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【市值管理】市值管理研究中心案例—汤臣倍健
&发表于& 07:27:55
中科创研究员周磐干货：汤臣倍健市值管理整体研究思路沿着微观—中观—宏观的脉络进行，从市值诊断开始，到实地访问与企业家接触，形成“好公司、好股票”的印象，进而分析行业是否值得投资，公司的核心能力和竞争优势在哪，公司的增长机会和风险，最后得出“好行业、好公司、好股票”的分析结论。首先进行市值诊断，初步了解市盈率、每股收益、盈利能力、现金流、资产负债表、增长率、产业布局、资本市场主题、盈余管理、预期管理、股东结构等。初步了解后仍有一些未来市值管理的重要因素不明晰，需要进一步分析，这些因素包括：行业状况和前景、商业模式、企业能力和竞争优势、成长空间和路径、企业家团队、风险、可比股票。市值诊断后要进行实地调研、与老板和管理层接触，判断老板为人和管理层战斗力。然后对行业进行调查和研究，行业研究框架主要从投资方向、未来潜力、风险管理、投资区域、标的选择提示考虑，分别从行业定义、行业规模和集中度、政策走向、产业链分布、行业成功要素和趋势进行分析研究。用案头研究、访谈、实地调研方法，标杆企业研究结合标的企业研究、业务调研结合财务调研、案例数据结合实地考察判断，进行趋势判断、位势判断和模式判断。再对公司核心能力进行分析判断，通过采集分析基本运营数据、终端销售数据、出厂扣点、销售费用率、现金流数据印证公司的能力。然后对公司成长空间进行分析，从市场增长、竞争份额变化、行业整合、国际整合四方面进行考虑。再对公司风险进行分析，从重大安全风险、原料价格上涨分析、竞争风险、最具有颠覆性风险、公司内部和组织的风险进行考虑。最后对公司进行估值，从当时投资时点看，结合市值管理研究，根据公司业绩预测进行估值。
展望：随着新股上市数量增多，未来A股市场上会有不少类似“汤臣倍健”的公司。这些公司处在一个很好的行业，经营风格务实，成长计划清晰，企业家怀抱梦想，但往往疏于资本经营，在经营中如果不能适应现代产业变迁和企业竞争的新形势，最终可能在企业赛跑中落伍、掉队、出局。我们希望寻找到这些公司，为这些公司提供市值管理和资本经营的解决方案，帮助企业家实现自己的产业梦想，共同铸就一家伟大的企业。
正文： 一、汤臣倍健简介 汤臣倍健是一家做保健品的上市公司，从全球采购原料，其经营模式为生产—广告—铺货（经销商、终端零售点、专卖店）—实现销售。公司所处行业为典型的营销驱动型行业，上游为蔬菜、水果、坚果、中药材种植、畜牧、氨基酸等其它原料；中游为塑料包装箱及容器制造等；下游为批发、商超、药店、专卖店、疗养院、休养所等分销渠道；邮购、会议等直销渠道。行业的竞争关键在于如何让消费者实现购买，渠道环节分得价值链最大份额的70%，保健品生产商分享20%左右。 二、我们与汤臣倍健的缘分 最早市值中心接触汤臣倍健是2012年11月份，此后我们就组织了基本研究，并在广州见了公司董事长，后来公司董事长携全体高管来访和君交流（据梁董说是汤臣倍健历史上第一次全体高管集体拜访一家咨询公司）。 现在回想起来，在我们推荐汤臣倍健时，它的股价是110元左右，此后跌到了90元，现在股价是420元，两年多时间翻了4倍。而在这两年多时间里，上证指数从2800点跌到了2090点，创业板从990点涨到了1370点。 三、市值诊断 对汤臣倍健的初步了解是建立在F10基础之上的，包括EPS（每股收益）、盈利能力、现金流、资产负债表、增长率、行业、主题、送股能力、规模和股本、资金实力、上市时间、承销商、股东结构、股价等。
