&|&&|&&|&&|&&|&&|&
昊华能源(601101)公告正文
昊华能源：2012年年度报告
北京昊华能源股份有限公司
&&&&&&&&&601101
&&&&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
&&&&二、未出席董事情况
&&&&未出席董事职务&&&&&&&未出席董事姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&未出席董事的原因说明&&&&&&&&&&&&&&&被委托人姓名
&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&汪文刚&&&&&&&&&&&因出差在外无法亲自出席本次董事会会议&&&&&&&&&&&&&关杰
&&&&三、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&四、公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人(会计主管人员)马淑春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
&&&&五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟定以&2012&年&12&月&31&日总股本&1,199,998,272&股为基数,向全体股东每&10&股派发现金红利&2.2&元(含税),共计&263,999,619.84&元,期末留存可供分配的利润&1,335,984,592.37&元结转下一年度。2012&年无资本公积金转增股本预案。
&&&&六、本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
&&&&七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
&&&&否
&&&&八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
&&&&否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&录第一节&释义及重大风险提示&.........................................................................................&3第二节&公司简介&.............................................................................................................&4第三节&会计数据和财务指标摘要&.................................................................................&6第四节&董事会报告&.........................................................................................................&7第五节&重要事项&...........................................................................................................&25第六节&股份变动及股东情况&.......................................................................................&31第七节&董事、监事、高级管理人员和员工情况&.......................................................&35第八节&公司治理&...........................................................................................................&42第九节&内部控制&...........................................................................................................&45第十节&财务报告&...........................................................................................................&45第十一节&备查文件目录&.............................................................................................&109
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&&&&&&&&释义及重大风险提示
&&&&一、释义
&&&&在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
&&&&常用词语释义
&&&&京煤集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&北京京煤集团有限责任公司
&&&&昊华能源、公司、本公司&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司
&&&&东铜铁路&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司
&&&&昊华精煤公司、高家梁煤矿&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
&&&&中煤能源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&中国中煤能源集团有限公司
&&&&五矿发展&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&五矿发展股份有限公司
&&&&昊华能源国际&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&昊华能源国际(香港)有限公司
&&&&国泰商贸&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司
&&&&西部能源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&杭锦旗西部能源开发有限公司
&&&&诚和国贸&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&北京昊华诚和国际贸易有限公司
&&&&京东方能源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司
&&&&新包神&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&新包神铁路有限责任公司
&&&&沿河铁路&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司
&&&&非洲煤业公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&非洲煤业有限公司(CoAL)
&&&&二、重大风险提示
&&&&公司已在此年报之董事会报告中详细阐述了存在的安全生产风险、利润下降的风险、税收政策风险和汇率变动风险。敬请投资者查阅本报告第四节《董事会报告》“三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&&&&&&公司简介
&&&&一、公司信息
&&&&公司的中文名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司
&&&&公司的中文名称简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&昊华能源
&&&&公司的外文名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&BEIJING&HAOHUA&ENERGY&RESOURCE&CO.,LTD.
&&&&公司的法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&耿养谋
&&&&二、联系人和联系方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券事务代表
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&薛志宏
&&&&联系地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市门头沟区新桥南大街&2&号&&&&&&&&&&&&&&北京市门头沟区新桥南大街&2&号
&&&&电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&三、基本情况简介
&&&&公司注册地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市门头沟区新桥南大街&2&号
&&&&公司注册地址的邮政编码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102300
&&&&公司办公地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市门头沟区新桥南大街&2&号
&&&&公司办公地址的邮政编码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102300
&&&&公司网址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&四、信息披露及备置地点
&&&&公司选定的信息披露报纸名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券报、上海证券报、证券时报
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址&&&&&&&&&&&&&&.cn
&&&&公司年度报告备置地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司证券部
&&&&五、公司股票简况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司股票简况
