成交额：--
成交量：--
所属行业：
总市值：--
流通市值：--
市盈率(动)：--
市净率：--
实时港股-免费版，只提供基本市场信息作参考用途，投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策！
免费试用，申请热线：
相关涡轮/牛熊证
单位：亿港元
单位：亿港元
市场表现排行
成交量排行
市盈率排行
普通股股数：
每股收益：
-0.37亿港元
营业收入：
0.82亿港元
每股现金流：
每股净资产：
净资产收益率：
您尚未登录，请登录后再添加自选股！
&&&&&&&&免责声明：香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及／或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任（不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其它责任）。公司新闻相关信息
?相关公司新闻文章推荐
热门公司新闻文章推荐
非凡中国(08032-HK)午间复牌跳空高
据港交所最新权益资料显示，2018年
艾硕控股(08341-HK)公布，全资附属
据港交所最新权益资料显示，2018年
绿科科技国际(00195-HK)公告称，相
港交所最新权益资料显示，2018年01
光启科学(00439-HK)现报2.09元，跌
汽车股今早纷纷向下，北京汽车(001
丰盛控股(00607-HK)与中国高速传动
江南布衣(03306-HK)盘前升9.82%，
中华财经网
太阳国际(08029-HK)首三季亏损同比下降18.03%
作者:中华财经网
来源:中华财经网-财富在线-金融理财门
摘要:太阳国际(08029-HK)公布截止日止9个月第三季业绩，收益约8160.5万(港元，下同)，较上年同期下滑约5%;公司拥有人应占期内亏损约3393.8万元，亏损同比下降18.03%，每股基本及摊薄亏损2.44港仙，不派息。 营业额减少主要归因于计算机服务业务及金融
太阳国际(08029-HK)公布截止日止9个月第三季业绩，收益约8160.5万(港元，下同)，较上年同期下滑约5%;公司拥有人应占期内亏损约3393.8万元，亏损同比下降18.03%，每股基本及摊薄亏损2.44港仙，不派息。营业额减少主要归因于计算机服务业务及金融服务业务的收益有所下跌。减少乃主要归因于在报告期间，来自马匹服务业务的收益增加而马匹服务业务及金融服务业务的行政开支减少。
(责任编辑：中华财经网)
------分隔线----------------------------2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告-债劵-广发银行
当前位置：&&
2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告
更新数据日期:
&& 信息来源：
&&&& 2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告&&重要提示&&本期债券业经《中国银监会关于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》(银监复[2014]72号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2014]第114号)批准发行.&&本发行公告依据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行次级债券发行管理办法》及其他现行法律、法规的规定,以及银监会和人民银行对本期债券的发行批准,并结合发行人的实际情况编制.本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料.&&发行人确认截至本发行公告封面载明日期,本发行公告不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述.投资者购买本期债券,应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.有关主管机关对本期债券发行的批准,并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价,也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断.除发行人和联席主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明(但发行人委托的中介机构,包括但不限于联席主承销商、会计师、律师就本期债券发行在其专业文件中所做的说明除外).&&本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后,股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序,与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿.除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息.本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定.除发生触发事件外,本期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付.&&目录&&释义.....................................................................................................4&&第一章本期债券次级性说明及风险提示..........................................8&&第二章发行人基本情况....................................................................15&&第三章本期债券情况........................................................................29&&第四章发行人历史财务数据和指标................................................35&&第五章发行人财务结果的分析........................................................39&&第六章本期债券募集资金的使用....................................................50&&第七章发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系.....51&&第八章发行人董事、监事及高级管理人员.....................................54&&第九章债券承销与发行方式............................................................59&&第十章发行人律师的法律意见........................................................61&&第十一章本期债券发行有关机构......................................................62&&第十二章备查资料............................................................................66&&释义&&在本发行公告中,除文中特别指出,下列简称或词汇具有以下含义:&&发行人/公司/马鞍山农商行指安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司&&本期债券指发行总额为人民币5亿元的"2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券"&&本期债券品种指10年期固定利率品种,第5年末附有前提条件的发行人赎回权&&本期债券发行指2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券的发行&&主承销商指中信建投证券股份有限公司&&招标系统指中国人民银行债券发行系统,本期债券招标采用中国人民银行债券发行系统进行.发行人在中央国债登记公司统一发标,各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标&&招标指由发行人与主承销商及联席主承销商确定本期债券的招标利率区间;发行人在中央国债登记公司统一发标,投标人在招标系统规定的各自用户终端投标;投标结束后,发行人根据招标系统结果最终确定本期债券发行利率和投标人中标金额的过程.有关部门人员将对招标全程进行现场监督&&直接投资人指经发行人与主承销商协商一致后公布的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人&&投标人指承销团成员和直接投资人&&承销团指由本期债券承销商组成的承销团&&承销协议指发行人与主承销商为本次债券发行而签订的《2013年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司次级债券承销协议》&&承销团协议指承销商为承销本期债券签订的《2013年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司次级债券承销团协议》及补充协议&&募集说明书指发行人向投资者披露本期二级资本债券发行相关信息而编写的《2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》&&发行公告指发行人为发行本期二级资本债券而根据有关法律法规制定的《2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告》&&发行章程指发行人为发行本期二级资本债券而根据有关法律法规制定的《2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行章程》&&发行文件指在本期二级资本债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募集说明书、发行章程、发行公告)&&财政部指中华人民共和国财政部&&人民银行指中国人民银行&&银监会指中国银行业监督管理委员会&&证监会指中国证券监督管理委员会&&保监会指中国保险监督管理委员会&&国家工商行政管理局指中华人民共和国国家工商行政管理总局&&全国银行间市场/银行间市场指全国银行间债券市场&&有关主管机关指本期二级资本债券发行需获得其批准的监管机关,包括但不限于人民银行、银监会&&中央国债登记公司/托管人指中央国债登记结算有限责任公司&&核心一级资本指根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,包括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等其他一级资本指根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,包括银行的其它一级资本工具及其溢价和少数股东资本可计入部分等&&二级资本指根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,包括银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失准备等&&基点指万分之一&&法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和/或休息日)&&工作日指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)&&元指如无特别说明,指人民币元&&本募集说明书中,任何表格中若出现合计数和各分项之和不一致之处,均因四舍五入所致.