿０．４０％＿５，７１３，２４０．３７＿０．７６％＿－２．３２％存货＿２２７，５５１，４７７．８０＿１６．４８％＿１２３，６５５，７９６．６６＿１６．４４％＿８４．０２％固定资产＿４８６，０２３，３１１．１３＿３５．１９％＿２５３，７１７，８４７．５６＿３３．７３％＿９１．５６％在建工程＿２８，３２９，５７９．０７＿２．０５％＿３３，６５４，７０９．０２＿４．４７％＿－１５．８２％无形资产＿７７，２４６，１２３．７１＿５．５９％＿１７，３９３，２６４．１６＿２．３１％＿３４４．１２％递延所得税资产＿３，７２３，６５３．７１＿０．２７％＿１，４４７，８０２．７１＿０．１９％＿１５７．１９％原因分析：（１）货币资金２０１１年末余额比２０１０年末余额增长１１１．６７ ％，主要原因系年末货币资金余额中包含尚未使用的募集资金（２）应收票据２０１１年末余额比２０１０年末余额增长８５０．５３％，主要原因是本年客户采用银行承兑汇票结算方式增多。（３）应收账款２０１１末余额比２０１０年末余额增长５２．４７％，主要原因是销售规模增加，应收账款相应增加。（４）预付款项２０１１年末余额比２０１０年末余额上升３０．３１％，主要原因随着是募投项目投入，预付设备款增加。（５）存货２０１１年末余额比２０１０年末余额增长８４．０２％，主要原因是公司销售规模增加，原材料、生产过程中的在产品及库存相应增加。（６）固定资产２０１１年末余额比２０１０年末余额增长９１．５６％，主要原因系本期募投项目投入和收购资产所致。（７）无形资产２０１１年末余额比２０１０年末余额增长３４４．１２％，主要原因系本期新购买的土地使用权。（８）递延所得税资产２０１１年末余额比２０１０年末余额增长１５７．１９％，主要原因系应收账款增加，按账龄计提的坏账准备增加，相应的递延所得税资产增加所致。７、公司债务及偿债能力分析（１）债务构成情况分析项目＿２０１１年１２月３１日＿２０１０年１２月３１日＿同比增减＿期末余额（元）＿占总负债比重＿期末余额（元）＿占总负债比重＿短期借款＿３２５，５００，０００．００＿６４．５９％＿２２２，０００，０００．００＿４９．６６％＿４６．６２％应付票据＿３６，９１０，０００．００＿７．３２％＿８１，３４７，０００．００＿１８．２０％＿－５４．６３％应付账款＿１７３，８０１，８２８．９８＿３４．４９％＿１３７，３９８，３１９．２６＿３０．７３％＿２６．４９％预收款项＿１，８１７，１８１．６２＿０．３６％＿４，２９９，２２４．１０＿０．９６２％＿－５７．７３％应付职工薪酬＿７，９６２，５１３．１５＿１．５８％＿５，０７２，６５８．２６＿１．１４％＿５６．９７％应交税费＿－４２，６１６，０９３．９９＿－８．４６％＿－７，０２４，７０２．７１＿－１．５７％＿５０６．６６％其他应付款＿５６１，６３０．１７＿０．１１％＿１，３９４，８９７．５８＿０．３１％＿－５９．７４％原因分析：（１）短期借款年末余额比年初余额增长４６．６２％，主要原因是公司根据经营资金需求，相应调整短期借款规模。（２）应付票据年末余额比年初余额下降５４．６３％，主要原因是公司采用票据方式减少。（３）预收款项年末余额比年初余额下降５７．７３％，主要原因是年末客户结算进度较快。（４）应付职工薪酬较期初增长５６．９７％，主要原因系公司职工人数增加和人均工资增长所致。（５）应交税费年末余额较年初余额下降５０６．６６％，，主要原因是公司本年购置机器设备较多，年末留抵的进项税额较大，应交税费余额相应减少。（６）其他应付款年末余额比年初余额下降５９．７４％，主要原因是２０１１年度归还到期的融资租赁的履约保证金。（２）偿债能力分析项目＿２０１１年度＿２０１０年度＿本年增减流动比率＿１．５４＿１．００＿０．５４速动比率＿１．０９＿０．７２＿０．３７资产负债率＿３６．４９％＿５９．４４％＿２２．９５％原因分析：流动比率、速动比率本年比上年增加、资产负债率本年比上年下降，主要原因系公司销售快速增长，流动资产和速动资产增加，同时，报告期内公司收到募集资金，增加了净资产，偿债能力指标增强。８、资产运营能力分析项目＿２０１１年度＿２０１０年度＿本年增减应收账款周转率＿３．６４＿３．５６＿０．０８存货周转率＿３．８１＿３．９９＿－０．１１流动资产周转率＿１．３５＿１．４２＿－０．０７原因分析：应收账款周转率较期初增加０．０８次，存货周转率较期初减少了０．１１次，流动资产周转率较期初减少了０．０７次，变化幅度较小。主要原因随着公司产能扩张，销售收入快速增长，人员的增加，公司管理层始终将生产运营稳定和规模扩张进行合理的平衡，公司日常运营保持平稳的趋势。９、主要子公司或主要参股公司情况公司名称＿持股比例及是否列入合并报表＿２０１１年度净利润（单位：元）＿对合并净利润的影响比例春兴铸造（苏州工业园区）有限公司＿１００％，是＿３３，９４３，４６３．４７＿７３．１６％苏州工业园区永达科技有限公司＿１００％，是＿３，１５５，６５０．０８＿６．８０％香港炜舜国际有限公司＿１００％，是＿８，６８８，１６９．０８＿１８．７３％迈特通信＿１００％，是＿０＿０苏州迈特＿１００％，是＿１，３０４，２０８．３１＿２．８１％南京春睿精密机械有限公司＿１００％，是＿－４５，４６３．３９＿－０．１０％苏州春瑞精密机械科技有限公司＿８０％，是＿－４，１７４．６９＿－０．０１％春兴（芬兰）有限公司＿１００％，是＿－５３９，９８７．６１＿－１．１６％二、对公司未来发展的展望（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局作为国内领先的精密铝合金结构件制造与服务供应商，公司在巩固发展通信和汽车等行业传统业务的同时，还大力开拓和发展了特别是军工、航空、消费电子等行业的新业务。对这些行业的发展趋势及面临的市场竞争格局展望如下：１、通信行业根据相关资料，２０１１年，全球移动用户突破６０亿，３Ｇ呈现快速增长，３Ｇ用户累计将达到１１．５亿户，在总移动用户中占比接近２０％，新增量接近２Ｇ用户的新增量。ＬＴＥ商用化开始起步，截至２０１１年１２月份，全球ＬＴＥ的商用网络已经超过了４０个，主要集中在欧美地区，我国的ＴＤ－ＬＴＥ技术已经有５个网络实现了商用。展望未来几年，智能手机的普及、移动互联网的兴起、云计算、物联网、多网融合、ＩＰｖ６的迁移等将继续推动数据通信的业务需求爆炸式的增长，全球无线通信市场趋势将是３Ｇ继续加速发展，特别是在中国、印度等新兴市场国家；４Ｇ商用将逐步扩大，逐渐实现大规模商用，特别在欧美地区国家。这些将为移动通信网络设备制造商带来持续增长的市场需求，从而为用于其通信设备部件制造的铝合金结构件带来持续增长的需求。公司作为国内领先的精密铝合金结构件精密制造与服务供应商，在通信行业拥有优质的客户资源，例如诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯、华为等全球领先的移动通信网络设备制造商，通信行业的持续快速发展必将为公司在通信设备铝合金结构件制造和服务这一传统主营业务领域带来更多的发展机遇和空间。随着全球移动通信网络设备市场的竞争继续加剧，移动通信网络设备制造商对铝合金结构件的质量的一致性、成本的竞争性、交货和服务的及时性和灵活性提出了越来越高的要求，并且越来越重视其供应商供应链的一体化整合能力和综合竞争能力。这必将给上游的供应商带来不断增大的压力和新的挑战。２、汽车行业根据有关资料，中国汽车市场年销量已经从２０００年的２０８．６万辆增至２０１０年的１８０６．２万辆，累计增幅７．