全国424家银行2016年零售理财能力排名报告_新浪财经_新浪网
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　　来源：普益标准　　
　　2016年度，银行零售理财能力综合排名和单项排名结果如下：
　　零售理财能力综合排名：、中国、中国、中国和居全国性银行前五；、、、、、、青岛银行、哈尔滨银行、包商银行和河北银行居城市商业银行前十；广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、北京农村商业银行、上海农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、东莞农村商业银行、广东南海农村商业银行和浙江绍兴瑞丰农村商业银行居农村金融机构前十。
　　零售理财发行能力：招商银行、中国工商银行、中国农业银行、中国、位居全国性银行前五；南京银行、杭州银行、江苏银行、北京银行、上海银行、苏州银行、宁波银行、哈尔滨银行、包商银行、盛京银行位居城市商业银行前十；北京农村商业银行、江苏江南农村商业银行、上海农村商业银行、广州农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、天津农村商业银行、厦门农村商业银行位居农村金融机构前十。
　　零售理财收益能力：、招商银行、、、渤海银行居全国性银行前五；南京银行、江苏银行、广东南粤银行、长沙银行、北京银行、东莞银行、广东华兴银行、杭州银行、哈尔滨银行、宁波银行居城市商业银行前十名；广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、宁波市市区农村信用联社、山西长治黎都农村商业银行、福建晋江农村商业银行、东莞农村商业银行、福建南安农村商业银行、宁夏黄河农村商业银行居农村金融机构前十
　　零售理财产品丰富性：中信银行、中国银行、中国民生银行、中国工商银行和中国建设银行居全国性银行前五；南京银行、江苏银行、河北银行、青岛银行、东莞银行、宁波银行、汉口银行、锦州银行、晋城银行和丹东银行居城市商业银行前十；广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、上海农村商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、北京农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、广东南海农村商业银行、深圳农村商业银行与佛山农村商业银行居农村金融机构前十。
　　零售渠道营销能力：中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国工商银行、平安银行以及招商银行居全国性银行前五；北京银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、包商银行、上海银行、哈尔滨银行、青岛银行、盛京银行和宁波银行居城市商业银行前十；北京农村商业银行、广州农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏如皋农村商业银行、江苏江南农村商业银行、宁夏黄河农村商业银行、成都农村商业银行、江苏张家港农村商业银行、江苏紫金农村商业银行和无锡农村商业银行居农村金融机构前十。
　　零售理财发展程度：招商银行、中国工商银行、中国、中信银行和中国建设银行居全国性银行前五；上海银行、北京银行、南京银行、江苏银行、哈尔滨银行、锦州银行、徽商银行、东莞银行、包商银行、天津银行居城市商业银行前十；广州农村商业银行、上海农村商业银行、江苏江南农村商业银行、北京农村商业银行、广州农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、广东南海农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、杭州联合农村商业银行、东莞农村商业银行、上海农村商业银行和武汉农村商业银行（并列）居农村金融机构前十。
　　普益标准·银行零售理财能力排名报告（2016年度）
　　随着中国经济的持续发展，居民的可支配收入不断增加，普通投资者对于理财的认知也逐步加深，投资意愿增强。银行零售理财产品以其风险较低、收益可观的特性成为了普通投资者资产保值、对冲风险的首要选择。另一方面，随着相关监管条例的逐步收严，2016年大行其道的同业理财业务或面临规模骤降的局面，投机性的规模扩张行动将明显减少，规模稳步增长的零售理财业务更符合监管倡导的模式，凸显了零售理财发展的潜力。
