2014年盛京银行股份有限公司二级资本债券发行公告-债劵-广发银行
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2014年盛京银行股份有限公司二级资本债券发行公告
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&&&& 2014年盛京银行股份有限公司二级资本债券发行公告&&发行人声明本期债券经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于盛京银行发行二级资本债券的批复》(银监复[]号)和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2014]第[29]号)核准,拟于日在全国银行间债券市场公开发行.&&本发行公告旨在向有意投资2014年盛京银行二级资本债券的投资者提供本期债券的基本情况.发行人保证本发行公告与发行人编制的《2014年盛京银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》不相冲突,确认截至本发行公告刊登之日止,本发行公告真实、准确、完整,不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述.&&本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行.投资者购买本期债券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.主管部门对本期债券发行的核准,并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断.&&&&目录&&第一章本期债券次级性说明及风险提示..............................................4&&一、与本期债券相关的风险...........................................................4&&(一)次级性风险.........................................................4&&(二)减记损失风险...........................................................................5&&(三)利率风险..........................................................6&&(四)兑付风险..........................................................................6&&(五)交易流动性风险...................................................................7&&(六)再投资风险.......................................................................7&&二、与发行人相关的风险................................................7&&(一)信用风险.........................................................................7&&(二)市场风险....................................................................8&&(三)流动性风险.............................................................8&&(四)操作风险......................................................................9&&(五)信息科技风险.............................................................9&&(六)政策法律风险.............................................................10&&(七)竞争风险................................................................10&&第二章发行人基本情况......................................12&&一、发行人基本情况....................................................12&&(一)发行人概况................................................................12&&(二)经营范围........................................................................12&&(三)历史沿革....................................................................................13&&(四)历次债券发行情况......................................................15&&(五)近三年的经营状况.....................................16&&二、发行人公司治理结构....................................................19&&(一)股东大会............................................................................................................................19&&(二)董事会...............................................................................................................................21&&(三)监事会...............................................................................................................................23&&(四)董事会、监事会下设专门委员会和专门办事机构........................................................24&&(五)建立独立董事、外部监事工作制度................................................................................27&&(六)完善的内控管理体制........................................................................................................29&&(七)财务费用控制制度............................................................................................................32&&三、发行人风险管理组织架构.........................................................................................33&&(一)董事会的风险管理组织架构............................................................................................33&&(二)高管层的风险管理组织架构............................................................................................35&&(三)监事会的风险管理组织架构............................................................................................37&&四、发行人经营中风险管理状况.....................................................................................38&&(一)信用风险............................................................................................................................38&&(二)流动性风险........................................................................................................................44&&2014年盛京银行股份有限公司二级资本债券发行公告&&第2页&&(三)利率风险............................................................................................................................46&&(四)汇率风险............................................................................................................................48&&(五)操作风险............................................................................................................................49&&五、发行人关联交易情况.................................................................................................51&&六、发行人诉讼情况.........................................................................................................52&&第三章本期债券情况............................................................................53&&一、主要发行条款.............................................................................................................53&&二、认购与托管.................................................................................................................58&&三、发行人的声明和保证.................