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汽车电子全球格局剖析，国内的机会在哪里？
来源： 半导体行业观察
编辑：袁林
汽车电子主要细分市场规模、盈利性和市场集中度视图国内汽车电子厂商的机会（一）芯片代工潜力突出，分立器件国产机会显现中国Tier3层级的电子厂商潜力突出，是汽车电子产业链中处于少数具有一定竞争力的子行业。近年来中芯国际在在晶圆制造领域稳居第五，2015年营收达22亿美元，同比增长13.1%，在排名前五的代工厂里增速最快。而封测代工厂领域，长电科技，华天科技以及通富微电在业内也都具备一定的竞争力。在核心的汽车电子芯片设计领域，中国本土力量仍然较为薄弱，市场为国外巨头垄断。在分立半导体器件方面，国内厂商国产替代机会逐步显现。在国内新能源产业发展的驱动下，相关功率半导体厂商纷纷投入研发。目前在车载功率二极管方面，云意电气具有相当竞争力；IGBT方面，华微电子、中车时代电气，比亚迪等厂商也具有一定的实力。（二）Tier1集成厂商仍需突破，海外收购有望实现弯道超车中国汽车电子市场的高端产品基本被海外汽车电子巨头所垄断，在相对低端产品领域，由于门槛相对较低，成为国内汽车电子企业的突破口，但是竞争相对激烈。对于一些基础模块的系统集成以及简单的汽车电子零部件，当前阶段中国厂商具有一定本土渠道及成本优势，有望在国产自主品牌车实现量的突破。汽车电子门槛较高，产业格局相对稳定，产业后来者面临较大的压力。我们认为国内厂商实现突破主要通过三种路径来切入：（1）从Tier2向Tier1供应商转型；（2）从后装市场玩家逐渐成为前装市场供应商；（3）通过收购海外成熟汽车电子厂商实现快速切入。其中通过海外收购是进入高壁垒的汽车电子行业最快捷的方式。正如我们前面提到的，汽车电子正面临技术产业升级的关键节点，产业并购已经成为行业一大趋势。各大厂商及其背后的资本纷纷进行产业布局。随着中国资本的崛起，中国厂商成为本轮产业升级并购的重要玩家，参与全球汽车电子行业产业并购。我们认为国内厂商有望通过收购快速获得汽车电子相关技术和渠道资源，成为本轮汽车电子产业升级的重要受益者。目前A股上市公司中均胜电子、航天科技均已布局海外汽车电子资产。年部分汽车零部件收购交易汇总其中ADAS和TPMS会成为国产厂商的机会：（一）高级驾驶辅助系统（ADAS）ADAS，即高级驾驶辅助系统，是利用安装在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中随时感应周围的环境，收集数据，进行静动态物体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，从而与先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性。ADAS由多项配臵协调系统构成，通常包括自适应巡航系统ACC，车道偏移报警系统LDW，车道保持系统LKA，前撞预警系统FCW，自动紧急制动AEB，夜视系统NVS，盲点探测系统BSD，全景泊车系统SVC等。在汽车自动驾驶的技术演进过程中，ADAS扮演了未来汽车实现自动驾驶的先导性技术，起到承上启下的重要作用。ADAS的工作原理是利用摄像头、雷达等硬件设备采集行驶环境中的各种静动态信息，经过芯片算法的处理加工，形成一套完备的安全辅助信息提供给驾驶员或者自行对汽车进行相应控制。上游产业厂商包括芯片厂商、摄像头厂商、雷达厂商及算法公司，下游对应ADASTier1系统集成商。目前Tier1系统集成市场集中度较高，这是由于其较高的技术要求及行业门槛所致。ADAS系统集成涉及感应、控制、计算等多个模块，对集成水平具有极高的要求，整车厂商往往从国际大厂进行采购。在乘用车领域，Tier1集成商主要是大陆集团、德尔福、电装等，前五名系统集成商占据全球65%以上的市场份额。而商用车领域，威伯科、大陆集团与博世集团合计占有全球60%以上ADAS份额。ADAS产业链示意们认为在Tier1领域国外汽车电子巨头具有较强的技术能力和渠道优势，国内厂商短期内难于与之正面交锋。而ADAS上游细分市场集中度相对较低，国内厂商有望短期内实现突破。
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变频器、控制方式、工作原理?近年来,随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成电路的发展,生产工艺的改进及功率半导体器件价格的降低,变频调速越来越被工业上所采用。如何选择性能好的变频其应用到工业控制中,是我们专业技术人员共同追求的目标。下面结合作者的实际经验谈谈变频器的工作原理和控制方式:?1?变频器的工作原理?我们知道,交流电动机的同步转速表达式位:?n=60?f(1-s)/p?(1)?式中?n&&&异步电动机的转速;?f&&&异步电动机的频率;?s&&&电动机转差率;?p&&&电动机极对数。?由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。?2变频器控制方式?