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中国原奶价格或企稳回升 荐2股
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　　至诚财经网()10日12日讯
　　行业近况在中国，8月奶牛存栏量同比下滑10.6%(环比降1.2%)且原奶产量同比跌0.03%，主产区散户仍亏损严重，料9和10月产量跌幅继续扩大。全球方面，当前盈利同样较差，生产积极性不高。
　　恒天然已据减产预期(不利气候及存栏下滑)主动&控量振价&。
　　新西兰8月(2015/16新产季)原奶产量同比跌0.7%，9月及10月同比跌幅或扩大至5%左右。全球主产区减产正在发生。
　　我们认为，中国原奶价格或企稳回升，但鉴于国内需求仍较弱、在岸奶粉库存仍未消化完毕(预计最晚在2016年1季度恢复正常)及新西兰奶粉价格仍偏低而不具备快速上涨条件。未来回升高度将取决：1)新西兰减产幅度及恒天然奶粉价格反弹幅度(短期或延续升势);2)在岸奶粉库存下降幅度;和3)中国自身上游去产能进度。中国乳业下游(包括配方奶粉)竞争于3季度未见明显缓和，但建议未来6~12个月密切关注成本变化对下游竞争策略的影响。(建议参考第3至4页)评论中国乳原料价格走势：上周(9月23日)，国内生鲜乳均价3.45元/千克(连续4周上涨)，环比上升0.6%，同比降11.8%。9月牧场经营者生鲜乳销售均价(大牧场环比止跌)：现代牧业4.38元/千克，环比持平，同比降10.3%;中国圣牧非有机原奶4.29元/千克，环比持平，同比降8.7%;圣牧有机原奶5.21元/千克，环比持平，同比降4.2%。10月6日，恒天然全部产品拍卖均价2,834美元/吨，环比升9.9%(连续4次暴涨)，同比升9%(拍卖量35,690吨，环比降2.3%，同比降36.8%)。
　　国内乳业供给量：9月奶粉进口累计值57.7万吨，同比降37.0%。
　　9月国内液奶进口累计值30.1万吨，同比升23.4%。8月国内液奶产量累计值1,614万吨，同比升3.2%(当月同比升9.3%)。
　　估值与建议维持个股盈利预测，同时对板块下半年股价表现谨慎乐观。关注未来6~12个月国内外原奶价格可能回升及供需趋于平衡下下游竞争可能趋缓。综合乳企伊利股份和蒙牛乳业估值具备安全边际。
　　上游有望盈利恢复且估值修复，推荐现代牧业和中国圣牧。
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公司地址：厦门软件园二期观日路26#404-1价格持续回升 原奶行业复苏进一步验证(受益股)
目前国内外原奶价差基本抹平，奶价将保持高度联动，受奶牛补栏周期较长和全球原奶价格上涨影响，国内生鲜乳价格或仍将缓慢上涨。
乳制品概念股涨幅
　　农业部11月14日公布数据显示，11月第二周内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.5元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨1.2%。9月份开始生鲜乳价格持续反弹，9月份第1-4周价格分别为3.43元/公斤、3.45元/公斤、3.46元/公斤、3.48元/公斤，10月四周的价格都稳定在3.48元/公斤，11月份生鲜乳价格继续稳中有升。多数机构预计，新西兰减产趋势或加码，且国内乳品需求持续向好，均将支撑奶价上行。
　　据了解，目前国内去产能接近尾声，奶牛存栏量2016年下滑6.25%，2017年延续下滑。9月份生鲜乳产量指数是93.47，同比减少3.21%，环比减少1.69%；1-9月累计生鲜乳产量同比减少1.34%，而需求端，城市人均乳品消费量提升及带动效应，下游需求稳定增长，整体呈现供给略弱于需求格局。另外，国际市场看，近期全球乳品贸易拍卖疲软可能和拍卖量的季节性高峰相关，影响是暂时的。而新西兰乳业巨头减产苗头已经出现，10月进入新西兰丰产季，目前新西兰、尤其北岛天气欠佳，可能带来原奶收购量同比下降，进而推升海外奶价。英国First Milk已经宣布上调11月份的牛奶价格。
　　目前国内外原奶价差基本抹平，奶价将保持高度联动，受奶牛补栏周期较长和全球原奶价格上涨影响，国内生鲜乳价格或仍将缓慢上涨。
　　相关受益股：
　　(600597,)：上游全资持股荷斯坦牧业，更好把控奶源；
　　(600887,)：原奶周期+中小企业退出叠加蒙牛竞争趋缓+渠道下沉+结构升级，公司有望进入年大周期。
　　来源为金融界股票频道的作品，均为版权作品，未经书面授权禁止任何媒体转载，否则视为侵权！
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28&人参与&&日 14:31&&分类 : 概念股&&
