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云天化中低品位磷矿开发产业化
作者：胡崇良&&日
&&来源：中国化工报&&&&
　　中化新网讯　　云天化集团所属企业云南磷化集团的海口和安宁两套年产200万吨浮选装置建成投入生产2年来，已累计生产合格的浮选磷精矿产品170多万吨，实现了云南中低品位难选胶磷矿的产业化开发，有效提高了中低品位磷矿资源的开发利用。&&&&　　
　　两套浮选装置总投资达11.65亿元，建成后投产2年来，先后完成了72小时连续试生产的考核，实现了入选P2O5品位20%～25%的磷矿石，生产出综合品位30%以上的浮选磷精矿合格产品，产率、回收率根据原矿品位的不同，基本达到了设计能力。浮选精矿产品用管道直接供下游厂家使用，目前2套装置基本实现了达产达标。
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集团拥有50000万吨磷矿,500万吨磷肥产能,在国内、国际磷肥价格上涨的背景下,盈利具备向上高弹性,超预期概率大。
在ST马龙完成重组,云天化完成定向增发后,云天化集团随时可能启动,最快有望在明年一季度启动。由于整体上市会大幅增厚公司业绩,因此整体上市进展值得密切关注。
目前新材料业务已占据上市公司主导地位,50万吨玻纤规模国内第二,技术、产品结构领先,未来计划在中东扩产出口欧洲;今年聚甲醛产能达9万吨,国内第一;1500万平米动力锂电池隔膜项目2011年建成投产,毛利率将高达70％,前景看好。
经过多年大规模资本开支,管理、财务费用拖累公司业绩。2011年开始公司将从投入期跨入收获期,各项业务收入、业绩将快速增长,重资产带来的高盈利弹性将开始显现,是投资的最佳时机。
考虑整体上市,年EPS分别为0.51元、1.68元、2.09元。
若不考虑整体上市,考虑定向增发摊薄,测算年公司EPS分别为0.51元、0.88元、1.31元。长期看,集团老挝钾肥资源也会注入,将支撑长期估值和市值。无论从短期盈利转折还是长期资源价值提升看,公司都具备投资价值,给予“增持”评级,建议买入。
集团是拥有最丰富的化工公司,其已取得采矿权证的磷矿资源为5-6亿吨,长期储量超过15亿吨;下属子公司中寮矿业在老挝拥有8.5亿吨钾盐资源;集团及上市公司拥有9亿吨煤矿资源,这些资源未来都将注入上市公司。 集团拥有50000万吨磷矿,500万吨磷肥产能,在国内、国际磷肥价格上涨的背景下,盈利具备向上高弹性,超预期概率大。 在ST马龙完成重组,云天化完成定向增发后,云天化集团随时可能启动,最快有望在明年一季度启动。由于整体上市会大幅增厚公司业绩,因此整体上市进展值得密切关注。 目前新材料业务已占据上市公司主导地位,50万吨玻纤规模国内第二,技术、产品结构领先,未来计划在中东扩产出口欧洲;今年聚甲醛产能达9万吨,国内第一;1500万平米动力锂电池隔膜项目2011年建成投产,毛利率将高达70％,前景看好。 经过多年大规模资本开支,管理、财务费用拖累公司业绩。2011年开始公司将从投入期跨入收获期,各项业务收入、业绩将快速增长,重资产带来的高盈利弹性将开始显现,是投资的最佳时机。 考虑整体上市,年EPS分别为0.51元、1.68元、2.09元。 若不考虑整体上市,考虑定向增发摊薄,测算年公司EPS分别为0.51元、0.88元、1.31元。长期看,集团老挝钾肥资源也会注入,将支撑长期估值和市值。无论从短期盈利转折还是长期资源价值提升看,公司都具备投资价值,给予“增持”评级,建议买入。
云天化只有这抹点磷矿
集团是拥有最丰富的化工公司,其已取得采矿权证的磷矿资源为5-6亿吨,长期储量超过15亿吨;下属子公司中寮矿业在老挝拥有8.5亿吨钾盐资源;集团及上市公司拥有9亿吨煤矿资源,这些资源未来都将注入上市公司。 集团拥有50000万吨磷矿,500万吨磷肥产能,在国内、国际磷肥价格上涨的背景下,盈利具备向上高弹性,超预期概率大。 在ST马龙完成重组,云天化完成定向增发后,云天化集团随时可能启动,最快有望在明年一季度启动。由于整体上市会大幅增厚公司业绩,因此整体上市进展值得密切关注。 目前新材料业务已占据上市公司主导地位,50万吨玻纤规模国内第二,技术、产品结构领先,未来计划在中东扩产出口欧洲;今年聚甲醛产能达9万吨,国内第一;1500万平米动力锂电池隔膜项目2011年建成投产,毛利率将高达70％,前景看好。 经过多年大规模资本开支,管理、财务费用拖累公司业绩。2011年开始公司将从投入期跨入收获期,各项业务收入、业绩将快速增长,重资产带来的高盈利弹性将开始显现,是投资的最佳时机。 考虑整体上市,年EPS分别为0.51元、1.68元、2.09元。 若不考虑整体上市,考虑定向增发摊薄,测算年公司EPS分别为0.51元、0.88元、1.31元。长期看,集团老挝钾肥资源也会注入,将支撑长期估值和市值。无论从短期盈利转折还是长期资源价值提升看,公司都具备投资价值,给予“增持”评级,建议买入。