低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交&直&交电路。其控制方式经历了以下四代。?2.1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式?其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。?2.2电压空间矢量(SVPWM)控制方式?它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。?2.3矢量控制(VC)方式?矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。?2.4直接转矩控制(DTC)方式?1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。?直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。?2.5矩阵式交&交控制方式?VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交&直&交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交&交变频应运而生。由于矩阵式交&交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。具体方法是:?&&控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;?&&自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;?&&算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制;?&&实现Band&Band控制按磁链和转矩的Band&Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。?矩阵式交&交变频具有快速的转矩响应(&2ms),很高的速度精度(&2%,无PG反馈),高转矩精度(&+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。&
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半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续
作者：中金在线
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续
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据上证资讯报道，从披露的上半年业绩预告来看，半导体产业链业绩增长亮眼。生产电容产品的风华高科、火炬电子，生产功率半导体器件的台基股份，生产电路板的沪电股份、胜宏科技、中京电子，生产半导体设备的北方华创，从事电子元器件分销的深圳华强，业绩增速均超过50%。受访的业内人士和行业研究人员表示，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度。电容产品方面，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除。
更多评论&&网友评论文明上网，理性发言 《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》 相关文章推荐一：半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续
半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续
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据上证资讯报道，从披露的上半年业绩预告来看，半导体产业链业绩增长亮眼。生产电容产品的风华高科、火炬电子，生产功率半导体器件的台基股份，生产电路板的沪电股份、胜宏科技、中京电子，生产半导体设备的北方华创，从事电子元器件分销的深圳华强，业绩增速均超过50%。受访的业内人士和行业研究人员表示，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度。电容产品方面，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除。
更多评论&&网友评论文明上网，理性发言 《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》 相关文章推荐二：半导体板块普遍预增 下半年细分领域高景气度可延续