７倍，年均增幅２４．１％。自２０００年以来，中国汽车产量在全球的地位和市场占有率几乎呈逐年上升态势，２０１０年中国汽车产品占比飙升到２３．５％，已经牢固确立全球最大的汽车生产国和消费国的地位。２０１１年中国汽车产量１８４１万辆，超美日总和。虽然２０１１年我国汽车产销增速大幅回落，市场发展已经结束高速增长的时代，但据预测，未来数年仍可能保持一位数的增长率。虽然汽车产量增速放缓，汽车零配件、维修养护等汽车后市场却潜力巨大，据统计，截止２０１１年８月，中国汽车保有量首次突破１亿辆，保有量的大幅增长给汽车后市场带来巨大商机，预计到２０１６年我国汽车后市场规模将突破７０００亿元，增速惊人。对于快速成长的中国汽车业制造业来说，由于汽车轻型化和节能环保的趋势和要求，铝合金结构件，尤其是精密度高、产品性能稳定的精密铝合金结构件，将逐渐替代其它金属结构件，成为金属结构制造的主流产品。今后汽车零部件制造会朝向以下几个方面发展：（１）推广应用新型高强度、高耐磨性的压铸铝合金，研究可着色的压铸铝合金以及用于生产有特殊安全性要求铸件的新型压铸铝合金；（２）开发性能稳定、成分易于控制的压铸铝合金；（３）简化铝合金成分，减少合金牌号，为实现绿色生产提供基础；（４）进一步完善压铸新工艺（真空压铸、充氧压铸、半固态压铸、挤压铸造等）。公司虽然进入汽车行业相对较晚，但经过几年的发展，凭借所经拥有的具有核心竞争优势的精密铝合金结构件一体化研发、精密制造与服务平台，顺利地实施了向汽车行业的差异化发展。目前已经拥有了一批自来中国、日本、美国、韩国和德国的优质客户，为他们提供发电机、冷却系统和变速箱系统等相关的汽车零部件制造和服务，整体业务处于快速成长阶段。汽车精密铝合金结构件的制造具有开发周期长、质量、可靠性和交货及时率要求高、批量大和成本控制压力大等特点。这对公司的管理、研发和技术能力、生产工艺和制造水平提出了更高的要求。３、其它行业公司在通信和汽车两个传统行业之外，还成功开拓和进入了军工、航空、消费电子等行业。并在这些行业内选择公司具有核心竞争能力的铝合金结构件产品作为市场差异化的切入点，然后不断巩固已成功发展的业务和开发拓展新的业务。（１）消费电子行业信息产品外观件的市场前景十分广阔。 笔记本电脑、智能化手机和ＩＰＡＤ等对精密外观件的需求量将越来越大。公司拥有消费电子产品客户所需要的大规模生产的制造平台和管理能力，目前已成功进入了这一广阔的市场。公司已和三星电子签署了小批量生产的订单。（２）军工、航空行业是国内两个新兴的高科技市场。新时期国防产业的巨大需求和部分军品民做的产业趋势；中国民用航空产业的飞速发展，国家在大干线飞机上的投入，国外航空制造强国在中国大量的分包制造和采购，使得这两个行业快速成长和拥有广阔的市场前景。但这两个行业由于技术要求高，设备投入大、制造工艺和质量控制难度大，属于资本密集型和技术密集型的高端精密制造行业，进入的门槛非常高。目前公司凭借自身的研发、制造和技术实力，已经成功进入了这两个行业，并得到了客户的认可，随着南京春睿公司厂房的建成投产，必将在这两个行业中得到长足的发展。（二）公司发展战略本公司发展目标是使公司成为精密铝合金结构件加工行业的领军企业，进而成为国内精密铝合金结构件加工技术领先、规模领先、品牌卓越的行业龙头，实现公司＂专业化、规模化、产业化、国际化＂的发展战略。公司将立足＂精密制造，春兴制造＂，稳步提升国内外市场占有率。通过登陆国内资本市场，解决公司今后发展的资金瓶颈，实现公司管理水平、技术水平、制造能力以及公司治理结构等的历史性跨越发展。公司依托不断发展壮大的具有核心竞争优势的一体化研发、精密制造与服务平台，坚持＂共同研发、精密制造和精益生产＂的模式，不断地进行技术革新和管理创新，迅速提高劳动生产率，在巩固和扩大现有的客户群和市场份额同时，在行业上实施向相关行业的差异化发展战略，在市场上实施贴近客户的全球化发展战略，在制造能力上实施向高附加值的高端精密制造发展战略，以此为基础推动公司持续、快速和健康的发展。（三）２０１２年的工作思路和主要目标（１）继续发挥公司的一体化研发、精密制造与服务平台的整体竞争优势，加大市场拓展力度，经过多年的发展积累，公司已经成为国内知名的精密铝合金结构件的供应商。２０１２年，一方面公司将稳固并加强与原有客户长期形成的密切合作关系，不断拓展新业务和新产品，另一方面公司将大力拓展新客户。为客户提供具有充分竞争性的产品和服务，并且继续公司在业务差异化方面的努力，不断开拓新的市场，实现公司持续、快速和稳健的发展。（２）加大技术方面的改革和创新，优化新产品开发流程，提升技术服务水平，增强公司的市场竞争力。公司拥有一支专业技术水平较高、研究开发和工程优化实践经验较为丰富的精密铝合金结构件专业技术研发团队，已形成了较为完备的技术创新体系，公司的技术中心拥有国内先进的测试技术和设备，公司的科研实力和开发测试能力在行业中处于领先地位。２０１２年，公司将利用行业领先的技术优势，进一步优化新产品的开发设计流程，计划２０１２年增加新申报专利 ２０ 项。（３）继续推行阿米巴管理和精益生产管理，有效降低成本费用，提升产品竞争力，坚持以＂质量最好、成本最低、服务最优＂ 为管理目标，全面推行精益生产，梳理和优化生产流程，坚持以市场为导向，客户需要为优先，强化以生产计划为中心的执行体系，完善以生产制造为重点的规范流程。实行成本控制管理，成本控制指标层层分解，责权到人，考核到位，推动全员控制成本，实现降低成本、提高产品市场竞争力。公司还会持续加大信息化软硬件方面的投入，通过信息化的手段持续提升公司管理水平，逐步在全公司（含子公司、分公司）范围内实施包括ＥＲＰ、ＭＥＳ、ＰＬＭ、ＣＲＭ的信息化管理软件，最终形成覆盖全公司（含子公司、分公司）、全业务模块的管理信息系统平台；２０１２年计划销售费用和管理费用的增加幅度低于营业收入的增幅，财务费用比２０１１年下降２０％以上。（４）注重人才培养和储备公司作为高新技术企业，并拥有领先技术水平的省级企业技术中心和工程中心，拥有泡沫陶瓷过滤铝合金熔炼技术、压铸动定模同时设置顶出系统技术、真空检测技术、数控精加工技术等多项处于行业领先水平的先进技术工艺。公司在加大研发投入的同时，还注重核心技术人员和熟练技术工人的业务培养和薪酬激励，完善技术人员业绩考核及激励体系的建设，并通过对技术人员的服务年限进行约束等一系列措施，降低了公司核心技术工艺及关键技术人才的流失，使得公司目前已经拥有近百人规模的研发团队。公司通过内部培养和外部引进的双重机制，在研发、生产管理、营销、财务管理等方面均拥有众多具备多年行业经验的管理人才，公司秉承＂以人为本、人才至上＂的人才理念，始终坚持人才是企业经营的第一要素。（５）规范公司运作，提升治理水平２０１２年，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局等监管部门的相关规范，进一步建设和完善公司内部控制体系，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的、规范化的现代企业管理制度体系，充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用，提高公司规范运作水平；充分发挥董事会各专门委员会的工作职能，借助独立董事、保荐机构等外部监督继续完善公司法人治理结构。（四）未来发展战略所需资金来源情况为保证公司持续、稳定、健康的发展，公司将加强与金融机构的合作，通过自筹和借贷的方式；合理、充分、规范运用募集资金；加强应收账款管理，提高信用控制水平，提高应收账款周转率；充分利用好资本市场平台，合理规划直接融资与间接融资等方式来获得满足公司日常经营需要的资金。