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QQ/Email：周期股还能买什么？
来源：华泰证券
　　策略：买入下一个ROE拐点的周期行业　　当前我们的行业配置思路是分析ROE的相关性，寻找ROE暂未显现拐点、但与已出现拐点的行业显著正相关的行业，在其PB仍处历史低位的时期布局买入。我们筛选了与五大行业（煤炭、有色、钢铁、建材、军工）的ROE显著正相关的行业，从中剔除：ROE拐点已在前期出现、ROE在过去几年未处于下行通道、ROE历史改善弹性小的行业。当前我们关注水泥（华新水泥、海螺水泥）、军工（中直股份）、通用设备（烟台冰轮）、航运（中远海特）、铁路（广深铁路）、石化（中国石化）。更长的周期内，行业配置推荐&水金石&组合：银行/水泥/石化，同时，关注焦煤/钢铁/机械。（戴康）　　建材：当前位置水泥板块要优中选优　　当前位置水泥版块，我们要优中选中。推荐行业指标股海螺水泥和多逻辑叠加的华新水泥。海螺我们预计今年利润110亿元，按历史景气时股价高点估值，还有15%的空间。华新的主产能区基建重点项目多，水泥需求保障度高；且环保水泥窑在停产及去产能中，都有豁免权。同时海外产能利润占比高，一带一路区域有丰富的产能布局，受益政策红利。我们预计华新今年9亿利润，按历史景气周期股价高点估值，还有15%-20%空间。（王德彬）　　机械：工程机械ROE将从绝对底部恢复到历史平均水平　　从春节后调研来看，投资仍处于持续回升状态，预计3-4月份传统旺季的需求仍较好；全年来看，行业处于筑底回升周期中，单月销售同比增速或呈现先高后低走势。供给端产能收缩，社会库存逐渐出清。目前行业ROE处于绝对底部，改善与空间依赖资产负债表的改善，先看恢复到历史平均水平：需求好转下若成本压力可顺利转嫁，17年毛利率将得以维持，销量增加带来的收入增长和资产负债表改善，将共同促进工程机械公司ROE水平的提升。我们认为2016年是工程机械行业周期的底部，当前工程机械处于拐点期，行业向上的趋势正在逐步验证中。关注柳工。（肖群稀）　　军工：全面看多17年整年军工板块投资机会　　全面看多17年整年军工板块投资大机会。成长逻辑上：17年将是军机发展的拐点，以军机为代表的大量高端装备列装，行业迎来真成长，业绩增速正出现质变；军改逻辑上：今年开始政策信号强劲，兑现进度可能加快，深改组要求加速推进改革；潜在黑天鹅的新视角：从中国制造崛起看地缘局势紧张，不断触发军工预期的提升。投资机会：高端装备是投资主线，优选有政策推动的国企改革标的和成长确定的军机产业链上市公司，如中直股份、st黑豹、中航飞机、洪都航空，航天系公司。同时重视军民融合及改革有兑现可能的公司，如全信股份、日发精机。重点关注：中直股份。（王宗超）　　交运：航运行业基本触底，ROE底部爬升　　航运行业沉寂多年，目前基本触底，ROE底部爬升，3个子行业更看好集运和干散货。1）集运联盟新格局，利好运价上涨，行业或提前迎来市场复苏2）干散货市场供需增长趋于平衡，行业拐点明显，步入缓和上升周期。3）油运需求增长承压，国际油价上涨，行业步入高点回落阶段。推荐：中远海特、中远海控。（沈晓峰）　　金属能源矿产：有色ROE仍有较大的上行空间　　目前有色板块ROE在历史区间上是一个相对较低的位置，随着2016年金属价格企稳回暖，未来ROE仍有较大的上行空间。优选ROE稳定处于高位和ROE向上修复弹性大的标的。我们对基本金属领域比较乐观，库存周期的驱动逻辑下，基本金属的反弹应至少持续半年以上，再结合杠杆率的大小，ROE反弹幅度上做推荐和排序，依次是*st神火、中国铝业、云铝股份、华友钴业。（陈雳）　　风险提示：需求超预期下滑。
