钛金属“上天入地”国家与地方大力扶持
　　对钛材扶持政策将陆续到位
　　与近期广泛引起国际关注的稀土一样，钛也是一种稀缺资源。钛具有密度小、耐高温、耐腐蚀、生物相容性好、无磁性且易加工成形等特性，被广泛应用于核电、航空、军工、化工及各新兴领域。钛材通常被称为“太空金属”、“海洋金属”或“万能金属”。钛的应用量和钛工业发展水平已成为衡量一个国家综合实力的重要标志。而中国发展钛工业更有得天独厚的优势。数据显示，我国钛资源丰富，二氧化钛总储量达9.65亿吨，居世界第一位。但是长期以来，我国的很多钛材料基本依赖进口。特别是近年来，钛带卷和钛焊管的进口量不断增加，美国、日本等钛产品出口大国又通过封锁核心技术来控制产品价格和供应量，大大抑制了我国相关战略产业发展。加大对钛材精深加工技术的研发及产业化，已成为我国国民经济发展和国防建设的重大课题。
　　因此，在国家发改委、工信部等部门联合编制的战略性新兴产业“十二五”规划中，已经将钛材列入重点扶持的新材料品种。
　　记者获悉，该规划已经进入征求意见阶段，即将出台。此后，针对钛材产业链的扶持政策将陆续到位。
　　与此同时，一些省市正在或者已经制订了钛材产业链的具体发展规划。其中，《云南省钛行业“十二五”发展规划》已经制定完成，将于近期出台。
　　云南省提出，云南省内钛产业发展将以云冶、云铜和昆钢为主体，以周边钛矿资源为依托，分别建设武定—禄劝、五华厂口钛精矿、高钛渣、海绵钛原料生产区、禄丰羊街氯化法钛白粉及海绵钛生产区、禄丰土官—安宁禄裱钛铸锭、钛板卷、钛制品、钛合金生产区，适时建设五华厂口钛制品产业集聚区。
　　而此前，在另外一个钛资源富饶的区域，宝鸡的《宝鸡国家新材料高技术规划产业基地建设发展规划》也已经出台。
　　宝鸡规划的要点之一就是构建钛材研发体系。宝鸡高新区将以政府资金为引导，鼓励高等院校、科研院所与集群内企业合作，建立技术转移中心、联合实验室等研发机构，重点抓好宝钛集团国家级研发中心和钛材料应用技术创新孵育中心（钛专业孵化器）、博士后流动工作站，形成“中国钛谷”公共技术服务体系。
　　宝鸡在该规划中明确，到2015年，将建立国家级、省级研发中心、工程技术中心5—8家，专业孵化器3—5家，实现年销售收入650亿元，出口创汇10亿美元，把“宝鸡·中国钛谷”产业集群打造成为世界著名、国内一流、具有鲜明特色和竞争优势的新材料高技术产业基地，成为全国规模最大、品种最全的钛材交易中心。
　　宝鸡还在规划中还提出，2015年形成骨干企业10—15家，产值上亿元的企业15—20家，上十亿元的企业3—5家。
　　“上天入地”的应用前景
　　钛工业究竟具备什么魅力，竟然得到了从中央到地方的一致认可？归根结底，在于钛材有着“上天入地、无所不在”的应用空间。
　　据中国工程院院士周廉介绍，钛是“全能的金属”，是优质轻型、耐蚀结构材料，同时又是新型的功能材料和重要的生物材料，是重要的战略金属，在空中、陆地、海洋以及宇宙超低温的外层空间都有着广泛的用途。
　　分析人士指出，目前我国航空领域钛材需求量在总需求量中所占比例偏低的主要原因是：首先，我国的民用干线飞机都是从国外购买；其次，一些新型军用飞机尚未批量生产；再次，已批量生产的军用飞机的钛用量不高，一般情况下，机体钛材质量占比不超过5％，发动机钛材质量占比不超过20％。而这些因素都将在未来五年逐步改善，从而带来源源不断的钛材需求。
　　除了航空制造，“十二五”期间，海水淡化也是钛材料的重要应用领域。目前，全球150多个国家和地区已有1.4万座海水淡化厂，产量已达3500万吨／日，截至2010年全球海水淡化的钛材消耗量已达2.75万吨左右。如果按照未来十年全球海水淡化处理能力年均复合增长10％测算，未来十年全球新增海水淡化厂所需钛材35.95万吨，年均3.6万吨。其中，我国未来5、10年新增海水淡化项目所需钛材分别达8025吨、16050吨，年均所需钛材约1600吨。