　　零售理财不仅是整个银行理财业务中最重要的一类品种，还是银行从事财富管理业务的最重要突破口之一。财富管理的本质是基于客户的需求而提供一揽子财富管理服务，而零售理财产品及服务能够提供客户财富管理过程中的核心功能。所以，零售理财能力的综合评价和单项评价，不仅对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值，而且对于各家银行进行财富管理业务规划也有着一定的参考意义。
　　不同于对公理财市场，零售理财市场存在明显的市场分割。在相对分割的细分市场中，中小银行有希望取得在零售业务上取得一定的竞争优势，所以众多区域中小银行纷纷提出“大零售”战略并积极在财富管理业务条线布局及实施。零售理财能力评价体系的编制和定期发布，有助于检验各家商业银行零售理财战略的实施效果，并及时向公众传达。
　　基于上述背景，我们在2017年初编制了《2016年普益标准o银行零售理财能力排名报告》。该份报告与我司年初推出的《2016年普益标准o银行理财综合能力排名报告》有较大区别，主要分为两大部分，为“分类测度指标”及“调查问卷”，分别从定量与定性两个角度对银行零售理财业务进行考量。在“分类测度指标”的制定中该份报告移除了“风险控制能力”及部分“信息披露规范性”的考核，重新引入了“零售理财渠道营销能力”和“零售理财发展程度”两大指标，并对发行、收益、丰富性三个角度的指标进行了调整，使其更加适用于零售理财的排名。在零售理财业务稳步发展阶段，该报告能帮助银行了解其所处的位置，并明晰自身的优势及劣势，对于其该类业务发展方向的调整有较大参考意义；对于投资者而言，该报告能助其了解市场全貌，为其理财产品的购买提供较强的参考价值。
　　此次银行理财能力排名以2016年度为观察期。我们对观察期内各家银行的零售理财产品进行统计与评价，同时辅以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。本次排名对象为所有在本年度发行过产品的内资银行或本年度未发行产品但有产品存续或到期的内资银行，共计424家；其中包括全国性商业银行18家（国有银行6家、股份制商业银行12家），城市商业银行118家，农村金融机构288家。本次排名囊括了所有预期收益型产品（包括封闭式、半开放式和全开放式产品）和净值型产品。
　　我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷，问卷数据以2016年4季度所返问卷为基础，问卷中动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行动态时点的产品发行总量，再结合前两个渠道的数据，我们对2016年末银行理财产品存续规模总量进行了估计。以2016年全年为观察期，424家商业银行（不包括外资银行）2016年末个人理财产品存续3.43万款，存续规模15.31万亿元。
　　从发行主体类型来看，2016年末全国性银行在个人理财产品存续数量和存续规模上处于领先地位，城商行次之，最后是农村金融机构。其中，全国性银行（包括国有银行和股份制银行）存续数量1.29万款，存续规模12.21万亿元，占个人存续总余额的79.77%；城市商业银行存续数量1.32万款，存续规模2.44万亿元，占个人存续总余额的15.93%；农村金融机构（包括农商行、农信社、农合行）存续数量0.82万款，存续规模0.66万亿元，占个人存续总余额的4.29%。
　　本次排名也展现了各类银行在零售理财端的不同特点。如综合排名第一的招商银行大力拓展净值型产品，促其日均在售产品得分领先，斩获发行能力第一；存续规模最大的工商银行收益能力相对较低，表现出该行客户忠诚度较高；邮储银行依托其邮政特性在零售渠道营销能力上表现突出，网点数量大幅领先其它银行，展现了较强的零售理财潜力。
　　2016年上半年，受连续2014年以来持续多个季度降准降息的影响，整体市场流动性呈现宽松态势，不过随着M2增速的下跌、服务业PMI的逐步走强，以及年中时点效应的影响，市场流动性收紧迹象隐现，并最终表现为零售理财收益的小幅向上。至2016年3季度，央行提出D更适合作为基准利率指标，表明央行不在维持市场流动性高度宽松状态的态度，零售理财产品收益也随即在3季度末出现了明显向上趋势。而年末多因素共同作用下的资金荒局面也加速了零售理财产品收益的上行幅度，12月末已有多款个人理财产品收益冲上4.5%。