我们对汤臣倍健的市值诊断基本结论如下： 1、市值区间 当时股价是120元，当年动态市盈率超过50倍（贵，但可能有贵的理由），股本5400万股，市值60亿（公司属于小盘股，小市值）。 2、财务业绩 EPS和盈利能力：2010年EPS为2.25，2011年一季度EPS为0.75。毛利率60%以上，净利率接近30%，07-09年ROE持续稳定在60%以上（盈利状况在A股属上乘）。 现金流：应收很小（应收账款700万），说明经营现金流非常好。 资产负债表：非常干净，固定资产才4500万（对比销售、利润和现金来看），说明公司业务是轻资产、重现金，财务质地好得出奇。 资金实力：募集资金14亿，超募12亿，证明未来可做事情多。 增长率：07-09年销售收入复合增速75%、净利润复合增速107%，说明公司过往高速成长。 3、产业布局 公司是做保健品的，这个行业第一感觉是很大、很热，使我们很容易联想到国内的三株、红桃K、脑白金……哈药、江中、善存、绿A……加拿大Superstore和Crystal、纽约时代华纳广场和CVS、东京药妆店和街边超市、香港万宁Manning等过往和现存的商业模式。 4、资本市场主题 如果从资本市场主题来看，汤臣倍健在板块上属于创业板、广东板块；在行业主题上属于消费升级、民生、医疗健康主题。 5、盈余管理 一般新上市的公司上市前业绩都会冲一冲，有的冲得猛的公司，上市后业绩就一路下滑，这方面过去几年平安、国信已经爆出多个案例。汤臣的承销商是广发证券，财务业绩处理方面可能相对来说稳健一些，不至于过渡透支。另外，公司的公积金和未分配利润非常多，每股公积金25.9元。 6、预期管理 公司2010年11月份上市，那段时间A股指数是近几年的最高点，加上又是创业板上市，可想而知公司当时预期会非常高，上市后预期有一个回落过程。 7、股东结构 董事长一股独大（57%以上，且无其他产业，身家都在上市公司上），高管团队都有股份，而且都是多年从业；股东结构没有PE（上市前没有被PE忽悠过，或者老板很强不需要PE） 从F10判断一家公司的质地，背后需要长期的工作经验做支撑。投资者也会从F10判断上市公司的潜力，同样地，上市公司也可以通过F10吸引买方。因而作为上市公司来讲，如何表述或者改写公司的F10是很重要的一件事情。 经过F10的初步研究分析后，我们对汤臣倍健有了一个大致的认识，但仍有一些未来市值管理的重要因素不明晰，需要进一步分析。这些因素包括：行业状况和前景、商业模式、企业能力和竞争优势、成长空间和路径、企业家团队、风险、可比股票。 四、实地调研、与老板接触 有了上面的市值诊断，我们对这家公司开始上心，时不时地看看她的股价，感觉她处在什么状态上。2011年4月份一次在广州出差时，我们顺道在公司总部拜访了梁总，总体观感如下： 1、简陋而繁忙的办公室：公司总部空间不大，布局简练、紧凑，墙纸上贴满了员工活动的相片，感觉充满活力，会议室贴着“开会迟到1分钟，罚款50元”。 2、经营风格务实：汤臣倍健高管出差住宿，住标间；高管出差上海，找熟人帮忙酒店打折。 3、业务成长，逻辑清晰且易懂：网点在连锁药店的扩张，从1万，同时依靠姚明拉动品牌成长。 4、董事长：短发寸头、语速快、说话直、反应快、声如炸雷；对产业机会、业务成长有清晰的认知和强烈的自信。 5、面对资本市场的怯生生样子：董事长及董秘不熟悉资本市场，更不懂产融互动的机理，在机构的各种诉求面前表现地茫然而谨慎，不随意表态。
面对这样的一家上市公司老板，我们开门见山谈了两个观点： 1、上市前后汤臣倍健面临的经营环境完全不同：上市以后，汤臣倍健的资产、资源和机会，都急剧放大了规模。在新规模下，汤臣倍健保健品资产被稀释成了小权重。局限于保健品产业的经营思维和战略意图，难以消化大量涌来的过剩资源和机会，后果不仅仅是资源闲置、格局做小，而且还是贻误大好时机、坐视竞争对手长大，最终弱化汤臣自己的竞争优势。思考方向：不是通过做大保健品产业来消化过剩资源与机会，而是通过充分利用富裕资源与机会，来做出汤臣倍健的大格局，为汤臣倍健保健品业务的做强做大营造出更大的平台和更好的产业链生态。 2、产品经营VS.