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6月CPI涨幅收窄，猪肉蔬菜影响物价走势，6月份CPI环比下降0.1%，同比上涨1.9%。具体来看，鲜菜、鲜果和蛋价格进一步下跌、猪肉价格涨幅持续回落，是导致CPI涨幅再回“1时代”的主要因素。未来我国或将进一步加大货币政策的宽松力度。这个周末创业板公司欣泰电气退市的新闻，占据了各大财经媒体的头条，成为欺诈发行退市的第一例！市场人士分析，除欣泰电气外，创业板还有多家上市公司发布过存在退市风险。它们会不会退市，最终还要看证监会处罚结果。（《央视财经评论》
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每周银行高层决策参考233期
第 233 期本期目录 最新银行动态银行卡消费信心指数持续飞升 消费者信心增强 银行理财产品遭遇寒流 招行渣打银行率先遭冻 新年首周即放贷 6000 亿 央行或出手约束银行放贷 银行联手私募 产品紧俏热销政策环境央行：今年继续实施适度宽松货币政策 央行：把握信贷增速引导均衡放款 银监会敦促中资银行支持消费和中小企业风险预警与机会提示〖机会〗 ：商旅业务成信用卡新“蛋糕” 〖机会〗 ：衍生品交易回暖 市场出现新机会 〖风险〗 ：2010 年银行业可能面临更复杂的局面同业观察总行中国银行成功开立全国首笔碳排放保函 农业银行上市暂无明确时间表 交通银行保险牌照月内有望获批 交通银行为电子银行上保险 中信银行跨境贸易人民币结算取得重大突破 光大银行调低理财业务门槛 华夏银行在京筹建村镇银行 渤海银行大连分行获准筹建分行工商银行重庆市分行实施服务为先战略 中国银行江苏省分行助推省内中小企业发展 农业银行广西分行营业部创利 11 亿多元 各项业务凸显 5 大亮点 交通银行上海市分行金融创新迈出坚实步伐每周银行高层参考2民生银行武汉分行今年将提供 50 亿元中小企业贷款市场分析与企业策略〖市场观察〗 ：信贷理财产品发行锐减 〖市场观察〗 ：银行抢占百货信用卡市场 〖市场观察〗 ：网银争相打折激战春节市场 优惠幅度 2-9 折不等 〖市场分析〗 ：信贷类理财产品：衰退还是重振 〖市场分析〗 ：信用卡网购优势显现 刷卡购物成消费趋势 〖企业策略〗 ：农行浙江分行：客户不分大与小 优质才是硬道理 〖企业策略〗 ：交通银行信用卡让利持卡人 有意打造长线型优惠活动 〖企业策略〗 ：招商银行打造 6 大系列理财产品、全方位财富管理服务 体系高层访谈录曹彤：六解人民币国际化制度建设经营战略与策略工商银行着力诠释“绿色银行”理念 中国银行：明年将要坚决压缩落后产能项目贷款 国开行加速地方规划融资 规划优势明显管理信息建设银行：激发员工创造力 建设世界一流银行 农业银行稳步推进人力资源综合改革经验与案例信用卡被上调额度遭持卡人质疑 银行主动服务吃力不讨好 从电影贴片广告看民生信用卡品牌文化营销外资行瞰点东亚银行新增 4 个强积金计画成分基金 东亚银行发行新股集资 51.13 亿港元 花旗将外汇电子交易平台出售给 FXallExplore 汇丰银行在肥挂牌试营业 恒生银行：恒生理财客户狂飙 550% 西班牙两地方银行合并后成为国内第七大银行财务数据2009 年浙江银行卡交易超万亿 居全国第一 中行去年国际结算业务量约 1.4 万亿美元http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考3兴业银行 2009 年净利预增 16% 浦发银行 2009 年净利润同比微增 5.4%分析评论中小企业信贷评审的关键环节是什么？ 建设网银跨行清算平台 促进网银业务快速发展荣誉与成就工商银行获评“年度最佳网络银行” 建设银行龙卡信用卡获多项大奖多元经济研究中心 http://www.multiview.com.cnhttp://www.multiview.com.cnemail:.cnTel:010-每周银行高层参考4最新银行动态【银行卡消费信心指数持续飞升 消费者信心增强】中国银联联合新华社最新发布的 2009 年四季度“新华?银联”中国银行卡消费信心指 数（BCCI）为 86．8，较当年三季度上升了 0．56，继续保持上行趋势。 2009 年 BCCI 保持了高位稳定运行态势，全年平均值为 86．4，大幅高于 2008 年全年 85．6 的平均水平。这表明一年来中国政府为应对金融危机所出台的系列消费刺激措施效果 明显，国内持卡人消费信心持续增强，逐渐摆脱了 2008 年震荡不定的状态。 指数分析显示， 中国经济基本面的持续向好是 BCCI 走高的主要动力。 国内经济自 2009 年二季度以来逐步走出 U 形底部，各项经济指标全面复苏，四季度中央经济工作会议进一 步将扩大居民消费确立为 2010 年经济工作重点，明确各项刺激消费政策措施仍将延续。政 府“扩内需、促消费”的政策导向，特别是“家电、汽车下乡” “家电以旧换新” “小排量车 辆购置税优惠”等政策的实施，使国内持卡人的消费预期进一步改善，消费行为趋于积极。 返回目录【银行理财产品遭遇寒流 招行渣打银行率先遭冻】在股市普遍上涨之时，部分银行理财产品却交出了白卷。 招行亏四成，渣打零收益 中国社科院金融研究所最新发布的 2009 年 11 月份理财产品研究月报显示： “自 2009 年以来中国股票市场一路上扬， 基金理财产品也是赚多亏少， 然而招行的金葵花增强型基金 优选系列之‘金选双赢’计划 8129 号产品却出现了近 40％的浮亏，背后成因，值得深思。 ” 而据普益财富不完全统计，2010 年 1 月 1 至 7 日共 93 款银行理财产品到期，其中保证 收益型 18 款，保本浮动收益型 7 款，非保本浮动收益型 68 款。由于渣打银行的 2 款产品未 实现预期收益，上周预期收益实现率为 97．85％。上周未实现预期收益的理财产品为渣打 银行的“ILI200713 新兴基建股票篮子”和“ILI200714 新兴基建股票篮子” ，二者均遭遇零 收益。 新产品发行量骤减 由于投资者对银行理财产品缺乏信心， 随之而来的是银行理财新品的发行量直接大幅度 减少。有银行个人金融部负责人对本报记者抱怨， “银行理财产品新年开局失利，银行理财 遭遇寒流将不可避免” 。 而据普益财富统计报告显示，新年第一周，银行信贷类理财新品数量仅为 12 款，与节 前最后一周的 67 款相比，增速骤降 82％。 如果与去年信贷类理财产品密集发行时每周上百只新品出炉的情形相比， 此类产品在今 年伊始数量骤减的趋势恐怕更为明显。数据显示，2009 年商业银行发行理财产品 7315 款， 其中投资于信贷资产的理财产品发行数量达到 3661 款，占比为 50．05％。 工商银行个人金融部贾会朝表示， 新年第一周， 22 家银行发行的 89 款个人理财产品 在 中， 仅有 6 家商业银行发行 12 款信贷类产品， 市场占比从以往最高 70％降至目前的 13． 48％。 而此前并不“出色”的债券和货币市场类理财产品发行数量达到 60 款，比前一期增加 14 款，市场占比为 67．42％。 由于此前多数信贷产品为非保本浮动型收益产品， 因此信贷产品数量缩水还直接导致非 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考5保本浮动型产品数量下降。普益财富数据显示，1 月第一周，非保本浮动收益型产品的发行 数为 40 款，比上期减少 61 款，且市场占比大幅下降到 44．94％；保证收益型产品发行数 为 38 款，比上期增加 7 款，市场占比为 42．70％；保本浮动收益型产品为 11 款，比上期 增加 4 款，市场占比为 12．36％。 控制风险还需各方配合 投资既然出现了风险，那么如何规避？ “作为理财产品，出现一定的亏损在一段时期内应该是正常的。 ”中国社会科学院金融 研究所曹红辉指出， “投资就意味着有风险，关键的问题是作为监管者、产品提供方、投资 方如何协调，尽量将投资损失缩小到最小的范围内” 。 中央财经大学银行研究中心郭田勇此前则表示，银行业的理财产品主体上应以低风险、 稳健型的产品为主。因为投资者分风险偏好、风险中立和风险规避者三类，而绝大部分的投 资人都属于风险规避者。 银行的理财产品就应该主要是为这类风险规避者服务的。 银行理财 产品要卖给真正应当持有这类产品的人，这也是非常重要的。 招行北京分行相关负责人也指出， 今年以来， 招行对出现亏损的理财产品的运作进行了 调整，并适度调仓，目前该产品正稳步回升。为了尽量减少投资者的损失，招行在产品到期 后，还提供了延期的选择。对于赎回的投资者，招行建议投一些风险低、保本的产品，比如 债券型、货币型产品等。 返回目录【新年首周即放贷 6000 亿 央行或出手约束银行放贷】消息称新年首周银行放贷 6000 亿 今年全年信贷增长大起大落的风险在增加 央行很可能在 1 月中下旬就开始加强窗口指导， 存款准备金率可能在 2 月份春节后上调 本报讯 据媒体昨日报道，今年第 1 周，银行贷款增长已高达 6000 亿元，呈现明显的超 预期趋势。而这一迅猛的信贷投放情况已引发监管层极大的关注。 “按第一周信贷投放量计算，每天差不多要 1000 亿元，要是按这个速度，1 月份突破 1 万亿元毫无悬念。 ”一位股份制商业银行的相关人士表示。 一位来自券商的管理人士也透露，包括交通银行在内的五大国有商业银行，1 月份第一 周新增贷款约为 1800 亿元左右。 据悉， 自从去年 3 季度适度宽松政策微调以来， 大部分银行在去年底都积累了大量项目， 这部分项目将在年初尽早推出。一是因为早放贷早收益，有利于银行业绩;二是由于政策紧 缩预期明显，全年信贷增长目标仅 7.5 万亿，及早放贷有利于抢占份额。 不过，这一趋势已被监管部门警觉。分析人士指出，上周四央行公开市场三个月期央票 发行利率意外上行，与这一新增信贷的迅猛势头有很大的关系。 央行或出手约束 金融业内人士表示， 不排除监管层近期将采取定向央票、 窗口指导等方式对这种放贷行 为加以约束，但今年全年信贷增长大起大落的风险正在增加。 中国银行全球金融市场部分析师石磊认为， 结合央行 2010 年央行工作会议中强调的 “加 强对金融机构的窗口指导， 把握信贷投放节奏， 防止季度之间、 月底之间异常波动” 来理解， 央行很可能在 1 月中下旬就开始加强窗口指导，存款准备金率可能在 2 月份春节后上调。 