　　和对公理财产品在2016年的大起大落相比，零售理财业务在2016年仍保持了31.53%的规模增速，但各季度涨势相仿，稳步攀升，表现出了更强的稳定性。随着监管的收严，同业理财规模面临着大幅收缩的局面，在2017年，零售理财业务仍将成为绝大多数商业银行理财业务发展的重心。
　　另外需要注意的是，随着一行三会统一资管行业监管的临近，零售理财业务的变革也迫在眉睫。据透露的消息显示，保本类理财产品的发行或将被禁止，这喻示着银行理财“刚性兑付”被打破的时间已不甚遥远，银行理财的潜在风险会有明显提升。同时，随着监管统一，穿透监管的难度降低，监管层或将对期限错配的问题进行重点规范。但是对于封闭式理财产品，如果不进行期限错配，现有资产很难满足其丰富的产品线，同时银行内部调控风险难度将大幅增加。面对该问题，商业银行最有效的调整手段即是大力发展开放式及净值型产品，由于开放式及净值型产品可以不设置产品结束期，不受期限错配约束，商业银行向开放式或净值型产品转型的步伐或将提升。面对监管的持续收严，银行零售理财如何通过提升主动管理能力，加强零售渠道建设、丰富产品类型来保证稳步发展是行业需要思考的重要一点。
　　零售理财能力综合排名：招商银行、中国农业银行、中国工商银行、中国民生银行和中信银行居全国性银行前五；南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、宁波银行、青岛银行、哈尔滨银行、包商银行和河北银行居城市商业银行前十；广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、北京农村商业银行、上海农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、东莞农村商业银行、广东南海农村商业银行和浙江绍兴瑞丰农村商业银行居农村金融机构前十。
　　2016年度，全国性商业银行中，零售理财能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中国农业银行、中国工商银行、中国民生银行和中信银行。
　　分类指标测度中，招商银行取得了零售理财综合能力第一的成绩，大幅领先其它银行，其主要原因为招商银行零售理财存续规模较大且整体收益拔尖，同时产品的丰富性程度也较高，其中拥有大量的净值型产品是该行的特色；中国农业银行位居综合理财能力排名第二位，该行除产品收益较高外，常年着力于“三农”服务也使其渠道的覆盖能力极强；中国工商银行在零售综合理财能力排名中获得第三名，该行整体表现优异，拥有最大的存续规模，不过产品收益能力相对较低，使其略微落后于中国农业银行。
　　全国性银行零售理财能力综合排名中国有银行表现亮眼，四家国有大行进入前十行列，其中中国农业银行和中国工商银行更是分列二、三位。综合而言，全国性银行在零售理财综合得分上差异较大，反映出各家银行的零售理财业务阶段各不相同。
　　2016年度，城市商业银行中，理财能力综合排名前十的银行依次是南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、宁波银行、青岛银行、哈尔滨银行、包商银行和河北银行。
　　2016年城市商业银行零售理财综合排名中，各银行之间分数差距较全国性银行更为明显，凸显了各城市商业银行的差异化发展策略。其中，仅有南京银行及江苏银行位居80分以上，明显领先于其它城市商业银行。从全年来看，南京银行在零售理财发行能力、零售理财收益能力和零售理财产品丰富性3个方面均位居第一，促使其荣登城市商业银行第一的位置，江苏银行在各子维度均位居前列，凭借稳定的综合表现暂居第二。北京银行以较强的零售渠道营销能力位居第三名，同时在零售理财发行能力、零售理财发展程度上均表现优异，综合排名第三。位列第四、五位的分别是上海银行和杭州银行。
　　农村金融机构中，2016年度理财能力综合排名前十的银行分别为广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、北京农村商业银行、上海农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、东莞农村商业银行、广东南海农村商业银行和浙江绍兴瑞丰农村商业银行。
　　从各子项来看，农村金融机构在零售理财端的竞争较综合理财（包括个人、机构、同业）更为激烈，没有出现一家独大情况。零售理财综合排名第一的广州农村商业银行仅获得收益及产品丰富性两个子维度第一，与综合排名的包揽情况有较大差异。排名第二的江苏江南农村商业银行获得了零售理财发展程度的第一名，且其余各子维度表现良好，与第一名差距极小。北京农村商业银行位居第三名，该银行在发行能力以及零售渠道营销能力上获得第一。从得分来看，农村金融机构在零售理财产品丰富性及零售渠道营销能力上与其它两类银行仍有一定差距，随着农村金融机构的逐步发展，该差距应呈现逐步缩小的趋势。