&&&&&&&&股票种类&&&&&&&&&&&&&&股票上市交易所&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票代码
&&&&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&&&&&&&上海证券交易所&&&&&&&&&&&&&&&&&&昊华能源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&601101
&&&&六、公司报告期内注册变更情况
&&&&(一)基本情况
&&&&注册登记日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002&年&12&月&31&日
&&&&注册登记地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市门头沟区新桥南大街&2&号
&&&&企业法人营业执照注册号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&835
&&&&税务登记号码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&245
&&&&组织机构代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(二)公司首次注册情况的相关查询索引
&&&&公司首次注册情况详见&2011&年年度报告“公司基本情况”。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
&&&&公司上市以来,主营业务保持稳定健康发展态势,主营业务未发生变化。
&&&&随着高家梁煤矿的建成和逐步达产,以及公司内部贸易公司的机构整合,公司的煤炭销量稳步增加。2010年煤炭销量为&706.59&万吨,实现主营业务收入&40&亿元;2011&年煤炭销量达到&1094.50&万吨,主营业务收入达到&68.97&亿元;2012&年公司煤炭销量达到了&1358.31&万吨,受煤炭价格下跌及水灾影响,主营业务收入比&2011年略有减少,但仍然达到&68.47&亿元。
&&&&与此同时,昊华能源继续发挥了京蒙合作的优势,在寻找新资源储备上取得了实质性进展,高家梁煤矿2013&年将完全达到&600&万吨设计产能,生产经营逐步步入正轨;红庆梁井田已列入自治区“十二五”规划,并通过股权收购获得了煤制甲醇转化项目,为公司构建“大煤炭”格局、延伸产业链迈出了第一步;通过与京东方进行战略合作,获得了开发鄂尔多斯市巴彦淖井田&10&亿吨优质煤炭资源的良机,为公司"十二五"期间的提升扩张打下了坚实的基础;经过坚持不懈地努力,出资&1&亿美元认购非洲煤业普通股股票。2013&年&2&月7&日,公司完成上市交割手续,成为“非洲煤业公司”第一大股东,国际化进程迈出标志性一步。
&&&&(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
&&&&公司上市以来,控股股东未发生变化。
&&&&七、其他有关资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址&&&&&&&&&&&&&&&北京市海淀区西四环中路&16&号院&2&号楼
&&&&公司聘请的会计师事务所名称(境内)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于&雷
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签字会计师姓名
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王&昊
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信证券股份有限公司
&&&&报告期内履行持续督导职责的保荐机构&&&办公地址&&&&&&&&&&&&&&&北京市朝阳区亮马桥路&48&号中信证券大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签字的保荐代表人姓名&&&刘隆文、万新平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三节&&&&&&&&&会计数据和财务指标摘要
&&&&&&一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
&&&&&&(一)主要会计数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上年同
&&&&&&&&&&&&&&主要会计数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增减(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,933,131,940.53&&&&&&&&&&6,950,706,282.98&&&&&&&&&&&&&&-0.25&&&4,047,165,454.24
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&903,968,503.22&&&&&&&&&&1,301,846,986.96&&&&&&&&&&&&&-30.56&&&&&872,560,359.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&895,765,364.97&&&&&&&&&&&1,302,998,678.22&&&&&&&&&&&&&&&&-31.25&&&&&860,963,697.34利润
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&812,143,063.68&&&&&&&&&&&1,012,407,005.11&&&&&&&&&&&&&-19.78&&&&&&&&837,321,615.22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年末&&&&&&&&&&&&&同期末增减&&&&&&&&&&2010&年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&归属于上市公司股东的净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,959,847,433.88&&&&&&&&&&&&&6,382,391,538.43&&&&&&&&&&&&&&&&9.05&&&&&5,389,909,793.03
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,586,178,073.68&&&&&&&&&&&&10,760,242,773.59&&&&&&&&&&&&&&&&7.68&&&&&8,863,824,925.77
&&&&总负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,022,712,806.06&&&&&&&&&&&&&3,030,521,502.17&&&&&&&&&&&&&&&-0.26&&&&&2,257,475,271.17
&&&&总股本(股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,199,998,272.00&&&&&&&&&&&&&&&999,998,560.00&&&&&&&&&&&&&&&20.00&&&&&&&454,000,000.00
&&&&&&(二)主要财务数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上年同期增减
&&&&&&&&&&&&&&&&主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.75&&&&&&&&&&&&&&&&&1.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&-30.56&&&&&&&&&&&&&&&&0.93
&&&&稀释每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.75&&&&&&&&&&&&&&&&&1.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&-30.56&&&&&&&&&&&&&&&&0.93
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.75&&&&&&&&&&&&&&&&&1.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31.19&&&&&&&&&&&&&&&&0.92
&&&&加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.45&&&&&&&&&&&&&&&&21.94&&&&&&减少&8.49&个百分点&&&&&&&&&&&&&&&20.09
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&13.32&&&&&&&&&&&&&&&&21.95&&&&&&减少&8.63&个百分点&&&&&&&&&&&&&&&19.82
&&&&&&二、非经常性损益项目和金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年金额&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年金额&&&&&&&&&&&&&&2010&年金额
&&&&非流动资产处置损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,419,396.99&&&&&&&&&&&&&&-1,524,275.08&&&&&&&&&&&&&2,082,709.19计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
&&&&关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享&&&&&&&&&&&&21,009,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&788,000.00&&&&&&&&&&&&13,992,602.23受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
&&&&得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,067.93的收益
