A股增持潮来临 未来上市公司大幅增持个股一览
近期股市出现非理性的下跌，国家救市政策频出，其中要求大股东、上市公司的董监高等增持回购自家公司股票成为市场的热点。那么这些上市公司近期增持情况如何？第一阶段：7月8日，国资委发文支持央企增持旗下控股公司股票，努力维护上市公司股价稳定。同日，111家央企集体发出承诺书，表示将加大对股价严重偏离其价值的央企控股上市公司股票的增持力度。同日中国证监会发布通知称，为维护资本市场稳定，支持上市公司控股股东、持股5％以上股东及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价，切实维护广大投资者权益。第二阶段，再次强调：1）证监会新闻发言人邓舸10日表示，针对近期的非理性下跌，为了维护资本市场稳定，证监会要求上市公司制定维护股价稳定的方案，举措包括大股东增持、董监高增持、公司回购、员工持股计划、股权激励等，相关方案应尽快公布，并通过交易所平台向投资者介绍生产经营管理情况、加强投资者关系管理、维护股价稳定、做好投资者沟通工作。邓舸介绍，该措施得到了上市公司大股东的积极响应，截至9日，两市已有655家公告了增持回购计划，积极维护股价稳定。2）从10日至14日早晨8时止，再次有740家上市公司发布增持公告或发布增持情况说明，而这些后期发布增持的上市公司是真的看好自家企业价值增持还是来自于响应政策的号召呢？对于这些最了解自家公司情况的大股东，董监高等如果大幅增持则表明其真正看好自家企业，后期将成为我们投资重点关注的对象；如果是响应政策号召而形式主义的小幅增持一点，则后期值得投资者谨慎。针对这些上市公司我们做了详细的统计：其中只有63家上市公司明确表示拟增持1亿元以上，另外还有2家表示拟增持2000万到1.5个亿之间，其余上市公司增持金额一般，而增持不超过1千万的或没有明确表示增持金额，含糊其辞的有489家，占比高达66%，可见大多数公司的增持更多的来源于响应政策号召。因此在后市投资中，这些看好自家企业价值，未来投入大额资金增持的上市公司值得重点关注。如下表：
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7天点击排行榜A股市场出现大幅震荡 多家公司上演“增持潮”
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核心提示：8月19日至27日,有近200家上市公司发布了大股东或董监高增持公告,从增持群体来看,一部分是公司高管自掏腰包,更多的则是公司大股东或控制人大手笔增持。
编者按:8月19日以来,A股市场出现大幅震荡,而一些上市公司核心高管及大股东逆市增持。8月19日至27日,有近200家上市公司发布了大股东或董监高增持公告,从增持群体来看,一部分是公司高管自掏腰包,更多的则是公司大股东或控制人大手笔增持。业内人士表示,逆市增持说明一些公司股票价值已经回归到合理区间,因此才会出现“抄底”行为。同时,一些公司股票价格下跌,实施战略投资的成本相对下降,从这个角度而言也是较好的介入时机。
多家公司获高管增持
&据中国证券报记者统计,安控科技、光线传媒、卧龙地产等多家公司的董事及高管纷纷自掏腰包增持自家公司,涉及人员包括董事、董秘、财务总监、监事、副总经理等。其中,上海绿新的承诺最为豪气,公司董事兼总裁郭翥承诺,自8月25日起未来六个月内累计增持公司股份不低于1亿元,价格不超过17元/股,且在未来六个月内不通过二级市场减持公司股票。
&值得一提的是,多家公司的高管增持金额超过千万元。例如,恒生电子总裁刘曙峰增持金额约1004万元,隆基股份董事长钟宝增持公司股份134.8万股,耗费1200万元。
&与董监高自掏腰包增持相比,公司实控人的增持力度更大。齐星铁塔控股股东龙跃投资于24日增持公司股票1708万股,按当日均价14元/股计算,耗资逾2.3亿元。7月8日以来已5次增持公司股份,增持总额约为3302.5万股。
&据统计,6月26日至8月27日,总计有1146家上市公司获得重要股东超5247次增持,涉及金额达到1450.8亿元。其中,有114家上市公司的股份遭重要股东的单次增持金额超过亿元。万科A、兴业银行、招商银行、TCL、南玻A、东方财富、小商品城等公司的股票被重要股东单次增持的金额超过10亿元。其中,万科A的股份在7月11日、7月25日获得重要股东增持累计金额超过百亿元。兴业银行的股份遭重要股东增持涉及的金额也较高,公司7月10日发布公告,公司股东中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司于7月9日增持公司股份共计6.08亿股,股权变动部分涉及金额近99.2亿元。
