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可转债年内或破千亿 光大银行中签率不足1%
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从光大银行发行的情况来看，可转债一债难求，根据光大银行的公告，其可转债网上中签率仅为0.50% . 市场揣测骆驼股份可转债对应的中签率也有0.13%左右。
　　从发行的情况来看，一债难求，根据光大的公告，其可转债网上中签率仅为0.50% . 市场揣测可转债对应的中签率也有0.13%左右。　　3月22日晚间，光大银行可转债公布中签号，中签号码共有26597个，每个中签号码只能认购1手(1000元)光大转债，网上中签率仅有0.5%，堪比打新股。今年随着再融资游戏规则的改变，火爆的定增市场偃旗息鼓，而可转债则迎来了自己的春天，前海开源执行投资总监(ED) 、基金经理倪枫在接受经济报道记者采访时表示：今年可转债的市场有望达到千亿，相比此前的200亿到300亿，会出现明显的扩容。　　多只可转债待发　　今年定增通道受限，可转债成为“香饽饽”。3月9日晚间，光大银行公告称：公开发行A股可转换券已获得证监会正式批文。时隔仅4天，可转债发行的募集说明书公布，发行人民币300亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计3亿张、3000万手。发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自日至日，票面为第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。此次发行的光大转债不设持有期限制，投资者获得配售的光大转债上市首日即可交易。　　本周五(3月24日)骆驼股份的可转债也即将发行，发行规模为7.17亿元，期限同为6年。票面：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。　　根据华创证券的统计，除了上述两家公司之外，截至目前，还有五家公司发行可转债方案获得了证监会审核通过，但尚未获得批文。包括、、、和。　　从目前的情况来看，可转债供给出现加速的迹象，3月4日发布公告称，公司拟发行不超过50亿元的可转债。3月8日，也抛出了可转债计划。，其计划发行的可转债总额为不超过3.2亿元，票面利率不超过3%，所需募资将全部投向“收购及增资取得巴西Unicoba 59.18%股权项目”，若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。　　对于可转债近期密集发行的原因，和今年2月，证监会公布的《上市公司非公开发行股票实施细则》(下称《实施细则》)不无关系，证监会要求上市公司申请、、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。但发行可转债、优先股和小额快速融资，不受此期限限制。　　前海开源执行投资总监(ED)、基金经理倪枫在接受21世纪经济报道记者采访时表示：“目前转债每年的融资额较小，只有200亿-300亿水平，相较再融资规模只有百分之一的水平，转债市场整体规模亦不足千亿，相较股票市场规模只有千分之一的水平。主要原因为上市公司非公开发行股票的快速发展，定增融资快速扩容；其次发行时间较长也是一个制约因素。但在《实施细则》落地后，这一局面得以打破，随着的定增方案取消，以及长江证券50亿元可转债发行预案，和光大银行300亿可转债发行成功，可转债发行的扩容和提速正在得到快速验证。”　　倪枫表示：按照这一趋势，如果每年可转债的发行规模达到千亿以上，存量市场规模则可以在几年内达到大几千亿水平，可转债市场的深度和广度将得到空前提高。　　增加供给短期会对债市有影响　　未来潜在供给的增加，是否会带来对存量可转债市场估值的进一步压缩？兴全可转金经理张亚辉对21世纪经济报道记者表示，无需太多担心。张亚辉表示，受2016年底以来整个债券市场的下调影响，目前市场上的可转债估值已有所修复，潜在新增的供给对于存量转债市场的冲击或十分有限。　　