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京津冀一体化催热香河等环京楼市 本地房企迎利好
新华房产11月5日北京电（记者 王日晨） 素有“北京楼市风向标”之称的环北京楼市近期开始逐渐升温。由于信贷松绑新政出台，以及河北方面限购解禁等政策利好，以香河、燕郊、固安等为代表的环北京楼市显现回暖势头。
在京津冀一体化的推进下，区域经济的价值开始显现，北京的诸多产业开始外溢到周边区域。在众多产业中，香河楼市尤为引人注目，像万科、五矿等各大房企争相进驻，本地房企也迎来发展利好，香河板块似有了“兵家必争之地”的势头。
11月4日，由香河本地项目香汐主办，“大北京·新香河”区域发展论坛暨香汐4U云服务发布，在香河天下第一城会场举办。包括住建部政策研究中心主任秦虹、中国房地产协会秘书长陈志及香汐项目总经理马宏跃等行业专家参与其中，共论香河区域发展议题。
据了解，京东香河目前已明确了“中国家具之都、现代产业高地、休闲商务新城、生态宜居家园”的产业定位和城市定位。凭借特殊的区位优势和雄厚的产业实力，香河被河北省列为打造京津新战略突破口的重要引爆点、津冀协同发展的示范和样板。协同发展，交通先行。目前，京沈高速公路贯穿香河县域东西，并设两个出口；已启动前期工作的京唐城际，将在香河设出京第一站，届时北京到香河仅需10分钟。已启动建设的大外环密涿高速段将穿过香河并设三个出口，预计明年即可贯通。
住建部政策研究中心主任秦虹从宏观视角来解读环北京区域的发展，她认为京津冀地区未来城市群形成的空间、速度、可能性具有明显的优势。北京过去传统的产业和传统的一些市场，在向外溢。直接使北京市周边的和北京市有距离优势，地缘关系紧密的这些地区直接受益于北京产业转移和功能重新布局一个优势。
“香河这边项目的需求90%的来自于北京，受益于北京市场外溢一个影响。另外，它的房价水平总体上不算高，对北京的一部分人群的改善性需求也能得到综合的满足。”秦虹表示，只要未来项目定位的好，真正的和香河整个产业功能布局相吻合，这里的发展还是可以值得期待的。
中国房地产协会秘书长陈志则指出，目前京津冀的推动也是要解决缺乏协同性的问题。实际上反应出来，京津冀三个区域，它的竞争不协调的，而且在很多方面是重叠的。这种竞争力的能力不一样，资源、优势与禀赋不同，就使得竞争模式上出现不协调。
“希望未来能看到各个城市群之间的合作，比如说整体的规划，整体的产业布局这种思路，整体的基础设施这种布局和投入，这是我们希望能够看得一种合作。另外，还需要考虑的差异化的发展。”陈志认为，协调发展模式恐怕才是香河地区一个很重要的发展方向。
作为早早布局香河地区的房企，也迎来了很大的发展机遇。香汐项目区域总经理李小龙表示，兴达地产成立了以后，在香河、燕郊发挥了一系列的项目，集团之所以选择香河区域之所以生根，对香河未来前景看好，事实证明公司的选择正确的。
据了解，香汐项目5月份开盘以来，销售4300余套。香汐项目总经理马宏跃当天还宣布启动4U云服务，所涵盖的云服务整合了服务、教育的项目，提供便捷性服务，让业主享受到定制级体验。
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2016年房价会如何发展？2016未来房价走势是怎么样的？近期，大量的“房价下降”、“房价即将暴跌”、”、“楼市崩盘”等等言论充斥于耳，然而楼市真的会这样发展吗？和小编来一探究竟吧。　　专家观点：明年楼市房价普遍看涨　　目前，中国正处在一个增速换挡的时点，高增长的时代已经一去不复返了。而中国增速换挡的典型形式，来自于房地产长周期拐点的出现。人口红利结束之后，人继续往大城市迁移。当人继续往大城市迁移的时候，一线房地产有销量没土地，表现为价格的上涨和地王的再现。三四线城市没有销量，土地和库存高企。去年，我对中国的房地产做过一个预测，未来10年一线房价再涨一倍，三四线涨不动，房地产投资零增长。　　从政策方面看，明年楼市会普遍看涨。全面开放二孩、中央深改会议提出“要化解房地产库存，促进房地产业持续发展”、国务院常务会议提出“以加快户籍制度改革带动住房、家电等消费”等一系列政策暖风能够成功救市。　　拓展阅读　　2016年深圳房价预测
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北京白领200万香河买房 每天往返140公里上班
香河一别墅区
　　导读：上周，北京市统计局公布了北京前三季度的......
