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　　本报告导读:&一带一路&战略为行业带来新机遇,参与海外电力项目&设计、建设和运营&用来边际改善,新能源发电/智能用电设备新增需求也将保证细分子行业稳定增长。
　　&&战略带来新机遇
　　三部委联合印发《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上之路的愿景与行动》，提出&推进跨境与输电通道建设，积极开展区域电网升级与合作;积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作&。我们认为特高压、输配、三大板块投资有望带来边际改善：1)&十三五&期间国家电网规划四条跨国直流输电通道(哈萨克斯坦、伊斯兰堡、俄罗斯、蒙古)，预计投资将接近1000亿，有望带动相关产业链设备企业出海;2)&&沿线大部分国家线损率超过20%，远低于我国6.64%线损率水平，电网改造升级有望拉动配网一二次设备企业海外市场需求;3)非水持续提升，海外风电/光伏/市场新增需求不容小觑。
　　高端电气装备海外业务持续增长
　　2015年，主要输配电设备企业海外业务持续增长，特变电工、中国西电海外业务收入占比高达21.6%和10.9%;受益智能电网建设全球化推进，智能电表出口稳中有增，并涌现出海兴这样的龙头企业。我们认为电力设备企业&走出去&初期，大型电力设备集团和西部边疆地区地域优势更加突出，终端能源计量设备也占据一定市场空间;随着&一带一路&战略对电力能源基础设施升级与特许经营权模式推广，电力设备企业有望实现全面出海，更看好现金流充足、产品序列覆盖全面的企业，依托集团切入海外项目EPC和运营的商业模式，以及智能终端(电表/充电桩/能源管理系统)和发电海外市场的新增需求。
　　从单一设备出口到海外项目权，看好提前布局海外市场渠道的上市公司
　　&十二五&期间我国用电量增长有所放缓，但是电网投资仍逐年保持稳定增长，国网投资占据全国电网投资80%左右，其下属企业业绩均呈现爆发式增长(平高电气、许继电气、置信电气)。我们认为随着电网投资增速放缓，为打开新的成长空间，践行&一带一路&战略是民营企业的重大机遇，看好已经提前布局海外市场渠道的上市公司，承接国家战略实现设备供应向服务商转型，以及对即将出海的企业带来边际改善。推荐标的：平高电气、许继电气、四方股份、炬华科技等，受益标的：特变电工、中国西电、海兴电力、中能电气等。
　　风险提示
　　&一带一路&沿线国力能源投资不达预期风险
　　1.&一带一路&战略带来新机遇
　　三部委联合发文提出&一带一路&愿景与行动，有望为电力行业发展带来新机遇。日，国家发改委、外交部、商务部联合印发《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，提出：
　　1)在设施联通方面，&加强能源互联互通合作，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级与合作&;
　　2)在贸易畅通方面，&积极推动、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作，推进能源资源就地就近加工转化合作，形成能源资源合作上下游一体化产业链。&
　　我们认为&一带一路&战略有望为电网建设投资带来新机遇，加快国产化电力设备全球推广，促进海外清洁可再生能源市场需求增长。
　　1.1. 电网建设有望迎来投资新机遇
　　携手&一带一路&建设，特高压输电技术走出国门。国家电网中标巴西美丽山&800kV特高压直流输电项目，标志着我国特高压输电技术首次走出国门。国外特高压输电技术以直流输电为主，&十三五&期间国家电网规划四条跨国直流输电通道，哈萨克斯坦～河南南阳&1100kV、伊犁～伊斯兰堡&660kV、俄罗斯～河北霸州&800kV、蒙古～天津&660kV直流工程，预计投资将接近1000亿。我们认为在&一带一路&国家级战略规划的推动下，跨国输电通道建设有望助推特高压输电技术、装备和工程总承包走出去。
