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上海新华发行集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告
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（原标题：上海新华发行集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告）
（住所：上海市徐汇区漕溪北路331号20层）人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、发行（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“上海新华”）向合格投资者公开发行面值总额不超过14亿元的券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【号文核准。本次债券采用分期发行方式，上海新华发行集团有限公司公开发行2016年公司债券（）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行基础规模6亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）。2、上海新华发行集团有限公司本期基础发行面值60,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计600万张，可超额配售不超过40,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计400万张，发行价格为每张人民币100元。3、经经上海资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为+，本次债券信用等级为AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为363,268.48万元（2015年末经审计的合并财务报表中的所有者权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的平均净利润为8,865.63万元（2013年、2014年及2015年经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。4、本期债券无担保。5、本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。6、本期债券票面利率簿记建档区间为3.0%-4.0%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于日（T-1日）向网下机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于日（T日）在上海交易所网站（.cn）及《上海证券报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。7、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《上海新华发行集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在日（T-2日）的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海交易所网站（.cn）查询。13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在《上海证券报》及上海交易所网站（.cn）上及时公告，敬请投资者关注。释 义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：■一、本期债券发行基本情况（一）本期债券的主要条款发行主体：上海新华发行集团有限公司。债券名称：上海新华发行集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。发行规模：本次债券发行规模不超过人民币14亿元（含14亿元），分期发行，本期债券的发行基础规模人民币6亿元，可超额配售不超过人民币4亿元（含4亿元）。债券期限：本期债券期限为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后2年固定不变。发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。债券票面金额：本期债券票面金额为100元。发行价格：本期债券按面值平价发行。发行方式与发行对象：本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日：本期债券的起息日为日。利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的8月1日，2021年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月1日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间利息款项不另计息。本金兑付日期：本期债券的兑付日为日；若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。信用级别及资信评级机构：经新世纪资信综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AA+。债券受托管理人：平安证券有限责任公司。承销方式：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销，并由承销团成员按照承销团协议规定的比例承担各自的承销责任。本期债券认购金额不足的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。募集资金专项账户及专项偿债账户银行：发行人在股份有限公司上海南京西路支行支行开立募集资金专项账户和专项偿债账户。拟上市地：上海证券交易所。募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金和偿还公司债务。税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。（二）与本期债券发行有关的时间安排：■注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。二、网下向投资者利率询价（一）网下投资者本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法本期债券票面利率簿记建档区间为3.0%-4.0%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。（三）询价时间本期债券簿记建档申购时间为日（T-1日），参与申购的机构投资者必须在日（T-1日）13:00-15:00将《网下申购申请表》（见附表一）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。