香河一别墅区
　　导读：上周，北京市统计局公布了北京前三季度的经济数据。对于仍然处在上升通道的房价，官方说法是北京八成都是刚需群体在买房，供求矛盾推动房价上升。事实上，对安居的渴望在不断延展着北京常住人口的生活半径。街头巷尾，当人们在讨论着北京六环每平方米2万以上的单价时，正有很多人真实地过着白天北京上班、晚上河北睡觉的日子。一位标准的“经济适用男”、年收入15万的中关村白领向北京青年报记者讲述了他的香河生活体验。对于这种双城生活，有烦恼却也可以接受。虽然预想到房价不会只涨不跌，虽然担心楼市终有一天也会像股市一样萎靡不振，但他们却必须入场去比赛。
　　一激动买了香河别墅
　　总价200万住上230平方米联排
　　张希元是石家庄人，大学毕业之后就在中关村找了个网络公司上班。5年之前，他跳槽到了现在任职的门户网站公司，是一个二级频道的主编。基本薪酬一年也就十四五万。加上乱七八糟的外快，一年收入有个20万左右。
　　张希元此前觉得自己是一个挺讲究生活品质的人，从来没想过要买房子，觉得在公司旁边租一个房子也不错，剩下的钱四处旅游。与人合租或者自己租个小房子，一两千块钱，对于从来不开火的年轻人来说，已经绰绰有余了。这样的日子过了五六年，张希元自己觉得还挺惬意。
　　张是单亲家庭，前年母亲生病，便把母亲接到了身边来照顾。这下一切都需要改变了，不可能让母亲跟他这个单身汉与人合租。于是便开始逛房展，四处看房。但这几年的房价已经高得离谱了。
　　自己工作的清华科技园周边小区，好的社区已经是每平方米7万，即便是像科汇园这样上世纪80年代的老房子，也已经5万多了。看的房子也就从四环逐渐往外，四环买不起，五环还是太贵，离上班近的只有昌平了。
　　有一次十字路口等红灯，有人发房产小广告，他瞥了一眼。河北香河200万别墅，距离北京东三环40分钟车程。虽然他也发自内心不相信这40分钟车程的事情，但看到宣传单上花团锦簇的洋房，还是决定去看一眼。
　　找了一个周六，张希元带上母亲和女朋友去香河看别墅，由于这一阵正好是春夏交替之际，售楼处和已经入住的联排别墅外鲜花盛开，加上楼上楼下的感觉，他妈和女朋友感觉特别好。他自己也算了一笔账，200万在北京最多也就是去昌平买个两居室，而在这里能够买个三层联排别墅，各种赠送面积加起来总共230平方米左右。
　　回家之后，一家三口商量到半夜，各种利弊统统摆到桌子上。女朋友和他都是生性浪漫的人，想到花花草草和别墅就开心，未来再养只狗。母亲觉得也应该找个能住下三代人的地方。不过，弊端也很明显，距离上班的地方太远了，上班往返140公里。另外，虽然社区里面花团锦簇，但出了小区“暴土扬尘”，就是一个大工地。
　　“最后浪漫情怀占了上风，有个别墅，不住也踏实！”第二天，全家人又去了趟香河，看了家具城，看了商业街，算是认真考察了。因为新房交房太晚，要到2015年左右。正好所买小区新房和二手房价格倒挂，前两年刚交房的二手房挂出的价格还没新房高。张希元最终决定直接买个二手别墅。
　　全家之力筹措房款
　　向亲戚借钱按定存给利息
　　在香河买房子虽然也能贷款，但手续繁琐，且贷款成本又高。思来想去，张希元最后决定四处筹措资金，全款购房。
　　当时他核算了一下自己和女朋友的家底，俩人加起来总共约50多万，加上母亲这么多年存下的养老钱20多万，总计不到80万，还有约120万的缺口。女方父母给了20万，前提条件是房本上要加上女方的姓名。
　　张希元外公是离休干部，解放前参加革命，现在每个月还有1万多点的收入。老人家存了钱也没什么用，最后外婆做主，支援了张希元10万块钱。还差八九十万，还好母亲有几个姐妹，家境还不错。母亲出面，一家借了20多万，张希元又向自己的朋友借了10万块钱，为了不让亲戚为难，借的这几十万都按照银行定存给利息。
　　这么一安排，张希元和女朋友盘算了一下，运气好可能5年左右就能都还上了。这样能够省下一大笔利息，也不用月月被房贷压得喘不过气来。就这样，200万出头，一套联排别墅就入手了。之前的业主5000多买的房子，算是挣了一倍。
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北京香河房价最新消息-问答
北京的房价还会涨价吗？
北京肯定的，人多房少
房价是涨是跌。？？
2015年北京房价会降么
不会，银行降息房价有可能会涨
北京房价还会降吗
会，银行房贷金额都变少了。
政府托市，房价何时才能见底
