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定向增发说明书
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定向增发说明书
增资扩股说明书
本增资扩股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、法规和《泉州银行股份有限公司章程》的有关规定及泉州银行股份有限公司的实际情况编写，旨在为投资者提供本次增资扩股的有关资料。
本行承诺本说明书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本次增资扩股根据本说明书所载明的资料进行，除本行外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书做任何解释或说明。投资者在作出认购本行股份的决定之前，应仔细阅读本增资扩股说明书全文。
投资者如对本增资扩股说明书存有疑问，请联系本行董事会办公室
第一节 释义
第二节 发行人情况
第三节 重要财务指标
近三年主要会计数据和财务指标
近三年主要利润指标
近三年主要补充财务指标
近三年资本净额构成
第四节 董事、监事、高级管理人员
董事基本情况 14
监事基本情况 15
高级管理人员基本情况
第五节 发行人股权结构
股权结构变动情况
2013年9月末股权结构
近三年股利分配情况
第六节 未来发展预测
泉州金改发展前瞻
泉州银行发展愿景 0
泉州银行未来发展预测 0
发展构想 1
第七节 增资扩股方案 3
增资扩股的目的和用途 3
发行股份的类型及面值 4
定向增发价格4
定向增发募股总量 4
定向增发对象4
定向增发股份认购限额 4
投资入股形式和原则 5
增资扩股履行的程序 6
定向增发后股权结构测算 6
股东资格 8
第九节 备查文件 1
泉州银行股份有限公司股份认购意向表 2
第一节 释义
本说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 本行或发行人：泉州银行股份有限公司 银监会：中国银行业监督管理委员会
老股东：截止日本行登记在册的股东
新股东：经本行股东大会或监管当局批准有资格以货币资金对发
行人进行投资入股的法人
公司法：《中华人民共和国公司法》
商业银行法：《中华人民共和国商业银行法》
章程：《泉州银行股份有限公司章程》
金改区：福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区 元：人民币元
第二节 发行人情况
中文全称: 泉州银行股份有限公司, 简称: 泉州银行
英文全称: Bank of Quanzhou Co., Ltd.，简称“Bank of Quanzhou” 注册地址: 泉州市云鹿路3号，邮编：362000
注册资本：1,829,389,682元
法定代表人：傅子能
董事会秘书：唐瑾珺
联系电话：
1、泉州概况 泉州又称鲤城、刺桐城、温陵，是我国著名的侨乡和台胞祖籍地，地处福建东南沿海，与台湾隔海相望，是福建省三大中心城市之一，有“海滨邹鲁”、“光明之城”的美誉。
泉州民营经济活跃，经济总量位居全省首位，2012年全市生产总值达4726.5亿元，贡献了福建省近四分之一的份额，并摘下全省十四连冠。泉州县域经济发达，所辖晋江、石狮、南安、惠安、安溪五县连续多年入围全国县域经济基本竞争力百强及福建省十强。
2012年底，《福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区总体方案》获得国务院批准，泉州成为继浙江温州市金融综合改革试验
区、广东省珠江三角洲金融改革创新综合试验区之后，第三个国家级金融综合改革试验区，正努力为我国金融服务实体经济探索新途径。
2、泉州银行发展概况
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阳光四季太阳能首次股票定向增发顺利完成
艾肯家电网
　　近日，江苏阳光四季新能源科技股份有限公司(股票代码831558)完成了首次定向增发股份。此次定向增发共186万股，发行价格为3.33元/股，募集资金619.38万元，本次定增加上股改前的融资总共1000多万元。此次定增主要是针对部分券商、投资机构，为8月份做市交易奠定坚实的基础。
