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上海新世洋供应链管理股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
上海新世洋供应链管理股份有限公司公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
（深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层）
二零一五年九月
目录......2
声明......5
重大事项提示......6
释义......9
第一节 基本情况......12
一、 公司简要情况......12
二、 股份挂牌情况......13
三、 公司股权结构及主要股东情况......14
四、 董事、监事、高级管理人员基本情况......24
五、 公司的子公司、分公司情况......27
六、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表......31
七、相关机构和项目经办人员情况......32
第二节 公司业务......35
一、 主营业务及产品和服务......35
二、 公司生产和服务的主要流程和方式......39
三、 公司无形资产、业务资质情况......47
四、 业务相关的情况......52
五、 商业模式......59
六、 公司所处行业的基本情况......61
七、 公司的竞争地位及竞争优劣势......74
八、 公司未来发展计划与发展空间......78
第三节 公司治理......82
一、 公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履职情况......82
二、 董事会对公司治理机制的评估......84
三、 公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况....85
四、 公司独立性......85
五、 同业竞争......87
六、 关联方占款、担保情况......89
七、 公司对重大投资、委托理财、关联方交易情况......90
八、 董事、监事、高级管理人员的相关情况......93
第四节 公司财务......99
一、最近两年及一期的主要财务报表......99
二、审计意见类型......116
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利
润的影响......116
四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标......132
五、最近两年利润形成的有关情况......139
六、最近两年的主要资产情况......151
七、最近两年的主要负债情况......166
八、报告期内各期末股东权益情况......176
九、关联方、关联关系及关联交易情况......178
十、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项......186
十一、报告期内公司资产评估情况......186
十二、最近两年股利分配政策、股利分配情况以及公开转让后的股利分配政
策......187
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况......188
十四、风险因素......192第五节 有关声明......195
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......195
二、主办券商声明......196
三、律师事务所声明......197
五、资产评估公司声明......199第六节 附件......200
一、主办券商推荐报告......200
二、财务报表和审计报告......200
三、法律意见书......200
四、公司章程......200
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......200
六、其他与公开转让有关的重要文件......200
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列投资风险或重大事项：
（一）电子商务业务不达预期的风险
公司于2015年3月收购湖州龙猫供应链科技有限公司，通过合作的十余家知名电商平台和几十个分销渠道，以网络商城或特卖会模式，涉足电子商务仓储和销售服务。若公司作为品牌客户的多元一体式电子商务托管运营商，在线上分销、品牌推广、设计策划、尾货销售、物流仓储配送等环节无法满足客户要求，将会影响现有客户的合作和未来客户的拓展，从而影响公司实现“物流驱动电商，电商引领物流”的运营目标。
（二）实际控制人控制不当风险
截至本公开转让说明书签署日，伍逸凡、邱勤琴夫妇为公司的共同实际控制人。伍逸凡直接持有公司28.26%的股份；伍逸凡持有艺洋投资46%的股份，为艺洋投资普通合伙人及执行事务合伙人，可实际控制艺洋投资持有的公司34.78%股份；即伍逸凡直接和间接持有公司63.04%；邱勤琴持有公司10.87%的股份；伍逸凡和邱勤琴系夫妻关系，共同直接和间接持有公司73.91%的股份，且报告期内伍逸凡担任公司的董事长及总经理，邱勤琴担任副总经理，伍逸凡、邱勤琴作为公司的实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险，公司将存在实际控制人不当控制的风险。
（三）销售区域集中的风险
公司创设成立于上海市，成立之初主要立足于以上海市为主的区域市场，随着销售规模的扩大及品牌知名度的提升，公司逐渐将业务范围扩大至其他省份，但在上海市的销售收入仍然占比较高。2015年度1-5月、2014年度、2013年度上海市的营业收入分别为45,135,043.89元、156,538,039.03元，96,299,502.43元，占营业收入的比例分别为76.15%、90.57%、98.96%。对区域性市场的依赖度较高，
一定程度上制约了公司的发展。
（四）客户集中度较高的风险
公司现有合作客户约400余家，但单个客户销售占比较高，2013年、2014年、月公司前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为69.63%、55.01%、49.59%。公司2013年、2014年，来自第一大客户柯尼卡美能达的销售收入占比44.36%、27.79%；月，来自第一大客户上组国际货运代理（上海）有限公司的销售收入占比32.90%，客户集中度较高。若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将对公司经营业绩产生重大影响。
（五）第三方物流市场竞争的风险
公司虽已完成包括货代、仓储、陆运等业务的一站式综合物流服务的整合，但在行业内仍属于区域型中等规模第三方物流公司。公司主要竞争对手有中外运公司、中国储运公司、上港物流、马士基物流、中国远洋等公司。这些行业巨头拥有较强的资金实力、垄断性的行业资源、先进的供应链管理技术，并将产业链各环节有机的结合在一起，形成规模效应。与这些公司相比，公司在资本充足、综合服务能力、网络覆盖等方面尚需加强。在未来经营过程中，如需快速拓展新的销售区域，将会面临较高的市场进入壁垒，短期内可能会增加公司运营成本，对公司业绩带来一定影响。
（六）跨境电商政策风险
公司于日设立杭州龙猫供应链管理有限公司，在当月取得杭州跨境贸易电子商务试点企业批复，并获得浙江电子口岸有限公司的跨境贸易电子商务通关服务平台数据对接。公司已在围绕跨境电商的国外货源、国际货代、保税仓储、国内销售渠道、集装箱与散货运输、快递配送等领域完成业务布局。
若因跨境电商政策、监管等原因导致跨境电商发展不及预期，将对公司经营业绩产生不利影响。
（七）汇率风险
月、2014年度、2013年度公司汇兑损失分别为8,087.75元、32,936.24元、14,916.83元。随着跨境电商业务的开展，预计未来海外货品批量采购以及附带的物流业务将导致外币结算比重显着提高。而汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性，因此未来汇率的波动对公司业绩将会产生一定的影响。
公司、股份公司、新世洋股份指 上海新世洋供应链管理股份有限公司
新世洋有限、有限公司
指 上海新世洋国际货运有限公司
指 上海艺洋投资中心（有限合伙）
浙江新世洋
指 浙江新世洋投资有限公司
宁波新世洋
指 宁波新世洋国际物流有限公司
指 上海世洋汽车运输有限公司
新市洋国际
指 上海新市洋国际物流有限公司
新世洋报关
指 上海新世洋报关有限公司
新世洋报关青岛分公司
指 上海新世洋报关有限公司青岛分公司
指 湖州龙猫供应链科技有限公司
湖州龙猫上海分公司
指 湖州龙猫供应链科技有限公司上海分公司
指 杭州龙猫供应链管理有限公司
新世洋苏州分公司
指 上海新世洋供应链管理股份有限公司苏州分公司
新世洋无锡分公司
指 上海新世洋供应链管理股份有限公司无锡分公司
新世洋青岛分公司
指 上海新世洋供应链管理股份有限公司青岛分公司
指 上海中艺国际储运有限公司
指 上海中艺点悠物流有限公司
指 江苏新宁现代物流股份有限公司
指 股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
三会议事规则
指 事规则》
指 上海新世洋供应链管理股份有限公司章程
有限公司章程
指 上海新世洋国际货运有限公司章程
指 上海新世洋国际货运有限公司股东会
指 上海新世洋供应链管理股份有限公司股东大会
指 上海新世洋供应链管理股份有限公司董事会
指 上海新世洋供应链管理股份有限公司监事会
高级管理人员、高管
指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
指 公司董事、监事、高级管理人员
指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统
指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
主办券商、中山证券
指 中山证券有限责任公司
报告期、最近两年及一期
元、万元、亿元
指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
会计师事务所
指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
指 上海大庭律师事务所
评估事务所
指 万隆（上海）资产评估有限公司
为终端客户提供商品、服务或信息,从最初的材料供应商
指 一直到最终用户的整条链上的企业的关键业务流程和关
系的一种集成
货运代理的简称，指根据客户的指示，并为客户的利益
指 而揽取运输，其本身并不是承运人。
泛指为各类电商平台下品牌商家提供代理运营管理的服
指 建立销售渠道，是实现产品从生产商向消费者的转移
以承运人身份接受货主（托运人）的货载。同时以托运
无船承运人
指 人身份委托班轮公司完成国际海上货物运输的服务商
办理进出口通关的过程之一,报关的对象是海关,报检的
指 对象是进出口商品检验检疫部门
电子商务的简称，通过使用互联网等电子工具进行的各
指 种商务活动。
分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、
指 进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的
一种国际商业活动
泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费
指 前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食
品质量，减少食品损耗的物流品类
经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关
指 手续货物的仓库。
特别说明：本转让说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异；无特别说明，本转让说明书中所用货币单位均为人民币元。
第一节 基本情况
一、公司简要情况
中文名称：上海新世洋供应链管理股份有限公司
英文名称：ShanghaiNewSevenseasSuperLogisticsCo.,Ltd.