房价见底那对经济的影响肯定很大
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(C) 列表网&琼ICP备号-12&琼公网安备08北京“大外环”带热香河发展 相关概念股受益（全文）
编者按：据悉，河北省已将列为打造京津新增长极战略突破口的重要引爆点、津冀协同发展的示范和样板。目前，京沈高速公路贯穿香河县域东西，并设两个出口；明年贯通的北京“”密涿段将穿过香河并设三个出口；已启动前期工作的京唐城际，将在香河设出京第一站，届时北京到香河仅需10分钟。去年香河高速东出口正式通车等交通利好，吸引了众多购房者，去年下半年香河房价涨幅超三成。市场研究人士认为，京津冀一体化的推进，将促使香河的战略地位更加突出，香河市场发展潜力十足。北京大外环成战略先行者据悉，作为战略先行，京津冀三地间的综合交通网络已在加速构建。被称为北京“大外环”、总里程940公里的京津冀环线高速公路明年就将全线贯通。届时，环京县（市）间将通过大外环实现全高速连接，京冀间还将通过11条高速公路、36条干线公路实现聚合状对接。方便快捷的交通网络建设，是都市圈实现一体化发展的前提和支撑。东京都市圈的每一次规划都采取交通先行策略，让公共交通发挥最大作用。依托全世界最密集的轨道交通网络，人们工作在中心区，居住在80公里半径范围内的各个城镇内。整个都市圈通过快速便捷的公共交通融为一体。值得一提的是，对于此前保定、廊坊作为北京副中心的传言，大部分专家不以为然。北京大学首都发展研究院院长李国平认为，唐山和石家庄，名义上是首都经济圈，即京津冀的副中心，本质是重要的区域中心城市，并不是城市副中心。保定、廊坊也不能轻言是副中心。目前，保定城区距离北京中心城区有近150公里的距离，高铁需要40分钟，动车需要1个小时左右。这样的距离，要作为北京副中心，现实条件不可能。既然保定在短期内成为北京疏散城市功能副中心城市可能性不大，那么保定下属的涿州，与北京大兴交界的固安，以及与北京副中心通州相连的河北大厂、三河、香河等地，进入到了不少专家的视野。北京社科院副院长赵弘认为，相对于中心而言，副中心一般是要承载居住、产业、一定的行政办公多个职能的区域中心，北京副中心的选择地点，与中心地，既不能太近，也不能太远。像河北的三北（三河、大厂、香河），固安，涿州，可以做北京很好的卫星城。香河成京津冀战略重要突破口据守北大门的香河有着得天独厚的近京优势，加之京津黄金眼的特殊区位，成为首都跨越式发展的首选储备地。香河的产业实力更助其在京津冀协同发展中抢占先机。香河拥有我国北方地区最大的家具产业集群，年交易额高达245亿。依托潮白河、北运河的流域资源，香河还规划了华北民用进口商品自由贸易示范区、佳龙现代旅游产业园、城乡生态服务产业基地等经济板块，重点培育休闲旅游、现代物流、服务外包、总部经济、文化创意等产业，投资超过千亿。据悉，河北省已将香河列为打造京津新增长极战略突破口的重要引爆点、津冀协同发展的示范和样板。目前，京沈高速公路贯穿香河县域东西，并设两个出口；明年贯通的北京“大外环”密涿段将穿过香河并设三个出口；已启动前期工作的京唐城际，将在香河设出京第一站，届时北京到香河仅需10分钟。为破解发展瓶颈，推进县域经济加快发展，香河县2013年打响了重点交通路网、重点项目建设、新农村建设三大攻坚战，总投资40亿元的重点交通路网建设位列三大攻坚战之首。迎宾路南延工程将打通一条香河家具城、北方家具产业基地到京秦高速的快速通道，有效改善县城交通拥堵状况，大大方便外地客商进出香河家具城。在14项重点路网建设项目中，王谭路新建、唐通线拓宽改造、平香线南延、密涿高速引线等工程，将大大缩短香河与京津的时空距离，实现与京津交通的“无缝隙”对接，加速与京津的同城化进程。其中，全长21.8公里的王谭路横贯香河北部，不仅可以一举解决香河北部3个乡镇部分村街交通不便的难题，还将在香河北部增添一条进京入津的快速通道。投资3.5亿元、全长14.3公里的唐（山）通（州）线拓宽改造工程，将路面拓宽为双向4车道，设计时速80公里，将进一步提高京津唐之间的物流速度。平香线南延工程，则可在香河东部打通一条连接京津的南北向交通动脉。据香河负责人表示，为进一步和北京对接，香河今年将大力实施“六道”、“两环”、“四园”、“百村”绿化工程，深入推进荷花之乡建设，加快推进潮白河三道橡胶坝建设。此外，香河还将完善交通路网设施，加快城镇扩容升级，搭建优质化的园区平台，为承接北京产业外溢和功能转移创造条件。