（五）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略１、宏观经济波动的风险２０１２ 年，欧美债务危机笼罩下的全球经济面临巨大不确定性，国内经济增长也有所放缓，公司的主营业务将会受国家宏观经济影响，市场竞争的压力将会继续加大。公司董事会及管理层对未来的行业发展和市场形势进行了客观分析，深刻认识到公司经营所面临的各种严峻挑战，积极稳妥地采取应对措施，公司将以市场和客户需求为导向，通过加强市场开拓、技术创新和成本控制等措施来提升公司的盈利水平。２、汇率风险近年来，人民币汇率不断升值。目前公司营业收入中外销占比较大，不论是直接出口还是间接出口，都会受到汇率波动的影响。如果人民币汇率持续升值，将会影响公司产品的价格优势，从而对公司的生产经营造成重大影响。３、同业竞争公司所从事的精密制造行业市场化程度高，竞争激烈，尽管公司在该领域具有规模、资金、品牌、技术等优势，但一定程度上仍受到价格竞争的影响。４、原材料价格波动的风险公司主要原材料为铝合金锭、铝材等铝制金属材料，受国内外经济形势及铝锭需求变动等多方面因素影响，未来国内铝锭价格存在不确定性，公司面临铝锭价格波动的风险。公司在实际经营过程中通过采取＂以销定产＂、＂以产定购＂的模式较好地实现了产供销环节的联动，并且在与上下游的合作中保持了较强的议价能力。５、客户集中度较高的风险报告期内，公司对前五名客户销售收入占销售收入的比重较大，销售相对集中于通讯设备行业内企业。公司客户较为集中的原因为，下游通讯设备行业具有较高的市场集中度。公司凭借完备的制造服务实力优势和综合解决方案提供能力，与下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系。虽然公司与下游核心客户保持了长期稳定的合作关系，在与客户的深入合作过程中获得了自身规模的壮大，并且公司也在不断开拓新客户、培育新领域，努力使客户结构优化，但是短期内客户集中度较高的风险并不能完全化解，如果客户营运模式、采购方式等方面发生重大变化，而公司不能及时应对，将影响公司获取订单的数量和时限，进而影响公司的经营业绩。５．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明适用
不适用６ 财务报告６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明适用
不适用６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用
不适用６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明适用
不适用（１）南京春睿精密机械有限公司南京春睿精密机械有限公司系经江苏省南京市工商行政管理局批准，于２０１１年４月由本公司出资组建成立，注册资本为３０００万元，本公司出资３０００万元，占注册资本的１００％。报告期内本公司对该公司合并期间为２０１１年４－１２月。（２）苏州春瑞精密机械科技有限公司系经江苏省苏州市工商行政管理局批准，于２０１１年８月由本公司及房彩华共同出资组建成立，注册资本３００万元。其中本公司出资２４０万元，占注册资本的８０％，房彩华出资６０万元，占注册资本的２０％。报告期内本公司对该公司合并期间为２０１１年８－１２月。（３）迈特通信（原康姆迪无线电通信设备有限公司（ＣＯＭ ＤＥＶ ＷＩＲＥＬＥＳＳ ＬＴＤ．）］是经巴巴多斯政府批准，于１９９７年４月１８日成立。公司发行普通股１００股，每股１．５加元，注册资本为１５０加元，全部由ＣＯＭ ＤＥＶ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｌｔｄ．（以下简称康姆迪国际有限公司）认购。２００２年１月，康姆迪国际有限公司与Ｍｉｔｅｃ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｉｎｃ．（以下简称“加拿大迈特”）签订了股权转让协议，并经公司股东授权董事会决议批准，加拿大迈特收购康姆迪国际有限公司持有的公司１００％股权。２００２年５月，公司更名为迈特通信有限公司（Ｍｉｔｅｃ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｌｔｄ．）。苏州迈特［原康姆迪国际飞斯无线通讯设备（苏州）有限公司］经江苏省人民政府商外经贸苏府资字［１９９７］２５６８１号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，由巴巴多斯康姆迪无线通讯设备有限公司出资，于１９９７年８月在苏州工业园区设立的独资公司。经过历次股权出资及股权变更后，截止２０１１年２月２８日，苏州迈特注册资本３２５万美元，迈特通信出资３２５万美元，持股比例１００％。本公司全资子公司香港炜舜２０１１年２月２８日通过非同一控制下企业合并取得了迈特通信１００％股权及苏州迈特１００％股权，报告期内本公司对迈特通信及苏州迈特合并期间为２０１１年３－１２月。６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用
不适用６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计适用
不适用苏州春兴精工股份有限公司法定代表人：孙
晓２０１２年３月３１日证券代码：００２５４７
证券简称：春兴精工
公告编号：２０１２－０１５苏州春兴精工股份有限公司二届董事会三次会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。苏州春兴精工股份有限公司二届董事会二次会议，于２０１２年３月１９日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１２年３月２９日上午１１：００在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事６名，实际出席董事６名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：１、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；２、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；报告内容详见２０１２年３月３１日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》中“董事会报告”部分。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。公司独立董事陈议先生、乔如林先生分别向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，述职报告全文详见２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。３、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度财务决算报告》；报告期内，公司营业收入为８２７，２１７，９５４．