　　13只钴春节后全线大涨 2018钴概念股有哪些？（精选）随着新能源汽车等新兴产业的迅速扩张，在电动汽车和电池中不可或缺的上游原材料&&金属钴，价格不断攀升。南方财富网小编为您提供
　　经历了去年的暴涨，今年金属钴的价格涨势依然强劲。春节开市后，多地金属钴价格就直奔60万元/吨关口，2月底价格涨至60.5万元/吨，刷新了2011年9月至今的新高。&钴&身份随钴价攀升大涨，一下子从&小钴&变成了&钴奶奶&，A股相关公司股价也是蹭蹭上涨。
　　 　　南方财富网微信号：南方财富网
　　13只钴概念股春节后全线大涨
　　随着新能源汽车等新兴产业的迅速扩张，在电动汽车和电池中不可或缺的上游原材料&&金属钴，价格不断攀升。
　　2016年初至今两年内，钴价从2016年初的20万元/吨一路涨到2018年初的56万元/吨，涨幅高达163.6%。春节后，受苹果公司正洽商首次直接从矿企长期购买钴等消息的影响，钴价又迎来一波上涨。生意社最新数据显示，上周五国内钴均价为61.23万元/吨。
　　海外市场而言，钴价继2017年上涨130%后，更是于日前创出十年新高。由于包括德国大众和特斯拉在内的汽车制造商推进电动车计划，电池材料的需求不断攀升，全球最大产钴国刚果决定提高生产税费。受此消息影响，伦敦金属交易所（LME）钴价格于3月7日涨至83500美元/吨。
　　在金属钴价格进一步上涨及市场消息双重刺激下，近期二级市场上钴概念股受到资金热捧，昨日再度出现明显上涨。
　　其中，钴产品龙头公司寒锐钴业（300618）涨停，收盘报323.4元，股价再创上市以来历史新高。该股盘后数据显示，买入前五席位均为券商营业部，共买入2.65亿元，其中，知名游资中信建投证券重庆涪陵广场路营业部买入1亿元居首。
　　华友钴业（603799）则大涨7.39%，报128.54元。其它涉足相关业务的上市公司均表现不错，当升科技（300073）涨停，合纵科技（300477）、格林美（002340）、洛阳钼业（603993）涨幅均超5%。
　　拉长时间线来看，截至昨日收盘，春节后的13个交易日内沪深两市以及港股市场13只正常交易的钴概念股全线上涨，且过半个股涨幅在15%以上。其中，合纵科技、金川国际、寒锐钴业、鹏欣资源（600490）以及洛阳钼业5只个股涨幅超30%。
　　华友钴业3年涨近20倍 寒锐钴业1年飙升20倍！
　　受益于钴价大幅上涨，华友钴业、寒锐钴业两家代表性钴业龙头业绩均超预期。
　　其中，华友钴业去年四季度业绩环比大幅增长。根据公司全年业绩预告测算，去年四季度公司实现归母净利润5.5-8亿，环比三季度增长30%-90%。
　　另据寒锐钴业2月13日披露的2017年年报显示，报告期内，公司实现营业收入14.65亿元，净利润4.49亿元，归属于母公司净利润4.49亿元。
　　二级市场方面，华友钴业和寒锐钴业自上市后股价便延续上涨状态，且涨幅堪称惊人。
　　先来看看华友钴业。这家公司成立于2002年，于日上市，是一家主营钴新材料深加工以及钴、铜、镍有色金属采、选、冶的高新技术企业。从上市之日至今年1月29日，华友钴业的股价从不到5元的发行价涨到了102元，3年时间涨了近20倍。直接上股价图：
　　前面已经说过，2018年开局至今金属钴的价格还在涨，华友钴业的股价也还在涨，年初至今已上涨6成。若以去年6月份为起点，华友钴业也已大涨2倍多。华友钴业股价一路走高的背后，正是直线攀升的金属钴价格。
　　3年20倍的涨幅堪称喜人，然而另一家钴业巨头&&国内钴粉龙头企业寒锐钴业上市以来的股价涨幅更为惊艳。
　　 　　南方财富网微信号：南方财富网
　　日，寒锐钴业登陆创业板，当时的发行价为12.45元。这意味着，今日该股票323.4元的收盘价较一年前的发行价飙升超过20倍。一年20多倍的涨幅，在次与资源内公司中均一骑绝尘，也使其成为&深市第一高价股&。
　　整个A股市场来说，其股价仅次于茅台。今早盘中寒锐钴业上涨至330元，股价相当于&半瓶茅台&。
　　历史是否将重新上演？
　　3月初有市场传闻，上海期货大佬葛卫东大肆囤钴，金属钴的价格在近一年中涨幅超过125%。虽然传闻未得证实，但足以说明市场对钴的关切程度。此轮股价暴涨以及传导到的资本市场走势，让不少投资者开始担心是否会历史重现。
　　资料显示，金属钴最近一次大幅上涨发生在十年前。2006年由于长期镍价格低迷，全球镍钴矿山大幅停产，2007年刚果暂停钴精矿出口造成全年接近1000吨缺口，钴价开始上行。与此同时，金属钴相关金融产品的推出进一步刺激了价格。
　　从2006年2月到08年3月近两年时间，钴价从12.50美元/磅，涨到51.3 美元/磅，涨幅超过310%。
　　此后，由于大量铜、镍矿山投产带来伴生钴供给增长，金属价格下行导致的现金流压力迫使矿山和贸易商加速销售钴库存，钴价格于2008年开始暴跌。