　　分类指标测度
　　零售理财发行能力：招商银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和中国银行位居全国性银行前五；南京银行、杭州银行、江苏银行、北京银行、上海银行、苏州银行、宁波银行、哈尔滨银行、包商银行、盛京银行位居城市商业银行前十；北京农村商业银行、江苏江南农村商业银行、上海农村商业银行、广州农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、天津农村商业银行、厦门农村商业银行位居农村金融机构前十。
　　在全国性商业银行中，获得2016年度零售理财发行能力排名前十的银行依次是招商银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、上海浦东发展银行、平安银行、中国民生银行、中信银行。
　　招商银行在日均在售产品得分上表现较好，位居子项第一名，在存续规模及规模增长率上表现也较好，因全国性银行排名靠前的分差较小，因此招商银行以微弱优势拿下发行能力第一名。中国工商银行个人理财产品存续规模位居全国性银行第一名，个人理财产品存续规模增长率及日均在售上也表现不错，发行能力总分位居第二名。中国农业银行在个人产品存续规模、增长率得分及日均在售上表现较好且名列前茅，但较前两名有小幅差距，发行能力总分居第三名。
　　城市商业银行中，零售理财发行能力排名前十的依次为南京银行、杭州银行、江苏银行、北京银行、上海银行、苏州银行、宁波银行、哈尔滨银行、包商银行、盛京银行。
　　南京银行在日均在售得分上表现较为优异，同时存续规模位居城商行第二，个人产品增长率得分也较为优异，因此综合排名位居城市商业银行体系第一名。杭州银行以0.02分之差紧随其后，其在个人理财产品存续规模的增长率及日均在售产品得分上表现不错。而江苏银行以城商行个人存续规模第三、日均在售产品得分第二的成绩，综合位居城市商业银行第三名。
　　农村金融机构中，零售理财发行能力排名前十的银行依次是北京农村商业银行、江苏江南农村商业银行、上海农村商业银行、广州农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、天津农村商业银行、厦门农村商业银行。
　　北京农村商业银行存续规模得分位居农村金融机构第一，且在日均在售产品得分、个人理财产品存续规模增长率得分上也表现优异，因此综合位列第一名。江苏江南农村商业银行则在日均在售子项上表现较好，综合位居第二名；而上海农村商业银行以微弱的差距居农村金融机构体系第三名。
　　零售理财收益能力：交通银行、招商银行、平安银行、兴业银行、渤海银行居全国性银行前五；南京银行、江苏银行、广东南粤银行、长沙银行、北京银行、东莞银行、广东华兴银行、杭州银行、哈尔滨银行、宁波银行居城市商业银行前十名；广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、宁波市市区农村信用联社、山西长治黎都农村商业银行、福建晋江农村商业银行、东莞农村商业银行、福建南安农村商业银行、宁夏黄河农村商业银行居农村金融机构前十。
　　本次零售理财能力排名所采用的EI值计算方法与“普益标准o银行理财能力排名体系4.0版”相同，其核心在于计算方式为以同期国债利率和同期存款利率的平均值作为调整利率，以求更科学地反映银行理财产品的收益率水平。基础数据是2016年度面向个人新发行的封闭式产品数据和处于运行状态的开放式产品数据，同时，收益得分分为预期收益型得分、净值型产品得分、星级产品评定得分和预期收益型产品得分的持续性四个子项，除结构性产品和外币产品外，基本涵盖了目前所有的产品种类。对于预期收益型产品得分持续性，主要基于个人投资者对于投资收益稳定性的需求考量，考察银行的预期收益型得分的波动性，如果一家银行预期收益得分持续升高或波动较小，则该子项得分就相应较高。另外，本次所采用的规则在计算收益能力得分时，考虑了投资管理难度系数指标，即理财存续规模越大的银行，其难度系数越高。
　　在全国性商业银行中，零售理财收益能力居前十的依次是交通银行、招商银行、平安银行、兴业银行、渤海银行、、中国农业银行、中国光大银行、广发银行、中国民生银行。
