新股中签号查：索通发展(603612)新股中签号一览
中商情报网讯：7月10日消息，索通发展(603612)中签结果出炉。具体如下： 末"4"位数 02,0602 末"6"位数 571 末"7"位数 ,9356120 末"8"位数 98,98,32498 末"9"位数
【基本信息】
& 上海证券交易所
发行价格（元／股）
发行市盈率
市盈率参考行业
非金属矿物制品业
参考行业市盈率
发行面值（元）
实际募集资金总额
网上发行日期
网下配售日期
网上发行数量
&54,180,000
网下配售数量
老股转让数量
总发行数量（股）
&60,200,000
申购数量上限
顶格申购需配市值
中签缴款日期
市值确认日期
【公司简介】 索通发展股份有限公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务，自设立以来，公司的主营业务、主要产品未发生变化。
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　　金融界网站提示您：(603612,)今日申购；(603933,)上市交易；(300676,)、(300675,)、(603387,)中签率公布...
　　7月6日，索通发展发行。公司发行总数6020万股，网上发行为2320万股，发行市盈率22.97倍，申购代码为：732612，申购价格：7.88元，单一帐户申购上限23000股，申购数量1000股整数倍。
　　申购代码：732612
　　申购价格：7.88元
　　申购上限：23，000股
　　申购日期：
　　发行数量：6，020万股
　　网上发行：2，320万股
　　主承销商：华泰联合
　　中签率公告日：
　　申购缴款日：
　　公司是专业从事用预焙阳极的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主导产品--铝用预焙阳极的产品质量达到了国际领先水平。2008年，公司的"索通牌"铝用预焙阳极获得国家产品实物质量金杯奖；同年公司获得中国炭素行业协会颁发的"中国铝用炭素出口基地"称号，成为国内首家获得此殊荣的企业；2009年，"索通牌"铝用预焙阳极获得"山东名牌"称号。公司的产品畅销海内外。近几年来的出口创汇额一直位居山东省德州市第一，并被授予"山东省优秀出口外贸企业"和"山东省外经贸先进企业"的称号。公司于2005年建立了ISO质量管理体系，2010年升级为ISO质量管理体系。公司先后被中国有色金属协会评为"中国有色金属工业集团2010年度先进企业"和"中国有色金属工业科学技术工作先进单位"。公司始终将社会责任战略作为企业发展战略的重要部分，致力于最大限度地促进预焙阳极生产的资源综合利用。2010年，公司被授予首家"全国炭素行业资源综合利用示范企业"。
　　【上市定位】
　　睿能科技今日上市交易，证券代码分别为“603933”。其上市定位是多少？分析表示，睿能科技行业前景景气，公司基本面和业绩不错，但发行价较高，参考行业平均估值水平，预计上市后或有1倍左右涨幅。
　　【中签率】
　　华大基因中签率0.035599%
　　华大基因（月5日晚间发布网上定价发行申购情况及中签率公告，本次网上定价发行有效申购户数为 13，342，509 户，有效申购股数为 101，378，006，500 股，配号总数为 202，756，013 个，本次网上发行中签率为 0.%，申购倍数为 2，809.03315 倍。
　　公司将于日公布摇号中签结果。
　　建科院中签率0.030326%
　　建科院（月5日晚间发布网上定价发行申购情况及中签率公告，本次网上定价发行有效申购户数为 13，327，576 户，有效申购股数为108，819，457，500 股，配号总数为 217，638，915 个，本次网上发行中签率为 0.%，网上有效申购倍数为 3，297.50936倍。
　　公司将于日公布摇号中签结果。
　　基蛋生物网上发行最终中签率0.0292%
　　基蛋生物（月5日晚间公布申购情况及中签率，公司此次网上定价发行有效申购户数为1437.89万户，有效申购股数为1015.80亿股，网上定价发行的中签率为0.029238%。
　　基蛋生物本次发行股份数量为3300.00万股，其中网上发行1320.00万股，发行价格为22.25元/股。根据安排，基蛋生物将于7月7日将公布中签结果，中签的投资者需在当天完成缴款申购。
　　6月30日之后，因财务数据“过期”，有不少拟上市企业将被中止审查，表面上看，IPO堰塞湖出现了暂时“消退”，但实际上，这一情况将会在未来一两月得到改观，随着数据更新到监管要求时间范围内，IPO排队企业数还将恢复到当前的600多家的水平。
　　同时，离开IPO排队通道的终止企业家数持续攀升，一家的投行人士表示，在从严监管的背景下，有的企业或不再符合上市标准，也有企业在现场检查中存在问题，短期内难以改正，最终不得不离开排队通道。
　　众所周知，一家企业IPO前和IPO后的估值相差巨大。上市后，高管离职减持套现，甚至公司董事长套现走人的也不是少数。
　　而地素时尚则是在IPO已经过会之后出现问题。公司在IPO申购前因被前夫和前婆婆举报而被迫中止上市进程。面对曾经的亲人，公司实际控制人马瑞敏一直保持沉默并等待法院的判决。
　　【新股IPO攻略】
　　1、打新需要啥？
　　市值很重要，很重要，很重要！
　　2、打哪一只好？
　　纳尼？小白才问这个问题，新规则下，而且是一天一只，当然是：统统都打、统统都打、统统都打！
　　3、什么样的新股涨更多？
　　数据说，》》主板。统计数据显示，过去一年共计220只，其中沪市主板89只，中小板45只，创业板86只。从上市后，股价表现来看，创业板个股表现最佳，不同时期的收益率均超过主板和中小板。
　　4、怎样看自己可以申购多少？
　　你的行情软件会提示。（勤快的人看这里：具体算法和原来一样，深交所需非1万元以上，每5000元市值可以多一个号。上交所需非限售股1万元以上，每1万元市值可以多一个号，上交所的好消息是，多个账户的市值可以合并计算。限售A股、退市股票、、债券、基金等产品不计算市值。冻结、质押、 董监高持股限制、客户信用证券账户、停牌或暂停上市股票均计算市值。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。）
　　5、有多个账户的怎么办？
　　有多个账户的（比如到处开户的），只能选一个账户申购，否则除第一次申报外的账户无效。
　　6、能否委托券商代为申购？
　　只能自己申购，不能全权委托给券商代为操作。
　　7、最晚啥时候缴款？
　　T日申购，确认中签后，在T+2日按券商和你约定的时间内缴款，但最迟不晚于24点，否则视为放弃。
　　8、发现自己中了签，T+2日再卖出股票的钱可以用来缴款吗？
　　深交所可以，但具体看各自券商和你怎样约定。上交所未提及这点，估计也要看券商和你之间的约定。
　　9、中了多只新股，资金不足怎么办？
　　券商会和你签相应协议，协议按照你约定的程序办。但别伤心，继续往下看。
　　10、中签后不缴款怎么办？
　　中签后不全额缴款，视为放弃。但沪深交所都可以选择部分申购，比如中了500股，可以申购499股，中了1000股，可以申购999股。但如果不缴款或不全额缴款12个月内出现3次，要被拉黑6个月，禁止打新，期满后自动复活。
　　11、能否同时参与网下认购和网上申购？
　　不能，参与了网下认购的，不能再参与网上申购。
　　【打新常见八大操作失误汇总】
　　失误一：不了解取消预缴款后的打新新规
　　取消预缴款打新，这是此发行体制改革的一项重要举措。对投资者来说，新规下打新其实就是“货到付款”，而非之前的先缴款冻结资金，投资者只需坐等中签结果。
　　现行的操作是：投资者申购时（T日）无需缴纳申购款，T+2日根据网上中签结果公告或网下初步配售结果公告确认获得配售后须足额缴纳认购款。
　　失误二：没有给所在券商或营业部留下准确联系方式
　　随着网络交易的普及，越来越多的投资者都是通过网络进行交易，与券商和营业部联系疏远，手机号码等联系方式变更后也没能及时到券商或营业部进行更新，导致很多券商或营业部的通信服务送达不到投资者手中。
　　这就需要投资者主动电话或亲自去所在券商或营业部对自己的信息进行更新，才能享受券商应有的服务。
　　失误三：误以为中签了就完事大吉
　　年前7只新股，大部分中签而弃购的网上投资者都是因未按时缴款导致，而很多投资者缘于对T+2日缴款的规则并不了解，以为中签了就万事大吉，只需坐等卖出股票。殊不知新规下，中签后还得缴款，没缴款就是无效申购，无效申购不仅拿不到新股，还会被纳入黑名单。
　　失误四：不知T+2要按时缴款
　　也有部分投资者是忘记了缴款时间，当然也有部分投资者以为自己账户资金足够。
　　根据新规，在公布中签结果后，投资者需要在T+2日下午4点前准备中签后所需的足够款项，如果账户中的申购款不够，账户则会自动扣除最大量（最小值为1股），剩余的中签股则同样视为投资者弃股，纳入无效申购，投资者照样会被纳入黑名单。
　　失误五：不了解中签公布日期
　　不管券商有无告知服务，投资者都要养成查询习惯。
　　第一步是搞懂如何查询申购配号：在你申购时，系统生成的系统流水账号，可以再网上交易记录里查询。
　　例如：你的申购配好为890。公布的中签号码为后三位888，后四位8686等等，而你的号码后三位数与公布的中签号码后三位数相同都是888，这样你便中签1000股或者500股。（值得注意的是，沪市一个号是1000股，深市是500股。）
　　第二步是中签后如何缴款？T+1日晚间就能查到中签结果，T+2日也可再次查询，确保下午4点前申购资金全部到位。
　　失误六：贪图低佣丧失券商告知服务
　　在互联网时代，部分券商打出了万二或万分之二点五，甚至私下更低的佣金争夺战，而这些拼佣金的券商，对资金规模不大的投资者有时仅仅提供简单的交易通道服务，基本的短信、电话等告知服务是不提供的。
　　如此，投资者在打新中签后，如果自己更好也不懂或忘记去查询，那中签后可能就自动成为弃购，变成无效申购了。这就要求享受这些低佣的投资者，赶紧到所在营业部去确认，有无中签短信通知服务。
　　失误七：不知当天卖老股款可缴纳中签款
　　据了解，有投资者中签后知道T+2要缴款，但苦于真的没现金按时缴款。殊不知，T+2日当天还可以卖老股缴纳打新中签款。
　　失误八：同名账户可多次申购同一新股
　　根据新规，同一投资者名下的证券账户，哪怕分布于不同，但在申购同一只新股时，只能申购一次。
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责任编辑：李欣&RF12607
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索通发展：首次公开发行股票招股说明书摘要