　　从劳动力输出向技术与管理跨越。国家电网从2007年开始积极倡导国家的&走出去&政策，不断开拓海外市场，从菲律宾、巴西等发展中国家向意大利、葡萄牙、澳大利亚等发达国家布局，从劳动力输出向技术与管理跨越。我们认为参股国外电力公司输配电网运营权，有利于推动国内设备厂商走出国门，与国内推行的增量配网电力体制改革有异曲同工之处，是有效打破垄断与设备输出的重要途径。
　　&一带一路&战略规划要求跨国电网互联，周边国家电网互联有望优先落地。国外特高压输电技术以直流输电为主，&十三五&期间国家电网规划四条跨国直流输电通道，哈萨克斯坦～河南南阳&1100kV、伊犁～伊斯兰堡&660kV、俄罗斯～河北霸州&800kV、蒙古～天津&660kV直流工程，预计投资将接近1000亿。我们认为在&一带一路&国家级战略规划的推动下，跨国输电通道建设有望助推特高压加速走出去。
　　1.2. 新版补贴按照能量密度分段，三元锂电站上风口
　　电网投资大幅提升，线损率下降，电网经济性得以优化。根据中电联数据统计，2005年我国电网投资仅为电源投资50%，用电量持续保持两位数高速增长，电源投资远高于电网投资;进入&十一五&后，我国电网投资开始大幅提升，从输电网到配电网彻底扭转&重发轻供&局面，平均线损率大幅下降。我们认为伴随用电负荷增长，电网侧投资略微滞后电源侧投资，提升供电质量与电网经济性将保证电网投资的持续性和稳定性更强。
　　&一带一路&沿线国家输电损耗大，输配电网改造升级空间巨大。电力网络中损耗的电能(线路损失负荷)占向电力网络供应电能(供电负荷)的百分数，线损率用来考核电力系统运行的经济性。2014年我国输配电线路线损率为6.64%，明显高于美国、德国、韩国、日本线损率水平，&一带一路&沿线国家以中亚、中东欧、东南亚发展中国家为主，大部门地区输配电网线损率超过20%、设备使用年限长，未来输配电网改造升级空间巨大。
　　1.3. 带动发电技术全面出海
　　电网投资大幅提升，线损率下降，电网经济性得以优化。非OECD国家装机规模增长稳定，中国、印度、非洲、巴西等国家新增装机潜力巨大。&十三五&期间，非OECD国家装机规模年复合增长接近5%，其中中国装机规模占比最大超过40%，印度、非洲、巴西等国家装机增长速度较快，&十三五&期间年均增速分别为8%、5.7%和5.8%。我们认为作为&一带一路&沿线国家，印度、非洲、巴西以及周边国家有望成为我国电力设备出口的新增长点。
　　可再生能源装机增长趋势确定，光伏与风电等装机贡献最大。我们认为随着全球变暖、化石能源枯竭等危机，可再生能源装机占比在非OECD国家中也将大幅提升，预计2020年实现非水可再生能源装机占比到达23.8%，相比于2014年提升4.2个百分点。其中，光伏与风电增速仍将保持高位数，相关产业链中游制造环节有望&一带一路&战略引领，进入新的成长周期。
　　2.高端电气装备海外业务持续增长
　　2.1.输配电技术国际领先，高端电力装备优先出海。
　　90年代开始，我国电力设备行业开始从仿制为主的试制阶段，逐步进入引进、消化国外技术及国内自主设计开发阶段，至今输配电环节各电压等级电力设备已经达到国际同类产品水平，交直流特高压技术处于国际领先。我们认为相比于低电压设备市场，高端电力装备技术领先优势更加显著，特变电工、平高电气、许继电气、国电南瑞、四方股份等公司，有望依托集团优势、全面的产品序列加速走出去。
　　从设备供应商向成套服务商转型，促进上市公司海外业务提升。海外销售电力设备需要进行相应的国际化认证工作，收购当地电力设备企业或成立合资公司是切入国际市场的有效手段;&一带一路&战略有望提升电力设备企业单一销售模式，通过&投资+建设+运营&实现全方位出口，促进上市公司海外业务规模提升。
　　2.2. 受益智能电网推广，智能电表需求旺盛
　　海外智能电表需求旺盛。根据BergInsight的最新报告，2016年欧洲智能电表市场预计年销售量将达到1350万台，预计每年出货量的峰值将保持在2500万至3000万台的范围内，并将持续到2020年;美国Northeast Group公司发布最新报告，2015年至2025年间，南美洲将投资381亿美元推进电力现代化工作，预计未来10年整个南美洲将投资226亿美元用于智能电表的安装，72亿美元用于推动配电自动化，83亿美元用于其他智能电网市场领域。&十二五&期间，全球各国均开始推进智能电表的普及率，2015年我国电表出口超过4000万只，我们认为考虑&一带一路&沿线国家新增需求与欧美发达国家更换需求，国内外全球智能电表需求量将有望接近2亿只。