资本经营是两套不同的经营逻辑：目前汤臣倍健很懂保健品行业的供研产销，这是过往公司成功的逻辑。但上市公司还有另外一套资本经营的游戏规则，公司可以通过市值工具来进行融资、并购、吸引人才、扩大品牌影响力，从而提高企业竞争力，最终实现产融互动。如果说产品经营是公司经营的1.0版本，资本经营就是2.0版本。这套资本经营的逻辑，汤臣倍健目前显然不熟悉、不擅长，而这是我们擅长和熟悉的领域。 这次交流之后，就促成了梁董后来带领全体高管拜访和君。 调研结论：经过前后的观察与实地调研，关于汤臣倍健的印象如下： 1、这家公司非常小，但质地真好，股票真性感（具足A股市场偏好的投机性因素）； 2、企业家真牛（可能是未来行业王者的真命天子：洞识、实干、计划、经验、大局观、把握、自信、企图心、价值观和品性、领导力、超脱、悟性和理解力、学习能力、干脆爽快、求真、务实、价值观、方法论、领导力）。 3、保健品行业在市场一线上的竞争厮杀极为激烈和恶劣，不务实、没有行动力和冲击力、缺乏狼性的人，几乎不可能在这样的市场中生存下来，更别谈胜出和领先了。
五、对行业的调查与研究
带着以上研究印象，我们专门抽调了产业研究团队成员研究保健品行业。研究框架如下：经过1个月的案头资料研究，包括4个省份、20个经销商和销售终端，上百次高管经销商消费者实地走访与访谈，得出如下研究结论： 1、中国保健品市场正处在黄金期。先回顾下美国的保健品产业史。1934年，纽崔莱公司推出第一种多种维生素产品。1936年，美国成立全国健康食品协会，开始了健康食品的起步阶段。真正快速发展在近三十年，1970年美国保健品销售仅为1.7亿美元；1970年代初到80年代末，新兴健康食品公司达到600多家。2000年，美国的健康食品的销售额已达到2000亿美元，是整个美国汽车工业的一半，短短三十年间提高了1000倍。再看中国保健品行业市场。近十年在消费升级和人口老龄化的推动下，保健品行业进入了黄金十年。我国目前处于人均GDP从4000美元向8000美元的跃迁阶段，保健品的消费属性正逐步从可选消费品转为生活必需品，估算年行业的CAGR可达21%。 2、保健品是一个有潜力的行业，大保健品行业规模目前在2400亿元左右，单品过10亿元是常态（东阿阿胶22亿、瑞年氨基酸13亿、养生堂的维生素12亿），其中膳食营养补充剂占全行业的60%。意味着做到行业总规模的10%市场份额，就可能成就200亿元以上规模级别的企业，占领2-5个规模产品，就可望实现几十亿销售。 3、保健品行业散、乱、差、弱，未来整合空间大。行业排名前十名的份额之和近25%，平均每家市场份额2.5%左右，2010年销售额过亿企业不过20家。行业内企业注册资本普遍较低，没有研发和生产能力、没有品牌的销售型公司占多数。截至2008年底，中国约有3000家营养保健品生产企业，53.9%的保健品生产企业注册资本低于100万元。部分细分行业如直销和非直销领域开始出现行业龙头。这对于领先企业来说，意味着：第一，先行优势在竞争中作用明显，可以进一步拉开跟落后企业的落差，挤占市场份额；第二，具备并购整合、快速做大、跨越式发展的机会。 4、保健品行业具有利润高而且稳定的特征。保健品兼具消费升级、健康保健、礼品等多重属性，行业内平均毛利率、净利率水平分别为60%和20%。国外成熟的竞争结构下，行业也保持50%的和15%的净利率水平。 5、食品安全和行业混乱促使监管日趋从严。注册资本不超过100万的小企业占比超过50%，没有批文的普通食品占保健品数量的50%以上。这意味着：上规模的、行业领先企业，将在监管趋严中得益。 6、行业不同成长阶段中，营销模式会发生变迁。营销模式将从直销模式-分销模式-连锁专卖店模式（兼会员制模式）顺序转变。目前欧美营养补充剂非直销模式占8成，直销、网购和直邮占2成。 7、这样的行业，谁会最终成功？ 