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中国超市现代发展趋势
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超市生鲜经营的标准化、餐饮化、国际化趋势
专栏:十年前第一届超市生鲜食品研讨会确定了超市生鲜食品自主经营的方向,创造出“农超对接”等基地采购和农户采购的自采方式,这一方式后来上升为国家鲜活农产品流通的支持政策,政策延续至今,在座的大部分企业都是国家这一流通政策的受益者。在这十年里,生鲜食品的自采自营催生了连锁超市生鲜食品加工配送中心和中央厨房等现代流通设施的建设,形成了以生鲜食品为核心的,企业掌控性强的供应链体系。中国的超市企业凭借这一供应链体系取得了区域领先的发展,并在与国际零售巨头的竞争中站稳了脚跟取得了发展。总结中国超市过去十年的发展,生鲜食品的自主经营和供应链体系的建设是一个耀眼的亮点,也是商业回归本质取得成效最好的例证。中国超市人以“走遍千山万水,吃遍千辛万苦”的商业精神验证了商业本质的真谛所在。请大家仔细梳理一下你们商品品类的经营方式的自主化率,大家会发现唯有实行自主经营的生鲜食品这一品类做到了我一直强调的“三不主义”,即不收取通道费用,不拖欠货款现金支付(农民倒逼我们接受的支付条件)、不退货。我坚信只要我们将经营生鲜食品的方式逐步嫁接到其他品类商品上去,未来十年中国超市将以脱胎换骨的面貌迎来新的发展。大家一定要坚信,不管市场如何变化,技术如何发展,连锁超市未来发展的第一是供应链的体系化建设,而经营方式的自主化是这一战略得以实施的必要前提。
十年后的今天,我们在这里讨论超市生鲜食品未来的发展趋势是十分必要的。根据中国展的实际,结合国际上超市发展的现状,以下这些趋势是我们能够预见到的。
在商业回归本质的背景下,标准化的第一步就是超市要回归超市业态的本质,这一本质就是超市是经营食品的商业经营形态,专注于食品(全国各地超市这几年来、家电、杂货和包装食品的销售占比都在下降,唯有生鲜食品的销售占比在上升,专注于食品特别是生鲜食品已成为超市主营方向的不二选择)。由于消费者对性重视和国家对食品安全的管理严格的升级,以及对商品品质要求的提高,超市经营生鲜食品和其他食品其前提是必须做到安全性和高品质,而安全性和高品质的保证是要通过生鲜食品全产业链的标准化管控才能达到。既然是全产业链的标准化管理,超市企业在组织架构上需要设里标准化部或品质管控部,而这些部门的标准化管理就必须能够深入到供应链环节的田间地头与工厂车间。由此超市就需要引进和培养农业方面和工业方面的专业性的管理人员。连锁超市经营好生鲜食品必须能够做到规模化,而要做到规模化就要做到标准化,没有标准化就没有规模化。因为,做到了标准化才可以进行复制才能进行规模化。中国超市下一步发展的重点内容是对供应链进行整合,要整合好供应链就必须建立好执行好供应链各环节的运行标准,而当前制定好这些标准并把它执行好将成为对中国超市的巨大挑战。
二、餐饮化
今天作为实体店的中国超市其目标顾客发生了变化,顾客需求发生了变化,80后已成为家庭消费的主导,中国家庭老龄化比重快速上升,由于中国出现了较大范围的啃老族和组建家庭的80后在一日三餐上对父母的依赖,老年人操作一日三餐已经力不从心,他们需求上一个明显的变化就是到超市来买生鲜食品从过去的买食材向买加工品、半成品和成品转化。这种转化给到了超市一个指向,超市向餐饮化发展。餐饮化发展是中国超市下一个十年巨大的发展空间,可以肯定超市未来主要的竞争对手是餐饮行业!超市生鲜经营餐饮化其优势是明显的:第一,饭店酒店的租金远高于超市的租金;第二,超市餐饮的食材来自于超市生鲜品的食材,资源共享和损耗消化优于饭点酒店;第三,超市餐饮的毛利率只要达到超市一般商品的毛利率即可,这要远低于饭店酒店高达50%以上的毛利率,竞争优势明显。