富国银行账户造假的背后
最受伤的竟是股神“巴菲特”
　　摘要：在银行账户造假东窗事发后(伪造了150万个账户、56.5万张信用卡)富国银行为了安抚监管机构、立法者以及客户，当即取消了所有的零售银行业务的销售目标。并称我们要让客户相信我们把客户利益放在第一位。　　银行信息港09月14日讯，在银行账户造假东窗事发后(伪造了150万个账户、56.5万张信用卡)富国银行为了安抚监管机构、立法者以及客户，当即取消了所有的零售银行业务的销售目标。并称我们要让客户相信我们把客户利益放在第一位。　　据悉，富国银行账户因造假被美国消费者金融保护局征收1亿美元罚款，这是B史上最大的一笔罚款。与此同时，富国银行还需要向客户赔款。　　因富国开通了200多万未经授权的账户，法庭要求现年62岁的首席执行官Stumpt出庭作证。此外参院银行委员会计划在9月20号就三藩的富国分行账户造假案举行听证会。周一，银行委员会一位发言人称Stumpf将出席此次听证会。　　此次指控对富国银行无异于当头一棒。富国银行是全美最大家庭贷款行，也是最受巴菲特青睐的银行。该行最大股东就是巴菲特。　　富国造假案对美国银行业影响可谓深远。富国造假案体现了其内部监管的缺陷，暴露了银行高估了它们所自诩的“交叉销售能力”。穆迪指出，第一银行过分关注销售目标诱发了大范围的不合法行为，第二经理缺乏对员工行为足够的监督。　　穆迪分析师在报告中提到，监管机构发现的问题肯定会给像富国银行这种曾经享有最高客户满意度和良好风险控制口碑的银行造成重大不利影响。面对现在的尴尬局面，我们预想富国的名誉会因此直接受损。　　上周，B声称，富国银行同意解决员工私自开未授权账户，但是对于这种行为是否合法不置可否。富国说为此银行已经解雇了5300名员工。　　穆迪说希望看到银行最终能加强银行风控和销售监督，但穆迪并没有因此改变富国的信用评级。穆迪对该行长期债务评级还是A2, 说明穆迪认为它的长期风险稳定。　　更有意思的是，周四罚款消息一发布，富国就遭到了政治家的猛烈抨击。总统候选人希拉里周五表扬了监管机构的高效工作。并讽刺她的竞选对手Trump说，Trump此前还要解除监管部门B。　　根据银行信息港小编刚刚得到的数据显示：富国银行股价在9月13日下跌3.3%，“股神”巴菲特的财富一天亏损就高达14亿美元；富国银行首席执行官John Stumpf在CNBC表示，“我们错了”，富国银行所有管理层都应当负责，“我负有责任”、将继续担任CEO一职。
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你可能喜欢巴菲特投资富国银行()的细节回放_环球老虎财经
巴菲特投资富国银行()的细节回放
"看这10年富国银行的股价走势，这也算是我对未来中国银行股的一个期望吧。估值缓缓提升，业绩在曲折中慢慢前进。我不需要拿到那个最牛的，只希望能跟着平均值。"
富国银行是巴菲特的经典投资案例之一，最近在美股的银行板块中表现也很抢眼。很多朋友问我，到底谁是中国的富国银行？比来比去，也没个结论。其实大家把巴菲特过分地神化了，也把富国银行神化了。股神，绝不是所有的投资都成功。就算是经典案例，也并不完美。巴菲特自己都承认在可口可乐上的失败：1998年的时候，可口可乐已经40多倍市盈率了，但是巴菲特还是没有卖。15年后的今天，可口可乐的股价只是接近1998年的最高点而已。但是，现在的1美元怎么能和15年前的1美元比？通货膨胀可不是中国特色。所以，我一直想挖掘一些富国银行当年的细节和数据，来帮助大家和我自己能够更深入，更客观地看待这家公司。
富国银行年的走势堪为经典。从1990年的2.6美元（google finance应该是前复权的）涨到2000年的26美元。巴菲特在1990年对富国银行的初始投资是3亿美元。2000年变为了30亿美元。恰好10年10倍。年化26%，可以说是相当不错了。但是对比同时期的美国各大银行，就不是那么回事了：
除了美国银行之外，在这10年里富国银行的涨幅算小的。其实那个时候，富国银行只能算的上是一家&不错的银行&而已。那时最抢眼的是花旗。这也正常。马拉松比赛，一段时间总有人跑到前面，也总有人会在下一段时间赶上他。我们A股在1996年炒深发展（当然那时也没别的上市银行），2007年炒黑白双马兴业和招行，现在又开始追捧民生。
再来个这十年富国银行的经营数据表：