&&&&索通发展股份有限公司&&&&&&&&Sunstone&Development&Co.,&Ltd.&&&&&&&&（临邑县恒源经济开发区新104国道北侧）&&&&&&&&首次公开发行股票招股说明书摘要&&&&&&&&保荐机构（主承销商）&&&&&&&&（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&发行概况&&&&&&&&&发行股票类型&&&&&&&&&人民币普通股（A股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次公开发行不超过6,020万股（为公开发行的新股，占发行后总股&&&&&预计发行股数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本比例为不低于25.00%，且不超过25.01%）。&&&&&股东公开发售股份（即&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行不涉及股东公开发售股份（即老股转让）。&&&&&老股转让）的相关安排&&&&&每股面值&&&&&&&&&&&&&人民币1.00元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向询价对象询价确定&&&&&每股发行价格&&&&&&&&&发行价格区间，具体价格授权董事会与主承销商根据询价结果确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的方式，或中国证监会认可的其他方式确定。&&&&&预计发行日期&&&&&&&&&日&&&&&拟上市证券交易所&&&&&上海证券交易所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不超过&24,070.49&万股，具体数量根据公开发行的新股数量最终确&&&&&发行后总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺：自发行人股票在上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&价均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末收盘价低于发行&&&&&本次发行前股东所持&&&价，本人持有的发行人股票锁定期自动延长六个月。前述锁定期满&&&&&股份的流通限制及股&&&后，若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，在任职期间&&&&&东对所持股份自愿锁&&&每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离&&&&&定的承诺&&&&&&&&&&&&&职后6个月内，不转让所持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&因本人职务变更、离职而终止。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郎光辉还承诺：本人已经承诺所持索通发展股份锁定36个月。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本人计划，如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除&&&&&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的20%。因公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年度可转让股份额度做相应变更。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&除郎光辉以外的公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人股份，也不由发行人回购该部分股份。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人股东中瑞合作基金、天津卓华和德晖景远、德晖宝鑫、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&德晖声远、创翼德晖承诺：本公司/合伙企业已经承诺所持索通发展&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份锁定&12&个月。锁定期满后两年内，拟减持股票的，每年减持&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量不超过索通发展上市前本公司/合伙企业所持股份总数（股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增或增发股份后的股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量计算）的100%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减持价格将进行相应的除权、除息调整）。&&&&&保荐机构（主承销商）&华泰联合证券有限责任公司&&&&&签署日&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&发行人声明&&&&&&&&发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。&&&&&&&&公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。&&&&&&&&保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。&&&&&&&&中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。&&&&&&&&根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。&&&&&&&&投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&重大事项提示&&&&&&&&本公司特别提醒投资者，在评价本次发行的股票时，应特别认真地考虑下列重大事项和风险：&&&&&&&&一、承诺事项&&&&&&&&（一）股份锁定承诺&&&&&&&&公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺：自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，在发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票锁定期自动延长六个月。前述锁定期满后，若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。&&&&&&&&公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。&&&&&&&&除郎光辉外，公司不存在其他担任公司董事、监事、高级管理人员的股东。&&&&&&&&（二）发行人、控股股东及董事、高级管理人员关于稳定股价措施的承诺&&&&&&&&发行人2016年年度股东大会审议通过《索通发展股份有限公司稳定股价预案》，为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预案，发行人、公司实际控制人、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员就公司稳定股价措施作出如下承诺：&&&&&&&&1、启动稳定股价措施的条件&&&&&&&&发行人上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股价连续20个交易日收盘价格（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份最近总数出现变化的，每股净资产相应进行调索通发展股份有限公司&招股说明书摘要整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东的股东权益合计数÷公司股份总数，下同），则启动稳定股价预案。&&&&&&&&2、稳定股价的具体措施&&&&&&&&发行人将在启动稳定股价措施的条件触发之日起3个交易日内与公司董事及高级管理人员协商确定股价稳定具体措施。发行人及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定股价措施稳定公司股价：&&&&&&&&（1）控股股东增持&&&&&&&&如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司控股股东在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。&&&&&&&&控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起10个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后90日内实施完毕。&&&&&&&&增持公告作出之后，公司股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。&&&&&&&&若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。&&&&&&&&有义务增持的公司控股股东应遵循以下原则：控股股东单次增持公司股票，用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的10%，且单次及/或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的2%。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。&&&&&&&&（2）公司董事、高级管理人员增持公司股票索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&如各方最终确定以公司董事、高级管理人员增持公司股票作为稳定股价的措施，则在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。&&&&&&&&有义务增持的董事、高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起10个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后90日内实施完毕。&&&&&&&&增持公告作出之后，公司股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施增持计划。&&&&&&&&若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行。&&&&&&&&有义务增持的董事、高级管理人员应遵循以下原则：单次增持公司股票的，用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上一年度从公司取得的薪酬总和（税后，下同）的10%，单次及/或连续十二个月不高于上一年度从公司取得的薪酬总和的30%且增持数量不超过公司股份总数的1%。公司董事及高级管理人员，同时又是控股股东的，若按照其所持股权对应的增持金额高于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红（税后，下同）的30%的，则不再单独履行增持义务。&&&&&&&&发行人在首次公开发行A股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和高级管理人员应遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务和责任的规定，并签署相关承诺。&&&&&&&&（3）回购公司股票&&&&&&&&如各方最终确定以公司回购股票作为稳定股价措施，则公司将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众索通发展股份有限公司&招股说明书摘要股东依法回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。&&&&&&&&发行人董事会应在启动股价稳定措施条件触发之日起10个交易日内，做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后90个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起30日内注销，并及时办理公司减资程序。&&&&&&&&发行人董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可以不再继续实施回购股份计划。&&&&&&&&若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括公司实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价措施预案执行。