必须清醒地认识到超市生鲜餐饮化的发展是消费者的需求变化决定的而不是我们臆想出来的,这也是经济与国民收入达到一定发展水品后出现的消费变化。目前中国大多数超市里,餐饮化还停留在较初级的阶段,如供应各个地方特色的主食摊档和熟食摊档,半成品和加工品还太少,快餐店的形式、咖啡店的形式还没有在超市里大量地发展起来。因此,我们要考虑超市餐饮化具体的实现形式,这就要求我们对餐饮市场做细分化的研究分析,对生鲜类商品做细分化的板块拆分进行专柜化经营。超市的餐饮化中快餐化是一个重要的内容,开发工业化生产品快餐类商品对发展超市餐饮的快餐化十分的重要。由于保鲜与冷冻技术的发展,工业化的、低油低盐的、以海洋食材为原材料的冷冻性快餐食品将成为超市餐饮化发展的商品资源库中的重要选项。超市的餐饮化发展是一个经营精细化的过程,也是家务劳动社会化和消费需求个性化的过程,研究自己目标顾客的需求偏好已经成为超市餐饮化发展的一个重要课题。我们一直在说要增强消费者来超市购物的体验,要缩短产品从工厂到商场的距离,那么,超市生鲜食品的餐饮化恰恰能做到这两点。
三、国际化
在超市生鲜食品和包装食品的经营品类中,有研究分析认为未来中国超市里这些品类中的将近30-40%将为进口食品所替代,这种替代是一个大趋势,后面的原因是全球贸易必然的比较成本和比较利益所致。当这么大的商品品类的比重需要进口时,中国超市生鲜食品和一般食品的国际化一定成为了趋势。这几年来进口食品成为中国超市迅速成长起来的品类,这些品类中包括葡萄酒、啤酒、巧克力、坚果、奶制品、牛羊肉、深海鱼虾、休闲食品、水果、品等等。由于进口食品是国际贸易的交易形式,以集装箱为单位的大规模采购就成为一种必要的采购模式。又由于进口贸易涉及到海关、商检和卫生检疫等一系列环节,一家一户的海外采购就成为规模不经济的方式,所以必须探讨多种形式的联合采购。
(来源:联商特约专栏作者 顾国建)
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联商网版权所有 &00:00:00 作者:侠名 来源:超市168 浏览次数:463
 作为一种新型业态的超级市场于20世纪90年代初在我国一些沿海城市兴起,以后迅速扩张。近年来,生鲜经营逐渐为人所认识,并成为本世纪末超市经营的热点之一,在新世纪必将会有长足的发展。
 作为一种新型业态的超级市场于20世纪90年代初在我国一些沿海城市兴起,以后迅速扩张。近年来,生鲜经营逐渐为人所认识,并成为本世纪末超市经营的热点之一,在新世纪必将会有长足的发展。一、生鲜区的经营范围  生鲜经营的新观念源于外资零售企业,尽管它们来自世界各地、风格各异,生鲜商品经营却普遍为国内消费者所认同。近年来国内超市经营生鲜食品渐呈流行之势,但对生鲜区经营的理解不一,经营的项目和形式也有很大差异。  目前生鲜经营范围较有代表性的是日系的“生鲜三品”,即:青果(蔬菜水果/PRODUCE)、精肉(MEAT)、水产品(SEAFOOD),对这类商品基本上只做必要的保鲜和简单整理就上架出售,未经烹调、制作等深加工过程,因此可归于生鲜类的初级产品;再加上较常见的、由西式生鲜制品衍伸而来的面包(BAKERY)和熟食(DELI)制品等现场加工品类,就由初级产品的“生鲜三品”和加工制品的面包、熟食共同组合为“生鲜五品”。  在实际运作中,也常把其它一些食品类项目,如日配乳制品(DAIRY)、冷冻和冷藏食品(FROZEN),散装杂粮、蜜饯糖果(BULKFOOD)等与生鲜一起经营。它们与生鲜品具有一些共同的特点,如保存条件基本相同,或同属于散装无条码商品并需要用称重打条码方式售卖,或者保质期比较短等,同时在消费习惯上也有很大的关联性。严格说来,这些经营项目不属于生鲜范畴,但由于以上特点和归类管理的需要,通常会与生鲜品并类陈列和统一管理。
