上海汉钟精机股份有限公司2009年年度报告摘要
日07:54　来源：
　　上海(,)股份有限2009年年度报告摘要&&&&&&来源：上海证券报&&&&&&
(上接137版)
五、独立董事发表的独立意见
公司独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士认为：
本次募集资金的变更，不影响原募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意将《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》变更5,500万元投入浙江汉声精密机械有限公司一期工程。
六、保荐机构发表的意见
公司保荐机构财富证券有限责任公司认为：
1、汉钟精机本次对《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》建设内容进行部分变更，已经日公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、本次募集资金变更后，原项目――《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》投资规模压缩后继续进行，本次项目变更不会对原项目造成实质性的影响。
3、变更后的募集资金用于浙江汉声精密机械有限公司一期工程，新项目属于公司主营业务，预期效益良好，项目变更有利于完善公司上游链，提高募集资金投资效益。
4、本次募集资金变更符合公司和投资者利益最大化，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司在根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定履行相关程序后，本保荐人同意其部分变更《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》建设内容。
七、监事会发表的意见
由于本次募集资金的变更，不影响原募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意将《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》变更5,500万元投入浙江汉声精密机械有限公司一期工程。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
二一年三月二十六日
证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：
上海汉钟精机股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司拟定于日召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：日（星期五）
3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
4、会议期限：上午9：30-11：30
5、股权登记日：日
二、会议议程：
1、审议关于公司《2009年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2009年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2009年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2010年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2009年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2009年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
7、审议关于公司《2009年年度报告全文及摘要》的议案
（1）《2009年年度报告全文》
（2）《2009年年度报告摘要》
8、审议关于公司聘用2010年度审计机构的议案
9、审议关于公司日常关联交易的议案
（1）公司与台湾汉钟的关联交易
（2）公司与上海富田的关联交易
（3）上海柯茂与上海富田的关联交易
10、审议关于公司拟授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案
11、审议关于公司制定《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案
12、审议关于公司拟对募集资金投资项目变更的议案
13、审议关于修改《公司章程》的议案
（1）修改第十六条
14、审议关于上海柯茂与上海富田签署协议暨关联交易的议案
（1）《合作协议书》
（2）《经销协议书》
三、出席会议对象
1、截止日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、公司聘请的见证律师。
四、出席会议的登记方式
1、登记方式
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书，出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证（证券公司的交割单）；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、持股凭证（证券公司的交割单）办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在日下午16：30前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间：日
上午9：00-11：30，下午14：00-16：00
3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券部
邮政编码：201501
联系电话：021-00或8002
联系传真：021-
联系人：游百乐、吴兰
五、其他事项
会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。
六、授权书格式
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2009年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：
1、审议关于公司《2009年度董事会工作报告》的议案
赞成反对弃权
2、审议关于公司《2009年度监事会工作报告》的议案
赞成反对弃权
3、审议关于公司《2009年度财务决算报告》的议案