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,605,331.51&&&&&&&&&&&&&&-159,204.61&&&&&&&&&&&&&&&229,084.50
&&&&少数股东权益影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-76,761.24&&&&&&&&&&&&&&-263,938.91&&&&&&&&&&&&&&-417,134.50
&&&&所得税影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,704,372.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&-340.59&&&&&&&&&&&&-4,290,598.98
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,203,138.25&&&&&&&&&&&&-1,151,691.26&&&&&&&&&&&&11,596,662.44
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四节&&&&&董事会报告
&&&&2012&年,昊华能源坚持强大京煤理念,认真落实“科学提升,加速扩张,创新发展”战略,坚持“做稳京西,做大京外,做成海外”的工作思路,克服经济下行、煤价下跌、资金压力陡增和自然灾害等不利因素影响,努力夯双基、着力求创新、奋力促发展,在安全生产、经营管理、项目推进、对外扩张、提质增效等方面取得了阶段性成果。
&&&&一、2012&年工作回顾
&&&&原煤总产量&1030.87&万吨(其中:京西&493.09&万吨,高家梁&537.78&万吨);煤炭总销量&1,358.31&万吨。工亡&2&人,重伤为零,京西矿区千人负伤率&2.72,同比降低&59.16%。员工人均工资&66,873&元,同比增长&10.39%。
&&&&(一)安全生产情况
&&&&保持安全生产持续稳定,是昊华能源生存与发展的前提,也是作为首都大型国有企业义不容辞的责任。2012&年,昊华能源继续坚持安全第一、生产第二的安全原则,牢固树立“零”理念,不断夯实双基工作,取得了阶段性成果,安全生产形势持续保持稳定。
&&&&一是在全员范围内开展“树立零理念,提升安全意识,营造安全氛围”主题教育活动,以“十个零”为工作要求,全员建言献策,查找工作短板,力求提升改进。
&&&&二是创新安全管理机制,明确各级责任主体,通过专题讨论、现场推进会等方式,采用分级预警等安全监管创新,制定针对性措施,以点带面,提升整体安全生产水平和精细化管理上台阶,有效地避免了事故的发生。
&&&&三是通过选树典型,夯实双基,基础管理初见成效。通过评选“白国周式班组、班组长、队长”等活动,并发挥安全管理基金的激励作用,奖励先进、奖励管理创新、技术创新和合理化建议,持续推进双基工作。
&&&&四是按照“点上突破、线上推进、面上提升”的总体工作要求,持续推进矿井质量标准化工作。2012&年,木城涧煤矿、大台煤矿、大安山煤矿三个矿井达到一级安全生产标准化矿井。
&&&&经过昊华能源上下不懈追求和努力,2012&年昊华能源京西矿区千人负伤率&2.72,同比降低&59.16%,安全生产管理再创历史最好水平,进入全国先进行列。
&&&&(二)综合创新,持续改进,不断提升科技水平
&&&&昊华能源不断健全和完善技术管理创新体系,2012&年累计投入科研经费&1.91&亿元,不断加强技术管理和科技创新力度。
&&&&一是急倾斜煤层采空区矸石充填技术取得重大突破。木城涧煤矿大台井急倾斜煤层采空区矸石充填试验成功,属全国首创,填补了国内技术空白,为降低矿井安全生产风险、矸石循环利用、减少环境污染和土地占用,开辟了一条绿色发展之路。
&&&&二是薄煤层综采试验成功,有效提高了薄煤层回采效率。
&&&&三是持续推进京西矿区新区开发和水平延伸,保证产能接续稳定,为实现公司中远期发展奠定了基础。
&&&&(三)积极应对,多措并举,掌控市场主动权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&2012&年国际和国内煤炭价格剧烈波动。面对不利局面,昊华能源提前准确研判煤炭市场,及时调整销售策略,抢抓出口煤谈判时机,为完成全年销售奠定了坚实基础。根据市场变化,昊华能源从生产源头抓起,适时调整产品结构,采取多种营销方式和服务,增加高品质、高价位煤种的生产与供应,着力打造“昊华诚信品牌”。在稳定老客户的同时,积极开发了新的高端客户,稳定了销售形势,在煤炭价格低位徘徊的不利局面下,较好地完成了全年计划目标。
&&&&(四)全面推进项目建设
&&&&一是高家梁煤矿实现新进展。2012&年,高家梁煤矿完成了采矿权整合和安全验收,实现国家级安全质量标准化矿井,获得了&600&万吨采矿许可证和&600&万吨煤炭生产许可证,高家梁煤矿“五证一照”齐备有效,标志着该矿已经进入达产期。同时高家梁煤矿内强管理,外拓市场,刷新了掘进日进、原煤日产、原煤日洗等多项生产纪录,全年共实现销售收入&88,706&万元,税前利润&16,048&万元。
&&&&二是东铜铁路物流公司开通试运营,进入工程决算。
&&&&三是国泰化工项目稳步推进。该项目已取得部分土地、供电及&400&万方用水指标等批复文件。完成了全部地下管网的铺设、受煤系统、热电系统、空分、气化等十六个界区的土建基础;完成了中间罐区和成品罐区的安装,为&2013&年全面安装奠定了基础。
&&&&四是红庆梁项目和巴彦淖项目加紧项目核准和筹备工作。红庆梁项目已经先期取得工业广场、环形车场、排矸场、砖厂等建设用地。巴彦淖项目核准立项,取得先期配置&2&亿吨煤炭资源,预配置&8&亿吨煤炭资源的文件。目前,两个项目正在积极推进中。
&&&&五是海外项目获得突破。昊华能源通过积极调研海外项目,经过坚持不懈地努力,完成了出资&1&亿美元认购非洲煤业普通股股票的工作。2013&年&2&月&7&日,公司完成上市交割手续,成为非洲煤业公司第一大股东;3&月&26&日,双方在约翰内斯堡签署正式合作协议,国际化进程迈出标志性一步。
&&&&二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
&&&&(一)主营业务分析
&&&&1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&科目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&&&&&&变动比例(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,933,131,940.53&&&&&&&&&&&&&6,950,706,282.98&&&&&&&&&&&&-0.25
&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,448,908,985.46&&&&&&&&&&&&&3,918,868,754.07&&&&&&&&&&&&13.53
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&212,485,218.91&&&&&&&&&&&&&&234,053,315.75&&&&&&&&&&&&&-9.22
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&657,323,377.23&&&&&&&&&&&&&&611,877,982.04&&&&&&&&&&&&&&7.43
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,839,657.50&&&&&&&&&&&&&61,459,179.21&&&&&&&&&&&&-15.65
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&812,143,063.68&&&&&&&&&&&&&1,012,407,005.11&&&&&&&&&&&-19.78
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,127,195,323.83&&&&&&&&&&&-1,341,918,074.07&&&&&&&&&&&&58.52
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&568,064,916.05&&&&&&&&&&&&&&&-32,994,811.97&&&&&&&&&1821.&68
&&&&研发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,910,387.00&&&&&&&&&&&&&&191,898,000.00&&&&&&&&&&&&&-0.51
&&&&2、收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&(1)驱动业务收入变化的因素分析
&&&&2012&年,公司受国内外煤炭市场需求疲软、价格下跌的影响,本年主营业务收入较上年同期减少&4,994万元,减幅&0.72%。其主要原因是:①出口销售数量较上年同期减幅&9.46%,出口销售价格也较上年同期减幅9.54%,综合比较本年出口销售收入较上年同期减幅&18.11%。②国内煤炭销售数量较上年增幅&31.58%,主要是鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司销量较上年同期增幅&46.58%。国内销售价格较上年同期减幅&17.35%。综合比较本年国内销售收入较上年同期增幅&8.75%。
&&&&本年其他业务收入较上年同期增加&3,238&万元,增幅为&60.56%,主要系公司子公司诚和国贸公司进行生铁、钢轨等货物贸易,导致其他业务收入大幅增加所致。
&&&&昊华能源母公司:2012&年,昊华能源母公司销售收入比&2011&年减少了&2.29&亿元,主要原因是受售价同比下降&130.60&元及增加销量&49.89&万吨所致。其中:国内市场收入同比增加&2.12&亿元,主要是受国内煤炭销售同比增加&68.77&万吨及国内煤售价同比降低&87.15&元/吨所致;国际市场收入同比减少&4.41&亿元,主要是受出口煤销量同比减少&18.88&万吨及出口煤售价同比降低&116.49&元/吨所致。
&&&&昊华精煤公司(高家梁煤矿):2012&年,昊华精煤公司实现主营业务收入&8.87&亿元,较上年同期&7.33&亿元增幅&20.99%,主营业务收入增加的主要原因是昊华精煤公司商品煤销量大幅增加,全年共销售商品煤&517.25万吨,比上年增加&164.38&万吨,增幅&31.78%,其中销售末煤增加&74.78&万吨,增幅&32.81%,精煤增加&89.60万吨,增幅&71.71%。2012&年度昊华精煤公司主营业务收入同比增加&1.54&亿元,主要是由于煤炭销量增加导致收入增加&3.42&亿元,煤炭吨煤平均售价同比下降&36.27&元导致收入减少&1.88&亿元。