................................................................................59&&四、投资者的认购承诺.....................................................................................................60&&五、本期二级资本债券信息披露事宜.............................................................................60&&第四章发行人历史财务数据和指标....................................................62&&一、发行人年末资产负债表.......................................................................62&&二、发行人年度利润表...............................................................................65&&三、发行人年现金流量表...........................................................................66&&四、发行人年股东权益变动表...................................................................69&&(一)发行人2013年的股东权益变动表..................................................................................69&&(二)发行人2012年的股东权益变动表..................................................................................72&&(三)发行人2011年的股东权益变动表..................................................................................75&&五、发行人各项监管指标.................................................................................................78&&第五章发行人财务结果的分析............................................................80&&一、资产负债结构变动趋势分析...............................................................................................80&&(一)资产结构及趋势分析........................................................................................................80&&(二)负债结构及趋势分析........................................................................................................81&&二、盈利能力分析.............................................................................................................83&&(一)营业收入分析....................................................................................................................84&&(二)营业支出分析....................................................................................................................85&&三、现金流量分析.............................................................................................................85&&四、监管指标分析.............................................................................................................86&&(一)信用风险指标....................................................................................................................86&&(二)流动性指标........................................................................................................................87&&(三)盈利能力指标....................................................................................................................88&&(四)准备金充足程度指标........................................................................................................88&&(五)资本充足程度指标............................................................................................................89&&第六章本期债券募集资金的使用........................................................90&&第七章发行人与母公司、子公司及其他投资人的投资关系..........................91&&一、发行人股东构成情况.................................................................................................91&&二、持股在5%以上的股东情况.....................................................................................91&&三、发行人对外股权投资明细情况.................................................................................93&&四、发行人子公司情况.....................................................................................................94&&第八章公司董事会、监事会、高层管理人员及员工情况................95&&一、董事、监事、高级管理人员基本情况.....................................................................95&&二、董事、监事、高级管理人员简历.............................................................................96&&三、员工情况...................................................................................................................104&&第九章本期债券承销和发行方式......................................................105&&一、本期债券的承销方式...............................................................................................105&&二、本期债券的发行方式...............................................................................................105&&三、主承销商和承销团成员...........................................................................................105&&四、本期债券的认购办法...............................................................................................105&&第十章法律意见..................................................................................107&&一、本期债券发行人的主体资格...................................................................................107&&二、本期债券发行的实质条件.......................................................................................107&&三、结论意见...................................................................................................................109&&第十一章本次发行有关机构..............................................................111&&一、发行人........................................................................................................................111&&二、主承销商....................................................................................................................111&&三、承销团名单................................................................................................................112&&四、信用评级机构............................................................