香河房地产市场持续升温2013年，受“大七环”“一小时工作圈”，以及香河高速东出口正式通车等利好，香河再次受到市场关注，吸引了众多购房者，去年下半年房价涨幅达三成。如果说燕郊是刚性需求撑起的天下，那么香河则是凭借品牌房企升起的“新星”。凭借产业支撑和自然环境，香河吸引了万科、五矿、富力、鸿坤、京汉等多家知名房企进驻。2013年该区域有包括绿地国宝21城、富力新城、鸿坤罗纳河谷等多个项目放量，并取得不错的销售业绩。有别于燕郊以高层中小户型为主的产品特征，香河市场产品更为多样化，高层、别墅等产品类型俱全。如富力新城主推77-130平方米的二居至三居，绿地国宝21城推出高层及别墅两大类型产品，鸿坤罗纳河谷则主推别墅产品。据报道，香河某楼盘的别墅产品今年3月初的报价已经达到14000元/平方米，高端公寓报价也达到8000元/平方米。相比2013年同期，这一报价要提高了2000元/平方米左右。目前，大型房企的进驻香河，交通和配套设施不断完善。分析人士认为，香河自身拥有产业和配套基础，再加上进驻香河的品牌开发商在配套方面不断着力，投资性购房者对区域前景逐渐看好。在环首都经济圈里，香河楼市处于价值洼地，去年整个香河区域成交均价在每平米6000元至6500元左右。而凭借自身交通便利的优势和品牌开发商成熟的开发模式，香河市场发展潜力十足。唐山港：铁矿石进口替代最受益的投资标的唐山港601000研究机构：国泰君安证券分析师：郑武，岳鑫撰写日期：投资要点：首次覆盖给予“增持”评级。铁矿石价格下跌将触发进口替代，唐山港是最的投资标的。我们预测年的EPS为0.40、0.44、0.58元，增速为26%、11%、31%。公司目前PB为1.1倍，PE为6.7倍，给予“增持”评级。铁矿石的进口替代将上演。铁矿石进口量由钢铁消费量与铁矿石进口依赖度共同决定。即使钢铁消费量不变，铁矿石进口依赖度的变化仍将通过存量结构调整为铁矿石进口量带来意外弹性。未来三年海外矿山将进入产能集中释放期，我们判断2014年起铁矿石价格波动中枢将下移，进口矿将逐步替代国内高成本矿。有趣的投资逻辑。唐山港投资逻辑的有趣之处在于，如果经济平稳，正常钢产量增长与优势腹地需求回流足以支持业绩高增长。如果经济低迷，即使钢产量出现15%以内的下滑，矿价下跌引发进口替代，仍将带来进口矿的大幅增长。公司扩产四成，2015年现跳跃式增长。京唐港区的区位优势明显，且2015年产能将增长40%。铁矿石进口替代，以及优势腹地需求回流，将驱动公司新产能项目在2015年内实现部分达产。京津冀、国企改革与电子商务三重机遇。唐山市政府积极主导港区电子商务发展，而随着京津冀协同发展战略的大力推进，由唐山市与北京市共同投资的京唐港区，将有更多的发展机遇。唐山港多年来超越行业的高增长，也有待于国企改革，把管理优势转化为体制优势。风险提示：价格短期波动风险，政策风险，扩建工程延期风险。四季度业绩超预期，14年关注供给端的积极变化冀东水泥000401研究机构：中投证券分析师：李凡撰写日期：冀东水泥17日晚发布了13年业绩预增公告，公告称经公司财务部门的初步测算，预计13年归属于母公司股东的净利润为3.1-3.6亿元，同比增长70%-100%，对应EPS0.23-0.27元。投资要点：4季度单季度盈利预计为1.3-1.8亿元，盈利中值为1.6亿元，同比大幅扭亏，水泥价格和煤炭成本下降为主因。受益于河北治霾致石家庄及周边熟料线限产以及区域内小粉磨站关停，河北地区水泥价格在4季度实现了环比小幅度的上涨（正常年份华北区域4季度水泥价格环比3季度是下跌的）。根据数字水泥网的价格统计，4季度河北地区高标号水泥价格较3季度上涨了15元/吨，涨幅为5.2%，较12年同期上涨了30元/吨，涨幅为10.9%，与此同时4季度煤炭价格也较12年同期有明显的下降。因此水泥价格的同比改善和煤炭成本的同比下降致公司4季度业绩同比大幅扭亏。12Q3至13Q2基本确认为区域盈利底部。我们草根了解到，行业层面来看，13年3季度开始华北地区的水泥价格开始出现环比改善的趋势，这种趋势在治理雾霾的带动下得到进一步强化，4季度水泥价格没有出现淡季回落即为佐证。公司层面单季度的盈利情况与行业层面的情况相一致，公司13Q3的盈利同比12Q3和环比Q2都出现了大幅度的改善（13Q2盈利同比12Q2仍是大幅下降的），而13Q4的盈利更是超过了11Q4，创10年Q4以来Q4的最好盈利水平。