&&第一章本期债券次级性说明及风险提示&&投资者在评价和购买本期债券时,应特别认真地考虑下述各项风险因素:&&一、与本期债券相关的风险&&(一)次级性风险&&本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后,股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序,与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿.除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息.本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定.除发生触发事件外,本期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付.投资者可能面临以下风险:(1)发行人如发生破产清算,投资者可能无法获得全部或部分的本金和利息;(2)如果发行人没有能力清偿其他负债的本金和利息,则在该状态结束前,发行人不能支付二级资本债券的本金和利息.投资者投资二级资本债券的投资风险将由投资者自行承担.&&对策:本期债券的发行将提高发行人的资本充足率,优化发行人中长期资产负债结构,提升发行人的整体营运能力,并进一步提高发行人的抗风险能力,同时发行人稳定的财务状况和良好的盈利能力将为发行人各项债务的还本付息提供资金保障.此外,在确定本期债券利率时,已包含对受偿顺序风险的考量,对可能存在的受偿顺序风险进行了补偿.&&(二)本金减记风险&&当触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付.当债券本金被减记后,债券即被永久性注销,并在任何条件下不再被恢复.触发事件指以下两者中的较早者:(1)银监会认定若不进行核销发行人将无法生存;(2)银监会认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存.因此,如果发行人在经营过程中,受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素的影响,经营状况发生不利变化导致触发事件发生时,本期债券的本金和任何尚未支付的累积应付利息将立即被永久性全额减记,投资者面临全部本金和利息无法偿还的风险.&&对策:目前,发行人经营情况良好,资产质量不断改善,盈利能力稳步提升.未来,发行人将通过不断提高自身的盈利能力和管理水平以提高抗风险能力,进一步巩固和强化竞争优势,不断完善风险管理和内控机制建设,确保实现自身的持续、健康发展,尽可能降低本期债券的减记损失风险.&&(三)利率风险&&受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响,市场利率存在波动的不确定性.本期债券采用固定利率结构且债券存续期可能跨越不止一个经济周期,期间不排除市场利率上升的可能,这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低.&&对策:本期债券按照市场化的公开招标方式发行,最终定价将反映市场预期,为市场所接受,得到投资者认可.本期债券拟在发行结束后申请在全国银行间债券市场交易流通,如交易流通申请获得批准,本期债券流动性的增强也将在一定程度上给投资者以规避利率风险的便利.&&(四)交易流动性风险&&本期债券在全国银行间债券市场交易流通后,在转让时存在一定的交易流动性风险,可能由于暂时无法找到交易对象而不能及时将债券变现.&&对策:随着债券市场的发展,债券交易流通相关制度更加完善,债券流通和交易的条件将有所改善,未来的交易流动性风险将会有所降低.&&(五)兑付风险&&如果发行人在经营过程中,受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素的影响,使其经营效益恶化或流动性不足,可能影响本期债券的按期兑付,产生由违约导致的信用风险.&&对策:目前,发行人经营情况良好,资产质量不断改善,财务状况稳健.未来,发行人将进一步提高管理水平,继续加强风险管理和内控机制的建设,确保自身可持续、健康的发展,此外,发行人将加强对二级资本债券和其它所有债务的偿付保障,尽可能降低本期债券的兑付风险.&&(六)再投资风险&&在发行人行使赎回权时,债券的本金将提前兑付,届时投资者可能难以获得与本期债券投资收益水平相当的投资机会.&&对策:本期债券的票面利率已适当考虑赎回权的价值.投资者可根据宏观经济走势等因素,综合考虑本期债券的投资期限和资金收益的匹配.&&二、与发行人相关的风险&&(一)信用风险&&如果借款人或交易对方不能或不愿履行合同还款义务或承诺,发行人可能蒙受一定的经济损失.发行人开展的各类授信业务,如贷款、表外业务等,均存在信用风险.&&对策:发行人建立了董事会及其下设风险管理委员会、高级管理层、风险管理部门、信用风险承担部门等构成的集中统一管理、分级授权实施的信用风险管理架构.发行人董事会及风险管理委员会对信用风险管理承担最终责任.高级管理层负责制定、审查和监督执行信用风险管理的办法、程序和具体的操作规程,并定期向董事会提交信用风险执行情况的报告.风险管理部负责制定全行信用风险管理的办法、制度和细则;负责信用风险管理的工具开发,推动建立内部评级法;负责建立起全行范围内的信用风险评估和报告机制;负责建立信用风险事件认定和问责的相关制度;负责全行信用风险管理人员的专业培训.信贷管理部负责资产质量监控,协助各部门(支行)识别、评估、监测、控制及化解、报告信用风险,并对各部门(支行)的信用风险管理工作进行监督检查.稽核审计部负责检查评估全行的信用风险管理体系运作情况,监督信用风险管理办法的执行情况,并向总行高管层和董事会报告信用风险管理体系运行效果的评估情况.&&(二)市场风险&&利率、汇率的变动可能使发行人的财务和资本状况蒙受一定的损失.&&对策:发行人将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合,并与全行总体资产负债管理策略相匹配.采取了缺口分析、久期分析、敏感性分析、压力测试等市场风险的计量方式,已建立了包括限额管理、管理信息系统、应急处理方案等机制以实施对市场风险的识别、计量、监测和控制.同时,发行人制定了信用风险双线报告体系,业务部门(支行)向对口业务管理部门和风险管理部门报告,风险管理部门向风险管理委员会和分管行领导报告.&&(三)流动性风险&&流动性风险是指发行人不能按时履行付款承诺或不能正常支付客户资金的风险.&&对策:发行人制定了《流动性风险管理办法》,明确了流动性风险的管理内容、流程、方法等.发行人采取的流动性风险的计量和评估方法主要体现在资产负债管理、现金流量管理、压力测试、应急计划、限额管理以及管理信息系统等方面,主要包括静态流动性风险指标分析评价法、现金流缺口分析法、压力测试和应急计划等.另外,发行人对流动性风险逐步实施限额管理,包括资产负债业务的集中度限额、流动性风险指标限额、流动性缺口限额和压力测试限额.&&(四)操作风险&&操作风险是指内部流程不完备或有问题、人员的配备不合理或人员操作过失、系统的失效或不完善,以及某些外部事件,可能给发行人造成直接或间接损失的风险.&&对策:发行人通过制定《操作风险管理办法》明确了操作风险的管理政策和管理手段.各部门采用流程分析法,根据各项工作的开展流程、历史运营情况、同业案例分析、经验判断、损失额度及影响等方法进行综合分析,按年定期对相关产品、业务、流程及系统内的操作风险进行识别评估.通过实物控制、业绩指标分析、不相容职责分离、绩效考评控制、预算控制和信息系统控制等手段对操作风险进行有效的控制.&&三、政策风险与法律风险&&(一)货币政策变动风险&&货币政策及调控方式的调整将对发行人的经营活动产生直接影响.几年来,人民银行在实施货币政策的过程中,对货币政策调控方式进行了全方位改革,但由于货币政策的调控作用是双向的,如果发行人的经营不能根据货币政策变动趋势进行适当调整,货币政策变动将对发行人运作和经营效益产生不确定性影响.&&对策:发行人积极把握宏观经济金融形势、市场走势,密切跟踪货币政策的变化,适时调整业务发展思路及方向,合理制定信贷政策,积极优化信贷结构,科学地进行资产负债管理.同时,发行人将加强对利率及汇率走势的分析预测,按照市场情况变化,灵活调整流动性储备和资金头寸结构.此外,发行人将加强对资金运营的成本管理与风险控制,从而降低货币政策变动对发行人经营产生的不利影响.&&(二)金融监管政策变化的风险&&随着中国金融监管政策逐渐向国际惯例靠近,如采用巴塞尔协议监管标准等,可能会对发行人经营和财务表现产生重大影响.这些政策法规可分为以下四类:一是关于银行业经营品种及市场准入的法规,二是对商业银行增设机构的有关管理规定,三是税收政策和会计制度方面的法规,四是对银行产品定价方面(包括利率与中间业务收费)的法规.&&对策:发行人积极研究、判断政策变化趋势,提高应变能力,提前做好应变准备.同时积极探索综合经营业务,以便在政策许可的条件下,快速拓宽业务范围;积极推进业务结构转型以及客户结构优化,尽可能降低监管环境变化可能对发行人带来的不利影响.&&(三)法律和合规风险&&银行在经营管理过程中面临着不同的法律风险,包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险,现有法律可能无法解决与银行有关的法律问题的风险,以及与银行和其他商业机构相关的法律有可能发生变化的风险等.对策:发行人设有专职的合规监察部,专门处理发行人涉及法律事务方面的工作,并且根据业务发展需要不时聘请专职律师为发行人提供专项法律服务.&&四、竞争风险&&随着中国市场经济的进一步完善,以国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行为主体的商业银行体系已经形成.目前中国银行业各金融机构分布地域相似,经营的业务品种和目标客户群也比较类似,银行业间的竞争日趋激烈,各家银行都面临着诸如客户流失、市场占有份额下降等风险的挑战.另一方面,随着中国国内金融服务领域的进一步开放,更多的外资银行将进入国内,其所从事的业务范围也会逐渐扩大.而在公司治理结构、资产质量、资本金与盈利能力,以及金融创新能力等方面,中资银行与外资银行存在明显差距.对策:面对宏观经济的波动以及同业竞争的加剧,发行人始终坚持"立足地方、服务三农、支持中小"的市场定位,牢牢抓住业务发展这跟主线,通过构筑规范的法人治理结构、引入和创新世界一流的服务产品、全面实施人才战略、加快科技建设步伐、打造有自身特色的企业文化等有效措施,走出了一条既切合实际,又高效快速的发展之路.&&第二章发行人基本情况&&一、发行人基本情况&&(一)发行人概况&&1、中文名称:安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司&&2、英文名称:ANHUIMAANSHANRURALCOMMERCIALBANKCO.,LTD.&&3、成立日期:日&&4、注册资本:壹拾伍亿元整&&5、法定代表人:孙晓&&6、注册地址:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号&&7、邮政编码:243000&&8、发行联系人:陈伟、刘群&&9、电话:、&&10、传真:&&11、公司网址:http://www.masrcb.com&&(二)经营范围&&发行人主要经营范围为:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务等;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务.本行前身为马鞍山农村信用合作社联合社,于2003年6月经中国人民银行南京分行《关于马鞍山农村信用合作社联合社开业的批复》(南银复〔号)文件批准,由涂县农村信用社联合社和向山区农村信用社联合社两家联社合并成立,注册资本731.81万&&元.