&&&&(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
&&&&2012&年,公司生产原煤&1030.87&万吨,比上年同期&877.11&万吨增加&153.76&万吨,增幅为&17.53%,主要系高家梁煤矿产能增加所致。完成销量&1358.31&万吨,比上年同期&1094.50&万吨增加&263.81&万吨,增幅为&24.10%,主要系昊华精煤销量增加及公司子公司诚和国贸煤炭贸易量同比增加较多所致。2012&年末公司煤炭库存较年初减少&23.89&万吨,减幅&21.51%。
&&&&(3)主要销售客户的情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客户名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占公司全部营业收入的比例(%)
&&&&新日本制铁株式会社&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,014,479,449.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.63
&&&&韩国浦项制铁集团公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&769,787,296.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.10
&&&&河北钢铁股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&316,277,292.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.56
&&&&首钢矿业公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&211,829,799.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.06
&&&&浙江中融燃料有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&199,742,666.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.88
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,512,116,502.93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.23
&&&&3、成本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分行业情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期占总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期占总&&&本期金额较上年同
&&&&分行业&&&&&&&&&成本构成项目&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本比例(%)&期变动比例(%)
&&&&煤炭&&&&&&&&&&主营业务成本&&&&4,387,118,741.06&&&&&&&&&&&&&98.61&&&&&&3,887,582,389.32&&&&&&&&&&&99.20&&&&&&&&&&&&&&12.85
&&&&其它&&&&&&&&&&其他业务成本&&&&&&&61,790,244.40&&&&&&&&&&&&&&1.39&&&&&&&&&31,286,364.75&&&&&&&&&&&&&0.80&&&&&&&&&&&&&97.50
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分产品情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期占总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期占总&&&本期金额较上年同
&&&&分产品&&&&&&&成本构成项目&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本比例(%)&期变动比例(%)
&&&&煤炭&&&&&&&&主营业务成本&&&&&&&&4,387,118,741.06&&&&&&&&&&&&98.61&&&&&&&&&3,887,582,389.32&&&&&&&&&&&99.20&&&&&&&&&&&&&&12.85
&&&&其它&&&&&&&&其他业务成本&&&&&&&&&&&61,790,244.40&&&&&&&&&&&&&1.39&&&&&&&&&&&&31,286,364.75&&&&&&&&&&&&&0.80&&&&&&&&&&&&&97.50
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要供应商情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&采购内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不含税金额
&&&&北京鑫华源机械制造有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&设备、配件、材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,475,499.73
&&&&北京京煤化工有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,765,690.31
&&&&中煤张家口煤矿机械有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&设备、配件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,766,142.97
&&&&浙江衢州煤矿机械总厂有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,898,687.76
&&&&四川华蓥山广能集团嘉华机械有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&设备、配件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,522,065.18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169,428,085.95
&&&&&&&&&4、费用
&&&&&&&&&(1)销售费用明细情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&港杂费及代理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&134,625,031.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&153,700,650.74
&&&&运输费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,259,732.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,367,021.70
&&&&煤管票费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,495,873.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,952,657.91
&&&&职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,576,239.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,066,123.47
&&&&装卸及仓储保管费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,128,281.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,427,913.73
&&&&业务经费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,952,043.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,010,271.55
&&&&其他销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,448,015.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,528,676.65
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&212,485,218.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&234,053,315.75
&&&&&&&&&(2)管理费用明细情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&338,806,769.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&272,870,975.51
&&&&修理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84,320,819.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95,130,993.06
&&&&折旧与摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,321,890.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,900,433.91
&&&&研究与开发费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,551,911.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,761,973.10