赞成反对弃权
4、审议关于公司《2010年度预算财务报告》的议案
赞成反对弃权
5、审议关于公司2009年度利润分配的议案
赞成反对弃权
6、审议关于公司《2009年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
赞成反对弃权
7、审议关于公司《2009年年度报告全文及摘要》的议案
（1）《2009年年度报告全文》
赞成反对弃权
（2）《2009年年度报告摘要》
赞成反对弃权
8、审议关于公司聘用2010年度审计机构的议案
赞成反对弃权
9、审议关于公司日常关联交易的议案
（1）公司与台湾汉钟的关联交易
赞成反对弃权
（2）公司与上海富田的关联交易
赞成反对弃权
（3）上海柯茂与上海富田的关联交易
赞成反对弃权
10、审议关于公司拟授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案
赞成反对弃权
11、审议关于公司制定《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案
赞成反对弃权
12、审议关于公司拟对募集资金投资项目进行部分变更的议案
赞成反对弃权
13、审议关于修改《公司章程》的议案
（1）修改第六条
赞成反对弃权
14、审议关于上海柯茂与上海富田签署协议暨关联交易的议案
（1）《合作协议书》
赞成反对弃权
（2）《经销协议书》
赞成反对弃权
委托人(签名或盖章)：委托人身份证：
委托人股东帐号：委托人持股数：股
委托日期：
代理人(签名或盖章)：代理人身份证号：
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
二一年三月二十六日
证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：
上海汉钟精机股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于日以电子邮件和专人送达的形式发出，于日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应表决的董事9名，实到表决的董事8名（曾文章董事委托林世明董事代表出席），会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议由董事长廖哲男先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
二、审议通过了《2009年度总经理工作报告》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2009年度财务决算报告》
公司2009年度实现营业总收入41,316.37万元，完成年度预算的90.21%，比上年同期下降4.70%；实现营业利润8,355.12万元，比上年同期增长23.27%；实现归属于母公司的净利润7,476.82万元，完成年度预算的135.68%，比上年同期增长23.43%；基本每股收益率比上年同期上升23.50%；加权平均净资产收益率比上年同期上升1.99%。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2010年度财务预算报告》
公司预计2010年营业额为52,800万元，利润总额为9,750.63万元，净利润额为8,228.04万元。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
特别提示：本预算为公司2010年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、审议通过了2009年度利润分配的议案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司截止至日经审计的滚存未分配利润为人民币99,393,027.28元，资本公积为人民币284,219,612.96元。
公司拟以日的总股本15,802.50万股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利39,506,250.00元，剩余未分配利润59,886,777.28元结转至下一年度；同时，公司拟向全体股东以资本公积每10股股份转增1.5股，合计转增股份数为23,703,750股，转增后公司总股份数为181,728,750股，剩余资本公积260,515,862.96元结转至下一年度。
经公司股东大会审议批准2009年度利润分配方案并顺利实施后，授权公司董事会因本次资本公积转增股本事项，变更《公司章程》中的注册总资本、公司总股本等相关条款，同时变更公司《营业执照》等相关事项。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2009年度募集资金投资存放与使用情况的报告》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
七、审议通过了《2009年年度报告及摘要》
（1）《2009年度报告全文》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
（2）《2009年度报告摘要》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
八、审议通过了聘用2010年度审计机构的议案
根据天健正信会计师事务所有限公司的服务意识，执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为2010年度的公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《日常关联交易的议案》
（1）公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）的日常关联交易
汉钟精机股份有限公司为本公司的实际控制法人。
经关联董事廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生四位董事回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
（2）公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的日常关联交易
上海富田空调冷冻设备有限公司的法人为公司董事。
经关联董事林世明先生回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
（3）上海柯茂与上海富田的关联交易
上海柯茂机械有限公司为公司控股子公司，上海富田空调冷冻设备有限公司法人为公司董事。