&&2005年12月,经中国银行业监督管理委员会《关于安徽马鞍山农村合作银行开业的批复》(银监复〔号)文件批准改制,更名为安徽马鞍山农村合作银行,注册资本8,858.88万元.2007年11月,经中国银行业监督管理委员会安徽监管局《安徽马鞍山农村合作银行变更注册资本的批复》(皖银监复〔号)文件批准,安徽马鞍山农村合作银行注册资本变更为34,908万元.&&2009年6月,经中国银行业监督管理委员会《关于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复〔号)文件批准,本行进行股份制改革,更名为安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司.&&2010年6月,经中国银行业监督管理委员会马鞍山监管分局《关于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(马银监复〔2010〕39号)文件批准,本行注册资本增加到人民币100,000万元.&&2011年,经中国银行业监督管理委员会马鞍山监管分局《关于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(马银监复〔2011〕27号)文件批准及本行股东大会同意,本行按照10:1的比例向原股东送股,送股后注册资本变更为人民币110,000万元.2013年6月,经中国银行业监督管理委员会马鞍山监管分局《关于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(马银监复〔2013〕23号)文件批准及本行股东大会同意,本行注册资本增加40,000万元,变更后的注册资本为人民币150,000万元.&&二、发行人经营情况&&本行始终坚持"立足地方、服务三农、支持中小"的市场定位,牢牢抓住业务发展这跟主线,通过构筑规范的法人治理结构、引入和创新世界一流的服务产品、全面实施人才战略、加快科技建设步伐、打造有自身特色的企业文化等有效措施,走出了一条既切合实际,又高效快速的发展之路.经过多年发展,实现跨区域经营后,资产规模持续扩大,经营实力不断增强.&&1、经营业绩大幅提升&&一是资产规模持续增长.本行2013年末资产总额较2011年末增长45.20%;各项存款余额、各项贷款余额分别从2011年的169.05亿元、117.27亿元,增加到2013年的239.90亿元、178.85亿元,三年平均复合增长率分别为19.13%、23.50%.二是盈利能力持续增强.2011年至2013年,本行分别实现净利润3.04亿元、2.83亿元及3.50亿元,三年平均复合增长率为7.30%.&&2、机构建设有序推进&&截至日,本行已在马鞍山市区及当涂县共设50个营业网点(含肥西、濉溪、广德等3家异地分支机构),网点遍布全市所有乡镇,总部设15个职能部门.发起设立安徽当涂、郎溪、和县、望江新华村镇银行,广州番禺新华村镇银行、江西兴国新华村镇银行、天津静海新华村镇银行、山东博兴新华村镇银行等13家村镇银行,投资入股安徽祁门农村商业银行.&&三、发行人财务状况&&发行人近三年主要经营数据及财务指标&&单位:万元&&资产负债表摘要日日日&&资产合计3,201,626.392,689,611.372,204,953.30&&负债合计2,853,989.612,453,112.191,988,370.73&&吸收存款2,399,030.762,048,491.021,690,510.65&&发放贷款和垫款1,745,641.701,489,389.751,144,000.91&&股东权益合计347,636.216,582.57&&损益表摘要2013年度2012年度2011年度&&营业收入87,408.0,206.81&&营业支出44,804.2,081.69&&营业利润42,603.8,125.12&&净利润35,002.0,419.18&&归属于母公司所有者的净利润30,731.8,938.01&&现金流量表摘要2013年度2012年度2011年度&&经营活动产生的现金流量净额25,901.,576.59&&投资活动产生的现金流量净额-99,815.39-23,663.59-3,840.52&&筹资活动产生的现金流量净额76,155.48-8,410.355,683.93&&现金及现金等价物净增加额2,241.132,801.523,420.01&&期末现金及现金等价物余额13,407.,364.43&&主要财务指标(%)①2013年末&&及2013年度&&2012年末&&及2012年度&&2011年末&&及2011年度&&资产利润率1.101.111.40&&资本利润率12.&&资本充足率(老口径)15.&&资本充足率(新口径)13.45--&&核心资本充足率(老口径)-12.3214.05&&一级资本充足率(新口径)12.56--&&核心一级资本充足率(新口径)12.56--&&不良贷款率1.451.371.40&&存贷款比例70.&&资产流动性比例65.&&单一最大客户贷款比例7.367.277.86&&最大十家客户贷款比例53.&&拨备覆盖率173..34&&资产损失准备充足率155..82&&贷款损失准备充足率160..00&&四、发行人风险管理状况&&(一)本行风险管理体系&&本行根据《新资本协议》强调的全面风险管理理念,建立和完善了全面风险管理体系.全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责,有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险,为全行战略目标的实现提供合理保证的过程.本行在风险管理中遵循收益与风险匹配、内部控制与效率兼顾、统一管理与差别对待相结合、定量与定性相结合、风险分散、动态调整和循序渐进等原则.本行全面风险管理体系包括董事会及其专门委员会、高级管理层、风险管理部门、合规监察部和内部审计部门.本行董事会是风险管控的最高层面,董事会下设风险管理委员会,风险管理委员会主要工作职责包括:对本行高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督,制订本行风险管理的总体目标、管理政策供董事会审议;对本行风险水平、管理状况及风险承受能力进行定期和不定期地分析、评定、评估、监督;审核超出高级管理层授权权限的风险管理事项,书面报告董事会审议;提出完善本行风险管理和内部控制的建议.高级管理层主要负责执行政策,制定程序,及时了解风险管理水平,并有效识别、计量、检测各项业务所承担的风险.风险管理部负责本行全面风险管理工作,按照本行的风险管理政策、风险偏好制定本行的风险管理实施办法;研究适合本行风险管理的技术方法;定期和不定期对全行新业务(产品)和现行业务(产品)进行风险评估,提出风险控制意见;汇总全行风险信息,定期将全行风险管理情况向高级管理层、风险管理委员会报告.合规监察部主要工作职责包括:关注法律、规则和准则的最新发展,正确理解法律、规则和准则的规定及其精神,准确把握法律、规则和准则对本行经营的影响,及时为管理层提供合规建议;审核评价本行各项制度、业务流程和操作指南的合规性,组织、协调和督促各业务条线和内部控制部门对各项制度、业务流程和操作指南进行梳理和修订,确保其符合法律、规则和准则的要求;负责有关本行的反不正当竞争、治理商业贿赂工作;负责管理本行违规违法违纪案件,查办违规违纪发生的案件,指导、督促、协调分支机构案件方面的管理和防范工作;负责本行的各项违规处理审查,受理被处分人不服行政处分决定的申诉;登记全行员工违规积分情况,并根据本行有关规做相应处理.内部审计部门工作职责包括:检查国家法律、法规和金融方针、政策、银行业监督管理机构和本行相关规定的执行情况;负责开展对关键岗位员工、管理层离任审计工作;负责对本行分支机构及总部职能部门业务开展、内控管理进行再监督.&&(二)具体风险管理状况&&1．信用风险管理状况&&信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给本行带来损失的风险.本行信用风险主要分布于贷款、投资、担保、承诺以及其他表内外信用风险敞口等.&&2013年,本行在全行范围内推行行业限额管理,制定了行业限额管理办法,防止信贷投放过度集中和有效控制投放行业.对重点行业进行风险监测,组织产能过剩行业、房地产行业贷款投放排查,对全行信贷政策风险进行了有效控制.&&同时,为了着力化解平台贷款到期偿付风险,本行尽可能的做到"开源节流",即对政府平台贷款总量做到只降不增,对已经到期但欠款未还的贷款做好资产保全,落实还款方案.&&2．市场风险管理状况&&市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.影响本行业务的市场风险主要有利率风险和外汇风险.&&由于市场利率的波动,本行的利差可能增加,也可能因无法预计的变动而减少甚至产生亏损.本行遵守人民银行规定的利率体系经营业务.根据历史经验,人民银行一般会同向调整生息贷款和计息存款的基准利率(但变动幅度不一定相同).此外,根据人民银行的规定,人民币贷款利率可在基准利率基础上上下浮动.因此本行主要通过控制贷款和存款的到期日分布状况来控制利率风险.&&外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.本行的大部分业务是人民币业务,此外有少量的美元和其他外币业务.本行目前的外汇业务主要为结售汇业务.因此本行外汇风险主要来源于代客业务的资产负债币种错配导致的货币头寸错配.&&3．流动性风险管理状况&&流动性风险是指商业银行无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险.&&按照前瞻性防范流动性风险要求,本行加强了流动性风险的管理,积极组织稳定存款来源,加强头寸管理,保持良好流动性.为防范潜在流动性风险的发生,本行密切关注存贷款及流动性指标变动情况,定期开展压力测试,及时调整资产负债业务期限结构.2013年底,本行各项流动性指标执行状况良好,符合监管要求.&&4．操作风险管理状况&&操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险.本办法所指操作风险包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险.&&2013年本行继续优化业务岗位设置和业务流程,实施前中后台分离,杜绝前中后台混岗操作,建立健全了业务操作流程,明确了岗位职责,初步建立岗位制衡流程体系,完善了对账、交接、现金管理、凭证管理等相关制度,建立了每月一次的营业部主任例会制度,加强员工业务培训.通过事后监督中心事后监督差错情况评价各分支机构员工业务水平、内控制度执行情况、内控管理情况,提交风险管理部门,风险管理部门汇总各条线报告信息,形成全行操作风险总体评价报告,根据评价报告有正对性的进行业务培训、督促执行、指导管理等,审计部门对业务和风险管理全流程进行审计,形成独立的评价意见,建立动态循环的风险管理机制.&&5．信息科技风险管理状况&&信息科技风险,是指信息科技在本行运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险.本行针对信息科技风险机制建设,专门成立了马鞍山农商银行信息科技管理委员会,制定完善了《马鞍山农商银行信息科技风险管理办法》、《马鞍山农商银行科技外包管理暂行办法》和《马鞍山农商银行网络与信息安全应急预案》等相关制度文件,对计算机系统日常风险信息安全进行有效控制,建立主动预防和监控体系,逐步搭建起灾备系统架构,保障计算机系统基础平台使用效能和管理效率,切实加强应急演练和应急措施的有效性,全面提升应对重大突发事件的能力,持续完善灾难恢复机制,努力做到"数据不丢、网络不断、应用不停".&&6．反洗钱管理状况&&作为银行业金融机构,履行反洗钱工作是本行应尽的社会责任和法律义务.本行根据人民银行的监管要求高度重视反洗钱工作,构建了自上而下反洗钱管理组织架构,制定了一系列反洗钱工作管理制度和操作规程,不断完善反洗钱工作岗位设置及职责管理.报告期内,本行严格遵循反洗钱法律和监管法规,积极落实各项反洗钱监管要求,认真履行商业银行反洗钱义务,注重反洗钱培训和信息共享,促进有关业务的合规运营与反洗钱业务水平的提升.