法定代表人：伍逸凡
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：3,450万元
住所：上海市虹口区汶水东路51号817室
邮编：200437
电话：021-
传真：021-
董事会秘书：韩晓军
所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业属于“G58装卸搬运和运输代理业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业属于“G58装卸搬运和运输代理业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“G58装卸搬运和运输代理业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“12工业”之“1212运输”。
经营范围：从事供应链管理技术领域内的计算机软件技术开发、咨询、转让、服务；海上、航空、公路国际货物运输代理业务，货物仓储，道路货物运输代理，道路搬运装卸，无船承运业务，代理出入境检验检疫报检，从事货物进出口及技术进出口业务；日用百货、玩具、办公用品、家居用品、服装、鞋、包、帽、工
艺品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售（含以电子商务方式销售）。
主营业务：提供以客户为中心的一站式物流服务及电商综合解决方案。
组织机构代码：
二、股份挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
人民币普通股
人民币1.00元
34,500,000.00股
股份转让方式
协议转让方式
（二）股份限售安排及股份自愿锁定的承诺
根据《公司法》第一百四十一条规定：
“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司
的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
股东所持股份的
股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年
限售安排及股东
内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公
对所持股份自愿
司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做
锁定的承诺
出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：
“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解
除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，
解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的
做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有
人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十七条规定：
“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25％；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
（三）本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况
股份公司成立于日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立不满一年，无可进行公开转让的股份。
三、公司股权结构及主要股东情况
（一）公司股权结构图
（二）主要股东情况
1、公司控股股东、实际控制人情况
艺洋投资持有公司股份1,200万股，占公司股本总额34.78%，能够对公司产生重大影响，艺洋投资为公司的控股股东。
艺洋投资成立于日，合伙企业的注册号为865，注册资本人民币1,200万元，企业类型为有限合伙公司，营业期限至：日，经营场所为上海市崇明县新乡村耀州路741号2幢480室，经营范围为投资管理、咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），资产管理，实业投资，企业形象策划，市场营销筹划，（信息、网络）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。现共有2位合伙人，执行事务合伙人为伍逸凡。
截至本公开转让说明书签署日，艺洋投资的股东及出资情况如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
5,520,000.00
6,480,000.00
12,000,000.00
伍逸凡直接持有公司28.26%的股份；伍逸凡持有艺洋投资46%的股份，为艺洋投资普通合伙人及执行事务合伙人，可实际控制艺洋投资持有的公司34.78%股份；即伍逸凡直接和间接持有公司63.04%；邱勤琴持有公司10.87%的股份；伍逸凡和邱勤琴系夫妻关系，共同直接和间接持有公司73.91%的股份，且报告期内伍逸凡担任公司的董事长及总经理，邱勤琴担任副总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免，因此伍逸凡和邱勤琴为公司的共同实际控制人。
伍逸凡先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年7月至1992年2月，就职于沪纺大厦，担任职员。1992年2月至1995年3月，赴日留学。1995年3月至2011年1月，就职于日本株式会社上组上海事务
所，担任职员。2011年1月至2014年8月，就职于上组国际货运代理（上海）有限公司，担任职员。2014年9月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任董事长、总经理，担任董事、任期三年。
邱勤琴女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年10月至1996年10月，就职于沪纺大厦，担任客房部接待。1996年11月至2000年1月，自由职业。2000年2月至2002年12月，就职于上海泰利国际货运代理有限责任公司，担任业务一部部门经理；2002年12月至2006年10月，就职于上海世洋物流有限公司，担任业务一部部门经理；2006年11月至2012年7月，就职于宁波新世洋国际物流有限公司上海分公司，担任分公司经理；2012年8月至2014年9月，就职于上海新世洋国际货运有限公司，担任执行董事。2014年10月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任董事、任期三年。
2、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况
从公司设立之日至日，浙江新世洋始终持有公司90%以上的股权，为公司的控股股东；日至日，伍逸凡持有公司65%的股权，为公司的控股股东；日至今，艺洋投资持有公司34.78%的股权，为公司的控股股东。报告期内，公司的控股股东虽然发生了变化，但未对公司的经营行为产生不利影响。
从公司设立之日至今，公司的实际控制人始终为伍逸凡、邱勤琴夫妇。从公司设立之日至日，浙江新世洋持有公司99%的股权，伍逸凡持有浙江新世洋50%的股权，系浙江新世洋法定代表人、执行董事兼总经理，对浙江新世洋的实际经营管理拥有决策权；邱勤琴持有公司1%的股权，二人能够对公司产生实际控制；日至日，浙江新世洋持有公司92%的股权，邱勤琴持有公司8%的股权，伍逸凡持有浙江新世洋50%的股权，二人直接加间接合计持有公司54%的股权，能够对公司产生实际控制；日至日，伍逸凡持有公司65%的股权，邱勤琴持有公司25%的股权，二人合计持有公司90%的股权，能够对公司产生实际控制；日至今，伍逸凡直接持有公司28.26%的股份；伍逸凡直接持有公司28.26%的股份；伍逸凡持有艺洋投资46%的股份，为艺洋投资普通合伙人及执行事务合伙人，可实际控
制艺洋投资持有的公司34.78%股份；即伍逸凡直接和间接持有公司63.04%；邱勤琴持有公司10.87%的股份；伍逸凡和邱勤琴系夫妻关系，共同直接和间接持有公司73.91%的股份，且报告期内伍逸凡担任公司的董事长及总经理，邱勤琴担任副总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免，能够对公司产生实际控制。公司从设立至今，实际控制人始终为伍逸凡、邱勤琴夫妇，未发生过变化。
3、前十名股东及持股5%以上股东
股东姓名/名称
持股数量（股）
持股比例（%）
12,000,000.00
有限合伙企业
9,750,000.00
自然人股东
6,840,000.00
自然人股东
3,750,000.00
自然人股东
1,500,000.00
自然人股东
660,000.00
自然人股东
34,500,000.00
（1）艺洋投资，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。
（2）伍逸凡先生，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。
（3）邱勤琴女士，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。
（4）郁剑敏先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，MBA。2002年1月至2012年1月，就职于嘉宏国际运输代理有限公司，担任总经理。2012年1月至2013年1月，就职于达飞物流（中国）有限公司，担任总经理。2013年1月至2014年12月，就职于上海中艺国际储运有限公司，担任董
事长。2015年1月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任董事、任期三年。
（5）陆文法先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1977年7月至1981年12月，就职于广州远洋运输有限公司，担任职员。
1981年12月至1984年12月，就职于江苏远洋运输有限公司，担任职员。1984年12月至1987年12月，就职于香港招商局集团有限公司，担任公司驻港代表。