经关联董事林世明先生回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
上述关联交易的详细内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
十、审议通过了关于公司拟授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案
为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定，公司拟授权总经理在本议案经股东大会审议通过后一年内在累计不超过人民币肆亿元（或美元陆仟万元）的额度内与银行签订融资额度合同，代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事宜。
公司管理层将根据公司经营情况的实际需要，审慎决定借款数额。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告的议案》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
十二、审议通过了关于聘任柯永昌先生为公司副总经理的议案
根据公司董事总经理余昱暄先生的提名，公司提议拟聘任柯永昌先生担任公司副总经理一职。其简历如下：
柯永昌：男，中国台湾省籍，1958年出生，现年52岁，毕业于台湾台北工专，专科学历。年期间曾任台湾大同股份有限公司设计课课长，年期间先后担任汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职。
柯永昌先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
十四、审议通过了关于公司拟对募集资金投资项目进行部分变更的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
十五、以特别决议审议通过了关于修改《公司章程》的议案
修改《公司章程》第六条
公司住所：上海市金山区枫泾工业开发区
邮政编码：201501
公司住所：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号
邮政编码：201501
同时授权公司管理层根据本次修改《公司章程》的条款，至上海市外资委、上海市工商局等相关部门重新备案《公司章程》及变更公司营业执照等相关事项。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了关于制定《信息披露重大差错责任追究制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
十七、审议通过了关于上海柯茂与上海富田签署协议暨关联交易的议案
上海柯茂机械有限公司为公司控股子公司，上海富田空调冷冻设备有限公司法人为公司董事。
（1）《合作协议书》
经关联董事林世明先生回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
（2）《经销协议书》
经关联董事林世明先生回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
上述合约的主要条款内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）的《日常关联交易公告》。
十八、审议通过了关于授权公司总经理与银行进行结构性产品交易额度的议案
为了更规范、更有效的管理公司货币资金，根据《公司章程》、《货币资金管理制度》等相关规定，公司拟授权公司总经理在本议案经董事会审议通过后一年内与银行进行结构性理财产品交易的累计余额不超过最近一期经审计净资产的20%（含20%），额度金额为1.1亿元。
上述结构性理财产品为保本浮动收益型产品，预期年收益率为3.50%。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案
公司拟于日（星期五）召开2009年度股东大会。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
特此决议。
上海汉钟精机股份有限公司
二一年三月二十六日
证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：
上海汉钟精机股份有限公司关于举办
2009年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所相关规定，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司2009年年度报告及摘要已刊登在日《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站――巨潮资讯网（.cn），敬请投资者审阅。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司独立董事韩凤菊女士、董事总经理余昱暄先生、财务负责人邱玉英女士、董事会秘书游百乐先生、保荐代表人张克锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
二○一○年三月二十六日
证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：
上海汉钟精机股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于日以电子邮件和传真形式发出，于日下午1：30以现场表决的方式在公司所在地上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席高伟宾主持。
本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了关于公司《2009年度监事会工作报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于公司《2009年度财务决算报告》的议案
公司2009年度实现营业总收入41,316.37万元，完成年度预算的90.21%，比上年同期下降4.70%；实现营业利润8,355.12万元，比上年同期增长23.27%；实现归属于母公司的净利润7,476.82万元，完成年度预算的135.68%，比上年同期增长23.43%；基本每股收益率比上年同期上升23.50%；加权平均净资产收益率比上年同期上升1.99%。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于公司《2010年度财务预算报告》的议案