　　交通银行以较高的产品星级评定上榜数量，及较高的预期收益型产品得分位居全国性银行榜首。招商银行、平安银行并列第二名，前者发展均衡，各项指标均排名均较为靠前，而后者在预期收益型得分上表现较优。总体来看，全国性银行之间收益能力得分差距较小，但由于管理理财规模均十分庞大，所以微弱的分值提升需要付出巨大的努力，这也让赶超变得十分困难。
　　在城市商业银行中，零售产品收益能力排名前十的银行依次为南京银行、江苏银行、广东南粤银行、长沙银行、北京银行、东莞银行、广东华兴银行、杭州银行、哈尔滨银行、宁波银行。
　　在纳入排名的城市商业银行中，南京银行居首位，其在预期收益型得分和星级产品评定数量上均位居城商行系统第一名，因此综合收益得分位居城市商业银行体系第一名。紧随其后的是江苏银行，各项均表现不错，发展较为均衡，其在预期收益型得分上也表现较好。广东南粤银行、长沙银行并列第三名，前者在持续性的分上表现良好，而后者则在净值型得分上较优。
　　位居商业银行零售理财收益能力单项排名前十的农村金融机构依次是广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、宁波市市区农村信用联社、山西长治黎都农村商业银行、福建晋江农村商业银行、东莞农村商业银行、福建南安农村商业银行、宁夏黄河农村商业银行。
　　在农村金融机构中，广州农村商业银行以较高的预期收益型得分及净值型得分位居农村金融机构系统第一名。紧随其后的是江苏江南农村商业银行，其各项得分较为均衡且排名靠前，并且在持续性得分上有不错的表现。第三名为广东顺德农村商业银行，同样是各方面表现均衡且较为优异。
　　零售理财收益能力：交通银行、招商银行、平安银行、兴业银行、渤海银行居全国性银行前五；南京银行、江苏银行、广东南粤银行、长沙银行、北京银行、东莞银行、广东华兴银行、杭州银行、哈尔滨银行、宁波银行居城市商业银行前十名；广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、宁波市市区农村信用联社、山西长治黎都农村商业银行、福建晋江农村商业银行、东莞农村商业银行、福建南安农村商业银行、宁夏黄河农村商业银行居农村金融机构前十。
　　本次零售理财能力排名所采用的EI值计算方法与“普益标准o银行理财能力排名体系4.0版”相同，其核心在于计算方式为以同期国债利率和同期存款利率的平均值作为调整利率，以求更科学地反映银行理财产品的收益率水平。基础数据是2016年度面向个人新发行的封闭式产品数据和处于运行状态的开放式产品数据，同时，收益得分分为预期收益型得分、净值型产品得分、星级产品评定得分和预期收益型产品得分的持续性四个子项，除结构性产品和外币产品外，基本涵盖了目前所有的产品种类。对于预期收益型产品得分持续性，主要基于个人投资者对于投资收益稳定性的需求考量，考察银行的预期收益型得分的波动性，如果一家银行预期收益得分持续升高或波动较小，则该子项得分就相应较高。另外，本次所采用的规则在计算收益能力得分时，考虑了投资管理难度系数指标，即理财存续规模越大的银行，其难度系数越高。
　　在全国性商业银行中，零售理财收益能力居前十的依次是交通银行、招商银行、平安银行、兴业银行、渤海银行、华夏银行、中国农业银行、中国光大银行、广发银行、中国民生银行。
　　交通银行以较高的产品星级评定上榜数量，及较高的预期收益型产品得分位居全国性银行榜首。招商银行、平安银行并列第二名，前者发展均衡，各项指标均排名均较为靠前，而后者在预期收益型得分上表现较优。总体来看，全国性银行之间收益能力得分差距较小，但由于管理理财规模均十分庞大，所以微弱的分值提升需要付出巨大的努力，这也让赶超变得十分困难。
　　在城市商业银行中，零售产品收益能力排名前十的银行依次为南京银行、江苏银行、广东南粤银行、长沙银行、北京银行、东莞银行、广东华兴银行、杭州银行、哈尔滨银行、宁波银行。
　　在纳入排名的城市商业银行中，南京银行居首位，其在预期收益型得分和星级产品评定数量上均位居城商行系统第一名，因此综合收益得分位居城市商业银行体系第一名。紧随其后的是江苏银行，各项均表现不错，发展较为均衡，其在预期收益型得分上也表现较好。广东南粤银行、长沙银行并列第三名，前者在持续性的分上表现良好，而后者则在净值型得分上较优。
　　位居商业银行零售理财收益能力单项排名前十的农村金融机构依次是广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、宁波市市区农村信用联社、山西长治黎都农村商业银行、福建晋江农村商业银行、东莞农村商业银行、福建南安农村商业银行、宁夏黄河农村商业银行。