来源：电新深度观察
关键词：一带一路 上市公司
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　增值电信业务经营许可证：粤B2-　　一带一路红利：哪些上市公司已分享 哪些仍在布局|上市公司|红利|一带一路_新浪财经_新浪网
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　　来源：证券时报网公众号
　　在“一带一路”发展红利越来越清晰的背景之下，有多少上市公司搭上了“便车”？
　　在全球经济缺乏新增长点的背景之下，“一带一路”的出现，无论对内、对外经济发展，都会起到重要的指引作用。
　　那么，自从2013年“一带一路”倡议提出以来，有多少上市公司实实在在地跟上了这个倡议红利，并给企业真正带来新的机遇呢？
　　据时报君统计，沪深两市共计有859家上市公司，在2016年报当中提到了“一带一路”，其中215家已发布中期业绩预告。
　　从申万一级行业分布上看，机械设备行业有35家排名第一，化工27家紧随其后，建筑装饰25家位列第三。
　　从个股层面上看，、以及等20股，中报预告净利润（以中值统计）排名靠前。
　　那么，从年报公告内容上看，上述20家公司当中，有哪些因为“一带一路”倡议有实实在在的项目落地，哪些上市公司仍处于战略布局阶段？
　　中国神华
　　公告内容：2016 年，积极响应国家“一带一路”倡议，加大国际化探索力度。国华印尼南苏一期煤电项目（2×150 兆瓦）实现稳定运行；印尼南苏1 号煤电项目（2×300 兆瓦）获得印尼现场许可批复，开展建设准备工作；印尼爪哇7 号煤电项目（2×1000 兆瓦）融资工作已完成，获得印尼环境许可、建设许可等批复，进度符合整体计划。美国页岩气项目的29 口气井中有17 口井处于生产阶段，报告期生产神华权益气量3.3 亿立方米。澳洲沃特马克项目继续推进探矿权更新等工作。
　　宁波银行
　　公告内容：在回顾2016年业绩表现时，宁波银行提到围绕“一带一路”、中资外债等重点项目，为企业提供内保外贷、内保内贷、跨境直贷、联合贷款、并购贷款等多元化的投融资服务。
　　潍柴动力
　　公告内容：在展望未来发展时提到，2017年受基建及新开工项目投资保持张力，置换需求力度稳定等因素影响，工程机械行业将继续保持复苏态势。其中，一个重要的影响因素是，国家在“一带一路”项目落实上步伐将稳步推进。
　　公告内容：公司将顺应“一带一路”及“快递下乡”的倡议和国家战略，向西、向下纵深发展主营业务。 “一带一路”国家倡议的实施，有助于打通东部——中西部——欧亚非多个国家和地区的经济发展通道，经济发展离不开物流支撑，随着这种大规模、通道化和多向辐射的大物流通道的深入构建，无疑为我国物流包括快递行业的发展带来历史重大机遇。
　　公告内容：报告期，公司紧紧围绕“京津冀协同发展”、“一带一路”和“长江经济带”等国家重大发展规划，不断拓宽拿地渠道，创新购地模式。充分利用招拍挂、城中村改造、股权收购等方式多管齐下加强土地储备。
　　公告内容：自2016年开始，全球经济已面临新的拐点，这个拐点的最重要特征可以用“颠覆”和“变革”两大主题来形容，其中有4个重要的影响因素。第3个影响因素是，我国现在正积极推进“2025中国制造”、“互联网+”、“一带一路”，而欧美国家正在积极推进“工业4.0革命“、”互联网+“、以及新兴产业的回归。
　　公告内容：在展望未来发展部分，公司提到利用国家“一带一路”布局，积极融入“核心区”共建行动，重点关注国内利率与国际汇率变化，发挥产品流通属性+金融属性。
　　公告内容：公司提到，将会积极走出去，抓住“一带一路”发展战略带来的机遇，开拓海外市场，打造全球顶尖的装饰品牌。
　　公告内容：在经营计划部分提到，计划加强与国外顶级资源合作，谋求在“一带一路”沿线国家建立分市场或海外仓项目。