&&&&&&&&发行人为稳定股价进行股份回购的，还应遵循下列原则：&&&&&&&&单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%，单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司净利润的40%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。&&&&&&&&3、约束措施&&&&&&&&若稳定股价措施相关义务人未能在触发股价稳定预案条件时按上述承诺履行稳定股价的义务，公司有权将应付控股股东的现金分红或/及应付董事、高级管理人员的薪酬予以暂扣处理，直至相关义务人实际履行上述承诺义务为止。&&&&&&&&4、稳定股价措施的法律程序索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&本预案经发行人股东大会审议通过后，自发行人完成首次公开发行股票并上市之日起生效。&&&&&&&&（三）信息披露责任承诺&&&&&&&&1、发行人承诺：&&&&&&&&本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&&&&&本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出索通发展存在上述事实的最终认定或生效判决后&5&个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购本公司本次公开发行的全部&A&股新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》等规定履行本公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如本公司本次发行上市后有利润分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除息行为，回购的股份包括本次公开发行的全部&A&股新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。&&&&&&&&本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。&&&&&&&&本公司若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。&&&&&&&&2、发行人控股股东、实际控制人郎光辉承诺：&&&&&&&&公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&&&&&如索通发展招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断索通发展是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，索通发展将在中国证监会或人民法院等有权部门作出索通发展存在上述事实的最终认定或生效判决索通发展股份有限公司&招股说明书摘要后5个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购索通发展本次公开发行的全部A股新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及索通发展《公司章程》等规定履行公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于索通发展股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如索通发展本次发行上市后有利润分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除息行为，回购的股份包括本次公开发行的全部A股新股及其派生股份，上述&&&&&&&&股票发行价相应进行除权除息调整。本人作为索通发展控股股东，将督促索通发&&&&&&&&展依法回购首次公开发行的全部股票。&&&&&&&&如索通发展招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：&&&&&&&&（1）在中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决认定索通发展招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；&&&&&&&&（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者索通发展与投资者协商确定的金额确定。&&&&&&&&3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺：&&&&&&&&索通发展招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&&&&&如索通发展招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：&&&&&&&&（1）在中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决认定索通发展招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；&&&&&&&&（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者索通发展与投资者协商确定的金额确定。&&&&&&&&（四）郎光辉、中瑞合作基金、天津卓华和德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远、创翼德晖关于未来减持股份的承诺&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&发行人股东担任公司董事、监事及高级管理人员的只有公司控股股东郎光辉。&&&&&&&&发行人控股股东郎光辉承诺：“本人已经承诺所持索通发展股份锁定&36&个月。本人计划，如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）及每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的&20%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本人减持索通发展股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持索通发展股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如果本人违反上述减持意向，则本人承诺接受以下约束措施：&&&&&&&&1、本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉；&&&&&&&&2、本人持有的索通发展股份自本人违反上述减持意向之日起6个月内不得减持；&&&&&&&&3、本人因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。”&&&&&&&&发行人持股5%以上的股东中瑞合作基金、天津卓华以及合计持有发行人5%以上股份的德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远、创翼德晖承诺：“本公司/合伙企业已经承诺所持索通发展股份锁定12个月。锁定期满后两年内，拟减持股票的，每年减持股份数量不超过索通发展上市前本公司/合伙企业所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增或增发股份后的股本数量计算）的100%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格将进行相应的除权、除息调整）；本公司/合伙企业减持索通发展股份应符合相关法律、法规、规章的规定，索通发展股份有限公司&招股说明书摘要具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本公司/合伙企业减持索通发展股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果本公司/合伙企业违反上述减持意向，则本公司/合伙企业承诺接受以下约束措施：&&&&&&&&1、本公司/合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉；&&&&&&&&2、本公司/合伙企业持有的索通发展股份自本公司/合伙企业违反上述减持意向之日起6个月内不得减持；&&&&&&&&3、本公司/合伙企业因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。”&&&&&&&&（五）未履行承诺的约束措施的承诺&&&&&&&&（1）发行人承诺：&&&&&&&&本公司将严格履行就首次公开发行&A&股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并承诺如下：&&&&&&&&如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等索通发展无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：&&&&&&&&①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；&&&&&&&&②向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；&&&&&&&&③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；&&&&&&&&④本公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。&&&&&&&&如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取索通发展股份有限公司&招股说明书摘要以下措施：&&&&&&&&①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；&&&&&&&&②向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益；&&&&&&&&③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。&&&&&&&&（2）发行人控股股东、董事长郎光辉承诺：&&&&&&&&为明确其未能履行索通发展首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的约束措施，保护索通发展及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就其本人在索通发展招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：&&&&&&&&除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施。&&&&&&&&如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：&&&&&&&&①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；&&&&&&&&②不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；&&&&&&&&③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；&&&&&&&&④可以职务变更但不得主动要求离职；&&&&&&&&⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴；&&&&&&&&⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；&&&&&&&&⑦本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：&&&&&&&&①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；&&&&&&&&②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护索通发展投资者利益。