　　此外，钛材还凭借卓越的耐腐蚀性能及高温强度，成为汽车产业发展中最具发展潜力的轻质材料。适用于连杆、曲轴、进气阀、排气阀、转向齿条等多个领域。在核电领域，未来十年，每年可消耗钛材3000吨；液化天然气工厂以及运输船都将消耗大量钛材。
　　钛资源价格飞涨
　　专家指出，在丰富的资源保障下，“钛矿—高钛渣—海绵钛—钛锭—钛材”这样一个钛产业链已经基本形成。目前，我国钛工业的产能规模仅次于美国、俄罗斯和日本，位列世界第四。
　　中国工程院院士戴永年介绍说，中国钛矿资源主要分布在四川、云南、广西等西部地区。其中，以攀钢钒钛（，）（000629）所在的攀枝花为主要储藏地。
　　今年以来，随着钛资源地位的逐步确立，主要钛精矿出口国纷纷出台限制出口的政策措施。越南于2010年年底将钛矿税率提高至11％，并采取配额管理制；印度2011年将钛矿出口关税提高至20％；同时澳大利亚水灾也影响了澳洲钛精矿的开采和运输，使得上游钛精矿供应相对紧张。
　　供应紧张导致钛精矿价格“倍增”。据悉，钛精矿价格在年一直保持500元/吨左右的平稳水平，2010年开始出现回升，全年涨幅约为65％。今年以来，钛精矿涨价的态势愈演愈烈。年初的价格为1000元/吨，而到7月末，钛精矿价格已达到了2300元/吨，半年时间涨幅已达到130％。
　　分析人士认为，随着钛产业进入景气周期，未来数年钛精矿价格还将持续走高，拥有资源的企业将直接受益。
　　龙头公司将受益于市场整合
　　作为钛精矿的下游，海绵钛在高增长的产业快车上也有突出表现。
　　数据显示，受上游钛精矿供给紧张的影响，3月份以来整条产业链从钛精矿到海绵钛再到钛锭的价格均出现大幅攀升，其中海绵钛价格较年初上涨超过70％，钛精矿较年初上涨超过130％。
　　专家指出，之所以海绵钛价格的上涨幅度明显小于钛精矿，主要是由于前者产能过剩。目前，我国的海绵钛厂家超过十余个，中、低档市场竞争激烈。
　　对此，主管部门已经考虑出台政策，准备对海绵钛行业实施准入管理，对无明显技术特色或属重复建设的大项目，“十二五”期间将不予以立项。
　　同时相关部门计划，“十二五”期间，海绵钛的产能将控制在10万吨/年以内，其中海绵钛零级品级率70％以上；同时鼓励优势企业积极整合，预计形成3—5家世界级的大企业（海绵钛或钛锭的产量过万吨）。
　　分析人士认为，攀钢钒钛已经掌握了我国95％的钛资源，未来五年最有希望成为世界级的海绵钛巨头。实际上，该公司1.5万吨海绵钛项目已经在今年4月投产。
　　中投证券分析师初学良认为，随着该公司钛业务链条的初步完善，以及技术层面的逐步提高，公司有望成为钛产业链上的绝对龙头。
　　中国有色金属协会的相关人士表示，经过50多年的发展，中国钛产业规模已基本位居世界前两位，但产品质量偏于中、低档，并有若干品种规格存在空白，还不能完全满足国家需要。因此，要把加强技术创新、提高产品质量、开发新品种、优化技术经济指标，作为产业发展的主要方向，提升产品质量和优化产业结构。
　　根据工信部等主管部门的设想，“十二五”期间，将对涉及小规格高精度钛合金棒丝材进行重点开发，以满足航空及医疗等行业对钛棒丝材的需求；研究钛及钛合金挤压技术以满足航空航天、舰船和海洋油气开采所需的挤压型材和管材，形成过百亿元的产业集群或企业。
　　克里斯特上调钛白粉产品价格钛工业保持高景气
　　在全球金融海啸后，大部分行业进入了休养生息阶段，但钛工业则异常景气。