　　公告内容：在公司展望部分提到，未来发展战略主动对接“一带一路”，积极抢抓国家能源产业政策机遇，适当提前布点高参数、低能耗、少排放、清洁高效的能源项目。研究国家新一轮电改政策，深入开展调研，部署推进大用户直供、售电公司等相关工作，积极抢占发展先机。
　　公告内容：董事长李洪信给股东的信当中提到，将按照中央稳中求进的工作总基调，立足企业发展实际，发扬工匠精神、强化创新研发、推进供给侧结构性改革，对接国家“一带一路”，加快“走出去”步伐，促进公司持续、健康、快速发展。
　　公告内容：受益于国家积极实施“一带一路”倡议和“工匠精神”战略，以及跨境贸易、海外淘等电子商务的普及发展，“中国制造”、“中国品牌”将会越来越受国际消费者的认可和青睐；同时，国内消费者对海外母婴产品、化妆品、奢侈品、箱包等产品需求量也将快速增加。为此，公司将继续积极搭建国际网络，拓展覆盖范围，丰富产品、提高时效，为客户提供更优质的跨境产品服务。
　　公告内容：公司计划通过五年时间，实现发达国家及其重点城市网络的全覆盖，加快“一带一路”沿线国家服务网络的布局，逐步发展成为具有全球覆盖能力的国际快递网络。
　　公告内容：与郑粮集团合作成立郑州粮油食品智慧化园区项目，依托郑州进境粮食口岸为龙头，计划将园区打造成为中原乃至全国最大的粮油食品交易中心、大宗商品中转中心、示范中心和粮食安全溯源中心，服务于国家“一带一路”，郑州“三大一中”战略、粮食核心区和国际商都建设。
　　公告内容：福建省位于“一带一路”起点，邻近台湾，区域经济发展前景良好。福建省正在加快科学发展、跨越发展、自贸区建设且对台区位优势明显，2017年福建省计划在基础设施、工业领域、保障性安居工程等投资将超过2.6万亿元，这将拉动福建省区域市场钢材需求增长，为公司提供广阔的市场空间和良好的发展机遇。
　　公告内容：公司将落实“一带一路”，依托自身在大数据、云计算、物联网等方面的技术和资源优势，与海外合作伙伴智慧城市方面的深度合作，与巴基斯坦、哈萨克斯坦等国家的重要城市开展智慧城市方面的建设与运营。
　　公告内容：利用公司注册所在地西藏和公司境外资产（塔中矿业）出境地新疆的独特地缘政治优势，立足矿产资源丰富的我国西部地区，发挥已有领先优势着力布局“一带一路”，尤其是“一路”沿线国家和地区；以矿产资源投资和运营、以及矿业金融和贸易为主营业务，通过5-10年时间的努力，将公司发展成为在行业内，以及在中亚地区有着较强竞争优势的大型矿业集团。
　　公告内容：随着深度融入国家“一带一路”倡议，河南将不断完善内联外通的高速公路网络，大力发展多式联运和智慧交通。公司路桥遍布全省，路网优势明显，车流量持续稳定增加，为主业收入增长提供了有力保障。
　　公告内容：积极贯彻落实国家“一带一路”的政策导向，加大土壤调理剂产品和业务在海外的拓展力度，运用公司在土壤修复领域的专业经验和广东地球土壤研究院的技术支持，加大土壤修复技术及产品的储备，大力发展土壤改良产业，经营效益实现较大幅度增长。
　　公告内容：据商务部统计，我国对外承包工程完成营业额1594.2亿美元，同比增长3.5%；新签合同额2440.1亿美元，同比增长16.2%。“一带一路”相关国家新签合同额快速增长，实现新签合同额1260亿美元，同比增长36%；完成营业额760亿美元，占同期总额的47.7%。在工程承包领域，公司将紧密围绕国家倡议，加强“一带一路”沿线市场开发，实施“重点突破、深度开发、持续经营、一国一策” 的重点市场布局。
　　从上述20家公司提到“一带一路”的内容来看，有的是在公司经营计划中提到的，有的是在公司战略发展中提到的，有的是在公司核心竞争力当中体现，甚至还有一些是出现在董事长给股东的信里的。
　　总体上来看，对于该项倡议的理解运用存在较大的差别，有些上市公司已经有了合作订单正在进行，如中国神华；有些正在积极规划布局阶段，如顺丰控股、韵达股份等物流公司；还有些只是将“一带一路”的规划，作为宏观经济发展的背景，在上市公司的公告当中进行陈述，并未真正和公司的发展产生化学反应。
责任编辑：冯孔
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48小时排行235家上市公司借力“一带一路” 营收主打海外
