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保险公司团险部内勤的工作内容是什么
保险公司团险部内勤的工作内容是什么
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&&高级客户经理
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保险公司团险部内勤的工作内容是什么 您这个问题，需要专业的人来解答，专业回答非常重要！联系我，相信以我的专业和诚信，能为您节省最多时间！效率最大化！客户满意度100％！很高兴能帮到您！
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内勤有很多分工的，你要问什么方面。电话：
&&业务经理
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您好！内勤也分很多种，有行政、人事、财务等方面的，各有不同。建议您咨询一下您的面试老师。具体方面可以咨询，您有任何疑问，都可以为您解答。
&&高级经理
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你好，你可以面试时问下你的面试老师！
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买保险就是买平安
&&高级专务
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你好，我是太平洋保险公司许老师，很高兴能为你服务，欢迎咨询，咨询号码是：
&&综合金融客户经理
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您好，平安北京分公司客户经理胡大华，很高兴为您和家人服务。您很有保险意识，也很有责任感。保险的需求需要合理的规划，如果您想选择保险，建议您说下您的详细情况，为您设计适合您的险种和保障额度。平安
为您提供专业服务
祝您和家人平安幸福咨询 电话 ：
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买保险就是买平安，详询
&&保险代理人
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您好！我是平安保险专业代理人张经理，很高心为您服务！商业保险中含人寿，重疾，意外伤害，意外医疗，疾病医疗，住院补贴等险种，推荐购买平安平安福终身寿险，详询电话微信
这些问题能否帮到您
您好！我是中国平安寿险顾问，很高兴为您服务！请致电董宝欣。
您好！中国太平洋保险陈惠玲很高兴为您服务。
我们公司没有电话计时员啊，你在那听说的，详情请拨打我的电话
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保险公司客户经理工作是什么？
需要比较官方、比较书面的介绍
我知道客户经理就是保险业务员，那么他们的工作内容有哪些？（请用比较书面的说法为我解答，谢谢）最好字数能够多一些
我有更好的答案
开单，增员，就这两个任务。 开单，就是所谓展业，自己出去找客户买保险，就是开单。 增员，就是出去找人和自己一起做保险，就是增员。 就这俩任务，没别的了。开单是基础，如果想升级做高级业务员，那就要增员。
采纳率：67%
就是保险业务员
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团险部工作总结
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【第一篇】：xx团险部，团险部作2013 年是寿险市场竞争更加激烈的一年， 同时也是发展重要的 一年，xxx 团险部在总经理室的正确领导下，积极响应总的指导 方针，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司 下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思 路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了 给今后工作提供有益的借鉴，现将 2013 年的工作情况及汇 报如下一、 学生险方面 团险部在今年学生保险中，从年初开始积极主动与 xx 各大中小 联系，及时了解学生家长以及学校对学生保险工作的看法，面临 同业公司的竞争，我们以服务着手，将保险、保险收费、报案登 记、理赔调查、及赔付等一系列工作做到一条龙服务，尽量减少学生 家长及学校的手续，及时准确地为学生及其家长服务好，用我们高效 的服务质量及良好的服务态度赢得了很多家长及学校的首肯。