&&7．声誉风险管理状况&&声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险.声誉风险可能产生于银行经营管理的任何环节,通常与信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等交叉存在,相互作用.&&本行坚持预防第一的原则,把声誉风险管理渗透到全行经营管理各个环节和客户服务每个流程,从源头上控制和缓释声誉风险,尽量将声誉事件发生的可能性和影响程度降至最低.通过邀请专家授课培训,强化全行各级领导和全体员工的声誉风险意识.&&五、发行人股本结构&&截至日,发行人前10大股东情况如下:&&序号股东名称持股比例持股总数(股)&&1马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司10.00%149,980,000&&2盛世达投资有限公司7.00%105,000,000&&3上海融真资产管理有限公司5.20%78,000,000&&4安徽安联高速公路有限公司5.13%77,000,000&&5安徽安振投资有限公司5.00%75,000,000&&6安徽省皖能股份有限公司3.08%46,200,000&&7泰尔重工股份有限公司3.00%45,000,000&&8马鞍山市方圆回转支承股份有限公司3.00%45,000,000&&9马鞍山市工业投资有限责任公司2.55%38,320,000&&10江苏富汇投资发展有限公司2.42%36,300,000&&六、发行人公司治理&&本行自成立以来,严格按照《公司法》和人民银行发布的《股份制商业银行公司治理指引》等法律法规和监管要求,不断完善公司治理结构,维护股东合法权益.本行已建立包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层的治理结构.&&(一)股东大会的职权及依法运作情况&&1、股东大会的职权&&根据《公司章程》,股东大会是本行的权力机构.股东大会的职权如下:&&(1)制订或修改章程;&&(2)审议通过或修改股东大会议事规则;&&(3)选举、更换董事和由非职工代表出任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;&&(4)审议、批准董事会和监事会工作报告;&&(5)审议、批准本公司的发展规划,决定本公司的经营方针和投资计划;&&(6)审议、批准本公司年度财务预、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案;&&(7)对本公司增加或减少注册资本做出决议;&&(8)对本公司的分立、合并、解散和清算等事项做出决议;&&(9)对授权董事会聘请或更换会计事务所作出决议;&&(10)审议单独或合并持有本公司股份总数3%以上的股东的提案;&&(11)决定其他重大事项.&&2、股东大会的运行情况&&按照公司章程及股东大会议事规则,2013年度本行共召开股东大会会议1次.&&(二)董事会的职权及依法运作情况&&1、董事会的职权&&根据《公司章程》,本行设董事会,对股东大会负责.董事会由11名董事组成,设董事长1名.董事会的职权如下:&&(1)负责召集股东大会,并向大会报告工作;&&(2)执行股东大会的决议;&&(3)决定本公司的经营计划和投资方案;&&(4)制订本公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;&&(5)制订本公司增加或者减少注册资本方案;&&(6)拟订本公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散和改制方案;&&(7)在股东大会授权范围内,审议批准本公司重大贷款、重大投资、重大资产处置、重大关联交易及其他担保事项;&&(8)决定本公司内部管理机构的设置;&&(9)聘任或者解聘本公司经理(行长)、董事会秘书;根据经理(行长)的提名,聘任或者解聘本公司副经理(行长)、经理(行长)助理、内审负责人、财务负责人、信贷负责人、合规部门负责人,并决定其报酬事项和奖惩事项;&&(10)制订本公司的基本管理制度,决定风险管理和内控政策;&&(11)制订本公司章程的修改方案;&&(12)管理本公司信息披露事项;&&(13)按股东大会的授权,聘请或更换为本公司审计的会计师事务所;&&(14)听取本公司经理(行长)的工作汇报并检查经理(行长)的工作;&&(15)向股东大会通报银行业监督管理机构对本公司的监管意见及本公司执行整改情况;&&(16)向股东大会报告董事会对董事的评价及相互评价结果;&&(17)法律、法规或本公司章程规定,以及股东大会授予或者监管部门要求董事会行使的其他职权.&&2、董事会的运行情况&&按照公司章程和董事会议事规则,2013年度本行共召开董事会会议5次.&&(三)监事会的职权及依法运作情况&&1、监事会的职权&&根据《公司章程》,本行设监事会,监事会是本行的监督机构,对股东大会负责.监事会成员由职工代表和股东代表担任,监事会由7人组成,其中内部职工代表担任的监事2人.监事会的职权如下:&&(1)监督董事会、高级管理层履行职责情况;&&(2)要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害本公司利益的行为;&&(3)对董事和高级管理层成员进行专项审计和离任审计;&&(4)检查监督本公司的财务管理和活动;&&(5)对本公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导本公司内部稽核工作;&&(6)对董事、董事长及高级管理人员进行质询;&&(7)提议召开临时股东大会;&&(8)向股东大会报告监事会对监事的评价结果;&&(9)其他法律法规、行政规章及本章程规定应当由监事会行使的职权.&&2、监事会的运行情况&&按照公司章程及监事会议事规则,2013年度,本行共召开监事会会议4次.&&七、发行人组织结构图&&本行自2009年股份制规范化改造以来,就着手公司治理的研究和完善,经过多年的持续探索与实践,已建立起了较为规范的公司治理结构,初步构建了分工明确、各负其职、运作独立、制衡有效的"三会一层"公司治理机制,各项内部控制制度逐步完善,各级组织运作规范有序.截至日,本行董事会下设审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名委员会和薪酬委员会;监事会下设审计委员会.&&截至日,本行已在马鞍山市区及当涂县共设50个营业网点(含肥西、濉溪、广德3家异地分支机构),网点遍布全市所有乡镇,总部设15个职能部门.发起设立安徽当涂、郎溪、和县、望江新华村镇银行,广州番禺新华村镇银行、江西兴国新华村镇银行、天津津海新华村镇银行、山东博兴新华村镇银行等13家村镇银行,投资入股安徽祁门农村商业银行.总部下设15个管理部门,分别为综合办公室、人力资源部、市场部、三小事业部、风险管理部、授权审批部、信贷管理部、计划财务部、会计核算部、投资管理部、科技及发展规划部、安全保卫部、合规监察部、稽核审计部和国际业务部.&&截至日,本行组织结构图如下:&&第三章本期债券情况&&一、本期债券相关条款&&(一)本期债券名称:2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券.&&(二)本期债券的发行人:安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司.&&(三)本期债券的发行规模:不超过人民币5亿元.&&(四)本期债券的品种:10年期固定利率债券,每年付息一次,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权.&&(五)发行人赎回权及行使前提:本期二级资本债券设定一次发行人提前赎回的权利.在行使赎回权后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要求情况下,经银监会事先批准,发行人可以选择在本期债券设置提前赎回权的该计息年度的最后一日,按面值一次性部分或全部赎回本期债券.在满足赎回条件下,发行人若选择行使赎回权,将至少提前1个月发出债券赎回公告,通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排,同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函.&&发行人须在得到银监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权:(1)使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具,并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换;或(2)行使赎回权后的资本水平仍明显高于银监会规定的监管资本要求.&&(六)债券单位面值:人民币100元,即每一记账单位对应的债券本金为人民币100元.&&(七)票面利率:本期债券采用固定利率方式,票面年利率将通过公开招标的方式确定,在债券存续期内固定不变;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定.&&(八)发行期限:从日至日,共3个工作日.&&(九)发行首日:日.&&(十)起息日:日.&&(十一)缴款日:日.&&(十二)计息期限:如果发行人不行使赎回权,本期债券的计息期限自日至日;如果发行人行使赎回权,则本期债券的计息期限自至日.&&(十三)发行价格:本期债券按债券面值平价发行,发行价格为人民币100元面值.&&(十四)最小认购金额:本期债券投资者认购的本期债券金额应当是人民币100万元的整数倍且不少于人民币500万元.&&(十五)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行.&&(十六)债券形式:实名制记账式,投资者认购的本期债券在其于中央国债登记公司开立的托管账户中托管记载.&&(十七)交易流通:本期债券发行结束后,根据中国人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易流通.&&(十八)付息兑付方式:本期债券存续期内于每个付息日付息,于兑付日一次性兑付本金.本期债券的付息和兑付将通过托管人办理.&&(十九)提前兑付条款:发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付.&&(二十)付息日:本期债券的付息日为存续期内每年的10月22日(如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间应付利息不另计息).&&(二十一)兑付日:如果发行人不行使赎回权,则本期债券的兑付日为日;如果发行人行使赎回权,则本期债券的兑付日为日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间本金不另计息).&&(二十二)债券回售:投资者不得提前回售本期债券.&&(二十三)债券信用级别:根据联合资信评估有限公司的评级结果,发行人主体信用级别为AA-,本期债券信用级别为A+.&&(二十四)次级条款:本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后,股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具之前;本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序,与未来发行人可能发行的其他二级资本债券同顺位受偿;除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息.&&(二十五)减记条款:当触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付.当债券本金被减记后,债券即被永久性注销,并在任何条件下不再被恢复.