返回目录http://www.multiview.com.cnemail:.cnTel:010-每周银行高层参考6【银行联手私募 产品紧俏热销】近期， 商业银行与阳光私募联手趋势明显， 交通银行、 招商银行的私人银行主动与重阳、 朱雀、民森等私募基金联手；私募产品出现热销，重阳 5 期募集 13 亿元只用了两天时间， 有人认为，私人银行联手私募基金，会使私募规模发展步入“快车道” 。 记者从交通银行、招商银行的理财经理处了解到，2009 年 12 月下旬，交通银行联手上 海重阳发行重阳 5 期，仅两天募集资金就达到 13 亿元左右。同期，招商银行联手民森和朱 雀发行的产品也热销， “民森 H”发了 12 天， “朱雀 9 期”发了 15 天，都完成了预期发行目 标，而两只产品的认购门槛都是 300 万元。近期深发展也联合广东和鼎投资公司，推出和鼎 2 号保本型结构化证券投资集合资金信托计划，该计划申购起点 100 万元。 作为基金销售的“主力军”为何愿意与阳光私募联手呢？业内人士分析，原因有二：一 是私募基金业绩优秀、口碑较好。以重阳为例，成立于 2008 年 9 月的重阳 1 期，自成立以 来净值增长率为 137.19%；重阳 2 期在 2008 年年末成立，目前净值增长率为 87.72%；去年 9 月成立的重阳 3 期净值增长率也有近 20%。 除了业绩优异外更为重要的是， 在市场调整过程中， 阳光私募下行风险控制得当波动率 很小也是银行看重的。深圳一位阳光私募基金经理表示，虽然他们 2009 年业绩非常优异， 但在第三季度由于市场下跌造成净值波动幅度较大，银行就不太愿意发行该公司的产品。 确实，数据也显示，一些业绩好的私募基金扩大规模的速度相当快。截至目前，星石已 经发行了 19 期产品，武当发行了 14 期产品，淡水泉发行了 9 期，尚雅发行了 7 期。而重阳 近期更是来势凶猛，去年在招行发行的重阳 3 期，募集金额达到 11 亿元。 另一个导致银行垂青私募的原因来自丰厚的销售激励。 记者了解到， 除了传统的认购费、 赎回费、托管费之外，银行还可以从私募基金的业绩提成中占有一定比例，以某产品为例， 私募业绩提成为 20%，其中的 8%将分给银行。 可以预见，随着私人银行联手私募基金，私募基金的发展将步入“快车道” ，银行占有 客户和渠道优势，而这正是私募基金的缺陷，只要私募基金有优秀的管理能力，银行联手私 募，产品发行将源源不断。 返回目录政策环境【央行：今年继续实施适度宽松货币政策】央行表示，将综合运用多种货币政策工具，合理安排货币政策工具组合、期限结构和操 作力度，加强流动性管理，保持银行体系流动性合理充裕，加强对金融机构的窗口指导，促 进货币信贷合理增长。 并引导金融机构根据实体经济的信贷需求， 切实把握好信贷投放节奏， 尽量使贷款保持均衡，防止季度之间、月底之间异常波动。 央行明确提出，今年将加强政策引导和监督，着力优化信贷结构，落实有保有控的信贷 政策，使贷款真正用于实体经济，用到国民经济最重要、最关键的地方。 央行特别强调，要防范信贷风险和系统性金融风险，加强贷款用途管理，防止变相使用 银行贷款作为项目资本金。要密切关注房地产市场变化，严格执行有关房地产信贷政策，促 进房地产金融健康发展。 央行称，继续按照主动性、可控性和渐进性原则，完善人民币汇率形成机制，保持人民 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考7币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。 央行提出，2010 年将继续深化金融企业改革，不断完善维护金融稳定的体制机制，加 快金融市场产品创新，推动金融市场健康发展。 央行会议指出，将加快债券市场发展，丰富金融衍生产品；扩大中小企业短期融资券、 集合票据发行规模，研究中小企业发行可转换债务融资工具、债券第三方回购业务等；推动 企业发行资产支持票据； 进一步完善房地产金融体系； 继续推动境内金融机构赴香港发行人 民币债券、境外机构和企业在境内发行人民币债券、外资法人银行在境内发行金融债券。 返回目录【央行：把握信贷增速引导均衡放款】央行工作会议于 1 月 5 日至 7 日举行。 会议提出， 今年我国将继续实施适度宽松的货币 政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。根据新形势新情况，着力提高政策的针对性和 灵活性，特别是要处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系。 会议强调新的一年里要把握好货币信贷增长速度， 引导金融机构均衡放款， 避免过大波 动。信贷结构将得到调整优化,两高行业、产能过剩行业以及新开工行业的贷款将被严格控 制。基于流动性宽裕的局面,数量型货币工具或继续维持。 日前央行行长周小川在接受《中国金融》专访时表示，货币政策应为资源价格改革留出 空间。中国货币政策的目标是低通货膨胀、经济增长、保持较高的就业率以及保持国际收支 大体平衡。周小川还称，中国经济处于改革转轨期，市场化程度不高，在货币政策具体运作 机制和传导上与发达国家及其他新兴市场国家不同。 返回目录【银监会敦促中资银行支持消费和中小企业】据彭博资讯(Bloomberg News)周一报导,中国银行业监督委员会主席刘明康敦促银行向 消费者和中小企业发放贷款。 不过刘明康也提醒称,中国经济可能出现结构性泡沫。 刘明康在文章中称,尽管有大规模信贷可能消耗银行资本金的担忧,但各家银行及整体银 行业目前的资本状况都高于监管要求,他表示,以往的一条经验是,银行业系统需要建立强健 的资本缓冲,这其中包括资本金、流动性、和拨备。 刘明康表示,2010 年的信贷方向应是促进消费支出、支持农村发展及向合格的中小企业 倾斜、改善医疗和社保体系及推动节能减排。 返回目录风险预警与机会提示【 〖机会〗 ：商旅业务成信用卡新“蛋糕” 】早上到北京参加学术会议， 晚上回到武汉做科研， 这就是武汉某高校生科院张教授一天 的日常生活。http://www.multiview.com.cnemail:.cnTel:010-每周银行高层参考8作为行业内顶尖的专家，张教授不停地飞到各地参加学术会议。 如今，除教授外，投行家、职业经理人等各行业内频繁出差的“空中飞人”越来越多。 而商旅市场这块巨大的蛋糕也成为各家银行信用卡火拼之地。 近日， 率先推出商旅功能 卡的招行欲打造商旅金融服务平台，改变单层次的“酒店机票预定”商旅服务模式。由此， 新一轮的变革大幕即将揭开。 银行进军商旅市场 近些年，中国商旅市场的增长速度惊人，目前规模已居全球第二。每年国内商务旅游的 支出高达 1700 亿美元，占到国内整个旅游市场的 30.5%。商旅市场持续增长，吸引各大银 行布局。 银行首先打的是“酒店和航空牌” 。 2003 年，招行发行了国内首张符合国际标准的航空联名信用卡。随后，中国银行、民 生银行等其他银行也纷纷与各家航空公司联姻。 酒店方面， 多家银行也纷纷和如家酒店连锁、 七天连锁酒店以及中高酒店等以联名信用 卡的形式实现战略联盟。 据了解，银行正在整合其与航空公司、酒店等上游公司的合作资源，以更优惠的价格向 客户推荐机票直线预定。 商旅客户享受的改变不仅仅止于商旅预订服务。 2009 年，招行联合三亚旅游局推出旅游项目，整合了航空公司、旅游景点、酒店、交 通以及当地商户等多方面的资源。据了解，5-9 月活动期间，光是参与该活动的招行信用卡 持卡人人数就占据了同期三亚旅游人数的近 5%。 商旅市场成新利基 银行一方面积极拓展商旅服务市场， 另一方面竭尽全力地实现全产业链重振， 显然不仅 仅是为了赚取目前的供应商返利。 实际上，通过对商旅族群市场的细分，提升商旅消费人群的卡均消费额，才是银行大力 进军商旅服务市场的根本目标。 而这个市场确实已经成为信用卡业务的新利基 （是指针对企 业的优势细分出来的市场，这个市场不大，而且没有得到令人满意的服务。产品推进这个市 场，有盈利的基础） 。 据某商业银行信用卡中心的一份数据报告显示， 目前该行发行的航空联名卡中， 大部分 产品的卡均交易均超过其他卡产品卡均交易水平的 2 倍。 高收入、 经常坐飞机的公务及商务 客群通常文化程度高，对信用卡的接受程度高，用卡频率高、呆账率低。 分析人士认为， 由于目前国内信用卡市场仍旧处于竞争期， 银行在信用卡上的竞争焦点 主要集中在消费能力较强的商务客群的争夺上。 而决胜的关键将在于谁能提供更好的差异化 服务。 返回目录【 〖机会〗 ：衍生品交易回暖 市场出现新机会】金融危机中陷入大幅裁员风波的衍生品交易部门正在回暖，并在寻找新的市场机会。 一家国际著名外资行衍生品部门相关人士近日对记者表示， “从 2009 年下半年开始， 情 况在不断好转，猎头也开始纷纷活跃大量找人，2010 年这种情况应该会继续。 ”他表示，很 多外资行在大宗商品交易、混合产品、利率产品方面都在不断招聘新人，且预计这波招聘潮 今年还将持续好几个月。 招聘岗位数目每月递增 据了解，仅仅在亚太区范围内，一月份以来几乎平均每天就有 10 个左右的新增岗位出 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考9现，而在金融危机中岗位招聘几乎停滞，去年 11 月份当月也仅有两个新增岗位，而目前招 聘岗位数目每月递增， 各机构给出的薪水也是非常有竞争力。 比如有一家总部位于欧洲的国 际投行在香港招聘的证券衍生品 Quant 研究员（即创造衍生品的金融工程师） ，其底薪就是 18 到 22 万美元。 金融危机中，衍生品部门成为外资行裁员的重点。上述人士透露，在他所处的银行中， 从雷曼兄弟倒闭到 2009 年前半年这段时间，裁员风潮就没有停息，尤其是做信用衍生品相 关的前台从业人员一批一批被裁掉，某些职位大量减少。 但眼下，一切似乎又回到了从前，被裁掉的员工又开始了新一轮回归。据了解，目前市 场上从事金融衍生品的人士分为买方和卖方两大阵营， 前者包括一些共同基金、 对冲基金和 避险基金，后者则主要是指一些交易型的金融机构。 “其实双方的人才跳动本身就非常频繁，比如 Quant 在每天面对大量的数据处理之后， 就会有迫切的愿望成为一名交易员。 ”上述人士表示，这样的人才跳动加之这个行业本身机 会的回暖，更是加速了近期人才流动的活跃度。 市场出现新机会 香港地区衍生品市场在危机中受到冲击更为显著， 而此时的复苏也更为明显。 