&&&&&&&&（3）发行人董事、监事、高级管理人员承诺：&&&&&&&&为明确未能履行索通发展首次公开发行股票并在主板上市中相关承诺的约束措施，保护索通发展及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就其在索通发展招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：&&&&&&&&除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施。&&&&&&&&如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：&&&&&&&&①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；&&&&&&&&②可以职务变更但不得主动要求离职；&&&&&&&&③主动申请调减或停发薪酬或津贴；&&&&&&&&④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；&&&&&&&&⑤本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。&&&&&&&&如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；&&&&&&&&②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护索通发展投资者利益。&&&&&&&&（六）保荐机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构承诺&&&&&&&&保荐机构华泰联合证券承诺：华泰联合证券为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。&&&&&&&&北京市金杜律师事务所承诺：因本所为索通发展股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。&&&&&&&&大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为索通发展股份有限公司首次公开发行股票而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。&&&&&&&&上海东洲资产评估有限公司承诺：东洲资产评估为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。&&&&&&&&二、本次证券发行履行相关决策程序的说明&&&&&&&&日，发行人召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，并提交发行人2015年度第二次临时股东大会审议批准。&&&&&&&&日，发行人召开了2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》。&&&&&&&&日，发行人召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长决议有效期的议案》，将索通发展股份有限公司&招股说明书摘要发行人A股发行上市的决议有效期延长12个月。&&&&&&&&三、本次新股公开发行方案&&&&&&&&发行人2015年第二次临时股东大会通过《关于首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。本次公开发行不超过6,020万股（为公开发行的新股，占发行后总股本比例不低于25.00%，且不超过25.01%），新股发行数量应根据企业实际的资金需求合理确定。承销费用由公司承担，其他相关费用亦由公司承担。&&&&&&&&四、本次发行前未分配利润的处理&&&&&&&&根据2015年度第二次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。&&&&&&&&五、本次发行后公司股利分配政策&&&&&&&&（1）公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。&&&&&&&&（2）公司的利润分配形式和比例：可以采取现金或现金和股票二者相结合的方式分配股利,&优先采用现金分红的方式进行利润分配。即：公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行现金分红；此外，在满足上述现金股利分配之余，可以进行股票股利分配。&&&&&&&&公司利润分配不得超过累计可分配利润，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。&&&&&&&&（3）利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。&&&&&&&&（4）利润分配政策的决策程序：&&&&&&&&公司董事会拟定现金股利分配方案，由股东大会经普通决议的方式表决通过；公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表决通过。&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。&&&&&&&&独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。&&&&&&&&监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议并提出书面审核意见；董事会制订或修改的利润分配政策需经过半数监事通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事通过。&&&&&&&&公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。&&&&&&&&公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途，且公司需提供网络投票的方式，由参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。&&&&&&&&公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司需提供网络投票的方式，由参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&（5）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。&&&&&&&&（6）公司上市后股东分红回报具体实施计划：公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：&&&&&&&&①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；&&&&&&&&②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；&&&&&&&&③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；&&&&&&&&公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。&&&&&&&&重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，或超过1亿元。六、本公司上市后及发行当年的股利分配计划&&&&&&&&根据2015年度第二次临时股东大会，公司通过了上市后及发行当年的现金股利分配计划，主要内容如下：&&&&&&&&1、公司利润分配不得超过累计可分配利润，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展；&&&&&&&&2、公司上市后三年内，在足额预留公积金以后，每年向股东现金分配股利分别不低于当年实现的可供分配利润的30%、15%、15%。&&&&&&&&关于本公司股利分配政策的具体内容，详见本招股说明书“第十四节&股利分配政策”。&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&七、本次发行对即期回报摊薄的影响&&&&&&&&本次发行的募集资金将用于推动公司主营业务的快速发展，募集资金使用计划已经详细论证，符合行业发展趋势和公司发展规划。虽然本次首次公开发行导致公司股本及所有者权益均增加，但根据公司财务报告审计截止日后的经营情况，以及公司所处的经营环境，并根据大信会计师事务所出具的大信阅字[2017]第4-00002号《审阅报告》，公司月份实现净利润10,984.32，已超过2016年全年净利润8,891.50万元，因此本公司预计，如本次首次公开发行在2017年度完成，相比2016年度，不会摊薄即期回报。但本公司的预期及制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。&&&&&&&&有关本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施的详细内容，请投资者阅读本招股说明书“第十一节&管理层讨论与分析”。&&&&&&&&八、财务报告审计截止日后的主要经营情况&&&&&&&&（一）财务报告审计截止日后主要财务信息&&&&&&&&月，公司生产经营状况良好，经营业绩与去年同期相比增长明显。根据大信会计师事务所出具的大信阅字[2017]第4-00002号《审阅报告》，公司&&&&&&&&日资产负债表及月利润表情况如下：&&&&&&&&1、日合并资产负债表情况&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动&&&&&流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&142,029.60&&&&&&&&&&&130,214.99&&&&&&&&&&&&&&&9.07%&&&&&非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&176,586.28&&&&&&&&&&&181,613.88&&&&&&&&&&&&&&-2.77%&&&&&资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&318,615.88&&&&&&&&&&&311,828.87&&&&&&&&&&&&&&&2.18%&&&&&流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&127,507.44&&&&&&&&&&&124,941.24&&&&&&&&&&&&&&&2.05%&&&&&非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,654.16&&&&&&&&&&&&41,265.04&&&&&&&&&&&&&&-8.75%&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,161.61&&&&&&&&&&&166,206.28&&&&&&&&&&&&&&-0.63%&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&153,454.27&&&&&&&&&&&145,622.59&&&&&&&&&&&&&&&5.38%&&&&&&&&&&&&根据上表显示，日与日相比，公司资产、负债、股东权益均未发生重大变化。