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外卖餐饮行业市场分析
&&市场结构分析,不一定全面,但大部分已俱到
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你可能喜欢进入两雄争霸的中国外卖市场：饿了么正式宣布合并百度外卖！
饿了么刚刚如愿将百度外卖收入囊中，旋即遭遇不小的整合阻力。9月11日，北京商报记者获悉百度外卖CTO（首席技术官）耿艳坤已于9月8日离职，并且业内盛传耿艳坤的新东家正是百度外卖在牵手饿了么之前的“绯闻对象”——顺丰。事实上，不少业内分析人士都曾指出，两家平台在整合的过程中难以避免出现大范围的人事变动，但是对于技术见长的百度外卖而言，此次技术一把手的离开，恐在一定程度上削弱其竞争优势，这对于饿了么而言更是不小的损失。此外，在双品牌运营中，两家公司如何区分各自定位、避免同质化竞争等都是需要解决的问题。在8月24日百度外卖被饿了么收编后，中国外卖市场完成了三足鼎立到两雄争霸的转变。时至今日，饿了么渡过了100个艰难整合的日夜，百度外卖高层也完成了最后的换血。在双方的这次平台融合过程中，混沌就像一个巨大的漩涡，从企业决策中心蔓延开来，越是靠近边缘，越是动荡不安。地方代理商正是这场合并中最为边缘的人群，他们抱团在这场漩涡中做最后的挣扎，对于自身遭受到的损失的愤怒表述屡见报端。而饿了么始终未能拿出众人皆大欢喜的提案。交易公布后的第90天，饿了么联合百度外卖首次对外介绍双方融资、整合新进展的同时，公布物流新技术成为重点，“技术驱动”也被反复提及。而收回部分地区代理商独家代理权的行为，也被业内专家解读为饿了么向精细化运营、高利润模式转变。但具有讽刺意味的是，整个2016年下半年，为挽回颓势，百度外卖制定的不顾一切提升盈利的新打法，却带来极大负面效应——由于佣金提高，商家开始把百度外卖的订单转移到其它外卖平台，最终加速了百度外卖的出局。市场份额和用户体验是新商业模式生存天平的两端，而如何盈利则是互联网科技公司都要面临的拷问。与此前美团点评、58赶集合并案不同的是，熬过整合阵痛的饿了么，依然面临着美团外卖这一强劲的对手。根据2017上半年百度外卖和饿了么合并前的调查数据，其市场份额之和仍略低于美团外卖。一加一能否大于二？成为饿了么和百度外卖合体后能否对抗美团的同样命题。功败垂成百度外卖CEO巩振兵的退出，被看作“大换血“的开始。9月15日，并购交易公布后一个月，饿了么分管商业分析的副总裁魏海出任百度外卖CEO。巩振兵保留了百度外卖董事长的职位。“一个头衔而已。巩振兵的分工属于战略布局及关键业务梳理，其实就是交接问题。”有接近百度外卖的业内人士这样描述巩振兵在新公司的位置。“百度外卖财务、采购、预算管理、法务部门都融合至合并后的集团财务部，决策权在哪里？”前百度外卖CEO巩振兵2003年加入百度的巩振兵，是百度培养的最优秀的职业经理人之一，曾先后任职全国渠道总监、百度分公司总经理，并于2014年轮岗至百度LBS（基于位置服务）事业部，负责百度糯米大客户销售、LBS创新业务孵化等工作。正是在LBS事业部工作期间，巩振兵牵头成立了创新业务发展部（百度外卖前身），并从百度凤巢和百度糯米的团队中挑选干将，其中包括百度外卖渠道负责人陈锦晖、直营负责人陈青、产品负责人王莆中（现任美团外卖总经理）等。巩振兵是百度外卖差异化发展路线的倡导者，声称“应用大数据支持每一家餐饮企业走向成功”。他一方面聚焦于中高端白领及住宅用户；另一方面大力推进物流体系的建设，保障送餐体验。2016年后，他带领百度外卖执行全品类战略：试图实现从餐饮到商超、下午茶、水果生鲜的全覆盖。这条路线，和近日饿了么并购百度外卖后提出的战略惊人相似——强调30分钟内到达的智能调度技术，强调技术资源向其他商业板块的输出。“外卖之外还有30万亿消费品市场，通过成熟的交易平台和庞大的即时配送网络，把餐品之外的鲜花、水果、超市日常消费品等在30分钟内能送到消费者手中，这是我们未来的战略重心之一。”