................................................114&&五、审计机构....................................................................................................................114&&六、发行人律师................................................................................................................115&&七、托管人........................................................................................................................116&&第十二章备查信息..............................................................................117&&一、备查文件....................................................................................................................117&&二、查询地址....................................................................................................................117&&第一章本期债券次级性说明及风险提示&&投资者购买本期债券前,应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.主管部门对本期债券发行的批准,并不表明对本期债券的投资价值作出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断.&&投资者在评价发行人此次发行的二级资本债券时,除本公告提供的各项数据外,应特别认真考虑下述各项风险因素.&&一、与本期债券相关的风险&&(一)次级性风险&&本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后,股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;本期债券与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序,与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿;除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人提前偿还本期债券的本金.本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定.投资者可能面临以下风险:&&1.发行人如发生破产清算,投资者可能无法获得全部或部分的本金和利息;&&2.如果发行人没有能力清偿其他负债的本金和利息,则在该状态结束前,发行人不能支付二级资本债券的本金和利息.投资者投资二级资本债券的投资风险将由投资者自行承担.&&3.监管当局的监管要求可能影响本期债券的正常派息.投资者投资二级资本债券的投资风险将由投资者自行承担.对策:本行是具有独立法人资格的商业银行,资产质量良好,经营业绩稳步提升.在发展现有业务的同时,发行人不断开拓新业务,发展新客户并实现了利润增长点多元化,这将保证发行人存续经营,从而避免次级性风险的发生.本期债券的发行将提高发行人的资本充足率和整体营运能力,并进一步增强抗风险能力;发行人稳定的财务状况和良好的盈利能力保证了发行人按期支付本期债券的利息和偿还本期债券的本金.&&(二)减记损失风险&&当发生触发事件时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下对本期债券的本金立即进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付.当债券本金和已计提但尚未发放的利息被减记后,债券即被永久性注销,并在任何条件下不再被恢复.触发事件指以下两者中的较早者:1.银监会认定若不进行减记发行人将无法生存;2.相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存.因此,如果发行人在经营过程中,受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素的影响,经营状况发生不利变化导致触发事件发生时,本期债券的本金和任何尚未支付的累积应付利息将立即被永久性全额减记,投资者面临全部本金和利息无法偿还的风险.&&对策:目前发行人经营情况良好,资产质量不断改善,盈利能力稳步提升.未来,发行人将通过不断提高自身的盈利能力和管理水平以提高抗风险能力,进一步巩固和强化竞争优势,不断完善风险管理和内控机制建设,确保实现自身的持续、健康发展,尽可能降低本期债券的减记损失风险.&&(三)利率风险&&本期债券存续期较长,可能跨越多个经济周期,受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响,市场利率波动存在不确定性.对策:本期债券按照市场招标方式发行,发行利率将由市场决定.本期债券的票面利率已适当考虑对债券存续期限内可能存在的利率风险补偿.此外,本期债券发行结束后,将在全国银行间市场上进行交易流通,本期债券流动性的增强将在一定程度上给投资者提供规避利率风险的手段.&&(四)兑付风险&&如果发行人在经营管理中,受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素的影响,使其经营效益恶化或流动性不足,可能影响本次债务的按期兑付,产生由违约导致的信用风险.&&对策:发行人作为发展二十余年的城市商业银行,法人治理结构完善,内部控制制度完整有效,经营稳健,风险管理情况良好,有较好的流动性,财务透明,经营历史上未发生过债务违约记录.发行人未来将进一步加强管理,发展业务,不断提升经营效益,有能力确保&&按期兑付.&&(五)交易流动性风险&&本期债券在银行间债券市场进行交易后,在转让时存在一定的交易流动性风险,可能由于无法找到交易对手而难于将债券变现.对策:随着债券市场的发展,债券流通和交易的条件将进一步改善,未来的交易流动性风险将会有所降低.&&(六)再投资风险&&在发行人行使赎回权时,债券的本金将提前兑付,届时投资者可能难以获得与本期债券投资收益水平相当的投资机会.对策:本期债券的票面利率已适当考虑赎回权的价值.投资者可根据宏观经济走势、本期债券赎回权行使前后利率阶梯结构等因素,综合考虑本期债券的投资期限和资金收益的匹配.&&二、与发行人相关的风险&&(一)信用风险&&信用风险主要是指借款人或交易对方无法或不愿意履行合同还款义务或承诺,发行人可能蒙受一定的经济损失.发行人承担信用风险的业务主要来自于对公授信业务、个人贷款业务和资金投资业务等.&&对策:在全面风险管理框架指导下,发行人建立了较为完善的风险管理组织架构,选择稳健进取的信用风险管理政策取向,董事会承担对信用风险管理实施监控的最终责任.在日常管理方面,高级管理&&层负责对发行人信用风险管理体系实施有效监控,发行人信用风险涉及的各业务部门均负责信用风险管理工作.&&(二)市场风险&&市场风险主要是指因市场价格的不利变动而使发行人表内和表外业务发生损失的风险.发行人承担市场风险业务主要包括债券业务、票据业务、同业拆借业务、外汇交易等本外币业务.对策:发行人坚持"统一领导、责权明确、科学监控、内部控制"的原则,由总行计划会计管理部负责业务结构利率风险分析,制订利率风险管理措施,进行货币市场利率的分析研究.发行人各部门贯彻利率管理方针政策,执行利率管理规定和授权,并负责各自业务利率风险的监测和控制.将利率风险管理和利率定价授权管理执行情况作为对经营机构相应业务授权的重要依据.&&(三)流动性风险&&流动性风险主要是指发行人在正常情况下不增加额外成本无法满足存款者提现需求和借款者的正当贷款需求时出现的经营风险.&&对策:发行人坚持"统一领导、比例管理、分类实施、定期考核"的原则,由高级管理层下设的资产负债管理委员会负责制定与流动性风险管理有关的业务政策,对流动性管理实施统一领导,有关责任部门对各类资金头寸和流动性比例指标实行按日、按月、按季监测、分析和报告,根据对流动性风险状况的监测,动态调整流动性管理策略和日常流动性操作.设臵重点监测的流动性比例指标及其警戒值,确立流动性管理政策、制订流动性管理措施.同时,将流动性风险管理执行情况作为对经营机构进行业务授权的重要依据.&&(四)操作风险&&操作风险主要是指发行人内控制度缺失,制度执行不力或其他一些人为的错误和控制缺失所形成的风险.对策:发行人对自身经营的各项业务都设计了相应的操作流程,对业务流程的各环节都制定了相应的岗位职责以及规章、制度、办法;实行严格的授权和转授权机制,采取严格的防范措施,开展案件专项治理和内部审计稽查工作,做好重点机构、重点环节、重点部位的重点防控;提高员工整体素质,建立对员工的职业技能和职业道德的定期培训制度,完善人事管理制度,推进内部轮岗轮调制度.&&(五)信息科技风险&&信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险.&&对策:发行人按照监管要求建立完善了信息科技治理结构:设立了信息科技管理委员会,负责信息科技战略规划、信息科技重大决策事项、信息科技安全管理工作等,推动信息科技治理建设,并定期向董事会、高级管理层汇报信息科技战略规划执行、信息系统开发建设、信息科技运行管理等工作.构建了信息科技管理、信息科技风险管理和信息科技风险审计"三道防线",建立了以信息科技部、风险控制中心、稽核部为主体,相关业务或职能部门配合的信息科技风险管理架构,强化信息科技风险防范,并进一步明确了分工与职责,形成了纵向管理、控制关系明确和横向协调、制约分工清楚的工作机制,为有效贯彻落实监管要求提供了组织和制度保障.并通过加大科技投入,加强人才的引进与培养,完善信息科技制度,提高信息系统运维能力和开发能力,不断提升信息科技风险管控水平.&&(六)政策法律风险&&政策法律风险主要是指发行人在经营过程中,面临的国家宏观调控政策、金融监管政策、地方政府的法规等政策出台以及法律对发行人产生不确定性影响的风险.对策:发行人董事会根据宏观环境和法律环境变化情况,经常性地调整发展战略规划,经营管理层根据董事会的战略规划制定相应的经营管理策略,董事会聘请专门的法律顾问机构,董事会战略委员会负责研究经济金融政策和公司发展战略及经营策略,各业务部门加强对宏观调控政策、产业政策、货币政策以及银行监督政策的研究与跟踪,准确把握宏观政策导向.&&(七)竞争风险&&随着中国市场经济的进一步完善,以国有独资银行、股份制商业银行、城市商业银行为主体的商业银行体系已经形成.目前中国各银行业金融机构分布地域相似,经营的业务品种和目标客户群也比较类似,银行业间的竞争日趋激烈,各家银行都面临着诸如客户流失、市场占有份额下降等风险的挑战.另一方面,随着中国国内金融服务领&&2014年盛京银行股份有限公司二级资本债券发行公告&&第11页&&域的进一步开放,更多的外资银行将进入国内,所从事的业务范围也会逐渐扩大.在公司治理结构、资产质量、资本金与盈利能力,以及金融创新能力等方面,中资银行与外资银行存在一定差距.对策:发行人将充分利用已有的核心竞争力,做专、做深小企业市场,不断提高发展速度和资产质量,发挥经济资本促进贷款业务发展和结构调整的作用.同时,深化改革,建立健全公司治理结构,优化组织结构体系,建立科学的决策体系、健全内部控制机制和完善风险管理体制,全面落实问责制度,加强信息科技建设,不断完善人力资源管理体制和激励约束机制,吸引优秀人才,为公司的发展建立人才资源储备.