  以上各项组合在一起基本上覆盖了目前生鲜区经营的主要中分类,生鲜区经营者可根据超市规模、店面布局等具体情况来选择适合的经营项目和经营重点。二、生鲜区的经营特点  自1996年北京和深圳的一些超市推出生鲜区经营以后,受到消费者的广泛欢迎,每到高峰时段和节假日,生鲜区的销售场面热烈,从而也备受超市经营者关注。目前,国内的生鲜区经营呈现以下几个特点:  1、国内生鲜经营尚处于导入期  生鲜经营理念和方法来自外资企业。国内的外资企业对生鲜区经营的定位较高,前期投入大,市场反映较好,但在商品结构和管理方法等方面还要根据中国消费市场情况继续探索和磨合。跨越中外文化差异,真正实现本土化尚需时日。  多数国内企业在这方面起步较晚,无论是对生鲜经营的理解和把握,或者实际运作能力和管理经验都处于初级阶段,前期投入不足,经营的效果自然存在着差距。  随着经济、社会的发展,人们的消费观念和消费能力有所提高,对消费质量、方便性、即时性的要求与日俱增,而高起点经营的外资企业本土化、国内超市经营水平的提高,在生鲜经营的实际运作中,都还要有一个逐步成型化的过程。  2、环境适应性敏感  生鲜经营要考虑超市当地的经营环境,如果所在城市具有广阔的农业腹地,城市中集贸市场发达,生鲜经营就要在设计阶段搞好调查分析,在经营规模、商品结构以及经营方式上作适当安排,选好经营角度。而城市规划、市政管理、居民小区开发等又会为生鲜区经营带来诸多的机会,因此超市经营者必须在充分调查经营环境的基础上,找准切入点。
3、专业性和专业交叉性强  生鲜经营涉及超市经营方法、各类食品保鲜与加工技术、食品加工组织管理等许多方面的专业技术,不仅每个方面和分管部门都有较强的专业性,而且总的专业面广,综合性和交叉性也强。因此,生鲜经营整体专业化水平的高低直接关系到包括商品流转、损耗等在内的超市经营效果,这就对管理和管理者提出了较高的要求。  4、前期规划设计要求高  由于完整的生鲜区所需要的前期工程和设备资金投入较大,施工一旦完成,就很难再做大的调整,所以对前期规划设计的质量和专业化要求必须从严把握,不可马虎。这对初涉生鲜经营的企业来说尤其应该注意。  5、超市经营的新生点  由于生鲜区的经营集客能力强、毛利高,它占超市中的销售份额也在增大。从目前的实况看,生鲜区经营面积以及销售额比重已逐步从10%左右扩大到接近30%,平均毛利超过20%,正逐渐成为超市经营的热点。预计随着消费水平的提高,生鲜区在超市经营中的地位还会进一步地巩固和发展。三、生鲜经营未来发展趋势  随着大众生活水平的提高和生活节奏的加快,对饮食类购物的方便性和即时性需要越来越突出,以居民日常生活消费为出发点的生鲜类商品就成为超市面市和发展过程中不可或缺的经营项目,生鲜区也就越来越成为超市中挥之不去的基本组成部分。基于生鲜区经营状况对整个超市的影响程度,它已成为超市竞争力的一个象征。初步探讨未来生鲜经营可能的发展机会和趋势,有四个方面值得关注:
  1、大型综合超市的生鲜区经营和改造  国内目前对组建大型综合超市的热度很高,规模也越搞越大。当大型综合超市的单店规模达到或超过3,000至5,000平方米时,无论是缘于超市“一次购足”的业态特点,或者出于吸引客流的目的,还是由于规模扩大需要增加经营项目,生鲜区经营都成为超市必备的经营项目。随着连锁超市的发展,对生鲜经营的压力还会加大,所以大型综合超市的生鲜区配套经营势将成为工作量和业务量最大、最吃重的部分。  现在有近一半的大型超市由于不了解或者认为投入太大而没有布设生鲜区,或还停留在原始的副食柜台状态;另一半了解并接受了比较新型的生鲜经营形式,也想投入做起来,但由于种种原因,特别是受制于技术和管理支持问题而没有能够全面做起来,与预期目标相去甚远;生鲜经营能达到起码水平的屈指可数,这些真正经营得好的往往是在内部管理上颇见功力的企业,深圳的“万佳百货”就是一例。可以想见,原有大型综合超市生鲜区增设和改造任务仍很繁重。  从大型综合超市的生鲜区经营和改造的正反两方面的经验中应当重视以下几点:  (1)生鲜区经营投资成功与否不完全取决于投资量,而更应该注意投资的科学性和合理性,注意减少不必要的资金浪费;