一位驻香 港的对冲基金方面资深人士表示，去年雷曼兄弟倒闭后，很多大机构的结构性产品、衍生工 具部门都关闭了。香港去年年初新产品的发行明显减缓，直至年中开始又出现活跃的迹象。 “我了解到， 一些机构又重新搞起了衍生品部门。 如果观察香港的权证市场就可以发现， 市场上突然多了很多新的概念，似乎一夜之间大家都把危机给遗忘了。 ”上述人士说，&这其 中主要的原因之一在于股市的复苏，投资者对同股票关联的衍生工具的需求也出现激增。 据悉， 在衍生品方面特别擅长的国际投行也开始加大路演力度， 向基金和散户介绍其衍 生工具。 苏格兰皇家银行数量研究部李彦博士在 1 月 6 日新一期中欧陆家嘴金融家沙龙上， 将危 机后的时代称之为“新时代的到来” ， 李彦解释说，目前市场的波动率极大，这是前所未有的，同时各个资产类别包括股票、 外汇、利率、商品等等之间的相关性极大，且往往以跳跃的方式相互产生关系。 “这样的新 机遇带来了成几倍增长的市场波动率和数倍增长的资产相关性， 而金融衍生品恰恰就是交易 波动率和相关性的工具。 ”他直呼， “市场到处充斥着机会” 。 衍生品需真正被国内所熟悉 李彦谈到， 国内聘用很多有海外背景的衍生品人才， 但最重要的问题仍在于国内的环境 和土壤，在于衍生品能够真正被国内市场所熟悉。 “我认识很多做衍生品的海归， 在开展业务的过程中， 由于国内基础设施等方面存在较 大缺陷， 导致不久以后他们会被国内市场的环境同化掉。 请一两个人甚至请一个团队到底是 否有用都很难说。 ”李彦说。 此前曾曝出有 68 家央企因金融衍生品交易出现较大金额亏损。中欧陆家嘴国际金融研 究院殷剑峰表示， “此次事件一方面反映出衍生品交易的道德风险，另一方面这些企业不懂 衍生品也是导致损失惨重的原因。 ” 李彦表示， 目前欧洲和美国衍生品市场都已经各具特色， 比如欧洲倾向于从事复杂衍生 品，美国更喜欢做简单的产品，而日本则有很多汇率产品。中国能否在金融衍生品市场方面 有更大的话语权还取决于市场环境进一步完善，比如人民币什么时候放开汇率管制。 返回目录http://www.multiview.com.cnemail:.cnTel:010-每周银行高层参考10【 〖风险〗 ：2010 年银行业可能面临更复杂的局面】中国银监会主席刘明康日前撰文指出，2010 年银行业信贷目标应以促进消费支出，支 持农村发展，以及向合资格中小企贷款，并改善社会保障制度，有效减少污染和节约能源。 刘明康上周四(12 月 31 日)指出，2010 年中国经济要完全恢复并保持健康发展还面临很 大的挑战， 银行业可能面临更加复杂的局面， 银行业金融机构必须有清醒认识并做好充分思 想准备。 刘明康提醒，结构性的泡沫正对中国的新兴市场带来威胁。 2009 年 1-11 月内地银行新增贷款 9.21 万亿元人民币，刘明康亦承认，去年银行贷款转 向股市和地产投机，必须制止。当局向银行施压，迫令银行向小型企业贷款以解决资金短缺 的问题。 刘明康指出，包括银行的资本金，流动性和拨备要求都存在很强的泡沫性，要严防风险 从信贷环节蔓延出来。 他表示，2010 年将是最复杂的一年，银行业金融机构在新的一年要坚守风险底线，保 持政策连续性和稳定性，提高针对性和灵活性，有效维护银行业体系安全运行，促进经济社 会平稳较快发展。 返回目录同业观察总行【中国银行成功开立全国首笔碳排放保函】日前，中行浙江省分行为客户成功开立了全国首笔以美国环保总署（EPA）为受益人的 碳排放保函，有力支持了我国低碳技术企业拓展海外市场，推进了低碳经济下的金融创新。 美国环保总署（EPA）自今年 1 月 1 日开始对出口到美国市场的通用发动机产品收取排 放保证金，最低收取标准为每台 25 美元。中行浙江省分行与中行海外分行通力合作，最终 为国内发动机生产企业提供了以美国环保总署为受益人的碳排放银行保函， 为企业节省了大 量财务成本，有力支持了我国出口企业的海外业务发展。 返回目录【农业银行上市暂无明确时间表】5 日国内媒体报道， 农业银行计划最早今年 4 月份在上海和香港两地同时上市， 融资 1500 亿元人民币。对此，中国农业银行新闻发言人回应称，目前中国农业银行暂无明确的上市时 间表，上市规模、方式及是否引入境外战略投资者等问题均未确定。 据报道， 中国农业银行预料最快在 4 月首次公开发行。 目前该行并未引入国内外战略投 资者， 但重申全国社保基金或入股约 200 亿元。 不过农行副行长潘功胜在接受采访时仅表示， 返回目录 该行争取在 2010 年内上市，但并未给出具体上市时间安排。http://www.multiview.com.cnemail:.cnTel:010-每周银行高层参考11【交通银行保险牌照月内有望获批】打造全能型金融集团综合经营平台， 一直是交通银行孜孜以求的目标。 作为总行位于上 海的金融集团，交通银行一旦成功获批“保险”牌照，其“金控”集团的姿态将更受到人们 的注目。 据业内人士向《证券日报》记者透露，交通银行和中保康联的最后一道批文也将很快下 发，这将使得交行成为真正意义上第一家正式获得保险牌照的商业银行。 《证券日报》记者查阅了财政部行政许可流程，以“证券评估资格审批流程”为例，从 申请受理到获批，共需要 70 个工作日。若交行在获保监会批文后第一时间上报财政部，交 行拿到批文应该在去年 12 月中旬。按此推算，交行保险牌照月内获批是个大概率事件。 交行保险牌照获批在即 “银保”合作的喜讯似乎总是接踵而来。据业内人士向《证券日报》记者透露，在建行 和太平洋安泰开始“订婚”之际，交通银行和中保康联的最后一道批文也将于不久后下发， 这将使得交行成为真正意义上第一家正式获得保险牌照的商业银行， 同时， 这也意味着中保 康联人寿荣登国内首家商业银行系保险公司之位。 自 2008 年，中国银监会与中国保监会联合发布《关于加强银保深层次合作和跨业监管 合作谅解备忘录》 ，允许银行与保险公司相互持股以来，交行和中保康联人寿的“联姻”之 路走得可谓一帆风顺。2009 年 9 月，交行就顺利接到保监会的批文，同意其收购中保康联 人寿 51%的股份，接下来的就是等待财政部的核价通过。 资料显示，中保康联人寿，总部设于上海，注册资本金为 2 亿元，2000 年成立至今从 未增资扩股。外方股东澳大利亚联邦银行持有其 49%的股权。原中方大股东为中国人寿， 由于当年其在港交所上市时承诺要避免同业竞争， 因此就一直谋划 “出手” 中保康联的股权。 这正好符合交行拿全牌照的需求，因此此笔交易的进展在日程上还比较紧凑。 等待交行具体公布参股结果和人事细节后，交行手中已经备齐包括基金、信托、租赁、 投行(香港)等金融各个分支领域的牌照，独缺券商牌照。这也是交行“两化一行”战略的具 体体现。 交行副行长王滨表示， 交行综合化的目标是全面打造全能型金融集团综合经营平台， 建 立起横跨货币市场、资本市场和保险市场，涉足主要金融业务领域，覆盖主要金融市场的交 银金融控股集团。 王滨认为， 综合化经营的目的是在继续对客户开展传统业务的同时， 着力推进和强化银 行、证券、保险、信托、基金和租赁等金融机构之间的合作，对新兴的市场和客户用创新的 产品和手段开展服务，实现客户和资源共享，改善业务结构和收入结构的经营方式。其中最 关键的是充分发挥银行、证券、保险、信托、基金和租赁等金融机构之间的协同效应。 大银行钟爱“小保险” 从几大银行参股保险公司来看，其都爱控股小保险，一方面是便于获得保险牌照，另一 方面可以更方便地按照自己的意图去组建“金控”集团。 银保合作从 2009 年下半年开始热度一直不减，无论是已经开始动手的交行和中保康联 还是中行和恒安人寿，亦或是最近确认的建行和太平洋安泰，我们都能发现一个现象，银保 合作的组合普遍是，大的银行参股一家小的保险公司。 “强强联手谈判就没那么容易，而且以后的合作也比较麻烦。 ”一位保险学专家对《证 券日报》这么表示。 确实，在国外曾经就有强强联手不欢而散的经历。资料显示，花旗银行在几年前收购了 旅行者保险公司,但在两年前却将其出售。德国安联保险公司曾于 8 年前一口气吞掉了德国 第三大银行的德雷斯顿银行,但最后也以出售告终。 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考12中央财经大学保险系主任郝演苏曾对《证券日报》记者表示，银行和保险属于两个不同 的范畴，都具有各自的特性，整合起来其实并不那么容易。 看来，国内的银行还是考虑到了这些因素，因此将试探的步伐迈得更为小心。 国信证券银行业分析师邱承志对本报记者表示， 银行收购保险公司， 现在更看重的是牌 照，以达到混业经营的目的。 还有专家表示， 大银行拥有强大的资金实力和广泛的客户资源， 同时有优质的管理团队。 当其收购一家比较小的公司时， 可以完全按照整个集团的意愿将其做大， 做强， 做出特色化。 而如果是大的保险公司，这些就比较难做到。 确实，银行和保险公司合作能对彼此产生很多互补和共赢的效果。有分析师认为，银行 和保险在业务上的盈利周期并非同步,合作后可以熨平收益的波动性。保险公司吸收的保费 可以作为整个金融集团稳定的资金来源。 同时， 对于银行而言， 更多的产品出现在其柜台上， 使得其更有金融超市的作用。 西南证券银行业分析师付立春认为， 银保合作能够让两边共享渠道和客户， 带来混业经 营的收益效果。但由于目前合作的保险公司还比较小，因此，真正能为银行提供利润可能还 有一段时间。 返回目录【交通银行为电子银行上保险】近日，交通银行携手太平洋产险，在全国范围内首次推出银行账户盗窃保险新产品，为 银行借记卡个人客户使用网上银行、 手机银行账户提供安全保障， 此举填补了电子消费时代 保险产品的空白。 双方携手推出的两款保险产品为《个人网上银行账户盗窃保险》和《个人手机银行账户 盗窃保险》 ，保额每份均为 5 万元，保费均为 5 元。在保险期间内，保单中载明的被保险人 网上银行或手机银行账户内的资金被盗，保险人将赔偿其损失，最高以保额为限。据介绍， 以实名身份与银行签订个人网上银行服务协议的消费者， 在使用动态密码、 数字证书等安全 保障工具后， 可投保个人网上银行账户盗窃保险。 个人手机银行账户盗窃保险要求消费者以 实名身份注册使用手机，并以实名身份与银行签订个人手机银行服务协议。 返回目录【中信银行跨境贸易人民币结算取得重大突破】中信银行 6 日称，截至 2009 年 12 月 31 日，中信银行已获得中国人民银行广州分行的 核准，为五家非银行境外机构成功开立人民币结算账户，是自去年 12 月 1 日《境外机构广 东省内人民币银行结算账户管理操作指引（试行） 》发布以来，获得当地人行核准开户户数 最多的银行。 