９３元，比上年同期增长５７．３１％；公司营业利润为４６，５８２，４４５．９１元，比上年下降３８．６７％；公司归属于上市公司股东的净利润为４６，３９５，９００．１２元，比上年同期下降２９．９５％。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。４、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度利润分配预案》；根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１１年度实现净利润３７，４４０，８３５．３５ 元（系母公司净利润），减去盈余公积３，７４４，０８３．５４元（系按母公司２０１１年度实现净利润的１０％提取），加上年结转未分配利润９，６１７，４２１．５８元，期末实际可供股东分配的利润为４３，３１４，１７３．３９元。为满足公司快速发展对资金的需求，公司２０１１年不进行现金分红、不送股，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以２０１１年末公司总股本１４２，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将变更为２８４，０００，０００股。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于２０１１年年报及相关事项的独立意见》，具体内容详见２０１２年３月３１日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。５、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度报告及其摘要》；《２０１１年度报告摘要》具体内容详见２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告》全文刊登在２０１２年３月３１日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。６、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》；《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。华普天健会计师事务所（北京）有限公司向公司出具了会审字［２０１２］０２７１号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构平安证券有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》。鉴证报告和专项核查意见的内容详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于２０１１年年报及相关事项的独立意见》，具体内容详见２０１２年３月３１日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。７、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；《２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见２０１２年３月３１日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于２０１１年年报及相关事项的独立意见》；保荐机构平安证券有限公司关于苏州春兴精工股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见。上述具体内容详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。８、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》；会议同意续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年外部审计机构。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。９、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；鉴于公司拟定了２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案，为满足公司快速发展对资金的需求，公司２０１１年不进行现金分红、不送股，剩余未分配利润结转以后年度；同时公司拟以２０１１年末公司总股本１４２，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将变更为２８４，０００，０００股。在公司上述２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》予以相应修订，公司章程部分条款修改前后对照表：修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。１０、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》。会议决定于２０１２年４月２５日召开公司２０１１年年度股东大会，审议上述有关议案，具体情况详见２０１２年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度股东大会通知的公告》。特此公告。苏州春兴精工股份有限公司董
会２０１２年３月３１日证券代码：００２５４７
证券简称：春兴精工
公告编号：２０１２－０１７苏州春兴精工股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６７号文核准，本公司于２０１１年２月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，每股发行价为１６．００元，应募集资金总额为人民币５７，６００．００万元，根据有关规定扣除发行费用５，０２４．００万元后，实际募集资金金额为５２，５７６．００万元。该募集资金已于２０１１年２月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１１］３３０１号《验资报告》验证。２０１１年度，本公司募集资金使用情况为：（１）上述募集资金到位前，截至２０１１年２月２８日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入６，８８７．６３万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金６，８８７．６３万元；（２）根据招股说明书披露的募集资金用途，实际募集资金量大于“精密铝合金结构件生产项目”、“技术中心技术改造项目”等两个项目的投资总额，用于其他与主营业务相关的营运资金使用募集资金２１，３４７．３７万元；（３）直接投入募集资金项目１４，０９２．１０万元；（４）根据本公司第一届董事会第十八次会议决议，２０１１年１１月２２日继续利用闲置募集资金补充流动资金５，０００．００万元。２０１１年度公司累计使用募集资金４７，３２７．