　　据悉，日，阳光四季成为首家在“新三板”挂牌的中国太阳能光热企业。这家专业生产太阳能热水器、太阳能联集器、空气能热水器及平板式太阳能集热器等太阳能热利用、节能等相关产品的高新技术企业成为了中国光热“新三板”上市的领跑者。
　　阳光四季是行业资质拥有量前十强的企业，被誉为“太阳能节能方案创新者”。去年阳光四季在新三板上市后，其迅猛的发展势头立即吸引如招银国际等众多机构的目光，投资者纷纷看好这个正处在快速发展阶段的太阳能光热高新技术企业。
　　此次新增的股东包括：东吴证券股份有限公司、北京孺子牛管理咨询有限责任公司、琴川创业投资咨询(苏州)有限公司。在定增方案确定的过程中，新股东对阳光四季给予高度肯定，认为其具有非常好的发展前景，随后对公司新增的股份全部认购，由于现在阳光四季处于协议交易阶段，股份的锁定期还没有到，所以，此次的价格也是比较便宜，很多机构出现秒杀的现象，因为发行的数量也是限量的。
　　定向增发新股成为股权分置改革之后中国上市公司股权再融资的主要工具。它能够优化上市公司的产业链,，进而缓解上市公司与控股股东的代理问题,，有利于提高上市公司的业绩。
　　阳光四季此次定向增发，虽然总额不大，但对于处于快速发展期的太阳能光热科技企业来说，具有多重积极的意义。特别在公司从协议交易转而为做市交易具有标志性的意义，为众多投资机构增加了巨大的预期。
　　在生产制造方面，新资金的注入意味着，将出现更深入的科技研发和更先进的生产工艺，对于提高生产力和生产水平具有积极意义。
　　在财富方面，定向增发更具有多方面的正向财富效应。相对于公开增发新股而言，定向增发不会降低内部人的持股数量，无形增加了他们的收益和预期，因此定向增发新股无疑更受投资者的欢迎。此次新增的股东包含机构投资者在内，他们的引入有利于阳光四季强化内部的监管和完善治理结构，使公司的资产得到进一步优化，从而能够使自身的价值被发现和逐步体现。
　　在舆论方面，定向增发股份具有积极的舆论效应，在新三板光热行业领域实数首例，提高了企业的知名度，从而实现公司整体价值的最大化。
　　阳光四季正在着力将自己打造成为一个科研实力雄厚、品牌口碑优秀、业内技术权威的太阳能光热企业，此次定向增发股份就是其中的重要一步，同时也标志着阳光四季真正步入了资本市场。(来源：太阳能联盟网)
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你可能喜欢公开增发股票是什么 和非公开增发股票有什么区别？_股票知识_股城股票
公开增发股票是什么 和非公开增发股票有什么区别？
14:53:39发布：股城股票
现在有很多上市公司都采取公开增发股票来进行融资。那么，公开增发股票是什么呢？公开增发股票是上市公司增发股票的一种方式。就是面对社会大众再发。与之相对应的是定向增发。定向增发就是只面向特定对象再发新股与公开发行相比，定向增发和公开增发都是新股的增量发行，对其他股东的权益有摊薄效应。公开增发股票是什么
关于公开增发股票是什么已经从概念上解释了，那它的申购程序又是什么呢？接下来，小编会用三个步骤跟大家说一下。
1、办理开户手续凡申购增发股票的投资者，申购时需持有或上交所的证券帐户卡，尚未开户登记的投资者，必须先办妥证券帐户的开户手续。
2、存入足够的申购资金，凡参加申购的投资者，必须在指定日根据自己的申购量存入足够的申购。
3、委托申购手续：申购手续一般与在买入上市股票的方式相同。但在申购数量、申购价格、次数等有一定限制，详细应查阅发行公告。
公开增发股票和非公开增发有什么区别？
1、公开增发是对投资者增发，股东有优先权。定向增发就是非公开增发，针对机构增发，有锁定期。
2、公开增发的募集对象公开的，非公开增发募集对象具有特定性；即其发售的对象主要是拥有资金、技术、人才等方面优势的机构投资者及其他专业投资者，他们具有较强的自我保护能力，能够作出独立判断和投资决策。
3、非公开增发的发售方式具有限制性。即一般不能公开地向不特定的一般进行劝募，从而限制了即使出现违规行为时其对公众利益造成影响的程度和范围。申购手续一般与在二级市场买入股票的方式相同。但在申购数量、申购价格、申购次数等有一定限制。股票定向增发是怎么回事?算不算非公开发行?_百度知道
股票定向增发是怎么回事?算不算非公开发行?