（四）申购办法1、填制《网下申购申请表》拟参与网下申购的机构投资者应打印发行公告附表《网下申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：（1）应在发行公告所指定的利率簿记建档区间内填写申购利率；（2）每一份《网下申购申请表》最多可填写5个申购利率，询价利率可不连续；（3）填写申购利率时精确到0.01%；（4）申购利率应由低到高、按顺序填写；（5）每个申购利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍；（6）每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；（7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的为准，之前的均无效。2、提交参与利率询价的机构投资者应在日（T-1日）13:00-15:00将加盖单位公章后的《网下申购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销处。联系人：杜亚卿、孙达飞；联系电话：；传真：010-0-。投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人及发行人同意不可撤销。3、利率确定发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于日（T日）在上交所网站（.cn）及《上海证券报》上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向机构投资者公开发行本期债券。三、网下发行（一）发行对象本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。（二）发行数量发行基础规模6亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元），每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（1000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。每一机构投资者在《网下申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券网下发行总额。（三）发行价格本期债券的发行价格为100元/张。（四）发行时间本期债券网下发行的期限为2个交易日，即日（T日）、日（T+1日）。（五）申购办法1、凡参与网下簿记建档的机构投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在日（T-1日）前开立证券账户。2、参与网下申购的机构投资者通过向簿记管理人传真《网下申购申请表》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件进行申购。簿记管理人根据网下机构投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。（六）配售主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和簿记管理人将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和簿记管理人有权决定长期合作的投资者优先配售。（七）资金划付获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在日（T+2日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“上海新华发行集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在日（T+2日）16:00前缴足认购款的机构投资者，簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。账户名称：平安证券有限责任公司开户银行：平安银行深圳分行营业部银行账号：6现代化支付系统行号：开户行联系人：曹伟伟()、宫福博()银行查询电话：0、3（柜台）银行传真：878067四、风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《上海新华发行集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。五、认购费用本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。六、发行人和主承销商（一）发行人：上海新华发行集团有限公司法定代表人：陈剑峰住所：上海市徐汇区漕溪北路331号20层联系人：华正宏联系电话：021-传真：021-（二）主承销商、簿记管理人：平安证券有限责任公司法定代表人：谢永林住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层项目负责人：韩宁、庞杰联系人：韩宏权、韩宁、庞杰、张黎、程曾汉联系电话：021-上海新华发行集团有限公司 平安证券有限责任公司日附表一：上海新华发行集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）网下申购申请表■■填表说明：（以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；4、每一份《网下申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；5、每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：■上述报价的含义如下：◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为23,000 万元；◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额13,000 万元；◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额6,000 万元；◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额2,000 万元；◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。8、参加申购的机构投资者请将此表填妥后于日（T-1日）13:00-15:00将本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。10、参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的为准，其前的均无效。12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：010-0-；咨询电话：；联系人：杜亚卿、孙达飞（面向合格投资者）主承销商、受托管理人（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）签署日期： 日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：王晓易_NE0011