谈及现今饿了么与对手的竞争时，饿了么公关经理张莹琦对时代财经表示。但这样的路线却在两年前拖累了百度外卖。市场红利加上集团资金、技术、流量支持，百度外卖一度经历过短暂的辉煌：2015年三季度，百度外卖在北京的专送订单数曾是美团外卖的10倍。美团外卖创始人王兴当时在接受媒体采访时，曾将百度外卖视为最大的竞争对手。但此后出现的巨额融资打破了这一局面：2015年下半年到2016年初，饿了么先后完成F轮6.3亿美元融资以及自阿里的12.5亿美元融资，美团、大众点评则完成超33亿美元的融资，估值高达150亿美元。两家公司将融资拿到的钱投入到“地推战争”中：大肆招募地推人员，为抢夺商家资源屡次发生械斗，在用户端发起一轮轮补贴。饿了么CEO张旭豪，甚至提出“一个月定战局”的口号。而押注横向业务拓展的巩振兵将百度外卖置身争夺之外，导致市场份额的极速下滑。“去年的时候，百度外卖就基本没什么单了。”广州一家快餐店老板对时代财经表示。在白领人群中，百度外卖市场份额曾一度达到33%，超过另外两家。据一名百度外卖前高管透露，在他们的监测中，这一数字在2016年后已降到7%左右。随着市场份额的失守，和O2O业务在百度内部的边缘化，百度外卖估值从去年的20亿美元，跌落至今年8月份的8亿美元。这与两年后提出相似战略的饿了么相比，颇有些有些成王败寇的意味。饿了么宣布合并百度外卖。合并完成后，百度外卖成为饿了么的全资子公司。百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展，包括管理层在内的人员架构保持不变。阿里巴巴为此次交易向饿了么提供了融资支持。腾讯科技讯 8月24日，饿了么宣布合并百度外卖。合并完成后，百度外卖成为饿了么的全资子公司。百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展，包括管理层在内的人员架构保持不变。创立3年，百度外卖在高端外卖市场积累了丰富、优质的用户和商户资源，人工智能配送技术一直走在行业最前沿。未来，饿了么将支持百度外卖发挥既往“品质外卖”的独特品牌优势，并投入流量、资金、配送人力等资源，助其拓展物流及代理商体系，继续打造高端本地生活平台和千亿级即时配送平台。作为中国最大的本地生活平台，饿了么在交易规模和丰富度、配送运力、融资能力等方面具备优势。在外卖消费品质化、多元化趋势下，饿了么与百度外卖两大平台优势互补，整合各自在交易、配送和新零售等领域的资源，将产生显著协同效应，巩固新平台的领先地位。阿里巴巴为此次交易向饿了么提供了融资支持。百度通过换股方式也成为饿了么的股东。两家巨头拥有中国最顶级的互联网产品和技术实力，亦是具全球影响力的战略投资方。阿里巴巴和百度承诺，将给予新平台在流量入口、智能技术、金融保险等领域的全方位、更大力度的支持。饿了么首席执行官张旭豪表示，百度外卖一直是饿了么非常尊敬的同行，在打造品质外卖和深耕即时配送的理念上，饿了么和百度外卖高度一致，这是双方走到一起的首要原因。来自阿里巴巴和百度的共同支持，也让新平台后劲十足，蓝红组合将携手打造全球综合实力最强的本地生活平台。经纬创投创始管理合伙人张颖(微博)表示，我们在2012年有幸成为饿了么的B轮领投投资人，占有近20%股份，且持续加码3轮。在陪伴饿了么发展的这5年来，我们看到了张旭豪独立发展、做大做强的决心得到了非常好的贯彻。这个市场足够广阔，这一次合并让饿了么作为国内最大的“本地生活30分钟上门服务平台”，能够更充分地获取线上线下的流量，扩展品类为更多用户提供更优质的服务。我们作为早期投资人，坚定地看好和支持旭豪团队。我们已经在这个项目上实现了非常卓越的增值，这点我非常感谢旭豪以及他的团队怀有的远见与凶悍的执行。未来，不管张旭豪和他的团队想实现什么目标，我们将继续歇斯底里地在资本关键点和投后服务上全力以赴地帮助他，配合他去实现他和团队的最终梦想。百度集团总裁兼首席运营官陆奇表示，很高兴看到百度外卖与饿了么联姻，这对双方的消费者、员工、合作伙伴等各界来说都是非常让人振奋的消息。