雄安概念股争先恐后涨停 还有哪些板块将受益？
来源：深圳商报
作者：陈燕青
　　分析师认为后市将分化，持续性仍待观察
　　小长假后开盘首日，受设立雄安新区重大利好刺激，数十只雄安新区相关周三开盘集体涨停，随后有所分化。截至收盘，(600340,)、(601992,)、(002542,)等数十只概念股涨停，占两市涨停板家数约七成，表现极其抢眼。多位业内人士表示，该板块后市将分化，部分真正受益的个股将继续走强。
　　涨停个股七成是雄安概念
　　4月1日，一则重磅新闻打破了清明节前的宁静：中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，由河北保定雄县、容城、安新三县组成。雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。
　　在此重大利好消息刺激下，周三数十只相关个股开盘集体涨停。截至收盘，两市涨停的逾百家个股中约七成属于雄安新区概念股，其中板块全线飘红，共33家涨停，仅(000797,)、(000848,)等6家个股未涨停。
　　对于雄安新区板块，高级分析师徐广福5日对记者表示，雄安新区的定位非常高，各界对此非常关注，给予追捧恰恰是反映了预期。该题材短期的持续性可以期待，但能持续多久还需要观察。
　　值得一提的是，部分热点公司周二晚纷纷发布公告，披露了雄安新区设立对公司产生的影响。其中，华夏幸福、(000615,)披露了在该区域内相关项目的情况；(000401,)、(000856,)则判断，雄安新区的设立将带动水泥及相关建材的需求；而(000923,)、(000709,)、(000778,)等公司则坦言，未在雄安新区开展业务或存在资产。虽然披露内容不一，但上述“露脸”公司周三悉数涨停。
　　虽然A股清明期间休市，但港股和美股的雄安新区概念股均实现大涨。不过，部分外资大行偏谨慎。摩根士丹利将金隅股份H股评级由增持下调至减持，目标价由4.65港元下调至3.10港元；金隅A股评级由中立下调至减持，目标价由3.9元下调至2.7元。
　　还有哪些板块将受益？
　　如何看待雄安概念股的后市和机会？前海开源首席杨德龙对记者分析称，“雄安新区属于国家战略，预计该板块持续性较强。这对于当地的来说意味着重大利好，特别利好相关的地产、水泥建材、交通、物流、餐饮等公司。”
　　徐广福则认为，后市该板块个股将出现分化，真正受益的板块主要有水泥建材、市政工程、物流交通、环保、智慧城市等。
　　“预计该主题表现不亚于此前的新疆主题、主题等，建议投资者从四条主线来挖掘，”(600109,)首席策略分析师李立峰对记者指出，“一是京津冀本地房企或在该区域有土地储备的公司，如京汉股份、(600149,)、华夏幸福、(002146,)等；二是保定地区公司受到的利好程度明显，如(600155,)、(600550,)、(002342,)、(600482,)、(601633,)、(600480,)、(300446,)、(600135,)等；三是京津冀地区中涉及钢铁、水泥、工程机械、港口、高速公路等行业公司有望受益，如冀东水泥、金隅股份、河钢股份、新兴铸管、(000959,)、河北宣工、(601000,)、(002459,)等；四是在雄安新区有相关业务合作的公司，如(002477,)、(002616,)、(300137,)等。”
　　(601901,)环保行业分析师郭丽丽表示，新区建设将加速河北地区的环保要求升级，带动环保市场订单增长。同时人口和城市建设规模升级，对水、电、天然气的需要也会快速增长，特别是河北地区煤改气带动区域天然气的消费，看好先河环保、(000826,)、(600681,)、(002431,)、(000600,)、(000958,)等。
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史上最强题材！雄安概念股涨停潮能持续多久？
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　　在东方财富网所定义的31只雄安概念股中，除两只停牌外，27只个股一字板涨停，仅东旭光电、茂业通信未能实现涨停，但也分别收涨4.94%和4.61%。
　　雄安相关概念股遭遇市场资金爆炒，尚未“上车”的投资者还能否继续买入？这一波热点炒作的持续时间又到底有多久？
　　从机构观点结合成交情况看，短线雄安概念股可能延续强势，但后续行情较难判断，没能上车的投资者需谨慎。
　　东方财富Choice数据显示，从4月5日成交情况看，盘中多数多数涨停个股在买一位置出现巨量封涨停单。
　　比如集合竞价阶段，共有16只个股涨停封单超过10亿元。这个强度在A股历史上恐怕也是空前绝后的。其中，金隅股份、华夏幸福以及冀东水泥，封单均超100亿元；