“发行可转债的公司多数情况下都是质地优秀的公司，这一定程度上使得可转债的安全性更高，”张亚辉表示，“同时，由于可转债本身具有进可获取超额收益，退可债券属性防守的优势，在2017年整体A股市场走势并不明朗的前提下，可转债的配置优势也进一步凸显。”张亚辉表示。　　华创债券首席债券屈庆也认为，后续转债市场供给将增加，短期供给的增加对于级市场转债的估值或有所冲击，但考虑到目前转债的估值并不高，接近历史均值水平，整体冲击有限，反而长期看，供给的增加有利于提高市场的流动性，丰富投资品种，为投资者带来更多的可操作空间，利好转债市场的发展。　　博时转债增强基金经理邓欣雨则相对谨慎，她对21世纪经济报道记者表示：“可转债的机会是否已出现，这取决于股票市场能否走稳并有所上行。从中观行业和企业微观看，短期经济仍维持转好局面，企业整体经营效益好转，相信短期内企业业绩会给股票市场提供一定支撑，当然也考虑到金融监管和去杠杆可能带来的事件性风险冲击。”　　从光大银行发行的情况来看，可转债一债难求，根据光大银行的公告，其可转债网上中签率仅为0.50% . 市场揣测骆驼股份可转债对应的中签率也有0.13%左右。　　上海一家大型私募的经理认为，可转债作为一种融资工具有独特的优势，属于监管放心、投资者乐于配置、上市公司低成本融资的三赢产品，所以，申购的资金特非常踊跃，中签率自然就低了。“和新本上差不多，目前个券的平均价格在110元上下，个别好的品种，如歌尔转债甚至在130元左右，打中一只转债相当于稳赚不赔，肯定不少资金乐于认购。”
(责任编辑：DF078)
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关注天天基金顺昌转债发红包：中签率高 上市首日又大涨30%|澳洋顺昌_凤凰财经
顺昌转债发红包：中签率高 上市首日又大涨30%
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通过对比可以发现，目前可转债市场相对于A股来说不失为一个稳妥的投资渠道。不仅中签率远高于A股打新，并且从最近的数只转债发行情况来看，其中签后的收益也往往不菲。例如昨日（2月23日）上市的顺昌转债（128010），上市首日涨幅达30.1%。
每经股市表现不佳，不仅让普通投资者感到迷茫，不少企业的融资也开始变得困难。不过，《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到，自今年1月开始，此前一直沉寂的可转债市场突然火了起来，不少公司选择通过发行可转债进行融资。通过对比可以，目前可转债市场相对于A股来说不失为一个稳妥的投资渠道。不仅中签率远高于A股打新，并且从最近的数只转债发行情况来看，其中签后的收益也往往不菲。例如昨日（2月23日）上市的顺昌转债（128010），上市首日涨幅达30.1%。网上中签率为0.64%2月23日，在市场暂时调整之际，由(002245,股吧)（002245，收盘价7.85元）发行的顺昌转债悄然上市。资料显示，顺昌转债发行人为澳洋顺昌，发行规模为5.1亿元，初始转股价格为9.44元。《每日经济新闻》记者注意到，顺昌转债原股东共优先配售0.74亿元。此外，网上一般社会公众投资者中签率为0.637541%；网下实际配售比例为0.637520%。对比目前新股的申购情况，该中签率颇为可观。从参与申购的对象来看，机构可谓对其十分看好，券商、社保基金以及各种年金计划纷纷参与其中。值得一提的是，可转债不仅申购难度相对较低，赚钱效应同样诱人。例如，顺昌转债发行价格为100元，不过投资者在集合竞价之际便摩拳擦掌，一开盘涨幅直接超过30%，此后价格一直稳定于130元之上，最终收于130.1元，全天成交金额达4.92亿元。正股方面，昨日澳洋顺昌下跌2.85%，收于7.85元，成交金额仅有9092万元。申万宏源(000166,股吧)表示，澳洋顺昌正股波动率较高，转债规模小，同时具备成长性和题材性，对总股本的摊薄压力不高，预期估值将高于市场平均水平。当澳洋顺昌的股价为8元时，顺昌转债的合理定位在125元~128.5元之间，建议投资者在125元以下买入，在125元~128.5元之间增持，在128.5元~132元之间持有，超过132元时，转股溢价率超过55.7%，而且纯债溢价率超过53.13%，建议在132元以上卖出。转债成融资新宠《每日经济新闻》记者注意到，目前市面上可转债数量并不多，其中大多又是今年以来发行的。