半年报预告数据显示，半导体产业链公司业绩增长明显，延续了一季度的增长势头。在业内人士看来，虽然A股半导体公司的盈利绝对值还比较小，但行业景气度在持续攀升。上证报记者多方采访获悉， 从应用端看，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度。
⊙记者 李兴彩 ○编辑 全泽源
上证报统计半年报预告数据显示，半导体产业链（包括设备、元器件、PCB电路板）公司业绩增长明显。风华高科、纳思达、北方华创、南洋科技的业绩同比均翻倍，沪电股份、火炬电子的业绩增速也超过50%。记者多方采访获悉，下半年，半导体设备、元器件、存储、电路板等细分领域依然被机构看好。
一季度淡季不淡，多家半导体上市公司业绩不俗，二季度是否能够继续维持业绩增长？多家公司披露的半年度业绩预告显示，半导体板块公司的盈利能力持续增强。
据东财Choice数据，截至7月12日，已经发布半年报业绩预告的13家半导体公司中，9家预计半年度业绩增长，其中全志科技、北京君正、纳思达、北方华创的业绩增幅超过100%。全志科技预计，上半年实现净利润7300万元至8000万元，同比增长4220.04%至4634.29%。
更值得注意的是业绩超预期的公司。纳思达近日披露半年报业绩上修公告，预计前6个月盈利3亿元至3.8亿元，远超此前预计的1.05亿元至2.05亿元，公司去年上半年亏损超过10亿元。公司披露业绩增长主因是芯片及打印耗材业务稳健增长，同时美国利盟打印机业务亏损大幅减少。
电容电阻等元器件板块、电路板等半导体衍生板块也呈现出良好的盈利能力。截至7月12日，已披露半年度业绩预告的21家公司中，有15家公司业绩同比增长，其中风华高科、南洋股份、沪电股份、火炬电子上半年业绩均增长超过50%。在电容电阻等元器件类公司中，风华高科是其中龙头。该公司近期股价创出历史新高的背后，是业绩的超预期增长。公司披露的业绩上修公告显示，公司上半年盈利4.05亿元至4.4亿元，同比增长262.61%至293.95%。公司表示，业绩超预期主要受益于公司主营产品市场需求向好、产品价格上涨以及产品结构调整的积极影响。火炬电子、宏达电子、顺络电子的业绩同比也有相当的增长。
在业内人士看来，虽然A股半导体公司的盈利绝对值还比较小，但行业景气度在持续攀升。上证报采访多位半导体从业人士、行业研究人员获悉， 从应用端看，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度。
自2017年起，“涨价”成为被动元器件的主旋律，MLCC、电阻的价格持续上涨，部分产品价格早已翻倍。广发证券、天风证券、财通证券等多家券商认为，由于手机等多个下游领域支持需求增长、日系厂商退出带来产能缺口，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除，价格还将延续上涨态势。
作为我国MLCC龙头，风华高科在近期接受机构调研时表示，从目前的下游需求及未来增量来看，被动元器件行业前景明朗，公司在去年三季报时披露的3个扩产项目均按计划进度实施，下半年还有扩产计划。
在持续的环保压力下，覆铜板/PCB电路板领域经过近两年的整合，开始出现强者恒强的局面。某晶圆代工厂人士告诉记者，公司下半年8英寸晶圆产能依然紧缺，特别是在功率器件方面。有业内人士表示，由于市场需求旺盛、8英寸晶圆供不应求，自去年以来，MOSFET、IGBT等功率器件的累计价格涨幅已超过40%，并将继续保持价格坚挺。
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《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》 相关文章推荐三：石英股份:光纤石英套管产品取得突破,高端化加速
石英套管是光纤预制棒核心材料,过去高度依赖进口:石英在光通讯的应用主要包括预制棒制成环节的核心材料(石英套管)和光纤拉丝环节的辅材(石英把持棒等);相比把持棒等辅材石英套管对纯度品质的要求极高(合成石英),产品价值量高、盈利能力强,过去高度依赖进口。据海关数据2016年国内套管进口量3506吨,按长飞招股书披露2016年采购价35万元/吨,对应国内市场空间12亿左右(但考虑长飞是长协采购议价偏低,实际市场规模会更高),考虑到下游景气持续上行,产能处于扩产周期,整体市场需求持续保持增长,我们预计国内需求空间20-30亿,全球需求在40-50亿。
石英套管产品突破,助力电子级业务高端化继续加速:电子级产品的快速放量是公司业绩增长的主要动力(2017年收入增速26%,光纤半导体板块收入1.8亿,增长55%,收入占比提升至32%);此前公司光纤业务主要是销售石英延长管、靶棒等光纤拉丝辅材,据测算约占光纤半导体收入的40%左右;石英套管新产品的连熔工艺相比合成石英将具备市场竞争优势,销售放量后将进一步拉动公司电子级石英材料的销售增长和高端化加速。
受益结构升级、光纤半导体领域景气向上,业绩有望持续加速:受益半导体、光通信下游产业持续高景气,叠加公司在新产品、新产能的持续加大投入,电子级产品将继续保持快速增长,公司2018年Q1光纤半导体板块收入继续实现大幅增长,同时传统主业光源业务重回升势,高端、特种光源比例快速提升成为新的增长点,公司业绩增长有望持续加速。