2009 年底广东省出台了允许境外机构境内开立人民币结算账户的管理指引，该账户主 要用于境外企业与广东省内注册的企业之间跨境贸易人民币收付业务， 以及相关的贸易融资 服务， 开立该账户的境外企业不仅获得了跨境贸易人民币收付的便利， 还能享受境内银行同 期人民币存款利率， 使用人民币结算账户将为境外企业进行跨境贸易人民币结算业务提供极 大便利。 据介绍， 目前该账户境外企业开立需求旺盛， 已有逾二十家境外企业提出开户申请。 中信银行在国际业务领域一直处于领先地位。 率先在广州地区取得试点行资格并办理了 首笔广东省跨境贸易人民币结算业务。 返回目录http://www.multiview.com.cnemail:.cnTel:010-每周银行高层参考13【光大银行调低理财业务门槛】记者近日从光大银行了解到， 该行最近推出了阳光加年华系列优惠活动： 在今年 3 月前， 该行的理财产品、基金、个人贷款、出国金融等各类业务准入门槛纷纷下降，费率下调至历 史最低水平。 据了解，此次参加优惠活动的几大理财产品，都是光大银行业绩突出的明星产品。稳健 一号 17 个月净值增长 11.45%，远超债券基金平均水平；阳光私募基金宝稳如泰山，在震荡 环境中持续增值；活期宝在成立短短 5 个月内，三次提升产品预期收益。 返回目录【华夏银行在京筹建村镇银行】华夏银行 8 日公告称， 该行近日获得北京银监局批准， 计划筹建北京大兴华夏村镇银行 有限责任公司。这是 2009 年北京批准筹建的第 4 家村镇银行，也是首家由股份制银行在京 筹建的村镇银行。 此前，华夏银行曾公告称，将作为唯一出资人，斥资 1 亿元设立并具体办理大兴华夏村 镇银行相关各项事宜。同时，该行还表示，日后将向大兴区政府推荐各类合格股东进行增资 扩股。 据统计，目前北京共批准筹建了 6 家村镇银行，其中 4 家银行为城商行发起设立，1 家 为外资银行发起设立， 只有华夏村镇银行为股份制银行发起设立。 据银监会最新统计数据显 示，全国目前有 140 多家新型农村金融机构，其中村镇银行 110 多家，但由大中型银行设立 返回目录 的不到 20%。【渤海银行大连分行获准筹建】日前，中国银监会正式批复同意渤海银行筹建大连分行。目前，该分行各项筹建工作已 全面启动，有望 2010 年初实现开业。 据介绍， 渤海银行大连分行将充分利用东北经济区和环渤海经济区结合部的优越地理优 势，立足大连、辐射辽宁、带动辽宁沿海“五点一线”经济带和沈阳经济圈经济快速发展。 同时，设立大连分行，对于渤海银行与环渤海区域经济一体化同步发展也将起到促进作用。 返回目录分行【工商银行重庆市分行实施服务为先战略】二十一世纪是强调服务、关注客户的时代，因为服务是营销的基础，是连接产品和市场 的真正桥梁和纽带。同样，一家银行的口碑正是植根于它所提供的服务品质。为此，工行重 庆市分行狠抓服务质量，强调服务为先战略，做好服务经济发展文章。 有人说 ，仿佛一夜之间，工行重庆市分行网点脸面有焕然一新的感觉，大厅变得更靓 了。这一变化，源于工行重庆市分行实施的网点改造升级工程。据介绍，该工程历时三年， 投资逾 5 亿元。 现代消费者越来越重视消费环境和消费的便捷性。 工行重庆市分行相关负责人表示， 分 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考14行十分注重内外部环境建设， 加大对网点硬件设施和软件条件的投入， 为客户提供更温馨舒 适的环境。比如除了提供舒适座椅、填单台、老花镜等便民服务外，同时要提供饮水机、报 刊栏甚至咖啡、糖果、小礼物等。 据介绍，目前工行重庆市分行下辖 24 个分支行，近 300 个对外营业网点，电子化覆盖 率达到了 100%，自助服务设备超过 1000 多台，24 小时自助银行拥有 100 多家，网上银行、 电话银行、手机银行服务在全国范围 24 小时畅通无阻。 尤其值得一提的是，经过近三年来的网点升级，装修改造营业网点达 143 个，新建离行 式自助银行 34 个；电子银行业务品种多达 1078 项，免费和低收费服务超过了 90％；建成 贵宾理财中心 70 余家。 提升金融服务品质，不是简单的把服务硬件提高、变好。做好服务文章，工行重庆市分 行另有一“套”――细节。 细节决定成败。尤其是银行服务工作，更要特别注意细节。工行坚持以客户为中心的服 务理念，将客户的满意放在第一位。按照工行重庆市分行刘卫星行长的话来说， “作为一家 上市银行，服务是我们的永恒主题，无论社会监督与否，我们都要始终如一地贯彻服务立行 理念。 ” 如今，只要走进遍布全市的工行网点就会感觉到：柜台工作人员的服务越来越贴心、温 馨了，脸上的笑容也越来越让人感觉舒心、放心了。这一变化源于工行重庆市分行追求服务 细节。 据工作人员介绍，在日常工作中，从着装、仪表到文明用语的使用等都从细处反映了职 业化水平，一个微笑、一个手势、一个问候都能让客户感到温馨，感到宾至如归。比如，为 客户提供“一站式”服务，做到首问负责、首办结清，更是从细处体现了专业化水准。 金融是现代经济的核心，银行业是金融领域的重要支柱之一。银行业务涉及诸多方面， 经过多个环节， 而每一个环节都影响到最后呈现到客户面前的整体形象。 除了狠抓外部服务 质量，工行重庆市分行还将服务理念贯彻到各项管理工作中。 工行重庆市分行刘卫星行长曾提出， 分行本部所有部门都是服务部门， 都要为基层行服 务。 “管理部门也要寓服务于管理之中，绝不能盛气凌人。 ”因为基层行直接面对客户，只有 他们心齐气顺了，才能更诚心、细心、热心、耐心地为客户服好务。为此，工行重庆市分行 提出了多方面的改进要求， 让支行有更多的时间和精力放在客户身上， 思考和践行如何提升 服务品质。 管理之变，同样提升服务品质。比如，在管理中枢部门设立专门的服务科，将分散在多 个部门的服务管理职能统归到办公室，由专人负责。 “有了专门的机构、专门的人员，就能 做到服务管理更加强化、服务调研更加深入、服务督导更加到位、服务考核更加科学” 。 返回目录【中国银行江苏省分行助推省内中小企业发展】2008 年 12 月，中国银行江苏省分行成立中小企业业务部，把支持中小企业发展作为义 不容辞的责任，业务基本以 30%的速度增长。 2009 年 3 月，该行在南京、常州进行中小企业业务新模式试点，同年 4 月，在省委常 委、常务副省长赵克志的见证下，举行中小企业业务新模式全面启动仪式，拉开全辖复制的 序幕。 2009 年 5 月，该行各二级分行中小企业业务中心的架构搭建工作基本完成，自此形成 上下贯通的中小企业条线。 2009 年 7 月，该行为省外经贸厅、省财政厅牵头起草了《江苏省外经贸企业融资风险 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考15专项资金管理暂行办法》 ，并联合其他银行签署“江苏省外经贸企业融资风险专项资金”委 托受理协议，在全国首创并启动银政企合作新型资金。 2009 年 12 月，在由中国中小企业协会投融资服务中心、南京广电集团举办的评选活动 中，该行获得“江苏省中小企业金融服务金鼎奖” 。 …… 自成立以来， 江苏中行不断强化中小企业服务在业务发展战略中的重要支持作用， 着力 在机制建设、业务创新、风险控制等方面探索新理念、新技术和新模式，吸收和借鉴同业经 验，为中小企业量身定制新产品，推进管理创新，在切实帮助江苏的中小企业解决融资难问 题的同时，也促进了自身中小企业业务的快速发展。2009 年，该行共对 1860 户中小企业发 放贷款 616.53 亿元，逾新发放贷款总额的 60%。 近年来，政府、金融、监管部门以及企业自身都在运用不同的方式和方法，共同关注中 小企业发展难题的破解。从银行角度来看，由于他们普遍企业资产规模小、抗风险能力差和 财务信息不透明等，故难以获得银行信贷的青睐，从而陷入融资难的瓶颈。对此，江苏中行 量体裁衣，主动创新产品，除了推出总行系统的“中银通达”系列产品外，还开发了“订单 融资”“应收账款融资”“存货抵押融资”“联贷联保”等产品，尽可能使中小企业满足银 、 、 、 行授信条件要求，切实解决融资难题。2009 年 12 月，随着首笔 300 万元款项的入帐，南京 某减震系统生产公司的老总长吁了口气， 流动资金的筹措问题终于解决了。 该公司因没有相 应的土地、 厂房抵押， 又受制于母公司对授信成本的要求， 故与主办银行洽谈相关授信末果， 业务发展停滞不前。江苏中行中小企业部的客户经理获悉后，经多次上门沟通洽谈、反复研 讨， 联手平安保险和该行国际结算部， 为公司成功叙做了南京地区首笔平安保险项下的国内 融信达业务，解其燃眉之急。 以上只是众多中小企业融资难题中的一个， 为扩大业务范围以更好地服务于江苏的中小 企业，该行与富登担保公司战略合作，推广“中银富登 护航中小”品牌，开发具有成长性 的中小企业，截至 11 月末，共发放贷款客户 159 户，贷款金额 6.67 亿元。该行还与省科技 厅及省对外经济贸易合作厅签订了合作框架协议， 为高新技术型和外贸型中小企业提供融资 服务。 作为 2009 年省外经贸企业融资风险专项资金的受托银行， 已为 70 户外贸型中小企业 提供了 4.3 亿元的贷款资金。日前，该行又再次中标 2010 年省外经贸企业融资风险专项资 金受托银行，将对外贸型中小企业的支持进行到底。同时，该行也积极参与了江苏省政府出 资担保的“中小企业百亿担保贷款项目” ，截至 11 月末，发放该项目下贷款金额近 10 亿元， 位居各金融机构前列。 如果说扩大服务面是从横向上助推中小企业的发展， 那么降低门槛就是不得不提的从纵 向上解决了中小企业融资难题。 该行调研发现， 对于该行一直要求的客户门槛――B 级标准， 一般企业很难达到。要真正支持中小企业发展，降低门槛是首要，只有让企业进来才能为其 提供服务。于是，他们将目标客户定位为年销售收入不超过 1 亿元(批发类企业年销售收入 不超过 1.5 亿元)的企业，同时，将准入门槛由原来的 B 级降为 CCC 级，让那道槛不再成为 中小企业进门的拦路虎。 降低门槛并不意味着忽视风险管理。 为有效控制中小企业授信风险， 江苏中行出台相关 制度强调现场检查，要求全辖客户经理、信用审查人员及贷后管理人员在现场履职过程中， 通过拍照留存影像资料，以直观反映企业的现实状况和发展变化过程。