值得一提的是，去年下半年以来，股市波动剧烈，传统融资风险逐步暴露。不少企业股价大幅回落，增发方案面临破发窘境，即便拿到证监会批文，增发也往往没了下文。今年以来，市场延续震荡，尤其是在1月份股价大幅波动的情况下，不少上市公司拉响了股东股权质押爆仓警报，企业融资难度进一步加大。不过，“失之东隅收之桑榆”。股市的波动使得转债成了企业融资的新宠。Choice终端数据显示，今年1月以来，上市的可转债数量达到6只，包括三一转债、国贸转债和广汽转债等。从目前的价格来看，无一低于100元面值。当然，投资转债同样得关注正股公司基本面。例如澳洋顺昌主营金属材料的物流供应链服务、LED外延片及芯片的研发、生产和销售及小贷业务。截至2015年上半年，LED业务已成为澳洋顺昌最大的利润来源。此次转债募集资金主要用于LED外延片及芯片产业化项目（二期），从而提高公司在LED外延片及芯片生产领域的核心竞争力，同时提高公司产品的市场占有率和盈利能力，符合公司长期的战略规划。项目建成达产后，预计年销售收入为8.05亿元，年税后利润1.84亿元。
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48小时点击排行A股步入反弹后的窄幅整理 可转债随正股盘整
发布时间： 07:55来源：
中国证券报
　　伴随A股步入反弹后的窄幅整理，沪深转债市场最近两个交易日亦以盘整为主。12月19日，中证转债指数收于279.77点，较上一交易日下跌0.26点或0.09%。　　当日两市正常交易的20只可转债7涨1...
　　伴随A股步入反弹后的窄幅整理，沪深转债市场最近两个交易日亦以盘整为主。12月19日，中证转债指数收于279.77点，较上一交易日下跌0.26点或0.09%。　　当日两市正常交易的20只可转债7涨13跌，电力品种国投和川投转债、周二新券同仁转债、受益于正股走强的重工转债位居涨幅前列，分别上涨1.14%和0.17%、0.19%、0.19%。此外，大盘转债中，偏股性的工行转债微涨0.03%，中行、石化转债双双绿盘报收。　　估值方面，经历了近两周的持续走强之后，截至19日，两市到期收益率超过4%的转债已由月初的8只减少到6只，但总体估值水平仍处于历史较低位置，债性保护仍强。　　中金公司在最新周报中表示，预计股市反弹还具备一定的时间和空间，目前仍建议“不止盈”，短期股市如果出现调整，建议投资者积极关注增持机会，仓位较低的投资者应先提升仓位到中性水平。
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每日经济新闻
　　昨日（9月2日）晚间发布公告称，该行250亿元A股可转债网上中签率、网下配售比为0.82%，本次发行的可转债上市时间将另行公告。
　　工行公告显示，本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的工行转债为4.14亿元，占本次发行总量的1.6548%；网上社会公众投资者的有效申购数量为502.59亿元，网上中签率约为0.82%。
　　与此同时，本次网下发行最终网下向机构投资者配售的工行转债总计为210.66亿元，占本次发行总量的84.26%，有效申购数量为2.56万亿元，配售比例约为0.82%。
　　工行此次发行的250亿A股可转债期限为6年，即今年8月31日到日，6年中，每年的票面利率依次为0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.4%、1.8%，每年付息一次。
　　工行将于本期可转债期满后5个交易日内，按本次发行的可转债票面面值的105%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。初始转股价格为4.20元/股。转股的起止日期为日至日。
　　本次发行的联席主承销商为中金、国泰君安以及瑞信方正。中诚信证券评估有限公司给予该批可转债的信用评级为AAA。
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印峥嵘】 （责任编辑：许亮）
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