1987年12月至2001年12月，历任江苏远洋运输有限公司副总经理、江苏远洋新世纪货运代理有限公司董事长，南京新港物流有限公司董事长、江通有限公司董事长。2001年12月至2002年12月，就职于厦门象屿集团有限公司，担任总经理；厦门象屿新创建码头有限公司，担任副总经理。2002年12月至2013年4月，就职于嘉宏国际运输代理有限公司，担任总裁。2014年4月至2014年12月，就职于上海中艺国际储运有限公司，担任执行董事。2015年1月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任董事、任期三年。
（6）邹蓉夫先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1983年7月至1995年5月，就职于上海铁道学院，担任化学系教授。
1995年5月至2000年1月，就职于上海铁道大学，担任教研室主任。2000年1月至今，就职于同济大学，担任化学系教授、无机普化教研室副主任。2012年8月至2014年9月，就职于上海新世洋国际货运有限公司，担任监事。2014年9月至2015年1月，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任董事。
前十名股东及持股5%以上的股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项，并出具《股东关于代持股情况及股权质押情况的说明》。
4、公司股东之间的关联关系
（1）伍逸凡和邱勤琴系夫妻关系
（2）陆文法和郁剑敏系舅甥关系
（3）伍逸凡系艺洋投资的普通合伙人、执行合伙人
（4）郁剑敏系艺洋投资的有限合伙人
（三）公司股本形成及重大资产重组情况
1、公司历史沿革
（1）有限公司设立情况
日，浙江新世洋、邱勤琴召开股东会议，并作出决议：共同出资设立新世洋有限，公司注册资本为1,500万元人民币，其中浙江新世洋认缴出资1,485万元，占公司注册资本的99%；邱勤琴认缴出资15万元，占公司注册资本的1%。全体股东一致同意公司注册资本分期缴纳，首次出资额为500万元。会议选举邱勤琴为公司执行董事，邹蓉夫为公司监事。
日，上海陵诚会计师事务所出具了陵诚（号《验资报告》验证：申请登记的注册资本1,500万元由全体股东分期于2014年8月之前缴足。
首次出资额为500万元。经审验，截至日止，全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）已缴足。
日，新世洋有限公司取得了上海市工商局虹口分局核发的注册号为954的《企业法人营业执照》，注册资本为1,500万元，法定代表人为邱勤琴。
有限公司设立时股权结构如下：
股东名称/姓名
认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%）
浙江新世洋
（2）有限公司第一次增加实收资本
日，有限公司召开股东会，浙江新世洋、邱勤琴出席了会议，经表决一致同意：公司的实收资本由500万元增加至1,000万元，其中浙江新世洋增加实收资本至990万元，邱勤琴增加实收资本至10万元。并通过公司章程修正案。
日，上海陵诚会计师事务所出具了陵诚【号《验资报告》，验证上述出资已全部到位。
日，上海市工商局虹口分局核准了上述变更申请，并核发了新的《企业法人营业执照》，注册资本为1,500万元，实收资本1,000万元。
有限公司增加实收资本后股权结构如下：
股东名称/姓名
认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%）
浙江新世洋
（3）有限公司第一次股权转让及第二次增加实收资本
日，有限公司召开股东会，浙江新世洋、邱勤琴出席了会议，经表决一致同意：1、股东浙江新世洋将其持有的本公司7%的股权（原出资额105万元）转让给邱勤琴，其他股东放弃优先购买权；2、增加公司实收资本。实收资本由原1,000万元，增加至1,500万元,其中浙江新世洋增加实收资本至1380万元，邱勤琴增加实收资本至120万元。并通过公司章程修正案。
日，浙江新世洋与邱勤琴签订了股权转让协议，协议转让在新世洋有限持有的出资105万元，占该公司总出资额7%股权，双方约定转让价格为人民币105万元。日，上海陵诚会计师事务所出具了陵诚【号《验资报告》，验证上述出资已全部到位。
日，上海市工商局虹口分局核准有限公司本次变更申请,并换发了新的《企业法人营业执照》，注册资本1,500万元，实收资本1,500万元。
本次股权转让及增加实收资本完成后，有限公司的股权结构如下：
股东名称/姓名
认缴出资（万元）
实缴出资（万元）
出资比例（%） 出资方式
浙江新世洋
（4）有限公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东出席了会议，经表决一致同意：1、同意股东浙江新世洋将其持有的本公司65%的股权转让给伍逸凡，其他股东放弃优先购买权；同意股东浙江新世洋将其持有的本公司17%的股权转让给邱勤琴，其他股东放弃优先购买权；同意股东浙江新世洋将其持有的本公司10%的股权转让给邹蓉夫，其他股东放弃优先购买权。2、股权转让后，公司持股情况如下：伍逸凡认缴出资975万元，实缴出资额975万元，占公司注册本的65%；邱勤琴认缴出资375万元，实缴出资额375万元，占公司注册本的25%；邹蓉夫认缴出资150万元，实缴出资额150万元，占公司注册本的10%。并通过公司章程修正案。
日，浙江新世洋分别与伍逸凡、邱勤琴、邹蓉夫签订了股权转让协议。浙江新世洋将新世洋有限65%股权作价975万转让给伍伍逸凡、17%股权作价255万元转让给邱勤琴、10%股权作价150万元转让给邹蓉夫。
日，上海市工商局虹口分局核准有限公司本次变更申请,并换发了新的《企业法人营业执照》，注册资本1,500万元。
本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：
股东名称（姓名）
认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%） 出资方式
（5）有限公司整体变更为股份有限公司
日，新世洋有限召开股东会议并作出决议，决定新世洋有限以经审计的净资产折股（改制基准日为日）整体变更为股份有限公司。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了中兴财（沪）审会字（2014）第1012号的《审计报告》：截至日，新世洋有限经审计的资产总额为38,903,911.78元，负债总额为23,299,680.54元，净资产总额为15,604,231.24元。
日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了万隆评报字（2014）第1260号《评估报告》：截至日，新世洋有限经评估资产总额为4,336.45万元，负债总额为2,329.97万元，净资产总额为2,006.4万元。
日，新世洋有限召开股东会议并作出决议，同意根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的中兴财（沪）审会字（2014）第1012号的《审计报告》,以新世洋有限截至日经审计的账面净资产15,604,231.24元为基准，按1.0403:1折合股份总额1,500万股，每股面值为人民币1元，其余604,231.24元计入资本公积。
股份公司各发起人以净资产出资，认购股份数额及其占股份公司股本总额的比例如下：
发起人名称
认购股份（股）
持股比例（%）
9,750,000.00
净资产折股
3,750,000.00
净资产折股
1,500,000.00
净资产折股
15,000,000.00
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过按公司净资产折合股份设立股份有限公司的议案；全体股东审议通过了股份公司章程，并选举伍逸凡、邱勤琴、邹蓉夫、韩晓军、季慧霞组成股份公司第一届董事会；选举陶俪佳、解育锋为股份公司股东代表监事，与职工代表监事王静艺组成股份公司第一届监事会。
日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具中兴财（沪）审验字（2014）第4030号《验资报告》，验证截至日，股份公司（筹）已收到全体股东投入的各自拥有的有限公司的股权相对应的净资产15,604,231.24元。
日，股份公司取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号954）。
（6）股份公司增加注册资本
日，本公司召开股东会议并作出如下决议：同意公司注册资本由1,500.00万元，增至3,450.00万元；其中上海艺洋投资中心（有限合伙）认缴出资1,200.00万元；郁剑敏认缴出资684.00万元；陆文法认缴出资66.00万元；并通过公司章程修正案；此次增资经上海普道兢实会计师事务所日沪兢会验字（2015）第1-682号及沪兢会验字（2015）第1-686号验资报告验证。
日，上海市工商行政管理局核准股份公司本次变更申请,并换发了新的《企业法人营业执照》，注册资本3,450万元。
本次增加注册资本后，股份公司的股权结构如下：
发起人名称
所持股份（股）
持股比例（%）
12,000,000.00
9,750,000.00
净资产折股
6,840,000.00
3,750,000.00
净资产折股
1,500,000.00
净资产折股
660,000.00
34,500,000.00
公司取得了上海市工商行政管理局的注册号为954的《企业法
人营业执照》。住所：上海市虹口区吴淞路218号1706室。法定代表人：伍逸凡。
（7）股份公司第一次住所变更
日，公司全体股东以记名投票表决方式一致通过决议，同意公司住所变更为上海市逸仙路2816号A栋1901室。
（8）股份公司第二次住所变更
日，公司全体股东以记名投票表决方式一致通过决议，同意公司住所变更为上海市虹口区汶水东路51号817室。
公司的前述变更已于2015年7月依法办理了工商变更登记手续。现已取得上海市工商行政管理局的注册号为954的《企业法人营业执照》。
住所：上海市虹口区汶水东路51号817室；法定代表人：伍逸凡；注册资本：3450.00万元。
2、公司存在的股权代持及清理情况
公司自日成立至今无股东代持情况。
3、重大资产重组
申报期内，公司无重大资产重组情形的发生。
四、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事
公司本届董事会共由7名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，任期三年。
伍逸凡先生，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。