&不过,此前快速增持的公司均难避市场下跌的冲击,通达股份、禾嘉股份等公司甚至遭遇刚实施增持就遭遇跌停。通达股份8月25日午间公告,其实际控制人史万福与马红菊于8月24日合计增持了公司135.16万股,增持均价为21.13元/股,增持金额为2855.48万元。25日,公司股价跌停,报收于18.94元。26日,该股继续下跌4.38%,报收于18.11元。
&深圳森瑞投资公司总经理林存对中国证券报记者表示,核心高管及大股东的逆市增持,说明这些股票已经回归到合理的价值区间,甚至已经低于合理价格,因此才会出现此类“抄底”行为,但这并不能说明这些股票已经跌到底部,毕竟最近的股市处于一种非理性暴跌的状态,超跌也是有可能的。 &
投资介入成本下降
&在一些投资者争相撤离市场之际,中科招商、国华人寿、前海人寿等公司任性“逆行”,疯狂入场扫货。自7月以来,中科招商举牌了16家上市公司,包括设计股份、大连圣亚、祥龙电业、宝诚股份等,共耗资34.4亿元。中科招商董事长单祥双称,一些公司股票价格下跌,介入成本相对低,实施战略的成本相对下降,从这个角度上而言是较好的时机。
&按照规划,中科招商未来5年将会增持50家上市公司,作为产业布局的资本平台,通过构建上市公司集群,进而打造中科招商系的产业集群,最近一系列的举牌动作只是战略实施的起步。
&过去一个多月里,投资大鳄刘益谦通过国华人寿已经举牌6家上市公司。天宸股份8月26日公告称,国华人寿通过二级市场增持公司股票2288.92万股,占公司总股本的5%。至此,国华人寿持有6866.78万股,占公司总股本的15.00%。
&这是国华人寿在两个月内对天宸股份的第三次举牌,此前两次分别为7月15日、7月28日至8月4日期间。“我认为,目前资本市场主要还是恐慌。我仍然坚持长期价值投资的理念,虽然大盘走成这样,但该买还是要买,该举牌的还是要举牌。”刘益谦称。
&“我买的是一些股票组合,有大盘蓝筹股,还有创新类和军工类的,创业板的股票也进行了配置,基本都是觉得在价值低点买的。”刘益谦表示,自己一贯是从战略角度参与资本市场的,之前已多年不直接参与二级市场。&
&战略布局逻辑各异
&从投资思路上来看,民营险资举牌尤其是对同一家上市公司频繁举牌,其举牌目的并不是仅仅为财务投资,甚至是出于战略投资的考量。
&前海人寿在投资标的的选择上一直较为青睐广东本土上市公司,尤其是国有背景上市公司。此前被举牌的中炬高新和南玻A都为国有股东控股企业,韶能股份为韶关国资委旗下电力公司。举牌万科后,其与第一大股东华润集团持股比例仅差4.9%。联想到前海人寿曾经举牌深振业A,或许此轮举牌万科的部分原因是看重其丰富的土地储备。
&中科招商“广撒网”的投资思路则被市场解读为“壳资源”偏好者。单祥双表示,中科招商通过“阳光举牌”模式,更看重与上市公司融为一体,借助PE的资本、资源和机制优势,与上市公司平台优势和存量业务优势相结合,进而重塑上市公司质量,未来5年中科招商将会参控股上市公司30-50家,形成产业集群,围绕着战略新兴产业,在资本市场进行布局。
&目前中科招商公司投资的PE项目超过200个。兴业证券认为,中科招商举牌的公司具有很强的“壳资源”价值,其日后可将优良资产注入上市公司以改善上市公司质量。
&在各路资本的咄咄逼人之势下,并非所有上市公司都能安之若素,部分公司控制权之战一触即发。8月16日晚,新华百货公告称,上海宝银及其一致行动人再度增持公司股份至25%,与公司控股股东物美控股及其一致行动人差距再度减至5%。此前,宝银系在持股达20%后曾提出与上市公司合资成立投资公司及谋求罢免现任董事并进入董事会,上市公司对这一提议不置可否。随着双方持股比例差距再度缩小,控制权之战或将再度升级。 & &&
回购股票稳定股价
&□本报记者 官平
&近期,股票市场出现大幅下跌,部分上市公司股票的投资价值被市场低估,触发了不少上市公司回购股票的意愿。据中国证券报记者统计,7月以来,有十余家上市公司纷纷公布了股票回购预案。TCL集团、东华测试等近日相继宣布实施回购部分社会公众股份。
&回购提振股市信心
&为了提振市场信心,不少上市公司启动了一系列举措,包括大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等具体方案。在股市持续低迷的情况下,一些上市公司管理层为了引导投资者认识公司股票内在价值,启动了回购操作。
&科伦药业公告显示,公司拟以13.9元/股通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份,本次回购的股份暂作为库存股做账务处理。本次回购资金总额不超过10亿元,若全额回购,预计可回购股份不少于7194.24万股,占本公司目前总股本的比例不低于4.996%。