 (2)对生鲜区的整体策划水平、整体经营形象定位要高;  (3)生鲜区的管理基础工作要扎实,要在敢于探索的同时不断总结和积累经验;  (4)重视生鲜商品的开发能力,这是生鲜区长期经营吸引客流的生命力之所在;  (5)生鲜区的外租经营务必要有一个良好的组织和管理机制。2、小规模生鲜连锁专卖店的出现和发展  小规模生鲜连锁专卖店会在未来几年内成为发展较快的业态形式,其原因在于:  (1)相当一些原有体系下的商业网点长期以来没有找到发展出路,或未能把握住发展机会,如粮食系统所属的粮店、蔬菜副食品公司所属的菜店和副食店,其中一部分从便民连锁店这一形式中找到了新的出路,但内地多数企业却还在探索或观望中。这些老的网点如果在自己的经营范围内找到适当的发展方向,是有条件也有潜力上一个台阶的;  (2)在商业发展较快的地区,由于目前大型超市发展迅速,对部分小规模便民连锁店的冲击形成了巨大的压力,迫使部分便民店(其中包括经营效益不俗的便民店)在向外扩张的同时也在探索新的、改弦更张的出路;  (3)由于专业化经营的需要,当配套经营条件和环境逐步形成和完善,就足以形成完整的经营体系和供应链。特别是在大型综合超市发展较快的城市,出现了不少生鲜产品的供应商,尽管其中的多数仍处于手工作坊的经营状态,随着其发展空间的不断扩大,使得生鲜专卖店也有了自己生存和发展的余地;
  (4)为适应消费方便性和即时性的需要,小规模生鲜连锁专卖店可以更灵活地开到居民社区中去。  3、生鲜加工配送中心的保障功能  未来生鲜区经营的发展,不论其经营形式如何,都有赖于生鲜加工配送中心发挥重要作用。生鲜加工配送与普通物流既有共性又各具特点。与常温状态的普通物流不同,生鲜配送作为低温物流,属于物流中的一种特殊形式。它无论是保温保鲜运输和配送、成品和半成品加工,还是产品开发设计都比普通物流具有更大的增殖潜力,从而蕴藏着一个特殊的赢利空间。但到目前为止,还没有引起有关企业的足够注意。  (1)生鲜加工配送中心形式  生鲜加工配送中心不同与一般的生鲜供应商,它具有相对稳定的服务对象,以及订单处理、生鲜产品采购、加工、分捡配送体系。生鲜加工配送中心现有两种基本形式:连锁企业内部的加工配送中心和社会化的配送中心。前者是连锁超市公司在已有的连锁店规模基础上,自主建设的为连锁店经营服务的生鲜配送体系,同时兼有部分社会配送功能;后者大多是由某些相关的非商业企业兴办的,如原来的仓储配送企业、食品加工厂和粮食加工企业等,它们拥有一部分基础设施,但建立产品的配送业务要有一个市场开拓的过程。由于它与服务对象之间没有连锁总部与连锁店之间的制约关系,因此经营难度要大一些。
 (2)生鲜配送中心的品种选择  入选生鲜配送中心经营的产品一般是日常消费流量大、需要低温等特殊存储条件或需要初级加工制作的生鲜产品及半成品,包括:  面点类:急冻面团、半成品、成品、中式面点(饺子馅和皮);  肉类制品:低温肉、包装肉类、半成品调味菜;  海鲜类:冰鲜、冻鲜海产;  熟食类:凉拌菜、烧卤制品。4、生鲜产品开发生产厂商  1996年深圳、北京等地的超市刚开始经营生鲜产品时,除了到批发市场进货外,几乎没有中间供应商,采购货源的开发非常困难,经营的品种和价格也难以保持稳定。今天,生鲜经营已带动了一批生产商和供应商的形成和发展,到目前为止,这个市场潜力仍然很大。由于其经营的起点较低,特别适于一些小本投资者进入,只要能开发出较有特色的产品,或者较为熟悉农贸批发市场的运作,有简单的配送能力即能应付,因此在这个层面上的分散经营将会日趋活跃。  当前存在的主要问题是:相当一部分业者经营的规模小、基础薄弱,因而影响到经营的稳定性、履约能力以至产品质量,这是生鲜采购方感到头疼的问题之一;其次是品种开发的后续能力不足,不利于长期经营和扩大规模。同时,大企业或大投资还比较少,市场供应的中坚力量不足,也需要加以引导。