同时，在全辖中小企 业中心设立“预警”岗位，一方面以资金流向监控、批复条件落实为主要工作抓手，加强对 客户资金流向的监控； 另一方面， 针对触发信号和授信金额或风险敞口较大的客户进行现场 预警管理，及时化解潜在风险。此外，该行还在系统内首家开发中小企业预警管理系统，结 合国家产业政策对全辖 16 个行业进行授信审批调研，设立“反欺诈”岗位核查信贷资料的 真实性，以资产组合管理动态监控，及时了解各行中小企业业务的抵押率、关注率等重要指http://www.multiview.com.cnemail:.cnTel:010-每周银行高层参考16标，并在此基础上，对各地区的授信资产质量分布施加积极影响。截至 12 月末，该行新模 式下贷款不良率为 0。 在有效控制风险的前提下，该行还实现了中小企业业务的“高效快速”发展。通过制定 各岗位的标准作业程序，客户营销端、授信审批端和贷后管理端无缝对接，用一站式服务切 实提高了工作效率。 为减少因内部岗位间磨合所带来的效率损失， 该行中小企业业务部专门 配置了“品质管理”岗位，对客户营销、授信审批和授后管理等各环节实施精细化管理，通 过一系列表单管理工具，将各岗位人员的工作量化。此外，该行还引入在线审批系统，使得 客户信用评级时间从传统流程的 3 天以上缩减为 1 天以内，审批时间从传统流程的 20 天以 上缩减为 5 天以内，真正满足了中小企业融资“短、频、急”的要求。 返回目录【农业银行广西分行营业部创利 11 亿多元 各项业务凸显 5 大亮点】近段时间来，农行广西分行营业部上下员工个个喜笑颜开，都为 2009 年本部取得全年 实现拨备后利润 11.27 亿元、完成年度计划 100.28%的好成绩而感到无比自豪。 2009 年，农行广西分行营业部各项业务主要出现五大亮点： 一是存贷款增速创历史新高。至去年 12 月末，该部人民币各项存款比年初增加 93.51 亿元，同比多增 49.48 亿元，增长 26.28%；各项贷款比年初增加 71.91 亿元，同比多增 65.78 亿元，增长 25.81%。存贷款增速均为历年同期最高，存贷款增量均在全区农行系统名列第 一。 二是整体联动营销效应增强。截至去年 11 月末，该部法人优质客户比年初增加 22 户， 个人中高端客户比年初增加 388 户， 优质客户的拓展实现新突破。 全辖储蓄存款在五大行中 的市场增量份额达 27.03%，在全社会的市场增量份额为 19.97%，跃升南宁金融同业第一， 增量排名比年初上升了三位，增量份额比年初增加了 6.42 个百分点。 三是城区率先发展迈上新台阶。该部城区人民币各项存款比年初增加 77.25 亿元，同 比多增 39.82 亿元，占该部总存款增量 82.62%。各项贷款比年初增加 64.52 亿元，同比多增 61.17 亿元，占该部总贷款增量 89.72%。 四是蓝海市场拓展创新高。至 2009 年末，该部县域人民币各项存款比年初增加 16.25 亿元，同比多增 9.66 亿元，增幅 14%。各项贷款比年初增加 16.25 亿元，同比多增 9.66 亿 元；惠农卡发卡总量为 34.96 万张，比年初增加 27.93 万张，农户小额贷款授信总户数比年 初增加 24366 户，用信比年初增加 48033 万元。 五是完成中间业务收入计划。2009 年前 5 个月，该部中间业务收入增收乏力，连续五 个月同比负增长。从 6 月份起，该部通过狠抓投行业务并取得突破，带动了中间业务收入的 快速增长，全年实现中间业务收入 1.99 亿元，同比多增 0.56 亿元，增长 38.89%。 面对国际金融危机的冲击和同业激烈的竞争，该部采取五条应对措施：一是认真抓好 2009 年“迎新春”优质服务竞赛活动，并以竞赛为契机全面提高员工服务意识和树立农行 良好的企业形象；二是加大系统公关力度，全面拓展行业性、垄断性、集团性存款大客户； 三是以贷款业务为切入点，通过发放贷款拉动存款增长；四是抓好基金、保险、证券、国债、 公积金、养老保险等代理业务；五是抓紧代收学费、外出务工汇兑、代付甘蔗款、农副产品 销售等吸存工作，保持储蓄存款离好的增长势头。 同时，该部大力拓展贷款业务。重点拓展了电力、糖业、电信、公路桥梁、城市基础建 设、房地产等一批优质行业客户，共投放 71.91 亿元，同比多增 65.78 亿元，增长 25.81%。 该部还积极拓展中小企业优良客户，有选择性地支持和培植一批负债率低，效益高、发展前 景看好的中小企业；充分发挥农行整体优势，为中小企业提供结算、汇兑、代收代付、财务 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考顾问、投资理财、资信调查等多种金融业务，抢占中小优良客户群体。17返回目录【交通银行上海市分行金融创新迈出坚实步伐】“创新”一词我们并不陌生，甚至已经成为一个时髦用语，但是是否有银行细数过自己 究竟有多少个创新项目？又有多少创新属于业内领先水平？日前， 权威第三方对交行上海市 分行自主创新项目来了个评估“大体检” 。在上海科学技术情报研究所出具的认证书中，记 者看到，经该所认证，2009 年一年，交通银行上海市分行完成的 107 个重大创新项目中， 达到国内领先水平的项目有 13 项。此外，兼具“系统首创”和“上海同业首创”的项目有 17 项，系统首创项目 28 项，分行首创项目 49 项。 对于一家总部设在上海的大型国有控股商业银行而言，在竞争激烈的上海金融市场上， 凭借得天独厚的总部优势、地缘优势，坚持走创新之路有何别样的涵义？ 上海国际金融中心和国际航运中心国家战略的正式推出， 为银行发展提供了史无前例的 重大战略机遇。机遇对每一家银行而言都是公平的，能不能把握先机，取决于有没有先知先 觉的敏锐嗅觉、有没有敢为人先的魄力和勇气，在体制机制、产品服务、经营管理的创新上 领先一步。 交行上海市分行行长康定选在接受记者采访时表示， “面对纷繁复杂的经济、 金融环境， 传统银行以成本领先战略维持利润高速增长的发展模式已难以为继。 唯有全方位的创新， 才 能赢得市场、赢得客户。 ” 机制创新提供原动力 一套好的机制是点燃每个员工创新激情的原动力。该行专门成立了金融创新管理委员 会，同时设立了创新管理部。有了组织架构保证后，一些创新制度也顺利建立起来。 据介绍， 该行搭建了一个覆盖全行前中后台所有员工的创新信息平台。 无论哪个员工获 得了市场的最新信息，或是有了创新的点子，都可以通过该创新信息平台向上传递，创新管 理部收集这些信息后按照条线提供给相关部门， 以便快速响应市场做出反应。 对于员工提供 的有价值的信息则给予奖励。这不仅使探测市场的触角从有限的营销人员扩展到了所有员 工，而且也提供给大家一个施展才华的舞台。 “创新不仅要用智，更要用心。 ”该行行长康定选表示。据悉，该行在系统内成功试点 了具有国内先进水平的 “绩效考核信息系统” 该系统面向全行建立了支持 7 大条线 24 类业 ， 务产品的自助业务推荐平台， 有效调动了全行员工的营销积极性， 特别是提升了中后台非营 销人员的营销热情。 一位员工对记者说， 以前也有非营销条线的员工向本行推荐一些客户和 业务，但是都属于“份外事” ，而现在不一样了，营销已经变成了“份内事” ，由于所有的营 销业绩都会在该系统中留下“痕迹” ，交行通过各种形式对这些“痕迹”再给予鼓励，慢慢 形成良性循环。据了解，交行上海市分行在去年严峻的外部环境下依然取得不菲业绩，该系 统起了很大的推动作用。 绩效考核系统来源于创新，又服务于创新。在分行干部选拔制度创新中，将这套系统应 用到干部聘任考核上。康定选行长认为， “通过该系统对分行助理级干部进行考核，特别是 考核他们超越本职工作之外的营销业绩，凡是业绩优秀的，可获得激励提前转正。有几位助 理级干部正是通过这一系统的量化考察提前获得提拔。 ” 业务创新争做领头羊 新则通，变则灵，创新的举措既是为了推进发展，也是为了赢得发展优势。上海,理应 成为交行实施创新战略的桥头堡。 通过认证， 在该行达到全国领先水平的创新项目中， 有为外贸企业服务的跨境贸易人民 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考18币结算业务， 有为中小企业服务的张江企业易贷通， 也有便利普通百姓的自动售货机银行卡 小额支付业务。 这些业务究竟领先在何处？据介绍，该行已成功完成了 6 笔跨境贸易人民币结算业务， 在国内同业中收获境内代理行模式跨境贸易人民币结算业务的第一单和第二单。 作为跨境贸 易人民币结算业务的国内首批两家试点银行之一， 该行在赢得首发优势的同时， 还向监管部 门提供业务发展动态和建议， 对外贸企业进行政策解读和产品介绍、 与境外银行商议清算账 户协议和人民币账户开立等，深入研究内部业务操作与管理制度，完善了信用证、托收、汇 款等国际结算方式项下进出口双向的人民币结算流程， 可以为客户提供包括港澳和东盟等境 外十多个国家 （地区） 在内的所有结算方式项下的多渠道全方位的跨境贸易人民币结算和融 资服务。 在支持中小企业服务方面， 该行创新推出小企业融资产品 “张江企业易贷通” 通过 ， “园 区推荐、银行融资、第三方担保”模式，为园区内科技型小企业提供融资便利。目前，该平 台已使近百家企业获得信贷支持， 授信额度近亿元。 在园区模式成功运作后， 该行持续创新， 在上海地区首次尝试运用信托方式，推出“漕河泾开发区科技型中小企业信托平台” ；创新 反担保措施，推出市场模式，运用商户之间的联保等降低单户企业的信用风险。 同时， 该行还联合中国银联， 首创自动售货机银行卡小额支付系统， 为大众提供了便利、 安全、环保的消费支付模式，填补了国内自动售货机银行卡受理的业务空白。 世博金融创新提升竞争力 世博是个契机。作为 2010 年世博会商业银行全球合作伙伴，世博无疑将推动交行加快 创新的步伐。交行上海市分行作为世博服务的主窗口，其担负的责任不言而喻。 “让全世界 瞩目，展示中国银行业的形象，这是我们不可推卸的责任和义务。 ”该行行长康定选如是说。 就拿世博园的金融服务来说，本身就蕴含着多项创新。比如，为了提高世博用卡的安全 性，交行将在今年 1 月发行非接触型 IC 卡。和现在普遍使用的磁条卡相比，这种 IC 银行卡 的信息都写在置于卡片中的芯片上， 犯罪分子无法通过磁条来获取客户信息， 大大提高了用 卡安全性。而且，为了解决小额支付的快速要求，该行还对交易方式进行了创新。