公司是大中客空调领域龙头企业,积极向乘用车市场、轨道交通市场和冷链物流车市场切入,多元化战略清晰,潜在市场巨大。目前乘用车空调已为自主品牌批量供货,积极拓展合资品牌市场;轨交空调已进入重庆、大连等地区,南京、广州等地市场是下一步拓展方向;冷链物流技术储备完成,等待下游需求爆发。我们看好公司发展方向,由于轨交市场和冷链物流市场爆发不确定性,给予推荐评级,建议积极关注。　　投资要点:　　车载空调龙头,多元化发展加快。公司是车载空调领域龙头,在大中客领域优势明显,利用生产、技术和市场优势,扩大领先的竞争地位;目前公司积极多元化发展,陆续切入乘用车空调,轨道交通空调和冷链物流市场。　　大中客空调稳定,乘用车空调突飞猛进。公司在大中客车空调领域优势明显,年销量超过3万台,市场占有率约25%;乘用车空调主要为长安、江淮、东南等自主品牌配套,增长迅速,预计13年销量超过100万台,未来有望进入广汽、中华等供货体系,并谋划进入合资体系,陆续实现进口替代。国内汽车空调年需求超过2000万套,公司发展空间巨大。　　轨道交通+冷链物流,新领域带来新增长。轨道交通空调产品单价高,毛利空间好,近年来轨交线路建设加快,轨交空调需求快速释放,公司利用车载空调技术优势,已进入重庆、大连轨交市场,并有望继续开拓广州、南京等地市场;我国冷链物流还处于发展初期,随着铁路和公路路网完善,冷链物流需求将实现井喷,公司已完成相关技术储备,与中集合作推广冷链物流车,分享该领域的爆发增长机遇。　　投资建议:我们预计公司13-15年实现收入18.59亿元、20.85亿元和23.51亿元,归属于母公司净利润为1.79亿元、1.99亿元和2.36亿元,同比增长23%、11%、18%,每股EPS为0.57元、0.64元和0.76元,对应13-15年PE为18.19、16.33和13.80。我们给予公司13年20倍估值,目标价11元,给予“推荐”评级催化剂:轨交空调新订单,食品运输安全引发冷链物流市场爆发风险提示:原材料价格大幅增长,下游整车需求萎缩
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2015第十届中国（深圳）国际物流与交通运输博览会
之冷链物流创新论坛
主　　办：
中国交通运输部
深圳市人民政府
支　　持：
中国国家发展和改革委员会
中国工业和信息化部
承 & &办：
深圳市物流与供应链管理协会
规　　模：
时　　间：
日 &14:00-17:00
地　　点：
深圳会展中心
参会方式：
预报名、主办单位邀请
论坛背景：
物流业是支撑所有实体流通运转的庞大系统，是一个涉及到人们衣食穿住行等方方面面的复合型产业。在满足人们对食物要求更新鲜更健康的前沿阵地上，冷链物流一直以来都在发挥其重要作用，保障了果蔬、肉类、水产品等农副产品的安全送至消费终端中，实现人们对食物不断提出的新要求。
食物往往受限于时间、空间、温度、环境等因素而不能高效地毫无压力地在各地市场流通，而冷链物流却可以打破时空等因素对食物的限制，冷链物流网络能有效地解决食物食材流通的瓶颈，能完美地帮助实现“同位世界、同味食界”的理念。
当然，目前冷链物流的发展仍不能完全满足市场的需求，在这个急速迭代创新的时代，冷链物流也必须不断地突破发展局限以获得更多竞争优势。创新引领行业，模式决定成功，在互联网+时代下，在新技术浪潮不断汹涌而来下，冷链物流必须懂得站在高处展望未来，重新定位发展路劲，寻求提高经营效益的新途径。
基于此现状，为了促进冷链物流行业的创新发展，深圳市物流与供应链管理协会将于日第十届中国（深圳）国际物流与交通运输博览会期间举办“冷链物流创新论坛“，邀请行业知名企业与嘉宾，共同探讨现行冷链物流如何获得创新与发展。
论坛议题聚焦于行业三大热点：
在互联网思维下，食品冷链物流的机遇与挑战；
在新型营销模式下，如何突破技术革新及优化；
如何打造冷链物流的信息化、标准化建设，降低整体食品冷链物流成本等。
参与现场探讨与交流的企业嘉宾：&&