１０万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为５，２４８．９０万元，募集资金专用账户利息收入２４９．２４万元，募集资金专户２０１１年１２月３１日余额合计为５，４９８．１４万元。二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。２０１１年３月１日，本公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、华夏银行股份有限公司上海长宁支行和平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：５１２９０２７８３８１０１９９）、在宁波银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：７５０１０１２２０００３０４８２０）、在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：１１０２０２０３２９０００３７４９３５）、在华夏银行股份有限公司上海长宁支行开设募集资金专项账户（账号：４３５０２００００１８１９１０００１９６０２）。２０１１年５月１２日，本公司全资子公司南京春睿精密机械有限公司与华夏银行股份有限公司上海长宁支行和平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司上海长宁支行开设募集资金专项账户（账号：４３５０２００００１８１９１０００２０４２８）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币元一、 三、 ２０１１年度募集资金的实际使用情况截至２０１１年１２月３１日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币４２，３２７．１０万元，具体使用情况如下：金额单位：人民币万元注：＊本年度投入募集资金总额中，包括超募资金用于其他与主营业务相关的营运资金使用募集资金２１，３４７．３７万元。四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况截至２０１１年１２月３１日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况如下 ：金额单位：万元五、 超募资金的使用情况和效果经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６７号文核准，本公司于２０１１年２月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，每股发行价为１６．００元，应募集资金总额为人民币５７，６００．００万元，根据有关规定扣除发行费用５，０２４．００万元后，实际募集资金金额为５２，５７６．００万元，其中募集资金投资项目投资总额３０，０８１．６９万元，超募资金２２，４９４．３１万元。根据招股说明书披露的募集资金用途，实际募集资金量大于“精密铝合金结构件生产项目”、“技术中心技术改造项目”等两个项目的投资总额，用于其他与主营业务相关的营运资金使用募集资金２１，３４７．３７万元。２０１１年３月１４日，根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，本公司归还银行贷款和到期银行承兑汇票，使用超募资金１５，６７３．５０万元，并将该情况予以了公告。２０１１年３月１４日，根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，本公司用超募资金设立全资子公司南京春睿精密机械有限公司，注册资本３，０００．００万元，截止２０１１年１２月３１日，南京春睿用于厂房建设等支出，实际已使用１，８５３．０６万元。２０１１年６月２０日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议，本公司收购苏州九方焊割科技有限公司土地使用权、房屋建筑物等资产，使用超募资金３，８２０．８１万元。六、 募集资金使用及披露中存在的问题２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。苏州春兴精工股份有限公司董
会２０１２年３月２９日证券代码：００２５４７
证券简称：春兴精工
公告编号：２０１２－０１８苏州春兴精工股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。苏州春兴精工股份有限公司二届董事会三次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况１、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。２、会议时间：２０１２ 年４月２５日上午９：３０ 开始。３、股权登记日：２０１２ 年４月１９日。４、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。５、会议召集人：苏州春兴精工有限公司董事会。６、出席对象：（１）截止２０１２年４月１９日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；（２）本公司董事、监事及高管人员；（３）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。二、会议审议事项１、审议《２０１１ 年度董事会工作报告》２、审议《２０１１ 年度监事会工作报告》３、审议《２０１１ 年度财务决算报告》４、审议《２０１１ 年度利润分配预案》５、审议《２０１１ 年度报告及其摘要》６、审议《２０１１ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》７、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》８、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》本次股东大会上，公司一届董事会独立董事将向股东大会作２０１１年度述职报告。上述有关议案已经在第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议上审议通过，具体内容详见２０１２年３月３１日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《春兴精工第二届董事会第三次会议决议的公告》、《春兴精工第二届监事会第二次会议决议的公告》。三、本次股东大会审议的议案中《２０１１ 年度利润分配预案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。四、会议登记事项（一） 登记方式１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；３、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。（二）登记时间：２０１２ 年４月２３日－２４日（９：００—１２：００、１４：００—１６：００）。（三） 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。五、其他事项１、联系方式联系人：徐苏云、程娇联系电话：０５１２－６２６２５３１９联系传真：０５１２－６２６２５３１９联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号 邮编：２１５１２１２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。苏州春兴精工股份有限公司董