触发事件指以下两者中的较早者:(1)银监会认定若不进行减记发行人将无法生存;(2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存.触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生,并且向发行人发出通知,并同时发布公告的日期.触发事件发生日后两个工作日内,发行人对此次触发事件和减记的详细安排将予以公告,并通知本期债券持有人.&&(二十六)发行范围及对象:本期债券通过承销团成员向全国银行间债券市场成员(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.发行人及受其控制或有重要影响的关联方不会购买本期债券,且发行人不会直接或间接为购买本期债券提供融资.&&(二十七)债券承销:本期债券由主承销商组织承销团发行.&&(二十八)托管人:本期债券的托管人为中央国债登记公司.&&(二十九)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.&&(三十)风险提示:与本期债券相关的次级性风险、减记损失风险、利率风险、交易流动性风险和再投资风险等均在募集说明书、发行章程和发行公告中作了充分揭示.本期债券的发行方案及减记条款经本行2013年度股东大会审议批准.经银监会核准,本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充发行人二级资本.本期债券的发行条款符合《资本管理办法》关于二级资本工具的合格标准,且在存续期间将遵循监管部门相关监管政策调整的各项要求.&&二、认购与托管&&(一)本期债券通过中国人民银行债券发行系统招标方式公开发行.&&(二)中央国债登记公司为本期债券的登记、托管机构.&&(三)认购本期债券的机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管帐户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央结算公司开立丙类托管帐户.&&(四)承销团成员在发行期内可向其他投资者分销本期债券.&&(五)投资者办理认购、登记和托管手续时,不需缴纳任何附加费用.在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定.&&(六)若上述有关债券认购与托管之规定与任何现行或不时修订、颁布的法律、法规、中央国债登记公司有关规定产生任何冲突或抵触,应以该等现行或不时修订、颁布的法律、法规、中央国债登记公司的有关规定为准.&&三、募集资金用途&&本次发行二级资本债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人的资本基础,补充二级资本,提升资本充足率,以增强发行人的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳定发展.&&四、本期债券信息披露事宜&&发行人将按照监管机关和主管部门的要求,真实、准确、充分、及时地对本期债券有关信息予以披露,主要包含年度报告和重大事件披露.&&年度报告:在每一会计年度结束后4个月以内,发行人将披露经审计的财务会计年度报告.&&重大事件披露:对影响发行人履行债务的重大事件,发行人将及时向主管部门和监管机构报告该事件有关情况,并按照其指定的方式向投资者进行披露.&&五、其他事项&&发行人承诺在本期债券存续期间,将遵守监管部门相关监管政策调整的各项要求,并在本期债券的所有公开信息资料(包括但不限于发行公告和募集说明书)的正式文本中载明上述承诺.&&第四章发行人历史财务数据和指标&&发行人聘请安徽嘉华会计师事务所对发行人日、日及日的财务状况和2011年度、2012年度及2013年度的经营成果和现金流量情况审计后,以安嘉华审字(2012)第17号、安嘉华审字(2013)第45号和安嘉华审字(2014)第106号审计报告,对发行人2011年度、2012年度及2013年度的财务报告出具了标准无保留意见.&&除另有说明外,本募集说明书中2011年财务数据来自发行人2011年审计报告的期末数,2012年财务数据来自发行人2012年审计报告的期末数,2013年财务数据来自发行人2013年审计报告的期末数;年监管指标数据来自发行人上报至银监部门的监管口径数据.&&一、发行人近三年财务报表&&资产负债表&&单位:万元&&项目日日日&&资产:&&现金及存放中央银行款项592,652.360,147.69&&存放联行款项---&&存放同业款项69,318.46,060.95&&买入返售金融资产--78,650.00&&应收利息645..77&&应收股利92.50377.50-&&其他应收款35,706.832,315.982,538.76&&发放贷款和垫款1,745,641.701,489,389.751,144,000.91&&持有至到期投资734,840.559,120.85&&长期股权投资3,850.003,925.003,925.00&&固定资产11,744.099,427.458,580.66&&在建工程3,584.162,871.31494.78&&无形资产328..42&&长期待摊费用3,194.832,812.61885.52&&抵债资产27.&&资产总计3,201,626.392,689,611.372,204,953.30&&项目日日日&&向中央银行借款28,350.,800.00&&联行存放款项1,098..05&&同业及其他金融机构存放款项153,148.70,000.00&&拆入资金1,841.28--&&卖出回购金融资产款199,185.186,486.90&&吸收存款2,399,030.762,048,491.021,690,510.65&&应付职工薪酬6.&&应交税费7,901.553,790.475,425.06&&应付利息38,113.7,907.47&&应付股利---&&其他应付款8,710.,873.11&&其他负债16,602.375,585.001,200.00&&负债合计2,853,989.612,453,112.191,988,370.73&&股本150,000.110,000.00&&资本公积73,083.2,588.56&&盈余公积11,814.528,832.206,264.04&&一般风险准备23,649.,135.14&&未分配利润28,434.7,838.25&&归属于母公司的股东权益合计286,982.183,825.98&&少数股东权益60,654.2,756.59&&股东权益合计347,636.216,582.57&&负债和股东权益总计3,201,626.392,689,611.372,204,953.30&&利润表&&单位:万元&&项目2013年度2012年度2011年度&&一、营业收入87,408.0,206.81&&利息净收入46,863.8,204.12&&利息收入131,878.106,528.80&&利息支出85,015.8,324.68&&手续费及佣金净收入869..94&&手续费及佣金收入1,094..97&&手续费及佣金支出224..03&&投资收益(损失以"-"号填列)39,703.1,384.01&&汇兑收益(损失以"－"号填列)-48.72-25.40-&&其他业务收入21.02-33.73&&二、营业支出44,804.2,081.69&&营业税金及附加7,485.576,636.586,189.07&&业务及管理费27,734.9,916.82&&资产减值损失9,584.837,833.405,975.79&&三、营业利润42,603.8,125.12&&加:营业外收入4,417.491,547.77715.55&&减:营业外支出46.&&四、利润总额46,974.8,818.86&&减:所得税费用11,971.599,455.448,399.68&&五、净利润35,002.0,419.18&&归属于母公司股东的净利润30,731.8,938.01&&少数股东损益4,271.802,583.221,481.17&&现金流量表&&单位:万元&&项目2013年度2012年度2011年度&&一、经营活动产生的现金流量&&客户存款和同业存放款项净增加额370,289.225,601.02&&向中央银行借款净增加额16,050.005,500.006,800.00&&向其他金融机构拆入资金净增加额1,841.28--&&收取利息、手续费及佣金的现金132,687.107,200.89&&收到其他与经营活动有关的现金4,438.512,458.301,031.42&&经营活动现金流入小计525,306.340,633.33&&客户贷款及垫款净增加额265,836.286,097.16&&存放中央银行和同业款项净增加额83,573.-30,991.01&&支付利息、手续费及佣金的现金74,792.2,899.71&&支付给职工以及为职工支付的现金11,783.0,495.47&&支付的各项税费15,610.2,429.93&&支付其他与经营活动有关的现金47,809.139,633.278,125.47&&经营活动现金流出小计499,405.339,056.73&&经营活动产生的现金流量净额25,901.,576.59&&二、投资活动产生的现金流量&&收回投资收到的现金3,775.00--&&取得投资收益收到的现金39,988.1,723.76&&投资活动现金流入小计43,763.1,723.76&&投资支付的现金136,862.2,549.86&&购建固定资产、无形资产和其他长期资&&产支付的现金&&6,716.106,971.752,936.84&&支付其他与投资活动有关的现金--77.58&&投资活动现金流出小计143,578.5,564.27&&投资活动产生的现金流量净额-99,815.39-23,663.59-3,840.52&&三、筹资活动产生的现金流量&&吸收投资收到的现金95,333.589,450.006,350.00&&筹资活动现金流入小计95,333.589,450.006,350.00&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,178.66.07&&筹资活动现金流出小计19,178.66.07&&筹资活动产生的现金流量净额76,155.48-8,410.355,683.93&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影&&响---&&五、现金及现金等价物净变动额2,241.132,801.523,420.01&&加:年初现金及现金等价物余额11,165.968,364.434,944.42&&六、年末现金及现金等价物余额13,407.,364.43&&二、近三年主要财务监管指标&&主要指标(％)标准值年2011年&&资产利润率-1.101.111.40&&资本利润率-12.&&资本充足率(老口径)≥8%15.&&资本充足率(新口径)≥10.5%13.45--&&核心资本充足率(老口径)≥4%14.&&一级资本充足率(新口径)≥8.5%12.56--&&核心一级资本充足率(新口径)≥7.5%12.56--&&不良贷款率≤5%1.451.371.40&&存贷款比例≤75%70.&&资产流动性比例≥25%65.&&单一最大客户贷款比例≤10%7.367.277.86&&最大十家客户贷款比例≤50%53.&&拨备覆盖率>100%173..34&&资产损失准备充足率>100%155..82&&贷款损失准备充足率>100%160..00&&三、发行人重大诉讼说明&&截至日,本行作为原告存在正常业务中发生的若干法律诉讼事项,本行管理层认为该法律诉讼事项不会对本行的财务状况产生重大影响;本行无作为被告尚未终结的诉讼.&&第五章发行人财务结果的分析&&除另有说明外,本募集说明书中2011年财务数据来自发行人2011年审计报告的期末数,2012年财务数据来自发行人2012年审计报告的期末数,2013年财务数据来自发行人2013年审计报告的期末数;年监管指标数据来自发行人上报至银监部门的监管口径数据.