2016年以来，中资企业海外并购再次掀起高潮，以54亿美元收购加点业务、33亿美元收购美国工程机械巨头特雷克斯公司、中国化工拟以440亿美元收购瑞士农业巨头先正达……随着中资企业不断在海外“摧城拔寨”，A股上市公司中涉及海外业务并取得可观营收的不在少数，据记者统计，截至今年3月9日，我国A股上市公司中已有235家的主要营收来源涉及海外市场，其中包括出口、出口贸易、出口销售的等多项营收，如果以2015年中报数据为准的话，上述235家公司营业收入来自海外市场的金额合计约为1947.1亿元。有分析人士指出，国内企业在我国经济增速放缓的背景下，意图向海外寻求此前被忽略的利润来源，补充了业务，难能可贵。去年中期 实现出口营收11.73亿元近日，美国商务部在其网站发布消息，以违反美国出口管制法规为由，将等中国企业列入实体清单，对中兴采取限制出口措施。有分析人士毫不客气的表示，这明显是美国人“嫉妒”中国上市公司抢了他们的饭碗。有数据显示，去年我国企业出海并购创下了历史纪录，共598起，总额超1000亿元，大幅超过了2014年的714亿美元和407起。而据记者统计，上述235家公司营业收入中，海外收入占据可观份额的企业里，不乏、、、这种大型企业外，还有不少中小型科技企业，其中，来自的企业共有56家。以创业板中的企业为例，涉及出口业务的公司中2015年营业收入最高的是欣旺达，公开资料显示，公司的主营业务范围为：电池、充电器、精密模具的生产、销售，精密注塑产品的销售，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）等。据2015年中报显示，公司报告期内实现营业收入26.9亿元，同比2014年增长69%，如果分地区来看营业收入的话，去年中报时出口营业收入高达11.73亿元，虽然成本为9.8亿元，与华北、东北地区相比较高，但毛利率也是最高的，为16.46%。另外，需要看到的是，受“”政策的带动，、建筑等行业均受益。曾公告，公司预计2016年海外订单数占比有望大幅提升。2015年以来，公司已签订马拉维共和国水电项目、俄罗斯电解锰项目等多项重大海外非钢项目合同，成效显著。有色金属行业来看，公告称，2015年公司累计新签合同达4015.86亿元，同比增长21.8%，其中海外新签合同额为人民币410.75亿元，同比增140.87%。作为海外水泥工程的龙头，在“一带一路”政策的支持下，公告2015年上半年新签海外订单92.49亿元，同比增长14%；下半年公告签订海外订单达18.7亿美元，并预计2015年全年新签海外订单总额将突破200亿元人民币。需警惕部分公司 出口业务业绩下滑从主板公司来看，中海集运和两家公司去年中报时，实现的境外营业收入最高，分别为116.03亿元与112.43亿元。据中海集运2015年中报显示，去年上半年公司根据市场需求灵活调整内、外贸航线运力布局，在巩固内贸市场份额基础上，外贸航线运量同比上升1.9%，内贸航线运量同比减少 0.4%，综合影响致本集团于本期间完成重箱量为399.11TEU，与2014年同期相比增长1%。但公司还表示，彼时由于市场供需失衡依然严重，外贸航线运价在涨跌交错走势中走低，而内贸航线运价则持续走低，同时由于国际燃油价格较上年同期大幅下降，公司所属新加坡石油公司收入较上年同期大幅减少，综合影响致本集团于本期间的航线收入、物流及其它收入，较2014年同期相比下降8.86%。而据中化国际去年中报显示，报告期内，公司境内的营业收入仅为79.78亿元，远低于公司境外的营业收入。截至日，中化国际拥有多家境外经营实体，并控股一家新加坡上市公司GMG。中化国际境外资产占比超过40%，境外营业收入占比接近60%。 不过，需要注意的是，据记者了解，也有上市公司目前的海外业务正在萎缩，以一家药企为例，去年出口产品数量为2115公斤，同比下滑31.95%。虽然出口价格增长至1.43万美元/公斤，但依然未能带动出口额的上涨，公司2014年的出口额为3026.70万美元，而2015年同比2014年下降25.81%。更多精彩内容欢迎搜索关注微信公众号：腾讯证券（qqzixuangu）。
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