&&第二章发行人基本情况&&一、发行人基本情况&&(一)发行人概况&&1.中文名称:盛京银行股份有限公司2.英文名称:SHENGJINGBANKCO.,LTD.3.住所:沈阳市沈河区北站路109号4.邮政编码:1100135.注册资本:409,600.52万元6.法定代表人:张玉坤7.经济性质:股份有限(国内合资)8.联系人:包宏、刘盛宇9.联系电话:024-578610.传真:024-.首次注册登记日期:日12.注册登记地点:沈阳市工商行政管理局13.《企业法人营业执照》注册号:44214.金融许可证号:B0115.税务登记号码(国税):和平国税字938号16.税务登记号码(地税):金地税字938号&&(二)经营范围&&盛京银行行业性质为金融业,经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务.&&(三)历史沿革&&盛京银行股份有限公司系经中国人民银行《关于筹建沈阳城市合作银行的批复》(银复[号)及中国人民银行《关于沈阳城市合作银行开业的批复》(银复[号)批准,于1997年9月在原沈阳市33家城市信用社基础上组建而成的城市商业银行,设立时名称为沈阳城市合作银行,设立时申请登记的注册资本为人民币216,275千元.其中,原沈阳市33家城市信用合作社法人股东以其原始投资折股25,439千元、个人股东以其原始投资折股144,095千元,占股本总额的66.63%;其他发起人出资8,873千元,占股本总额的4.10%;部分信用社交叉持股、挂账及重复计算股份合计17,869千元,占股份总额的8.26%.沈阳城市合作银行成立后年期间,陆续接受新股东入股和部分老股东退出,该期间股份净增加28,050千元,截至2000年末,总股本244,325千元.&&1998年6月,根据中国人民银行《关于城市合作银行变更名称有关问题的通知》(银发[1998]94号),经中国人民银行沈阳市分行《关于同意沈阳城市合作银行更名为沈阳市商业银行的批复》(沈银复[号)批准,沈阳城市合作银行更名为沈阳市商业银行.年期间,经沈阳市商业银行日第一届董事会第十二次会议决议,并经中国银行业监督管理委员会办公厅以《关于沈阳市商业银行增资扩股有关问题的批复》(银监办发[号)、中国银行业监督管理委员会辽宁监管局以《关于沈阳市商业银行增资扩股有关问题的批复》(辽银监复[号)批准,同意辽宁汇宝国际投资集团有限公司等16家公司入股共计2,755,680千元.后该16家公司中的4家公司由于自身原因不能入股,为确保增资扩股工作顺利完成,沈阳市商业银行将沈阳中油天宝(集团)物资装备有限公司等4家企业调整入股,并经中国银行业监督管理委员会辽宁监管局《关于沈阳市商业银行入股股东调整的批复》(辽银监复[号)批准.本次增资后,沈阳市商业银行注册资本由244,325千元变更为3,000,005千元.2007年2月,经中国银行业监督管理委员会以《中国银监会关于沈阳市商业银行更名的批复》(银监复[2007]68号)批准,沈阳市商业银行更名为盛京银行股份有限公司.&&2008年度,经中国银行业监督管理委员会以《关于新湖中宝股份有限公司股东资格的批复》(银监复[2008]1号)、中国银行业监督管理委员会辽宁监管局《关于辽宁东油集团房屋开发有限公司等五家企业入股盛京银行股份有限公司股东资格的批复》(辽银监复[2008]38号)、《关于江苏悦达集团有限公司向盛京银行股份有限公司入股股东资格的批复》(辽银监复[2008]63号)、《关于沈阳泛华房地产开发有限公司向盛京银行股份有限公司入股股东资格的批复》(辽银监复[2008]96号)批准,同意新湖中宝股份有限公司等8家公司入股盛京银行共计396,000千元.本次增资后,盛京银行注册资本由3,000,005千元变更为3,396,005千元.2011年,经中国银监会《关于盛京银行股东资格的批复》(银监复[号)批准,发行人注册资本新增300,000千元,方正证券股份有限公司以货币方式出资1,500,000千元,其中1,200,000千元计入资本公积.增资后发行人注册资本由3,396,005千元增加至3,696,005千元.2013年,经《辽宁银监局关于大连和升控股集团有限公司等3户企业入股盛京银行的批复》(辽银监复[号)、《辽宁银监局关于北京奥吉通投资(集团)有限公司入股盛京银行股东资格的批复》(辽银监复[号)批准,大连和升控股集团有限公司等4家公司对发行人增加注册资本400,000千元.本次增资后,发行人注册资本由3,696,005千元变更为4,096,005千元.&&(四)历次债券发行情况&&经盛京银行2007年第一次临时股东大会决议审议通过,并根据《中国银监会关于盛京银行发行次级债券的批复》(银监复[号文)和中国人民银行《准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2008]第44号、第52号)核准,盛京银行日在全国银行间市场通过公开方式发行了12亿元10年期(附第5年末一次发行人赎回权)次级债券,前5年票面年利率5.5%,每年付息一次,如发行人不行使赎回权,则后5个计息年度内的票面利率在初始发行利率的基础上提高2.5个百分点.2013年发行人全部赎回12亿元次级债券.此外,经盛京银行2011年第一次临时股东大会决议审议通过,并根据《中国银监会关于盛京银行发行次级债券的批复》(银监复[号文)和中国人民银行《准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2011]第99号、第109号)核准,盛京银行日在全国银行间市场通过公开方式发行了9亿元10年期(附第5年末一次发行人赎回权)次级债券,每年付息一次,采用固定利率付息.盛京银行于募集资金已按规定全部计入附属资本.&&(五)近三年的经营状况&&长期以来,盛京银行坚决贯彻国家宏观调控政策和监管部门要求,全面落实科学发展观,在适应资本有限和加快提高经营水平的总体要求下,优化各类资源配臵,深化经营结构调整,加大管理创新力度,切实转变经营模式和增长方式,努力实现质量、效益、速度、结构协调发展,各项业务取得良好业绩.1.资产规模稳步增长&&年,发行人主要经营及监管指标实现了快速发展:截至2013年末,发行人资产总额比2011年末增长约60.69%,存款余额比2011年末增长53.32%,贷款余额比2011年末增长35.64%,不良贷款率较2012年末下降了0.08个百分点,拨备覆盖率较2012年末提高了2.79个百分点,年累计实现利润总额109.79亿元.2.盈利能力显著增强2013年盛京银行实现利润总额62.90亿元,实现净利润48.76亿元,较2012年增幅分别达到39.95%、39.37%.2013年计提一般风险准备20.94亿元,一般风险准备余额达到33.18亿元;按报监管口径,各项资产减值损失准备合计19.71亿元,拨备覆盖率达到至304.26%,具备了较强的信贷风险释放的抵御能力.3.资产质量逐步提高盛京银行重视资产质量,在信贷规模高速增长的情况下加强信贷管理,建立健全各项规章制度和有效的运作机制,严格贷款三查,同时对于因历史原因形成的部分不良资产,通过政府支持进行资产臵换、税费返还,新入股企业溢价补偿,委托续建、租赁经营、有偿清收及处臵变现等方法已基本化解完毕,截至2013年末盛京银行不良贷款率下降至0.46%,较前一年下降了0.08%.4.机构建设加快,业务品种不断完善日,盛京银行天津分行正式开业,盛京银行继上海银行、北京银行之后成为全国较早跨省设立分行的城市商业银行.2008年,发行人制订了《盛京银行外埠机构布局中长期发展规划》,科学制定跨区域发展规划.日,盛京银行北京分行顺利开业,成为进驻北京CBD核心区的第一家城市商业银行.北京分行的成功开设,标志着盛京银行主要监管指标达到国内优秀股份制银行水平,扩大了盛京银行跨区域经营的影响力.&&日、12月10日,盛京银行营口分行和大连分行相继开业,使盛京银行在辽沈地区的行业领先地位和综合竞争力得到巩固和加强.2010年,盛京银行实现沈阳营业管理部授权项下相对独立运营,构建起总分支三级管理架构和业务运营体系.2010年3月葫芦岛分行开业.2011年初,盛京银行上海分行开业,成功实现了长三角地区的战略布局,完成了向长三角延伸和珠三角扩展的战略准备.2012年,盛京银行沈阳分行开业,进一步巩固和加强盛京银行在沈阳地区的区域优势地位.截至2013末,已设立北京分行、上海分行、天津分行、沈阳分行、长春分行、大连分行、营口分行、葫芦岛分行、鞍山分行、本溪分行、盘锦分行、朝阳分行、抚顺分行等异地分支机构,外埠分行已达12家,营业机构总数达139家(沈阳地区97家,北京4家、天津8家、上海3家、大连4家、营口5家、葫芦岛4家、鞍山2家、本溪3家、盘锦3家、长春4家、朝阳1家、抚顺1家).&&盛京银行已形成了资产业务、负债业务、中间业务三大金融服务种类,业务品种达到近150种,除存款、贷款、结算等传统业务外,还推出"易得利"理财、"多得利"理财、"聚薪易"理财、"薪增利"理财、信用卡缴费、综合消费贷款、个人综合授信等多种独特的个人业务创新品种,结合自身"地方银行、市民银行"的市场定位,大力发展便民服务,代理缴费项目已达到20项,在沈阳市各商业银行中排名第一,尤其是盛京银行独家代理的水费、有线电视费、房屋维修基金、交警违章罚款等代理缴费项目,为沈阳市民提供了极大的便利,玫瑰卡已成为沈阳市的知名品牌;同时,建立起传统网点、自助服务、电话银行、相辅相成的服务渠道.&&二、发行人公司治理结构&&盛京银行致力于建设架构合理、职责明确、内控健全、机制完善、运作规范、信息透明的公司治理结构,积极贯彻《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等规章,建立了以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的银行治理结构,不断完善各机构独立运作、有效制衡的制度安排,内部建立健全规章制度,优化董事会、监事会人员结构,引入独立董事,专设董事会、监事会各职能机构,完善董事会、监事会议事规则,建立对经营层决策、执行、约束、激励、考核等制度.&&(一)股东大会&&股东大会是盛京银行的权力机构,依法按照《公司章程》行使以下职权:1.决定发行人经营方针和资本投资计划;2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;3.审议批准董事会的报告;4.审议批准监事会的报告;5.审议批准发行人的年度财务预算方案、决算方案;&&6.审议批准发行人的利润分配方案和弥补亏损方案;7.对发行人增加或者减少注册资本作出决议;8.对发行债券或上市作出决议;9.对发行人合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议;10.修改发行人章程;11.对发行人聘用、解聘会计师事务所做出决议;12.审议批准发行人变更募集资金用途事项;13.审议股权激励计划;14.审议法律、行政法规、部门规章或发行人章程规定应当由股东大会决定的其他事项.股东大会决议分为普通决议和特别决议.股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过.股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.下列事项由股东大会以特别决议通过:1.发行人增加或者减少注册资本;2.发行人的分立、合并、解散和清算;3.发行人章程的修改;4.股权激励计划;5.法律、行政法规或发行人章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对发行人产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项.&&(二)董事会&&董事会对股东大会负责,依法按照《公司章程》行使以下职权:&&1.召集股东大会,并向股东大会报告工作;&&2.执行股东大会的决议;&&3.决定发行人的经营计划和投资方案,确定发行人的经营发展战略;&&4.制订发行人的年度财务预算方案、决算方案;&&5.制订发行人的利润分配方案和弥补亏损方案;&&6.