 可以预计,未来的生鲜经营将会随社会经济的发展而呈现出多元化态势,生鲜区的定位和经营水平的提高将成为我国超市业态日趋成熟的标志之一。
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沈阳生鲜超市:“每天都有开业的,每天都有倒闭的”
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(原标题:沈阳生鲜超市:“每天都有开业的,每天都有倒闭的”)
具备了超市现代的管理方式又具有生鲜消费的广阔市场。 东方IC
“刚上市的蜜桔特价1.6元一斤、海蜇头特价8元一斤”,10月底的一天,在市怒江北街上鑫福隆生鲜超市内,门口特价摊位七八个顾客正等待着售货员称重计价。超市里面则是另外一幅热闹场景:明码标价的时令蔬菜、水果、肉禽和米油,统一着装的售货员,和大型超市一样的机打明细小票,每个区域的收银台前都排着三三两两的顾客……然而,几家欢喜几家愁,鲜为人知是,这家大型连锁生鲜超市在的三个月内已经“挤掉”了周边500米范围内的2家蔬菜店、2家水果店和1个水果摊位。近几年,作为一种新兴的零售业态,沈阳市内生鲜超市可谓遍地开花,并在大型连锁超市和早市农贸市场的夹缝中成功逆袭。据统计,目前沈阳约有生鲜超市500家。那么,这些生鲜超市经营状况又是怎样的呢?记者近日走访了当地的印双杰生鲜超市、银达利生鲜超市等14家连锁或者规模较大的生鲜超市发现,这类超市在实际运营中“冰火两重天”现象异常突出。便捷与低价受宠下班时间,沈阳市长江北街的地利生鲜超市门前早已排起了长队,一楼水果、蔬菜、糕点、零食摊位以及二楼的鲜肉、家禽、水产摊位前都已挤满了顾客。“每天早起去早市买菜对上班族来说不太现实,开车去大超市又是停车难,步行或者乘公交的话,拎回来会吃不消。有了生鲜超市,步行5分钟就到了,太方便了”,自从家附近的生鲜超市开业后,市民刘远萍已经成了这家生鲜超市的常客。作为传统农贸市场与现代连锁卖场的衍生物,生鲜超市是指专业从事生鲜经营并结合现代超市经营理念的专卖店、连锁店,其类似于家电超市、建材超市,既具备了超市现代的管理方式又具有生鲜消费的广阔市场。具体来看,生鲜超市一般会建在小区周边或开在社区内,面积一般在1000平方米以内,辐射半径达到0.3平方公里,以所在社区居民为主要服务对象。记者走访14家连锁或者规模较大的生鲜超市发现,几乎每种食材都要比市场价低很多,门店外推出的特价产品,例如2元一斤的鸡蛋,价格甚至不足市场价的一半。记者了解到,由于生鲜超市连锁规模较大,往往可以压低进货价格,与大型超市和农贸市场相比会有一定的价格优势。沈阳新得利生鲜超市工作人员李健告诉记者,自己的果蔬供应中有一部分是直接从当地农民手中拿货。李健说:“低价促销也能赚钱,超市讲究的是综合利润。大宗进货价格有优势,成本价销售或者亏本销售往往可以吸引消费者、提高知名度,其实一些不被熟知的果蔬加价还是很高的。”沈阳市服务业委员会的相关工作人员则表示,“农超对接”是超市直接与农业合作社对接。也就是说,传统模式下,蔬菜从田间到市民的菜篮子必须经过农民、农业合作社、一级批发市场、二级批发市场等流通环节的逐级分销,而“农超对接”则省掉了中间环节。因此,与传统模式相比,农产品的价格会低20%~30%。据统计,沈阳市目前约有常住人口810万。2011年,沈阳市依据城区常住人口每万人建1个1000平方米菜市场的配置标准,打造了“10分钟步行买菜圈”。