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[中级会计]甲公司是一家上市公司，截至2012年底，甲公司注册资本为8000万元，经审计的资产总额为20000万元，净资产额为15000万元，最近3年公司实现的可分配利润总额为900万元。甲公司董事会由11名董事组成，其中董事A、董事B、董事C同时为乙公司董事；董事D同时为丙公司董事；董事E同时为丁公司董事。
日，甲公司召开董事会会议，出席本次董事会会议的董事有包括董事A、董事B、董事C和董事D、董事E在内的7名董事。该次会议的召开情况以及讨论的有关问题如下：
(1)董事会审批了为乙公司向银行贷款8000万元提供担保的事项。除董事C反对外，其他董事一致通过了为乙公司提供担保的决议。
(2)董事会审议并一致通过了吸收合并丁公司的决议。决议要点包括：①自作出合并决议之日起30日内通知有关债权人，并于45日内在报纸上公告；②自公告之日起90日后向登记机关办理变更登记；③丁公司原持有的10%的甲公司股份应当在1年内转让或者注销；④同意董事E辞职，但是其个人持有的甲公司股份必须在办理辞职手续后，方可转让。
(3)为募集资金扩大生产，拟于2014年1月首次申请公开发行5500万元公司债券，债券年利息为6%，计划由戊证券公司负责包销全部公司债券。
(4)鉴于公司总经理张某因犯贪污罪被刑事拘留，董事A提议由王某接替总经理职务，并对变更总经理暂时不予公告。在会议就此事表决时，董事D、董事E表示反对，但该提议最终仍由出席本次董事会会议的其他5名董事表决通过。
日，甲公司召开临时股东大会选举和更换独立董事，独立董事候选人为张某和王某，其具体情况如下：
(1)张某，会计学硕士，为甲公司附属企业财务总监的丈夫。
(2)孙某，管理学博士，曾担任过持有甲已发行股份10%的股东单位的法定代表人，在2012年5月时已经离职。
根据以上资料并结合公司法律制度的规定，分析回答下列问题。
(1)董事会通过的为乙公司提供担保的决议是否合法？并说明理由。
(2)甲公司董事会通过的吸收合并丁公司的决议是否合法？并逐点说明理由。
(3)甲公司发行公司债券的计划是否合法？并说明理由。
(4)甲公司董事会通过的变更总经理的决议是否合法？并说明理由。
(5)张某和孙某的具体情况是否符合担任独立董事的条件？并说明理由。
甲公司是一家上市公司，截至2012年底，甲公司注册资本为8000万元，经审计的资产总额为20000万元，净资产额为15000万元，最近3年公司实现的可分配利润总额为900万元。甲公司董事会由11名董事组成，其中董事A、董事B、董事C同时为乙公司董事；董事D同时为丙公司董事；董事E同时为丁公司董事。
日，甲公司召开董事会会议，出席本次董事会会议的董事有包括董事A、董事B、董事C和董事D、董事E在内的7名董事。该次会议的召开情况以及讨论的有关问题如下：
(1)董事会审批了为乙公司向银行贷款8000万元提供担保的事项。除董事C反对外，其他董事一致通过了为乙公司提供担保的决议。
(2)董事会审议并一致通过了吸收合并丁公司的决议。决议要点包括：①自作出合并决议之日起30日内通知有关债权人，并于45日内在报纸上公告；②自公告之日起90日后向登记机关办理变更登记；③丁公司原持有的10%的甲公司股份应当在1年内转让或者注销；④同意董事E辞职，但是其个人持有的甲公司股份必须在办理辞职手续后，方可转让。
(3)为募集资金扩大生产，拟于2014年1月首次申请公开发行5500万元公司债券，债券年利息为6%，计划由戊证券公司负责包销全部公司债券。
(4)鉴于公司总经理张某因犯贪污罪被刑事拘留，董事A提议由王某接替总经理职务，并对变更总经理暂时不予公告。在会议就此事表决时，董事D、董事E表示反对，但该提议最终仍由出席本次董事会会议的其他5名董事表决通过。
日，甲公司召开临时股东大会选举和更换独立董事，独立董事候选人为张某和王某，其具体情况如下：
(1)张某，会计学硕士，为甲公司附属企业财务总监的丈夫。
(2)孙某，管理学博士，曾担任过持有甲已发行股份10%的股东单位的法定代表人，在2012年5月时已经离职。
根据以上资料并结合公司法律制度的规定，分析回答下列问题。
(1)董事会通过的为乙公司提供担保的决议是否合法？并说明理由。
(2)甲公司董事会通过的吸收合并丁公司的决议是否合法？并逐点说明理由。
(3)甲公司发行公司债券的计划是否合法？并说明理由。
(4)甲公司董事会通过的变更总经理的决议是否合法？并说明理由。
(5)张某和孙某的具体情况是否符合担任独立董事的条件？并说明理由。
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深圳市科陆电子科技股份有限公司关于拟发行公司债券名称说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告所披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号文核准,获准向社会公开发行面值不超过4.8亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。公司已于日完成2012年公司债券(第一期)发行。
鉴于本次债券采用分期发行的方式,且本期债券于2014年发行,征得主管部门同意,本期债券采用的名称为“深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)”。
本期债券采用“深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)”的名称,不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力,原签订的相关法律文件对公司债券继续具有法律效力,不再另行签署新的法律文件。前述法律文件包括但不限于:《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券之债券受托管理协议》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司(作为发行人)与国信证券股份有限公司(作为保荐人)签订的深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行公司债券之保荐协议》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司(作为发行人)与国信证券股份有限公司(承销商、保荐人)签订的深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行公司债券之承销协议》等。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二○一四年九月十五日
[责任编辑：
来源：新闻热搜榜中金(03908)拟发行40亿元公司债券
智通财经网
(03908)发布公告，2016年公司债券(第一期)发行规模为40亿元人民币(单位下同)。
每张面值为100元，本期债券分为两个品种，品种一预设发行规模为30亿元，品种二预设发行规模为10亿元。公告称，债券所募资金扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金。
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