巴菲特在1990年买入富国银行的平均价格，恰好对应1990年的4倍市盈率，1倍市净率。1990年的股价最低点是0.8倍市净率。之所以有这么低的股价，是因为1991年发生的事情&&地产泡沫破裂，银行坏账激增。这次地产泡沫破裂，把富国银行1991年一年的利润吃掉了，并且在3年之后才完全缓过来。但是很遗憾，股价的最低点就出现在巴菲特买股票的1990年。后面虽然坏账开始显露出来，但是人们的顾虑已经渐渐消失了。股价也跟着慢慢涨。A股也有类似的情况。中海发展巨亏的时候，股价已经提前见底。苏宁在经营方面没有看到任何好转，股价已经疯了。&等到知更鸟报春的时候，春天已经结束了&，难怪巴菲特会这样说。A股的银行股，我个人认为，可能连坏账激增的那一天都等不到吧。
富国银行在这10年的走势是一次标准的戴维斯双击。估值从1990年的4倍市盈率提升到2000年的20倍市盈率。利润从7亿提升到40亿，估值和利润都涨了5倍多。等等，那为什么巴菲特的投资只涨了10倍？呵呵，不要以为只有A股的银行股才会增发。比起富国银行的增发，A股银行股的那些增发真的是对小股民太好太好了。1996年，富国银行并购了溢价跟自己差不多体积的银行，叫First Interstate Bancorp。为此，富国增发了相当于原来总股本一倍的新股用来吸收这个银行。整个过程，没花一分钱。只不过就是把原来那个银行股东手里的股票换成了富国的新股而已。但是，原来富国的股东就惨了。并购完成之后，富国花了大量的钱来冲销这个First什么银行的坏账，并且在和1998三年都背着沉重的财务包袱。尤其是1996年，虽然利润还比1995年多了一点点。但是每股业绩从1995年的20美元下降到1996年的12美元，原来富国的股东承受了巨大的损失。倒是原来被并购的这家银行股东舒服了。本来拿着一堆快破产的破烂，摇身一变成了优质股了，还获得了很多分红。这事要是放我们今天的A股里，估计愤怒的小股民得去自焚抗议利益输送了。但是，这事确确实实发生了，而且还是在民主的美国。富国银行也撑过去了。在1999年，恢复了元气。巴菲特的持股比例，也因此而稀释了。
美国的银行业，从80年代就是这几家在玩，90年代还是他们，到今天，仍是这几家。富国的这十年，经历过地产泡沫的破裂，经历过坑爹的并购，也经历过经济大发展的时候。但是，也就是这几家。只不过今年你跑到前面了，明年他跑到前面了而已。美国的互联网金融，从90年代末就开始了，而且各家大公司都有自己类似银行的金融服务机构。但是，玩来玩去也还是这几家。这就是我对我们银行业放心的原因。坏账？随便来。大不了吃掉一两年的利润。4倍市盈率的股价，是再也回不去了。
看这10年富国银行的股价走势，这也算是我对未来中国银行股的一个期望吧。估值缓缓提升，业绩在曲折中慢慢前进。我不需要拿到那个最牛的，只希望能跟着平均值，10年10倍，就满意了。股神都已经满意了，我还有什么不满意的？
至于2000年以后的富国走势，比较疲软。肯定有还债的成分。而且巴菲特对富国的投资也追加过好几次，研究起来比较困难。所以先把前半部分的研究成果拿出来吧。（相关数据来自富国银行年报与Google Finance）
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谢谢反馈！巴菲特钟情富国银行
来源:中国证券报
　　　巴菲特的投资旗舰伯克希尔?哈撒韦公司2月14日披露的持股报告显示，去年第四季度该公司清空了对包括美国银行在内的多家公司的持股。但与此同时，巴菲特继续追加对富国银行的投资，显示出他对这家全美最大家庭贷款服务商一如既往的钟情。
　　　在持有美国银行股票三年半以后，伯克希尔选择在去年第四季度清空持股，全身而退。统计显示，过去三年半时间里，美国银行市值蒸发近三分之二。
　　　相比之下，富国银行仍是巴菲特的“心头好”。去年第四季度，伯克希尔将对富国银行的持股从3.36亿股增加1.8%至3.42亿股，总市值超过100亿美元，继续坐稳富国银行第一大股东的宝座。去年第四季度富国银行股价累计上涨23%。
　　　去年第四季度，伯克希尔公司还清空了康卡斯特、耐克和劳氏公司持股，同时减持了费哲金融服务公司、纳尔科控股、雀巢等公司的股票。伯克希尔将一个季度前刚刚买入的200万股纽约梅隆银行股票削减至179万股，此外还继续减持穆迪公司股份至2840万股。
　　　报告显示，截至去年第四季度末，伯克希尔公司526亿美元的美股投资组合中涵盖25只股票，是近年来最少的。
　　　事实上，自2008年金融危机以来巴菲特一直在削减其股票投资组合规模，并更加关注公司收购。去年2月，巴菲特以265亿美元的出价收购了北伯灵顿铁路公司。(责任编辑：姜炯)
进口商品吸收国内“纯购买力”，恰恰有利于抑制通胀。
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