投资建议:维持“买入”评级:公司产业链完备,资源技术优势明显,各业务领域景气向上,向高端化持续迈进;公司未来2-3年业绩有望进入快速增长通道。我们预计公司年EPS分别为0.49元、0.71元、0.98元,按最新股价对应PE分别为28倍、19倍、14倍,维持“买入”评级。
风险提示:传统照明光源大幅下滑、半导体等新市场开拓低于预期、原材料价格大幅上涨、汇率风险、新产能投放低于预期。
《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》 相关文章推荐四：半导体板块受益涨价普遍预增 下半年细分领域高景气度可延续
半年报预告数据显示，半导体产业链公司业绩增长明显，延续了一季度的增长势头。在业内人士看来，虽然A股半导体公司的盈利绝对值还比较小，但行业景气度在持续攀升。上证报记者多方采访获悉， 从应用端看，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度。
上证报统计半年报预告数据显示，半导体产业链(包括设备、元器件、PCB电路板)公司业绩增长明显。、、、的业绩同比均翻倍，、的业绩增速也超过50%。记者多方采访获悉，下半年，半导体设备、元器件、存储、电路板等细分领域依然被机构看好。
一季度淡季不淡，多家半导体上市公司业绩不俗，二季度是否能够继续维持业绩增长？多家公司披露的半年度业绩预告显示，半导体板块公司的盈利能力持续增强。
据东财，截至7月12日，已经发布半年报业绩预告的13家半导体公司中，9家预计半年度业绩增长，其中、、纳思达、北方华创的业绩增幅超过100%。全志科技预计，上半年实现净利润7300万元至8000万元，同比增长4220.04%至4634.29%。
更值得注意的是业绩超预期的公司。纳思达近日披露半年报业绩上修公告，预计前6个月盈利3亿元至3.8亿元，远超此前预计的1.05亿元至2.05亿元，公司去年上半年亏损超过10亿元。公司披露业绩增长主因是芯片及打印耗材业务稳健增长，同时美国利盟打印机业务亏损大幅减少。
电容电阻等元器件板块、电路板等半导体衍生板块也呈现出良好的盈利能力。截至7月12日，已披露半年度业绩预告的21家公司中，有15家公司业绩同比增长，其中风华高科、、沪电股份、火炬电子上半年业绩均增长超过50%。在电容电阻等元器件类公司中，风华高科是其中龙头。该公司近期股价创出历史新高的背后，是业绩的超预期增长。公司披露的业绩上修公告显示，公司上半年盈利4.05亿元至4.4亿元，同比增长262.61%至293.95%。公司表示，业绩超预期主要受益于公司主营产品市场需求向好、产品价格上涨以及产品结构调整的积极影响。火炬电子、、的业绩同比也有相当的增长。
在业内人士看来，虽然A股半导体公司的盈利绝对值还比较小，但行业景气度在持续攀升。上证报采访多位半导体从业人士、行业研究人员获悉， 从应用端看，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度。
自2017年起，“涨价”成为被动元器件的主旋律，MLCC、电阻的价格持续上涨，部分产品价格早已翻倍。、天风证券、等多家券商认为，由于手机等多个下游领域支持需求增长、日系厂商退出带来产能缺口，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除，价格还将延续上涨态势。
作为我国MLCC龙头，风华高科在近期接受时表示，从目前的下游需求及未来增量来看，被动元器件行业前景明朗，公司在去年三季报时披露的3个扩产项目均按计划进度实施，下半年还有扩产计划。
在持续的环保压力下，覆铜板/PCB电路板领域经过近两年的整合，开始出现强者恒强的局面。某晶圆代工厂人士告诉记者，公司下半年8英寸晶圆产能依然紧缺，特别是在功率器件方面。有业内人士表示，由于市场需求旺盛、8英寸晶圆供不应求，自去年以来，MOSFET、IGBT等功率器件的累计价格涨幅已超过40%，并将继续保持价格坚挺。
(责任编辑：DF392)
《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》 相关文章推荐五：电子行业2018年中期投资策略:半导体存在替代机遇,光学元件可获...
整体增速慢于去年同期水平。2018年一季度我国电子信息制造业增加值、出口交货值、主营业务收入和固定资产投资分别增长了12.5%、9.6%、7.8%和15.4%,与2017年一季度相比,整体增速较慢,但与行业整体相比依然维持在较高的水平上。我们选取了已经发布中期业绩预告的82家上市公司进行分析,这82家公司的整体净利润增速较2017年同期有所下降,更多的公司净利润增长速度分布在0~30%区间。