　　不过，国泰君安在研报中表示，本轮钴价格上涨存在三点不同。
　　1. 供给弹性低于2007年。结合我们梳理的未来3年钴矿开发进展，我们认为钴金属当前很难出现产能的大幅释放，3年后新增供给在2.2万吨左右，需求端可以消化；
　　2.需求弹性低于2007年。2007年全球钴金属需求主要来自于合金、催化剂、釉色、钴磁等（占比超过50%），具备较强的可替代性。而当前钴下游需求中电池占比已经接近50%，结合现有电池技术，钴被替代的可能性较弱。
　　3. 当前金属价格方从底部上行，主要矿业企业和贸易商不存在现金流压力。
　　值得一提的是，有业内人士指出短期内钴价仍存在下跌的风险。国内外钴价联系密切，目前国际钴价远低于国内钴价，而国内金属钴大量依赖进口，现阶段国内钴价高位没有足够支撑。
　　哪些基金重仓钴概念股？
　　2017年四季报显示，11只A股市场上的钴概念股中，有8只被公募基金重仓持有。据统计，重仓持有这些概念股的基金共有112只。
　　其中，华夏能源革新为重仓钴改概念股个数最多的基金，合纵科技、洛阳钼业、华友钴业、格林美以及寒锐钴业等5只个股四季度末出现在华夏能源革新基金前十大重仓股中。此外，国泰国证有色金属行业、海富通股票、中银蓝筹精选3只产品均重仓3只股概念股。
　　就个股而言，华友钴业去年四季度被71只基金重仓持有，合计持有市值44.02亿元。重仓洛阳钼业、寒锐钴业、格林美的基金数量也较多，分别有22只、15只、15只。
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远方财经(C) 版权所有！乳品行业:全脂粉拍卖价回升 继续布局原奶股_凤凰财经
乳品行业:全脂粉拍卖价回升 继续布局原奶股
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全脂粉拍卖价重新回升，符合此前判断，丰产季持续回调预期不强。最新一期GDT拍卖价格结果出炉，全脂乳粉价格2760美元/吨，较上期上涨2.9%，脱脂乳粉价格2204美元/吨，较上期下降0.3%。新西兰虽然已经进入丰产季，但因气候潮湿同比减产，恒天然也于近日下调了本次拍卖的全脂粉供应。本次全脂粉价格重新回升，符合我们的判断。由于恒天然11和12月在GDT平台的全脂粉预计投放量较上一期预测值减少9086吨，同比继续减少8.4%和6.2%，我们认为新西兰丰产季供应同比无增加，短期内持续回调预期较弱，奶价回升周期
10月20日发布乳品研究报告，报告摘要如下：　　事件：10月18日，全球乳制品贸易平台第174次拍卖，全脂乳粉价格2760/吨，较上期+2.9%，脱脂乳粉价格2204美元/吨，较上期-0.3%。投资要点全脂粉拍卖价重新回升，符合此前判断，丰产季持续回调预期不强。最新一期GDT拍卖价格结果出炉，全脂乳粉价格2760美元/吨，较上期上涨2.9%，脱脂乳粉价格2204美元/吨，较上期下降0.3%。新西兰虽然已经进入丰产季，但因气候潮湿同比减产，然也于近日下调了本次拍卖的全脂粉供应。本次全脂粉价格重新回升，符合我们的判断。由于恒天然11和12月在GDT平台的全脂粉预计投放量较上一期预测值减少9086吨，同比继续减少8.4%和6.2%，我们认为新西兰丰产季供应同比无增加，短期内持续回调预期较弱，奶价回升周期会平稳推进。国际中长期奶价愈发明确，国内奶价已有回升，同时两者价差缩窄将导致更强联动，使得国内奶价跟随国际奶价进入上升周期。9月IFCN奶价继续上涨16.7%达到33.3美元/100kg，上升通道明显。供需方面，最新数据表明8月五大乳制品出口国合计原奶产量继续下滑1.2%，其中除美国低速增长（+1.9%）以外，欧盟（-1.7%）、新西兰（-2.7%）、（-9.3%）和阿根廷（-10.5%）供给仍在下降。当前全脂粉价格季节性徘徊有助于去产能过程持续，并确立奶价中长期拐点，具体我们已经在奶价深度报告《奶牛养殖拐点临近,奶价新周期投资正当时》中进行了讨论。国内主产区奶价已经上升到3.44元，最新的大型牧场收奶价在3.88元，而进口奶粉还原奶价格则已经在3元左右。历史数据表明两者价差接近0.5元时会产生明显联动，未来奶价上涨的概率进一步加大。投资建议：新西兰丰产季供应同比无增加，全脂粉拍卖价持续回调预期不强，奶价回升周期将平稳推进，当前是逢低买入的好机会。国内外奶价联动性增强，国际奶价中长期拐点确认后，或将快速传导到国内。目前"二阶导"先行指标拐点已现，国内奶牛淘汰存在超调，后期奶价回升弹性大。目前整个供需格局仍在改善，奶价回升只是时间问题，继续推荐、、。风险提示：供需调整不达预期，食品安全问题。
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