郁剑敏先生，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况”。
邱勤琴女士，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结
构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。
陆文法先生，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。
韩晓军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1991年7月至1996年12月，就职于五冶集团上海有限公司，担任工程计划主管。1997年1月至2003年2月，就职于五冶集团上海有限公司，担任总经理办公室副主任、主任。2003年3月至2006年12月，就职于五冶集团上海有限公司，担任项目经理、分公司总经理。2007年1月至2008年12月，就职于五冶集团上海有限公司，担任企业管理部总经理。2009年1月至2014年3月，就职于五冶集团上海有限公司国际贸易分公司，担任公司执行总经理。2014年4月至2014年9月，就职于上海新世洋国际货运有限公司，担任公司副总经理。2014年9月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任董事、董事会秘书、任期三年。
季慧霞女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年9月至2000年9月，就职于南通市通州区五交化总公司，担任统计部门统计。
2000年10月至2006年11月，就职于上海世洋物流有限公司，担任财务部门会计和经理。2006年12月至2013年3月，就职于宁波新世洋国际物流有限公司上海分公司，担任财务部门经理、副总经理。2013年3月至2014年9月，就职于上海新世洋国际货运有限公司，担任财务部门财务总监。2014年9月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任财务总监，担任董事、任期三年。
陈忠先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。
1990年7月至1993年12月，就职于上海市审计局，担任副主任科员。1993年12月至2000年12月，就职于上海文会会计师事务所有限公司，担任部门经理、董事。2001年1月至2003年6月，就职于上海上审会计师事务所有限公司，担任部门经理、总师职务。2003年7月至2011年8月，就职于上海求是会计师事务所有限公司，担任副主任会计师、董事。13年12月，就职于上海明宇文汇会计师事务所有限公司，担任所长。2014年1月至今，就职于上
海仟一会计师事务所有限公司，担任副主任会计。2015年1月至今，担任上海新世洋供应链管理股份有限公司董事、任期三年。
（二）监事
公司本届监事会共由3名监事构成，全体股东监事均由公司股东大会选举产生、职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年。
叶璐女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。
2000年7月至2007年12月，就职于浓飞（上海）物流有限公司，任职职员。
2007年12月至2008年12月，就职于上海远新国际运输有限公司,任职职员。2008年12月至2011年12月，自由职业。2011年12月至2013年12月，就职于上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司，担任销售主管。2013年12月至2014年12月，就职于上海西上海弘杰汽车销售服务有限公司，担任金融保险经理。2015年1月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任监事长、任期三年。
王静艺女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至2010年2月，就职于上海新世洋报关有限公司,担任会计。2010年3月至2013年7月，就职于宁波新世洋国际物流有限公司上海分公司，担任财务部主管。14年9月，就职于上海新世洋国际货运有限公司，担任财务部副经理。2014年9月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任监事、任期三年。
金瑞桐先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权,大学本科学历。
2002年9月至2003年9月，就职于中国商务部秘书处，担任部长秘书。2003年10月至2005年5月，就职于中国国际技术智力合作公司，担任市场经理及分公司副总经理。09年9月，就职于达芬奇家居股份有限公司，担任东南亚区副总裁。12年9月,就职于特雷通集团有限公司,担任全球副总裁。2012年-2014年12月，就职于集通（上海）商务服务有限公司，担任首席执行官。2015年1月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任总经办经理，担任监事、任期三年。
（三）高级管理人员
伍逸凡先生：总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。
2、副总经理
邱勤琴女士：副总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。
韩晓军先生：副总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
3、董事会秘书
韩晓军先生：董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
4、财务负责人
季慧霞女士：财务总监，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
五、公司的子公司、分公司情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司共有5家子公司，3家分公司。子公司湖州龙猫设立湖州龙猫上海分公司，子公司新世洋报关设立新世洋报关青岛分公司。
（一）子公司情况
1、世洋汽运
世洋汽运，成立于日；注册号为649；注册资本为200万元人民币，其中股份公司以货币出资198万元，占公司注册资本的99%，
上海世洋物流有限公司以货币出资2万元，占公司注册资本的1%；住所为青浦区外青松公路-A36室；法定代表人为尤琼；经营范围为计普通货运，货物专用运输（集装箱），货运代理，仓储服务，搬运装卸服务。
日，尤琼、陈淑琴、上海世洋物流有限公司共同成立上海世洋汽车运输有限公司，注册资本100万元。其中尤琼出资60万，占60%股份；陈淑琴出资10万，占10%股份；上海世洋物流有限公司出资30万，占30%股份。日，陈淑琴、上海世洋物流有限公司与尤琼签订股权转让协议，陈淑琴10万元股权及上海世洋物流有限公司28万元股权转让给尤琼，同时申请新增注册资本100万元，由邱勤琴出资100万元。变更后世洋汽运注册资本为200万元，其中邱勤琴出资100万，占50%股份；尤琼出资98万，占49%股份；上海世洋物流有限公司出资2万，占1%股份。日，公司分别与邱勤琴、尤琼签订股权转让协议，邱勤琴将其所持世洋汽运50%的股权作价100万元转让给公司，尤琼将其所持世洋汽运49%的股权作价98万元转让给公司。变更后世洋汽运注册资本200万元人民币，公司持有世洋汽运99%的股权，上海世洋物流有限公司持有1%德尔股权，世洋汽运变为公司的控股子公司。
2、新世洋报关及新世洋报关青岛分公司
新世洋报关，成立于日；注册号为709；注册资本为150万元人民币，其中股份公司以货币出资150万元，占公司注册资本的100%；住所为上海市虹口区杨树浦路61号203-3幢5-A3室；法定代表人为沙智刚；经营范围为在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务，道路货物运输代理，道路搬运装卸。
日，世洋汽运与沙志刚共同成立新世洋报关，注册资本150万元。其中世洋汽运出资15万元，占10%股份；沙志刚出资135万元，占90%股份。日，公司分别与沙智刚、世洋汽运签订股权转让协议，沙智刚将其所持新世洋报关90%的股权作价135万元转让给公司，世洋汽运将其所持新世洋报关10%的股权作价15万元转让给公司。变更后新世洋报关注册资本150万元人民币，公司持有新世洋报关100%的股权，新世洋报关变为公司的全资子公司。
新世洋报关青岛分公司，新世洋报关下设分公司，成立于日；注册号509；营业场所为青岛市黄岛区长江中路216号2单元909室；法定代表人为金丹；经营范围为上级公司联系业务。
3、新市洋国际
新市洋国际，成立于日；注册号为289；注册资本为500万元人民币，其中股份公司以货币出资500万元，占公司注册资本的100%；住所为上海市奉贤区环城西路311弄555号3幢；法定代表人为娄颖斌；经营范围为海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，仓储服务，人工装卸、搬运服务，接受委托代办报关，从事货物进出口及技术进出口业务。
日，邱勤琴成立新市洋国际，注册资本500万元，邱勤琴出资500万元，占100%股份。日，公司与邱勤琴签订股权转让协议，邱勤琴将其所持新市洋国际100%的股权作价500万元转让给公司。变更后新市洋国际注册资本500万元人民币，公司持有新市洋国际100%的股权，新市洋国际变为公司的全资子公司。
4、湖州龙猫及湖州龙猫上海分公司
湖州龙猫，成立于日；注册号为016；注册资本为500万元人民币，实收资本300万元，其中股份公司认缴500万元人民币，占公司注册资本的100%；住所为湖州市吴兴大道999号湖州多媒体产业园6号楼403室；法定代表人为陈斌；经营范围为批发兼零售；预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。供应链管理；从事供应链管理技术领域内的计算机软件技术开发、咨询、转让、服务；货物运输代理、仓储服务；初级食用农产品，日用百货，玩具，办公用品，家居用品，服装鞋帽包，工艺品，化妆品，计算机、软件及辅助设备，电子产品的销售（含网上销售）；货物及技术进出口。
日，陈斌、徐连奕、张晓丹共同成立湖州龙猫，注册资本500万元。其中陈斌认缴425万元，占85%股份；徐连奕认缴50万元，占10%股份；张晓丹认缴25万元，占5%股份。日，陈斌与中艺储运签订股权