&&&&矿产资源补偿费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,461,867.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,621,530.32
&&&&土地使用税等税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,654,547.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,379,288.57
&&&&咨询及聘请中介机构费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,739,851.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,417,738.82
&&&&业务招待费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,352,324.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,906,300.51
&&&&办公费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,995,927.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,798,147.81
&&&&差旅费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,695,716.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,975,948.67
&&&&会议费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,209,045.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,949,088.88
&&&&车辆使用费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,955,671.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,805,587.31
&&&&租赁费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,054,389.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,571,556.99
&&&&农工管理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,432,560.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,136,011.60
&&&&其他管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,770,086.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,652,406.98
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&657,323,377.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&611,877,982.04
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&(3)财务费用明细情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,099,288.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,141,538.61
&&&&减:利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,082,483.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,147,312.51
&&&&汇兑损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,386,961.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,829,838.71
&&&&银行手续费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,513,865.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,100,643.81
&&&&融资费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,922,026.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,534,470.59
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,839,657.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,459,179.21
&&&&&&&5、研发支出
&&&&&&&(1)研发支出情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&本期费用化研发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,910,387.00本期资本化研发支出
&&&&研发支出合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,910,387.00
&&&&研发支出总额占净资产比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.22
&&&&研发支出总额占营业收入比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.75
&&&&&&&(2)情况说明
&&&&&&&公司坚持推进以机械化开采为核心的技术改革,进一步加强了矿井应力集中区域的防治、矸石充填等新
&&&&技术的研究与应用,不断优化现有采掘工艺参数、工艺程序、和正规循环作业安排,在确保安全的前提下,
&&&&有效地提高了单产和单进水平;同时,运用各种激励手段,以项目立约书、技术创新管理基金奖励等方式,
&&&&充分调动和发挥员工的积极性和创造性,进一步提高了技术创新活动对安全生产的贡献。
&&&&&&&一是重点技术研发项目取得重大突破。
&&&&&&&急倾斜煤层采空区矸石充填技术取得重大突破。针对京西矿区煤层赋存特点和环境保护要求,公司在所
&&&&属大台矿井自主研发了急倾斜煤层采空区矸石充填技术,从理论支持和具体工艺技术方面都取得了全新的成
&&&&果,填补了国内空白,属全国首创。该技术可以有效的控制煤层顶底板,围岩移动小,减轻地面塌陷危害,
&&&&达到安全生产。通过回填的方式可以大幅的减少矸石排放对地表的影响,实现以矸石置换能源的目的,同时
&&&&可以解决井下煤炭生产矸石的处置问题,避免了矸石提升所带来的运输紧张、环境污染和占地问题,对提高
&&&&资源回收率、保护生态环境、促进矿区和谐发展具有重要意义。
&&&&&&&长沟峪煤矿急倾斜厚煤层“Z”字型水平分层放顶煤采煤法取得突破。针对长沟峪煤矿急倾斜厚煤层赋存
&&&&特点,开展了“Z”字型水平分层放顶煤采煤法的研究和工业性试验。通过第一个试验工作面近三个月的开采,
&&&&回采率达&91.5%,安全效益和经济效益显著,并在工作面巷道布置、回采工艺参数选择等方面取得了突破。
&&&&&&&大安山矿+550m—&+680m&水平轴&9&上、下槽联合开采研究取得重要进展。通过对大安山矿轴&9&上、下槽
&&&&开采各种技术方案的多次研讨论证,找出了需要继续研究解决的煤与矸石分采、分运、处理和采掘设备适应
&&&&性研究等关键技术路线。
&&&&&&&二是全面启动国家级高新技术企业创建工作。
&&&&&&&2012&年,公司完成了国家级高新技术企业认定有关的申报可行性评估、资料收集汇总、申报文件材料编
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告写、科技创新体系运行审计、科技投入和科技产品审计、区级科委审查等大量基础性工作。至&2012&年底,公司申报材料已通过了北京市有关专家评审会的评审,等待北京市予以公示后上报国家科技部汇审。
&&&&三是大力开展群众性技术革新。
&&&&2012&年,公司设置了“工程技术人员技术创新、员工小改小革及合理化建议管理基金”,并建立了相关工作机制,使群众性技术革新工作从深度、广度方面进一步得到发展。2012&年全年共完成“工程技术人员技术创新、员工小改小革及合理化建议奖励基金”项目&1245&项,通过评审奖励&677&项。其中“木城涧矿千坑大倾角综采工作面回收、安装工程施工方案模式的应用”、“破碎顶板厚煤层沿空送巷技术”、“大台井&845&工作面治水方案及实施”、“大台井&7174&工作面过变化带找煤”等一大批优秀项目成果,在科技含量和解决生产实际需求等方面都很有价值。这些群众性技术革新成果涉及采掘、开拓、机运、通风、地测、防治水、矿压、销售、后勤等各个领域,与公司专业研究并驾齐驱,形成了推进全公司科技创新的强大合力,有力的推动了公司的安全生产和创新型企业建设。
&&&&6、现金流
&&&&(1)经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。
&&&&现金流入量:2012&年现金总流入量&946,465&万元。其中:经营活动产生的现金流入量&732,152&万元,占现金总流入的&77.36%,其中:销售商品、提供劳务收到的现金&714,812&万元;投资活动产生的现金流入量&363万元,占现金总流入的&0.04%,其中:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&360&万元,占现金总流入的&0.04%;筹资活动产生的现金流入量&213,950&万元,占现金总流入的&22.60%。
&&&&现金流出量:2012&年现金总流出量&1,021,163&万元。其中:经营活动产生的现金流出量&650,937&万元,占现金总流出的&63.74%,其中:购买商品、接受劳务支付的现金&269,466&万元,支付给职工以及为职工支付的现金&185,515&万元,支付的各项税费&165,989&万元;投资活动产生的现金流出量&213,082&万元,占现金总流出的&20.87%,筹资活动产生的现金流出量&157,144&万元,占现金总流出的&15.39&%。