会二 一二年三月三十一日附件：授 权 委 托 书委托人：委托人身份证号码：委托人证券帐户：委托人持股数量：受托人：受托人身份证号码：授权委托有效日期：兹委托
先生／女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。委托人签名（盖章）：年
日证券代码：００２５４７
证券简称：春兴精工
公告编号：２０１２－０１９苏州春兴精工股份有限公司二届监事会二次会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。苏州春兴精工股份有限公司二届监事会一次会议，于２０１２年３月１９日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于２０１２年３月２９日１５：００在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：１、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；报告内容详见２０１２年３月３１日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》中“监事会报告”部分。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。２、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度财务决算报告》；报告期内，公司营业收入为８２７，２１７，９５４．９３元，比上年同期增长５７．３１％；公司营业利润为４６，５８２，４４５．９１元，比上年下降３８．６７％；公司归属于上市公司股东的净利润为４６，３９５，９００．１２元，比上年同期下降２９．９５％。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。３、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度利润分配预案》；根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１１年度实现净利润３７，４４０，８３５．３５ 元（系母公司净利润），减去盈余公积３，７４４，０８３．５４元（系按母公司２０１１年度实现净利润的１０％提取），加上年结转未分配利润９，６１７，４２１．５８元，期末实际可供股东分配的利润为４３，３１４，１７３．３９元。为满足公司快速发展对资金的需求，公司２０１１年不进行现金分红、不送股，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以２０１１年末公司总股本１４２，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将变更为２８４，０００，０００股。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。４、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度报告及其摘要》；经审核，监事会认为公司２０１１ 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《２０１１年度报告摘要》具体内容详见２０１２年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告》全文刊登在２０１２年３月３１日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。５、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；经审核，监事会认为公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。６、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；监事会对董事会关于公司２０１１年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。《２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见２０１２年３月３１日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；７、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》。监事会认为，华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司２０１２年度审计机构。特此公告。苏州春兴精工股份有限公司监
会２０１２年３月３１日股票简称春兴精工股票代码００２５４７上市交易所深圳证券交易所&董事会秘书证券事务代表姓名徐苏云程娇联系地址江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号电话０５１２－６２６２５３１９０５１２－６２６２５３１９传真０５１２－６２６２５３１９０５１２－６２６２５３１９电子信箱ｓｕｙｕｎ．ｘｕ＠ｃｈｕｎｘｉｎｇ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍｊｉａｏ．ｃｈｅｎｇ＠ｃｈｕｎｘｉｎｇ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ&２０１１年２０１０年本年比上年增减（％）２００９年营业总收入（元）８２７，２１７，９５４．９３５２５，８６２，６６２．９８５７．３１％４０５，１３１，２４１．０２营业利润（元）４６，５８２，４４５．９１７５，９５０，６１６．４６－３８．６７％３０７，５９１，０５５．２４利润总额（元）５２，０２８，１３９．６７７６，２５１，４５２．４６－３１．７７％７９，２５２，３５２．６３归属于上市公司股东的净利润（元）４６，３９５，９００．１２６６，２２８，８５７．４５－２９．９５％５５，７０４，８０１．８９归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）４１，６８４，５０８．２４６８，２８２，６３０．３２－３８．９５％４４，０１３，５９９．７７经营活动产生的现金流量净额（元）－１９３，０１１，０２２．４２４５，３２１，１５２．２４－５２５．８７％７８，５７２，４２１．５０&２０１１年末２０１０年末本年末比上年末增减（％）２００９年末资产总额（元）１，３８１，０５５，８６１．８１７５２，１００，６７６．２６８３．６３％４３３，５５９，９１４．３８负债总额（元）５０３，９５９，９４６．９５４４７，０６２，７１５．