&&一、主要损益项目变动趋势分析&&发行人最近三年的主要经营成果指标如下表所示:&&单位:万元&&项目2013年度2012年度2011年度&&营业收入87,408.0,206.81&&营业支出44,804.2,081.69&&营业利润42,603.8,125.12&&净利润35,002.0,419.18&&归属于母公司所有者的净利润&&30,731.8,938.01&&资产利润率(%)1.191.111.40&&资本利润率(%)11.&&注:1、资产利润率=净利润/平均资产总额×100%&&2、资本利润率=净利润/平均所有者权益×100%&&(一)收入构成及变动趋势分析&&近年来,本行经营良好,业务不断扩大,营业收入呈现稳步上升趋势.2011年至2013年三年间,本行营业收入从7.02亿元增长到8.74亿元,三年平均复合增长率为11.58%.值得注意的是,2012年相较2011年资产利润率和资本利润率都有所下降,2013年资本利润率较2012年继续小幅下降,主要系本行"跨区域"战略深入实施,异地机构和村镇银行的发展还处于起步期,相关指标有所下降.近三年营业收入构成情况见下表:&&单位:万元/%&&项目&&2013年度2012年度2011年度&&金额占比金额占比金额占比&&利息净收入46,863.1.4.1268.66&&手续费及佣金净收入869.861.584.940.83&&投资收益39,703.2.4.0130.46&&汇兑收益-48.72-0.06-25.40---&&其他业务收入21.020.02--33.73-&&合计87,408.,415.,206.81100.00&&根据上表所示,2011年至2013年,本行主要收入构成为利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益和其他业务收入.其中,利息净收入是本行近三年来最主要的收入来源,占比保持在50%以上.随着资产规模增长,新业务的不断推出,以及对中间业务的大力发展,手续费及佣金净收入对全行收入的贡献度在近几年稳中有升,占比从2011年的0.83%增加到2013年的1.00%,未来仍然有较大上升空间.投资收益也一直是本行稳定的主要收入来源之一,占比常年维持在30%以上且近三年逐步增加.2013年,发行人利息净收入和投资收益占比分别为53.61%和45.42%.从各项收入增长情况看,近几年国内外宏观经济形势总体运行良好,本行在保持传统贷款业务的同时不断创新.本行发放贷款及垫款净额从2011年的114.40亿元增长到2013年的174.56亿元,三年平均复合增长率为23.53%;利息净收入从2011年的4.82亿元下降到2013年的4.69亿元,三年平均复合增长率为-1.36%,近三年来此项收入没有明显增长,主要系中国人民银行在2012年内两次降息,并允许存款利率在基准利率的基础上上浮至1.1倍,本行的存款规模增幅高于贷款规模增幅,利息净收入出现一定程度的下降;投资收益由2011年的2.14亿元增长至2013年的3.97亿元,三年平均复合增长率达到36.20%,主要系本行的投资规模近年来显著扩大;手续费及佣金净收入由2011年的0.06亿元增长至2013年的0.09亿元,三年平均复合增长率达到22.47%,总额仍然较小,存在进一步提升的潜力.&&(二)支出构成及变动趋势分析&&2011年至2013年,本行营业支出由3.21亿元增加到4.48亿元,三年平均复合增长率为18.14%;2013年,发行人营业支出总额为4.48亿元,较上年同期增长17.28%.&&单位:万元/%&&项目&&2013年度2012年度2011年度&&金额占比金额占比金额占比&&营业税金及附加7,485...0719.29&&业务及管理费27,734.3.6.8262.08&&资产减值损失9,584...7918.63&&合计44,804.,193.,081.69100.00&&在营业支出总额中,业务及管理费占比最高,2011年至2013年分别为62.08%、62.11%和61.90%,整体占比保持稳定,并且绝对值逐年增加,主要原因是随着业务规模的扩张,本行的机构和人员数量大幅增加所导致的费用提高.&&本行不断加强内部风险控制,高度重视贷款质量控制,多渠道积极处置不良贷款,同时,本行按照规定及时提取资产减值损失准备.本行拨备覆盖率一直满足监管要求,2013拨备覆盖率达到173.46%,确保了利润增长质量.2013年,本行资产减值损失为0.96亿元.&&(三)利润变化趋势分析&&项目2013年度2012年度2011年度&&营业利润率(%)48.&&营业费用率(%)31.&&利润总额(万元)46,974.8,818.86&&净利润(万元)35,002.0,419.18&&注:1、营业利润率=营业利润/营业收入&&2、营业费用率=业务及管理费/营业收入&&2011年至2013年,本行加强各金融服务产品的市场营销力度,使营业收入保持快速增长势头.基于营业收入的增长,本行利润总额由2011年的3.88亿元增加到2013年的4.70亿元,三年平均复合增长率为10.06%,显示出较强的盈利增长能力.2013年,本行利润总额为4.70亿元.&&本行的利润增长点主要来自于利息净收入和投资收益.利息净收入从2011年的4.82亿元下降到2013年的4.69亿元,三年平均复合增长率为-1.36%;投资收益由2011年的2.14亿元增长至2013年的3.97亿元,三年平均复合增长率达到36.20%;手续费及佣金净收入由2011年的0.06亿元增长至2013年的0.09亿元,三年平均复合增长率达到22.47%.&&总体来看,本行2011年度到2013年度营业收入增长绝对值高于同期营业支出增长绝对值,盈利水平保持平稳增长趋势.一方面得益于国民经济和金融市场的快速发展,另一方面系因本行不断加强内部管理与业务开拓,提升经营水平,使得收入和利润保持均较快增长,盈利能力大为提升.&&二、资产负债结构变动趋势分析&&(一)资产状况总体分析&&单位:万元/%&&项目&&日日日&&金额占比金额占比金额占比&&现金及存放中央&&银行款项&&592,652.,123.,147.6916.33&&存放联行款项------&&存放同业款项69,318.882.4..09&&买入返售金融产----78,650.003.57&&应收利息645.430.235.770.01&&应收股利92.500.--&&其他应收款35,706.831.122,315.980.092,538.760.12&&发放贷款和垫款1,745,641.,389.,000.9151.88&&持有至到期投资734,840.,677.,120.8525.36&&长期股权投资3,850.000.123,925.000.153,925.000.18&&固定资产11,744.090.379,427.450.358,580.660.39&&在建工程3,584.160.112,871.310.&&无形资产328.240.285.420.01&&长期待摊费用3,194.830.102,812.610.&&抵债资产27.000..000&&资产总计3,201,626.9,611.4,953.30100.00&&随着业务规模的不断发展,本行资产总额由2011年的220.50亿元增长到2013年的320.16亿元,三年平均复合增长率20.50%.2013年,本行资产总额达到320.16亿元.&&近年来,本行在不断开拓业务、大力促进资产增长的同时,根据经济形势和经营环境,灵活安排和调整资产结构.本行资产总额中占比最大的为发放贷款及垫款,持续保持在50%以上.发放贷款及垫款净额由2011年的114.40亿元增长到2013年的174.56亿元,三年平均复合增长率为23.53%,近年来,本行不断加强公司贷款业务和个人贷款业务,加大营销和维护力度、调整信贷结构,不断加大对重点客户的信贷资金支持,推动本行贷款业务的持续增长.2013年,发放贷款及垫款净额为174.56亿元.&&除发放贷款及垫款外,本行在不同的经济金融环境和市场利率状况中,对同业资产和投资类资产规模进行动态调整.近几年,本行存放同业款项由2011年的4.61亿元增加到2013年的6.93亿元,三年平均复合增长率为22.61%,主要系同业资金存放规模扩大所致.本行近三年投资类资产以持有至到期投资为主,持有至到期投资余额在资产总额中的占比基本维持在20%以上;长期股权投资在资产总额中的占比始终维持在较低水平.&&可见,本行在保持传统信贷业务稳定增长的情况下,积极调整资产结构,以便在保证资金安全流、流动性的前提下,最大限度地提高盈利能力.&&(二)负债状况总体分析&&单位:万元/%&&项目日日日&&金额占比金额占比金额占比&&向中央银行借款28,350.000..506,800.000.34&&联行存放款项1,098.520.138.050.01&&同业及其他金融机构存放款项153,148.165.6..52&&拆入资金1,841.280.06----&&卖出回购金融资产款199,185.506.7.9.38&&吸收存款2,399,030.,491.,510.585.02&&应付职工薪酬6.600..490&&应交税费7,901.550.283,790.470.155,425.060.27&&应付利息38,113.981...90&&应付股利------&&其他应付款8,710.900..439,873.110.50&&其他负债16,602.370.585,585.000.231,200.000.06&&2011年至2013年,本行负债总额由198.84亿元上升到285.40亿元,三年平均复合增长率为19.81%.2013年,负债总额达到285.40亿元.&&近年来,本行不断致力于负债来源的多元化,在传统吸存业务外,不断尝试新的主动负债手段,力求拓宽负债渠道,提升负债管理能力,占比较高的负债包括吸收存款、同业及其他金融机构存放款项、卖出回购金融资产款等.&&年,本行各项存款余额持续增长,由2011年末的169.05亿元增长到2013年末的239.90亿元,三年平均复合增长率为19.13%,本行吸收存款总额持续保持稳定增长的主要原因是本行竞争力的不断提升带动对公存款和储蓄存款的持续增长.2013年,该项余额为239.90亿元.&&年本行同业及其他金融机构存放款项余额分别为7.00亿元、16.10亿元和15.31亿元,其中2012年末该科目余额较2011年末增长130.00%,主要原因是在2012年信贷规模相对紧缩的情况下,本行将资金投向拥有较高收益的同业存放业务.2013年末该科目余额较2012年末基本保持稳定.年,本行卖出回购金融资产余额分别为18.65亿元、18.29亿元和19.92亿元,增长较为平稳.本行卖出回购金融资产的变动是本行根据流动性、市场收益率等情况进行的正常资金业务结构调整.&&三、主要监管指标分析&&主要指标(％)标准值年2011年&&资产利润率-1.101.111.40&&资本利润率-12.&&资本充足率(老口径)≥8%15.&&资本充足率(新口径)≥10.5%13.45--&&核心资本充足率(老口径)≥4%14.&&一级资本充足率(新口径)≥8.5%12.56--&&核心一级资本充足率(新口径)≥7.5%12.56--&&不良贷款率≤5%1.451.371.40&&存贷款比例≤75%70.&&资产流动性比例≥25%65.&&单一最大客户贷款比例≤10%7.367.277.86&&最大十家客户贷款比例≤50%53.&&拨备覆盖率>100%173..34&&资产损失准备充足率>100%155..82&&贷款损失准备充足率>100%160..00&&注:1、不良贷款率=(次级贷款+可疑贷款+损失贷款)期末余额/各项贷款期末余额×100%&&2、资产流动性比例=流动性资产期末余额/流动性负债期末余额×100%&&3、存贷款比例=各项贷款期末余额/各项存款期末余额×100%近年来,本行坚持资本与风险相匹配的原则,拨备覆盖率水平保持在较高水平,符合监管要求.截至2013年底,本行拨备覆盖率、资本充足率和一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为173.46%、13.45%、12.56%和12.56%,均符合监管要求.&&本行高度重视贷款质量控制,不断加强法律合规建设,通过对不良贷款的置换、清收,使不良贷款率控制在较低水平.本行不良贷款率从2011年到2013年分别为1.40%、1.37%和1.45%,均符合监管条件.&&为降低贷款风险集中度,本行对最大客户的贷款和授信采取了一定的控制措施.