&&&&&&&&2、月合并利润表情况索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&变动&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,309.77&&&&&&&&&&&&35,891.12&&&&&&&&73.61%&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,032.55&&&&&&&&&&&&&&&607.80&&&&&2,208.75%&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,358.11&&&&&&&&&&&&&&&676.43&&&&&2,022.62%&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,391.18&&&&&&&&&&&&&&&610.65&&&&&1,765.42%&&&&&归属于母公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&10,984.32&&&&&&&&&&&&&&&493.64&&&&&2,125.15%&&&&&扣除非经常性损益后归属于&&&&&&&&&&&&&&9,514.53&&&&&&&&&&&&&&&436.36&&&&&2,080.43%&&&&&母公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&公司财务报告审计截止日（日）后，公司经营状况良好。2017年一季度公司经审阅营业收入62,309.77万元，较去年同期增长73.61%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,514.53万元，较去年同期增长2,080.43%。2017年一季度公司营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比上升，主要原因是一方面与2016年一季度相比，嘉峪关年产34万吨预焙阳极及余热发电项目已经基本投产，使得公司销售量大幅增加；另一方面下游铝工业企业对预焙阳极需求旺盛，公司预焙阳极产品销售价格有所上涨。目前公司在手订单充足，经营业绩整体保持良好的增长态势。&&&&&&&&（二）财务报告审计截止日后主要经营状况及预计业绩实现情况&&&&&&&&财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司的经营模式、主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。公司嘉峪关年产34万吨预焙阳极及余热发电项目已经基本投产，加之受惠于下游铝工业对预焙阳极需求旺盛，公司产品销售价格上涨，目前公司在手订单充足，经营业绩整体保持良好的增长态势。&&&&&&&&公司预计月保持良好经营势头，预计2017年上半年实现营业收入136,900.00万元~141,600.00万元，与2016年上半年营业收入相比，变动幅度为84.59%~91.02%；预计实现净利润21,623.00万元~22,230.00万元，与2016年上半年净利润相比，变动幅度为1,764%~1,816%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润17,824.00万元~18,431.00万元，与2016年上半年扣除非经常性损益后的净利润相比，变动幅度为5,369%~5,556%；上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，未经注册会计师审核，不构成公司的盈利预测。&&&&&&&&综上所述，结合公司2016年度已实现的经营业绩，以及公司月索通发展股份有限公司&招股说明书摘要的经营情况，公司审计截止日后经营业绩较前期不存在收入及利润水平大幅下降的情形。公司预计月保持良好经营势头，预计2017年上半年实现业绩较上年同期大幅增长。&&&&&&&&九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险&&&&&&&&（一）价格波动风险&&&&&&&&近年来随着全球铝行业的不断发展，预焙阳极的产量、销量也在持续增长，但价格波动较大，自2011年以来，国内预焙阳极价格最高涨至4,000元人民币/吨左右，最低降至2,500元人民币/吨左右，波动幅度较大，给预焙阳极企业的经营利润带来了较大的不确定性，同时也给预焙阳极行业的发展造成不利影响。&&&&&&&&报告期内，虽然发行人产品市场需求旺盛，但受价格波动等因素影响，利润也呈现出较大的波动。如果未来预焙阳极产品的价格仍有较大的波动，将会给公司的经营成果带来不确定性。&&&&&&&&（二）客户集中度较高的风险&&&&&&&&报告期内，公司向前十大客户销售收入分别占当期公司营业收入总额的92.93%、93.89%和94.55%，占比较高，呈现出主要客户集中度高的特点。&&&&&&&&一方面，客户集中度高，单个客户的销售量较大，且公司与客户形成了较为稳定的合作关系，由于公司对前十大客户的销售占比较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司产品的议价能力也存在一定的影响，并进而影响公司的盈利。&&&&&&&&另一方面，由于单个客户的销量大，因此导致对一些客户的应收账款数额较大，如果客户发生风险，则可能会对公司的应收账款回收造成风险。&&&&&&&&（三）汇率波动风险&&&&&&&&公司作为目前国内最大的预焙阳极出口企业，外销收入占营业收入比例较大，2014年、2015年和2016年预焙阳极出口销售额占预焙阳极总销售额的比例分别为51.09%、52.12%和44.50%。报告期公司阳极出口销售情况和汇兑损益情索通发展股份有限公司&招股说明书摘要况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&2016年度&&&&&&&&&&&2015年度&&&&&&&&&&&2014年度&&&&&出口销售收入（万元）&&&&&&&&83,980.99&&&&&&&&&&&87,572.33&&&&&&&&&&&89,620.28&&&&&&占主营业务收入比例&&&&&&&&&&44.50%&&&&&&&&&&&&&52.12%&&&&&&&&&&&&&51.09%&&&&&&&汇兑损失（万元）&&&&&&&&&&&-2,002.23&&&&&&&&&&&-3,777.66&&&&&&&&&&&&&-82.53&&&&&&&&&&&&公司主营业务收入中一半左右来自于出口销售，出口销售收入主要以美元、欧元等外币作为结算币种。由于人民币对外币汇率的波动，报告期内公司汇兑损益的波动较大，对公司业绩的稳定性带来不利影响。&&&&&&&&（四）应收账款回款风险&&&&&&&&2014年末、2015年末和2016年末，公司应收账款余额分别为54,538.16万元、46,039.05万元和61,047.34万元，占公司收入的比重分别为29.91%、26.64%和31.06%。&&&&&&&&公司应收账款金额较大，且集中度较高，报告期公司应收账款前五名合计占应收账款余额的比重分别为76.43%、90.99%和91.81%，如果客户发生风险，则可能会对公司的应收账款回收造成风险。&&&&&&&&截至日，公司对AAC的应收账款余额为10,792.56万元，账龄为1-2年。由于伊朗常年受到国际社会的制裁，加之伊朗国内外汇额度紧张，导致伊朗客户无法获得充足的外币，并直接向发行人支付货款。为更好地保护投资者的权益，公司对AAC的逾期应收账款进行了单项测试。公司预测2016年年末AAC应收账款余额的80%可能存在坏账损失，所以在日按单项计提法对AAC的货款计提坏账准备8,634.05万元。2017年1月起至本招股说明书签署日，公司对该笔应收账款已经部分回收，截至本招股说明书签署日AAC的应收账款余额为6,829.32万元。&&&&&&&&因此，公司面临着应收账款回款的风险，如果公司不能及时顺利地收回客户欠款，或者欠款客户发生重大不利风险，则会对公司的生产和经营带来不利影响。&&&&&&&&（五）税收政策变动风险&&&&&&&&2010年9月，公司被认定为高新技术企业，并通过了山东省2013年高新技术企业复审。根据《企业所得税法》及相关政策，公司自认定当年起三年内减按索通发展股份有限公司&招股说明书摘要15%的税率征收企业所得税。《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。&&&&&&&&根据财税字《财政部&海关总署&国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和国家发改委（第9号）《产业结构调整指导目录（2011&年本）》鼓励类产业第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中第15款“‘三废’综合利用及治理工程”及第23款“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的规定，嘉峪关索通属于西部地区内资源类企业，自2012年至2020年，减按15%的税率征收企业所得税。&&&&&&&&2017年1月，索通发展已经通过省级高新技术企业复审。如果索通发展未能持续通过高新技术企业复审或国家税收优惠政策发生变化，将导致索通发展和嘉峪关索通无法享受或减少所得税优惠，公司以后年度的净利润将受到影响。&&&&&&&&（六）中东地区业务风险&&&&&&&&本公司在国际市场具有较强的竞争优势，产品大量出口，在中东市场也有较强的竞争力和市场地位，尤其是公司与伊朗的两家大型铝业公司保持长年的合作关系，2014&年、2015&年和&2016&年，公司向伊朗客户的销售收入占比分别为21.47%、10.26%和3.99%，是公司的重要市场之一。但中东地区政治局势复杂、动荡，且存在战争风险，公司产品在销往中东地区目的国时，如果途径其他国家卸货，可能会受到沿途国家的政策、外交等因素的影响，因此存在货物无法或延迟运抵目的地的风险，甚至在形势恶劣时会出现应收账款不能及时收回、业务中止或终止等风险。历史上，公司曾发生过个别批次的货物在中东地区销售运输时，受第三国影响，导致不能按期运抵或延迟运抵的情形。因此公司在中东地区的业务存在一定的风险。&&&&&&&&请投资者仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&目&录&&&&&&&&重大事项提示...............................................................................................................4&&&&&&&&一、承诺事项.......................................................................................................................&4&&&&&&&&二、本次证券发行履行相关决策程序的说明.................................................................&14&&&&&&&&三、本次新股公开发行方案.............................................................................................&15&&&&&&&&四、本次发行前未分配利润的处理.................................................................................&15&&&&&&&&五、本次发行后公司股利分配政策.................................................................................