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周期股还能买吗？
"任泽平认为，在很多人看来，周期品价格会收到产能释放压制，因而不看好周期。但过于强调需求逻辑而忽视了供给约束。即便价格上涨，产能短期也放不出来，政策层面看中小企业也很难复产。"
近期市场对本轮经济周期前景产生了较大的分歧、争论乃至对立，大致分为重回衰退论、经济L型和周期复苏论。我们在2015年在市场上最早提出&经济L型&判断，在年被实际经济走势所验证。综合观察国内外经济形势最新进展，我们发现：美国经济周期正从复苏走向过热，中国经济周期正从衰退走向复苏，或者更准确地说，正从过去长达6年的衰退走向经济L型下的小周期复苏，中美不同轨，既带来了机遇也带来了挑战。
从2016年下半年以来，重回衰退论的观点不绝于耳，但是中国经济周期运行持续超预期，面对新的形势，必须有新的解释框架。重回衰退论大致的逻辑是：库存周期接近尾声，从2016年初启动的主动补库存正在进入被动补库存；宏观调控开始收紧，2016年以来的经济触底回升主要是政策刺激地产汽车，现在地产调控，汽车购置税减免政策调整；PPI高点将过去，主要是补库周期进入尾声和房地产投资需求回落，等等。我们认为，重回衰退论存在的主要问题是对新生因素的&选择性&忽视以及对增速换挡期新常态下宏观框架的认识局限。
1、各种证据表明，2016年8月份（而不是特朗普逆袭的11月9日）以来，美国经济周期正从复苏走向过热。
从2016年8月到2017年2月，美国ISM制造业PMI指数从49.4大幅回升至57.7，非制造业PMI指数从51.4回升到57.6，消费者信心指数从89.8回升到96.3，失业率从4.9%降到4.8%。美国通胀PCE从1.0%大幅回升至1.9%，接近2%的通胀目标，其中能源价格涨幅远超过食品价格。受美国经济和通胀加速影响，3月份美联储加息概率从20%大幅上调到近期的90%多，耶伦表态3月份加息可能是恰当的。推动美国经济周期从复苏走向过热的主要因素有：补库周期，周期加速器，以及特朗普基建减税刺激预期等。
2、受美欧经济加速带动，中国出口显著回升。
2016年下半年以来世界经济在改善，欧美的PMI指数都在创新高，补库存和特朗普景气，中国出口持续回升，从2016年的负增长回升到2017年1月出口增长7.9%，大幅超市场预期，我们剔除季节因素也是非常亮眼。2月PMI新出口订单回升至50.8，比上月加快0.5个百分点。除了外需的改善之外，年人民币贬值了14%。
3、受出口回升和企业补设备带动，中国制造业投资显著回升。
作为大国开放型经济体，中国制造业投资跟出口的相关性很强。受出口回升带动，2016年下半年以来，中国制造业投资开始回升，当月同比增速从2016年6月的-0.4%回升到12月的9.5%。同时，我们年进行了大规模的产能扩张，2010年以后产能过剩导致长期通缩和经济持续衰退，所以企业在不断推迟设备更换周期，在工程机械等很多领域大家都看到。所以在2016年企业业绩好转以后，我们过去很多企业缺的课在2016年底开始补课，制造业投资和企业的设备投资开始回升。
4、受一二线热点城市的外溢和挤出效应，大都市圈周边的三四线城市库存去化充分。