在这张 IC 银行卡中，单独设立一个账户做电子钱包使用，客户可自己设定电子钱包额度，在使用 时，直接刷卡即可扣除款项，无需输入密码、签名等动作。 此外， 为了解决小额支付需求， 交行还将推出预付费卡， 客户即可购买固定面值的卡片， 也可购买自主额度的卡片，用于世博园内外的消费。据悉，和奥运期间发行的预付费卡不同 的是，这次的卡片形式除了磁条卡外，也有 IC 卡。据悉，IC 卡可以让参观者在世博园内享 受更快捷的支付服务， 磁条卡用于银联网络可以到达的任何地方， 而且卡片不仅面向境外人 士发售，境内人士也可购买。 在园区服务上，该行还针对园区商户，首家推出了移动手机支付业务和 POS 间直联混 用支付模式，提高了 POS 支付系统的稳定性，实现了一台 POS 机可受理普通银行卡、移动 手机钱包等多种业务的交易方式。 而在世博园区的银行网点上， 该行也是以绿色、 环保的形象出现的。 康定选行长介绍说， 在企业联合馆的交行世博三支行，将“通过智能监控网点的碳排量、碳排轨迹、温度、人流 量等方式，分析能耗数据，凸显人与自然和谐共存的未来银行建设理念。 ” 创新谋求发展， 是一个现代企业壮大的必由之路。 交行上海市分行行长康定选表示， “把 创新作为积极履行社会责任的重要载体，积极以实际行动反哺社会、回馈员工，努力实现企 业利益与社会利益、员工利益的协调统一。这不仅是我们应尽的义务，也是每个企业的责任 和使命” 。在交行上海市分行坚定的创新步伐中，2009 年，该行资产质量、利润和市场占比 均有显著提升，经营利润和考核利润在交通银行总行系统中排名第一。 返回目录http://www.multiview.com.cnemail:.cnTel:010-每周银行高层参考19【民生银行武汉分行今年将提供 50 亿元中小企业贷款】中国民生银行武汉分行中小企业业务部和小微企业金融部日前挂牌， 计划今年为中小企 业提供不少于 50 亿元的信贷支持。 据介绍，该行对中小企业的界定标准是：新授信中小企业客户，总资产 2 亿元及以下， 授信额度 5000 万元及以下；续授信中小企业客户，总资产 5 亿元及以下，授信额度 1 亿元 及以下。 全新专营机构的设立，将大幅简化审批流程，批量推出小额信用贷款、小额标准 抵押授信、标准抵押授信、组合担保授信、动产融资授信、企业联保授信、国内信保融资、 厂房按揭、 “商贷通”私营企业主贷款等金融产品。中国民生银行武汉分行张金顺行长介绍， 信贷额度在 3000 万元以下的申请，都可以在分行这一层面获得审批。 返回目录市场分析与企业策略 市场分析与企业策略【 〖市场观察〗 ：信贷理财产品发行锐减】监管层关于信贷类理财规范新规已取得立竿见影的效果。 统计数据显示， 今年第一周该 类理财产品发行数量较此前水平出现锐减。 上周是元旦假期后的第一个完整发行周期， 普益财富统计数据显示， 上周人民币理财产 品发行总量较前周有所减少，其中债券与货币市场类理财产品保持了稳定的发行量：10 家 商业银行共发行了 39 款产品。 但信贷理财产品发行数量锐减。 根据公开数据进行的不完全统计显示： 上周只有 6 家商 业银行发行 12 款该类产品，其中光大银行有 4 款产品；去年发行信贷类理财产品较多的招 商银行和中信银行则分别只有 1 款和 2 款；而去年最后一个整周有 14 家商业银行发行了 78 款信贷类理财产品，其中，中信银行发行了 17 款，招商银行和交通银行分别发行了 15 款。 从数据对比看，监管层对信贷理财产品的规范管理起到了立竿见影的效果。据了解，债 券与货币市场类理财产品、信贷理财产品是银行 2009 年的两大类主流产品，占据了银行理 财产品的大部分份额。但在 2009 年底，监管层对信贷理财产品监管加强，先后下发了《关 于进一步规范银信合作有关事项的通知》 关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有 、 《 关事项的通知》两份监管文件。 新监管政策对信贷理财产品进行规范， 要求银信合作理财产品不得投资于理财产品发行 银行自身的信贷资产或票据资产。 这让信贷理财产品的发行遇到了困难。 深圳一位股份制银 行理财经理分析，在新规定之下，银行并非已经无法进行信贷理财产品的开发，但涉及到和 其他银行的合作转让问题，这会让银行的操作成本增加。 从新年第一周锐减的统计数据看， 目前银行显然还没有做好新规定下发行信贷理财产品 的方案。据了解，银行需要改变的不仅只有一点。根据监管新规要求，信贷理财产品信息披 露也有新要求， 银行必须在信贷理财产品销售协议中披露风险收益特征以及按照五级分类的 情况。而此前银行只需要披露的各银行自行认定的风险等级。 返回目录http://www.multiview.com.cnemail:.cnTel:010-每周银行高层参考20【 〖市场观察〗 ：银行抢占百货信用卡市场】每逢重大节假日， 各大商场纷纷用 “打折” 、 “促销” 等火爆的字眼来吸引消费者的眼球。 而各家银行也纷纷加入这股热潮， “刷××信用卡可打 9 折”的宣传广告随处可见。如果你 有商场的会员卡或 VIP 卡，而又经常通过刷卡消费，那么办一张银行和商场合作的联名卡 就是不错的选择。 近日， 中国银行浙江省分行与杭州大厦联合发行的全国首张百货类钛金信用卡 “中银杭 州大厦钛金信用卡”就为消费者省去了既带会员卡、又带信用卡的麻烦，中银杭州大厦钛金 信用卡是具有杭州大厦会员卡功能的信用卡，同时又享受省内中国银行 VIP 体验、消费双 倍积分及其他金融服务。 信用卡的细分时代 美国信用卡调查机构发现， 一般人的钱包里最多有 4 张信用卡。 发卡银行只有为消费者 提供更多的便利和服务，满足他们各种特殊的需求，才能“入围”这 4 张卡，抢占消费者的 “钱包份额” 。 信用卡要“入围”消费者的钱包实非易事。国际上一般将未开通或开通后平均每月使用 频次少于或等于 4 次的卡定为睡眠卡。有调查数据显示，在一线二线城市中，仅有 30%的 消费者正在使用信用卡，而在其使用的信用卡中，有 80.1%属于“睡眠卡” 。 如何大幅减少“睡眠卡” 扩大活跃卡客户规模，是银行信用卡市场策略的一个重点。 ， 而银行与商场等营利性机构合作发行的联名卡则成为近年来银行发展信用卡市场的一个重 要方向。 联名卡除了具有一般银行卡的功能外，还可以参加打折优惠、购物积分、优惠购保险、 飞行里程奖励等， 银行和商家对联名卡如此感兴趣， 主要是看重合作方拥有的高品质客户资 源。联名卡创造了商家、发卡银行及消费者三赢的局面。 如中银杭州大厦钛金信用卡持卡人就享有购物现价折扣、定期贵宾卡专享活动礼品包 装、时尚名品讯息、商品导购/预约、代客送礼、婴儿推车/公益伞出借等服务。与此同时， 中银杭州大厦钛金信用卡持卡人还能享受省内中国银行的各项金融服务。 实际上近几年来， 银行卡行业的竞争已经从单纯的发卡行与发卡行之间的单一竞争， 转 向联盟与联盟之间的经济体竞争。 如何通过跨行业的结盟， 为消费者提供更合适的选择和更 便利的服务， 已成为银行卡营销的趋势和制胜关键。 而百货业作为社会零售消费的主导力量 之一，在当今信用卡市场竞争中，百货联名信用卡正成为发卡银行关注的重点细分市场。 早在 2000 年，中国银行就与北京百货业合作，推出了消费信贷业务，倡导了一种全新 的消费模式。到目前为止，中国银行已发行的包括在衣食住行消费、投资理财、校友卡等方 面共多达 50 多种信用卡，深度细分市场。 信用卡竞相联盟百货公司 2009 年，中央和各地采取一系列措施拉动消费，前三季度社会消费品零售总额实际增 长 17%，全年消费有望对 G D P 贡献了 4 个百分点。国际经验表明人均 G D P 突破 3000 美 元，是消费提速的起点，2008 年中国人均 G D P 已达到 3315 美元，消费对国内经济增长的 贡献更是被寄予厚望。 银行在不同领域进行“异业联盟” ，合作发行联名卡已成为信用卡市场的发展趋势。其 中百货类联名卡是市场认可度很高的信用卡产品。 银行和知名商场整合双方资源， 发挥双方 品牌影响力和互补性优势，为双方的目标客户群提供更多增值服务，实现客户、商家与银行 的三赢。 中国银行浙江省分行与杭州大厦联合发行的 “中银杭州大厦钛金信用卡” 就是看中巨大 的消费增长空间给信用卡带来的业务。 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考21在 2000 年中国银行与北京庄胜崇光百货合作在京城百货业中率先推出了免担保、无利 息的消费信贷业务以后。 中国银行还与商场合作推出了庄胜崇光中银联名卡和庄胜崇光百货 龙卡。除信用卡、商场会员卡功能外，联名卡还拥有独一无二的免息分期付款优惠。 在浙江， 中国银行浙江省分行就和银泰百货合作发行中银银泰百货联名卡。 到目前为止， 中国银行在全国近 20 个省市发行了百货联名卡。 返回目录【 〖市场观察〗 ：网银争相打折激战春节市场 优惠幅度 2-9 折不等】“1 月至 3 月,中国银行推出网银新春优惠:跨省卡折转账费率五折,跨行汇款七折,行内跨 省转账费率最高 12 元。 ”在 2010 年的第一天,家住越秀区的张女士就接到中行发来的优惠短 信。张女士心想,这样算来给老家汇 5 万元可省下好几十元手续费呢。 记者昨日对全城银行进行调查后发现,各银行对个人用户网银市场的争夺激战正酣,尤其 是元旦至元宵的汇款高峰期已至,除中国银行外,包括招商银行、民生银行、交通银行、东亚 银行、深发展等多家银行在此期间都使出浑身解数推出优惠,优惠幅度 2 折-9 折不等,个别银 行甚至全免费。 中资银行普遍存在优惠 除中行外,招商银行也推出网银转账汇款手续费打折活动。招行称,2009 年 12 月 10 日至 2010 年 12 月 31 日开展优惠活动。其间,网上银行异地跨行汇款,其中“快速”模式手续费 6 折,最低 5 元,最高 50 元;“普通”模式手续费 2.5 折,最低 5 元,最高 25 元。深发展银行更是使 出杀手锏,2009 年 10 月起存款余额在 5 万元以上的客户通过网银跨行转账全免费,到期时间 仍未定。 工行和建行则一直保持着在柜台收费九折和五折的幅度。 民生银行也保持着在柜台 基础上的 2―4 折的优惠幅度,并推出“新年惠”活动。在几大外资银行中,仅东亚银行一家有 促销,不过力度相当吸引人。 东亚银行称,从 2009 年 12 月 10 日到 2010 年 3 月 31 日网银汇款 均免手续费。 