我们相信，整合的资源和技术能力可以为消费者带来更佳的消费体验。百度也将与各方一起持续探索，将最前沿的技术赋能商业，共同营造更广阔的消费场景。阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信称，阿里与饿了么达成战略合作一年来，为双方用户创造了巨大价值。饿了么目前为止确立的市场地位，也证明了管理团队卓越的战略眼光和执行力。阿里支持饿了么整合外卖市场，相信饿了么合并百度外卖后将能巩固领跑优势，集团亦将在流量、融资等方面继续给予新平台大力支持。在网络订餐各平台共同努力下，外卖已确立为中国人继做饭、堂食之后的第三种常规就餐方式，外卖行业发挥着日益重要的社会和经济价值。作为行业史上最大一宗合并案，饿了么联手百度外卖将大大加速行业资源整合，引导行业更专注于服务用户和商户，共同承担食品安全、环境保护等社会责任。创立于2008年的饿了么，目前覆盖全国2000个城市，加盟餐厅130万家，用户量达2.6亿，服务于旗下蜂鸟即时配送平台的注册配送员达300万人。新“饿了么”但即便是握有整合主导权的饿了么，内部也是喜忧参半。合并后的百度外卖由饿了么商业分析副总裁魏海负责双品牌战略落地工作。此人行事一向低调，网上鲜有与其相关的信息。为鼓舞员工士气，魏海在近期给员工的内部邮件中写到，将在今年年底设立专项“奖金池”，奖励杰出团队和优秀员工。与此同时，饿了么“代理转直营”的新动作，对代理商却像是晴天霹雳。10月31日下午，13家地级市独家代理商聚集在饿了么上海总部外，举着用床单做成的横幅，上书“饿了么还我血汗钱”，“拿代理商当炮灰，投资百万血本无归”等字眼。据维权代理商对媒体的表述，在合同未到期的情况下，饿了么总部通过各地区渠道经理单方面电话告知部分独家代理商，并以部分代理商未完成KPI指标为由，清退其独家代理权限。对此，饿了么公关经理张莹琦对时代财经表示，正与部分绩效不达标的城市代理商就合作关系变更事宜进行深度沟通，对于个别代理商在变更方案上出现的分歧，平台已提出新的方案，但具体方案不便透露。业内分析认为，饿了么此举是转向精细化运营的开始，有利于合并后的协同管理。“外卖平台代理模式占用资金少，成本低、便于管理，但利润也较低；自营模式占用资金大、占用人力多，且需要承担高额物流配送费用，但利润高、市场引导性强。”电商O2O分析师陈礼腾对时代财经表示。今年8月份，时代财经在对外卖平台的调查中获悉，美团外卖的目标商家是有成熟运营经验、想做外卖增量的商家；饿了么的目标商家，更多是一开始就把外卖作为重要甚至主营业务的店铺，或者需要靠外卖做口碑的新店。这更像是淘宝早期吸引商家的做法。抢夺市场份额、不重视用户体验和利润的时代似乎正在过去。能够节约成本的新技术，也成为饿了么与百度外卖合并后首次发布会强调的重点。据DCCI互联网数据中心统计数据，百度外卖配送时间在30分钟以内的占比超过六成，居三大外卖平台首位。相对百度外卖一落千丈的市场份额，其技术优势，被业内看做饿了么收购百度外卖的重要原因。物流体系是外卖平台的核心竞争力之一9月8日，百度外卖CTO耿艳秋辞任后加入顺丰，由饿了么CTO张雪峰担任北京技术中心的新负责人。但饿了么和百度双方公关都表示，除CTO职位有所变动，双方技术骨干都得以保留。“百度外卖技术委员会主席、首席架构师蒋凡、百度外卖高级技术总监崔代锐，都是目前我们研发团队的核心人物。”张莹琦对时代财经表示。智能物流是技术中的核心部分。通过庞大的即时配送网络，把餐品之外的鲜花、水果、超市日常消费品在30分钟内能送到消费者手中，成为饿了么未来的战略重心。11月21日，饿了么及百度外卖在“未来物流”战略发布会上，展示了智能调度系统、智能耳机等即时配送技术成果。集团董事长兼饿了么CEO张旭豪用“载人航天、载人登月、载人登陆火星”比喻“未来物流”的三大阶段性目标：智能调度、人机配送和无人配送。精细化运营在实施层面还未见苗头，“去百度化”的进程依然在继续。11月5日，百度外卖召开了”冬季战役”启动会，百度外卖大区经理李松松对辖区内渠道经理下达了当月12日前完成15——35家商户签约的指令。