在一二线热点城市高房价和购房门槛提高之后，大量购房需求向周边外溢和挤出，而且当前房地产政策&因城施策&，三四线城市继续享受鼓励去库存的政策红利。大都市圈周边的三四线城市销售火爆，库存去化充分，这将拉动土地购置和房地产开发投资产。2016年底市场对2017年房地产投资预测普遍悲观，大部分预测均为负增长，我们在《为什么我们对2017年房地产投资预测不悲观？》报告中预测2%-3%，主要逻辑是年开发商有补库需求。
5、地方政府换届后的新一轮投资冲动。
2016年下半年以来，大多数地方政府已经换届完成。历史上，每五年一次地方换届完都有一轮投资冲动，新官上任三把火做业绩。2016年底-2017年初，信贷社融超预期，相当一部分信贷投向地方融资平台和PPP基建项目。
6、供给出清超预期，产能短期难以恢复，新5%比旧8%好。
重回衰退论过于强调了需求逻辑，而忽视了供给约束。2010年以来，中国经济持续下行了六年，市场在持续去产能去库存出清，很多传统行业的投资都是零增长、负增长，很多中小企业退出，行业集中度提高，2016年以来进入到了一个剩者为王、赢者通吃的时代。
很多人不看好周期的原因，是认为这些周期品的价格涨上去马上产能就放出来，价格不就砸下来了吗？这就是没有看到这个时代的特点，产能短期是放不出来的，从政策的层面，2017年去产能加码扩围、环保压力、银行限贷，中小企业根本很难复产。从市场因素，过去这些年，中小企业退出以后，它的资产负债表严重被破坏，复产是非常难的，这些传统行业的龙头处在非常有利的位置上，它的业绩改善持续时间是超预期，新5%比旧8%好。
7、A股结构性牛市，将周期进行到底。
美国经济周期正从复苏走向过热，中国经济周期正从过去长达6年的衰退走向经济L型下的小周期复苏。考虑到1季度信贷、新订单等先行指标超预期，经济小周期复苏将至少持续到2季度，更为重要的是供给出清企业业绩持续改善&新5%比旧8%好&，因此大类资产从房市债市向股市轮动。作为这轮行情最早最坚定的推荐者，我们维持中期A股结构性牛市判断。
与年主要是分母估值驱动不同，年主要是分子业绩驱动，围绕中游崛起、低估值真成长和改革三大主线展开。由于主要是分子业绩驱动，当前市场的主攻方向在周期股价值股，并不存在风格切换到风险偏好驱动，低估值真成长是价值投资思维的扩散。虽然短期受到美联储加息预期、冲关阻力点位等扰动，但中期经济基本面改善持续的时间和力度超预期。债市最困难的时期已经过去，机会仍需要等待。
潜在的风险是：美联储超预期加息引发中美利差收窄、人民币贬值和资本流出压力，以及国内加息预期升温；下半年通胀压力，外部输入性压力，以及PPI向CPI传导；局部区域房价按不住，引发新一轮更严厉的调控。
（陈小玲编辑）
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谢谢反馈！由疯狂周期股引发的市场激辩：我还能不能继续买入？_财经评论(cjpl)股吧_东方财富网股吧
由疯狂周期股引发的市场激辩：我还能不能继续买入？
　　这个炎炎盛夏，资本圈什么最火？“周期股”当之无愧！　　小编在《》一文中已经提及，曾经有份周期股行情摆在你面前，你没有珍惜。　　等到看着别人的股涨停的时候，你才后悔莫及，尘世间最痛苦的事莫过于此。　　如果上天可以再给你一次新周期行情的机会，你会不会选择买入周期股呢？　　若是给这份周期股行情一个期限的话，你觉得会是多久呢？　　这或许是如今整个市场，甚至是今年下半年最关键的市场议题之一了。对于周期股的后市行情，机构之间也出现了巨大的分歧——看好的机构认为行情才刚刚起步，看空的机构则认为距离大顶已不远。　　关于周期股到底还有多少上升空间的讨论还在继续，甚至越演越烈。　　