公司预计2010年营业额为52,800万元，利润总额为9,750.63万元，净利润额为8,228.04万元。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
四、审议通过关于公司2009年度利润分配的议案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司截止至日经审计的滚存未分配利润为人民币99,393,027.28元，资本公积为人民币284,219,612.96元。
公司拟以日的总股本15,802.50万股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利39,506,250.00元，剩余未分配利润59,886,777.28元结转至下一年度；同时，公司拟向全体股东以资本公积每10股股份转增1.5股，合计转增股份数为23,703,750股，转增后公司总股份数为181,728,750股，剩余资本公积260,515,862.96元结转至下一年度。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于公司《2009年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于公司《2009年年度报告全文及摘要》的议案
1、《2009年度报告全文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
2、《2009年度报告摘要》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核上海汉钟精机股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、审议通过了关于公司聘用2010年度审计机构的议案
根据天健正信会计师事务所有限公司的服务意识，执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为2010年度的公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
八、审议通过了关于公司日常关联交易的议案
1、公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
2、公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
3、上海柯茂与上海富田的关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了关于公司《2009年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，并有效执行了内部控制制度，公司的《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运况。
十、审议通过了关于公司拟对募集资金投资项目进行部分变更的议案
由于本次募集资金的变更，不影响原募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意将《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》变更5,500万元投入浙江汉声精密机械有限公司一期工程。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了关于上海柯茂与上海富田签署协议暨关联交易的议案
（1）《合作协议书》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
（2）《经销协议书》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
二一年三月二十六日
(上接137版)
从当前形式看，虽然有所复苏，但增长下行压力仍未得到根本性缓解。中国机械行业经济运行趋势向好，但由于内外经济环境严峻且复杂，不确定因素较多,给公司2010年度的经营带来一定的挑战。现在，国家关于经济政策及产业政策越来越完善，也给公司提供了机遇。
2、行业发展趋势
制冷压缩机
因危机对各行各业的影响，中国制冷压缩机行业也难逃此劫，但在国家不断扩大内需，加大加快对公共基础建设和机械基础产业的投入，在经济发展中对机械装备制造有着强大的需求。同时，高效、节能、环保、减排是中国制冷行业日后发展的必然趋势。
冷冻冷藏压缩机是公司制冷压缩机产品中的一项。据行业专家估算，目前我国已有冷藏容量仅占货物需求的20%~30%，我国冷链设施和冷链装备严重不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，供应链上下游之间缺乏配套协调。日益扩大的冷冻冷藏食品市场给冷链产业带来了发展的良机。
空气压缩机
中国空气压缩机行业最早有着极大的成本优势，但随着近几年原来料价格持续上涨、人民币升值、劳动力成本增加等因素的影响，空气压缩机制造业已经缩小了成本优势的差距。为了体现更优势的竞争能力，行业内许多企业主抓产品质量、大力投入新产品研发、加强售前售后服务能力，提升企业形象及产品的档次。改变产业结构及布局，通过行业内产、学、研联合，加速新产品的研发，提高工艺装备和专业化水平，抓住市场机遇，不断增强企业在市场上的竞争能力。
干式机械真空泵
目前，国内真空行业使用的大多数机械真空泵都是用油、水或其它聚合物等流体充当泵的工作介质，在泵内起冷却、密封、润滑等多种作用。随着科学技术的发展以及真空应用领域的扩大，原有的机械真空泵及其组成的抽气系统出现了两个问题：一是泵的工作介质返流污染被抽容器，而这种返流在许多情况下影响产品的质量、数量，增加设备的维护成本。其次，由于某些工艺过程中的反应物质使真空泵内的介质严重变质，使泵不能正常工作。而使用适当型式的干式机械真空泵，则可以达到理想的使用效果。
干式机械真空泵的应用主要有以下几个方面：一是低压化学气相沉积中的多晶硅制备工艺中；二是半导体刻蚀工艺。在这些生产工艺中往往用到或生成腐蚀性气体和研磨微粒；三是在化学工业、医药工业、食品工业中的蒸馏、干燥、脱泡、包装等，要防止有机溶剂造成污染，适合用干式真空泵；四是用做一般无油清洁真空系统的前级泵，以防止油污染。
在日本，半导体行业已全部用干式机械真空泵代替油封式机械泵，欧美半导体行业45%以上用干式机械真空泵代替了油封式机械泵，大大提高了产品的性能和质量。据统计，目前国内干式机械真空泵的应用还不足1%，国内半导体工业用的干式机械真空泵全部从国外进口，其价格十分昂贵。随着全球半导体工业逐渐向国内转移，对干式机械真空泵的需求将呈增长的趋势。
变频压缩机