&15&&&&&&&&六、本公司上市后及发行当年的股利分配计划.............................................................&17&&&&&&&&七、本次发行对即期回报摊薄的影响.............................................................................&18&&&&&&&&八、财务报告审计截止日后的主要经营情况.................................................................&18&&&&&&&&九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.........................................&20&&&&&&&&第一节&概&览.........................................................................................................25&&&&&&&&一、发行人简介.................................................................................................................&25&&&&&&&&二、发行人主要财务数据.................................................................................................&28&&&&&&&&三、本次发行概况.............................................................................................................&29&&&&&&&&四、募集资金用途.............................................................................................................&29&&&&&&&&第二节&本次发行概况...............................................................................................31&&&&&&&&一、本次发行的基本情况.................................................................................................&31&&&&&&&&二、股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响.....&32&&&&&&&&第三节&发行人基本情况...........................................................................................33&&&&&&&&一、发行人基本情况.........................................................................................................&33&&&&&&&&二、发行人改制重组及设立情况.....................................................................................&33&&&&&&&&三、发行人股本情况.........................................................................................................&36&&&&&&&&四、发行人的业务情况.....................................................................................................&38&&&&&&&&五、发行人的资产权属情况.............................................................................................&46&&&&&&&&六、同业竞争与关联交易.................................................................................................&53&&&&&&&&七、发行人的董事、监事及高级管理人员.....................................................................&64&&&&&&&&八、发行人控股股东、实际控制人情况.........................................................................&69&&&&&&&&九、财务会计信息.............................................................................................................&69&&&&&&&&十、管理层讨论与分析.....................................................................................................&74&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&十一、股利分配政策.........................................................................................................&75&&&&&&&&十二、发行人控股及参股子公司情况.............................................................................&76&&&&&&&&第四节&募集资金运用...............................................................................................83&&&&&&&&一、本次发行募集资金运用概况及依据.........................................................................&83&&&&&&&&二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系.............................................................&84&&&&&&&&三、募集资金投资项目介绍.............................................................................................&85&&&&&&&&四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.........................................................&94&&&&&&&&第五节&本次发行各方当事人及发行时间安排.......................................................96&&&&&&&&一、本次发行的有关当事人.............................................................................................&96&&&&&&&&二、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况.........................................................&98&&&&&&&&三、与本次发行上市有关的重要日期.............................................................................&98&&&&&&&&第六节&附录和备查文件...........................................................................................99&&&&&&&&一、备查文件.....................................................................................................................&99&&&&&&&&二、备查文件查阅地点、时间.........................................................................................&99&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&第一节&概&览&&&&&&&&本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。&&&&&&&&一、发行人简介&&&&&&&&（一）基本情况&&&&&&&&&&&&&&&&公司名称：&&&&&&&&&索通发展股份有限公司&&&&&&&&&&&&英文名称：&&&&&&&&&SunstoneDevelopmentCo.,Ltd.&&&&&&&&&&&&注册资本：&&&&&&&&&18,050.49万元&&&&&&&&&&&法定代表人：&&&&&&&&郎光辉&&&&&&&&&&&&成立日期：&&&&&&&&&成立日期：日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司成立日期：日&&&&&&&&&&&&&&住所：&&&&&&&&&&&临邑县恒源经济开发区新104国道北侧&&&&&&&&&&&&邮政编码：&&&&&&&&&251500&&&&&&&&&&&&电话号码：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真号码：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&互联网网址：&&&&&&&&http://www.sun-stone.com/&&&&&&&&&&&&电子信箱：&&&&&&&&&sunstone@sun-stone.com&&&&&&&&&&&&（二）发行人设立情况&&&&&&&&发行人的前身为索通临邑碳素有限公司，成立于日。日，公司更名为索通发展有限公司。日，索通有限以日经审计的账面净资产357,177,189.34元，按照1:0.的比例折股，公司注册资本130,000,000元，剩余227,177,189.34元计入资本公积，整体变更为索通发展股份有限公司，法定代表人为郎光辉。2011年3月，公司进行了两次增资，将公司注册资本增至180,504,900元。公司统一社会信用代码为441177。&&&&&&&&（三）发行人主要业务&&&&&&&&公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务，自设立以来，公司的索通发展股份有限公司&招股说明书摘要主营业务、主要产品未发生变化。