转让协议，陈斌将51%股权转让给中艺储运。变更后湖州龙猫注册资本为500万元，中艺储运出资255万元，占51%股份；陈斌出资170万元，占34%股份；徐连奕出资50万元，占10%股份；张晓丹出资25万元，占5%股份。日，公司与中艺储运、陈斌、徐连奕、张晓丹签订股权转让协议书，中艺储运将其所持湖州龙猫51%的股权，陈斌将其所持湖州龙猫34%的股权，徐连奕将其所持湖州龙猫10%的股权，张晓丹将其所持湖州龙猫5%的股权转让给公司，转让价格为湖州龙猫日的经审计的账面净资产值人民币2,663,748.08元。变更后湖州龙猫注册资本500万元人民币，公司持有湖州龙猫100%的股权，湖州龙猫变为公司的全资子公司。
湖州龙猫上海分公司，湖州龙猫下设分公司，成立于日；注册号466；营业场所为上海市宝山区长逸路188号A-1001室；法定代表人为陈斌；经营范围为供应链管理；从事供应链管理技术领域内的计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物运输代理；日用百货、玩具，办公用品，家居用品，服装鞋帽包、工艺品、化妆品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售；从事货物及技术进出口业务。
5、杭州龙猫
杭州龙猫，成立于日；注册号563；注册资本500万元人民币，其中公司出资255万，占注册资本51%，黄海珍出资245万，占注册资本49%；营业场所为杭州经济技术开发区出口加工区泰山路23号2-066；法人代表人为伍逸凡；经营范围为一般经营项目：服务：供应链管理，仓储服务（除化学危险品及易制毒危险品）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件；批发、零售：初级食品农产品（除食品、药品）、日用百货、玩具（除国家专控）、办公用品、家具用品、服装、鞋帽、箱包、工艺品、化妆品（除分装）、计算机软件、电子产品；网上零售：预包装食品、乳制品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
日，新世洋股份与黄海珍共同成立杭州龙猫，注册资本500万元。
其中公司出资255万元，占51%股份；黄海珍出资245万元，占49%股份。杭州龙猫为公司的控股子公司。
（二）分公司情况
新世洋苏州分公司，成立于日；注册号为347；公司住所为苏州工业园区贵都大厦1幢3C1室；负责人为吕丁月；经营范围为海上、航空、陆路国际货物运输代理业务。
新世洋无锡分公司，成立于日；注册号为806；公司住所为无锡市新区高浪东路20号616室；负责人为吕丁月；经营范围为海上、航空、公路国际货物运输代理业务，货物仓储，道路货物运输代理，道路搬运装卸，代理出入境检验检疫报验。
新世洋青岛分公司，成立于日；注册号为954；公司住所为青岛市南区东海西路35号3栋1701室；负责人为郑岩；经营范围为海上、航空、公路国际货物运输代理业务，货物仓储，代理出入境检验检疫报验。
六、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表
根据出具的“中兴财光华审会字（2015）第07124号”《审计报告》，公司近两年及一期经审计后的主要会计数据及主要财务指标如下：
87,040,922.79
38,979,275.21
51,551,722.32
股东权益合计
35,069,976.49
16,490,702.81
22,765,112.90
归属于申请挂牌公司的股东权益
35,022,362.87
16,444,313.07
22,726,074.05
每股净资产
归属于申请挂牌公司股东的每股
资产负债率（%）
资产负债率（%）（母公司）
59,270,954.03
172,833,616.37
97,309,461.52
-920,726.32
2,205,589.91
-643,001.87
归属于申请挂牌公司股东的净利
-921,950.20
2,198,239.02
-643,494.15
扣除非经常性损益后的净利润
-1,271,098.76
1,841,052.76
381,094.81
归属于申请挂牌公司股东的扣除
-1,272,414.71
1,834,494.82
380,602.53
非经常性损益后的净利润
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
-17,057,142.80
22,304,747.30
-17,702,340.95
每股经营活动产生的现金流量净
七、相关机构和项目经办人员情况
（一）主办券商
名称：中山证券有限责任公司
法定代表人：黄扬录
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
项目负责人：丁玎
项目小组成员：陈、师柯、朱澄
（二）律师事务所
名称：上海大庭律师事务所
负责人：张夏
经办律师：汪巍、黄瑛
联系地址：上海市延安西路1228弄2号嘉利大厦31AB
电话：021-
传真：021-
（三）会计师事务所
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：姚庚春
经办注册会计师：许洪磊、孙国伟
地址：北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室
电话：010-
传真：010-
（四）资产评估机构
名称：万隆（上海）资产评估有限公司
负责人：赵斌
经办评估师：刘宏、刘芸
地址：嘉定区南翔镇真南路4980号
电话：021-
传真：021-
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：010-
传真：010-
第二节 公司业务
一、主营业务及产品和服务
（一）公司主营业务
公司主营业务是提供以客户为中心的一站式物流服务及电商综合解决方案。
公司服务模块主要包括货运代理、货物仓储、道路运输以及电商业务。作为国内专业物流服务商，公司整合了物流活动中的各个环节，为客户提供全套便捷的物流服务；同时通过搭建电子商务分销平台，提供电子商务仓储和销售服务。
（二）公司的主要服务及用途
1、货运代理
公司为客户提供租船订舱、进出口货物报关等服务，收取相应的代理费用。
公司目前的货运代理主要分为集装箱和干散货两大类别。具体项目有代办租船、订舱、配载、缮制有关证件、报关、报验、保险、清关、集装箱运输、拆装箱、签发提单、结算运杂费，交单议付和结汇。
2、仓储服务
公司仓储服务分为两类，一是为公司自有客户货物堆存提供仓储服务。公司拥有保税区仓库和普通仓库，可承接各种散货、普货业务。二是海关监管仓库业务，根据海关的临时指令为通关的货物提供存放和看管，海关定期对这部分货物进行监管，公司收取相应的堆存费用。目前公司仓储事业部下辖4个仓库，1个保税区仓库（奉贤）和3个普通仓库，其中保税仓库具有食品化妆品仓储资质，其中一个普通仓库为东芝空调设备全国发货总库区。
3、运输服务
将货物运送到指定地点，依据运输路程和运输数量来收取相应的运费。公司陆运事业部下辖上海世洋汽运运输有限公司，拥有交通运输管理部门颁发的道路运输经营许可证。世洋汽运车队主要从事港口内转运、港口及周边仓库的运输、装卸服务以及沪周边及江浙工厂进出口货物的运输，一方面承接其他部门运输任务，一方面也自营运输业务，目前车队与三菱电梯已建立了长期运输代理关系。
4、电商服务
公司电商事业部下属湖州龙猫供应链科技有限公司，是集电子商务、仓储服务、品牌企业电子商务销售运营、食品类线上线下销售运营为一体的综合性供应链管理公司。运营品类涉及数码、家电、服装、户外运动、酒水饮料、粮油等各个方面，形成了一套全价值链、全操作链、全托管、一站式的特色电商推广平台体系。
公司电商业务提供的主要服务有：
1）仓储供应链服务：包括传统的第三方仓储外包服务、为TP合作品牌提供的仓储供应链整合服务以及内部自营商品仓储支持服务。公司在上海和湖州设有智能物流中心，方便客户的货物存放，为客户处理订单。以动态、便捷、高效、可视化的管理和监控，为客户提供准确的库存、配送、订单管理信息。公司仓库与唯品会等电商仓库实现对接，使得运营产品无需进入电商仓库便可实现销售，大大缩短了产品运营周期，进一步提高物流效率。
2）第三方TP业务（网络代运营）：公司通过为客户提供开设、运营、管理诸如天猫、一号商城、京东商城等店铺式托管服务，收取相应的服务费用和销售佣金，帮助企业产品进行线上推广，不断提高产品网络知名度。公司拥有专业策划及文案团队，为客户撰写适合网络销售的文字描述和商品介绍，设计推广页面和营销推广活动页面，推广客户产品；公司同时与多家模特经纪公司及模特个人签署协议，可以提供各类风格模特、拥有专业的拍摄场地，可同时拍摄六组不同风格的商品。目前公司主要承接代运营的平台有：天猫、京东、一号店、苏宁、银泰等。
3）线上线下分销业务：指通过非店铺类型电商平台或渠道，为品牌方提供电子商务网络分销服务，赚取销售毛利或收取销售佣金。公司与用户建立了长期、稳定、合作、共赢的营销战略，已形成了完善的线上和线下销售平台。分销业务
不做店铺运营，而是以当期作为周期销售，根据产品特点，设计合适的分销方案，建立合理的销售渠道，实现产品销售并盈利。公司主要网络分销渠道有唯品会、魅力惠、俪人购、一号闪购、京东闪购、亚马逊、秀品网等。同时公司也与国际连锁超市和本土超市有着紧密的合作关系，可以帮助客户产品同时在线下实体店铺及线上电子商务领域进行销售。目前公司分销业务主要集中在体育和保健用品方面，合作客户包括了耐克、阿迪达斯等知名品牌。
4）食品相关业务：公司运营食品仓储业务，可同时对食品的三类商品（冷冻／冷藏／普货）进行仓储、配送业务进行综合操作。公司一期仓储设立在上海，二期仓储设立在湖州，二期将覆盖江浙皖三省的配送及业务合作。公司食品业务涵盖仓储、代运营、线上线下分销、自营等方面。目前食品业务的主要运营平台包括1号店、飞牛网、苏宁易购等等。
二、公司生产和服务的主要流程和方式
（一）公司内部组织结构图及部门职责
公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。目前公司共设立10个职能部门，分管5个子公司、3个分公司、2个子公司分公司。
1、公司内部组织结构图
董事会秘书
上海新市洋国湖州龙猫供应链科技有限
际物流有限公司
杭州龙猫供应链管理有限公司
上海新世洋报关有限
上海世洋汽公司车运输有限公司
上海新世洋供应链
上海新世洋供应链
上海新世洋供应链
管理股份管理股份
有限公司苏州分公司
有限公司无锡分公司
有限公司青岛分公司
上海新世洋报关有限公司青岛分公司
湖州龙猫供应链科技有限公司上海分公司
2、部门职责
公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：
（1）货代事业部：负责公司货运代理和报关业务的日常管理；
（2）陆运事业部：负责公司陆运业务日常运营管理；