从行业产业价值链的角度来看，假设终端产品销售价格是100元，那么大概有10元是原料企业用于专注生产的收入，毛利率是40%，20元收入源于保健品企业专注做品牌，市场和研发工作，毛利率是65%左右，剩余70元收入源于销售渠道专注销售，毛利是50%左右。这是典型的营销驱动型行业，竞争的关键是如何让消费者进行购买，渠道和终端决定生死。 因此，要么像安利一样做成直销，做到90元的收入，要么占领优质的经销商和渠道，也占据其中70元收入，要么做成连锁专卖体系和会员制。直销是目前保健品销售的主流模式之一，直销占比已超过50%，直销龙头案例纽崔莱从2001年15亿的业务规模发展到2010年的102亿，过去十年年均复合增速25%，目前占据直销领域32%的市场份额。膳食补充剂行业的后来者瑞安国际和汤臣倍健在近九年内分别实现了CAGR为76%和67%的增长，跻身前非直销十大企业之列。 产业终局：市场规模大、需求稳定、高毛利率和高净利率、三种营销模式（经销-直销-连锁专卖）、行业巨头必将出现、寡头垄断型产业结构。 由此得出的结论为：第一，这个行业值得投资；第二，这个行业将会跑出大黑马、行业巨头必将出现；第三，行业特征普遍利好领先企业。
六、汤臣倍健核心能力分析与判断
1、拥有大量的保健食品批文。汤臣倍健已经申请和在申请批号40-80个，十分重视批号资源； 2、优质产品和原料资源。汤臣倍健原料供应取自全球，产品设计对标安利，并且研发费用占收入3.5%以上，研发人员近百人，在行业中处于遥遥领先的地位； 3、很强的销售网络，队伍及品牌。汤臣倍健的营销模式是：经销商（渠道控制）+直供终端（KA）+专卖店。汤臣倍健主要是通过区域经销商渠道，区域经销商拿货后，负责进行药店和商超铺货，存货物流，雇营业顾问，开设连锁专卖店。但汤臣倍健同时又自己开设了连锁专卖店和直供终端。汤臣倍健积累和占有了一批合作关系稳定的经销商，几万个销售终端，渠道和消费者沟通对标NBTY、GNC，广告投放，请的是姚明和刘璇代言品牌，品牌效应强，并且推进连锁专卖店模式，抢占未来。 整体上看，渠道模式、产品设计、原料采购和品牌塑造全面对标国外巨头，行业内暂无明显竞争对手。 另外，率先上市，巨额超募，拥有竞争对手无法匹敌的资金实力确保资源整合和能力建设的投入。 <span style="max-width: 100%; color: rgb(255, 255, 255
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股票市场市值管理
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什么是股市中的市值管理
11:19:21来源：金投网编辑：fangbiao
摘要：价值管理是基于公司股东价值最大化的管理体制，是强调价值创造的管理体制。企业集中于股东价值创造可以有效地平衡不同利益相关者之间相互冲突的利益。
什么是中的市值管理
金投讯，市值管理是建立在价值管理基础上的，是价值管理的延伸。价值管理主要致力于价值创造，而市值管理不仅要致力于价值创造，还要进行价值实现。
价值管理是基于公司股东价值最大化的管理体制，是强调价值创造的管理体制。企业集中于股东价值创造可以有效地平衡不同利益相关者之间相互冲突的利益。也就是说股东回报是首要的，因为只有保证股东能得到足够的回报，公司才能受到资本市场的青睐，获得维持发展的资金。而其他利益相关者才能从公司的持续发展中受益。
市值是上市公司股本乘以股价之积(市值=股本&股价)股价是个变量，瞬息万变，它直接传导市场的真实波动，在股本可比的情况下，市值因股价的涨跌而增减。因此，市值的变化要看市场的脸色。在估值能力强有效的成熟市场里，市值是上市公司投资价值的具体体现，等于上市公司全体股东的财富价值。但在中国这种弱有效市场中，股本&股价之积只是市值的外在表现，市值的内在本质在于它是公司综合素质或价值的集中体现。