&&&&&&&&预焙阳极作为一个独立的行业，在中国出现的时间较短，至今仅十多年。预焙阳极是资源综合利用产品，是电解铝生产的主要原料之一，以石化工业的副产品石油焦为骨料、以煤化工业的副产品煤沥青为黏结剂制造而成，每生产1吨电解铝，需消耗约0.5吨的预焙阳极，因此，预焙阳极属于大宗工业消耗类商品。它既是电解槽的阳极导体，又参与电化学反应，被称为铝电解槽的“心脏”，是当前铝电解工艺不可替代的消耗材料。&&&&&&&&公司主要生产适合大电解槽以及高电流密度的优质预焙阳极，目前产能&86万吨/年，报告期内公司一半左右的阳极产品用于出口，出口量一直居全国前列。产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，目前公司产品主要销售给俄罗斯铝业联合公司（RUSAL）、伊朗铝业（IRALCO）、阿塞拜疆铝业（DETAL）、马来西亚齐力铝业（PM）、德国崔马特铝业（TRIMET）、美国铝业（AlCOA）、力拓加铝业公司（RTA）、必和必拓希尔塞得铝业（HABHP）、迪拜铝业（DUBAL）、土耳其铝业（ETI）等国外知名电解铝生产企业，以及东兴铝业、中国铝业、东方希望、农六师铝业等国内知名电解铝生产企业。正是由于与上述大型优质客户建立了良好的合作关系，基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，公司产品一直处于需求旺盛的状态。&&&&&&&&日，经山东省政府批准，“山东省铝用炭素工程技术研究中心”在索通发展正式挂牌成立（日更名为“山东省石油焦资源利用工程技术研究中心”）。公司技术中心2009年的《高电流密度预焙阳极的研究及开发》、《新型测温系统在煅烧炉测温中的应用》、《单模具双阳成型制备技术》、2010&年的《多品种优质预焙阳极开发》、《炭素成型车间沥青烟气综合吸附技术》、《煅前石油焦掺配精准配料技术》等成果分别获得了中国有色金属工业科学进步二等奖、三等奖，2014&年公司《预焙阳极制备关键技术开发及产业化》成果获得甘肃省科技进步奖一等奖、《预焙阳极全寿命质量控制技术研究及应用》获得2014年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，&2015年公司《一种制备煅后石油焦的罐式煅烧炉》成果获得中国循环经济专利奖二等奖。公司“炭索通发展股份有限公司&招股说明书摘要素罐式煅烧炉余热发电工程”获中国资源综合利用协会“科学技术奖二等奖”，“电解铝用预焙阳极”获得山东省名牌战略推进委员会颁发的“2012年山东名牌产品”称号，2014&年“铝电解用预焙阳极”获得中国有色金属工业协会颁发的“有色金属产品实物质量金杯奖”。&&&&&&&&2010年公司技术中心经中国合格评定国家认可委员会认可并获得“实验室认可证书”。2010年9月，公司被认定为高新技术企业。2010年10月，公司技术中心通过省经信委考核和鉴定，被授予“省级企业技术中心”称号。2011&年末，公司技术中心被山东省发改委认定为“山东省工程实验室”。2011年12月，公司技术中心被中国资源综合利用协会认定为全国预焙阳极行业首家“铝用炭素生产过程资源综合利用行业技术中心”。2012&年&9&月，公司被山东省组织部、科技厅、财政厅、人社厅、科协确定为“山东省索通院士工作站”的承建单位。2014年&6&月，公司被中国循环经济协会授予“全国循环经济科技工作先进单位”，2014年8月，公司被全国有色金属标准化技术委员会评为“铝用炭素材料系列标准研制创新示范基地”。2014年11月，公司子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司被甘肃省嘉峪关环境保护局评为“环境保护标准化A级企业”。2015年10月，公司被中国有色金属工业协会评为“卓越品牌”。&&&&&&&&自成立以来，公司相继获得了中国资源综合利用协会授予的全国首家“炭素行业资源综合利用示范企业”、中国有色金属工业协会“金杯奖”、中国有色金属集团“优秀企业”、中国炭素行业协会“炭素出口基地”、“山东省名牌产品”、山东省外经贸“先进企业”、山东省经信委“电工电气产品出口基地”、山东省发改委“山东省工程实验室”、山东省科学技术厅、山东省知识产权局“中国专利山东明星企业（一星级）”、山东省职工技术协会、《山东工人报》“第五届山东省自主创新模范企业”等多项荣誉称号。&&&&&&&&（四）发行人控股股东、实际控制人简介&&&&&&&&截至本招股说明书签署日，郎光辉持有本公司&62.57%的股份，为本公司的控股股东及实际控制人。报告期内，本公司的实际控制人未发生变化，发行人控股股东及实际控制人具体情况参见本招股说明书“第五节&发行人基本情况”的相关内容。&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&二、发行人主要财务数据&&&&&&&&（一）简要合并资产负债表数据&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产总额&&&&&&&&&&&&&&&&311,828.87&&&&&&&&&&316,205.83&&&&&&&&&&&&261,013.69&&&&&&&&&&负债总额&&&&&&&&&&&&&&&&166,206.28&&&&&&&&&&171,493.08&&&&&&&&&&&&123,103.58&&&&&&归属于母公司股东&&&&&&&&&&&&141,329.65&&&&&&&&&&135,091.24&&&&&&&&&&&&129,510.18&&&&&&&&&&权益合计&&&&&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&4,292.94&&&&&&&&&&&&9,621.51&&&&&&&&&&&&&&8,399.93&&&&&&&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&145,622.59&&&&&&&&&&144,712.76&&&&&&&&&&&&137,910.11&&&&&&&&&&&&（二）简要合并利润表数据&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&2016年度&&&&&&&&&&&2015年度&&&&&&&&&&&2014年度&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&196,545.62&&&&&&&&&172,798.75&&&&&&&&&&&182,368.97&&&&&&&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,947.49&&&&&&&&&&13,300.50&&&&&&&&&&&&20,315.24&&&&&&&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,705.39&&&&&&&&&&13,741.94&&&&&&&&&&&&20,792.05&&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,286.31&&&&&&&&&&11,186.21&&&&&&&&&&&&17,195.59&&&&&归属于母公司所有者的&&&&&&&&&&&&&8,891.50&&&&&&&&&&&9,964.63&&&&&&&&&&&&16,058.29&&&&&&&&&&&&净利润&&&&&扣除非经常性损益后归&&&&&属于母公司所有者的净&&&&&&&&&&&&&8,258.53&&&&&&&&&&&9,628.26&&&&&&&&&&&&15,694.68&&&&&&&&&&&&&利润&&&&&&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&1,394.81&&&&&&&&&&&1,221.58&&&&&&&&&&&&&1,137.29&&&&&&&&&&&&（三）简要合并现金流量表数据&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年度&&&&&&&&&2015年度&&&&&&&&&2014年度&&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&22,618.02&&&&&&&&&29,272.69&&&&&&&&&20,794.87&&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&-23,691.85&&&&&&&&&-28,066.45&&&&&&&&-21,901.11&&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&-31,431.41&&&&&&&&&30,406.86&&&&&&&&&-8,137.40&&&&&现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&-32,178.00&&&&&&&&&32,671.63&&&&&&&&&-9,217.46&&&&&期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&18,182.14&&&&&&&&&50,360.14&&&&&&&&&17,688.51&&&&&&&&&&&&注：以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。&&&&&&&&（四）主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年度&&&&&&&&&2015年度&&&&&&&&2014年度&&&&&&资产负债率（期末母公司数）&&&&&&&&&&&&&&27.87%&&&&&&&&&&33.93%&&&&&&34.10%&&&&&&&资产负债率（期末合并数）&&&&&&&&&&&&&&&53.30%&&&&&&&&&&54.23%&&&&&&47.16%&&&&&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年度&&&&&&&&&2015年度&&&&&&&&2014年度&&&&&加权平均净资产收益率（扣除后）&&&&&&&&&&&&6.00%&&&&&&&&&&&7.30%&&&&&&12.87%&&&&&&&&&基本每股收益（扣非后）&&&&&&&&&&&&&&&&&0.46&&&&&&&&&&&&0.53&&&&&&&0.87&&&&&&&期末每股净资产（单位：元）&&&&&&&&&&&&&&&7.83&&&&&&&&&&&&7.48&&&&&&&7.17&&&&&&&&&&&&注：加权平均净资产收益率、基本每股收益、期末每股净资产均按归属于母公司所有者的&&&&&&&&净利润和股东权益计算。&&&&&&&&三、本次发行概况&&&&&&&&&股票种类&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股（A股）&&&&&股票面值&&&&&&&&&&&&&&1.00元&&&&&发行价格&&&&&&&&&&&&&&7.88元/股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次公开发行不超过6,020万股（为公开发行的新股，占发行后总&&&&&发行数量&&&&&&&&&&&&&&股本比例不低于25.00%，且不超过25.01%），新股发行数量应根据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企业实际的资金需求合理确定。&&&&&发行方式&&&&&&&&&&&&&&采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式。