　　京汉股份、河钢股份、荣盛发展、河北宣工、唐山港、巨力索具、廊坊发展，封单均超20亿元；新兴铸管、先河环保、天津港、保变电气、宝硕股份、北京城建。封单均在10亿元以上。
　　而收盘后，多数涨停个股买一位置上仍挂着巨量买单，比如金隅股份，买一位置上收盘后仍挂着1268万手的封单，按5.13元/股计算，相当于65亿的资金来，占该股总流通市值的15%，而该股日内总成交量仅22.7万手，还不及前者零头。
　　仅长城汽车、建投能源、冀中能源等为代表的少数个股，买一封涨停单的量少于总成交量。
　　多股分时图“划一字”
　　疑遭主力压盘？
　　值得注意的是，当雄安概念股大面积涨停，带动大盘大涨时，有部分股票却出现了与大势截然不同的诡异走势。
　　从上午11时开始，这些股票出现了放量，但分时图却呈现出“一字”走势，仅仅围绕着上一个交易日的收盘价上下微幅波动，这些股票包括万科A、海康威视、中国化学、平煤股份、云南白药、安徽合力、现代投资等。
　　有市场分析人士解读认为，为了让大盘未来涨势更具备可持续性，一些大盘蓝筹股疑似遭遇市场主力“压盘”。
　　乐观派：
　　起码持续一个月
　　而基本面上，乐观的券商机构对于雄安概念的短线前景也较为看好。
　　比如广发证券策略分析师陈杰等认为，雄安新区的设立或将成为改变“风险偏好”的重要因素，对市场短期趋势带来积极影响。投资者一般在中长期预期改善的时候才会提升风险偏好，而在国内来看对投资者中长期预期影响最大的，是改革转型进程，而改革转型的进程最终又会落实在具体政策上是否有突破。
　　博大资本行政总裁温天纳表示，以早前上海等自贸区的发展概念作为基础考量，相关新区概念板块将有一定的空间，但是一般三个月至半年将充分反映，板块将出现回吐，但是相关衍生出的地产服务性行业的空间较大，对部分上市公司或有持续的拉动作用。
　　也有私募人士称，估计整个河北板块在4月份将会持续炒作，起码持续一个月，甚至更长时间，而相关周期股一季报也非常好看，如果涨停途中有“开板”后下跌，投资者或可伺机进入。
　　当然也有市场人士持不同看法，他们认为，连续炒作拉升之后容易引发监管部门关注，现在还没幸运提前“上车”的投资者，其实并不好把握。
　　8只个股，
　　急于和雄安“撇清”关系
　　值得注意的是，此前多只被券商研报反复提及的概念股，不但没有“蹭热点”，反而急于“撇清”和雄安的关系。
　　河北宣工、冀东水泥、*ST冀装、新兴铸管、河钢股份、华讯方舟等上市公司回应称未在雄安新区开展业务和存在资产；华夏幸福、京汉股份公告则显示，虽在该地区有业务，但相关项目并无进展。
　　谨慎派：
　　追涨难度大，警惕假概念
　　开源证券策略分析师杨海认为，雄安概念肯定是要热一段时间，至少在4月份会是一个主线热点，不会轻易的降温，龙头核心类股票很可能会连续上涨。
　　不过，龙头股票“一字板”，投资者很难追得进去；即使后面打开涨停，涨幅应该也很大了，这个时候再进去，风险就比较高。而非龙头类的股票，开板后的上涨动力就会明显不足，追高也没必要。
　　北京一家中型券商策略分析师表示，要对具体的利好因素进行分析，不排除部分股票存在资金轮动的炒作效应。
　　该策略师称，“其实从盘面来看，有的资金之前已经进驻了，如今的涨停可能会让一些资金获利套现。所以也要注意概念板块的风险。”
　　英大证券首席经济学家李大霄则提醒投资者，雄安新区现在是一张白纸，好画最新最美的图画，一个全球高水平的规划会腾空出世，这是一个理想城市的伟大实验，怎么想象都不为过，一大批具备全球领先优势的企业才有机会参与建设，才能从中真正长期受益，而不是想象中的当地三流企业。要特别注意假概念。一定要理性投资。
　　大摩给个股泼冷水
　　而大摩则给个股金隅集团泼冷水。
　　摩根士丹利发表报告称，雄安新区建设虽然对金隅集团的水泥业务有正面推动作用，但市场对此利好作用过于兴奋，却未将年房地产对其盈利的拖累因素纳入考量。
　　金隅在北京的低成本土地储备已经消耗殆尽，此外，冀东发展集团的非水泥业务亏损亦形成拖累。
　　摩根士丹利指出，类比深圳，假设雄安新区的建设需要15年，由此推动水泥需求增量达到880万吨。其中，京津冀的水泥需求每年将上升8%。
　　基于金隅当前的市值，其每吨产能对应的企业价值(EV)应为531元人民币，超出港股同行业公司29%，这给水泥的销量和每吨毛利(GP/ton)的牛市前景打了折扣。
　　摩根士丹利将金隅集团H股评级由增持下调至减持，目标价由4.65港元下调至3.10港元，金隅A股评级由中立下调至减持，目标价由3.9元人民币下调至2.7元人民币。
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