近日，A股市场“著名网红”方正证券首席经济学家任泽平连发两文，他在文中指出：“以新周期的名义再次向经济空头喊话投诚，这是澎湃如歌的时代潮流，这是趋势的力量。”　　随即，天风证券首席经济学家刘煜辉怒怼，从2011年开始，但凡中国经济有复苏苗头，就总有人跳出来高呼中国经济走出了“新周期”，这种人不是无知就是投机，“投政治的机”。　　招商证券首席债券分析师徐寒飞也表示，期货和股票可以由“智慧和胆”来推高，但是实体经济增长有自身的规律，用当前资产价格的波动来反推“新周期”犯错的机会很大。每一天都会是“新”的一天，不过有时候是在创造历史，有时候是在重复历史。　　公说公有理，婆说婆有理！但是不管如何，市场自有其规律。为此，东方财富网进行了本周股市网络调查，了解众多网友对此的看法。　　如何看待这一波周期股的上涨？截止今日(8月8日)上午(下同)，东方财富调查结果显示，有45.9%的网友认为这波周期股的疯狂，属于存量资金炒作；36.8%的网友认为相关产品价格不断飙涨，引发周期股的上涨；还有9.9%的网友表示需求旺季遇上环保风暴，导致周期股暴涨；7.4%的网友有自己的独到见解，认为是其他原因导致周期股上涨。　　关于这一波周期股来袭能持续多久的问题，网友们看法不一，但是令人意想不到的是占比较高的是网友觉得这波周期股会持续一段时间。东方财富网调查显示，有47.7%的网友看好周期股，认为这波行情会持续一段时间；有44%的网友表示周期股的爆发，仅仅是暂时的疯狂；8.3%的网友表示无所谓。　　关于是否持有以涨价概念为代表的周期股的问题，东方财富网调查显示，有16.3%的网友未买入，正考虑买入；有36.9%的网友表示已经买入；46.8%的网友未买入，也不考虑买入。 　　关于是否支持“新周期”崛起论的问题，东方财富网调查显示，有36.9%的网友表示支持“新周期”崛起论；有46.3%的网友表示不支持该说法；16.8%的网友表示不清楚。　　综合以上的调查结果，我们不难发现两点。第一、网友对于这波周期股行情，还是相当理性，持谨慎乐观态度；第二、在多重因素的推波助澜下，网友对于这波周期股的持续时间是相对看好的。　　有近5成的网友认为这波周期股的疯狂，属于存量资金炒作；有近5成的网友看好周期股，认为这波行情会持续一段时间；仅仅近4成的网友表示已经买入；逾4成的网友表示不支持“新周期”崛起论。　　有业内人士指出，周期股能否继续表现，重点在于周期品价格如何表现，“金九银十”将是重要信号。近期“环保督查+事件性限产+错峰停产”使得周期行情延续性有所加强，其中以化工、有色涨价领域表现的最为明显。　　太平洋证券的研报对于“新周期”崛起论有更为精准的描述：“经济新周期难以证伪，不如顺势而为。”　　在当下，相信“强者恒强”或许就是这种“顺势而为”心态的体现。　　前海开源基金执行投资总监谢屹判断，持续上涨的周期股目前依然在上升通道中，存在交易性机会，但需至9月份警惕行业拐点的出现。周期股值得配置，主要是因为周期性行业公司盈利大幅改善，再向前推的逻辑就是周期品价格不断上涨。　　当然，巨丰投顾也指出，本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股，目前均已处高位。　　单就周期股而言，后续操作如何呢？光大证券表示，随着前期悲观预期的充分修复，周期反弹进入下半场，建议精选价格还在环比上涨的细分领域，如稀有金属、铜、铝以及PTA、PVC等化学品。受益于政策的催化和证金持股的刺激，近期成长有所反弹，但我们认为受制于业绩下行的压制，虽然成长板块估值已有较大调整，但当前市场风格大幅切换的条件可能还不具备，后续可以逐渐精选布局估值和业绩已经较为匹配的成长股。中期配置上，仍然推荐银行和电子、白酒、医药等地产相关性较低的消费板块。　　专家激辩新周期&&&　　【任泽平喊新周期崛起】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【反对之声】　　　　　　　　　　　　