其中,2011年至2013年,本行单一最大客户贷款比例分别为7.86%、7.27%和7.36%;最大十家客户贷款比例分别为74.73%、62.86%和53.90%;最大十家客户贷款比例不符合监管要求,但逐年降低.2011年至2013年,本行资产流动性比例分别为48.58%、46.76%和65.32%,均符合监管要求.&&随着各项业务快速发展,新设营业网点不断增加,存贷款规模增长较快,本行在保持合理流动性的同时努力提高整体经营效益.2011年至2013年,本行存贷款比例分别为67.17%、70.12%和70.15%,均符合监管要求.&&四、不良贷款及损失准备计提情况&&本行一直注重贷款质量,加强对不良贷款的清收管理和有效处置,使得不良贷款率持续处于较低水平.2011年至2013年本行的不良贷款率分别为1.40%、1.37%和1.45%,符合监管要求.同时,本行拨备覆盖率一直处于较高水平,2011年至2013年三年的拨备覆盖率分别为180.34%、184.66%和173.46%,上述指标均符合监管要求.&&(一)五级分类不良贷款结果&&单位:万元&&五级分类&&2013年12月末2012年12月末2011年12月末&&金额占比金额占比金额占比&&正常贷款1,754,927.,697.,939.5198.23&&关注贷款13,054.080.738,371.180.555,463.050.47&&次级贷款4,336.690.243,733.070.241,500.980.13&&可疑贷款19,156.931...17&&损失贷款1.060.18.060.01&&不良贷款小计23,494.681...31&&贷款总额1,791,476.6,617.2,717.70100.00&&注:数据引自年经审计的财务报告.&&(二)贷款损失准备计提情况&&发行人2011年末、2012年末、2013年末计提的贷款损失准备金&&额及拨备覆盖率情况如下表所示:&&单位:万元&&项目2013年末2012年末2011年末&&不良贷款合计23,494.5,315.14&&贷款损失准备金额45,834.8,716.79&&拨备覆盖率(%)173..34&&五、现金流量分析&&单位:万元&&项目2013年度2012年度2011年度&&经营活动产生的现金流量净额25,901.,576.59&&投资活动产生的现金流量净额-99,815.39-23,663.59-3,840.52&&筹资活动产生的现金流量净额76,155.48-8,410.355,683.93&&现金及现金等价物净增加额2,241.132,801.523,420.01&&期末现金及现金等价物余额13,407.,364.43&&2013年,本行现金及现金等价物净增加额为0.22亿元.其中,经营活动产生的现金流量净额为现金净流入2.59亿元;投资活动产生的现金流量净额为-9.98亿元,本行在2013年加大了村镇银行的开设力度,从而投资活动产生的现金流出较,;筹资活动产生的现金流量净额为现金净流入7.62亿元.&&2012年,本行现金及现金等价物净增加额为0.28亿元.其中,经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元;投资活动产生的现金流量净额为-2.37亿元,主要是由于本年度投资多家村镇银行,支付现金较多;筹资活动产生的现金流量净额为-0.84亿元,主要是由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金较多.&&2011年,本行现金及现金等价物净增加额为0.34亿元.其中,经营活动产生的现金流量净额为0.16亿元;投资活动产生的现金流量净额为-0.38亿元;筹资活动产生的现金流量净额为0.57亿元.&&六、主要财务优势&&(一)资产规模持续稳定增长&&近三年来,本行资产规模保持较快增长趋势.本行资产总额由2011年的220.50亿元增长到2013年的320.16亿元,三年平均复合增长率20.50%.2013年,本行资产总额达到320.16亿元.发放贷款及垫款净额由2011年的114.40亿元增长到2013年的174.56亿元,三年平均复合增长率为23.53%.2013年,发放贷款及垫款净额为174.56亿元.各项存款余额持续增长,由2011年末的169.05亿元增长到2013年末的239.90亿元,三年平均复合增长率为19.13%,2013年,该项余额为239.90亿元.&&(二)盈利能力良好&&2011年至2013年三年间,本行营业收入从7.02亿元增长到8.74亿元,三年平均复合增长率为11.58%.2011年至2013年,本行营业支出由3.21亿元增加到4.48亿元,三年平均复合增长率为18.14%,2013年本行营业支出总额为4.48亿元,较上年同期增长17.28%.本行利润总额由2011年的3.88亿元增加到2013年的4.70亿元,三年平均复合增长率为10.06%,显示出较强的盈利增长能力.2013年,本行利润总额为4.70亿元.本行在保持并完善传统存贷利差业务的同时,结合自身情况和优势,加大了对非传统业务的开拓力度,盈利能力持续增强.&&(三)具备较完善的全面风险管理体系,信贷资产质量较好&&本行根据《新资本协议》强调的全面风险管理理念,建立和完善了全面风险管理体系.全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责,有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险,为全行战略目标的实现提供合理保证的过程.本行在风险管理中遵循收益与风险匹配、内部控制与效率兼顾、统一管理与差别对待相结合、定量与定性相结合、风险分散、动态调整和循序渐进等原则.在2013年严峻的经济形势下,本行印发了钢贸、船舶、光伏行业的风险提示,要求相关机构和管理部门做好信贷客户贷后管理,实时监测行业客户变化情况,做好风险预警,实行了每周监测情况报告制度.对钢贸、光伏行业进行了行业分析,供信贷授信参考.对融资性担保公司合作管理办法进行了修订,制定了担保公司准入细则,每月收集本行合作的担保公司在金融机构担保情况,监测其担保放大倍数、代偿率等指标.定期组织对员工行为、存贷业务、贷款业务、票据业务、平台贷款、安全保卫、信息科技等方面的风险排查,并提出风险管理建议.近年来,本行不良贷款率水平较低,也是强化风险管理,注重信贷质量的体现.2011年到2013年,本行不良贷款率分别为1.40%、1.37%和1.45%,信贷资产质量整体水平较高.&&第六章本期债券募集资金的使用&&本次发行二级资本债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人的资本基础,补充二级资本,提升资本充足率,以增强发行人的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳定发展.本期债券的发行条款符合《商业银行资本管理办法(试行)》关于二级资本工具的合格标准,且本期债券在存续期间将遵循监管部门相关监管政策的各项要求.&&第七章发行人与主要股东、子公司及其他&&投资者的投资关系&&一、股东情况&&(一)截至日,发行人前十大股东持股情况&&序号股东名称持股比例持股总数(股)&&1马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司10.00%149,980,000&&2盛世达投资有限公司7.00%105,000,000&&3上海融真资产管理有限公司5.20%78,000,000&&4安徽安联高速公路有限公司5.13%77,000,000&&5安徽安振投资有限公司5.00%75,000,000&&6安徽省皖能股份有限公司3.08%46,200,000&&7泰尔重工股份有限公司3.00%45,000,000&&8马鞍山市方圆回转支承股份有限公司3.00%45,000,000&&9马鞍山市工业投资有限责任公司2.55%38,320,000&&10江苏富汇投资发展有限公司2.42%36,300,000&&(二)截至日,持有发行人5%以上股份的股东情况&&(1)马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司&&马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司成立于2011年,前身是马鞍山市建设投资有限责任公司,注册本12.77亿元人民币,法定代表人丁济民.主营业务为:经营管理授权范围内的国有资产;管理和组织政府性投资项目建设;投资、经营有收益权的市政公用设施;投资经营与市政公用设施相关的土地开发及法律、法规许可的其他业务.&&(2)盛世达投资有限公司&&盛世达投资有限公司成立于2005年,注册资本15亿元人民币,法定代表人盛小宁.主营业务为:项目投资,投资管理,投资咨询.&&(3)上海融真资产管理有限公司&&上海融真资产管理有限公司成立于2003年,注册资本1.1亿元人民币,法定代表人周林强.主营业务:资产管理,实业投资,股权投资,股权投资管理,投资咨询,企业管理及咨询.&&(4)安徽安振投资有限公司&&安徽安振投资有限公司成立于2001年9月,注册资本1.5亿元人民币,法定代表人方立彬.主营业务:证券投资、实业投资、资产管理、财务顾问、投资咨询、商业银行投资和商业地产投资.&&(5)安徽安联高速公路有限公司&&安徽安联高速公路有限公司成立于1998年,注册资本7亿元人民币,法定代表人李俊杰.主营业务:高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询.&&二、发行人对外股权投资&&截至日,本行对外股权投资具体情况如下:&&本行对安徽省农村信用社联合社投资余额150万元,占该联社股权3.37%.&&本行对安徽当涂新华村镇银行投资余额4,300万元,占该公司股权43.00%.&&本行对安徽郎溪新华村镇银行投资余额2,550万元,占该公司股权51.00%.&&本行对广州番禺新华村镇银行投资余额9,013.6万元,占该公司股权35.21%.&&本行对安徽和县新华村镇银行投资余额2,550万元,占该公司股权51.00%.&&本行对望江新华村镇银行投资余额3,550万元,占该公司股权71.00%.&&本行对江西兴国新华村镇银行投资余额2,550万元,占该公司股权51.00%.&&本行对天津静海新华村镇银行投资余额9,850万元,占该公司股权49.25%.&&本行对山东博兴新华村镇银行投资余额4,080万元,占该公司股权51.00%.&&本行对兰州永登新华村镇银行投资余额2,900万元,占该公司股权58.00%.&&本行对兰州七里河新华村镇银行投资余额5,580万元,占该公司股权69.75%.&&本行对兰州皋兰新华村镇银行投资余额1,020万元,占该公司股权51.00%.&&本行对沧州盐山新华村镇银行投资余额2,550万元,占该公司股权51.00%.&&本行对沧州海兴新华村镇银行投资余额2,550万元,占该公司股权51.00%.&&本行对安徽黄山祁门农村商业银行投资余额3,700万元,占该公司股权19.79%.&&第八章发行人董事、监事及高级管理人员&&截至日,本行董事会现有董事11名,其中独立董事2名;本行现有监事7名,其中监事长1名;本行现有高级管理人员包括行长1名、副行长3名、行长助理1名.&&一、本行董事&&本行董事会共有董事11名,名单如下:&&表:本行董事会成员基本情况表&&姓名性别出生年份在本行的职务&&孙晓男1964年董事长、党委书记&&金辉男1970年董事、行长、党委副书记&&刘宇辉男1966年董事&&吴有新男1962年董事&&张海峰男1962年董事&&李迎庆男1968年董事&&栾振国男1976年董事&&周林强男1963年董事&&方立彬男1965年董事&&李洪峰男1954年独立董事&&翟晓华男1952年独立董事&&本行董事的简历如下:&&1、孙晓,男,汉族,1964年1月出生,中共党员,研究生学历,助理会计师职称,现任本行党委书记、董事、董事长.历任当涂县卫生局统计员,建行马鞍山分行办公室会计、房地产信贷部股长,建行银泰城市信用社主任,马鞍山市商业银行银泰支行行长,马鞍山市商业银行行长助理、副行长(2001年11月---2002年5月在山东济南市商业银行挂职党委副书记),马鞍山农村信用合作社联合社理事长、主任,马鞍山农村合作银行党委书记、董事、董事长.