相关统计数据显示,2013年,沈阳市登记的个体水果店(超市)有275家,但处于开业状态的仅为166家,其余都处于注销或吊销的状态。另外,到2016年底,生鲜超市闭店比率将达到一半,“每天都有开业的,每天都有的”已成外界对当前市场现状的形象描述。记者了解到,闭店的绝大部分是规模较小的单体生鲜超市,相反,大型连锁生鲜超市发展势头异常迅猛。例如,2003年成立的印双杰生鲜超市现有71家门店,分布东北三省各市,地利生鲜超市则北京、沈阳、哈尔滨、贵阳等地拥有150多家门店。经营“冰火两重天”看着眼下不少生鲜超市生意火爆,2015年,杨政在沈阳市于洪区开了一家“夫妻店”。60平方米左右的店面房租1年4.8万元,购买冷柜、货架、收银机等设备花费3.6万元,加上办证、交税等各种费用一共投入12万元。由于该店附近没有大型超市和农贸市场,刚开业时生意十分火爆。然而,好景不长,随着今年4月附近一家大型连锁生鲜超市的开业,该店客流开始严重流失,现在一直处于亏损状态。“进货量太大,水果蔬菜容易变质腐烂,进货量少又满足不了顾客需求。我们找到农户想搞‘农超对接’,农户们都不肯,说起码门店要在20家以上,并且要有固定进货的生鲜超市才肯对接。所以我们只能去果蔬批发市场进货,进价自然高。”杨政说。据中国连锁经营协会的调查数据统计,零售企业的果蔬采购渠道主要以批发市场为主。有42%的连锁零售企业以批发市场为主要采购渠道,16%的企业以固定基地为主要采购渠道。事实上,产品的新鲜度可谓生鲜超市能否吸引客户的关键。根据相关调查数据显示,我国生鲜食品的腐坏率超过35%,肉类和鱼类产品的腐坏率在10%~15%之间。2011年,辽宁省曾出台相关政策,对营业面积2万平方米以上的大中型超市,支持冷链系统、物流配送中心等流通基础设施建设,最高补助150万元,这让很多大型连锁生鲜超市受益颇多。然而,单体门店的生鲜超市就没那么幸运了。“冷藏库、低温运输车,还要有相关方面的人才,小型店铺根本没有能力配,只能依托第三方运输,这无疑增加了运营成本”,品鲜生鲜超市的老板李心蕊经营了11年,店铺经营状况“从赚钱到维持再到亏损”,如今已经难以坚持下去。李健告诉记者,新得利生鲜超市有自己的低温运输车和冷藏库,他们通过在店面之间调动果蔬品,将其他店面存量大的果蔬品拿到存量小的店面去卖,从而可以大幅降低损耗率。 大型连锁能否成为出路自20世纪90年代以来,经过二十几年的发展,“菜篮子”工程建设取得了瞩目成就。伴随着大众生活水平提高,居民对饮食类购物的方便性和即时性需求也越来越高,而生鲜超市提供蔬菜、调味品、水产、肉蛋禽类等产品,实现一站式购齐,满足了很多上班族的需求,前景十分广阔。据统计,目前,全国各类生鲜超市约有5万家。业内人士分析称,随着连锁超市品牌的增多,生鲜超市竞争加剧,生鲜超市只有形成规模,降低成本才能获得竞争话语权。此外,店面越多,品质越好,也越容易被消费者认同。因此,大型连锁可谓生鲜超市未来发展之路。
但也有学者对此持否定态度,其中的主要支撑观点是:从市场容量来看,目前可以容纳多个生鲜连锁超市存在,因为生鲜超市的出现扩大了客户群体,例如可以为那些没有时间去早市、又没时间去超市买果蔬的人群提供便利,从而开发了潜在客户的数量。但是市场总有饱和的时候,当价格不占主导地位时,产品质量与个性化服务将成为取胜的关键。长远来看,生鲜超市市场未来或将逐渐趋于精细化,各家都在寻找自己的定位和专属领域。例如,印双杰、新隆嘉等生鲜超市更倾向中低端市场,选址多在老旧小区附近,更喜欢用低价促销的方法去招徕顾客。安邦海得、鑫福隆、梵西生鲜超市更倾向中高端市场,选址大部分在高档小区附近,更倾向于用高品质的产品和服务去留住客人。
本文来源:中工网
责任编辑:"王晓易_NE0011"
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