只看见这几天的大涨，却看不见前面更大的跌。放到月K线看，这点涨幅然并卵。继续炒作吧，不作不死。
我的哥哥啊
继续舍套！
哥空仓二年多一直在看表演
可以继续买入，进来接盘
牛市真正来了
这场对决要是任泽平赢了，绝对扬名全中国！扬名全世界！要是输了，呵呵呵！
周期股太久了，08之前那才是周期股的天下，君不见煤飞色舞钢铁强，山西煤老板最疯狂
非需求扩张支撑的涨价，是不可靠的，也不能构成新周期，这是一种急功近利的投机。新周期，一定是在强力改革刺激下，以新技术为引领的新需求扩张而伴生的。
真理掌握在极少数人手上！君不见沙场征战苦，股海获利终少数。
不会持久，没有需求的涨价，终究会下来
过两天周期股又暴涨
散户啊！不要一涨就兴奋，以为牛市来了，一兴奋就追涨，结果呢？又被割韮菜。对于目前重仓持有股票的朋友，个人建议(仅供参考):涨要高抛，逐步离场，保住本金，等待机会。现行的政策不变，A股只有拉扯震荡的熊皮市，最后韭菜实在长不起来，就只有一个字，跌
中国雄安建设投资集团成立 河北人民政府为唯一股东日17:08 　　据国家企业信用信息公示系统官网显示，“中国雄安建设投资集团有限公司”已于日正式成立，注册资本为100亿元，企业类型为有限责任公司（国有独资）。证券时报&#183;e公司记者注意到，该公司经营范围包括以其自有资金对外投资，其仅有唯一股东即河北省人民政府，公司法人代表为张维亮。今年4月，河北省委、省政府研究决定的雄安新区筹备工作委员会，张维亮等任临时委副书记。　　众所周知，虽然目前雄安新区建设才刚刚启动，还处在以基础设施建设为主的前期阶段，但是在“千年大计、国家大事”的号召下，已经有众多上市公司和知名企业，表示要参与其中。　　中国雄安建设投资集团有限公司的设立，将对雄安新区千头万绪的各种建设投资工作起到龙头带动作用，有着非常积极的意义。董秘好：据国家企业信用信息公示系统官网显示，“中国雄安建设投资集团有限公司”已于日正式成立，在招股说明书中，河北水务集团公司是贵司的大客户，现在中国雄安建设投资集团有限公司准备挂牌，贵公司是否通过依托河北水务集团公司积...
中国雄安建设投资集团成立 河北人民政府为唯一股东日17:08 　　据国家企业信用信息公示系统官网显示，“中国雄安建设投资集团有限公司”已于日正式成立，注册资本为100亿元，企业类型为有限责任公司（国有独资）。证券时报&#183;e公司记者注意到，该公司经营范围包括以其自有资金对外投资，其仅有唯一股东即河北省人民政府，公司法人代表为张维亮。今年4月，河北省委、省政府研究决定的雄安新区筹备工作委员会，张维亮等任临时委副书记。　　众所周知，虽然目前雄安新区建设才刚刚启动，还处在以基础设施建设为主的前期阶段，但是在“千年大计、国家大事”的号召下，已经有众多上市公司和知名企业，表示要参与其中。　　中国雄安建设投资集团有限公司的设立，将对雄安新区千头万绪的各种建设投资工作起到龙头带动作用，有着非常积极的意义。董秘好：据国家企业信用信息公示系统官网显示，“中国雄安建设投资集团有限公司”已于日正式成立，在招股说明书中，河北水务集团公司是贵司的大客户，现在中国雄安建设投资集团有限公司准备挂牌，贵公司是否通过依托河北水务集团公司积...