变频压缩机是节能环保是能源有效利用的关键。在我国，建筑能耗占总能耗的19%～20%。其中，用于暖通空调的能耗约占建筑能耗的55%。近几年，全国各地不同程度地出现电荒，电力供应矛盾日益突出，且这两种状况在较长一段时间内难以缓解，国家在加大能源投资的投资的同时，节能降耗就成为重要举措，且是长久之计。
目前，我国空调产品的能效水平与发达国家相比还有一定的差距，存在着巨大的节能潜力。压缩机是空调的核心部件，空调的电力消耗主要用于压缩机的运行。在制冷和空调系统中，单位制冷（制热）量、COP值、制冷剂的选用等都与压缩机有关，压缩机是节能与环保技术研究开发的主题。
据统计，在家用空调领域，变频空调压缩机已经占有较大的市场份额。在日本，变频空调的份额占到95%，在欧洲，变频空调市场中占90%。在中国，随着GB4，GB，GB国家能效标准的颁布实施,提高了空调能效值的标准。新标准作为一项强制性政策，各个企业都必须执行，这将节约大量能源。变频技术是目前压缩机行业多种节能技术中，比较有效、且先进的技术，此产品将是下一代的主流产品。
3、市场竞争格局及公司的竞争优势
随着国内压缩机行业市场开放程度的逐步提高，一些国际知名品牌厂家纷纷进入国内市场，特别是近年来一些国际知名品牌厂家凭借其成熟的技术优势和雄厚的资金优势以及市场推广策略，占据了相当市场份额，公司所处的竞争环境更趋激烈。
公司的(,)主要体现在专业化、成本、技术、售后服务等方面。公司拥有先进的生产设备和工艺、先进的工厂物流系统及完善的管理体系，随着募集资金投资项目的建设完成，困扰公司多年的生产规模瓶颈将逐步得到解决，公司的成本和专业化优势更加突出，产品宽度和覆盖区域将明显改善。公司还大力加强自主研发，在环保制冷剂专用制冷压缩机、干式机械真空泵、变频式压缩机等产品方面有突破性的发展，为公司提供更强有力的市场竞争能力。
4、公司的未来发展状况
因应全球金融风暴影响以及行业市场激烈竞争的状况，公司将持续扩大内销以及进军国际市场，透过新建厂区的规划，提升全面的质量与生产能力，同时着重产品的特性以及专业团队的建立，并顾及区域性国内市场扩展与深耕，为长期发展的组织变革、规划，促进产销整体经营管理机制，提升团队对新产品自主研发，从试作、量产到售后服务的创新与战斗力，彻底落实售前、售中、售后服务的同时，并且强化产品的可靠度，以提升顾客满意度，更要善用信息资讯，促进整体经营活动绩效提升，建立公司与产品独特的品牌形象，扩大市场占有率，达到长远持续开源节流的目的，提高公司的综合竞争能力以及盈利能力，以创造最大利益回报公司所有股东。
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2010年度经营计划，主营业务收入力争完成52,800万元，净利润总额为8,288万元。为此，公司2010年度将着重做好以下工作：
（1）强化企业管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善的人才培养和考核机制，满足企业不断成长的需求。增强各管理层的机构职能，加强各管理层的沟通和互动，提高各管理层的规划能力，管理效率和执行能力，建立专业的经营管理团队。
（2）加强研发队伍的建设，加大技术开发的投入，培养技术管理人才和技术创新人才的培养；根据市场的需求，不断开展新项目、新产品的研究和开发，使公司的自主研发及创新迈向一个新的台阶。
（3）加强市场销售网络建设，建立多层次的市场开拓，产品销售模式。提高企业市场开拓和产品销售策划能力，加强销售队伍建设，培养和引进优秀营销人才，提高公司销售队伍的综合素质，进一步提升公司市场开拓和产品销售能力。扩大产品线及应用领域，扩大市场覆盖区域，提升市场份额，为实现“国内第一，国际领先”的发展目标打下良好的基础。
（4）加强公司信息自动化工程。将新建厂区的ERP系统与自动仓储AS/RS系统要合理结合，发挥最高效率。信息管理部门针对公司实际经营需求，加大开发各类经营数据和运营状况的管理模块。目前，人力成本逐步攀升，公司应完善信息自动化办公工程，以减少人力成本支出。
（5）建立专职的投资审议及评估单位。随着公司经营的日渐扩大，未来将有更多的投资事项，公司加快建立投资事项审议及评估的专职部门，以便投资减少投资项目的风险，增加投资的成功率及收益。
（6）随着公司业务和规模不断扩大，分、子公司的增加，现有的内部控制管理需加强完善。结合公司实际情况、自身特点和管理需求，修改和完善内部控制制度。将内控制度更好的融入日常工作中，加强各部门对内部控制的学习和了解，使公司的内部控制体系更具合理性、完整性、有效性。
5、公司面临的风险因素及应对措施（1）产业相对集中风险
公司目前主要产品制冷压缩机的销售收入占公司总收入63.48%以上（2008年底及2009年上半年分别占70.83%和63.94%），产品结构相对集中。虽然产品结构集中会提高公司的专业化程度，并在科学管理、规模化经营和降低成本方面使公司收益，但单一的业务结构使公司受下游行业市场变化的影响较大，如果下游产品的市场发生波动，将会对本公司收入和盈利水平带来影响，公司存在产业集中风险。
针对该风险，公司提高主营业务的核心竞争力，实现产品的差异化，并依托核心产品向细分领域延伸。募集资金投资项目已基本建设完成，在不影响公司核心业务的前提下，通过弹性制造系统，生产多样化产品，将目标市场由空调制冷领域延伸到冷冻冷藏、压缩空气、真空泵、变频压缩机技术领域，最大限度减少产业集中的风险。
（2）技术风险
制冷压缩机是一种新型压缩机技术，具有体积小、结构简单、运转平稳、容积率高和可以实现制冷量无级调节等优点，代表了未来一段时期制冷空调压缩机行业的发展方向，并在各领域里逐步取代传统的活塞式压缩机。随着新技术越来越被重视和广泛的使用，如果本公司不能及时进行技术开发和产品升级，将难以保持竞争优势，业务发展将受到影响。
针对上述技术风险，本公司将加强对新技术的研发投入，加快推出新产品的频率，使产品的技术水平处于国际先进水平。公司与一些有实力的大专院校及研究所开展技术合作，通过引进外部研发人才和技术，进一步提高公司研发水平。公司募集资金投资项目中的扩建工程技术开发中心已在建设中，建成后，将会大力提高公司自身的研发能力。公司将加大招聘和培训技术人员的力度，为技术人员创造良好创业环境，同时加强对技术人员的职业道德教育，以减少因为人员流失带来的损失。通过这些措施，公司的研发实力和研发效率将得到加强，能够有效规避技术更新的风险。
（3）原材料价格波动风险
受市场供求以及经济政策等影响，公司产品所需铸件、钢材、铜材、润滑油等原材料价格波动异常剧烈。能源消耗类产品的供求不平衡及国内经济政策等因素造成难以实现对产品成本的确切控制，公司经营和业务发展存在不确定性风险。
针对以上风险，公司一方面通过密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存，并致力于精益生产，提高现有材料的利用率，以严格控制生产成本。公司还加强行业上游资源的整合，利用现有的技术及生产优势，向行业上游领域延伸。另一方面，优化物流管理，提高资产和存货的周转速度，降低生产成本，提高产品毛利率。