截止 11 月底，在分公司未下达任务目标的情况下，我部学平险保费完成 数 xxx 元，我部会继续努力，进一步做好学平险宣传工作，巩固学平 险市场。二、 建工险方面 在公司未下达任务目标的情况下，截止 x 月底我部的完成数是 xxx 元，完成比例 xxx。我部将继续以优质的服务，稳住老客户，争 取更多的新客户，明年争创佳绩。三、 小额信贷方面 从今年开始我部就开始部署，着手解决问题，为小额信贷能在我 们 xxx 扎根、发展、壮大做好充分准备。在工作人员方面将严把关， 我们将整装待发。四、 短险方面 截止 x 月底，我部完成数为 xxx，完成比例为 xxx。我部正紧抓 这一块，如……，我部出动了全体工作人员，经过多走访，多宣传， 争取每一份保单。我部全体工作人员将以饱满的热情，积极的态度， 做好短险营销。五、 意外险方面 分公司给我部下达的目标任务是 xx，截止 x 月底我部实际完成数是 xx，完成比例为 xx。在此方面，我们会再接再厉争创辉煌。在肯定成绩和进步的同时， 我们还清醒地看到我们工作中仍然存 在的一些不足和一些薄弱环节，业务渠道之间发展还不平衡，市场的 研究还不深入、不主动、不准确，把握市场、应对市场的能力还有欠 缺，对市场的敏感度、对全局的掌控能力、综合素质还有待提高，还 需进一步提高全员敬业精神。这些问题，都应引起我们的高度重视， 并在今后的工作中认真加以对待、解决。明年，我部将进一步加强团体保险渠道建设，维护现有渠道，开 拓新的业务，加强法人业务的发展，开源节流，实现规模产品与效益 产品双丰收。加强团队建设，增强凝聚力，努力开创‘团结、奉献、 拼搏、进取’的中介部精神。转眼，新的一年即将开始，让我们放眼 过去，展望未来，以高昂的斗志，必胜的信心，团结拼搏，乘胜而进， 打造钢铁团队，创建精品公司，不断开创团险新局面。
【第二篇】：2009年团险上，团险部工作总结工作总结2009 年， 团险部在认真贯彻落实公司各项方针 政策，大力发展各项业务的过程中，在公司经理室的正确领 导下，在公司各的支持配合下，全体团险人员团结拼搏 不懈进取，努力完成团险的各项业务指标，队伍建设，业务 发展，组织管理等方面取得了一定的成绩。现总结如下一、 业务发展总体情况 年初，根据公司下达的 2009 年团险业务发展，全 体人员统一，达成共识：排除困难，争取完成目标。思 想上高度重视，行动上做到明确目标到人，责任到人，考核 到人。截至 6 月 30 日，共实现寿险新单保费 30.15 万元， 完成年计划的 8.38% ，实现短险保费 84.07 万元，实现年计 划的 31.14% 。其中意外险保费 57.02 万元，累计赔款 19.76 万元，赔付率 35%。健康险保费 27.05 万元，累计赔款 25.87 万元，赔付率 96%。各项业务较去年同期均为负增长，短 险赔付率较高。造成业务负增长的主要原因，一方面，金融 危机导致企业的不景气，甚至部分续保停产、关闭；另 一方面，人员流失，内部业务渠道分流部分短险业务。由于 健康险续期保费绝大部分在三季度进帐导致健康险赔付率 较高。上半年业务发展主要特点:(一) 积极应对市场变化，拓展新法人业务。上半年积累 拜访新客户达 300 余户，成功转化新客户 36 户，新增业 务占总保费近 30%。(二) 大力发展意外险，确保意外险的市场份额。尽管意 外险市场受工伤保险的影响较大， 但我们加强客户服务， 维护并巩固老客户阵地，老客户续保得到保证。(三) 学平险专项业务维护与开拓， 取得较好成效。学平 险是我司短险业务的支柱，针对学平险业务的开展，经 理室高度重视，成立专门的学平险攻关组，根据市场的 变化，适时制订可行的方案，维护市场的同时大胆尝试 学平险单独启动，6 月底小湖、黑埠、新安等乡镇学校取 得了保费 10 万余元， 成功的开辟了乡镇学平险的业务创 新发展。在学生生数较去年有较大幅度减少的情况下， 我们通过加大宣传提高了承保面，保证了业务不降。二、 团队建设方面 (一) 团结协作，共谋发展，队伍建设健康发展。多年以 来形成的团险部人员老化、 良莠不齐， 加之同业的竞 争，年初团险外勤仅有 4 人，面对人员少，业务重的 局面，团险部加强团队建设，积极增员发展队伍，至 6 月底，团队外勤已发展到 8 人。一个团结向上， 和谐发展的团队正在壮大。(二) 开拓创新，大力推进协保员队伍的发展。面对团险乡镇协保员队伍的老化，团险部在巩固和拓展业务的 同时，注重团险协保员队伍的发展，一方面规范了乡 镇协保员队伍，另一方面发展了计生等口子业务协保 员。