制订发行人增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;&&7.拟订发行人重大收购、收购发行人股票或者合并、分立、解散及变更发行人形式的方案;&&8.在股东大会授权范围内,决定发行人除日常经营业务以外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等重大事项;&&9.决定发行人内部管理机构及异地非法人分支机构的设臵;&&10.根据董事长提名,聘任或解聘发行人行长、董事会秘书;根据行长的提名,聘任或解聘发行人副行长、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;&&11.制定发行人董事报酬和津贴标准的方案;&&12.制定发行人的基本管理制度;&&13.制订公司章程的修改方案;&&14.制定发行人信息披露制度,管理发行人信息披露事项;&&15.向股东大会提请聘请或更换为发行人审计的会计师事务所;&&16.听取发行人行长的工作汇报并检查行长的工作;&&17.负责审议超出董事会给高级管理层设定的开支限额的任何重大资本开支、合同和承诺;&&18.制订出售或转移发行人全部或绝大部分业务或资产的方案;&&19.法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权.&&董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准.董事会对下列行为,有权作出购买、出售、臵换的决定.即同时具备下列全部情形的,董事会有权作出购买、出售、臵换资产的决定:&&1.购买、出售、臵换的资产净额(资产扣除所承担的负债)占发行人最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例达50%以下;&&2.购买、出售、臵换的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入占发行人最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例达50%以下.发行人在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、臵换的,以其累计数计算购买、出售、臵换的数额.&&董事会制定了《盛京银行股份有限公司董事会议事规则》,对董事会职权、议事范围、董事会会议的召集与通知、董事会会议的召开、董事会议事程序与表决、董事会会议记录等作了详细的规定,确保董事会的工作效率和科学决策.&&(三)监事会&&监事会是盛京银行重要的监督机构,对股东大会负责.依法行使下列职权:&&1.对董事会编制的发行人定期报告进行审核并提出书面审核意见;&&2.检查发行人的财务;&&3.对董事、行长和其他高级管理人员进行离任审计;&&4.对董事、董事长及高级管理人员进行质询;&&5.对董事、高级管理人员执行发行人职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;&&6.当董事、行长和其他高级管理人员的行为损害发行人的利益时,要求其予以纠正;&&7.提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;&&8.向股东大会提出提案;&&9.依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;&&10.向股东大会提请聘请或更换为发行人审计的会计师事务所.发现发行人经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由发行人承担;&&11.公司章程规定或股东大会授予的其他职权.监事会制定了《盛京银行股份有限公司监事会议事规则》,对监事会职权,监事会会议召集与通知、召开,监事会会议审议和表决,监事会会议文件和记录等作了详细规定,保证监事和监事会有效履行监督职责.&&(四)董事会、监事会下设专门委员会和专门办事机构&&为保证股东大会、董事会、监事会有效行使职能和发挥作用,盛京银行在董事会下设董事会办公室和专门委员会.专门委员会包括风险控制委员会、审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、战略发展委员会四个专业委员会.监事会下设提名委员会、审计委员会以及监事会办公室.&&1.董事会战略发展委员会&&董事会战略发展委员会负责研究审议公司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投融资方案和其他影响公司发展的重大事项,在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况,并向董事会提出建议.日常工作依据其制定有《盛京银行股份有限公司董事会战略发展委员会工作制度》等文件.&&2.董事会提名与薪酬委员会&&董事会提名与薪酬委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准,对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核,并向董事会提出建议;拟定董事和高级管理层的薪酬方案,向董事会提出薪酬方案的建议,并监督方案的实施.日常工作依据其制定有《盛京银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作制度》等文件.&&3.董事会风险控制委员会&&董事会风险控制委员会负责审定公司的风险战略、风险管理政策,监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况,对公司风险及管理状况及风险承受能力及水平进行定期评估,提出完善公司风险管理和内部控制的意见.董事会风险控制委员会制定有《盛京银行股份有限公司董事会风险控制委员会工作制度》等文件.&&4.董事会审计与关联交易控制委员会&&董事会审计与关联交易控制委员会负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督,确认公司关联方,对公司关联交易进行审核和备案.董事会审计与关联交易控制委员会制定有《盛京银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作制度》等文件.&&5.监事会提名委员会&&监事会设立提名委员会,负责拟定监事的选任程序和标准,对监事的任职资格和条件进行初步审核,并向监事会提出建议.提名委员会由外部监事担任负责人.&&6.监事会审计委员会&&监事会设立审计委员会,负责拟定并实施有关审计与尽职评价事项.审计委员会由外部监事担任负责人.&&(五)建立独立董事、外部监事工作制度&&发行人设独立董事6名,独立董事的人数不少于董事会人数的三分之一.独立董事每届任期与发行人其它董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过6年.发行人独立董事是指不在发行人担任除董事、董事会专门委员会委员或主任外的其它职务,以及与发行人及主要股东不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董事.发行人独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士.独立董事应当具备较高的专业素质和良好的信誉,并且同时满足下列条件:(1)根据法律、行政法规和规章,具备担任董事的资格;(2)独立履行职责,不受发行人主要股东、实际控制人或者其它与发行人存在利害关系的单位或个人影响;(3)具有大学本科以上学历或相关专业高级技术职称;(4)熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;(5)具有8年以上的法律、经济、金融、财务或其它有利于履行独立董事职责的工作经历;(6)熟悉商业银行经营管理及相关的法律、行政法规和规章;(7)能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报表和财务报表;(8)确保有足够的时间和精力有效地履行职责并承诺恪守诚信义务,勤勉尽职.&&除不得担任发行人董事的人员外,下列人员亦不得担任发行人独立董事:(1)直接或间接持有发行人1%以上股份的股东个人或股东单位任职的人员;(2)在发行人或者发行人控股或实际控制的企业任职的人员(但不包括担任独立董事);(3)就任前3年内曾经具有前项所列举情形的人员(但不包括担任独立董事);(4)在与发行人存在法律、会计、审计、管理咨询等业务联系或利益关系的机构任职的人员;(5)发行人可控制或通过各种方式可施加重大影响的任何其它人员;(6)上述第(1)至(5)项人员的近亲属;近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母;(7)国家机关工作人员;(8)国务院银行业监督管理机构及其它相关监管机构所规定的不得担任独立董事的其它人员.独立董事每年为发行人工作的时间不得少于15个工作日.独立董事可以委托其它独立董事代为出席董事会会议,但其每年亲自出席董事会会议的次数应不少于董事会会议总数的三分之二.除具有《公司法》和其它有关法律、行政法规和规章及公司章程赋予董事的职权外,独立董事还具有下述职权:(1)重大关联交易提交董事会讨论前,应经独立董事许可,独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;(2)向董事会提请召开临时股东大会;(3)提议召开董事会;(4)独立聘请外部审计机构和咨询机构;(5)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;(6)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;(7)法律、行政法规、规章和公司章程规定的其它职权.独立董事行使上述职权应当取得超过半数的独立董事同意.&&此外,监事会建立了外部监事制度,外部监事由股东大会选举产生,其任职、产生程序、权利义务以及工作条件符合银监会的有关规定.发行人外部监事是指不在发行人担任除监事外的其它职务,并与发行人及主要股东不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的监事.外部监事每年至少为发行人工作15个工作日.外部监事可以委托其它外部监事代为出席监事会会议,但其每年亲自出席监事会会议的次数应不少于监事会会议总数的三分之二.外部监事享有监事的权利,对董事会、高级管理人员进行监督,根据监事会决议组织开展监事会职权范围内的工作.&&(六)完善的内控管理体制&&盛京银行高度重视内控制度体系建设和风险防范工作,始终坚持"以防为主、内控先行"原则,并通过严格落实各项规章制度开展内控工作,以确保各项业务科学、健康、快速的发展.&&1.建立全面有效的内控制度&&盛京银行按照稳健经营的原则,建立了资金交易风险控制、信贷资金风险控制、资产保全风险控制、财务风险控制和信息系统风险控制体系.相继制定了《盛京银行贷款风险分类管理办法》《盛京银行流动资金贷款管理办法》《盛京银行固定资产贷款管理办法》《盛京银行项目融资业务管理办法》《盛京银行公司授信风险预警操作规程》、《盛京银行个人贷款管理办法》、《盛京银行信用卡业务管理办法》、《盛京银行财务管理制度(试行)》、《盛京银行商业汇票贴现业务管理办法(试行)》、《盛京银行外汇交易操作规程》、《盛京银行进口信用证业务操作规程》、《盛京银行贷款稽核审计工作流程》等相关业务规定,内容涵盖信贷管理部、个人业务、国际业务、法律合规、资金计划、会计管理、资产保全等经营管理各个方面,对依法合规经营,有效防控风险起到了促进作用.&&2.加强风险点防控与合规制度建设&&根据银监会风险防控工作要求,盛京银行围绕各项业务的风险点不断强化内控管理,针对金融机构在新形势下不断出现的新情况和新特点,制定了《盛京银行风险管理制度(试行)》、《业务操作风险点指引》,并于2010年在全行范围修订并下发了《盛京银行股份有限公司合规政策》,2009年稽核部、法律合规部联合编印《合规管理文件汇编》,为各业务部门业务合规操作完善了制度依据,为进一步加大防范操作风险工作力度提供了保证.