功率器件、存储芯片存在突破机遇,车用半导体可获稳定增长。2018年,全球半导体产业延续了2017年热度,一季度全球营收排名前15的半导体厂商总营收达到891.27亿美元,同比增长25.6%;1月至4月,我国半导体产业销售额均实现15%以上的同比增长,整体增速远远快于全球平均水平。从具体细分领域来看,目前,全球功率半导体市场容量大、集中度低。而我国功率半导体高端产品较少,在汽车等重点领域的应用也低于全球平均水平,市场有很大的国产化空间。进入2018年,存储器产品价格虽有所回调,但依旧保持较高的景气度,近年来我国在相关领域积极布局,三大存储厂商有望在今年下半年试产,未来几年存在很强的突破机遇。从终端应用来看,当前各主流厂商均不断扩大其在车用IC领域的投入,车用集成电路在未来五年的成长性最好,年复合增长率可达到12.5%,高于行业平均水平。
光学产品在众多领域可以获得稳定增长。随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展,光学产品的应用范围已经从最初的胶片相机、显微镜等扩展到了移动电话、安防监控等众多领域。近年来,国际反恐形势日益复杂,公共安全已经成为了全球的焦点,我国安防视频监控行业也实现了快速的发展,然而与部分欧美国家相比,我国人均摄像头水平很低。安防镜头产品应用环境较差,三至五年需更新换代一次,巨大的存量及增量需求将带动安防镜头高速增长。除安防应用外,自动驾驶产业的发展以及智能手机摄像头技术的不断升级,也将为光学器件提供可观的需求。
行业评级及推荐公司:2018年,电子行业整体增速放缓,但依旧维持在较高水平,因此2018年下半年我们依旧维持电子行业“看好”评级,其中我们建议关注热度依旧较高的半导体及光学元件板块。在半导体众多领域中,我们建议关注下游需求高并且存在国产替代机遇的功率半导体、存储芯片及车用IC三个细分,重点推荐紫光国微和全志科技,建议关注扬杰科技和捷捷微电。在光学元件板块,我们建议关注光学产品在安防、车载和智能手机领域的应用,建议关注联合光电和欧菲科技。
《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》 相关文章推荐六：机构建议抓住反弹窗口期
□本报实习记者 吴玉华
面对连续两日的反弹，不少机构认为，A股底部特征越来越明显，市场有望持续反弹，建议抓住反弹窗口期，积极布局。
风险加速释放 可逢低配置
中信证券表示，多重风险因素加速释放，在政策利好预期下，市场有望迎来久违曙光，建议投资者分批加仓，稳步布局“三低两高”和产业资本增持的创蓝筹和大蓝筹。“三低两高”是指“低估值、低质押、低负债”和“高流动性、业绩高增长”。此外，为提振经济，投资与消费领域均有政策利好预期，相关板块个股值得关注。
川财证券策略分析师邓利君表示，下半年企业盈利仍有韧性，结构分化延续。情绪指标显示风险偏好有望回升，股权质押平仓风险可控，估值处于历史低位。创业板业绩高增速下半年有望延续。创业板2018年商誉减值规模预计在71亿元至150亿元，占净利润比在5%至10%。在较差假设下，剔除承诺净利润未完成以及商誉减值影响后，2018年创业板净利润增速有望达到30%左右。从景气度角度选取优质成长股。根据梳理，计算机、国防军工、医药、电子等行业的景气度较高或出现改善，政策支持力度偏强，业绩弹性大；建议关注计算机软件、地面兵装、航空装备、化学制药、生物制品、半导体等子板块。从投资收益率和利润增速角度观察，食品饮料、银行、非银行金融、医药等低估值蓝筹板块值得关注，可逢低配置。随着监管不断加强及制度不断完善，ST股的投资价值越来越小，高盈利、规范的公司值得中长期配置。
太平洋证券表示，市场经过前期连续调整之后，估值降至历史低位，建议积极关注市场的反弹窗口，布局受产业政策扶持的成长板块。
招商证券表示，A股将迎来阶段性情绪修复。从配置层面，遵循“大跌反弹抢景气”原则，当前应该重点关注大数据云计算、半导体、创新药、新能源汽车等板块；考虑到利空落地，5G投资周期有望启动，可考虑左侧布局5G；考虑到情绪修复，景气边际改善，从平衡配置角度，关注券商保险。
天风证券表示，做多成长就是选择阻力最小的方向，推荐计算机、军工、均衡半导体、医药等行业，个股上选择中报超预期的公司。
兴业证券（601377）策略分析师王德伦看好大创新，重点推荐医药、机械军工、电子、计算机龙头；在底线思维下，消费股凸显防御性，重视消费股的“三免疫”特性；周期品中建议关注化工行业。
星石投资表示，消费、科技、周期三大类别均有结构性投资机会。遵循进口替代、互联网+、品牌垄断三条投资主线，从上述三大类别里寻找具有护城河和竞争优势的价值成长股。
关注同花顺财经（ths518），获取更多机会 《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》 相关文章推荐七：精测电子:拟设立上海全资子公司 持续深度布局半导体检测设备