（4）税收政策变化风险
公司于日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的《高新企业证书》证书编号：GR，根据《企业所得税法》》第二十八条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，公司可享受企业所得税为15%的优惠政策，时间为2008年、2009年、2010年。根据日起施行的《企业所得税法》，外商投资企业所得税率将调整为25%，公司目前享受的15%的优惠税率政策期限到2010年底，从2011年开始，公司存在税收优惠政策发生变动的风险。
针对上述风险，公司将努力提高经营水平，积极培育新的利润增长点，争取保持公司主营业务收入和税前利润的持续增长，减小乃至抵消税收优惠政策变化对公司的不利影响。公司募集资金投项目已基本建设完成，产品系列更齐全，生产能力得到扩大，形成新的利润增长点，有助于提高本公司的利润水平，消化税收政策调整对公司利润的影响。公司将继续加大投入研发力度，申请产品的各项专利，力保公司持续享有高新技术企业的优惠政策。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
流体机械行业
主营业务分产品情况
制冷压缩机
空气压缩机
零件及维修
6.3主营业务分地区情况
单位：万元
营业收入比上年增减（%）
6.4采用公允价值计量的项目
适用 √ 不适用
6.5募集资金使用情况
√ 适用 不适用
单位：万元
募集资金总额
本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
新建压缩机零部件自动化生产线
新建螺杆式流体机械综合生产线
企业信息管理和物流仓储系统
工程技术开发中心
-12,283.40
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
由于前期受到土建项目延后的影响，导致所有募集资金投资项目都有所滞后；新建螺杆式流体机械综合生产线项目因外部市场环境的变化设备投资有所放缓。截止报告期末，建筑安装工程已全部完毕，部分设备安装工程也已完毕，目前正投入及安装后续的生产设备及其他工程。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
根据公司的业务发展需要，经第一届董事会第十四次会议决议，募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》增加三个实施地点：南京、重庆、沈阳，原实施地点与计划不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司天健华证中州审(2008)专字第648号审核报告，截至日公司累计投入20,217,217.76元，其中使用国家开发银行贷款1830万元。经第一届董事会第九次会议决议，公司将募集资金1,340万元置换出募集资金专用帐户；经第一届董事会第十三次会议决议，公司将募集资金681.72万元置换出募集资金专用帐户。累计从募集资金专用帐户置换出募集资金2,021.72万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
变更项目情况
√ 适用 不适用
单位：万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额
截至期末计划累计投资金额(1)
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
投资进度（%）(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海柯茂机械有限公司
工程技术开发中心
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
受国家已出台《加大和加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入》的政策，市场对机械制造装备行业有着迫切的需求。而大流量气体压缩机及机组将是下一波重整市场秩序的产品，冷冻空调产业将彻底走向国际专业分工，公司将凭借大流量气体压缩机及机组的研发及生产投入到市场的机遇，完善自身的产品定位，争取更多的市场份额，达到世界领先的压缩机厂目标由于公司在厂房扩建上的调整，《工程技术开发中心》预计可以节约1,200万元人民币。根据股东大会决议，用《工程技术开发中心》项目节约的1,200万元人民币与另六家股东成立上海柯茂机械有限公司。投资总额为2,000万元人民币，公司为控股股东，出资1,200万元人民币，占总股本的60%。对工程技术开发中心建设内容部分变更后的衍生产品大流量气体压缩机组进行技术研发、生产制造、销售、售后服务。
上述的变更于日提交公司第二届董事会第二次会议审议，审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见，并于日获得2008年度股东大会的审议通过。《第二届董事会第二次会议决议公告（）》及《关于拟对公司募集资金投资项目建设内容进行部分变更的公告（》详细内容见日的《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn),《2008年度股东大会决议公告（）》见日的《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
6.6非募集资金项目情况
√ 适用 不适用
单位：万元
项目收益情况
投资设立浙江汉声精密机械有限公司
工厂建设中
6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
适用 √ 不适用
6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司截止至日经审计的滚存未分配利润为人民币99,393,027.28元，资本公积为人民币284,219,612.96元。
公司拟以日的总股本15,802.50万股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利39,506,250.00元，剩余未分配利润59,886,777.28元结转至下一年度；同时，公司拟向全体股东以资本公积每10股股份转增1.5股，合计转增股份数为23,703,750股，转增后公司总股份数为181,728,750股，剩余资本公积260,515,862.96元结转至下一年度。
公司最近三年现金情况表
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
37,625,000.00
60,575,097.90
42,140,000.00