&&&&现金流量净额:2012&年度经营活动产生的现金流量净额&81,214&万元,投资活动产生的现金流量净额-212,720&万元,筹资活动产生的现金流量净额&56,806&万元,汇率变动对现金及现金等价物的影响&525&万元,现金及现金等价物净增加额-74,173&万元。
&&&&(2)现金流量情况同期对比分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年累计&&&&&&&2011&年累计&&&&&&&&&变动额一、经营活动产生的现金流量:
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&714,812&&&&&&&&&&&747,046&&&&&&&&&-32,234
&&&&收到的税费返还
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,339&&&&&&&&&&&&15,949&&&&&&&&&&&1,390
&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&732,152&&&&&&&&&&&762,995&&&&&&&&&-30,843
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&269,466&&&&&&&&&&&316,455&&&&&&&&&-46,989
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,515&&&&&&&&&&&158,629&&&&&&&&&&26,886
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,989&&&&&&&&&&&156,840&&&&&&&&&&&9,149
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,967&&&&&&&&&&&&29,831&&&&&&&&&&&&&136
&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&650,937&&&&&&&&&&&661,755&&&&&&&&&-10,818
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,214&&&&&&&&&&&101,241&&&&&&&&&-20,027二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&360&&&&&&&&&&&&&&2,480&&&&&&&&&&-2,120
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&363&&&&&&&&&&&&&&2,480&&&&&&&&&&-2,117
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&150,002&&&&&&&&&&&&59,927&&&&&&&&&&90,075
&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,080&&&&&&&&&&&&75,535&&&&&&&&&-52,455
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000&&&&&&&&&&&&&1,173&&&&&&&&&&38,827
&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&-36
&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&213,082&&&&&&&&&&&136,672&&&&&&&&&&76,410
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-212,720&&&&&&&&&&-134,192&&&&&&&&&-78,528三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,950&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,950
&&&&其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,950&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,950
&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&160,000&&&&&&&&&&&204,000&&&&&&&&&-44,000
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000
&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&213,950&&&&&&&&&&&204,000&&&&&&&&&&&9,950
&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114,000&&&&&&&&&&&170,000&&&&&&&&&-56,000
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,858&&&&&&&&&&&&36,989&&&&&&&&&&&5,869
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&286&&&&&&&&&&&&&&&310&&&&&&&&&&&&&&-24
&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&157,144&&&&&&&&&&&207,299&&&&&&&&&-50,155
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,806&&&&&&&&&&&&-3,299&&&&&&&&&&60,105
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&525&&&&&&&&&&&&&&1,842&&&&&&&&&&-1,317
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-74,173&&&&&&&&&&&-34,408&&&&&&&&&-39,765
&&&&加:期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&232,368&&&&&&&&&&&266,776&&&&&&&&&-34,408
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&158,195&&&&&&&&&&&232,368&&&&&&&&&-74,173
&&&&经营活动产生的现金流量:2012&年经营活动产生的现金流入累计为&732,152&万元,比&2011&年经营活动现金流入&762,995&万元减少了&30,843&万元。其中:销售商品、提供劳务收到的现金&2012&年累计发生为&714,812万元,比&2011&年累计发生&747,046&万元减少了&32,234&万元。主要原因为市场销售景气程度下降,虽然公司较去年大幅提高煤炭销量,但难抵煤炭价格下跌的影响,造成综合销售收入下滑,进而引起对应的销售商品提供劳务收到的现金减少。因此销售商品、提供劳务收到的现金流入与上年同期相比明显减少;收到其他与经营活动有关的现金&2012&年累计发生为&17,339&万元,比&2011&年累计发生&15,949&万元增加了&1,390&万元,主要原因为本年收到政府财政贴息收入&1,000&万元。
&&&&2012&年经营活动产生的现金流出累计为&650,937&万元,比&2011&年经营活动现金流出&661,755&万元减少了10,818&万元。其中:购买商品、接受劳务支付的现金&2012&年累计发生为&269,466&万元,比&2011&年累计发生&316,455万元减少了&46,989&万元,主要原因为&2012&年外购煤单位成本较上年大幅下降引起的本期现金流出对应减少所致;支付给职工以及为职工支付的现金&2012&年累计发生为&185,515&万元,比&2011&年累计发生&158,629&万元增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告加了&26,886&万元。主要原因为&2012&年公司全面提高职工的工资水平,各项保险也相应有所提高;支付的各项税费&2012&年累计发生比&2011&年增加&9,149&万元,主要是&2012&年母公司所在区域开征地方教育附加、2011&年年中调整资源税征收标准、专项储备税收扣除时间性差异影响企业所得税等综合因素影响所致。
&&&&投资活动产生的现金流量:2012&年投资活动产生的现金流入累计为&363&万元,比&2011&年投资活动现金流入&2,480&万元减少了&2,117&万元。其中:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为&360&万元,占总现金流入的&0.04%。
&&&&2012&年投资活动产生的现金流出累计为&213,082&万元,比&2011&年投资活动现金流出&136,672&万元增加了76,410&万元。其中:一是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为&150,002&万元,二是投资支付的现金&23,080&万元分别对京东方能源投资&5,800&万元,对新包神投资&4,000&万元,对沿河铁路增资&700&万元以及对非洲煤业投资&12,580&万元,三是取得子公司和其他营业单位支付的现金&40,000&万元原因为&2012&年公司支付西部能源股权转让款。
&&&&筹资活动产生的现金流量:2012&年筹资活动产生的现金流入累计为&213,950&万元,比&2011&年筹资活动现金流入&204,000&万元增加了&9,950&万元。增加的主要原因是:一是控股子公司西部能源吸收少数股东投资收到的现金&20,000&万元及国泰商贸公司吸收少数股东投资收到的现金&3,950&万元;二是取得借款收到的现金分别为深发展短期融资券&50,000&万元、浙商银行短期借款&50,000&万元、招商银行短期借款&20,000&万元、民生银行短期借款&20,000&万元、工商银行短期借款&10,000&万元、深发展短期借款&10,000&万元;三是收到的其他与筹资活动有关的现金&30,000&万元为控股子公司国泰化工融资租赁款。