聚焦集成电路工艺控制检测设备,打造全球领先半导体测试设备供应商:公司拟出资人民币1亿元在上海设立全资子公司,公司名暂定为“上海精测微电子装备有限公司”,主要布局方向为半导体测试、制程设备领域,其中以集成电路工艺控制检测设备的生产为主。公司将通过自主构建研发团队及海外并购引入国产化等手段,实现半导体测试、制程设备的技术突破及产业化,并倚靠精测电子在平板显示检测领域已经在国内市场取得领先的市场地位,提高相关专用设备产品在集成电路市场的竞争力,打造成为全球领先的半导体测试设备供应商及服务商。 乘半导体国产化风口加速布局,2020年国内半导体测试设备市场空间有望达25亿美元:公司2017年与韩国IT&TCO.,LTD合资设立子公司主攻半导体测试设备,目前产品认证、技术、业务团队建设均稳步推进。行业层面,我们预计到2020年全球半导体设备销售额复合增速有望超10%,而中国市场复合增速有望超20%,对应设备销售额有望超160亿美元。根据我们的产业链调研,检测设备在半导体设备投资额当中的占比大致15%,因此估计到2020年中国半导体测试设备市场空间有望达24亿美元,相关企业迎来重要历史发展机遇期。 面板行业高景气度与公司的竞争优势奠定业绩持续高增长:公司作为国内面板检测设备龙头,具备平板显示检测领域的“光、机、电、算、软”五位一体的垂直整合能力,为行业内少数几家能够提供平板显示三大制程检测系统的企业,受益于国内高世代面板线和OLED产线投资加速,业绩高增长具有持续性。 盈利预测与投资评级:平板显示行业持续高景气,半导体、新能源检测稳步推进,公司有望维持业绩高增速。我们预计20年的净利润2.68/3.48/4.41亿元,EPS为1.64/2.13/2.69元,PE为42/32/25倍,维持“买入”评级。 风险提示:面板投资增速低于预期;半导体检测设备研发、市场推广进度低于预期;行业竞争加剧 《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》 相关文章推荐八：【创业板中报整体业绩放缓，半导体、制药等细分领域保持高景气】新时代中小盘孙金钜团队
原标题：【创业板中报整体业绩放缓，半导体、制药等细分领域保持高景气】新时代中小盘孙金钜团队
孙金钜、黄泽鹏、刘志强
中小创约七成公司业绩预喜，增速超一倍的公司占比15%。截至7月13日，中小板按规定有907家公司披露2018年中报业绩预告，创业板共计发布728家，中小创中报业绩预告披露完毕。在所有披露业绩预告的中小创公司中，393家预增，503家略增，179家续盈，62家扭亏，合计约69.5%的公司业绩预喜。从业绩增速情况看，2018年中报预告披露的1609家中小创公司中有241家业绩增速大于100%，占比15.0%；有157家公司增速在50%-100%的区间，占比9.8%；有517家公司为负增长，占比32.1%。
中小板业绩增速提升，创业板整体业绩放缓，若剔除前三大净亏损差额最大企业，业绩增速情况无需担忧。2018年上半年中小板归母净利润增速为23.5%，较2018Q1增速18.8%提升4.7个百分点，与 2017Q2的增速23.0%基本持平；2018年上半年创业板整体实现归母净利润553.5亿元，增速为11.1%，较2018Q1增速28.7%明显放缓，其中对创业板业绩影响较大的主要为坚瑞沃能、宁德时代、温氏股份、金龙机电、宜通世纪、神雾环保和乐视网几家企业，17Q2净亏损差额均超过4亿元，若仅剔除坚瑞沃能、宁德时代、温氏股份三家企业，创业板2018Q2业绩增速将达到20.8%，实际业绩表现较为乐观。
具体分行业情况看，创业板前七大行业医药生物、化工、电气设备、机械设备、传媒、电子、计算机业绩占比近70%。2018Q2医药生物与化工业绩延续了良好增长态势，而电气设备、机械设备、传媒、计算机、电子单季度增速均有所放缓，其中传媒（剔除乐视网、光线传媒）增速为-5.9%、电子（剔除坚瑞沃能）增速为-2.9%、机械设备增速为-0.1%，均拖累了创业板二季度整体的业绩表现。
成长性细分领域中半导体、医疗服务、化学制药等行业景气度较高。从全部A股二级细分行业看，综合考虑细分行业盈利体量，剔除低基数效应影响，成长细分领域中半导体（+95%）、医疗服务（+81%）、化学制药（+51%）等行业景气度较好。（1）半导体领域已披露业绩预告26家公司，其中有13家公司业绩增长主要来源于行业景气度提升以及公司的内生增长，包括半导体市场延续增长态势；公司新项目新产能扩张与重点客户开拓等等；（2）医疗服务领域已披露业绩预告11家公司，其中有6家公司业绩增长主要来自于下游健康养老市场需求旺盛，以及公司经营规模的扩大；（3）化学制药领域已披露业绩预告59家公司，其中34家公司业绩增长主要源于制药市场需求稳定增长、公司产品产能客户的持续开拓以及环保政策推动部分产品价格上涨等因素，化学制药细分领域保持较高景气度。
风险提示：宏观经济风险
中小创约七成公司业绩预喜，增速超一倍公司占15.0%
中小创中报业绩预告披露完毕，约七成的公司业绩预喜。截至7月13日，中小板按规定有907家公司披露2018年中报业绩预告，创业板共计发布728家，中小创中报业绩预告披露完毕。在所有披露业绩预告的中小创公司中，393家预增，503家略增，179家续盈，62家扭亏，合计约69.5%的公司业绩预喜。
中小创中报预告业绩高增长（增速大于100%）的公司占比15.0%，业绩负增长公司占比32.1%。我们通过对中报业绩预告净利润增速上下限取均值的方式进行统计。结果显示，2018年中报预告披露的1609家中小创公司中有241家业绩增速大于100%，占比15.0%；有157家公司增速在50%-100%的区间，占比9.8%；有517家公司为负增长，占比32.1%。纵向对比来看：2018Q1业绩高增长的公司占比为17.0%，2018Q1业绩负增长公司占比34.8%，2018Q2业绩高增长公司数量与业绩负增长公司数量均有所减少。