　　在农村金融机构中，广州农村商业银行以较高的预期收益型得分及净值型得分位居农村金融机构系统第一名。紧随其后的是江苏江南农村商业银行，其各项得分较为均衡且排名靠前，并且在持零售理财产品丰富性：中信银行、中国银行、中国民生银行、中国工商银行和中国建设银行居全国性银行前五；南京银行、江苏银行、河北银行、青岛银行、东莞银行、宁波银行、汉口银行、锦州银行、晋城银行和丹东银行居城市商业银行前十；广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、上海农村商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、北京农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、广东南海农村商业银行、深圳农村商业银行与佛山农村商业银行。
　　2016年，全国性商业银行中，零售理财产品丰富性排名前五的银行依次是中信银行、中国银行、中国民生银行、中国工商银行和中国建设银行。
　　全面发展是银行在零售理财产品丰富性排名上获得高分的首要条件。凭借自身丰富的产品线及更为出色的主动管理能力，全国性银行在理财产品丰富性上表现更为突出，尤其是在产品类型上，全国性银行成熟的业务条线促使其产品类型更为丰富。不过全国性银行中，丰富性排名差异较大的原因也与产品类型有较大关系，产品类型更完善的银行该项排名均较高。
　　2016年，城市商业银行中，零售理财产品丰富性排名前十的银行依次是南京银行、江苏银行、河北银行、青岛银行、东莞银行、宁波银行、汉口银行、锦州银行、晋城银行和丹东银行。
　　排名前列的城市商业银行（前18家）的产品丰富程度略低于全国性商业银行，平均分为10.58分，略低于全国性银行的11.77分。受银行特性的限制，城市商业银行开展外币理财的难度较大，因此外币理财丰富性得分偏低，同时由于客户资源的差异，城市商业银行在投资起点设定上更集中于中低起点产品，高起点产品较少影响了该项得分。但需要肯定的是，排名靠前的城市商业银行在产品类型上并未显现出明显劣势，展现了较高的多样性。
　　2016年，农村金融机构中，理财产品丰富性排名前十的银行依次是广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、上海农村商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、北京农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、广东南海农村商业银行、深圳农村商业银行与佛山农村商业银行。
　　虽然农村金融机构在产品丰富性持续提升，但相较于全国性银行及城市商业银行，农村金融机构在零售端的发展速度偏慢，竞争力也相对较弱，排名前18的农村金融机构平均得分仅为8.84分。其得分偏低的主要问题是产品类型相对单一以及投资起点明显偏向于低门槛。从目前监管导向及各类银行的发展状况看，虽然农村金融机构也有向开放式及净值型产品转型的意图，但整体的转型意愿及力度上都与全国性银行和城市商业银行有一定差距。性得分上有不错的表现。第三名为广东顺德农村商业银行，同样是各方面表现均衡且较为优异。
　　零售渠道营销能力：中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国工商银行、平安银行以及招商银行居全国性银行前五；北京银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、包商银行、上海银行、哈尔滨银行、青岛银行、盛京银行和宁波银行居城市商业银行前十；北京农村商业银行、广州农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏如皋农村商业银行、江苏江南农村商业银行、宁夏黄河农村商业银行、成都农村商业银行、江苏张家港农村商业银行、江苏紫金农村商业银行和无锡农村商业银行居农村金融机构前十。
　　零售渠道营销能力的排名可以反映银行的理财业务能够覆盖的潜在客户，渠道营销能力越强能够覆盖的客户也相对越多，也越能为顾客带来更高的便利性。该部分的评分主要由物理网点覆盖程度、销售渠道多样性两个子维度组成。
　　2016年，全国性商业银行中，零售渠道营销能力排名前五的银行依次是中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国工商银行、平安银行以及招商银行。