上海博科资讯股份有限公司
深圳市万味源餐饮管理有限公司
顾诚企业管理咨询（深圳）有限公司
河南鲜易供应链有限公司
深圳百果园实业发展有限公司
深圳绿雪生物工程有限公司
深圳市合口味食品有限公司
深圳市晨光乳业有限公司
深圳市泛亚物流有限公司
深圳东方佳源实业有限公司
东莞永得利仓储有限公司
届时物博会将有千余家参展商、万名专业观众，行业涵盖生产制造业、物流供应链、商贸流通业等，包含怡亚通、顺丰、朗华、华为、富士康、沃尔玛、理光、美的等知名企业。
“火热热的话题，让冷链不再冷”
【物博会概述——世界物流都看我】
&由中国交通运输部和深圳市政府联合主办的中国（深圳）国际物流与交通运输博览会，是目前同行中高端国际化的物流与交通运输博览会，对提升深圳乃至中国物流业的国际知名度和影响力发挥着积极作用。2014年物博会以“迎接新技术大浪潮，
构筑新时代大物流”为主题。展览面积5.4万平方米，吸引了来自全球40个国家的参展商及70个国家的专业观众，专业观众达9.3万人次，设立了19大展区，开展9大专题活动及10余场高端论坛，物博会规模已连续多年处于同行前列，成为深度整合行业资源的重要平台。&
&&2015年物博会囊括：供应链管理、客运与轨道交通、电子标签RFID、智能交通、物流金融、港口与航运、仓储与物料搬运、物流包装、冷链设备与技术、人才交流、机场与航空、重型机械与叉车、交通建设、铁路与轨道交通、国际展区、快递服务、新能源汽车、绿色货运、电子商务范围，预计参展企业达1200多家，内容覆盖了物流与交通运输领域的各个环节和各类企业，展会同期还将举办多场高峰论坛、合作论坛和主题活动，为供需双方和产业链上下游之间搭建一个便捷优质的交流平台，促进联动发展。
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冷藏车运输不再冷
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冷链物流不但不冷.反倒如日中天.成为一个火热的领域.特别是.这两年内冷链物流产业规划及扶持政策和行业标准频繁出台.国家层面开始从政策.法规角度推动物流行业及冷链物流转型升级.
中物联冷链委统计.仅2013年国务院及国家相关部委出台的各项政府政策中.至少有10项是与冷链物流发展有关.2014年6月国务院常务会议通过的《物流业发展中长期规划》提出.到2020年物流发展的目标和任务.部署的12大工程中.第一大工程就是冷链物流.为此.国家发改委还专门征求中物联冷链委意见.制定&三年行动计划&.
而国家发改委联合商务部.交通运输部等十大部委及中物联冷链委发布《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见》.以促进我国冷链运输物流企业健康发展.提升冷链运输物流服务水平.这些政策措施的出台.使我国冷链物流业不断被提升到非常重要的高度.
在国家一系列政策的推动下.冷链物流业已经开始不断升温.据统计.2014年我国潜在冷链物流总额将达到37400亿元.冷链需求规模达到10488万吨左右.冷链物流市场总体增长率达到18%左右.
国家针对冷链物流业的政策扶持.培育了新的市场需求.随着这些具体工作的逐一落实.必将给我国冷链物流带来新的发展面貌.地方性地产商.外资.龙头企业纷纷加大了冷链物流投资.特别是随着冷链电商物流的迅速崛起.诸如淘宝生鲜.1号果园等生鲜电商企业和诸如顺丰等常温物流企业以及零售食品企业纷纷涉足该市场.成为跨界参与者.形成了当前冷链物流新的竞争格局.
有人预测.受宏观政策和市场需求推动.中国冷链物流行业未来将保持年均25%的高速增长.至2017年.市场规模将达4700亿元.在此背景下.在货品.客户渠道.物流商以及服务覆盖等维度上.冷链物流行业的发展将主要呈现四大趋势性变化.产生新的增长热点.同时也带来新一轮挑战.
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