中小板业绩增速提升，创业板剔除净亏损差额前三大企业后业绩增速无需担忧
中小板中报业绩增速小幅提升，创业板整体业绩放缓，若剔除前三大净亏损差额最大企业，业绩增速情况无需担忧。我们参照中报业绩预告净利润上下限取平均值的方法作为上市公司中报业绩估计值进行测算。2018年上半年中小板归母净利润增速为23.5%，较2018Q1增速18.8%提升4.7个百分点，与 2017Q2的增速23.0%基本持平；2018年上半年创业板整体实现归母净利润553.5亿元，增速为11.1%，较2018Q1增速28.7%明显放缓，其中对创业板业绩影响较大的主要为坚瑞沃能、宁德时代、温氏股份、金龙机电、宜通世纪、神雾环保和乐视网几家企业，17Q2净亏损差额均超过4亿元，若仅剔除坚瑞沃能、宁德时代、温氏股份三家企业，创业板2018Q2业绩增速达到20.8%，实际业绩表现较为乐观。
具体情况分析，创业板前七大行业医药生物、化工、电气设备、机械设备、传媒、电子、计算机业绩占比近70%。2018Q2医药生物与化工业绩延续了良好增长态势，而电气设备、机械设备、传媒、计算机、电子单季度增速均有所放缓，其中传媒（剔除乐视网、光线传媒）增速为-5.9%、电子（剔除坚瑞沃能）增速为-2.9%、机械设备增速为-0.1%，均拖累了创业板二季度整体的业绩表现。
周期性行业盈利保持韧性，成长细分领域中半导体、医疗服务、化学制药等景气度较高
中小板：2018年中小板中报净利润增速为23.5%，其中商业贸易（+200%）、钢铁（+181%）、有色金属（+40%）、房地产（+35%）、机械设备（+33%）等行业的业绩增速居前，二季度化工、机械设备、轻工制造、钢铁等行业增速较一季度有所提升。
创业板：2018年创业板中报整体净利润增速为10.1%，其中有色金属（+93%）、化工（+58%）、传媒（+37%）、医药生物（+25%）等行业业绩增速居前，农林牧渔（-34%）、电子（-31%）、公用事业（-13%）等行业的业绩相对承压。
从二级细分行业来看，综合考虑细分行业盈利体量，剔除低基数效应的影响，其中钢铁（+175%）、水泥制造（+128%）、石油化工（+68%）等周期性行业保持高盈利增速，成长细分领域中半导体（+95%）、医疗服务（+81%）、化学制药（+51%）等行业景气度较好。
具体来看：（1）半导体领域已披露业绩预告26家公司，其中有13家公司业绩增长主要来源于行业景气度提升以及公司的内生增长，包括半导体市场延续增长态势，发展势头良好；公司新项目新产能扩张顺利，销量提升；重点客户开拓顺利等等；（2）医疗服务领域已披露业绩预告11家公司，其中有6家公司业绩增长主要来自于下游健康养老市场需求旺盛，以及公司经营规模的扩大；（3）化学制药领域已披露业绩预告59家公司，其中34家公司业绩增长主要源于制药市场需求稳定增长、公司产品产能客户的持续开拓以及环保政策推动部分产品价格上涨等因素，化学制药细分领域保持较高景气度。
感谢您的关注！此公众号为新时代中小盘研究团队授权稿件，如需转载，请注明出处。返回搜狐，查看更多 《半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续》 相关文章推荐九：收评:全线收涨沪指涨2.16% 创业板指飙升超3%
今日两市小幅低开后迅速走高，沪指重新站上2800点整数关口，创指收复1600点，爆发，成上涨主力军，市场做多氛围回暖，显著回升，截止发稿，沪指报2837.66点，涨2.16%，创指报1614.63点，涨3.30%。两市合计成交超过4000亿元，行业板块全线上扬，仅100多只。
对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。
中信证券：反弹行情或已开启
预计短期市场将出现持续反弹行情，反弹行情并不依赖于前期压制市场情绪的因素出现逆转，反弹行情的持续性主要取决于交易层面因素，即投资者已经普遍下调仓位以及低迷情绪逐步释放。我们无法把控具体的反弹时点以及反弹空间，目前来看，海外不确定因素的发展好于先前的市场预期，周一市场也因此大幅走高，市场情绪有所提升，反弹行情或已开启。
基于积极提振内需、降低，以及缓解流动性波动预期的政策信号不断显现，A股市场有望出现持续且可参与的超跌反弹机会。一些机构较轻、前期调整充分、但是市场空间较大的成长板块更适合作为反弹行情的进攻品种，建议关注工业自动化、网络安全和北斗等领域。同时，一些前期调整充分，且市场预期较低板块有配置机会，建议关注银行、保险和消费电子等领域。
基于2018年半年报业绩前瞻，建议优选景气向上的细分领域以及龙头公司：
1)电子：被动元器件、8寸线晶圆代工领域上半年处于高景气状态；半导体：处于长效风口，功率半导体领域延续高景气态势；消费电子：销量方面仍有压力，但未来走势乐观；此外，安防领域景气持续，MLCC领域表现亮眼。
2)汽车：3月到6月重卡销量持续超预期，预计2018年重卡销量有望冲击110万辆。行业竞争格局趋好，龙头公司有望受益于行业集中度提升和产品结构升级。