&中国证券报记者通过WIND统计发现,今年7月10日以来,共计47家上市公司发布了股票回购的董事会预案,35家上市公司进行了股票回购操作。近日,银泰资源、威孚高科、TCL集团等多家上市公司实施了股票回购。根据威孚高科公告,公司于8月26日首次实施了回购,回购A股股份数量为217.1837万股,占公司总股本的比例为0.21%,购买最高价为21.85元/股,最低价为20.42元/股,支付的总金额为4571.79万元(含交易费用)。该公司表示,将严格按照相关的规定要求进行操作,并将视市场情况继续进行回购,以进一步稳定股价,拟用于回购的资金总额为人民币2亿至2.5亿元。
&银泰资源近日实施了两次回购操作。根据公司公告,8月24日、26日,公司两度实施了回购,截至26日,公司回购股份数量共计295.3671万股,占公司总股本的比例0.27%,成交的最高价为12.94元/股,最低价为10.89元/股,支付的总金额约3524.68万元(含交易费用)。
&溢价回购个股值得关注
&过低的股价无疑将对公司经营造成严重影响,削弱公司出售产品、开拓市场的能力。实际上,回购股份已是国际上非常成熟的市值管理工具,国内监管部门已制定了相关的管理与实施的政策法规,近年来国内上市公司的回购举措得到逐步推广,并获得了资本市场和投资者的认可。
&业内人士表示,从上市公司近期的回购情况来看,不少上市公司管理层充分认识到了回购股份对于提升投资者信心、改善投资者关系与给予投资者合理的长期回报的积极作用和意义,一些上市公司在自身经营情况具备条件的情况下,制定了公司未来股份回购计划。
&一些机构人士指出,对于将要或者已实施回购的上市公司,投资者在其回购均价附近介入,可获得一定的安全边际。通常情况下,回购价格与最新股价间存在不同程度的溢价,而一般来说,溢价越高的个股其安全边际越好。 & &&
部分中概股有望成“价值洼地”
&□本报记者 张玉洁
&近期,受A股市场调整和市场担忧中国经济增速放缓的影响,海外中概股遭遇数次大跌,相关公司纷纷抛出股票回购方案。分析人士指出,在市场震荡的情况下,上市公司推股份回购计划有助于稳定股价和投资人信心。
&争相推出回购方案
&美国三大股指本周一出现巨大跌幅,而中概股更是成为重灾区,美国三大交易所201只中概股中,总共有163只出现下跌,仅有16只上涨,部分个股跌幅甚至超过20%。
&周一开盘前,珠海炬力发布公告称,公司将采用“荷式竞拍”方式,以现金回购4800万股流通普通股,占公司全部流通股股份的13.7%。价格区间定为每美国存托股1.80美元到2.10美元之间。按照前述回购价格区间计算,公司即使以区间内最低价格成交,成交价格也较该股上一个交易日的收盘价1.30美元/ASD要高出近40%,因此该股受到市场和投资者热烈追捧。同时,珠海矩力市值较小,股份回购方案更能看到提振效果。
&蓝汛通信也是在本周一开盘前公布一项规模最高为600万美元的股票回购方案,在未来12个月内视情况购回公司股票。而蓝汛通信市值较小,回购股份所需资金量并不大。在上周五的交易日中,蓝汛通信股价下跌超过30%,此次回购股票是提振投资人信心的必然选择。
&作为中概股的龙头,阿里巴巴本周一股价一度跌破60美元/ASD,远低于其68.18美元/ASD的发行价格,更是较去年年底119.15美元/ASD的最高价格近乎腰斩。不过,阿里巴巴8月12日宣布,将在未来两年内回购总计最高40亿美元的股票。8月19日,阿里巴巴董事局主席马云和董事局副主席蔡崇信宣布还将以个人名义进行回购,但未透露具体数额。不过,随着近期市场的反弹,阿里巴巴股价也有所回升。
&部分中概股被“错杀”
&在市场剧烈震荡中,大股东增持和回购成为了公司稳定股价的重要手段。
&一般而言,美国上市公司一直以来都将大笔资金用来给股东分红和回购股票。比如苹果公司和通用电气今年已经宣布回购超过500亿美元股票。市场数据显示,自2009年以来,标普500成分股公司已回购高达2万亿美元的股票。
&此外,回购也成为一些中概股公司避免退市的手段之一。根据“1美元退市规则”,上市公司股票如果每股价格不足1美元且持续30个交易日,纳斯达克市场将发出退市警告。“中国B2C第一股”麦考林的股价曾连续低于1美元而面临退市威胁,为应对股价下滑及退市风险,麦考林曾宣布股票回购计划。
&业内人士指出,从目前已经发布二季报的中概股来看,不少公司财务数据显示出公司业务仍然具有较强成长性。部分中概股公司的业绩向好,这轮下跌完全是被“错杀”。尽管中概股的股价未来一段时间还会有波动,但从长远看,具有价值的公司终会回归应有的价格,短期的波动不可避免。随着中概股估值大幅偏离业绩,价值投资者或将重新进场。