（3）仓储事业部：负责公司仓储业务、保税区仓库和其他各类仓库的日常运营管理；
（4）电商事业部：负责公司电商服务业务的日常运营管理；
（5）大客户部：负责为货运代理行业、集装箱运输行业、仓储行业的高端客户提供专项服务，并深入研究行业市场，进行效果分析；
（6）企划部：负责公司的日常经营管理、法务管理、投融资管理、合同及档案管理等，确保企业运营规范、科学和高效；
（7）IT部：负责公司计算机日常管理、业务系统日常运营管理，并根据公司业务发展和提升的需要，独立研发、二次研发，或者论证、外购各类业务及系统软件、硬件，维护公司网络管理和数据信息安全，保证企业日常运营所需的软件和硬件正常高效；
（8）综合管理部：负责公司的行政管理和人力资源管理，根据公司业务发展和提升的需要，对公司各项财产进行日常管理和调配；
（9）财务部：负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；
（10）审计部：负责对公司的经营管理活动、内部控制制度、财务核算工作进行监督管理，保证企业资产安全完整，合法、合规经营。
（二）公司主要业务流程
1、总体业务流程
供应链管理中心
订单确认物流计划
体系优化物流反馈
◆仓位管理
◆盘点管理
◆库存调整
◆库存查询
2、货代出口流程
接受指令，按内容输入信息
确认有无舱位
车队放设备交接单
船公司确认预配
装箱提货确认、舱单发送
确认货物进港
报关资料制作
发查验通知给客户
确认有无查验
报关放行信息确认
通知销售（客服）
放关上船情况
催讨或接受船公司提单
成本费用确认E6系统费用审核开票寄票
向报关行要退单退还客户退单
3、货代进口流程
接受指令，按照指令内容输入信息
资料完整性确认
费用确认安排开票
4、仓储入库流程
仓库验收确认
登入《部品仓库收货记录》
确认并登录系统输入状况
根据收货单货物品质验收
根据现品票将货
物转移到仓库指
开具货物品质现品票
系统审核作业
仓库系统入库作业
记录收入数
确认并登录系统入库状况
5、仓储出库流程
按出库计划将货物数据填入《仓库出库单》
系统出具备料、
按《仓库出库单》到储存区域进行取货
确认出库货物的批量号
根据批量号找到对应的储存区货物批量
根据出库数量进行配料
确认货物品名及数量
配料货物数量最终确认
拆箱（拆包装）作业
内包装数量再确认
货物卡扣账
发料移动工具选择、叠放
领料交接确认签收
仓库发料员留底备案
系统操作员进行系统数据移动
6、电商总体流程
7、湖州龙猫代运营模式―渠道商指导品牌商
消费者偏好
消费限制条件
大数据分析
8、湖州龙猫仓储模式
湖州龙猫仓库
9、跨境电商业务流程
三、公司无形资产、业务资质情况
（一）主要无形资产
截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未拥有注册商标。
2、软件着作权
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的软件着作权如下：
受理/登记号
上海新市洋国际物
E6保税区仓储操
流有限公司
作管理系统
上海新市洋国际物
E6集装箱卡车运
流有限公司
输管理系统
上海新世洋供应链
E6国际物流空运
管理股份有限公司
操作管理系统
上海新世洋供应链
E6国际物流海运
管理股份有限公司
操作管理系统
湖州龙猫供应链科
LM-WMS仓储管
技有限公司
理系统.Y1.0
公司拥有的上述5项软件着作权均为公司自用，不对外销售。
（二）业务许可资格或资质情况
截至日，公司拥有的业务资格、资质情况如下表：
上海市青浦
道路运输经营许可
区城市交通
运输管理署
无船承运业务经营
上海市交通
资格登记证
国际货运代理企业
备案表(一)（法人企
国际货运代理企业
备案表(二)（分支机
青岛分公司
中华人民共和国海
中华人民共
关报关单位注册登
新世洋报关
和国上海海
中华人民共和国海
中华人民共
新世洋报关
关报关单位注册登
和国青岛海
青岛分公司
境内公路运输企业
中华人民共
载运海关监管货物
和国上海海
注册登记证书
上海地区特殊监管
区入境食品、化妆
上海出入境
品储存场所检验检
检验检疫局
疫备案凭证
湖州市吴江
食品流通许可证
区工商行政
对外贸易经营者备
（三）主要固定资产使用情况
公司固定资产主要为运输设备。截至日，公司固定资产情况如下表所示：
成新率（%）
940,796.58
213,411.75
727,384.83
12,817,358.61
7,040,655.90
5,776,702.71
604,584.28
273,960.30
330,623.98
办公设备及
271,976.64
253,180.77
14,634,716.11
7,546,823.82
7,087,892.29
（四）员工情况
1、公司员工总体情况
截至本说明书签署日，公司共有员工238人，其中股份公司及其分公司共有员工85人，子公司及其分公司共有员工153人，员工整体情况如下：
（1）公司员工专业结构
所占比例（%）
（2）公司员工受教育程度
所占比例（%）
硕士及以上
（3）公司员工年龄分布
所占比例（%）
2、核心业务人员简历及持股情况
（1）核心业务人员简历
王顺先生，日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年10月至2008年8月，就职于汇力货运代理有限公司，北中国区
市场部，担任主管。2008年10月至2009年4月，就职于青岛威达国际货运上海分公司，担任客户服务主管。2009年8月至2013年9月，就职于嘉宏国际运输代理有限公司上海分公司，担任高级营销总监。2013年11月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任货代事业部总经理。
娄颖斌先生，日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1988年9月至1990年9月，就职于上海市长宁区房地产管理局，担任团委书记。1990年9月至1997年4月，留学日本。1998年5月至2004年2月，就职于上海美能达光学仪器有限公司，担任生产管理科科长、采购科科长。2004年2月至2009年5月就职于上海柯尼卡美能达销售公司，担任销售部门长。2009年5月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任仓储事业部总经理。
王健先生，日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003年7月至2005年9月,就职于上海华发国际货运有限公司，担任总接单。2005年9月至2014年11月，就职于韩进海运（中国）有限公司，担任箱管经理。2014年11月至今，就职于上海新世洋供应链管理股份有限公司，担任陆运事业部总经理。
陈斌先生，日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科。2003年4月至2005年11月就职于上海浙大网新图灵信息科技有限公司，担任物流经理。2006年2月至2008年9月就职于特力屋（上海）商贸有限公司/多样屋生活用品（上海）有限公司，担任物流经理。2009年6月至2011年5月就职于上海伯络商贸有限公司，担任物流经理。2011年5月至2013年3月就职于聚尚电子商务（上海）有限公司，担任物流总监。2013年5月至今就职于湖州龙猫供应链科技有限公司，担任总经理。
（2）核心业务人员持股情况
截止本说明书签署之日，公司核心业务人员均未持有公司股份。
四、业务相关的情况
（一）业务收入的主要构成及主要产品规模情况
公司销售收入来源于公司四大服务模块，即货运代理、道路运输、货物仓储以及电商业务。报告期内，按类别区分的主要服务规模如下：
37,483,321.97
127,540,296.76
65,206,069.45
9,958,623.56
27,163,592.22
30,965,903.44
5,482,710.18
18,129,727.39
1,137,488.63
6,346,298.32
59,270,954.03
172,833,616.37
97,309,461.52
（二）销售情况
公司目标客户主要为生产、制造、销售类企业及其代理商。月、2014年、2013年公司前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为49.59%、55.01%、69.63%。公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员和持有公司5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。
1、月份前五名客户销售收入情况：
占全部营业收
本年度营业收入
入比例（%）
上组国际货运代理（上海）有限公司
19,500,590.26
上海中艺国际储运有限公司
2,622,722.92
占全部营业收
本年度营业收入
入比例（%）
上海广帆国际货物运输代理有限公司
2,597,290.59
美乐家（中国）日用品有限公司
2,391,991.64
广州兆禧投资有限公司
2,284,154.58
29,396,749.99
2、2014年度前五名客户销售收入情况：
占全部营业收
本年度营业收入
入比例（%）
柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限
48,032,253.93
上组国际货运代理（上海）有限公司
23,648,830.19
上海欣凯国际货物运输代理有限公司
8,545,297.83
上海上组物流有限公司
7,737,667.31
中国外运华东有限公司
7,139,139.46
95,103,188.72
3、2013年度前五名客户销售收入情况：
占全部营业收
本年度营业收入
入比例（%）
柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限
43,169,921.78
中国外运华东有限公司
8,705,768.23
上组国际货运代理（上海）有限公司
7,285,612.40
上海上组物流有限公司
5,437,196.83
捷太格特（中国）投资有限公司
3,154,874.43
67,753,373.67
（三）采购情况
公司的主要采购为物流采购。公司月、2014年、2013年前5名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为79.25%、51.48%、57.48%。
公司未形成对某一个供应商的长期严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员和持有公司5%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。