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提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。&生意宝(002095) 版权所有 浙ICP备号-45&一、企业概况
& & & &云南天安化工有限公司（以下简称天安化工），于日注册成立，由云天化集团有限责任公司的控股子公司、沪市上市公司&&云南云天化股份有限公司和云南省国有资产经营有限责任公司两家股东共同投资设立，首期注册资本为1亿元人民币。企业引进壳牌煤气化技术，以煤为原料生产合成氨，年产量50万吨。
& & & &2013年5月，天安化工通过吸收合并和购买方式整体并购云天化集团旗下云南天达化工实业有限公司（生产黄磷）、云天化国际富瑞分公司（生产磷复肥）。
& & & &重组后的天安化工成为云南云天化股份有限公司的全资子公司，拥有年产高浓度磷复肥182万吨（其中磷酸二铵120万吨、磷酸一铵22万吨、重钙40万吨），湿法磷酸70万吨、热法磷酸14万吨、黄磷6万吨、硫酸220万吨、合成氨50万吨的生产装置，并建有水、电、气、铁路运输等配套完善的公用工程配套设施。
云南天安化工有限公司（一）
云南天安化工有限公司（二）
二、主要污染物及产生环节
& & & &天安化工生产系统主要包括黄磷、磷复肥、合成氨三个部分，如下：
& & & &黄磷生产系列&&6万吨/年黄磷、14万吨/年热法磷酸、40万吨/年重钙装置及公用辅助配套设施；
& & & &磷复肥生产系列&&120万吨磷铵、22万吨/年磷酸一铵，及配套的硫酸、湿法磷酸等装置；
& & & &合成氨生产系列&&50万吨合成氨，及配套的煤气化、热电、空分等装置。
& & & &1、黄磷生产系列（企业该生产系列的废水处理后全部回用）
& & & &目前国内黄磷生产工艺均采用电炉法。按照对黄磷炉气不同处理工艺分为湿法除尘和干法除尘，国内绝大部分企业采用前者。湿法除尘工艺的黄磷生产工艺流程及污染物排放节点情况如下图所示。
黄磷生产工艺流程及污染物排放节点（湿法除尘）
& & & &废水：主要来自制磷工段收磷、精制等产生的含磷水、洗涤废水、冲渣水及地坪洗水。废水中污染物主要有元素磷、氟化物、氰化物、酸、磷酸盐、COD等，且大多数为毒性较大的污染物质，浓度也较高，即使经过处理后浓度也难以达到排放标准。因此，生产黄磷的各企业均采用处理后回用方案，污水不外排。
& & & &废气：主要有黄磷电炉尾气、烘干原料产生的废气、烧结磷矿产生的废气及无组织排放的气体。黄磷生产大气污染物较一般工业炉窑大气污染物成份复杂，其中主要有颗粒物、气态总磷、硫化物、氟化物和气态砷化物等污染物。
2、磷复肥生产系列（企业该生产系列的废水处理后全部回用）
& & & &企业磷复肥生产系列的产品主要为磷铵。磷铵生产过程中的主要废水来自磷酸生产。企业采用的是湿法磷酸工艺。
湿法磷酸反应过滤部分工艺流程及产排污节点图
& & & &废水来源：尾气洗涤吸收液、作为过滤系统的冲洗水，主要含F和P；酸性循环水站产生少量排污水，含F；磷石膏渣场回水池的废水。
& & & &磷肥工业的废水具有的特点是废水量大、污染物种类较少，污染物排放浓度高的特征，其特征污染物氟化物和磷酸盐排放浓度可高达上万ppm，且废水酸性大，pH为1-2。
3、合成氨生产系列
& & & &合成氨的生产工序主要包括造气、脱硫、CO变换、脱碳、精制、压缩与合成。以无烟块煤为原料采用固定床间歇气化制氨生产过程中产生的废水主要有：含酚、氰等的造气、脱硫洗涤冷却水，煤气脱硫工艺过程脱硫液再生排放的硫泡沫废液，含油废水，含氨废水，循环冷却水排水。
& & & &废水污染物包括pH值、氨氮、COD、氰化物、SS、石油类、挥发酚、硫化物、总氮、总磷。
三、环境监管信息
1、 环保部门监管记录