&此外,中概股私有化退市已经成为今年上半年中概股的关键词。而经过此轮的市场调整后,一些宣布私有化的中概股公司股价已经下跌至其私有化收购价以下,加上国内市场IPO暂停,新三板活跃度显著下降,中概股回归A股不确定性陡然增大。不过,一些已经公布私有化要约价的股票也成为“价值洼地”,一旦市场回稳,这些股票或具备投资机会。（完）
责任编辑：张艳红
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8月26日,金瑞矿业和伊泰B股同时发布的半年报显示,其营业收入分别比上年同期下降21.8%与27.77%,但净利润却分别剧降317.07%和88.29%。
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产业资本增持报春：160余A股公司披露增持 19家数量达千万股
来源：上海证券报&&&
作者：佚名&&&
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　　尽管2017年开年市场继续震荡徘徊，减持套现压力依旧未减，但也有部分“类产业资本”(以上市公司大股东、董监高、员工持股计划为主)用“真金白银”实施增持，率先释放积极信号。据统计，今年1月，共有160余家上市公司披露重要股东、董监高等增持情况。虽然从整体上看，合计增持股数、涉及金额都仍然小于市场同期的减持规模，但其中还是存在一些亮点。
　　上述160余家上市公司中，获增持股份数在1000万股以上的有19家，其中，国海证券、浙江永强等还出现了“高强度”增持。
　　以国海证券为例，受“债券代持事件”影响，公司股票曾被迫停牌，今年1月20日复牌后仅交易五天便迎来春节假期。此前公司公告已明确，因上述事件将分担约0.56亿元“损失”。虽然这对其整体业绩的影响应该并不大，但国海证券复牌后股价还是有明显下跌。在此背景下，国海证券第一大股东广西投资集团通过其全资子公司广投金控在1月20日、23日、24日实施了密集增持，合计增持4561万股，占公司总股本的1.08%。根据广西投资集团1月19日通过上市公司公告所发布的增持计划，其拟于六个月内增持不超过2%的国海证券股份。现仅在三个交易日内，便已增持过半，可谓力度明显。对于增持目的，广西投资集团表示，这是基于“对国海证券未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可”。此外，国海证券董事梁国坚也计划自行或通过旗下索美公司于今年1月24日至11月24日期间，在二级市场增持国海证券股份，金额不超过1亿元。
　　与国海证券类似，浙江永强的员工持股计划自去年12月成立后，截至今年1月6日已增持5162.89万股，交易均价7.51元/股，占上市公司股本比例达2.37%。又如，世纪星源第一大股东的一致行动人深圳博睿意碳源在今年1月17日、19日合计增持近140万股；东软集团股东大连东软控股自去年12月28日至今年1月17日，累计增持1708.37万股。
　　与大股东增持相呼应，董监高“真金白银”的增持行为也能透露出对上市公司发展前景的看好。其中的典型案例如双塔食品，公司今日公告，公司董事、总经理李玉林，董事、副总经理张代敏，监事王美荣于1月26日分别增持1万股、7万股、5200股公司股份。虽然增持规模不大，但与双塔食品此前公告相对照，则颇有意味。1月24日，双塔食品发布公告，控股股东君兴农业向上市公司全体员工发出增持股票倡议，承诺在今年1月23日至2月10日期间，全体员工通过二级市场买入双塔食品股票，连续持有六个月以上并且是在职的，若因增持双塔食品股票产生亏损，将由君兴农业予以补偿，收益则归员工个人所有。在发出“兜底增持”号召的同时，君兴农业自身也在实施增持，据双塔食品今日公告，1月26日，君兴农业增持公司股份448.87万股，成交均价9.248元/股。
　　再从行业板块来看，今年1月，电子、互联网及软件服务板块分别有16家、14家上市公司披露获得增持，增持力度较大的有汉得信息、康强电子等。如汉得信息，公司1月24日公告，控股股东及实际控制人陈迪清、范建震于今年1月18日至24日期间，合计增持公司股份525.88万股，占公司总股本的0.61%，增持成本合计约为5831万元
　　此外，医药健康板块有14家上市公司披露获增持，如康恩贝等；化工板块有16家上市公司获增持，如天马精化；食品、房地产板块各有7家、9家公司获增持。
责任编辑：cnfol001
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