1、月份前五名供应商采购情况：
占总采购金额
供应商名称
上海宴海实业有限公司
7,958,073.77
上海林清贸易有限公司
3,290,598.29
日本上组株式会社
1,365,409.57
上海程海物流有限公司
887,830.55
上海奉浦现代物流管理有限公司
570,705.56
14,072,617.74
2、2014年度前五名供应商采购情况：
占总采购金
供应商名称
额的比例(%)
无锡华邦世捷供应链管理有限公司
20,477,100.93
7,470,011.03
上组国际货运代理（上海）有限公
上海中艺国际储运有限公司
5,022,454.37
宁波雅戈尔服饰有限公司上海分公
2,396,429.81
上海大神起重安装有限公司
2,350,415.38
37,716,411.53
3、2013年度前五名供应商采购情况：
占总采购金额
供应商名称
无锡天原物流有限公司
9,048,177.96
宁波新世洋国际物流有限公司
7,201,871.98
无锡华邦世捷供应链管理有限公司
4,040,318.09
鄱阳县四通广告装饰有限公司
3,011,899.15
日本上组株式会社
2,091,927.94
25,394,195.12
（四）重大合同及履行情况
1、重大销售合同
报告期内，对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的的销售合同如下：
上组国际货运代理（上
到期无异议
海）有限公司
上组国际货运代理（上
到期无异议
海）有限公司
上海中艺国际储运有限
上海中艺国际储运有限
上海广帆国际货物运输
代理有限公司
美乐家（中国）日用品
广州兆禧投资有限公司
日邮物流（中国）有限
到期无异议
日邮物流（中国）有限
到期无异议
公司无锡分公司
中国外运华东有限公司
到期无异议
物流分公司
到期无异议
上海上组物流有限公司
唯品会（中国）有限公
到期无异议
唯品会（中国）有限公
到期无异议
捷太格特（中国）投资
到期无异议
柯尼卡美能达商用科技
到期无异议
（无锡）有限公司
中国外运华东有限公司
阿里巴巴俪人购（上海）
到期无异议
电子商务有限公司
上海东芝外服货运代理
到期无异议
有限公司杭州分公司
上海美特斯邦威服饰股
到期无异议
份有限公司
注：1）公司所处物流行业，基于行业特性，公司的服务销售合同均为框架性协议，协议不约定具体金额，具体销售金额以实际发生业务量为基础结算
2）公司重大销售合同以报告期内公司对前十大客户的销售合同为基础确定
2、重大采购合同
报告期内，对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的的采购合同如下：
上海宴海实业有限
按发生额结算
上海远行供应链管
理有限公司
上海远行供应链管
理有限公司
上海程海物流有限
按发生额结算
上海程海物流有限
按发生额结算
上海集奉国际物流
按发生额结算
无锡华邦世杰供应
链管理有限公司
按发生额结算
无锡华邦世杰供应
链管理有限公司
按发生额结算
上海中艺国际储运
按发生额结算
上海中艺国际储运
按发生额结算
上海大神起重安装
上海洪今货运代理
按发生额结算
上海新海丰集装箱
运输有限公司
按发生额结算
新海丰物流有限公
司（苏州分公司）
按发生额结算
新海丰物流有限公
司（苏州分公司
按发生额结算
上海华震国际物流
按发生额结算
注：1）公司的采购主要为对外物流采购，基于物流行业特性，该类合同均为框架协议，协议不约定具体金额，具体采购金额以实际发生业务量为基础结算。
2）公司重大采购合同主要以报告期内公司与前十大供应商的采购合同为基础确定。
3、房屋租赁合同
报告期内，对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的的租赁合同如下：
上海三航奔腾建
1.8元/m/天
设工程有限公司
上海三航奔腾建
设工程有限公司
湖州吴兴区科技
48600元/月
发展有限公司
上海百联创意经
营管理有限公司
蒙羊牧业股份有
上海奉浦现代物
0.9元/m/天
流管理有限公司
注：公司重大租赁合同以租金金额为基础确定。
五、商业模式
公司属于第三方物流行业，以货代、陆运、仓储三大业务为支撑，利用先进的信息技术管理手段，打造行业内的超级物流管理平台，为客户提供一站式综合物流管理服务。公司拥有的关键资源要素包括完整成套的行业从业资质、信息化的物流管理系统、专业的物流设备、数十年物流从业经验的管理人员以及稳定的客户资源。基于以上关键资源要素，公司主要为上组国际货运代理（上海）有限公司、中国外运华东有限公司、柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限公司、上海中艺国际储运有限公司等提供专业第三方物流服务，服务内容涵盖物流策划、货运代理、报关报检、货物运输、仓储配送等全程供应链管理服务环节。报告期内公司第三方物流业务利润率与同行业挂牌公司的第三方物流代理业务利润率基本相当，无重大差异。
2015年，公司收购湖州龙猫，大力扩展电商业务，为客户提供电商代运营、仓储供应链、产品分销服务以及自营跨境电商业务。公司电商业务拥有的关键资源要素包括专业业务团队、保税仓库、跨境电商资质以及信息技术力量支持。基于以上关键资源要素，公司与阿迪达斯、耐克、贝因美等诸多品牌建立了合作伙伴关系。
1、研发模式
公司研发主要集中在对物流综合管理系统的研发方面，包括对于货物运输方案和运输信息监管系统的开发等。目前公司尚未设立专门的研发部门或研发中心，公司物流管理系统的开发任务由公司IT部门承担，部门通过对传统运作模式的分析，以现代信息技术为支持，初步开发出体系化的物流管理系统，而后在实际运作中结合实际情况不断做出改进完善。
2、采购模式
公司的采购主要包括对外物流服务采购、运输设备采购以及仓库租赁。
公司物流服务采购主要包括货代订舱服务，随着公司业务量的增长，公司也会采购仓储服务、运输服务或者直接将相关业务打包给其他外协公司，以分担公司物流压力。基于物流行业的特点，公司通常只与供应商签订框架协议，具体采购费用按当期实际发生业务量结算。
公司仓库租赁集中在仓储业务和电商业务，公司根据业务需要租赁仓库，定期支付租金。
公司运输设备采购主要是陆运车辆的采购，包括购买和租赁。
公司综合管理部主管供应商及采购事务，综合管理部根据质量水平、交货能力、价格、服务及现有合作状况作为筛选与评定供应商级别的指标体系。对每类物品，由综合管理部调研后，各提出3-5家候选供应商名单。由综合管理部、财务部、企划部组成供应商评选小组根据指标体系进行评选，并提交总经理审批。
对选定的供应商，公司与之签订供应合作协议。同时，综合管理部根据公司各分、子公司及事业部的反馈，定期或不定期地对供应商进行评估，不合格地解除长期供应合作协议。
3、销售模式
在销售上，公司采取方案营销、竞争性谈判、客户推荐、其他物流公司公司分包等方式获得客户。公司客户资源由各事业部下设销售部门进行扩展，由公司方面统一协调管理。同时公司与多家同行业物流公司建立合作计划，分享客户资源。
对于综合性物流业务，公司相关事业部会指派专人了解客户需求，针对货物的特点制定专门项目方案，然后对客户进行报价与方案汇报。对于单一的物流业务，由公司负责报价，双方意向确认后，客户下达委托书。另外，对于高端客户，公司设立大客户部负责为其提供专项服务，并深入研究行业市场，进行效果分析。
公司为客户提供从售前到售后的全程跟踪服务。在售前对公司所服务的种类、公司服务质量和优势进行详细介绍；在与客户签订合同之后交付之前，公司客服人员对客户提出的疑问进行反映和解答，征求客户对公司服务的建议，及时向客户通报相关业务的进展情况；售后则积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难。
4、盈利模式
公司为客户提供包括货代、仓储、运输及综合性运输解决方案服务。
对于货代业务，公司通常与客户企业签订框架性的长期货运代理协议，由公司总揽客户企业的货物进出口业务，公司按一定时期内的货物代理量收取代理费用构成收入。货代业务成本主要包括船公司订舱费、报关报检费等。
对于仓储业务，公司在服务过程中按货物体积、性质等向客户收取一定的仓储费用，还提供相关附属增值服务，如贴标、包装等。仓储成本则主要由仓库租赁费用为主。
对于运输业务，公司运输货物按集卡的类型以及运输里程确定运输费用。运输成本主要由运输过程中的油耗、道路收费、车辆维修等构成。
对于综合性物流服务，公司向客户统一收取全流程的运输及管理费，扣除船公司运费、内陆运输费、货站操作费、港区港杂费、报关报检费以及单证、装卸、仓储等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。
六、公司所处行业的基本情况
（一）行业概况
1、公司所处行业分类
公司主营业务是提供以客户为中心的一站式物流服务及电商综合解决方案。
公司服务模块主要包括货运代理、货物仓储、道路运输以及电商业务。根据《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业属于“G58装卸搬运和运输代理业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业属于“G58装卸搬运和运输代理业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“G58装卸搬运和运输代理业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“12工业”之“1212运输”。
2、行业主管部门、监管体制
物流行业的宏观管理工作由国家发改委承担，国家发改委主要负责推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。由于物流行业涉及港口、仓储、运输等业务，因此行业在管理上具有一定的跨部门特性，另外因运输标的货物的不同，其对应的监管部门也会不同。行业内各自业务的管理职能分散于多个部门，如交通部、海关总署、食品监管局等。
中国物流与采购联合会是由国务院批准设立、受国家经贸委业务指导、民政部社团登记管理的全国性行业组织。联合会的主要任务是推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项。政府授予联合会外事、科技、行业统计和标准制修订等项职能。
中国物流行业协会是由中国大陆及港澳台的从事物流发展的企事业单位、科研、教学机构以及各行各业用户自愿联合成立的具有社团法人资格的全国性行业组织。其宗旨是挖掘、集中、整合中国物流资源，着力拓展综合物流服务领域，促进中国物流业的发展和社会效益的提高。
3、行业法律法规及政策
《关于加快我国现代物
积极采用先进的物流管理技术和装备，加快建立全
流发展的若干意见》