证券投资学理论告诉人们，有两大因素影响股价：一是内因，即股票的内在价值；一是外因，即市场对股票内在价值的发现和认同。前者是本，因为价格是价值的体现。好的价值，理论上来说，就会有一个好的价格；反之，没有好的价值，就难有好的价格，即便出现了好价格，由于没有价值的支撑，也不可能持久。然而，后者也是影响股价的重要因素。由于市场这只无形之手，它有自己的估值标准、涨跌周期和行为偏好，加上信息不对称因素，所以同样价值的股票在市场上，可以有溢价和折价之分。
市值差别=股价差别(如股本不变)
市值的大小的确与股价涨跌密切相关；但真正决定市值的不是股价，而是股价背后、影响股价的深层价值因素(盈利能力、成长前景、行业地位、团队素质、治理结构、运营规范、战略思路、投资者关系)，人们不能仅仅将市值的大小由股价的高低来确定，还应该看看公司的深层因素。
市值管理=股价管理(甚至股价操纵)
市值管理的确需要关注股价，但关注决不等于直接管理甚至操纵。因为股价由市场形成，不能、不可、也不容许管理。从这个角度说，市值管理是价值管理，重心在决定价格基础的价值上。
市值管理=迎合市场(市场主力)
市值管理需要考虑市场因素(周期、规律、市场人气、投资偏好、估值标准等)，但考虑市场因素决不等于迎合市场。不迎合&不理睬；你不理市值，市值不理你；市值管理是必修之课；市值管理要遵循市场规律，贵在因势利导。
市值管理=追求股价的最高化
股价上扬的确对提升市值有直接影响，但股价最高化决非市值管理追求的目的；公司和股东价值最大化也不等于股价最高化。价值管理发端于成熟资本市场企业价值最大化理论，人们可以把价值管理定义为&企业通过各种手段实现尽可能高于投资者投资成本之资本收益&。价值管理是通过科学专业的方法与工具提高股东收益―― 这一收益将主要反映在企业股票市值上。
公司价值之体现，涉及公司战略、公司理财、公司治理、投资者关系4个方面的内容。而这4方面，又可细化出若干涉及企业方方面面的管理课题。与单纯追求高股价相比，上市公司良好的价值管理更应该体现在能够得到资本市场广泛认同方面，机构投资者、中小投资者要认同公司的理念、内在价值，市场要认同公司能够保持业绩持续增长、维持估值目标。上市公司　作为中国资本市场的基础性变革，股权分置改革的完成标志替全流通时代已经到来。在这个全新的制度环境中，所有上市公司都将面临一个问题：如何有效管理市值，如何有效激励管理层。
市值管理是公司经营哲学和经营理念的深刻转型，这个转型的核心内容是企业经营的目标从利润最大化向企业价值最大化过渡。在成熟市场经济和国际惯例里，企业价值最大化(即市值最大化)已经成为公司经营的最高目标和体现经营绩效的综合性指标。传统的&利润最大化&成为一个追求市值最大化的过渡性指标。这种经营目标的转型．将引发经营思维、经营内容、公司治理、业绩考核、管理层激励等方面的一系列变化。
在股权分置情况下，当非流通股价格无法以流通价衡量时。非流通股股东倾向于以净资产最大化而非市值最大化为目标。国有上市公司出于资产保值、增值的考虑，更是普遍选择了将净资产作为国有企业考核体系的核心因素。
股改完成后，国有股获得流通并体现出市场价格。股东价值取向逐渐趋于一致，企业价值的考核方式也在适时进行调整。现在将市值作为重要指标纳入考核，有利于引导上市公司管理层关心公司市值变化，致力于实现公司价值最大化。继股权激励后，国贤委提出市值考核并不是偶然的，本质上是一个事物的两个方面：双轮驱动管理层努力实现公司价值最大化。
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我的意见：关于市值管理的重要意义_福田汽车(600166)股吧_东方财富网股吧
关于市值管理的重要意义