　　记者昨日从大宗商品数据商生意社了解到，全球主要的钛白粉生产商克里斯特（CristalGlobal）宣布自9月1日起，上调北美市场钛白粉产品售价10美分/磅。
　　而在此之前，杜邦钛白科技宣布，自9月1日起，对西欧、中欧和北非地区的钛白粉价格每吨上调500欧元（约合714美元/吨）；美国克罗诺斯公司也宣布，9月1日起提高欧洲地区销售的钛白粉产品价格500欧元/吨。
　　国外企业不停地提价，令国内钛白粉价格空间有望打开。
　　记者从生意社了解显示，在云南，今年年初钛精矿价格为1000元/吨，则目前达到了3500元/吨。据悉，2010年我国年消耗钛矿原料210万吨，今年预计达330万吨，其中有一半需要从越南进口。但越南方面今年6月宣布将于今年年底终止钛矿及其产品出口到中国。此外，欧美国家因环保问题，近期关闭了大部分钛业生产企业，导致全球钛矿价格大幅上扬。上述两个因素直接影响了云南钛价。
　　中投顾问化工行业研究员李加楠指出，近期，由于国内需求市场不旺，国内部分钛白粉生产企业已开始调低出厂价格。但随着中低端领域竞争日趋激烈，部分企业开始加快对特种钛白粉产品的市场占领。随着环保标准的提高，未来几年将推动所有火电站配套脱销装置，这将使高端钛白粉市场需求量在“十二五”期间大大增加。
　　中国钛产业未来十年面临巨大市场需求张亚东
　　中国有色金属学会理事长康义近日表示，未来五到十年，是中国经济发展的重要战略机遇期，随着工业化、城镇化进程的加快，中国钛产业面临着巨大的市场需求和良好的发展前景。
　　康义在国际钛合金高峰论坛上发言时说，21世纪的前十年，中国钛行业持续快速发展，已成为世界上钛生产和消费大国。近几年来，中国钛产业加快结构调整，实现了产业技术装备的全面升级。2010年中国海绵钛和钛加工材产量均位居世界第一位。
　　“国际钛合金高峰论坛”由中国钛产业的龙头企业“宝钛集团”牵头在中国西部城市宝鸡举行，旨在进一步加强中国与国际间的钛合金研究与技术交流，促进相关科技产业发展。来自中国、美国、德国、英国、独联体、日本等国家和地区的相关企业人士和专家共计260多人出席了论坛。
　　钛是一种金属元素，钛合金因具有强度高、耐腐蚀性好、耐热性高等特点而被用于各国航空航天工业和航海工业的重要领域。海绵状金属钛即是“海绵钛”，是钛工业的基础生产原料。
　　化工行业：钛白粉未来有望享受高景气利好业内相关企业
2010年7月以来，钛白粉价格自13000元/吨，涨至目前的23500元/吨，涨幅达到了80％，成为今年以来最为炙手可热的品种。并且杜邦近期宣布钛白粉9月价格将再次上调500-700美元，调价幅度达到了15％。其他国际巨头也纷纷同比例调整了9月产品价格。全球范围内新一轮的价格上涨狂潮再次掀！分析认为近一年来的钛白粉价格强势上涨，其实标志着一个大周期拐点的来临。基于以下三点原因，未来盈利持续超预期的可能性很大。
　　1.供需严重失衡：过去20年，钛白粉行业盈利都很差。而经济危机更使大量厂商难以为继，预计永久性关闭产能在50万吨以上。而需求端：欧美市场未来几年须维持5％以上的增速，至15年才能恢复到危机前的水平；而我国也有望维持过去十年平均20％的复合增长率。因此全球供需缺口已经非常明显，10年下半年开始的价格一涨再涨就是明证。
　　2.新增产能有限，且耗时很长：由于环保问题，钛白粉建设周期很长，氯化法要4年以上，硫酸法也要2年半。国际厂商中仅有杜邦扩产35万吨，且最快要在14年后才能投产。而国内今明两年在建产能分别为18万吨和32万吨，规模有限。尤其是考虑本轮10年下半年开始的钛白粉上涨是在同期新投产能53万吨的大背景下。未来几年如此有限的产能投放，应该难从根本上改变供需紧张的现状。