但有渠道经理对媒体表示难以完成：“10月份新签任务也就10家。为了完成（指标），不少渠道经理已经开始考虑签虚拟店，翻新此前下线的店了。”在百度员工看来，这更像是“变相清退冗余员工”。按照饿了么与百度外卖合并时的约定，2019年2月份之后，饿了么将不再使用百度相关品牌，百度外卖也将改名。在企业间宏大的战略、资金、架构等调整中，等待被“融合”的百度外卖代理商，至今没有得到满意的答复。多维度协同是关键业内普遍认为，双品牌运营一年的时间内，百度外卖与饿了么实现多层次协同是关键，未来二者能否实现“1+1>2”很可能将决定“双雄争霸”市场格局的走向。“百度外卖的优势在于发力高端市场带来的高客单价以及技术优势，但同时，这样的定位让百度外卖的市场份额一直处在较低的水平。饿了么的优势在于以校园市场为代表的大众市场，在市场份额方面与美团外卖一直处于领跑地位，未来饿了么与百度外卖整合过程中亟须考虑如何优化各方资源配置，提升平台运营效率，优化平台商户及服务品质。”中国食品产业评论员朱丹蓬指出。具体来看，优化资源配置涉及到双方未来的人员架构调整、重合业务的整合、新业务的开发以及配送运力的效率提升等多个方面，也只有双方真正利用好优势资源，才能让加强版饿了么获得更多的用户资源及资本青睐。
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2016我国在线外卖行业市场综合发展态势图文调研分析报告
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　作者: 河北分站　编辑:
　　网络订餐软件在国内的风靡之势与日俱增。今年2月，李克强总理在宁夏市民大厅考察期间曾为网络订餐软件“点赞”，并称赞其为“新业态”;3月，商务部发言人称，将继续推进餐饮业加快转型，促进餐饮业健康有序发展，其中就包括网络订餐、外卖等餐饮形式。　　与网络订餐平台在国内受到国家政策支持、消费者喜爱形成对比的是，国外网络订餐软件的发展趋于平淡。有数据显示，目前国内最大的三家外卖平台美团外卖、饿了么、百度外卖的总估值已经超过 90 亿美元，超过了全球主流的三家外卖平台 Delivery Hero、GrubHub、JustEat 三家之和。　　从订单量角度看，订餐软件在国内外的发展差异更为悬殊。美国最大的外卖平台GrubHub已经经营快十年，目前日订单量为10余万单，市值为20多亿美金。而国内最大的外卖平台美团外卖的日订单量已经突破300万大关，几乎是美国同行的20倍。　　为什么国内外卖行业发展速度会大幅领先于国际同行?美团外卖配送事业群总裁王慧文分析认为，国内传统的送餐业实力有限、人力成本低、人口密度大及菜品种类的特殊性，是网络订餐软件能够在国内迅速发展的主要因素。　　据了解，GrubHub上线之时，美国外卖行业本身其实已经发展很多年，达美乐等平台的外卖送餐服务已经非常成熟，导致很多商家不愿与GrubHub合作并支付服务费。而国内几乎不存在类似的传统外卖配送平台，发展遇到的阻力小很多。　　外卖业务需要人力送餐，美国的人力成本比中国的人力成本高很多，订餐平台面对沉重的人力成本压力。而国内的劳动力资源相对丰富，促进了网络订餐产业的快速起飞。　　中国的城市人口密度是美国的几十倍，人口密度对于外卖业务的发展是非常致命的关键要素，人口密度决定了外卖业务的经营难度以及市场规模。外卖业务中每个商家能送的距离有限，一个商家所面临的市场规模就是它能送的半径里面用户的总数，在这个数字上美国要远远落后。　　中餐菜品种类的复杂程度高于美国，网络订餐可以全面地展示菜品信息，导致商家、消费者对互联网的依赖度增加。美国的餐饮业的菜品种类比国内少很多，消费者很容易记忆，不需要互联网上的信息参考，对网络订餐平台的需求并不强烈。　　分析认为，网络订餐平台的成长是国内互联网产业快速发展的缩影，网络订餐在为国民生活提供便利的同时，也在国际层面对外卖行业的发展方向做出示范。可以预见的是，中国日益成熟的网络订餐行业，将引来更多国际同行的效仿跟进。