福田汽车高管：一个现代化企业首先要保护的就是公司品牌价值。一个资产总计300多亿元，净资产150亿元，无形资产500多亿元的公司的全球第一大专业公司，股市市值却不被关心，甚至任其下跌，作为一个拼命投资做研发和市场营销的公司来说这是很不对。中国的股民总量将近1.5亿人口，良好的市值管理本身就是一件极其重要的广告投入。如果持有公司的股民都对公司恨之入骨，销售市场上投入不是在打水漂啊？产品的实物质量和销售服务形象和股票市值的良好管理，应该是相互辉映，相得益彰。这对品牌的建设将是事半功倍的。作为福田汽车这样的大公司，不应该给投机者太多机会。认真做好市值管理市福田汽车的短板，应该给予重视并纠正。
徐和谊跟王金玉不是人
其实真正的做好市值管理，公司不仅可以树立良好的品牌形象，也可以在市值管理中盈利，至少不需要太多投入。
福田的管理者不懂这个，或者说不相信这个，或者说不认可这个道理。
没理，还讲道理？
徐和谊跟王金玉不是人
福田的管理者不懂这个，或者说不相信这个，或者说不认可这个道理。
其实真正的做好市值管理，公司不仅可以树立良好的品牌形象，也可以在市值管理中盈利，至少不需要太多投入。
其实真正的做好市值管理，公司不仅可以树立良好的品牌形象，也可以在市值管理中盈利，至少不需要太多投入。
福田汽车的中报告不知道是真的还是作假，今年上半年的轻卡18.15亿的毛利。如果下半年不下跌，客车能和去年保平，那么重卡和康明斯将给公司较好的回报。今年的每股收益将比去年提高10-15%。也就是说将在0.6-0.65之间。
说得太好了~福田汽车公司高管会有报 应的！！
不是不懂，只是管理者或者大股东的利益未必和公司一致！掏空公司未必不是他们愿意做的事情！
你能做主吗
徐和谊跟王金玉不是人
当今中国最大问题是：人间正道太沧桑。根系供养越充足，中间部分坏的越快，越彻底。免疫能力太差了。
福田汽车前段时间被一个资深的记者给糟蹋了一阵子，这个记者还盛气凌人的样子。我当时给他臭骂了一顿。其实我看企业本身还是有正义感的。敢说实话，敢做真事。福田汽车股价再怎么被做空我也会坚守。此公司值得尊重和陪伴。
再次提醒大家，福田汽车公司的管理层是有胆有识的，脚踏实地的。股市的问题，无良文人的问题不该记在企业的账上。我所说的公司应该做市值管理纯粹是技术层面的话，公司为什么不做，为什么不能做，为什么不愿意做，一定是有其苦衷的。在中国如果什么都是科学发展，什么都是按理应去做，估计王金玉早被干掉了。炒股很难，做企业想必更难。
那个无良的记者之所以臭骂他们就是因为想要信息公司没给，原因就这么简单。
福田汽车将成为僵尸股的教材！！成为管理层不作为的教材！
一个未来10年年增长率10%的行业，一个稳定增长的行业中的龙头企业，一个被打破净资产的企业的股票，到底会有多大风险?欢迎大家思考和讨论。
我的观点这里有一个巨大的阴谋。不信走着瞧好了。
阴谋就是王金玉不想股价上去 他在位时间还有10多年 好高骛远
中印自贸协定开谈；福田3季度每股盈利0.2左右。
蒙派克s要火了。这个车还真的蛮有点意思。祝贺福田做了一个好产品。可以去汽车之家看看相关论坛。
快点搞定U201大型SUV，从蒙派克S来看，一定会火的。关键是进口车定价太欺负人了。福田为国人争口气吧！！！
蒙派克s要火了。这个车还真的蛮有点意思。祝贺福田做了一个好产品。可以去汽车之家看看相关论坛。
蒙派克10月17号出口埃及204辆
强者恒强，产能过剩的状况下，择优富强是必须的。
预计福田印度和俄罗斯项目将得到政府支持。
福田汽车真的该搞好市值管理，看看纳斯达克，道琼斯市场上的公司那个不把市值当命根子一样保护。中国的金融市场监管和市场本事改革的倒逼机制，一定会在自贸区加速后形成。现在股市基本都是全流通了，自己不珍惜市值，国外有人会来偷袭的。中国汽车市场国外很眼红，看看多少国外大公司动辄几百亿美元的投资。如果市值再不好好管理好，再拿玉器当石头，国外偷袭你，你几十年的汗水积累，就会灰飞烟灭啦。
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