综上我们判断12Q3至13Q2基本可以确认为公司本轮周期的盈利底部。14年公司盈利弹性更多取决于供给端的收缩情况。目前时点看14年，我们认为华北地区最大的不确定性来自环保压力下区域对于小粉磨站的实际淘汰力度，这需要进一步的跟踪。之于需求侧我们不期望出现强劲的回升，但同时出现负增长的概率也不大，我们的基本判断是需求侧恢复平稳增长。因此14年公司的盈利弹性更多取决于治霾对于供给端的积极影响，建议重点关注。维持推荐评级，给予6-12个月目标价8元。我们预计13-15年归属于公司母公司股东的净利润分别为3.5/4.5/8.0亿元，对应EPS分别为0.26/0.33/0.59元，给予14年24倍PE，对应6-12月目标价8元，维持推荐的投资评级。风险提示：华北区域需求启动低于预期；限产执行力度低于预期经营改善国企改革和军工整合双重标的风帆股份600482研究机构：信达证券分析师：范海波撰写日期：事件：公司发布2013年年报，报告期内实现营业收入52.24亿元，比上年同期增长10.50%；实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长49.54%；扣费后净利润1.00亿元，同比增长10.17%。同时，公司拟定2014年主要经营目标：实现主营业务收入计划为57.34亿元，同比增长10.15%；利润计划为1.78亿元。点评：公司经营改善、积极布局，股权激励提升业绩进一步改善预期。于公司市场开拓和行业稳定增长需求，2013年公司起动电池业务增长势头良好：2013年公司汽车起动电池产量为1210万只，销售数量为1216万只；同时销售费用率和管理费用率实现双降（分别下降0.73、0.62个百分点）。我们预计起动电池行业需求增长速度仍在10%以上，目前行业处于整合期，风帆股份等龙头公司增长率有望更高；公司也顺应行业整合趋势，通过合资合作、兼并重组，推进在华东、华南、西南的产能布局。作为国有企业，公司2014年积极推动股权激励等国企改革，企业经营有望持续改善（股权激励内容：拟向激励对象授予的限制性股票数量为540万股，授予价格为4.94元/股，解锁条件为解锁前一年度较草案公告前一年度扣非后净利润的复合增长率不低于18%）。布局汽车电池是看点。公司凭借在新能源汽车电池（A电池、动力锂电池）的率先布局，有望受益于未来新能源汽车行业的整体快速发展。其中AGM电池已经有等多家公司使用，公司这一布局也符合行业发展趋势：安装启停装置的汽车有望达到节油率8%-15%的效果，政府计划强推怠速启停技术，标配政策正酝酿中；工信部委托中国汽车工程学会做的方案是到2020年必须作为标配；在这之前按30%、40%、50%的比例，逐步进行推广。其次，公司与科技集团公司第十八研究所（电池技术较强）合作推进新能源电池业务，有望更好推进其新能源电池的开发、应用。背靠中船重工大股东，资产重组具有较大空间。公司是中船重工集团公司的电池业务整合平台，未来资产注入空间较大；可重组资产可能包括481厂、712所等中船重工下属厂所的电池业务；此外公司与中船重工第718研究所签署了战略合作协议，将共同开发销售防冻液和车用空气净化装置。盈利预测及评级：根据公司2013年下半年增发后的股数，我们预计公司14年、15年、16年EPS分别为0.29、0.35、0.43元，对应3月6日收盘价（10.88元）的市盈率分别为37、31和25倍，维持公司“增持”评级。股价催化剂：行业整顿力度加大；汽车产销量增速超预期；微混新能源汽车发展加速。风险因素：1、铅酸电池行业整治低于预期；2、下游汽车产销量不及预期以及铅价波动风险；3、等产业政策的短期影响。2014年继续看tdi表现沧州大化600230研究机构：分析师：张翔（），周阳撰写日期：事件描述沧州大化发布2013年年报：2013年，公司实现营业收入34.91亿元，同比增长3.25%；实现归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降57.66%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.22亿元，同比下降58.16%；对应每股收益0.47元。事件评论2013年业绩出现下滑，主要在于2013年公司尿素、TDI两大业务均遇到行业景气度下滑，导致均价及盈利下降。