&&3.建立现代化质量管理体系,全面提高整体竞争力&&盛京银行实施质量管理工程,建立了较为科学、系统的资产质量管理、责任质量管理、业务运行质量管理、人力资源质量管理、服务质量管理五大质量体系和涵盖资金交易、信贷资金、资产保全、财务会计、信息系统方面的风险控制体系.不断在内部开展业务"质量年"活动,以彻底解决历史顽疾,强化质量管理,提升核心竞争力,增强后续发展能力,同时也为有效防范和控制风险提供了更加清晰的管理流程和业务操作流程,使风险的防控更加科学化和系统化,为建立风险控制的长效机制奠定了基础.&&4.充分发挥内审职能&&盛京银行已经构建形成了现场审计与非现场审计相结合的内部稽核工作组织框架,并全面建立了适应自身内控建设需要的稽核工作机制和稽核工作联系制度.实施对核算业务系统的全过程风险控制,对分支行的交易记录进行日常独立审查,发现和纠正可能存在的业务操作差错或者欺诈行为.在加强自身建设和强化内控工作中,先后出台了《盛京银行内部稽审工作规定》、《盛京银行现场稽核操作规程》、《盛京银行稽核审计人员稽核审计责任追究制度》、《盛京银行贷款稽核审计工作流程》、《盛京银行财务核算及费用使用情况稽核工作流程》、《盛京银行非信贷资产业务稽核审计流程》等制度.同时,针对经营运行中各个环节出现的违规、违法行为进行坚决处罚,强化稽核监督部门的职能作用与执行力.&&5.加强核算监督、严格控制核算风险&&为了充分发挥核算监督职能作用,适应业务快速发展,盛京银行采取专业化的监督手段,对每日发生的业务在次日通过智能化的风险预警与人工审核相结合的监督模式,实施全方位的风险监控,以差错系统化管理来实现整个监督过程.为完善核算质量,制定了《盛京银行信用卡(个人卡)会计核算办法》、《全国支票影像业务核算办法》、《盛京银行银行汇票会计核算办法和岗位职责》、《盛京银行银行本票业务会计核算办法》、《盛京银行银行承兑汇票业务会计核算办法》、《盛京银行支付系统汇兑业务会计核算办法》、《代理沈阳市财务非税收入业务核算操作规程》、《盛京银行财务核算及费用使用情况稽核工作流程》、《事后监督系统业务监督流程及风险防控措施》等一系列相关制度.&&6.加强新业务风险研究,注重日常培训&&盛京银行始终把防范风险看作是促进商业银行发展的基础和保证,视内控制度建设为各项业务经营的基础,常抓不懈.对于新业务,盛京银行严格按照"先制定制度,后拓展业务"的原则,研究制定操作性较强的管理办法和配套措施.除加强对新业务、新操作流程风险环节的研究,制定切实可行的风险防范制度外,还特别注重对员工新业务、新操作领域的技能培训,重点加强内部审计人员及各级管理人员的业务培训,以提高对新业务、新操作环节的风险识别能力.&&(七)财务费用控制制度&&随着企业化、市场化运行机制改革的不断深入,盛京银行各项财务规章制度不断完善,财务预算、决算体系逐步健全,依据《金融企业财务规则》、《企业会计准则》以及财务管理相关规定,盛京银行已经建立了"预算编制、执行控制与分析、业绩评估"的完善财务预算管理体系.制定了《盛京银行会计制度》、《盛京银行财务管理制度》、《盛京银行营业费用管理办法》、《盛京银行固定资产管理办法》等一系列规章制度,从制度上监督和约束分支机构的管理.&&1.预算编制&&一是总行根据全行总体发展战略,结合宏观经济形势和金融市场环境,参照全行经营战略目标及上年度经营能力,初步制定预算指标和计划,并分解到各分行;二是各分行根据总行分解指标及自身发展状况,编制分行预算并上报总行;三是总行汇总、评审及调整各分行预算后,形成全行预算并上报公司高管层审定,审议通过后向各分行下发正式预算.&&2.执行控制与分析&&一是通过指标考核制、预算外审批制、指标定期监测制等监督、控制各预算执行单位的计划执行情况;二是通过查找预算执行偏差的原因、分析内外部影响因素、完善执行管理相关环节等手段,不断增强应变能力和相应的指导与控制作用,进而确保全行发展战略的顺利实施;三是在全行实行财务会计大检查制度,定期或不定期对分支机构开展现场和非现场检查工作.通过各分支行月度财务费用自查、有关部门联合现场全面大检查、结合监管及管理要求的专项检查等形式,实现对分支机构制度建设、风险控制、财务收支、计划执行等情况的监督管理;四是通过政策奖励、限期整改、考核处罚等多种方式,激励和约束分支机构加大财务管理力度,实现对分支行的监督、管理.&&3.计划考核&&一是通过建立涵盖资产类、负债类和效益类各项指标的考核体系,在季、年末综合考核分析各分行预算的实际执行情况,在完善的考核制度和激励约束机制下,实现预算的科学管理;二是通过计划考核,为下期预算的修订和编制提供详实的数据支持和政策指引,进而保证预算管理的连续性和合理性.随着财务管理制度执行情况和利润完成情况全部纳入日常经营管理考核体系,使费用管理效果日益显著.在资产规模持续高速增长、盈利水平显著提高、员工工资大幅增加的情况下,费用增长速度较低,全行成本费用率在不断下降,财务工作中的违规违纪现象基本杜绝,为今后的发展提供了可靠保障.&&三、发行人风险管理组织架构&&(一)董事会的风险管理组织架构&&董事会是发行人最高风险管理和风险决策机构,负责审批风险管理的战略、政策和程序,确定发行人可以承受的总体风险水平,督促高级管理层采取必要的应对各类风险的措施,监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况.董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易控制委员会和稽核部开展风险管理工作.关联交易控制委员会、风险控制委员会中独立董事占多数,且由独立董事担任负责人.控股股东提名的董事不得担任审计与关联交易委员会的成员.董事会风险控制委员会在其职责权限范围内,协助董事会审定发行人的风险管理战略与政策.风险控制委员会的主要职责权限为:根据发行人总体战略,审核和修订发行人风险管理政策,对其实施情况及效果进行监督和评价,并向董事会提出建议.&&董事会审计与关联交易控制委员会主要职责权限为:向董事会提议聘请或更换外部审计机构,采取合适措施监督外部审计机构的工作,审查外部审计机构的报告,确保外部审计机构对于董事会的最终责任;监督发行人的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核发行人的财务信息及其披露;审查发行人的内控制度;确认发行人的关联方,并向董事会和监事会报告;对应由董事会批准的关联交易进行初审,提交董事会批准;在董事会授权范围内,审批关联交易或接受关联交易备案.稽核部的主要职责权限为:对业务部门及分支行执行国家金融方针、政策和法规情况进行审计稽核,稽核规章制度和操作规程的执行情况,稽核财务收支及执行财经纪律情况,组织实施常规稽核和专项稽核,负责全行各项业务事后监督.&&(二)高管层的风险管理组织架构&&高级管理层按照董事会确定的风险管理战略,及时了解风险水平及其管理状况,确保发行人具有足够的资源制订和执行风险管理政策与制度,有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险.高管层下设资产负债管理委员会、授信审查委员会、信息科技管理委员会、资产投资经营管理风险决策审查委员会、风险管理委员会,及风险管理委员会下设专家评审委员会.高级管理层下设的风险管理委员会负责审议发行人风险管理战略、政策、制度及程序,并组织实施和监督落实;负责组织协调全行风险管理和风险预警工作,协调、监督风险防范措施的执行和落实情况;负责审议全行整体风险状况、重大风险管理及处臵事项、风险管理运行情况的报告.风险管理委员会下设专家评审委员会,负责审议发行人各项业务和重大疑难项目风险防范和控制的要点和措施.&&风险管理委员会在其职责权限内协助高级管理层落实风险战略,执行风险管理政策,审议各项风险管理程序和操作规程.委员会对盛京银行高级管理层负责.委员会由19-21名成员组成,委员会成员由总行行长、副行长、风险控制中心、法律合规部、信贷管理部、营销部、国际业务部、资产经营管理部、计划会计管理部、金融市场运行中心、信息科技部、稽核部、党委工作部、行长办公室、人力资源部、保卫部、监察室等部门负责人担任.委员工作变动时,其委员职务同时自动变更.委员会应履行以下主要职能:&&(1)审议盛京银行风险控制的年度工作安排,并向高级管理层提出建议;&&(2)对风险控制半年及年度风险考核评价方案进行审议,并向高级管理层提出建议;&&(3)审议各专业突发性、临时性风险分析报告、风险防范及应急预案;&&(4)审议各业务条线下,专项风险压力测试方案及应急预案;&&(5)审议风险控制部风险分析报告;&&(6)其它委员会审议的相关事项等.&&2012年发行人设立首席风险官,由盛京银行副行长兼任,并成立风险控制中心,建立风险论证联席会制度,强化对业务创新和重大风险的评估论证,提高风险识别、监测、计量和控制能力.风险控制中心专门负责全行风险控制工作,同时将信贷管理部、金融市场运行中心、营销部、国际业务部、计划会计管理部、资产经营管理部、信息科技部、法律合规部、行长办公室等作为执行具体风险控制任务的专业风险管理部门.总行各专业管理部门负责制定、执行具体风险管理政策制度,承担信贷风险管理职责,审视、监督各业务、各环节过程中存在的各类风险,实施全方位、全过程风险管理.&&风险控制中心作为全行风险控制的专职机构和综合部门,部内设臵综合督查岗、政策分析岗、授信审查岗,分别负责协调各分支机构、总行各专业风险管理部门实施风险控制工作、风险政策分析和授信业务审查工作.其主要职责是:&&(1)根据国家法律、行政法规和金融监管政策,结合盛京银行实际,组织各专业风险管理部门制订本条线风险管理制度;&&(2)参与和协调各项风险防控制度实施,掌握和监督风险管理政策、措施的落实进度与执行结果;&&(3)在调查研究的基础上,针对经营管理全局性、倾向性重大风险问题,协调有关部门提出具体解决方案;&&(4)指导行内各级机构和总行专业风险管理部门做好风险防控工作,定期组织风险防控检查和评价.对风险防控中出现的问题,有权予以纠正,对出现重大风险责任的,要及时提出处理意见,予以处理;&&(5)按权限负责盛京银行授信业务的审查工作;&&(6)定期总结全行风险管理情况,及时向上级领导汇报风险防控工作,定期提交风险分析报告.总行各专业风险管理部门风险控制的职责主要包括:&&(1)根据上级有关规定和总行经营班子要求,制订和完善本部门风险管理规章制度;&&(2)制订本部门风险控制方案,设定各项业务和各类金融产品的风险限额;&&(3)监督风险管理政策、制度和方案的落实,监测风险限额使用量和执行情况,识别主要风险领域;(4)根据风险管理工作部署,开展本专业风险管理系统压力测试工作;&&(5)配合风险控制部对本专业风险管理情况进行考核;&&(6)及时准确地反馈风控信息,实行双线报告机制,定期向上级主管领导和风险控制部门报告风险状况和风控管理情况.&&(三)监事会的风险管理组织架构&&监事会下设审计委员会,负责拟定并实施有关审计与尽职评价事项,并由外部监事担任负责人.监事会发现董事会、高级管理人员有违反法律、法规、规章及公司章程规定或者情形时,应当建议对有关责任人员进行处分,并及时发出限期整改通知;董事会或者高级管理人员应当及时进行处分或整改并将结果书面报告监事会.董事会和高级管理人员拒绝或者拖延采取处分、整改措施的,监事会应当向中国银监会报告,并报告股东大会.监事会也可以直接向其他有关部门报告.&&监事会发现董事会和高级管理人员未执行审慎会计原则,存在未严格核算应收利息、未提足呆账准备金等情形的,应当责令予以纠正.监事会发现盛京银行业务出现异常波动的,应当向董事会或高级管理人员提出质疑.&&四、发行人经营中风险管理状况&&(一)信用风险&&信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时,由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性,信用风险主要存在于贷款、票据、债券投资、承兑汇票、信用证等表内、表外业务.