　　银行的网点数量覆盖程度及零售渠道的多样性决定了该银行在提供个人理财产品时的便利性，这对于增强投资者粘性有较大帮助。基于这种情况，国有银行由于网点数量众多且覆盖地域广的特点，该项得分普遍较高，其中中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国工商银行分列前三位。而股份制银行由于发展方向的不同，网点设置上差异较大，因此各银行得分出现一定的差异，不过平安银行及招商银行于该单项也表现出较强的竞争力，分列四、五位。
　　城市商业银行中，零售渠道营销能力排名前十的银行依次是北京银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、包商银行、上海银行、哈尔滨银行、青岛银行、盛京银行和宁波银行。
　　排名前列的城市商业银行多有跨地区设立网点，极大的增强了这些银行的服务范围，对于零售理财的开展起到了积极的作用。不过由于城市商业银行跨区域设置网点上会受到一定的限制，因此网点的数量与覆盖的城市均较难与全国性银行比肩，导致网点覆盖程度的子维度得分相对较低。但在销售渠道方面，较多大型城商行积极增强渠道的丰富性，为投资者提供多种投资路径选择，因此渠道多样性得分上没有落后于全国性银行。
　　农村金融机构中，零售渠道营销能力排名前十的银行依次是北京农村商业银行、广州农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏如皋农村商业银行、江苏江南农村商业银行、宁夏黄河农村商业银行、成都农村商业银行、江苏张家港农村商业银行、江苏紫金农村商业银行和无锡农村商业银行。
　　农村金融机构受地域的限制在网点的城市覆盖上略显吃亏，但较多农村金融机构仍拥有大量网点，反映出农村金融机构在所属地区范围内持续深耕细作，深度挖掘潜在客户。在销售渠道多样性上，大型农村金融机构拥有相对完善的零售理财销售渠道，而小型农村金融机构在通常仅拥有银行网点和网上银行两种办理渠道（部分银行仅有网点办理服务）。未来发展中，拓宽销售渠道对于小型农村金融机构零售理财业务的发展将起到极大的促进作用。
　　零售理财发展程度：招商银行、中国工商银行、中国光大银行、中信银行、中国建设银行居全国性银行前五；上海银行、北京银行、南京银行、江苏银行、哈尔滨银行、锦州银行、徽商银行、东莞银行、包商银行、天津银行居城市商业银行前十；江苏江南农村商业银行、北京农村商业银行、广州农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、广东南海农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、杭州联合农村商业银行、东莞农村商业银行、上海农村商业银行和武汉农村商业银行（并列），位居农村金融机构前十。
　　在全国性银行中，零售理财发展程度较高的依次是招商银行、中国工商银行、中国光大银行、中信银行、中国建设银行。
　　从整体来看，全国性银行在个人理财规模的体量上远超其他类型的银行业机构，在相对发展程度上也表现不错。全国性银行零售理财发展程度平均得分13.04分，得益于较为成熟和稳健的发展体系，包括在发行信息披露制度建设、理财部门独立性上面，都是有许多城商行和农商行值得借鉴的地方。因此，全国性银行在零售理财发展程度上有明显的优势。
　　在城市商业银行中，零售理财发展程度排名前十的依次是上海银行、北京银行、南京银行、江苏银行、哈尔滨银行、锦州银行、徽商银行、东莞银行、包商银行、天津银行。2016年城市商业银行零售理财总体呈现较快发展态势，排名靠前的城市商业银行分差分布较为紧密，在整体上有明显的上升的前提下，同规模等级上差异较小。但总体相较全国性银行还有一定的提升空间。
　　农村金融机构中，零售理财发展程度排名前十的依次是江苏江南农村商业银行、北京农村商业银行、广州农村商业银行、青岛农村商业银行、广东顺德农村商业银行、广东南海农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、杭州联合农村商业银行、东莞农村商业银行、上海农村商业银行（武汉农村商业银行，并列）。
　　农村金融机构前十名平均水平较城商行系统有0.96的分差，按照城市商业银行前十名与全国性前十名0.70的分差对比，表现出在零售理财发展程度上，农村金融机构较城商行的差距要大于城市商业银行较全国性银行的差距的，农村金融机构一方面受限于本身理财发展起步较晚，另一方面也受限于监管层对于农村金融机构理财业务开展的更高要求。
　　评估问卷测度
　　2016年银行零售理财能力排名的评估问卷分数，得分如下：
责任编辑：王琛
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