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对于股市而言，从短期看，利率上行有负面影响，但影响要小于债市。原因在于，股市是多因素定价模型，利率上行对估值不利，但是短期经济稳定盈利改善，可以部分对冲估值下行。从长期看，如果决心抑制地产泡沫，而且能有效防范金融风险，那么资金将有望从地产市场流出，而股市有望受益于资金的回流。
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来源：中金网
美联储于美国时间周三上午发布了9月会议纪要。纪要基本上说明了尽管12月有更高概率加息，但还不是板上钉钉。
　　美联储于美国时间周三上午发布了9月会议纪要。纪要基本上说明了尽管12月有更高概率加息，但还不是板上钉钉。
　　事实上，会议纪要明确指出一些美联储成员在是否加息方面仍然犹豫不决。芝加哥联储主席Charles Evans早些时候亦表示12月加息并非已成定局。
　　时事通讯稿Gold Newsletter的编辑Brian Lundin周三称，“美联储的会议纪要证实了一些美联储官员自9月会议以来一直暗示的信息 -- 12月加息并未得到一致支持。这给12月究竟会不会加息增加了一点悬念”。
　　根据纪要，不止一位美联储官员暗示他们认为通货膨胀回到央行2%目标的时间要比他们原先预计的长。这些美联储官员还指出在加息方面需要“一些耐心”，以便评估通货膨胀趋势。
　　此外，许多美联储官员指出能源价格的临时上涨以及飓风的破坏和灾后重建给其它物品价格造成的扭曲可能给接下来几份通货膨胀报告的评估带来困难。
　　尽管如此，根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，美联储在12月会议上加息25个基点的概率仍高达86.7%.
　　以积极的形式回应了纪要。截止美国东部时间周三下午4:30 P.M. 交投于1294.90美金/盎司，相较前一日上涨1.00美金/盎司。这是金价连续第四日录得更高低点，也是价格连续第四天收高。
　　截止编稿时交投于1292.40美金/盎司，较前一日上升4.90美金/盎司。根据黄金资讯网站金拓(Kitco)的Kitco Gold Index, 当日金价的涨幅只有0.10美金不是直接归结于美元的走弱。
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美联储主席鲍威尔：美国每三个月加息一次，中国呢？
美联储上月第七次加息，再度刺激美元从93.155一度大幅升值约2.6%，至95.531，人民币汇率也随之出现一定波动素，但外资不但没有如许多人担心的那样撤离中国，反而持续涌入。
美国联邦储备委员会主席鲍威尔于当地时间7月17日-18日出席国会半年度听证，这是他2月上任后参加的第二次国会听证活动。7月17日鲍威尔向美国国会参议院下属银行、住房及城市事务委员会提供了证词，7月18日则将向众议院下属金融服务委员会作证。
鲍威尔向参议院表示，美国目前经济增长强劲，通货膨胀率稳定，支持美联储采取更多的加息行动，美联储将保持渐进加息的步调。
鲍威尔在陈词中表示，美国劳动力市场持续紧俏，通胀也有所上升。在最近的数据中，通胀略高于2%，公开市场委员会（FOMC）认为美联储能达到长期物价稳定和就业的目标。从数据来看，2018年上半年每个月有21.5万新增就业，这个数字高于2017年的月均水平。截至6月末，美国失业率又下降0.1个百分点至4%，已为近20年新低。非洲族裔和拉丁裔的失业率也下降到近几年新低，已接近1972以来的最低点，虽然这些族群的失业率仍然高于白人。
近来的数据显示，除了劳动力市场，美国经济今年也增长强劲，一季度经通胀调整后GDP年化增长率为2%，最近的数据显示二季度经济增长比一季度更强劲。鲍威尔表示可能的原因在于，就业率上升，税后收入也有所增长，消费者支出也得到提升；而其他国家的经济增长良好，也刺激了美国的出口和制造业。过去几年通胀水平一直低于2%，5月个人消费者支出的物价指数增长2.3%，在一年前只有1.5%。通胀上升部分是因为油价引发其他能源价格上升。剔除能源和视频价格的核心通胀率在5月也达到了2%，一年前为1.5%。
美国通胀已经多年低于2%，而现在新的挑战在于保持在2%附近的水平。鲍威尔指出，FOMC将2%的通胀目标称为“对称”的，是因为担心通胀持续低于或高于目标。失业率已经很低了，且有望进一步下降。
鲍威尔再次重申，从金融市场的表现来看，利率水平处于比较适宜的区间。金融系统也比次贷危机前更为强劲，家庭和企业的信贷需求也有所增加，当前的税收和财政刺激政策也进一步支持了这一轮扩张。
劳动力市场强劲，通胀解决目标，经济增长前景的风险可控，因此FOMC认为最适宜的就是持续加息。因为加息太慢有可能导致通胀太高，而加息太快则有可能导致经济增长不够强劲，通胀低于目标。
但是，劳动参与率自2013年以来却没有什么变化。另一个不太乐观的数字是薪资增长。据美国劳工部数据显示，过去一年平均薪资增长2.7%，而同一时期通胀却增长了2.9%。
鲍威尔表示，薪资增长也在加快，但是仍然不如危机前的水平。一个解释是近几年的生产率增长较低。
而比较乐观的解释是，温和的薪资增长说明劳动力市场没有引起高通胀。田纳西州共和党议员BobCorker对此提出了质疑，Corker称，经济虽然在增长，但是30年来美国人的薪资却没有得到增长是怎么回事。