3)煤炭：预计主要公司半年报业绩同比增长8%左右，但二季度单季业绩环比略有下滑。重点跟踪公司中，预计有5家公司业绩同比增长超过50%，接近半数公司净利润同比增长达20%。
4)纺织服装：零售数据不佳，但品牌龙头将延续优异表现，预计太平鸟、安正时尚、歌力思半年报业绩增长79%到90%、近30%、25%到29%。
5)医药：连锁药房和医疗服务领域继续维持稳定高增长态势。
6)家电之中的空调：需求超预期；冰箱、洗衣机：乏善可陈；厨电：增长将受地产景气下行影响；按摩椅：处于快速提升渗透率阶段，行业高增长叠加产品市场份额扩大，爆款产品销量同比有望高增长。
7)农林牧渔：预计肉禽养殖板块业绩将大幅增长、饲料板块业绩继续分化、生猪养殖板块业绩同比大幅下降、动保板块业绩增速下降、种植板块业绩延续分化局面。
8)商贸零售：电商平台业绩将继续高增长。
东北证券：有望回归向上修复节奏
在之前的市场连续震荡过程中并没有出现趋势性的流出迹象，我们估算的结算金总额在上周底部企稳，而且周内呈逆市回升态势，显示投资者的资金进行了回补操作。
显示长期底部特征的估值集中度在上周四正式突破1.10，表明估值泡沫已经充分出清。
近期市场较快，市场资金分布有从相对均衡走向再度集中的趋势，而成长板块成为市场目光聚集的方向。
此外，海外不确定因素的扰动初步落地，后续还需继续跟踪。
综合来看，短期市场有望回归自身的向上修复节奏。中期市场趋势可关注三方面因素的变化：一是信贷等数据的波动情况，二是，三是海外不确定因素的演变方向。
本周召开国际等会议，小米也已正式上市，建议关注相关。
平安证券：产业资本传递积极信号
7月份以来产业资本传递出较为积极的信号。从以往A股市场运行格局来看，产业资本的增持和行为往往被视为市场有望出现拐点的领先指标以及安全边际的保障。上周重要股东的增额开始由负转正，从前一周-20亿元的净减持额转为上一周16.10亿元的净增持额，147家上市公司重要股东公告在进行了增持。从板块来看，除了公用事业、传媒、医药生物以及计算机行业的上市公司重要股东仍为净减持外，其他行业的上市公司重要股东均呈净增持态势。其中增持额最大的行业分别为机械设备(11.13亿元)、家用电器(4.90亿元)、汽车(3.13亿元)、化工(2.92亿元)以及钢铁(1.73亿元)。
与此同时，美的集团的大额回购方案也引发了市场关注，公告后美的集团的市场表现相对积极。可以看到，今年以来规模持续创出新高，6月份股票回购金额为42.42亿元，而7月份第一周股票回购金额已经达到了47.04亿元(63家上市公司进行了回购操作)，大幅高于以往的月度规模，并且有27家上市公司在此期间公告了回购预案。不论从还是市值管理角度，产业资本均向市场传递了当前市场被低估的判断，产业资本因此逆市持续流入市场。
综合来看，产业资本的增持以及回购行为为市场提供了较好的估值判断，也给予市场较为积极的边际改善信号。也就是说，当前A股市场估值合理、处于历史中低位区间水平，建议积极布局。
华创证券：有望抬升
宏观变量向微观企业利润端的传导需要一定的时间。宏观经济的波动预期将通过产出缺口下行、回落、原油和成本抬升等渠道向企业盈利端传导。除PPI外，宏观变量向微观企业盈利端的传导普遍需要一到两个季度的时滞，这意味着当前企业利润增速已经步入高位区间。
长端利率，助力溢价抬升。近期央行关于货币政策和流动性的表述为“保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门”“流动性合理充裕”，相较此前更为灵活。此外，年内第三次已经落地，也显示出政策预期正在边际改善。因此，随着长端利率大概率震荡下行，将助力市场风险溢价抬升。
下半年的市场风格会出现怎样的边际变化？如果我们以风格指数比的同比增速来表示风格变化的速度，可以发现亏损—比增速、高beta—低beta指数比增速与PMI具有较强的一致性，这意味着下半年低beta、绩优风格能够延续。而小盘—比增速、高PE—低PE指数比增速与长端利率具有一致性，表明有关大小盘、估值风格的切换或将加速。
市场配置方面，第一，美林时钟系统仍然有效，后周期板块在行业景气度、盈利稳健性和现金流充裕性上更胜一筹，重点推荐大众消费、医药、石油石化等行业。第二，逆周期成长板块或有躁动，重点关注核心军品、芯片、计算机、创新药等领域。第三，可关注消费升级、制造等板块机会。
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中欧国际集团及其法人从未投资过人人爱家平台，也从未参加过所谓的人人爱家平台B轮融资发布会，贵媒体对中欧国际集团报道的系称人人爱家金融完成的1亿元的B轮融资的内容不实。
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欠信用卡网贷三十万，请问有没有好死一点的，我想死了。能不能死的舒服一点的，求死
我也欠信用卡网贷三十多万，请问怎么还！谁能帮助我，后半生做牛做马报答
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