７７１２．７３％１９４，６０４，０６５．１２归属于上市公司股东的所有者权益（元）８７６，４９６，７４９．８０３０５，０３７，９６０．４９１８７．３４％２３８，９５５，８４９．２６总股本（股）１４２，０００，０００．００１０６，０００，０００．００３３．９６％１０６，０００，０００．００&２０１１年２０１０年本年比上年增减（％）２００９年基本每股收益（元／股）０．３４０．６２－４５．１６％０．５５稀释每股收益（元／股）０．３４０．６２－４５．１６％０．５５扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．３１０．６４－５１．５６％０．４４加权平均净资产收益率（％）６．０５％２４．３５％－１８．３０％２９．７１％扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）５．４４％２５．１０％－１９．６６％２３．４７％每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－１．３６０．４３－４１６．２８％０．７４&２０１１年末２０１０年末本年末比上年末增减（％）２００９年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）６．１７２．８８１１４．２４％２．２５资产负债率（％）３６．４９％５９．４４％－２２．９５％４４．８９％非经常性损益项目２０１１年金额附注（如适用）２０１０年金额２００９年金额非流动资产处置损益－８６４，９５２．１２主要系公司为增加产能对原有的机器设备进行技术改造，淘汰了部分技术落后的机器设备所致。０．００－７５２，９０６．８９越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免０．００&０．０００．００计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外７，４２２，５３６．００主要系公司当期收到政府上市奖励款６５０万元、工业转型升级款５０万元和其他政府补助。３００，８３６．００８４６，７６５．００计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费０．００&０．０００．００企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益０．００&０．００６，５６４，８５３．１４非货币性资产交换损益０．００&０．０００．００委托他人投资或管理资产的损益０．００&０．０００．００因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备０．００&０．０００．００债务重组损益０．００&０．０００．００企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等０．００&０．０００．００交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益０．００&０．０００．００同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益０．００&０．０００．００与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益０．００&０．０００．００除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益０．００&－２，６４２，８０５．００７，４９３，１７５．００单独进行减值测试的应收款项减值准备转回０．００&０．０００．００对外委托贷款取得的损益０．００&０．０００．００采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益０．００&０．０００．００根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响０．００&０．０００．００受托经营取得的托管费收入０．００&０．０００．００除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１，１１１，８９０．１２主要系公司为履行社会责任对外捐赠支出。０．０００．００所得税影响额－７３４，３０１．８８&２８８，１９６．１３－９６７，３９３．１４少数股东权益影响额０．００&０．００－１，４９３，２９０．９９合计４，７１１，３９１．８８－－２，０５３，７７２．８７１１，６９１，２０２．１２２０１１年末股东总数８，０２６本年度报告公布日前一个月末股东总数１１，５４４前１０名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量孙洁晓境内自然人５１．０２％７２，４５０，０００７２，４５０，０００３５，０００，０００苏州吴中国发创业投资有限公司境内非国有法人６．３４％９，０００，０００９，０００，００００袁静境内自然人５．６７％８，０５０，０００８，０５０，００００中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金境内非国有法人３．８５％５，４６５，４８２００上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人３．４５％４，９００，０００４，９００，００００赵东明境内自然人２．１５％３，０５７，０００３，０００，００００苏州国润创业投资发展有限公司境内非国有法人２．１１％３，０００，０００３，０００，００００交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金、理财产品等其他１．７２％２，４４２，４１１００中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金基金、理财产品等及其他１．２０％１，７０９，５９０００华夏成长证券投资基金境内非国有法人１．１９％１，６９０，２９５００前１０名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金５，４６５，４８２人民币普通股交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金２，４４２，４１１人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金１，７０９，５９０人民币普通股华夏成长证券投资基金１，６９０，２９５人民币普通股交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金１，０８６，２０１人民币普通股中国工商银行－申万菱信消费增长股票型证券投资基金７６９，２８９人民币普通股吴广来６８０，０００人民币普通股周汇洋５９６，３６２人民币普通股周志芳５２６，０００人民币普通股周小凌３６３，２３４人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明孙洁晓为本公司实际控制人，袁静与孙洁晓为夫妻关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。募集资金总额　５２，５７６．