尿素：尿素行业在2013年遭遇到了近几年来少见的寒冬，受供需影响，价格持续下跌，根据我们的跟踪，2013年全年有将近400万吨尿素产能投放，大幅冲击了原有市场，且出口形势的恶化也对国内尿素行业形成影响。目前价格元/吨已达到近几年的低点，按照行业平均水平测算，目前尿素均价已到部分企业盈亏平衡附近；此外，公司天然气供应紧张也对生产经营产生一定影响，2013年全年公司因天然气紧张停产81天，带来部分费用也小幅拖累公司盈利。我们认为随着出口关税的调整，国内尿素行业2014年或存在小幅改善的空间，预计2014年全年均价将较2013年有所提升。TDI业务盈利依然处于逐步回归阶段：TDI业务2013年整体基本较为平稳，其中三季度经历了一波小幅行情，三季度价格自最低的19000元/吨，上涨至23500元/吨，后又呈现下跌趋势，四季度价格逐步回落，目前，市场价格集中在元/吨附近。公司目前TDI产能已达15万吨，权益产能13.5万吨，2013年实现产量14.59万吨，较2012年实现大幅增长主要在于2012年投产的聚海分公司7万吨产能实现全年贡献，TDI业务给公司提供业绩高弹性，2014年TDI行情有望较2013年好转。我们预测年每股收益分别为0.61、0.85和1.10元，尿素业务为公司提供业绩安全边际；我们依然看好TDI业务2014年的表现，按照公司13.5万吨权益产能测算，TDI每上涨1000元，可增厚EPS0.39元，公司是TDI的上好标的，维持对公司的“推荐”评级。风险因素：天然气价格上调、TDI盈利下滑。区域继续扩张，高速增长依旧荣盛发展002146研究机构：华融证券分析师：易华强撰写日期：事件2013年，公司实现营业收入191.71亿元，同比增长42.9%；归属于上市公司股东的净利润29.06亿元，同比增长35.8%；基本每股收益为1.55元，符合预期。点评公司销售继续保持高增长。2013年，公司签约销售金额270亿元，销售增速达49.54%，增速居行业前列，跑赢了行业和绝大部分公司。在去年二线和三线城市房地产市场总体较弱的情况下，公司销售大幅增长，体现了公司在二三线城市的竞争优势，公司的成本控制能力、周转能力在国内地产公司中位居前列。公司土地储备区域继续扩张。2013年，公司在南京等地新取得权益土地建筑面积574.64万平米，新增项目平均楼面地价1959元/平米，同时介入长沙土地一级市场。公司向全国扩张的态势明显，正在改变原有土地储备集中于京沪高铁一线的状况。公司土地储备2147万平米，在二线城市储备明显加大，持续高速成长可期。公司计划继续加大环北京区域的扩展，京津冀一体化的稳步推进将使公司明显。业务模式创新。公司介入旅游地产开发，目前在秦皇岛、神农架、黄山等地积极推进项目，商业综合体开发也在稳步进行，业务模式的创新将成为公司新的增长点。投资建议及评级我们预计公司2014年收入为270亿元，归属净利润为40.6亿元，同比增长33.7%，每股收益为2.15元。公司目前对应2014年市盈率不到5倍，给予“推荐”评级。风险提示：房地产调控政策加码，市场销售不达预期（行情，问诊）深度报告：三驾马车齐发力，启动新增长沧州明珠002108研究机构：国联证券分析师：赵心撰写日期：锂电隔膜渐成公司新亮点，未来持续放量。锂电隔膜是锂电池材料中最晚实现国产化的一环。我们预计在汽车的推动下，动力电池隔膜的需求量未来三年的复合增速在60-70%，国内未满足的市场空间极大。作为上市公司中锂电隔膜量产的唯一标的，公司锂电隔膜业务经过多年的研发和工艺积累，在主要特性上同国外隔膜水平相当，并且公司隔膜产品是的重要供应商。13年公司隔膜出货量约1300万平米，随着比亚迪新能源汽车在未来几年的快速放量，公司隔膜也将迎来高速发展时期。PE管材城镇化，快速增长可期。公司在PE燃气管道领域市场占有率超过30%，是城镇化中天然气大发展时代的直接受益标的之一。公司已经通过两大生产基地布局华北、华东市场，15年西南基地建成，公司的PE燃气管道的覆盖范围再度扩大。我们预计天然气管道长度未来几年的增速在11%左右，每年新增需求1万吨左右。此外，公司也在努力开拓给水管材市场，目前在公司产品中占比约20%，未来增速达到13%左右，因此公司新建产能消化无忧。BOPA隔膜需求稳定增长，毛利逐步回升。公司BOPA同步膜技术世界领先，主要生产中高端产品，开工率达到100%。近几年国内BOPA隔膜新增产能较小，下游需求增速在15%左右。