　　3.成本转嫁能力很强：钛白粉行业前六大厂商占到总产能的65％，行业集中度高于上游矿山和下游涂料行业，有很强的议价能力。目前钛精矿仅占到钛白粉总成本的25％左右，成本的提升对盈利的影响有限。而钛白粉也只占到下游涂料成本的13％，适当的涨价下游也能承受。
　　投资策略和建议：
　　综合而言,至2013年钛白粉行业都将维持高景气。预计行业内相关企业如佰利联（，）（002601）（未评级）、安纳达（，）（002136）（未评级）和ST新材（，）（600299）（未评级）有望受益。预测每千元价格上涨的业绩弹性分别约为0.65、0.3、0.07元。
　　有色金属行业：需求旺盛原料供应紧张钛行业景气继续
　　战略金属。钛具有比强度高、延展性较好易于加工、良好的耐腐蚀性能、无磁性，还具有生物相容性好等优良特点，被广泛用于航空航天、化工、石油、电力、海水淡化、建筑、体育休闲等领域，被誉为现代金属、第三金属和战略金属。
　　钛资源储量与供应高度集中，国内钛资源需求对外依赖度高。全球钛资源主要分布在澳大利亚、加拿大、南非、中国等地区，资源分布的集中导致了供应集中，澳大利亚、加拿大与南非3各地区供应了全球55％以上的钛原料，且各资源供应方处于资源保护利用，对开采以及出口进行了更严格的控制措施，资源供应瓶颈进一步加大。中国钛资源储量较大，但资源品质欠佳，近年来，随着需求的增长，国内钛原料进口量以及进口比例逐年增加，对外依赖度较高，目前一半左右的原料需求来源于进口。
　　钛原料主要用来生产钛白、海绵钛（钛金属）、含钛钢以及焊条涂料等。钛原料90％左右用于钛白生产、8％左右用于钛材、其余则用于钛钢以及焊条涂料。钛金属冶炼和加工技术难度高、工序流程复杂，目前世界上仅有美国、俄罗斯、日本和中国等四个地区掌握完整的钛材工业化生产技术。
　　钛白行业：刚刚走出“迷失的20年”，进入黄金增长期。全球钛白行业经历了长达20年的调整期，自2010年钛白需求出现了明显的增长，行业需求出现了明显的增长，行业出现了供不应求状况、产品价格也大幅上涨。根据澳大利亚TZMI预测，2009年-2015年年全球钛白粉需求年均增速达到5.9％，且亚太地区在年期间将成为钛白粉的最大市场。同时，受环保因素等影响，钛白产能扩张受到一定的限制。预计未来钛白行业产能瓶颈长期存在。
　　钛材：全球航空业复苏带来钛材需求旺盛，国内航钛和军用钛材应用领域的突破将带来国内钛材行业更大的发展机遇。世界钛市场中最大的用户始终属于航空，2010年世界商用飞机的订单积压足够飞机制造商生产6年，这些积压的订单钛材需求接近30万吨，这些确定的需求给全球钛材行业确立了良好的发展环境。另外，国内军用（大飞机、舰船、航母制造等）以及航钛应用领域的突破，将给国内钛材行业以及行业内优势公司带来更大的发展机遇。
　　钛行业景气继续。我们认为，本轮钛行业景气周期同时存在需求拉动和成本推动：1、需求拉动：钛白与钛材行业需求的稳定增长；2、成本推动：资源供应集中、供应政策控制将导致供应量下降以及成本的上升，使上游资源价格上涨，从而推动钛产品价格上涨。
　　重点推荐标的：宝钛股份（，）（600456）与西部材料（，）（002149）。宝钛股份前期募投高端钛材项目投产，公司经营与业绩拐点已经出现，还有望成为国内军用钛材需求突破的最大受益者。西部材料依托西北有色金属研究院的技术做大做强金属新材料产业，同时还有望受益第二大股东西安航天科技（，）（000901）工业公司的行业地位和影响力、改善公司目前主导产品——钛材产品的结构，进一步提升盈利能力。
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