柜台成本是网银的 30 倍 网银市场一向是银行必争之地,记者了解到,这是继去年 6 月各银行网银价格战以来,各大 银行进行又一波极具规模的网银价格战。业内人士也坦承,各家银行均在着手争这块蛋糕。 对银行来说,网银使用率高的话,既能缓解柜台压力,又可以节约成本。 据了解,传统的柜台业务成本远远大于网银成本。广发银行副行长林文和曾在接受记者 采访时表示,“假设在营业部柜台办理一项业务的成本为 3 元,那么在 ATM 机上为 1 元,而在 网上银行更是低至 0.1 元。 ” 招商银行广州分行相关负责人侯小姐称,“在网银市场,我们大力争取,势在必得。未来陆 续还会有其他优惠措施。 ” 各大银行近期网银汇款优惠情况 银行 优惠时间 优惠情况 中国银行 2009 年 12 月 31 日至 2010 年 3 月 31 日 跨省卡折转账费率 5 折,跨行汇款 7 折, 行内跨省转账费率最高 12 元 工商银行一直都有 9 折 建设银行一直都有 5 折 交通银行 ―― 异地跨行降低至 0.7%,最低 2 元,最高 50 元 招行银行 2009 年 12 月 10 日至 2010 年 12 月 31 日 “快速”模式 6 折,“普通”模式 2.5 折。金葵花客户免费 广发行 ―― 本行异地 2 折,最低 1 元,最高 5 元; http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考22跨行异地 0.5 折,最低 1 元,最高 8 元 民生银行 2009 年 12 月 20 日至 2010 年 2 月 28 日 2-4 折和“新年惠”活动 深发展 2009 年 10 月起 存款余额 5 万元以上网银转账全免 华夏银行 2009 年 4 月 8 日起至 2010 年 1 月 31 日 快速到账 5 折优惠,普通 3 折 东亚银行 2009 年 12 月 10 日到 2010 年 3 月 31 日 跨行汇款(包括同城、 异地)免收手续 费 (注:以上信息通过公开渠道获得) 返回目录【 〖市场分析〗 ：信贷类理财产品：衰退还是重振】专家认为，信贷类理财产品不会因为相关文件的出台而终止， “因新政改变的应是这类 产品的运作模式”并且，在现阶段，银行或许会加大各类资源在信贷类理财产品上的投放力 度 虽然 2010 年才过去 11 天， 2009 年火爆的银行信贷类理财产品却在 2010 年开始退烧， 但 监管层对信贷类理财的规范已经有了“立竿见影”的效果。记者近日调查发现，受政策的影 响，目前市面上的信贷类理财产品数量已经骤减。 普益财富的最新数据显示，新年第一周，信贷类理财产品数量仅为 12 款，与节前最后 一周的 67 款相比，增速下降 82%。 成本突增 年前， 银监会下发 《中国银监会关于进一步规范银信合作有关事项的通知》 根据该 ， 《通 知》 ，银信合作理财产品被禁止投资于发行银行自身的信贷资产或票据，换句话说，银监会 叫停了购买本行信贷资产的银信产品。而这一政策的影响最终也在年初显现出来。 “不能说银行不能再进行信贷类理财产品的开发， 但由于关系到和其他银行的合作转让 问题， 再发行此类产品会让银行的操作成本增加。 聚财咨询服务有限公司市场部负责人林 ” 胡庆说。 林胡庆还表示， 这一政策的出台会加快银行的产品创新步伐， 因为银行通过这几年信贷 类理财产品的发行，积累了很大的客户群，银行不愿意放弃这类客户。 “所以今年这些客户 的产品到期后，维护旧的客户群将迫使银行加大产品创新力度。 ” “投资者可以选择银行固定期限、收益稳定的其他理财产品。 ”林胡庆表示， “一种产品 的隐退，总会有另一类产品的崛起，对投资者来说，影响不会很大。 ” 新潮暗涌 据了解，在信贷类理财产品退烧的同时，另一种投资起点与收益率都与其“不相上下” 的理财产品――信托产品则开始大量出现。以浦发银行最近即将推出的一款信托产品为例， 该产品投资起点为 5 万元，预期收益率为 4.1%。不管是期限还是收益率，都跟去年底发行 的信贷类理财产品类似。 除了信托产品弥补市场空缺外，债券产品也乘机发力。业内人士预计，央行将在今年第 二季度加息。 “到时候，债券、票据类理财产品有望‘大显身手’ ，而目前购买稳健型理财产 品的期限宜短不宜长。 ” 另外， 从新年第一周骤减的发行量来看， 银行显然还没有做好新规下发行信贷类理财产 品的方案，而银行需要考虑的不仅是这一点。因为据新规，信贷类理财产品的信息披露也有 新要求， 银行必须在该产品销售协议中披露风险收益特征， 而此前银行只需要披露风险等级。 不过， 在智利盈理财网分析师詹建功看来， 信贷类理财产品不会因为相关文件的出台而 终止， “因新政改变的应是这类产品的运作模式” 。 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考23并且，相关人士认为，银行在现阶段下，或许会加大各类资源在信贷类理财产品上的投 放力度。 “预计用不了多久，信贷类理财产品就将‘梅开二度’” 。 返回目录【 〖市场分析〗 ：信用卡网购优势显现 刷卡购物成消费趋势】网上购物价格便宜、选择多，不少鞍山市民的迎新年购物大行动都锁定在网上进行，新 衣服、各类水果零食，盘算起来也是一笔不小的花销，这时，利用信用卡完成网上支付的优 势就体现出来了。 经常网购的苏小姐说， “为确保交易安全，办了网上银行淘宝，新年期间很多商家都推 出了打折活动，买东西就频繁了点，先后去银行存了 3 次钱，挺麻烦的。 ”苏小姐表示，她 和几个好姐妹经常一起网购，然后通过她的网上银行一起付款，买的东西一多，刚存上的钱 一下就花的所剩无几，存多了又觉得手头现金不够。后来，苏小姐灵机一动，开始利用信用 卡还款，花多少，只需到还款日去银行还一次，购物相对轻松多了。 得益于其方便快捷的特点， 刷卡购物作为一种消费趋势， 很快从实体店发展到网上购物 平台。尤其是习惯用信用卡消费的年轻人，本来每月都要发生信用卡消费的，网购消费和上 街购物消费一起还款，不但方便，也可以对一个月的主要花销一目了然。 从 2009 年 9 月份起，部分银行的信用卡可支持大额网购，让在网上购买大件商品的消 费者大呼过瘾。 业内人士表示，在此之前银行为网民提供的网上支付服务，一般都设置了 300 元或 500 元不等的额度限制。如果购买大额商品如家用电器、电子产品、机票的时候，用信用卡线上 支付，需要多次向支付平台充值然后才能用余额支付。比如一张 1000 多元的机票，需充值 2、3 次才能付清。2009 年 9 月份，用户数量居全球第一的“支付宝”支付平台与部分银行 联手推出信用卡网购大额支付业务。 据了解， 此项业务让网购消费者在指定的网上商家购买大额商品时， 可用相应银行的信 用卡进行大额支付，并且最高限额基本和银行信用卡的授信额度保持一致。 “信用卡网购确实方便快捷，就是有一点不太划算――用信用卡网上支付不算积分。 ” 细心的王女士发现了这个细节。 习惯用信用卡消费的市民都知道， 为鼓励消费， 信用卡积分可在规定时间换取各种礼品， 但记者在采访中了解到，多数银行表示用信用卡网购不计积分。 业内人士透露，信用卡进行网上消费是否计算积分问题，将取决于交易类型、支付对象 的性质以及商户消费是否计算积分等信息。一般来说，批发类商户给银行的“扣率”比起其 他零售类商户消费低得多， 所谓扣率,是指特约商户在受理信用卡消费结算后,根据不同行业 分别按交易额的一定比例向发卡行支付的手续费。 如果网上商户是批发类商户， 给付的手续 返回目录 费较低，自然就不能享受积分优惠了。【 〖企业策略〗 ：农行浙江分行：客户不分大与小 优质才是硬道理】年前， 一家投资一亿美元的外资企业， 将原外资银行的账户转到了农行浙江分行营业部， 标志着又一高端客户被农行收入囊中。2009 年，农行浙江分行营业部切实把握市场机遇， 创新营销理念和营销机制，把拓展有效客户、优质客户、高端客户作为实施全年经营战略的 重头戏， 取得了显著成效。 全年新增优良法人贷款客户 146 家， 优良法人贷款余额 745 亿元， 比年初增加 125 亿元，优良法人贷款占比达到 97.58%；新增对公存款目标客户 562 户，总 量已达 1714 户，年末存款总量 588 亿元，比年初增加 220 亿元。 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考24近年来， 该部在营销中， 创新营销理念， 不断调整客户营销方向， 做到客户准入看产业、 看行业、看层次、看潜力的营销策略。同时该部紧紧锁定高等级的优质客户，构建了一套行 之有效的大客户营销机制，按照向大系统、大项目、大客户展开营销的营销方向，通过对所 在区域的客户资源情况进行调查， 编制了重点客户营销计划， 列出拟营销拓展的重点客户名 单，并把杭州市与该部没有业务的机构客户纳入营销目标，认真分类并划分了营销范围。为 了增强营销效果，该部对拟营销拓展的重点客户逐一明确了责任人、时间进度、营销目标和 主办行，为各支行营销市场空白点提供了指引。在创新营销策略上,该部以“营销拓展、培 育维护和摘挑子”三项措施并举，择优拓展新客户、培育维护有前景客户、争抢他行优良客 户。为有效拓展高端目标客户，他们做到信息灵、反映快，不仅注重发扬不达目标绝不罢休 的精神， 更注重智力营销； 如该部辖属的萧山支行在营销一家落户萧山投资一亿美元的外资 企业时， 当时包括外资银行在内有 7 家银行同时参与竞争， 由于当时外资公司对国内银行存 在偏见，就直接选择了一家外资银行，但他们不气馁，始终保持着联系，向其讲解国内银行 的政策和农行的优势，通过半年不下五十次的上门洽谈，最后终于感动了客户，将原外资银 行的账户转到了农行。 在有效拓展高端目标客户上， 该部不仅仅停留在关系营销的低层面上， 更注重服务方案营销，为客户度身定做个性化服务方案，开拓了公司业务新领域，去年该部 顺利发放内部银团贷款 7 亿元， 实现了内部银团贷款零的突破。 他们还充分发挥系统优势和 分层次营销体系的作用，支行、营业部、省分行甚至总行四级行上下联动，在烟草、电力等 一批系统性、 垄断性客户上取得了新的突破， 与百大集团、 浙江铁路投资公司、 省烟草公司、 萧山机场等一大批浙江省乃至全国都有一定影响的黄金客户建立了全面的合作关系。 他们还 对存量大客户中存贷款比例、国际业务归行率明显不对称的，列出单子，加大工作力度，提 高大客户的综合回报。 在培育维护优质客户上，该部把服务的标准、服务的品质、服务的韧劲紧密结合起来， 不但使客户满意、满足，而且努力使客户感动。