００&本年度投入募集资金总额＊&４２，３２７．１０变更用途的募集资金总额&　—已累计投入募集资金总额４２，３２７．１０变更用途的募集资金总额比例　 　—承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（１）本年度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化精密铝合金结构件生产项目是２６，１１７．０９２０，８３７．５７２０，８３７．５７１７，６７３．５６１７，６７３．５６－３，１６４．０１８４．８２２０１２年．５月——否技术中心技术改造项目否３，９６４．６０３，９６４．６０３，９６４．６０３，３０６．１７３，３０６．１７－６５８．４３８３．３９２０１２年．５月——否合计—３０，０８１．６９２４，８０２．１７２４，８０２．１７２０，９７９．７３２０，９７９．７３－３８２２．４４—&———未达到计划进度原因（分具体项目）　无&项目可行性发生重大变化的情况说明　无募集资金投资项目实施地点变更情况　决策程序：上述变更业经公司第一届董事会第十七次会议决议通过，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了保荐意见。信息披露：２０１１年９月１６日对上述变更进行了披露。募集资金投资项目实施方式调整情况&无募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金到位前，截至２０１１年２月２８日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入６，８８７．６３万元，募集资金到位后，２０１１年３月１４日，经本公司第一届董事会第十一次会议决议批准，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金６，８８７．６３万元。&用闲置募集资金暂时补充流动资金情况　根据本公司第一届董事会第十四次会议决议，２０１１年６月２０日利用闲置募集资金补充流动资金５，０００．００万元，使用期限自第一届董事会第十四次会议同时起不超过６个月。本公司已于２０１１年１１月１４日归还该笔款项；根据本公司第一届董事会第十八次会议决议，２０１１年１１月２２日继续利用闲置募集资金补充流动资金５，０００．００万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因　无&募集资金其他使用情况　无主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）通讯设备类７１，３４４．３５５６，８３３．６１２０．３４％４８．００％５７．００％－４．８１％汽车零部件类２，４０７．２３１，９５９．６６１８．５９％３８．００％４７．００％－５．２９％其他类１，９０５．５０１，６３０．１３１４．４５％５５１．００％６７５．００％－１３．６７％合计７５，６５７．０７６０，４２３．３９２０．１４％５０．００％６０．００％－４．９９％主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）精密铝合金结构件７２，３６９．２５５７，８８４．７１２０．０１％５３．４５％６４．２７％－５．２７％其中：通讯产品６８，２４３．９４５４，４４５．７５２０．２２％５０．８１％６１．０９％－５．０９％汽车产品２，３０２．６２１，８７７．３２１８．４７％４０．７０％５１．０３％－５．５７％其他产品１，８２２．６９１，５６１．６４１４．３２％５６５．０９％６９４．５０％－１３．９６％冲压钣金件３，２８７．８２２，５３８．６８２２．７９％２．４４％２．４０％０．０３％合计７５，６５７．０７６０，４２３．３９２０．１４％５０．２０％６０．２０％－４．９９％２０１２年１－３月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润净利润同比下降５０％以上２０１２年１－３月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：５０．００％～～８０．００％２０１１年１－３月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）１４，２１９，６８７．６８业绩变动的原因说明（三）人工成本大幅增长，产品的单位生产成本上升。综合上述原因，使得公司产能利用率下降，单位生产成本上涨难以得到有效化解，归属于上市公司股东的净利润同比有较大的下降。序号修改前修改后１第六条 “公司注册资本为人民币１４，２００万元。”第六条 “公司注册资本为人民币２８，４００万元。”２第十九条 “公司的现有总股本为１４，２００ 万股，均为普通股。”第十九条 “公司的现有总股本为２８，４００ 万股，均为普通股。”银 行 名 称银行帐号余额招商银行股份有限公司苏州工业园区支行５１２９０２７８３８１０１９９３６，３６６，４１１．８０宁波银行股份有限公司苏州分行７５０１０１２２０００３０４８２０６，６４７，５３３．１７中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行１１０２０２０３２９０００３７４９３５７２，６６８．８７华夏银行股份有限公司上海长宁支行４３５０２００００１８１９１０００１９６０２２５６，１６６．０９华夏银行股份有限公司上海长宁支行４３５０２００００１８１９１０００２０４２８１１，６３８，５９５．３３合
计&５４，９８１，３７５．２６变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额（１）本年度实际投入金额实际累计投入金额（２）进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化精密铝合金结构件生产项目精密铝合金结构件生产项目２０，８３７．５７２０，８３７．５７１７，６７３．５６１７，６７３．５６８４．８２２０１２年．５月——否变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）决策程序：上述变更业经公司第一届董事会第十七次会议决议通过，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了保荐意见。信息披露：２０１１年９月１６日对上述变更进行了披露。未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无序号议案名称同意反对弃权１《２０１１年度董事会工作报告》&&&２《２０１１年度监事会工作报告》&&&３《２０１１年度财务决算报告》&&&４《２０１１年度利润分配预案》&&&５《２０１１ 年度报告及其摘要》&&&６《２０１１ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》&&&７《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》&&&８《关于修订＜公司章程＞的议案》&&&
证券代码：００２５４７
证券简称：春兴精工
公告编号：２０１２－０１６
(本文来源：中国证券报
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