& & & &2008年1月-2月，安宁市环保局监察大队接到群众反映调查发现，位于草铺镇石子坡南面的云南天安化工有限公司，在试生产期间产生的噪音和粉尘对周边环境造成了影响。安宁市环保局随后下发了&安宁市环境监察现场处理决定通知书&，要求天安公司采取喷水、覆盖等一切可以采取的措施将粉尘影响降低到最低限度，减少对周围环境的影响。
2、 环保部门监督性监测记录
& & & &2013年各季度，昆明市环保局对天安化工的外排口进行了监督性监测，监测项目包括石油类、pH值、COD、挥发酚、悬浮物、氨氮、氰化物（总氰化合物）、硫化物共8项，均达标。
数据来源：2013年各季度昆明市国控废水企业监督性监测结果
四、调查过程简述
1、 企业周围环境
& & & &云南天安化工有限公司位于草铺镇西北方向金磷路、草铺镇工业园区内。企业南面原为柳树村，已集体搬迁，现为一片工地。目前，还剩一户姓阮的居民独居在此，其住处距离天安化工各生产区200-400余米不等。
2、 走访居民
& & & &独居在此的阮姓居民称，柳树村于5年前集体搬迁，他们因为户口问题及其他原因未能搬离。独居的这5年里，水电中断。因与天安化工距离较近，企业生产过程中时有巨大噪音，令其面对面讲话都难以听清。同时因邻近工地，大风刮起的尘土对其生活影响也颇大。
& & & &据反映，其房屋后的污水沟前几年还会流出有臭味的红色或黄色水体，近两年的污水都是黑色。
红色房屋即为居民住户
3、 走访企业
& & & &经过门卫登记通报，我们进入了天安化工的厂区，在办公楼找到了企业安全环保部。
& & & &安保部余经理一开始并不愿意接待我们的来访，认为应该先电话预约。在友好及坦诚的表明身份、说明来意后，对方最终表示愿意就&昆明市国控企业自行监测及信息公开调查问卷&进行现场沟通，我们也向其了解了天安化工在三废处理的部分情况。最后，企业负责废水处理的代师傅带领我们参观了企业的部分污水处理设施。
参观企业污水处理设施 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &事故应急池 & & & & & & & & &
污水处理及回用设施
五、排污状况及水环境影响调查分析
& & & &据企业介绍，企业有黄磷、磷复肥及合成氨三条生产线，其中生产黄磷及磷复肥的废水在2009年已经可以全部回用，而合成氨还会产生一些废水外排，企业目前正在进行设备调试，预计在下周就可以实现零排放。目前企业每小时大约有30立方的水通过管道排放到螳螂川。
& & & &在天安化工厂区外只有一条马路间隔的地方，有一条来源不明的污水沟，沟内水体呈黑色，我们对溶解氧、总磷、氨氮、COD进行了检测，根据地表水环境质量标准（GB）基本项目标准限值,初步判断沟里的污水属于劣五类：溶解氧含量不足1.0mg/L，总磷含量超过0.50mg/L，氨氮含量超过1.5mg/L，COD含量在60-90mg/L（ppm）。但这些污水究竟流向何处我们尚不清楚。
黄线即水沟所在处
溶解氧 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 总磷 &&
& && & & & & & & 氨氮 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &COD & & & & & & &&
六、自主监测及信息公开情况
& & & &据介绍，天安化工自建厂初期就持续开展监测工作。
& & & &企业主要监测项目包括废气中的二氧化硫、一氧化氮、烟尘、粉尘及氟化物，废水主要监测COD、氨氮、pH值和氰化物。
& & & &关于监测数据的信息公开，余经理表示，监测数据一方面上传至环保部门的公布平台，一方面向企业内部员工公示。后者采用的方法为：在厂区大门口设置显示屏，屏幕上公开各监测点位各监测项目的在线监测数据。这块显示屏的公示工作已经开展了3年。监测数据也有超标的时候，但不多，超标频率从1-2次/月到0-1次/季度都有。一旦发现超标数据，企业内部即会检查设备找出原因。此外，暂时不考虑在自有网站公布监测数据。
厂区大门口的显示屏
七、思考与计划
& & & &针对环保部门：向市环保局反映调查中发现的污水沟，并跟进处理情况。
& & & &针对项目组：持续关注企业在线监测数据，通过云南省环保厅和昆明市环保局每天发布的国控重点监控企业废水自行（自动）监控情况搜集企业监测数据，网址如下：
& & & &www./pw/search_shui.aspx
& & & &www./ztzl/wryhjjgxxgk/fszdjkqk/17723.htm