&&&&2012&年筹资活动产生的现金流出累计为&157,144&万元,比&2011&年筹资活动现金流出&207,299&万元减少了50,155&万元。筹资活动产生的现金流出主要用于偿还债务支付的现金。其中:偿还深发展短期融资券&50,000万元、浙商借款&50,000&万元、招行借款&10,000&万元以及工商银行借款&4,000&万元。
&&&&(3)对公司本年度现金流产生重大影响的说明。
&&&&投资活动现金流出&213,082&万元,投资活动产生的现金流量净额-212,720&万元,主要:一是&2012&年支付西部能源股权转让款&40,000&万元;二是&2012&年对京东方能源投资&5,800&万元,对新包神铁路投资&4,000&万元,对沿河铁路增资&700&万元,以及对非洲煤业投资&12,580&万元;三是控股子公司国泰化工购建固定资产支付的现金&116,105&万元,控股子公司西部能源购建固定资产支付的现金&18,401&万元。
&&&&(二)行业、产品或地区经营情况分析
&&&&1、主营业务分行业、分产品情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务分行业情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入比上年&&&营业成本比上年&&&毛利率比上年增
&&&&分行业&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&毛利率(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减(%)&&&&&&&&增减(%)&&&&&&&&&&减(%)
&&&&煤炭&&&&&&&&6,847,305,851.81&&&4,387,118,741.06&&&&&&&&&&&&35.93&&&&&&&&&&&&-0.72&&&&&&&&&&&12.85&&&&&&&&&&&&-7.71
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务分产品情况
&&&&分产品&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&毛利率(%)&&&&&&营业收入比上&&&&&营业成本比上&&&&毛利率比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年增减(%)&&&&&&&&年增减(%)&&&&&&&&&&&&增减(%)
&&&&煤炭&&&&&&&&&&6,847,305,851.81&&&&&&&&4,387,118,741.06&&&&&&&&&&&&&&&35.93&&&&&&&&&&&&-0.72&&&&&&&&&&&&12.85&&&&&&&&&&&&&&&&&-7.71
&&&&&&&主营业务分行业和分产品情况的说明
&&&&&&&2012&年公司主营业务没有发生变化,为煤炭开采和销售,其中煤炭销售收入占公司营业收入的&98.76%。
&&&&&&&2、主营业务分地区情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入比上年增减(%)
&&&&商品煤国内销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,855,288,804.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.75
&&&&商品煤出口销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,992,017,047.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-18.11
&&&&&&&(三)资产、负债情况分析
&&&&&&&1、资产负债情况分析表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期末数占&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期期末数占&&&&&&本期期末金额
&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期末数&&&&&&&&&&总资产的比例&&&&&&&&&&&&上期期末数&&&&&&&&&&&总资产的比例&&&&&&较上期期末变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&动比例(%)
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,581,950,083.42&&&&&&&&&&&&&&&13.65&&&&&&&&&&&&2,323,682,463.98&&&&&&&&&&&21.60&&&&&&&&&&&&&&&-31.92
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&888,646,613.85&&&&&&&&&&&&&&7.67&&&&&&&&&&&&&589,050,533.00&&&&&&&&&&&&&5.47&&&&&&&&&&&&&&&&50.86
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&848,130,277.30&&&&&&&&&&&&&&7.32&&&&&&&&&&&&&256,909,128.46&&&&&&&&&&&&&2.39&&&&&&&&&&&&&&&230.13
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,206,848.09&&&&&&&&&&&&&&0.11&&&&&&&&&&&&&&20,691,585.37&&&&&&&&&&&&&0.19&&&&&&&&&&&&&&&-41.01
&&&&固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,980,419,455.79&&&&&&&&&&&&&&&25.72&&&&&&&&&&&&2,123,355,059.84&&&&&&&&&&&19.76&&&&&&&&&&&&&&&&40.36
&&&&工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&247,963.20&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&120,963.20&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&104.99
&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,600,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,309,119.94&&&&&&&&&&&&&&0.52&&&&&&&&&&&&&&46,123,371.92&&&&&&&&&&&&&0.43&&&&&&&&&&&&&&&&30.76
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&800,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&6.90&&&&&&&&&&&&&340,000,000.00&&&&&&&&&&&&&3.16&&&&&&&&&&&&&&&135.29
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&31,913,498.00&&&&&&&&&&&&&0.30&&&&&&&&&&&&&&-100.00
&&&&预收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&308,460,135.71&&&&&&&&&&&&&&2.66&&&&&&&&&&&&&209,349,526.40&&&&&&&&&&&&&1.95&&&&&&&&&&&&&&&&47.34
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-25,687,811.55&&&&&&&&&&&&&-0.22&&&&&&&&&&&&&138,486,902.06&&&&&&&&&&&&&1.29&&&&&&&&&&&&&&-118.55
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,380,136.99&&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&&&&18,195,205.49&&&&&&&&&&&&&0.17&&&&&&&&&&&&&&&-59.44
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&544,567,878.03&&&&&&&&&&&&&&4.70&&&&&&&&&&&&1,089,449,980.73&&&&&&&&&&&10.12&&&&&&&&&&&&&&&-50.01
&&&&一年内到期的非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&151,596,183.53&&&&&&&&&&&&&&1.31&&&&&&&&&&&&&&12,095,000.00&&&&&&&&&&&&&0.11&&&&&&&&&&&&&&1153.38
&&&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140,588,185.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.21&&&&&&&&&&&&&&20,262,342.44&&&&&&&&&&&&&0.19&&&&&&&&&&&&&&&593.84
&&&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,600,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.02&&&&&&&&&&&&&&12,600,000.00&&&&&&&&&&&&&0.12&&&&&&&&&&&&&&&-79.37
&&&&&&&货币资金:年末余额为&1,581,950,083.42&元,比上期末余额减幅&31.92%,其主要原因是本期&40&万吨/年甲