全部都是摧股手
经济很好吗！！买周期股！那就自掘坟墓收割机准备
中国股民最大的风险来自电磁波攻击，来自手机和电脑的电磁波攻击，电磁波攻击能使股民情绪亢奋忽视风险而追高或者在高位幻想不卖出，电磁波攻击能使股民情绪低落而在低位错过买入或者在下跌时放大恐慌盲目割肉。只有屏蔽电磁波攻击，股民才有清醒的思维判断。并非手机与电脑的电磁波本身就有害，这是被远端遥控的时侯才会启动的功能，它可以定向精确的朝人体发射电磁波攻击， 手机与电脑的电磁波在某种特定频率下会伤害人体。手机与电脑的电路板上.有许多断路或短路的金属线，这些金属线借着调整电流的相位和电压波和电流波的频率和波长，可以产生出不一样的波长的电磁波，其中特殊低頻电磁波可以和某些生物分子结合伤害细胞和伤害神经系统。重点是手机与电脑可以被遥控用来电磁波攻击你们。
你们炒！我看看就行
这场对决要是任泽平赢了，绝对扬名全中国！扬名全世界！要是输了，呵呵呵！
输去度个假，回来继续吹。
中国雄安建设投资集团成立 河北人民政府为唯一股东日17:08 　　中国雄安建设投资集团有限公司的设立，将对雄安新区千头万绪的各种建设投资工作起到龙头带动作用，有着非常积极的意义。董秘好：据国家企业信用信息公示系统官网显示，“中国雄安建设投资集团有限公司”已于日正式成立，在招股说明书中，河北水务集团公司是贵司的大客户，现在中国雄安建设投资集团有限公司准备挂牌，贵公司是否通过依托河北水务集团公司积极参与“千年大计、国家大事”的雄安建设。。。伟隆股份（002871）：您好！据悉河北雄安新区目前仅是在规划阶段，尚没有具体的建设工程发布。公司一直关注着雄安新区的工程项目建设，并将积极争取参与有关给排水工程项目的招投标。谢谢！ （来自 互动易） 答复时间
10:07:00河北水务集团为公司主要客户，河北水务集团采购的产品主要用在哪些工程？河北省引黄入淀是否使用了公司的产品？谢谢伟隆股份（002871）：您好，感谢您对公司的关注。河北水务集团采购的产品主要用在南水北调河北段工程项目。谢谢！ （来自 互动易） ...
钢铁厂赚了，可以还银行钱，不用债转股了。
周期股让人遗忘太久了而已
病入骨髓个了！割吧
雄安雄不起，股民继续流鼻血……
市场全线调整，涨幅最多的资源股也开始调整了！市场投机情绪过重，管理层特停两只股，目的还是抑制投机。近期资金也很谨慎，资金流入白马，3300点的高压不会一蹴而就！市场调整是好事，今天不调整，明天也可能出现调整，提前出现了，后面会有低吸机会。这个时候不盲目追高，也不盲目杀跌，手握小仓位，以不变应万变！资源股调整是好事，要不投机太浓，影响市场长期发展，调整之后，还有机会，
今天的调整主要是来自于银行的砸盘，涨价题材目前看依旧是资金比较青睐的对象，但可能接下来涨价的炒作会进一步集中，从今天盘面看，云铝股份，怡球资源，盛和资源这类有色资金介入比较明显，同期的安阳钢铁冲高之后回落幅度比较大，可能是已经被资金给放弃，其次就是自本周开始，黄金板块的部分个股也是涨不停的节奏，虽然幅度不大，但是观察之后还是能看出来的，这也是接下来可能爆发的板块，今天市场调整，明天这些品种最强的，就有可能是接下来涨价新的爆发范围。随着涨价范围缩窄，对市场的影响力可能也是在减弱，所以指数近期拉大阳线的难度还是比较大的鬼谷直播
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　　这个炎炎盛夏，资本圈什么最火？“周期股”当之无愧！　　小编在《》一文中已经提及，曾经有份周期股行情摆在你面前，你没有珍惜。　　等到看着别人的股涨停的时候，你才后悔莫及，尘世间最痛苦的事莫过于此。　　如果上天可以再给你一次新周期行情的机会，你会不会选择买入周期股呢？　　若是给这份周期股行情一个期限的话，你觉得会是多久呢？　　这或许是如今整个市场，甚至是今年下半年最关键的市场议题之一了。对于周期股的后市行情，机构之间也出现了巨大的分歧——看好的机构认为行情才刚刚起步，看空的机构则认为距离大顶已不远。　　