&&2、金辉,男,汉族,1970年2月出生,中共党员,本科学历,会计师职称,现任本行党委副书记、董事、行长.历任人民银行金管科科员,马鞍山证券公司驻上海证券交易所交易员,人民银行金管科副科长,马鞍山银监分局银管科副科长,监管二科副科长(主持工作)、科长,马鞍山农村合作银行党委委员、董事、副行长.&&3、刘宇辉,男,汉族,1966年5月出生,中共党员,研究生学历,现任本行董事,马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司总经理、党工委副书记.&&4、吴有新,男,汉族,1962年5月出生,初中文化.当涂县姑孰镇连千行政村金家村民组农民,现任本行董事.&&5、张海峰,男,汉族,1962年3月出生,大学文化,现任本行董事、马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司总经理.&&6、李迎庆,男,汉族,1968年9月出生,中共党员,研究生学历,现任本行董事、马鞍山经济技术开发区管委会副主任.&&7、栾振国,男,汉族,1976年10月出生,研究生学历,现任本行董事、荣丰控股集团股份有限公司董事.&&8、周林强,男,汉族,1963年6月出生,研究生学历,现任本行董事、上海柏树实业(集团)有限公司董事长,上海融真资产管理有限公司董事长.&&9、方立彬,男,汉族,1965年3月出生,中共党员,研究生学历,现任本行董事、安徽安振投资有限公司董事长、安徽财经大学金融学院硕士研究生指导老师、安徽大学工商管理学院兼职教授.&&10、李洪峰,男,汉族,1954年出生,安徽大学经济系毕业,现任本行独立董事、中国科技大学管理学院副教授,专业研究方向:企业战略管理,市场营销.&&11、翟晓华,男,汉族,1952年3月出生,中共党员,大学学历,现任本行独立董事、中国金融工会副主席、党组成员.&&二、本行监事&&本行监事会共有监事7名,名单如下:&&表:本行监事会成员基本情况表&&姓名性别出生年份在本行的职务&&李永新男1963年监事长、纪委书记、党委委员&&王智男1984年监事、三小业务部小企业中心主管&&王文生男1966年监事&&周庆霞女1970年监事&&孟齐荣男1968年监事&&陶运辉男1978年监事&&魏伦海男1962年监事&&本行监事简历如下:&&1、李永新,男,1963年6月出生,中共党员,本科学历,东北财金大学财务管理专业,现任本行党委委员、纪委书记、监事长.1979年9月参加农村信用社工作,历任马鞍山市杜塘信用社出纳、记帐员、主办会计、信贷员、副主任、主任,马鞍山市向山区农村信用合作社联合社副主任(主持工作)、主任,马鞍山农村信用合作社联合社副主任,马鞍山农村合作银行党委委员、纪委书记、监事长.&&2、王智,男,1984年11月出生,中共党员,本科学历,现任马鞍山农商银行三小业务部小企业中心主管,本行监事.&&3、王文生,男,汉族,1966年11月出生,中共党员,大专文化,现任马鞍山市文信工贸有限公司总经理,本行监事.&&4、周庆霞,女,汉族,1970年9月出生,中共党员,研究生学历,现任安徽省能源集团公司金融管理公司总经理,本行监事.&&5、孟齐荣,男,汉族,1968年10月出生,中共党员,高中文化,现任当涂胶合板厂法人代表,本行监事.&&6、陶运辉,男,汉族,1978年3月出生,大学学历,现任安徽安联高速公路有限公司财务部副经理,本行监事.&&7、魏伦海,男,汉族,1962年2月出生,中共党员,研究生学&&历,现任马鞍山海田实业有限公司董事长,本行监事.&&三、本行高级管理人员&&本行高级管理人员共有5名,名单如下:&&表:本行高级管理人员基本情况表&&姓名性别出生年份在本行的职务&&金辉董事、行长、党委副书记.具体情况参见"董事会成员基本情况"&&胡孝平男1963年副行长、党委委员&&刘琦男1965年副行长、党委委员&&吕慧女1970年副行长兼三小事业部总经理、党委委员&&李小斌男1970年行长助理兼肥西支行行长&&本行高级管理人员简历如下:&&1、金辉,个人简历详见本行董事简历部分.&&2、胡孝平,男,1963年1月出生,中共党员,研究生学历,助理政工师职称,现任本行党委委员、副行长.1980年11月参加工作后,历任中国人民解放军86815部队班长,人民银行马鞍山分行行长室秘书、副科级党组秘书、办公室副主任、调统科副科长、科长,人民银行马鞍山中心支行党委群工部部长、工会办主任、党委宣传部部长,马鞍山农村信用合作社联合社副主任,马鞍山农村合作银行党委委员、副行长.&&3、刘琦,男,1965年8月出生,中共党员,大学文化,会计师职称,现任本行党委委员、副行长.1985年7月在当涂县第一汽运公司参加工作,历任当涂县第一汽运公司主办会计,中国银行马鞍山分行信用卡科副科长,中国银行马鞍山分行营业部主任、营销办主任、资产保全部主任、公司业务部主任,马鞍山农村合作银行行长助理兼公司业务风险管理部经理,党委委员、副行长.&&4、吕慧,女,1970年5月出生,中共党员,大学学历,经济师职称,现任马鞍山农商银行党委委员、副行长兼三小事业部总经理.历任建行马鞍山分行网点负责人,个人银行部副经理,个人金融部经理,马鞍山农村合作银行微小企业贷款部经理,行长助理,马鞍山农商银行行长助理,三小事业部总经理.&&5、李小斌,男,1970年6月出生,中共党员,中央电大工商管理专业本科毕业,助理经济师职称,现任马鞍山农商银行行长助理兼肥西支行行长.1990年9月参加工作,先后任职于工行马鞍山分行储蓄员,马鞍山市商业银行会计、信贷员、专职审查经理,2006年2月进入马鞍山农商银行,曾任公司业务风险管理部副经理,风险管理部副经理、总经理,市场部总经理.&&第九章债券承销与发行方式&&一、本期债券的承销方式&&本期债券由主承销商组织的承销团承销.&&二、本期债券的发行方式&&本期债券通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市&&场公开招标发行.&&三、本期债券的购买办法&&(一)本期债券通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行.&&(二)全国银行间债券市场成员凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、或凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券.如法律、法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行.&&(三)本期债券投资者认购的本期债券金额应当是100万元的整数倍且不少于500万元.&&(四)本期债券形式为实名制记账式,投资者认购的本期债券在其于中央结算公司开立的托管账户中托管记载.&&(五)本期债券发行结束后,由承销商向中央结算公司发送分销指令,中央结算公司根据分销指令对认购人认购的债券进行登记与托管.&&(六)投资者办理认购、登记和托管手续时,不需缴纳任何附加费用.在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定.&&(七)若上述有关债券认购与托管之规定与任何现行或不时修订、颁布的法律、法规、中央国债登记公司有关规定产生任何冲突或抵触,应以该等现行或不时修订、颁布的法律、法规、中央结算公司的有关规定为准.&&第十章发行人律师的法律意见&&夏商周律师事务所接受发行人委托,作为本期债券发行的专项法&&律顾问,出具了如下法律意见:&&发行人系依法设立、有效存续的中国商业银行法人,具备本次二级资本债券发行的主体资格;发行人本次二级资本债券发行的实质条件符合《次级债券管理办法》和《金融债券管理办法》的规定;本次二级资本债券的发行经发行人股东大会有效决议通过,获得了必要的内部批准和授权;发行人有关申报材料的内容与格式符合《次级债券管理办法》和《金融债券管理办法》的规定.本次二级资本债券的发行在获得中国人民银行和中国银监会批准后,即具备现行法律、法规、规范性文件所规定的商业银行发行二级资本债券的全部法定条件,可合法实施.&&第十一章本期债券发行有关机构&&发行人安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司&&住所:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号&&联系地址:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号&&法定代表人:孙晓&&联系人:陈伟、刘群&&联系电话:&&传真:&&邮政编码:243000&&主承销商中信建投证券股份有限公司&&住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼&&联系地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层&&法定代表人:王常青&&联系人:谢常刚、孙彦飞、黄玮林&&联系电话:010-0-&&传真:010-&&邮政编码:100010&&分销商东海证券股份有限公司&&住所江苏常州延陵西路23号投资广场18、19号楼&&联系地址:上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部&&法定代表人:朱科敏&&联系人:阮洁琼&&联系电话:021-&&传真:021-&&邮政编码:213003&&华林证券有限责任公司&&住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6层&&联系地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座17层&&法定代表人:薛荣年&&联系人:陈业茂、孙怡婷&&联系电话:021-0-&&传真:010-&&邮政编码:100033&&宏源证券股份有限公司&&住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号&&联系地址:北京市西城区太平桥大街19号&&法定代表人:冯戎&&联系人:詹茂军、许杨杨&&联系电话:010-0-&&传真:010-&&邮政编码:100033&&债券托管人中央国债登记结算有限责任公司&&住所:北京市西城区金融大街10号&&联系地址:北京市西城区金融大街10号&&法定代表人:吕世蕴&&联系人:田鹏&&联系电话:010-&&传真:010-&&邮政编码:100033&&发行人法律顾问夏商周律师事务所&&住所:马鞍山市雨山西路497号安基大厦10层&&联系地址:马鞍山市雨山西路497号安基大厦10层&&负责人:殷向东&&联系人:殷向东&&联系电话:&&传真:&&邮政编码:243000&&发行人审计机构安徽嘉华会计师事务所&&住所:合肥市濉溪路425号远航大厦804室&&联系地址:合肥市濉溪路425号远航大厦804室&&负责人:檀革江&&联系人:檀革江&&联系电话:0&&传真:1&&邮政编码:230000&&信用评级机构联合资信评估有限公司&&注册地址:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层&&联系地址:北京市朝阳区建国门外大街甲2号中国人保财&&险大厦17层&&法定代表人:王少波&&联系人:田兵、姜赐玉、李峻毅&&联系电话:010-&&传真:010-&&邮政编码:100002&&第十二章备查资料&&一、备查文件&&(一)银监会《中国银监会关于安徽马鞍山农村商业银行发行二级资本债券的批复》(银监复[2014]72号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2014]第114号);&&(二)本期二级资本债券信用评级报告及跟踪评级安排;&&(三)夏商周律师事务所出具的本期二级资本债券法律意见书;&&(四)安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股东大会批准发行二级资本债券决议;&&(五)2014年安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书;&&(六)2014年安徽马鞍山农