在关键原材料己内酰胺国产化进程加快的背景下，公司受原材料价格高企影响逐渐消散，毛利率逐步回升，行业持续向好。未来公司新产品线产能逐步放量，增长可期。维持“强烈推荐”评级，合理价格区间12.66-14.6元。预计公司年每股收益为0.45元、0.58元和0.70元，市盈率分别为22倍、17倍和14倍，估值较低，目前股价对应14年17倍PE。风险因素：（1）公司募投项目进展不达预期；（2）比亚迪新能源汽车销量不达预期；（3）天然气发展受制气源问题不及预期。2014年聚焦核桃露的成长承德露露000848研究机构：广证恒生咨询分析师：王健超撰写日期：事件：3月11日，承德露露公布2013年年报。月，公司营业总收入26.33亿元，同比增长23.14%；归属上市公司股东净利润3.34亿元，同比上升50.13%。投资要点：业绩符合预期，盈利水平创历史新高。2013年，公司杏仁露产品实现营业收入24.83亿元（同比+22.22%），占主营业务收入的94.4%，毛利率为39.34%（同比+0.09%）；核桃露产品实现营业收入1.47亿元（同比+42.41%），占主营业务收入的5.6%，毛利率为19.06%（同比+0.1%）。由于公司营收增速较快，内部管控也有所加强，促使费用率下降，其中销售费用率较上年下降1.44pct至18.61%；管理费用率下降0.81pct至2.27%，营销改革、产能建设双管齐下，推动营收增长。公司13年营业收入实现快速增长主要原因为公司营销体系变革以及郑州露露投产导致产能扩大，使销量增加。（1）2012年之前公司属于典型的强品牌弱渠道型公司，从2012年开始，公司大力开展营销改革，一方面加大销售淡季的营销推广力度，另一方面建立营销人员激励机制，改革考核体系，目前这一改革已初见成效。（2）新增产能投产，13年郑州6万吨/年产能投产（较此前总产能+20%）对营收增长意义重大。由于公司目前绝大部分产品在河北及北京消化，郑州厂区的建成有利于改善公司的产品销售区域格局。14年核桃露有望加速发展。核桃露的消费人群跨度较杏仁露更广，接受程度更高，市场容量已过百亿。在六个核桃已将核桃露产品侵入消费者心智后，露露核桃露将可以借机切入该品类市场。公司目前已经具备“纯核桃露”、“果仁核桃露”“无糖核桃露”几个系列核桃露产品，2014年将加大在央视等媒体的广告推广，包括在央视中标金额达到6亿元。我们预计14年核桃露增速在强势宣传推广下将收入增长将加速。投资建议：我们预计14、15年公司营业收入增速为19.8%、21.1%，净利润增速为12.0%、20.1%，EPS为0.93、1.12元。给予“谨慎推荐”评级，目标价26元（对应14年28倍PE）。风险提示：食品安全风险、核桃露推广不及预期业绩符合预期，并表效应显著同方国芯002049研究机构：华创证券分析师：马军撰写日期：事项同方国芯公布了2013年的业绩快报主要观点1.剔除并表因素，净利润增幅超过23%。公司业务持续稳定增长，2013年度实现营业收入91，998.76万元，较上年同期增幅57%，归属于上市公司股东的净利润27，249.72万元，较上年同期增幅93%，主要系合并范围增加国微电子所致。如果不考虑合并范围变化的影响，按照2012年利润表模拟合并国微电子的口径计算，营业收入较上年同期增幅18%，归属母公司净利润较上年同期增幅23%。2.未来看点一：居民健康卡、金融IC卡等芯片卡业务逐渐爆发。在居民健康卡市场公司处于领导地位，独家提供了卫生部统计信息中心居民健康卡系统演示平台中居民健康卡用户卡芯片和SAM卡芯片已应用于江苏、辽宁、湖北、四川等地正式发放的居民健康卡中，取得了领先优势。未来3年预计发卡5亿张。根据央行的规划（截至2015年底）实现产业准备基本到位，标准体系基本建立，重点地区和主要金融机构系统升级完成，检测认证体系基本建立，金融IC卡领域全面应用国产算法，未来芯片国产化的趋势已经明确。3.未来看点二：特种集成电路军工企业，伴随国防军备国产化壮大。公司的子公司国微电子致力于成为国内最大的特种集成电路供应商，未来武器信息装备强制国产化是公司业绩的重要保证。公司的产品应用于航空、航天、电子和船舶多个领域，是国内唯一一家提供完全自主研制的百万门级FA及其配套开发软件的供应商。4.未来看点三：移动支付2014年规模爆发。今年已经在为移动支付的规模应用做好了充足的准备，基本上理顺了产业链各利益群体。2014年将是运营商大规模推广的年份。