是不是只向少数大股东低价发售?是不是一种不太公平的竞争行为?定向增发的股票是不是马上可以流通?
我有更好的答案
　　股票增发是非公开发行；增发有两种方式:公开增发和非公开增发（即定向增发）。其中，定向增发是面向控股股东、战略投资者等特定对象增发新股，是一种非公开发行；而公开增发是面向广大公众投资者发行股份，顾名思义是一种公开发行。　　对于流通股股东而言，定向增发可以提高每股净资产，具有利好效应，容易获得市场的认同。定向增发有利于引进战略投资者，为公司的长期发展打下坚实的基础。同时定向增发降低了上市公司的每股盈利。因此，定向增发对相关公司的中小投资者来说，是一把双刃剑，好者可能涨停；不好者，可能跌停。判断好与不好的判断标准是增发实施后能否真正增加上市公司每股的盈利能力，以及增发过程中是否侵害了中小股东利益。　　如果大股东注入的是优质资产，其折股后的每股盈利能力明显优于公司的现有资产，增发能够带来公司每股价值大幅增值。反之，若通过定向增发，上市公司注入或置换进入了劣质资产，其成为个别大股东掏空上市公司或向关联方输送利益的主要形式，则为重大利空。　　如果在定向增发过程中，有股价操纵行为，则会形成短期“利好”或“利空”。比如相关公司很可能通过打压股价的方式，以便大幅度降低增发对象的持股成本，达到以低价格向关联股东定向发行股份的目的，由此构成利空。反之，如果拟定向增发公司的股价跌破增发底价，则可能出现大股东存在拉升股价的操纵，使定向增发成为短线利好。　　如果上市公司为一些情景看好的项目定向增发，就能受到投资者的欢迎，这势必会带来股价的上涨。反之，如果项目前景不明朗或项目时间过长，则会受到投资者质疑，股价有可能下跌。
采纳率：92%
定向增发就是非公开发行，的确是存在只向少数股东低价发行股票，但一般这个价格并不会太低的，这个发行价格必须符合一定的要求，一般是该股票公告定向增发方案公告前二十个交易日的加权平均股价或不低于公告定向增发方案公告前该股票最后一个交易日股票当天加权平均股价的90%相关类似的规定的。并不是不公平的，原因是一般这种增发都是向这些特定对象发行股票取得资金后，然后用这些资金向这些特定增发对象购买其持有的资产，一般收购这些资产都是采用市场公允价值进行收购的，不存在较高溢价收购的情况，且这些资产一般都是优质资产，对于中小股东来说这种定向增发并不会有损其权益，且这些定向增发一般会增厚上市公司未来的业绩，这种情况中小股东会从中有所得益的。另外就算实施定向增发后这些股票并不是马上就能上市流通的，一般这些定向增发发行后的股票都有一定的禁售期，一般最少一年，长则三年，这要视乎情况而定。一楼所说的基本上乱说的，定向增发不存在复不复权的情况，原因是由于增发后这些股票不能立刻上市流通的，根本不存在除权，且这些增发股票解禁上市流通首日也不存在除权现象，还有增发后的总股本是增加了，并不是没有增加，若没有增加那定向增发中的“增发”二字就无法体现。
本回答被提问者采纳
不是.定向增发算是非公开发行,虽然是低价发售,但是在停牌结束后会复权,就跟分红派股一样,虽然总股数增加了.但是总的股本不变.所以不会是不公平的竞争行为.一般来说定向增发的股票会在一周后才能上市.
基本是基本公平 你能一下拿出那么多钱吗 ，况且也不是马上流通
不是公开发行而是定向发行的。 定向增发就是为了使原股东的权益不因股票的增加而减少。主要是满足股东的利益，是比较公平的，不会只向大股东增发的，它主要根据你持有这家公司股票的比例来决定你买入好多股。一般价格比市场价要低很多。一般不会马上就流通的。
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