信用风险是商业银行面临的主要风险因素.1.贷款业务风险贷款业务风险是指贷款到期时借款人不能按时足额偿还本息,导致银行收益不确定或贷款损失的风险,贷款业务风险是盛京银行面临的最主要信用风险.(1)贷款期限结构截至2013年末,盛京银行资产总额为3,554.00亿元,贷款余额为1,334.37亿元,贷款占资产总额的比例为37.55%.&&盛京银行2013年末1年期及1年期以内贷款占比38.16%,较2012年末占比有所下降;1至5年(含5年)贷款占比56.39%,较2012年有所上升;5年期以上的长期贷款略有增加.总体看,盛京银行2013年末贷款平均期限较2012年末有所上升.从存款期限结构来看,2013年末盛京银行定期存款占比较2012年末有所上升,为59.38%;活期存款及保证金、其他存款等短期存款占比达到40.62%.存贷款期限结构的匹配,长期贷款占比略高于中长期存款占比.&&(2)贷款主体结构情况表2-3发行人年末按贷款主体分类情况表&&从我国商业银行目前的业务结构来看,公司业务仍将是今后相当长时间内国内商业银行的主要业务及利润来源.盛京银行公司客户贷款规模占贷款总额比例近三年持续保持在98%的水平,短期内也将保持较高的水平.(3)贷款集中度情况表2-4发行人年末贷款客户集中度情况表&&截至2013年末,盛京银行单一集团客户授信集中度为13.39%,单一客户贷款集中度为6.61%,符合监管要求,最大十家客户贷款比例为55.78%.盛京银行历史上单户贷款比例较高,与城市商业银行背景有一定关系,首先,过去盛京银行业务开展局限于沈阳市,为了规避信用风险,贷款多集中于少数优质大中型企业客户;其次,在改制前作为沈阳市最大的地方金融机构,承担支持地区经济建设的重任,导致部分客户贷款规模偏大.经过近几年调整,单户贷款比例较高的问题已经得到较好解决.(4)贷款质量年末,盛京银行贷款五级分类及贷款损失准备金覆盖率情况如下:表5-5发行人年末贷款五级分类及损失准备金提取情况表单位:万元\%&&为防范和控制贷款业务风险,盛京银行建立了较为完备的信贷业务审查审批决策和管理机制:①在贷款审查上,严格按照"审贷分离"的信贷原则,分别经支行三级审核、分行三级审核、总行信贷管理部评价、风险控制中心审核、重大疑难贷款专家评审委员会评议审核等层次对信贷业务进行审核;在审批上,坚持贷款审查委员会制度,充分发挥集体决策的功能,按审批责任权限负责对贷款集体研究、集体决策;在发放程序上,坚持对贷款进行规模管理,对贷款手续的完备性、合法合规性进行审查;在贷后管理上,建立了贷款主负责人制度、贷后检查记录制度等.②在贷款业务审核、审批、发放及贷后管理的全过程中,总行稽核部会对贷款业务进行全过程的现场和非现场稽核审计,确保贷款管理水平和贷款质量的提高,最大限度地减少贷款风险和贷款损失.③实行贷款风险责任追究制度,严格责任认定,形成了操作有制度、岗位有职责、过程有监控、风险有检测、工作有评价、事后有考核的科学防控体系.④加强资产分类管理,贷款损失准备计提日益充足.此外,优化调整信贷结构,加强信用评级管理,加强行业研究,防范政策风险等等.2.同业拆借业务风险同业拆借业务风险是指银行在进行同业拆借时,交易对手违约导致拆借资金不能按时归还的风险.盛京银行同业拆借对象主要为境内外银行同业和金融性公司,如果对拆借对象的资信评估出现失误,则拆出资金的本金及利息可能存在一定的损失风险.近年来,随着同业业务的发展,盛京银行同业拆放资金规模快速扩张,2011年-2013年末拆入资金分别为15.60亿元、56.20亿元和11.90亿;2012年末拆出30亿元资金予天津市农村商业银行.拆放交易对手主要为城市商业银行,信用风险在可控范围内.3.债券投资业务风险盛京银行的债券投资主要是购买国债、央行票据、政策性金融债等.国债、央行票据和政策性金融债为国家信用级别的债券,基本不存在信用风险,除此之外的其他债券,会因债券发行人的资信状况及偿债能力而存在相应的信用风险.针对债券投资的信用风险,盛京银行主要通过严格控制债券品种选择标准进行防范.盛京银行投资的债券全部为人民币债券,投资品种主要选择基本不存在信用风险的国债、央行票据、政策性金融债.4.表外业务风险&&商业银行表外业务主要包括银行承兑汇票、信用证、银行保函等,这些业务构成商业银行的或有负债或承诺,可能使商业银行承担一定的信用风险.如银行承兑汇票业务中,如果承兑申请人或保证人违约,银行在扣除保证金或执行担保后仍不能收回全部垫付款项,将承受资金损失风险.信用证业务中,如果开证申请人资信水平下降、偿还能力不足或担保效力降低,信用证到期时开证申请人不能支付信用证下相应款项,将导致银行垫款并可能蒙受资金损失.保函业务中,当保函申请人不能履行约定业务时,银行将面临垫付资金和资金损失的风险.截至2013年末,盛京银行开出保函9.89亿元、开出信用证16.91亿元、开出银行承兑汇票497.46亿元、未使用的信用卡额度16.34亿元,上述业务敞口期限多为1年以内,风险基本可控.表外应收利息主要是不良资产未回收利息逐年滚动计算而成,发行人在清收化解不良资产过程中未对表外应收利息进行清理.对于表外业务的风险管理,盛京银行坚持将表外业务纳入客户统一授信管理.对信用证等表外业务,均要求真实贸易背景,并视客户资信状况和业务风险程度收取相应比例的保证金,其余部分则根据不同情况要求落实有效担保.&&(二)流动性风险&&流动性风险指银行不能满足客户存款提取和正常合理的贷款需求或其他即时的现金需求而使银行面临的风险.如果出现资产负债总量失衡或期限结构失衡,银行流动性储备不足,又不能以合理的成本及时融通到所需的资金,导致没有足够的现金支付给客户,则会引发流动性风险,严重时可能导致挤兑风险.&&可能影响盛京银行流动性的不利因素主要包括:信贷需求的大幅增长、贷款承诺的大量履行、存款的大幅减少、贷款到期难以收回等.此外,人民银行调整存款准备金率、国内或国外利率的急剧变化、货币市场出现融资困难等,也会对盛京银行的流动性产生不利影响.&&1.流动性风险状况表2-6发行人年末流动性监管指标&&近年来,盛京银行一直保持了较好的流动性.2013年末,人民币资产流动性比例为49.11%,高于监管标准下限25%.&&2.流动性风险管理对策&&(1)盛京银行设立了资产负债管理委员会,负责制定流动性风险的管理政策并组织实施,保证盛京银行具有较好的流动性.&&(2)盛京银行注重资产负债期限配臵的管理,并保持流动资产和负债的合理比例.一方面,盛京银行通过优化资产结构,合理调整信贷资产与流动性较强资产之间的比例关系.盛京银行兼顾效益性和流动性,在资产组合中持有一部分国债、央行票据、政策性金融债券等短期资产,既能实现稳定的投资收益,又可以随时在二级市场上变现,满足流动性需要.&&另一方面,盛京银行加强流动负债的管理.一是积极参与全国银行间同业拆借市场和人民银行公开市场的运作,通过同业拆借、债券回购、现券卖出等方式,融入资金补充流动性需要;二是以贴现、转贴现方式调节商业汇票持有量,平抑资金余缺;三是构建同业合作伙伴关系,建立资金合作机制,通过提取同业存款、大额存款等弥补资金需求;四是必要时可以向人民银行申请再贷款解决临时资金需求.&&(3)建立和完善流动性指标管理体系.盛京银行建立了存贷比、备付金率、中长期贷款比例等流动性指标管理体系,同时在实践中摸索出一些适合盛京银行特点的监测、监控指标,实时监测和评价流动性状况,并不断加以完善,提高了盛京银行流动性风险管理水平.&&(4)建立信息系统,改善管理技术.盛京银行利用业务信息系统进行现金流量分析、缺口分析、流动性配比分析等,进一步提高了流动性风险管理能力.&&(三)利率风险&&利率风险是指因利率不利变动而引起银行收益下降或蒙受损失的可能性.由于国内商业银行的主要收益来源于存贷利差,因此利率变化对银行经营有着直接的影响.随着利率市场化程度的提高,利率波动可能性增大,对商业银行的利率风险管理能力提出了更高的要求.通常而言,衡量银行面临的利率风险主要采用利率敏感性缺口分析方法.如果银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债,即处于"正缺口"状态时,利率上升则净利息收入增加,利率下降则净利息收入减少;如果银行的利率敏感性负债大于利率敏感性资产,即处于"负缺口"状态时,情况正好相反.&&1.利率风险状况&&盛京银行利率敏感性缺口为正,在利率水平上升时将导致净利息收入上升,但盛京银行1个月内的利率敏感性缺口为负,主要是因为活期存款规模较大,而我国活期存款的利率调整幅度一般较小,因此利率上升对盛京银行净利息收入的不利影响较小.&&2.利率风险管理对策&&(1)盛京银行不断加强对宏观经济政策和金融市场的跟踪研究,密切关注货币市场、债券市场和信贷市场的运行态势和利率走势,提高对利率变动趋势的分析预测能力,为利率风险管理提供决策基础.&&(2)加强资产负债管理.盛京银行坚持以效益为中心的经营原则,在负债管理上强化成本控制,在资产管理上建立与负债匹配的期限结构和利率结构,优化资产负债组合管理,提高盈利水平.&&(3)提高利率风险管理技术.为应对利率风险管理工作的需要,盛京银行结合自身业务实际,采用利率敏感性缺口分析、久期分析、压力测试等风险计量分析方法,通过对银行利息收支的静态和动态分析,估算利率变化对银行收益的影响,提高了盛京银行利率风险管理的有效性和科学性.&&(4)加强贷款定价管理.盛京银行重视客户的信用评级工作,以客户信用等级为基础,综合考虑资金成本、盈利目标、市场条件、边际补偿等因素.总行加强对支行贷款利率定价的政策指导,使贷款利率能够反映出风险和收益的真实水平.&&(5)逐步实施内部资金转移定价管理.盛京银行逐步实现利率风险的集中化管理,引导资源在不同业务、产品以及分支机构间的合理配臵,并建立相应的绩效评价和定价机制,逐步探索出符合自身实际的内部资金转移定价体系.&&(四)汇率风险&&1.汇率风险状况2013年,随着盛京银行不断加大沈阳地区国际业务的营销力度和对异地分行国际业务展业的支持力度,客户数量稳步增长,结算量有了一定提升.截至2013年末,完成国际结算量40.97亿美元,中间业务收入2,157万元人民币,外汇存款日均余额为1.26亿美元.盛京银行以外币记账的负债、收益等转换成盛京银行记账本位币人民币时,会面临汇率折算风险.总体来说盛京银行外汇业务处于发展阶段,业务量适中,汇率风险对盛京银行经营的影响非常有限.&&2.汇率风险管理对策&&(1)加强对宏观经济、金融形势的研究分析,关注外汇市场动向,研究汇率波动规律.坚持对汇改的各项配套措施及外汇市场汇率走势进行动态的跟踪研究,积极应对和防范政策变化和汇率变化带来的汇率风险.&&(2)坚持稳健经营原则,对于涉及汇率风险的业务品种在开发、推出、操作各个环节予以严格管理,在业务授权、敞口限额和流程监控方面制定必要的风险控制制度.&&(五)操作风险&&操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险.盛京银行操作风险的主要风险来源包括:公司治理结构的科学性和健全性、规章制度的完善性和可操作性、风险管理文化和内部控制体系建设的健全性和先进性、业务管理的规范性、系统建设和业务流程设计的科学完备性、员工对业务、制度、流程和系统的认知性等.&&1.操作风险状况盛京银行近年来操作风险管理状况良好,无操作风险事故.&&2.操作风险管理对策&&(1)不断加强规章制度建设,完善内部控制水平,实现业务操作流程规范化、标准化.盛京银行根据业务发展变化和管理需要,建立了一套分类较为科学、内容较为全面的制度和流程体系,并明确部门之间、岗位之间、流程上下线之间的相互监督和制约,保证各项业务的安全运行.为了加强对各业务条线操作风险的管理,提升风险管理能力,稽核部于2009年9月对各项业务的风险点重新进行了梳理,编制成《盛京银行业务操作风险点指引》手册.对每一业务层次、操作环节上的控制措施以简洁图表和文字进行了细致的描述.现行风险点指引手册涵盖全行7大专业105项业务的563个操作环节,筛选出主要风险点1,210个,一般风险点228个,提出防范措施1,541项,同时辅以识别和防范风险的建议和措施,有力的规范了全行业务操作.合规部、稽核部负责对相关的制度安排和流程操作执行情况进行有效管理、监督和审计跟踪.&&(2)依靠信息科技系统改善管理手段和技术.