关于周期股到底还有多少上升空间的讨论还在继续，甚至越演越烈。　　近日，A股市场“著名网红”方正证券首席经济学家任泽平连发两文，他在文中指出：“以新周期的名义再次向经济空头喊话投诚，这是澎湃如歌的时代潮流，这是趋势的力量。”　　随即，天风证券首席经济学家刘煜辉怒怼，从2011年开始，但凡中国经济有复苏苗头，就总有人跳出来高呼中国经济走出了“新周期”，这种人不是无知就是投机，“投政治的机”。　　招商证券首席债券分析师徐寒飞也表示，期货和股票可以由“智慧和胆”来推高，但是实体经济增长有自身的规律，用当前资产价格的波动来反推“新周期”犯错的机会很大。每一天都会是“新”的一天，不过有时候是在创造历史，有时候是在重复历史。　　公说公有理，婆说婆有理！但是不管如何，市场自有其规律。为此，东方财富网进行了本周股市网络调查，了解众多网友对此的看法。　　如何看待这一波周期股的上涨？截止今日(8月8日)上午(下同)，东方财富调查结果显示，有45.9%的网友认为这波周期股的疯狂，属于存量资金炒作；36.8%的网友认为相关产品价格不断飙涨，引发周期股的上涨；还有9.9%的网友表示需求旺季遇上环保风暴，导致周期股暴涨；7.4%的网友有自己的独到见解，认为是其他原因导致周期股上涨。　　关于这一波周期股来袭能持续多久的问题，网友们看法不一，但是令人意想不到的是占比较高的是网友觉得这波周期股会持续一段时间。东方财富网调查显示，有47.7%的网友看好周期股，认为这波行情会持续一段时间；有44%的网友表示周期股的爆发，仅仅是暂时的疯狂；8.3%的网友表示无所谓。　　关于是否持有以涨价概念为代表的周期股的问题，东方财富网调查显示，有16.3%的网友未买入，正考虑买入；有36.9%的网友表示已经买入；46.8%的网友未买入，也不考虑买入。 　　关于是否支持“新周期”崛起论的问题，东方财富网调查显示，有36.9%的网友表示支持“新周期”崛起论；有46.3%的网友表示不支持该说法；16.8%的网友表示不清楚。　　综合以上的调查结果，我们不难发现两点。第一、网友对于这波周期股行情，还是相当理性，持谨慎乐观态度；第二、在多重因素的推波助澜下，网友对于这波周期股的持续时间是相对看好的。　　有近5成的网友认为这波周期股的疯狂，属于存量资金炒作；有近5成的网友看好周期股，认为这波行情会持续一段时间；仅仅近4成的网友表示已经买入；逾4成的网友表示不支持“新周期”崛起论。　　有业内人士指出，周期股能否继续表现，重点在于周期品价格如何表现，“金九银十”将是重要信号。近期“环保督查+事件性限产+错峰停产”使得周期行情延续性有所加强，其中以化工、有色涨价领域表现的最为明显。　　太平洋证券的研报对于“新周期”崛起论有更为精准的描述：“经济新周期难以证伪，不如顺势而为。”　　在当下，相信“强者恒强”或许就是这种“顺势而为”心态的体现。　　前海开源基金执行投资总监谢屹判断，持续上涨的周期股目前依然在上升通道中，存在交易性机会，但需至9月份警惕行业拐点的出现。周期股值得配置，主要是因为周期性行业公司盈利大幅改善，再向前推的逻辑就是周期品价格不断上涨。　　当然，巨丰投顾也指出，本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股，目前均已处高位。　　单就周期股而言，后续操作如何呢？光大证券表示，随着前期悲观预期的充分修复，周期反弹进入下半场，建议精选价格还在环比上涨的细分领域，如稀有金属、铜、铝以及PTA、PVC等化学品。受益于政策的催化和证金持股的刺激，近期成长有所反弹，但我们认为受制于业绩下行的压制，虽然成长板块估值已有较大调整，但当前市场风格大幅切换的条件可能还不具备，后续可以逐渐精选布局估值和业绩已经较为匹配的成长股。中期配置上，仍然推荐银行和电子、白酒、医药等地产相关性较低的消费板块。　　专家激辩新周期&&&　　【任泽平喊新周期崛起】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【反对之声】