像一些老客户，他们十几年如一日的进行维 护维系，客户没有想到的他们给客户想到了，客户想到的，他们给客户办好了。如杭州一家 优势集团公司，去年上半年由于金融危机和银行信贷规模的控制，资金一度较为紧张，其间 刚好接到二个业务大单子，在企业向多家银行求贷无果，企业异常焦急的时候，该部主动上 门及时为其申报了授信，在上级行的大力支持下，在非常紧张的规模当中，该部及时给予解 决贷款 3000 万元。正因该部的真挚服务和情感融入，所以很多年来，该部的一些优质老客 户即使其它银行怎么拉都不为所动。 在大力拓展优质大客户的同时，他们还高度关注、维护、吸引、营销高价值个人客户， 启动了个人高端 VIP 客户俱乐部，举办了一系列的理财、健康讲座。出台了拓展个人高端 VIP 客户的奖励措施， 发动全行员工大力发展个人高端 VIP 客户。 如该部辖属的中山支行在 发展个人高端 VIP 客户上，依靠市场，采取超越同业的先机战略，大力寻找新的商机和新 的客户，努力在第一时间进行抢占，取得了明显成效，该行去年新增个人优质客户就达 877 户，去年营业部全年新增个人优质客户 1.1 万户，总量达 3.64 万户，年末存款总量达 251 返回目录 亿元，比年初增加 88.6 亿元。【 〖企业策略〗 ：交通银行信用卡让利持卡人 有意打造长线型优惠活动】交通银行信用卡“最红星期五”优惠活动自开展以来，受到很多消费者的欢迎。据悉， 因为活动效果显著， 交通银行信用卡中心决定将最红星期五打造成一个长线型优惠活动， 持 卡人将在新一年里获得更多的优惠机会。 “星期五”情结为卖点，活动效果显著 交通银行信用卡“最红星期五”活动于今年 10 月 1 日推出至今，通过实实在在的让利 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考25吸引消费者，拉动销售，因此取得了不错的效果。以星期五在卜蜂莲花、乐购、JUSCO 刷 满 128 元可以享受 95 折，在大型超市刷卡消费即获 3 倍积分的优惠力度，迅速抓住了持卡 人的好感和满意度。与此同时，交行信用卡的情感营销模式也受到了各界的认可。以都市族 群的“星期五情结”为卖点，不仅用情感营销获得消费者满意，也大幅提升了交行信用卡的 刷卡率，网罗了大批的忠实用户，并在一定程度上形成了“星期五”购物的新热潮。据交行 卡中心相关人士介绍， 此次交行信用卡的优惠活动原定于 12 月 31 日结束， 但是为了带给持 卡人更多的用卡体验，决定将“最红星期五”打造成一个长期的优惠。 关注持卡人生活，营造“我的周末世界” 据交行卡中心介绍， 此次活动的延续并不是简单的复制， 而是通过最红星期五活动的不 断完善和扩展，形成更为丰富的“我的周末世界”概念。对于交行信用卡来说，信用卡的好 用不仅体现在用卡优惠上， 更重要的是为持卡人带来一种优化的生活方式。 以本次活动为例， 交行信用卡就是希望通过全面打造“最红星期五”活动在消费者中形成一种观念：有效利用 周五时间， 为双休日的安排增加更多能动性， “我的周末世界” 让 更惬意， 从而使得一张 “好 用”的交行信用卡更为丰富和立体。 与此同时，交通银行信用卡“世界的，我的”品牌新主张的全面推广也已拉开了序幕。 其“通过体验，丰富、充实、壮大、发展我的世界”的内涵，经由“最红星期五”所倡导的 “我的周末世界”而落地具体化，使品牌传播和营销活动形成了有机的整合和互动。 背景资料 交通银行太平洋信用卡是交通银行引入汇丰先进技术与管理，倾力打造的信用卡产品， 它汇集了全球与本土双重优势， 倡导一种全新的消费文化和用卡体验， 提供了遍及全球的优 惠礼遇和贴心服务。交通银行信用卡不畏艰苦、锐意创新，一直致力于为持卡人提供更好的 服务和创造更美好的生活而不懈努力。交行太平洋信用卡累计发卡量超过 1300 万张。截至 2009 年 9 月末，在册卡量市场占比近 9%。 返回目录【 〖企业策略〗 ：招商银行打造 6 大系列理财产品、全方位财富管理服务体系】近年来， “中国最佳零售银行” 头顶 光环的招商银行在个人理财服务领域不断推陈出新， 成功打造了“一卡通”“一网通”“金葵花理财”“私人银行”等知名金融品牌和服务，当 、 、 、 之无愧地成为个人理财蓝海的领航者。 不久前， 在深圳金博会上再度精彩亮相的 6 大系列理 财产品、个人“生意贷”等金融创新产品，进一步完善了“金葵花”贵宾理财服务品牌，强 化自己在个人理财领域的标杆地位， 引起了广大市民和企业家们的共同关注， 并再次被深圳 市民评为“优质服务”银行。 6 大系列理财产品与“一站式”服务深受欢迎 招行树立个人理财新标杆 翻开招商银行的荣誉榜就会发现， 众多奖项中最受关注的莫过于其连续多年被评选为中 国最佳零售银行，这也反映了多年来招行在零售银行业务领域不断创新所做出的努力。 从 “一卡通”“一网通”到“金葵花理财”再到“私人银行” 、 ，近年来，招商银行在个 人理财服务领域不断推陈出新，升级产品和服务体系，引领中国零售银行业务发展新趋势， 并当之无愧地成为中国零售银行业务的领航者。 而在日前， 招商银行再次强势推出 6 大系列 个人理财产品和服务，并再次成为广大市民关注的焦点。 据招商银行深圳分行零售银行部相关负责人介绍，为满足客户多样化的需求，招行“金 葵花”理财品牌于日前推出了“日日金”“安心回报”“招银进宝”“A 股掘金系列”“海 、 、 、 、 外寻宝系列”“焦点联动系列”等在内的 6 大系列理财产品，从而形成了迄今同业中最完整 、 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考26的产品线，并能够对客户进行“一站式”全方位的资产配置。 同时，为了确保投资者利益，招行还从产品发行、销售、产品管理、售后服务等各环节 对个人理财业务进行全流程管理，务求让客户最大程度满意。其中，在固定收益类产品的设 计上，招行则尽可能提高客户端的收益率，在权益类产品方面，招行精选最优秀的投资管理 人，强化风险控制机制，切实地保障投资者利益。 三层分层管理体系，提供差异化金融服务 招行构建高端客户服务体系 “因您而变”是招行自成立以来就确立的经营理念。招商银行行长马蔚华认为， “因您 而变” ，就是以市场为导向，不断地进行产品和服务创新，以满足客户日益增长的金融服务 需求。 为此， 早在 2002 年 10 月，招行便看到国内居民财富积累管理新趋势，并顺势率先在 国内推出面向资产 50 万元以上的中高端客户的“金葵花”理财服务体系；在积累了成千上 万的高端客户的基础上，招行又于 2007 年 8 月面向资产千万级的客户推出了“私人银行” 服务体系，将财富管理品牌延伸到“金字塔”的顶尖；而今年，招行推出“金葵花”钻石服 务体系和客户分级服务体系，对“金葵花”客户理财服务需求进一步细分。 “金葵花”钻石品牌面向金融资产超过 500 万元的钻石级客户群体提供服务。据招行相 关人士介绍，钻石级核心客户大多为 40 岁左右的男性及夫妇，这类高端客户以企业高管、 私营业主或专业投资者居多。 “在理性需求上，钻石客户看重资产的安全增值；在感性需求 上，钻石客户属于接近社会金字塔顶端的人群，他们是驾驭财富的一群人，财力决定了其价 值观。他们以独特智慧结合外来资讯，主动创造自己的财富，这类有决断力的客户，需要的 是不一样的投资理财和增值服务。 ”招行相关人士如是介绍。招商银行随后推出“金葵花” 客户分级服务体系，旗下包含了招商银行的各项个人金融服务，如综合理财、快易理财、出 国留学理财套餐等，并形成了“易贷通”“投资通”“居家乐”等子品牌，针对不同财富阶 、 、 层的个人理财客户提供针对性、差异化的金融服务。 至此，招商银行已经形成“金葵花”“金葵花”钻石、私人银行在内的高端客户分层管 、 理体系，针对不同财富阶层的个人理财客户提供针对性、差异化的金融服务。 除了丰富的金融服务产品，招行今年还为高端客户提供形式多样的增值服务。其中，私 人银行深圳中心依托总分行私人银行的资源， 举办各种形式的投资策略报告会、 主题沙龙等 共计 20 多场，先后举行的私人银行客户红酒品鉴会和高尔夫专场、LV 盛装晚宴、2009 少 儿帆船夏令营、 名茶品鉴和海岸线徒步， 以及 12 月 20 日举办的私钻客户新年家庭大联欢活 动，给客户留下深刻的印象。 招商银行深圳分行负责人表示，我们将始终秉承“因您而变”的服务宗旨，不断致力于 产品和服务的创新，为深圳市民提供最专业、最贴心的财富管理业务，树立个人理财服务的 新标杆。 国内首创“永续额度”个人“生意贷” 招行为中小企业融资探路 招商银行不仅在零售业务方面已经成为业内翘楚， 在中小企业融资方面， 同样不遗余力 积极探索，并在今年推出了国内首创“永续额度”的个人“生意贷”等产品，获得深圳广大 中小企业主的一致好评。 据了解，早在今年年初的两会期间，全国政协委员、招商银行行长马蔚华就提交了 6 个提案，这些建议的核心话题就围绕着中小企业融资。马蔚华表示： “银行机构要树立‘保 经济就是保银行， 救企业就是救自己’ 的意识， 与中小企业建立长期、 稳定的信任合作关系， 而非简单、片面地采取停贷、拒贷或压贷行为。 ” 而招行于今年 10 月 27 日推出的个人 “生意贷” 则是该行在全国范围内面向广大中小企 http://www.multiview.com.cn email:.cn Tel:010-每周银行高层参考27业主、 个体工商户推出的全新个人经营贷款产品。 据招商银行深圳分行有关负责人介绍， “生 意贷” 是一个具有强大综合功能的个人经营贷款产品， 具有引领同业个人经营贷款产品的数 个第一。其中最引人瞩目的是国内首创“永续额度” ，可长期循环使用的个人经营贷款产品， 最长达 10 年的循环授信额度期限，贷款授信额度具有永续性，到期可自动续期；第一个实 现“随借随还”的个人经营贷款产品。即在借款方面，通过“随借”功能客户无须前往网点， 只要通过招商银行网上银行、电话银行等渠道，就能想借就借，贷款可瞬间到账；在还款方 面，也只需通过“随还”功能就可实现想还就还。 其次， 第一个拥有免息贷款的个人经营贷款产品， 利率最低至人民银行同期同档次基准 利率，可开通招商银行“周转易”功能，利用 POS 刷卡、网上支付随时支付货款，更可享 受最长达 50 天的贷款延后结算期。 正是凭借出色的产品和服务，招商银行在国际专业杂志《亚洲银行家》9 月揭晓的 2009 年度“卓越零售信贷奖”评选中获得殊