盛京银行几年前已经实施了会计大集中工程,上线了核心业务系统(综合业务系统)、信贷管理系统等,为操作风险的识别、监控提供了电子化手段,通过系统的硬约束减少违规操作的可能性,提高了业务管理水平和风险控制能力.在2010年通过完善细化流程,跟账实景测试,开展系统培训等措施,全面升级核心系统、信贷管理系统、电票系统和网银系统,通过强化信息科技系统建设,加速实现对全部业务、全部流程和全部岗位的全面覆盖,提高集约化经营水平和操作风险防控能力,操作风险管理机制得到进一步完善,操作风险管理能力不断提升.(3)建立岗位风险责任等级管理制度,加强责任追究.为了提高盛京银行岗位风险管理能力,完善风险管理的激励约束机制,强化风险意识,盛京银行于2008年推出岗位风险责任等级管理制度.岗位风险责任等级管理坚持"承担风险与控制风险"、"过程风险与结果控制"、"当期风险与滞后风险"、"短期、中期和长期"相结合的原则,是以盛京银行资产业务风险管理为核心,覆盖全部经营风险,全流程、全岗位的制度安排.在岗位分类基础上,通过划分风险类别、描述岗位责任、设定风险等级、制订考核标准、定期累计考核、分期兑现奖励、建立管理档案、实行动态管理等一系列措施,达到对岗位风险识别、计量、监测、控制的目的.&&(4)加强稽核监督,实行日常业务监督检查,防范业务操作风险.盛京银行稽核部门定期或不定期地对分支行进行现场稽核和非现场稽核,并建立了对疑点和薄弱环节的持续跟踪检查制度,及时发现业务操作中存在的问题和风险隐患,并提出具体的整改要求,督促分支行进行整改,降低经营风险.通过开展日常业务监督检查,每日对全行上一日业务传票进行审核勾对,对发现的业务差错及时下发至有关支行和部门,并做好整改跟踪工作.此外,对业务差错情况实行每月全行通报制度,并定期汇总统计各支行的业务差错率、差错数量、差错类型等情况,深入了解和分析差错的主要成因,从而及时了解各支行的内部管理情况,发现支行柜台业务操作的风险环节.&&(5)注重员工岗位培训,防止人为操作风险.盛京银行通过视频培训、现场培训指导以及考试等多层次、多方法的方式来提高员工的业务素质,积极培育和创新风险管理理念,倡导和强化风险管理意识.&&(6)及时对风险进行提示.盛京银行结合可能导致风险的关键点,及时整理出相关业务的风险提示并下发各经营机构,提高相关人员的操作风险意识.&&五、发行人关联交易情况&&2013年末,持有盛京银行5%以上(含5%)股份股东的控股子公司的贷款余额为18.7亿元,符合商业银行对一个关联方的授信额度不得超过商业银行资本净额的10%以及商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%的规定.所有关联交易的内部审批程序完全符合《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的有关规定,具有公允性,对盛京银行的经营状况无影响.&&表2-82013年末持有盛京银行5%以上(含5%)股份股东的控股子公司&&六、发行人诉讼情况&&截至2013年末,盛京银行不存在需要披露的重大未决诉讼形成的或有事项.除此之外,无其他重大诉讼事项,在近三年内,发行人的高级管理人员或在内部控制系统中承担重要职责的员工不存在重大违法违规事项.&&第三章本期债券情况&&一、主要发行条款&&债券名称2014年盛京银行股份有限公司二级资本债券&&发行人盛京银行股份有限公司&&主承销商恒丰银行股份有限公司西南证券股份有限公司华泰证券股份有限公司&&发行安排及计划发行额本次债券发行规模为人民币22亿元,一次发行完毕.&&债券评级联合资信评估有限公司评定盛京银行股份有限公司主体长期信用等级为AA+,拟发行的2013年二级资本债券(不超过人民币22亿元)信用等级为AA.&&债券期限10年&&债券品种10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券.&&起息日2014年[5]月[30]日.&&赎回权本次债券设定1次发行人选择提前赎回的权利.在行使赎回权后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要求情况下,经银监会事先批准,发行人可以选择在本次债券第5个计息年度的最后一日,按面值一次性全部赎回或部分赎回本期债券.发行人须在得到银监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权:(1)使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具,并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换;或(2)行使赎回权后的资本水平仍明显高于银监会规定的监管资本要求.在满足赎回条件下,发行人若选择行使赎回权,将至少提前1个月发出债券赎回公告,通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排,同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函.&&票面利率债券在存续期内的票面年利率将根据市场招标结果,按照国家有关规定确定,并报国家有关主管部门备案,一经确定在债券存续期内固定不变.不含有利率跳升机制及其他赎回激励;不与发行人自身的评级挂钩,也不随未来评级变化而调整.债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定.&&发行价格按债券面值平价发行.&&债券面值本期债券的面值为人民币100元,即每一记账单位对应的债券本金为人民币100元.&&最小认购金额本期债券认购人认购的本期债券金额应当不少于人民币1,000万元且是人民币500万元的整数倍.&&发行方式通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行.&&债券形式实名制记账式.&&发行首日为发行期限的第1日,即2014年[5]月[28]日.&&发行期限2014年[5]月[28]日起至2014年[5]月[30]日止,共[3]个工作日.&&起息日期2014年[5]月[30]日.&&缴款日期2014年[5]月[29]日起至2014年[5]月[30]日止.&&缴款截至日本期债券的缴款截至日为2014年[5]月[30]日.&&债券流通本期债券经中国人民银行核准后,在全国银行间债券市场上市交易.&&还本付息方式本期债券的本息兑付通过托管人办理.&&付息日本期债券付息日为存续期限内每年的[5]月[30](如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间应付利息不另计息).&&兑付日如果发行人不行使赎回权,则本次债券的兑付日为2024年[5]月[30]日;如果发行人获得有权机关批准并行使赎回权,则本次债券的兑付日为2019年[5]月[30]日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间本金不另计息).&&利息支付本期债券于付息日支付利息.具体利息支付办法将按照有关规定,由发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露.&&本金兑付本期债券到期或赎回时于兑付日一次性偿还本金.本期债券本金的兑付由债券托管人办理.具体本金兑付办法将按照有关规定,由发行人在有关主管机关指定媒体上发布的公告中予以披露.&&债券回售投资者不得提前回售本期债券.&&发行对象本期债券面向银行间市场成员发行(国家法律、法规禁止购买者除外).发行人承诺,发行人及受其控制或有重要影响的关联方不购买本期债券,且发行人承诺不会直接或间接为购买本期债券提供融资.&&减记条款当触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券的本金进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付.当债券本金和已经计提但尚未发放的利息被减记后,债券即被永久性注销,并在任何条件下不再被恢复.&&触发事件指以下两者中的较早者:(1)银监会认为若不进行减记发行人将无法生存;(2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存.触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生,并且向发行人发出通知,并发布公告(视情况而定)的日期.触发事件发生日后两个工作日内,发行人对此次触发事件和减记的详细安排将予以公告,并通知本期债券持有人.&&次级条款本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后,股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序,与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿.除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金.&&托管人中央国债登记公司&&募集资金用途本期债券的募集资金将用于充实本行的二级资本,提高发行人资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力,支持业务不断发展以实现发行人战略目标.&&税务提示根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.&&风险提示与本期债券相关的次级性风险、减记损失风险、利率风险、交易流动性风险和再投资风险等均在募集说明书和发行公告中作了充分揭示.&&本期债券的发行方案及减记条款经本行2013年度第一次临时股东大会审议批准.经银监会核准,本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充发行人二级资本.本期债券的发行条款符合《资本管理办法》关于二级资本工具的合格标准,且在存续期间将遵循监管部门相关监管政策调整的各项要求.&&二、认购与托管&&1.本期债券通过中国人民银行债券发行系统招标方式公开发行.承销团成员在发行期内可向其他投资者分销本期债券.&&2.本期债券认购人认购的债券金额应当不少于人民币1,000万元且是人民币500万元的整数倍.&&3.本期债券形式为实名制记账式,投资者认购的本期债券在其于中央国债登记公司开立的托管账户中托管记载.&&4.本期债券发行结束后,中央国债登记公司根据分销指令对认购人认购的债券进行登记与托管.&&5.投资者办理认购、登记和托管手续时,不需缴纳任何附加费用.在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定.&&6.若上述有关债券认购与托管之规定与任何现行或不时修订、颁布的法律、法规、中央国债登记公司有关规定产生任何冲突或抵触,应以该等现行或不时修订、颁布的法律、法规、中央国债登记公司的有关规定为准.&&三、发行人的声明和保证&&盛京银行作为本期债券的发行人向投资者声明和保证如下:&&1.盛京银行是根据中国法律合法成立并有效存续的商业银行,具有经营盛京银行企业法人营业执照中规定的业务的资格,并且拥有充分的权力、权利和授权拥有资产和经营其业务;&&2.盛京银行有充分的权力、权利和授权从事本募集说明书规定的发债行为,并已采取本期债券发行所必需的法人行为和其他行为;&&3.盛京银行发行本期债券或履行本期债券项下的任何义务或行使盛京银行在本期债券项下的任何权利将不会与适用于盛京银行的任何法律、法规、条例、判决、命令、授权、协议或义务相抵触,或如果存在相抵触的情况,盛京银行已经取得有关监管机关和/或主管部门的有效豁免,并且这些豁免根据中国法律合法、有效,并可以强制执行;&&4.盛京银行已经按照监管机关、主管部门和其他有关机构的要求,按时将所有的报告、决议、申报单或其他要求递交的文件以适当的形式向其递交、登记或备案;&&5.目前盛京银行的最新财务报表是按中国适用法律、法规和条例以及会计准