国、区域、城镇、企业等多种层次的，符合市场经
国经贸运行（号
济规律、与国际通行规则接轨的，物畅其流、快捷
准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化现代
物流服务网络体系。
《关于促进我国现代物流 现代物流业属于国家重点扶持的行业，支持物流企
业发展的意见》
业利用境内外资本市场融资或募集资金，大力发展
发改运行（号
社会化、专业化的物流企业，鼓励资产质量好、经
营管理好、具有成长潜力的物流企业上市。
《国务院关于加快发展服
优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务
务业的若干意见》国发
水平，大力发展第三方物流
（2007）7号
积极扩大物流市场需求，促进物流企业与生产、商
贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化；
《物流业调整和振兴规 加快物流企业兼并重组，鼓励中小物流企业加强信
划》国发（2009）8号
息沟通，创新物流服务模式，加强资源整合，满足
多样性的物流需要；加强物流基础设施建设，提高
物流标准化和信息化水平。
大力发展现代物流业，加快建立社会化、专业化、
信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物
《国民经济和社会发展十
流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础
二五规划纲要》全国人
设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。
推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水
《交通运输“十二五”发展 大力发展第三方物流，促进现代物流发展。支持物
规划》交规划发（2011）
流企业做大做强，培育出一批具有国际竞争力的现
代物流企业
切实减轻物流企业税收负担，加大对物流业的土地
《关于促进物流业健康发
政策支持力度，促进物流车辆便利通行，加快物流
展政策措施的意见》国办
管理体制改革，鼓励整合物流设施资源，推进物流
发（2011）38号
技术创新和应用，加大对物流业的投入等。
大力发展服务贸易，扩大服务贸易规模，货运代理
《服务贸易发展“十二五”
服务是服务贸易重点培育的领域之一；建立国际货
规划纲要》商服贸发
代物流合作机制，拓展海外市场；鼓励企业通过合
并、收购和重组整合资源，提高企业的国际竞争力。
大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化；
《关于深化流通体制改革
支持流通企业建设现代物流中心，积极发展统一配
加快流通产业发展的意
送；引进现代物流和信息技术，带动传统流通产业
见》国发（2012）39号
升级改造。
《关于加快国际货运代理 通过并购重组、扶优选强，打造若干个主营业务突
物流业健康发展的指导意 出、经营模式先进、海外网络健全、具有较强竞争
见》商务部，2013
力的大型国际物流企业，培育一批功能完善、设施
完备、资源整合能力强的大中型物流商，推动形成
一支品牌效应突出、业务优势明显的中小型专业货
代商队伍。
《关于在全国开展交通运 试点地区从事交通运输业和部分现代服务业的纳
输业和部分现代服务业营 税人自新旧税制转换之日起，由缴纳营业税改为缴
业税改征增值税试点税收 纳增值税；在现行增值税17%和13%两档税率的基
政策的通知》财政部和国
础上，新增11%和6%两档低税率，交通运输业适用
家税务总局财税（2013）
降低物流成本；提升物流企业规模化、集约化水平；
加强物流设施网络建设。提出了物流行业的发展目
《物流业发展中长期规 标，至2020年，基本建立现代物流服务体系，物流
划》国发（2014）42号
业增加值年均增长8%，物流业增加值占国内生产
总值的比重达到7.5%。第三方物流比重明显提高。
全社会物流费用占GDP比率由2013年的18%下降
到16%左右。
鼓励生产和商贸流通企业剥离或外包物流功能，支
持商贸物流企业专业化、规模化，强化第三方物流
《关于促进商贸物流发展 服务能力（有条件可以向第四方物流发展），并在
的实施意见》
此基础上提高物流企业国际化水平，提出要大力发
商流通函（号
展电子商务物流、加强冷链物流建设、加快生产资
料物流转型升级，政府将在财税土地政策上加大扶
（二）行业发展概况
1、行业简介
（1）物流行业的定义及行业体系
根据《中华人民共和国国家标准物流术语》的定义，物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、采购、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。
从物流服务方式角度分类，现代物流行业可分为四类：运输类、仓储类、货运代理类以及综合性第三方物流服务。
第三方综合物流服务
供应链解决方案及
集卡运输整车运输零担运输
多式联运特种配送仓储配送
城市配送快递
运输工具运营
汽运公司集卡公司铁路公司
仓库物流园区港口码头
船公司航空公司
集装箱场站物流中心港口货站
物流行业体系
图片信息来源：金蝶物流行业业务运营模式分析
（2）第三方物流
第三方物流，指企业将其全部物流活动外包，由物流服务商来承担企业物资流转任务的一种物流形式。第三方物流一般包括货物运输、仓储、跨境等物流活动的代理，更高级的第三方物流则涉及到为企业打造个性化的物流服务体系，包括供应链设计、采购分销体系设计等等。与传统的货物转运储存服务相比，第三方物流服务内容更加复杂、功能也更加广泛，优势也更加明显。
分销中心建立供应链设计
高级物流服务
库存控制分析报告
订单处理货物验收仓库再包装/加工
附加值业务
代理货物保险送货代收款货物回收替换
货代仓储运输
第三方物流服务体系
第三方物流是在传统第一方物流和第二方物流的基础上发展起来的。第一方
物流是生产者或供应方为了自身生产和销售需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理。第二方物流是销售者为了自身采购销售业务而投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理。
相比于传统的第一方物流和第二方物流，专业的第三方物流服务商往往更加的专业化，在设备、人员等运输资源上更加具有整合优势，物流效率更高，物流成本也大大降低。随着社会分工的不断细化，大量企业开始将物流活动从企业运营中剥离，选择由第三方代理商来进行企业物资运输，使得自身可以集中更多的精力于核心业务，提高企业运营效率。在社会生产需求不断提高的大背景下，采用第三方物流渐渐成为企业物流活动的发展趋势。
第三方物流作为一种现代化的企业经营类型，经过三十余年的发展，在发达国家已经成为主流的物流方式，所提供的服务也由最开始的运输业务转型为基于合同的增值物流服务。中国物流业起步较晚，整个物流行业正处在单一物流服务模式向整体第三方物流转变的过度阶段。在全球经济一体化影响下，中国物流行业近年来保持较快增长速度，物流体系不断完善，行业运行也日益成熟和规范。
2、行业规模
（1）全球物流行业发展规模
随着全球区域经济一体化的推进以及信息技术尤其是互联网技术的广泛应用，全球物流业正在经历深刻变革并获得越来越多的市场及政策关注。
Armstrong&Associates数据显示，截至2013年底，全球物流业市场的规模已经超过8.5万亿美元，相比万亿美元的规模增长29.58%，年复合增长率为6.69%。
数据来源：德勤-中国物流产业投资促进报告
从国际市场来看，2013年中国物流业市场规模达到1.59万亿美元，占全球市场总规模的18.6%，继2012年后再次位居世界第一。美国位居其次，物流业市场规模为1.36万亿美元，占全球的15.8%。
数据来源：德勤-中国物流产业投资促进报告
（2）中国物流行业发展规模
我国物流行业市场十分巨大，近年来发展迅速，并呈现出规模化趋势。总体上看，我国目前还处于传统运输业、货运代理业、仓储业向现代物流业转型阶段，但供应链管理（第三方物流）已成为物流行业发展的主流方向。
根据国家统计局公布的数据，2014年我国国社会物流总额达到213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%，其中工业品物流总额196.9万亿元，同比增长8.3%，进口货物物流总额12.0万亿元，同比增长2.1%，再生资源物流总额8455亿元，同比增长14.1%，农产品物流总额3.3万亿元，同比增长4.1%；单位与居民物品物流总额3696亿元，同比增长32.9%。
数据来源：中国物流与采购联合会、国家统计局
物流费用方面，国家统计局公布数据显示，2014年社会物流总费用10.6万亿元，同比增长6.9%。社会物流总费用与GDP的比率为16.6%，虽然比上年下
降0.3个百分点，但社会物流运行成本依旧偏高。
1由于2013年货运量、货物周转量的调整以及GDP的修订，社会物流总费用及与GDP的比率、物流业总收入也进行了相应调
数据来源：中国物流与采购联合会、国家统计局
数据来源：中国物流与采购联合会、国家统计局
中科院《2015年我国物流业发展展望》报告预计，2015年全年我国LPI（物流业景气指数）平均值会保持在54.7%左右，社会物流总额约为229.8万亿元，物流业增加值将达到3.24万亿元。社会物流需求旺盛，物流市场规模持续扩大，社会物流运行效率逐步提升。
（三）行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）国家产业政策的大力支持
物流行业在国家经济发展中有着非常重要的地位，社会物资的有效流转制约并决定着国家经济的整体运行效率。我国先后发布了多项行业鼓励政策，大力发展物流业，旨在打破企业物流瓶颈，以实现经济的流畅运行。国家“十二五”规划明确提出要大力发展现代物流业，大力发展第三方物流，同时加强物流基础设施的建设，提高物流效率，降低物流成本。2012年8月，国务院下发《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》，意见提出大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化、支持流通企业建设现代物流中心，引进现代物流和信息技术，带动传统流通产业升级改造。一系列利好政策的颁布为我国物流企业提供了宽松的政策环境和发展机遇。
（2）社会经济的不断增长
社会物流的正常运行是经济发展的基础，经济的不断发展反过来带动物流行业的繁荣兴盛。近年来，我国经济持续保持高增长态势，制造业、建筑业、零售业行业规模不断扩大，社会经济的不断增长带来了巨大的物流需求，国家统计局数据显示，2014年全国社会物流总额达到213.5万亿元，按同