鲍威尔回应说，美国教育水平的停滞导致了生产率水平的停滞，美国的受教育水平自20世纪70年代以来就没有太大变化，他也强调长期提升收入的方式是更高的生产率水平。
事先准备好的半年度货币政策报告已于7月13日公布，报告全文63页。报告显示，今年上半年，美国正在经历历史上第二长时期的扩张。美国经济增长强劲，失业率保持在低位，美联储表示经济活动受到消费者和商业信心的支持，因此美联储希望进一步加息是合适的，以支持经济进一步扩张。
美联储认为，特朗普政府减税将刺激消费者支出，今年将刺激经济温和增长。差强人意的是薪资增长，报告中认为，薪资增长较为“温和”。美联储官员也表达了与中国的贸易冲突会降低投资，特朗普政府的保护主义政策是金融市场的不稳定因素。
上周四（7月12日）鲍威尔接受美国全国公共广播电台（NPR）节目Marketplace采访时亦称，美国经济形势良好，但尚未完全达到2%的对称通胀目标。同时美联储发现企业对贸易政策的担忧增加，但他认为现在难以预测形势发展。一旦贸易形势导致经济下滑，出现经济面临很大挑战的情形，美联储可以相应地放缓加息、甚至降息。
对于减税等特朗普政府的财政政策，鲍威尔认为近期较有可能支持经济发展，但长期来看，走这种财政道路是不可持续的。虽然特朗普及其顾问表现出对低利率的偏好，但鲍威尔说美联储的决策不会考虑到政治考量，不存在对联储独立性的担忧。现在美国经济和银行现状都让他放心，他真正担心的是人口老化、社会流动性低这类长期的挑战。
中国是不会跟着加息的，只是很多人担心人民币会大跌，大伙儿放心好了，美联储上月第七次加息，再度刺激美元从93.155一度大幅升值约2.6%，至95.531，人民币汇率也随之出现一定波动素，但外资不但没有如许多人担心的那样撤离中国，反而持续涌入。
正如此前中国甩开三大评级机构发行20亿美元主权债，结果广受追捧一样，市场总是用脚投票。今年6月，人民币兑美元出现了自1994年以来的最大单月跌幅，但海外投资者对中国国内债券的买入达到两年来的新高。这一反差表明，中国规模达12万亿美元的全球第三大债券市场（第一、第二分别是美国和日本）对外国投资者非常有吸引力。
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美联储主席鲍威尔将对货币政策对美国经济的影响做出判断。这一信号来自于他在证词中附加的“现在”一词，鲍威尔此举意味着他在周二(7月17日)对美联储“逐步提高联邦基金利率”计划的描述提出了警告。
鲍威尔将对对的影响做出判断。这一信号来自于他在证词中附加的“现在”一词，鲍威尔此举意味着他在周二(7月17日)对“逐步提高联邦基金”计划的描述提出了警告。
他在参议院银行委员会上的证词措辞简单，突显出美联储面临的不确定性。目前，随着财政刺激措施提振经济增长，的幅度正被评估。
“鲍威尔试图保留财政政策影响长期增长的所有不确定性的可选择性和灵活性，”道明证券驻纽约全球利率策略主管Priya Misra表示。“他正在离开对减缓加息步伐或者不走中性路线敞开的大门。”
投资者清楚地听到了美联储的鹰派讲话并从中得到了启示。标普500指数上涨0.4%，至2810，而美国10年期国债收益率持平于2.86%。
美联储“点阵图”或政策制定者每季度更新一次对未来政策预期，而对利率前景的条件式描述是对该政策预期所传递出的确定性的一个微小但却重要的检验。
美联储收紧政策
今年6月，官员们表示，他们认为政策需要在明年年底前变得具有限制性。预计到2019年底利率将达到3.1%，而他们对中性利率的预测中值为2.9%，该水平既不支持也不减缓经济增长。到2020年底，利率将达到3.4%。
美国银行驻纽约的高级经济学家Joseph Song认为，鲍威尔附加的“现在”一词表明，如果贸易紧张等因素存在，数据将会放缓。但事实恰恰相反。减税可能会更有刺激作用，并可能加快收紧政策的步伐。
包括明尼阿波利斯的Neel Kashkari和亚特兰大的Raphael Bostic在内的几位美联储区域主席已经警告称，美联储有必要通过加息来避免收益率曲线倒挂，以使短期借款成本高于长期债券收益率。
鲍威尔将于周三22点出席众议院金融服务委员会。他表示，他对短期利率和长期利率之差收窄的解读是，可能说明美联储与中性利率之间的距离有多近。
美联储官员们通常不知道货币政策是否过于收紧或过于宽松，直到为时已晚。换言之，当经济增长势头开始放缓、失业率上升，或者当金融泡沫出现时，他们才能察觉到这一点。
在美联储进入政策制定者自己对中性利率的预估区间的底部之前，美联储还将加息25个基点。6月中性利率为2.3%至3.5%，鲍威尔证词中强调，政策并没有走预先设定的路径。
&就目前而言，暗示近期美联储每季度加息25个基点的政策并不是一成不变的，”Cornerstone Macro LLC合伙人、前美联储经济学家Roberto Perli在给客户的报告中说。“美联储放慢甚至暂停加息的一个好理由是，基金利率正在接近目前的中性水平。”
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编辑：红果菜瓜
最近，人们茶余饭后的热门话题便是美国这位大总统特朗普先生了。跟他一起刷遍整个网络的还有那个巨型气球“特朗普宝宝”。
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