&&&&&发行对象&&&&&&&&&&&&&&符合资格的询价对象以及在上海证券交易所开户的境内自然人、机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）&&&&&承销方式&&&&&&&&&&&&&&余额包销&&&&&募集资金总额及净额&&&&募集资金总额：47,437.60万元；募集资金净额：44,279.00万元&&&&&拟上市交易所&&&&&&&&&&上海证券交易所&&&&&&&&&&&&四、募集资金用途&&&&&&&&根据本公司2015年度第二次临时股东大会通过的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于“嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目”和补充流动资金。项目的投资构成及投资计划如下表所示：&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&序&&&&&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&总投资额&&&&使用募集资金&&&项目备案和核准&&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额&&&&&&&&&&&情况&&&&&&1&&&嘉峪关索通炭材料有限公司年产&&&101,526.40&&&&&&39,279.01&&&&甘工信函【2014】&&&&&&&&&34万吨预焙阳极及余热发电项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102号&&&&&&2&&&&&&&&&&&补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,526.40&&&&&&44,279.01&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&注：嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目备案投资规模为90,169.39万元，募集资金投资总规模另包含项目运营流动资金11,357.00万元。&&&&&&&&“嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目”由公司控股子公司嘉峪关炭材料负责具体实施，公司先通过银行贷款等方式筹集资金开始上述募集资金投资项目的实施，待本次发行的募集资金到位后再支付项目剩余款项和替换前期投入。募集资金如有不足，缺口部分将由公司自筹解决。&&&&&&&&详细情况请参见本招股说明书“第十三节&募集资金运用”相关内容。索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&第二节&本次发行概况&&&&&&&&一、本次发行的基本情况&&&&&&&&1、股票种类：人民币普通股（A股），为公开发行新股&&&&&&&&2、每股面值：人民币1.00元&&&&&&&&3、拟上市地：上海证券交易所&&&&&&&&4、发行股数：本次公开发行不超过&6,020&万股，新股发行数量应根据企业实际的资金需求合理确定。&&&&&&&&5、股东公开发售股份相关安排：本次发行不涉及股东公开发售股份，即老股转让。&&&&&&&&6、每股发行价格：人民币&7.88&元，本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向询价&对象询价确定发行价格区间，具体价格授权董事会与主承销商根据询价结果确定的方式，或中国证监会认可的其他方式确定。&&&&&&&&7、发行市盈率：22.97倍&&&&&&&&8、发行前每股净资产：7.83元（按日经审计的净资产除以发行前的总股本计算）&&&&&&&&9、发行后每股净资产：7.71元（扣除发行费用，全面摊薄）&&&&&&&&10、发行市净率：1.02&倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）&&&&&&&&11、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或届时证监会认可的其他方式。&&&&&&&&12、发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设&A&股股东账户的中国境内自然人、法人及其他投资者（国家法律、法规、规则和政策禁止购买者除外）&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&13、承销方式：余额包销&&&&&&&&14、预计募集资金总额：47,437.60万元；预计募集资金净额：44,279.00万元&&&&&&&&15、发行费用（不含税）概算：预计发行费用总计3,158.59万元左右，主要包括：&&&&&&&&（1）承销及保荐费用：2,237.62万元&&&&&&&&（2）审计验资费用：207.55万元&&&&&&&&（3）律师费用：216.03万元&&&&&&&&（4）发行手续及材料制作费用：63.43万元&&&&&&&&（5）用于本次发行的信息披露费用：433.96万元&&&&&&&&16、发行费用分摊：承销费用由公司承担，其他相关费用亦由公司承担。&&&&&&&&二、股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等产&&&&&&&&生的影响&&&&&&&&本次发行不涉及股东公开发售股份，即老股转让，不会对公司治理结构及生产经营产生重大不利影响。&&&&&&&&索通发展股份有限公司&招股说明书摘要&&&&&&&&第三节&发行人基本情况&&&&&&&&一、发行人基本情况&&&&&&&&发行人名称：索通发展股份有限公司&&&&&&&&注册地址：临邑县恒源经济开发区新104国道北侧&&&&&&&&法定代表人：郎光辉&&&&&&&&注册资本：18,050.49万元&&&&&&&&成立日期：日&&&&&&&&股份有限公司成立日期：日&&&&&&&&电话：&&&&&&&&传真：&&&&&&&&联系人：郝俊文&&&&&&&&公司网址：www.sun-stone.com&&&&&&&&电子邮箱：sunstone@sun-stone.com&&&&&&&&二、发行人改制重组及设立情况&&&&&&&&（一）设立情况&&&&&&&&本公司由原索通发展有限公司整体变更而来。日，索通有限全体股东郎光辉、中瑞合作基金、上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙）、上海德晖声远投资有限公司共同签署了《关于共同发起设立索通发展股份有限公司的发起人协议》，同意以日为基准日，以净资产折股方式将索通有限整体变更为股份有限公司。&&&&&&&&日，索通有限召开临时股东会，全体股东一致同意索通有限整体变更为股份有限公司。同日，索通发展股份有限公司所有发起人召开公司索通发展股份有限公司&招股说明书摘要创立大会，决定发起创立索通发展股份有限公司。&&&&&&&&根据大信会计师事务有限公司日出具的大信审字【2010】第5-0105号《审计报告》，截至日，索通有限经审计的账面净资产为357,177,189.34元，按1：0.的比例折股，折为130,000,000股，剩余净资产人民币227,177,189.34元计入股份公司资本公积金。日，大信会计师事务有限公司出具大信验字【2010】第5-0010号《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的股本总额130,000,000元，净资产超过注册资本部分计入公司资本公积。&&&&&&&&日，公司办理了相关工商变更登记手续并取得营业执照。注册资本为13,000万元，法定代表人为郎光辉。&&&&&&&&保荐机构和发行人律师认为：发行人设立的程序、资格、条件、方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。&&&&&&&&（二）发起人&&&&&&&&本公司系以索通有限的全体股东作为公司设立的发起人，由索通有限整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，以索通有限整体资产作为全部发起资产，各发起人以各自持有的索通有限的股份作为发起人出资折合成索通发展股份有限公司的股份，公司成立时注册资本13,000万元。&&&&&&&&本公司的发起人股东及发起设立时的持股情况如下：序号&股东名称&持股数（股）&持股比例（%）&&&&&&&&&&&1&&&&郎光辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,946,236&&&&&&86.88&&&&&&&2&&&&中瑞合作基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,356,989&&&&&&9.51&&&&&&&3&&&&上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）&&&&&&&&&1,878,710&&&&&&1.44&&&&&&&4&&&&无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙）&&&&&&&&&&&&&&&&&1,878,710&&&&&&1.44&&&&&&&5&&&&上海德晖声远投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&939,355&&&&&&0.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130,000,000&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&本公司发起人的详细情况请参见本节“九、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”。&&&&&&&&（三）发行人整体变更前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主索通发展股份有限公司&招股说明书摘要要业务&&&&&&&&本公司主要发起人为郎光辉，其他发起人都属于具有风险投资性质的财务投资人。&&&&&&&&发行人改制设立前，发起人郎光辉的主要资产为持有索通发展有限公司、天津市索通国际工贸有限公司（现天津市迈通国际贸易有限公司）的股权，具体情况如下：&&&&&&&&&序号&&&&&&&公司名称&&&&&&注册资本（万元）&&&&持股比例&&&&&&&&&&&主营业务&&&&&&&1&&&索通发展有限公司&&&&&&&11,625.00&&&&&&&郎光辉持有&&&预焙阳极的生产、销售、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86.88%&&&&&&贸易及上下游相关业务&&&&&&&2&&&天津市索通国际工&&&&&&&&800.00&&&&&&&&郎光辉持有&&&&&&商品及技术进出口&&&&&&&&&&&贸有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88.75%&&&&&&&&&&&&除上述资产外，郎光辉未拥有其他经营性资产。郎光辉担任索通发展及天津迈通的执行董事，主要从事公司的经营管理工作，未从事其他业务。&&&&&&&&郎光辉作为公司主要发起人在公司改制设立前后所拥有的主要资产和实际从事的主要业务均无实质性变化。&&&&&&&&（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务&&&&&&&&发行人系由索通有限整体变更设立。发行人成立时拥有的主要资产包括房屋建筑物、土地使用权、机械设备、运输工具、存货等在内的与主营业务相关的完整的资产体系。实际从事的业务为预焙阳极的研发、生产、销售、贸易及上下游相关业务。改制设立前后，发行人拥有的主要资产及实际从事的主要业务未发生变化。&&&&&&&&（五）改制前后发行人的业务流程及与原企业业务流程间的联系&&&&&&&&发行人系由索通有限整体变更设立，改制前后发行人的业务流程未发生实质变化。&&&&&&&&具体业务流