53,724,939.47
13,000,000.00
41,856,173.07
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用 √ 不适用
7.2 出售资产
适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√ 适用 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
占同类交易金额的比例
占同类交易金额的比例
汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）
上海富田空调冷冻设备有限公司
汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2关联债权债务往来
适用 √ 不适用
7.4.32009年资金被占用情况及清欠进展情况
适用 √ 不适用
7.5 委托理财
适用 √ 不适用
7.6承诺事项履行情况
√ 适用 不适用
（一）本公司股东控股股东巴拿马HERMESEQUITIESCORP.、实际控制法人汉钟精机股份有限公司、实际控制人廖哲男及股东维尔京群岛CAPITALHARVESTTECHNOLOGYLIMITED均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）本公司股东上海富田空调冷冻设备有限公司、山东富尔达空调设备有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。对于其持有的以发行前未分配利润转增股本所新增股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记为基准日）的三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。
（三）报告期内，股东均遵守了所做的承诺。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
适用 √ 不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用 √ 不适用
7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
适用 √ 不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
适用 √ 不适用
7.8.3持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
适用 √ 不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
适用 √ 不适用
7.8.5其他综合收益细目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
§8 监事会报告
√ 适用 不适用
2009年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，对公司董事和高级管理人员的履责情况、公司财务管理、风险控制和信息披露管理等进行严格、有效的检查和监督，对公司定期报告、募集资金的使用进行严格审核。对公司的规范运作和风险控制起到积极推动的作用，有效地维护了全体股东和员工的合法利益。
2009年度，监事会主要履行的职责如下：
一、监事会会议情况
2009年度，公司共召开了五次监事会，会议情况如下：
（一）、日召开了第二届监事会第二次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于《2008年度监事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2008年度财务决算报告》的议案；
3、审议关于《2009年度财务预算报告》的议案；
4、审议关于2008年度利润分配的议案；
5、审议关于《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、审议关于《2008年年度报告全文及摘要》的议案；
7、审议关于关于聘用公司2009年度审计机构的议案；
8、审议关于日常关联交易的议案；
9、审议关于拟对公司募集资金投资项目建设内容进行部分变更的议案；
10、审议关于《2008年度内部控制自我评价报告》的议案。
（二）日召开了第二届监事会第三次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于《2009年第一季度报告》的议案
（三）日召开了第二届监事会第四次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于《2009年半年度报告》的议案
（四）日召开了第二届监事会第五次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于2009年第报告的议案；
2、审议关于公司与上海富田空调冷冻设备有限公司签署《买卖合约》的议案；
3、审议关于公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）签署《互供总协议》的议案。
（五）日召开了第二届监事会第六次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案；
3、审议关于变更公司2009年度审计机构的议案。
二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年度依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定及要求。董事会运作规范，决策合理，并认真执行股东大会的各项决议，重视履行诚信义务。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司2009年度财务状况、财务管理进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实，客观和公正地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产的独立意见
报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易的独立意见
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
§9 财务报告
9.1 审计意见
【来源：】
(责任编辑：和讯网站)
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