&&&&醇项目及配套工程、红庆梁矿井建设项目全面开工建设,支出增加,同时本年增加对新包神和京东方能源投
&&&&资,本年预付非洲煤业&2,000&万美元认购股份款项。
&&&&&&&应收票据:年末余额为&888,646,613.85&元,比上期末余额增幅&50.86%,其主要原因是本年国内销售商品
&&&&煤采用银行承兑汇票结算方式较多。
&&&&&&&预付账款:年末余额为&848,130,277.30&元,比上期末余额增幅&230.13%,其主要原因是&40&万吨/年甲醇项
&&&&目及配套工程与红庆梁矿井建设项目全面开工建设预付工程款及设备款增加,本年预付非洲煤业&2,000&万美元
&&&&认购股份款项。
&&&&&&&其他应收款:年末余额为&12,206,848.09&元,比上期末余额减幅&41.01%,其主要原因是公司本年收回前期所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告支付的备用金借款导致。
&&&&固定资产:年末余额为&2,980,419,455.79&元,比上期末余额增幅&40.36%,其主要原因是公司子公司东铜铁路本年铜匠川铁路专用线工程达到可使用状态转入固定资产。
&&&&工程物资:年末余额为&247,963.20&元,比上期末余额增幅&104.99%,其主要原因是子公司东铜铁路本年购置铁路专用线工程所用的轨枕等物资。
&&&&长期待摊费用:年末余额为&1,600,000.00&元,比上期末余额增加&1,600,000.00&元,其主要原因是子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司摊销黄河水源置换维护费,将在剩余收益期摊销的金额。
&&&&递延所得税资产:年末余额为&60,309,119.94&元,比上期末余额增幅&30.76%,其主要原因是本期未使用的维简费与安全费增加对应确认的递延所得税资产增加。
&&&&短期借款:年末余额为&800,000,000.00&元,比上期末增加&460,000,000.00&元,其主要原因是:公司本年根据生产经营需要向金融机构借款。
&&&&应付票据:年末余额为&0&元,比上期末减少&31,913,498.00&元,其主要原因是:公司本年按期支付了全部银行承兑汇票。
&&&&预收账款:年末余额为&308,460,135.71&元,比上期末增幅&47.34%,其主要原因是:公司本年采用预收款形式销售煤炭产品,年末尚未结算部分导致预收账款年末余额增加。
&&&&应交税费:年末余额为-25,687,811.55&元,比上期末减幅&118.55%,其主要原因是公司子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司本年购买机器设备所取得的增值税专用发票形成的增值税进项税额尚未抵扣所导致。
&&&&应付利息:年末余额为&7,380,136.99&元,比上期末减幅&59.44%,其主要原因是公司本年计提未支付短期融资券利息较上年减少所导致。
&&&&其他应付款:期末余额&544,567,878.03&元,比上期末减幅&50.01%,其主要原因是公司本年支付收购杭锦旗西部能源开发有限公司股权转让款&400,000,000.00&元及收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权转让款&50,000.000.00&元所导致。
&&&&一年内到期的非流动负债:期末余额为&151,596,183.53&元,比上期末增加&139,501,183.53&元,其主要原因:公司子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司本年与北京京城国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,该公司本年收到的融资资金&300,000,000.00&元。根据合同约定需要在下一年度内支付租金&139,506,183.53&元所导致。
&&&&长期应付款:期末余额为&140,588,185.05&元,比上期末增加&120,325,842.61&元,其主要原因:公司子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司本年与北京京城国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,该公司本年收到的融资资金&300,000,000.00&元。
&&&&其他非流动负债:期末余额&2,600,000.00&元,比上期末减幅&79.37%,其主要原因是公司本年使用北京市国土资源局拨付矿产资源节约与综合利用奖励资金&10,000,000.00&元。
&&&&(四)核心竞争力分析
&&&&昊华能源经过十年的发展,以“反思文化”为引领,发挥资源、产品、市场、技术、管理等优势,逐步
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告打造出了具有昊华能源特色的核心竞争力的能力体系。公司不断反思和总结以往经验教训以及企业优劣势,确立了“科学提升、加速扩张、创新发展”的发展战略和“做稳京西、做大京外、做成海外”的实现方式。
&&&&公司数十年建立起的诚信、以及煤炭产品的内在优良品质,对冶金、电力等行业客户具有独特的吸引力,大客户需求稳定,竞争力十分突出。面对&2012&年煤炭需求不旺、价格低迷的不利形势,公司在保证原有重点用户需求的同时,进一步开发了国内外的河北津西钢铁、太钢不锈,日新制钢&0~7mm&粒度冶金煤和&JFE&煤球等新的用户,仍保持了公司京西煤高价位市场的稳定。
&&&&2012&年,昊华能源科研投入&1.91&亿元,用于采煤方法、支护方法等技术改革和创新,形成了具有国内领先或先进水平的适合京西矿区极其复杂地质条件下难采煤层开采技术体系,以及适合内蒙矿区的近水平、缓倾斜、倾斜煤层高产高效长壁综合机械化开采技术,为京西矿区的产能稳定和内蒙矿区的产能释放提供了可靠的技术支撑。
&&&&公司在做稳京西的同时,加快推进京外和海外煤炭资源的开发利用,不断增加公司后备资源储量,促进昊华能源可持续发展。截至&2012&年末,昊华能源拥有采矿权&5&个、探矿权&1&个,资源储量合计&25&亿吨;公司还积极开发资源后备项目,如正在积极推进的内蒙古巴彦淖煤矿项目潜在资源储量将不低于&10&亿吨,通过认购非洲煤业公司成为其第一大股东间接拥有了南非的优质煤炭资源(非洲煤业公司&3&个在产矿总资源量为9.03&亿吨,11&个探矿权估算总资源量为&79.56&亿吨)。
&&&&(五)投资状况分析
&&&&1、对外股权投资总体分析
&&&&报告期内投资额(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,550.00
&&&&投资额增减变动数(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,715.08
&&&&上年同期投资额(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93,834.92
&&&&投资额增减幅度(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.81
&&&&被投资的公司情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占被投资公司权
&&&&&&&&&&&&&被投资的公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要经营活动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益的比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&矿产资源勘探及相关业务(法律、行政法规、国务院决定规定应经
&&&&杭锦旗西部能源开发有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许可的,未获许可不得生产经营)
&&&&鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司&&&对能源的投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承担包头至神木段铁路工程的建设、经营;铁路货物运输
&&&&新包神铁路有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建设与经营,铁路客货运输等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五金交电、日用百货、包装材料、机械配件、建材、建筑防水、水
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泥制品、管道铝合金制品、冶金设备、水暖及配件、五金轴承、金
&&&&鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&属材料的销售(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&获许可不得生产经营)
&&&&(1)依据公司第三届董事会第九次会议决议,公司本年对京东方能源增资,公司&2012&年增加对其投资800.00&万元,持股比例仍为&20.00%。
&&&&(2)因新包神铁路建设标准提高和征地费用大幅增加,铁道部最终批准该铁路建设投资增加&20&亿元,依据公司第三届董事会第十次会议决议,2012&年公司向新包神增资人民币&4,000&万元,增资后,公司仍持有新包神铁路有限责任公司&4%股权。
&&&&(3)依据公司第三届董事会第九次会议决议,2012&年公司向子公司诚和国贸增资人民币&1&亿元,增资后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京昊华能源股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&持股比例仍为&100%。
&&&&&&&&&(4)依据公司第三届董事会第九次会议决议,2012&年公司向子公司西部能源增资&3&亿元,增资后,公司
&&&&仍持有西部能源&60%股权。
&&&&&&&&&(5)依据公司第四届董事会第一次会议决议,2012&年公司向子公司昊华能源国际增资&2,600&万美元,增
&&&&资后持股比例仍为&100%。
&&&&&&&&&(6)依据公司第三届董事会第九次会议决议,2012&年公司向子公司国泰商贸增资&75,050&万元,增资后
&&&&公司仍持有国泰商贸&95%股权。
&&&&&&&&&(7)公司子公司西部能源依据与鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司其他股东共同签订的投资协议,对鄂尔
&&&&多斯沿河铁路有限责任公司同比例增资,公司&2012&年增加对其投资&700.00&万元。增资后,持股比例仍为&