中国移动的1亿目标和5000万的目标基本确定。预期会跟进。我们预计公司年每股收益分别为0.9元、1.34元、1.76元，对应市盈率分别为52倍、35倍、27倍，继续给予“推荐”投资评级风险提示：金融IC卡不达预期，身份证价格下降等。&&&&凤凰股份转型再迈出一大！&&&&600716研究机构：国信证券分析师：区瑞明撰写日期：事项：凤凰股份公告：为稳步推进养老产业发展战略，大股东、上市公司、江苏省人民医院及江苏仁医医院投资管理股份有限公司于近日签订了战略合作协议共同发展健康养老产业，双方将紧密围绕健康养老产业开展多种形式的合作。评论：江苏省人民医院概况（资料来源：官方网站，国信证券经济研究所整理）江苏省人民医院，暨南京医科大学第一附属医院、江苏省临床医学研究院、江苏省红十字医院。其前身是1936年成立的江苏省立医政学院附设诊疗所，至今已有70余年的历史。医院目前是江苏省规模最大的三级甲等综合性医院，担负着全省医疗、教学和科研三项中心任务。医院占地面积300亩，现有建筑面积27万平方米；固定资产总额20亿；目前实际开放床位3000张，职工4000余人。医院现有行政隶属关系归江苏省卫生厅直属管理，党务隶属关系归南京医科大学党委直接管辖。医院临床医技科室齐全，重点科室技术特色显著。拥有中国工程院院士1名，为肝脏移植中心王学浩教授；国家重点学科1个，为心血管病学科；国家临床重点专科建设单位12个，分别是心血管内科、血液内科、内分泌科、消化内科、检验科、妇科与生殖医学科、临床护理学科、职业病科、普外科、泌尿外科、呼吸内科、肝移植实验室；卫生部重点实验室1个，为活体肝脏移植重点实验室；省级重点学科4个，省“科教兴卫”工程临床医学中心2个，省“科教兴卫”工程医学重点学科（实验室）16个，省级医疗诊治中心5个；省级临床重点专科23个。医院是一级学科临床医学博士点、临床医学博士后科研流动站和临床医学博士、硕士学位授予点。南京医科大学第一临床医学院就设在医院内，共有5个学系，45个教研室，200余名教师在该院从事临床医疗和教学工作。江苏仁医医院投资管理有限公司概况（资料来源：，国信证券经济研究所整理）江苏仁医医院投资管理股份有限公司是一家专业从事医院投资和管理的民营企业。旨在为医疗卫生领域提供专业、全面的医院投资管理及咨询服务，为医院设计与实施国际化的专业医院服务管理提供解决方案，以引导中国医疗卫生机构加速适应中国国民日益增长的健康需求，尽快与国际化医院经营管理模式接轨，提高医院为社会公众服务的核心竞争力，提升医院服务质量。江苏仁医医院投资管理有限公司以人才、资金、经验等优质要素为支持，建构了由医院专业管理人员组成的专业队伍和医院投资管理团队，公司高层管理人员全部具有丰富的医院管理咨询经验和医院收购与兼并的实战操作经验。通过公司的中外专家团队，协助医院来完成高品质的医院管理战略、医院流程再造、医院营销策划、医院财务管理、医院专业人才的培训与交流等方面的服务，为中国医疗产业带来全新的经营模式，先进的管理理念和世界尖端的医学科学技术。江苏仁医医院投资管理有限公司，也向有需求的医疗机构提供医疗项目的开发与合作，医疗设备技术开发与租赁，医院托管和对医院进行投资等全方位的服务。看好大健康养老产业前景，公司转型的步伐坚实、有力，维持推荐评级
我在1月14日发表了公司研究报告《文化地产先锋，养老产业新锐》，看好公司主业向符合时代潮流的方向进行转型，认为公司是养老产业新锐。在2月18日发表了养老产业专题研究系列深度报告（一）--《老有所依，谁人可依？》，认为中国的“机构养老产业”未来具有广阔的发展空间。另外，社会资本参与公立医院改革是医改的一个重要组成部分，“鼓励社会资本办医”是近一年医改政策中最频繁出现的字眼，公立医院改制应是大势所趋，共同参与本次凤凰股份与江苏省人民医院合作的江苏仁医医院投资管理有限公司是一家能提供医院投资咨询服务和解决方案的企业，本次三方合作协议的签署势必会给投资者带来“一旦省人民医院改制，凤凰有望投资”的遐想。而医疗资源作为养老产业不可或缺的配套，将为公司未来养老产业快速发展打下坚实的基础。暂不考虑养老产业对公司的业绩影响，预计公司2013-14年EPS分别是0.30/0.60元，维持“推荐”评级。
本文来源：证券日报-资本证券网
责任编辑：NF014
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