为全年的业务发展奠定了基础。(三) 加强管理是业务发展的基础。做好拜访活动管 理是业务人员的基本功，年初团险人员积极做好拜访 客户积累，自订拜访量，填写拜访记录表。排查客户， 集体拜访，结队拜访，正是有了坚实的拜访量才有新 客户拓展的业绩。(四) 加强团险专业化是业务持续发展的保证在竞争 日趋激烈的团险市场中，须有能够整合资源、客 户资源的高素质团险销售人员，而这样的队伍只有在 加强专业化的培训中去营造。我们不仅注重每日的早 会学习，同时积极参与团险员工福利规划师资格认证 考试并取得较好成绩。制定了计生协保员定期培训制 度及新人员辅导计划等。三、客户拓展方面 (一) 一方面积极做好大客户和老客户的维护， 另一方 面加强新客户的拓展。创新销售模式， 开辟新渠道， 拓展新市场。借助客户回访的有利时机走进部分学 校进行职场营销，将学生保险与意外险同步宣 传启动。利用计生协保员渠道积极做好一体化营销，不仅在短险业务上取得一定的进展，而且个险 保费收入 4 万余元。(二) 积极维护渠道业务，努力拓展新口子业务。经过 半年的努力，建工险业务的扎口管理有了很大的突 破。另外发行的业务代理、粮食的业务扎口、计生 渠道的业务挖潜都有一定的进展。四、依法合规经营，坚持科学健康发展 遵纪守法，坚持信守团险从业人员职业道德，不断学习， 积极参与公司组织并要求的各项合规教育，并能够应用到业 务工作中。尽管在上半年的各项工作中团险部取得了较好的发展 和进步，但是在管理上、队伍建设等方面还存在较大差距和 不足，主要 反映在以下几点(一) 寿险新单业务差距太大； (二) 大客户、 企业年金、 小额贷款等业务开拓进展不大； (三) 乡镇协保员管理不够，人员产能偏低； (四) 创新能力、市场敏感度需进一步提高； (五) 依法合规经营意识需进一步加强。在的工作中应着力做好以下工作一是面对宏观经济状况、保险市场状况、同业竞争状况 等外因影响，我们首要树立必胜的信心，必达的决心，从思 想上要重视，确保全年任务完成 。二是继续做好外勤队伍和协保员队伍的建设。一方面借 助公司大增员时机扩增外勤队伍，另一方面抓好乡镇协保 员、计生协保员同时做好扎口业务协保员的选用。三是确保学平险业务的顺利开展，守住市场的垄断地 位。四是明确目标，制定专人做好计生、发行、信用社的渠 道业务。总之， 下半年市场未来更具挑战， 我们惟有加强业务学习， 提高业务素质，继续加大活动拜访量，在摸索与实践中不断 总结才能坚实做好团险各项工作，为公司的做大做强科学发 展做出贡献。新沂支公司团险部 2009 年 7 月 6 日
【第三篇】：2012年上半年团险部总结--闫长江，团险部工作总结上半年团险总结2012 年上半年，团险部在认真贯彻落实公司各项方针政 策，大力发展各项业务的过程中，遵循省分公司 1+2+6+N 业务发 展模式,新沂团险部在公司经理室的正确领导下，在公司各部门 的支持配合下，全体团险人员团结拼搏不懈进取，努力完成团险 的各项业务指标，队伍建设，业务发展，组织管理等方面取得了 一定的成绩。现总结如下1、上半年业务整体情况 2012 年 6 月 30 日实现短险保费 172.64 万，已完成上半年 任务指标的 51.5%，同比增长-41.88％，其中意外险累计达成 144.59 万元，完成上半年任务指标的 59%，同比增长-46.24％， 团险综合赔付率为 42.31%，其中意外险赔付率为 25.95 %。各 项业务较去年同期均为负增长，短险赔付率较高。造成业务负增 长的主要原因，一方面，金融危机导致企业的不景气，甚至部分 续保单位停产、关闭；口子业务存活性存在巨大的风险,另一方 面，人员流失，内部业务渠道分流部分短险业务。由于健康险续 期保费绝大部分在三季度进帐导致健康险赔付率较高。2、各项业务发展情况及具体举措 一是口子业务主要有高危人员意外伤害保险（新沂钢构企 业） 、学生保险、计生险，旅游意外伤害保险、农合行小额贷款 保险，至 6 月 30 日累计实现保费 115.63 万余元，约占同期短险 业务 66.98%， 其中新沂钢构企业保险 19.39 万元、 学生保险 34.54万元、计生险 16 万、小额贷款保险 64.93 万元。二是积极响应市分公司号召，大力拓展中小企业业务，截至 6 月 30 日中小企业业务累计保费 57.08 万元，同比去年增加 23％。累计客户数 55 户，其中新客户数 9 户，总客户数同比去 年增加 10％。小额保险业务也是有很好的发展,累计保费达 27.1 万元。三是严格把控承保业务的风险点， 加大新单业务首任核保工 作，实行严进宽出，加大风险管控力度，从起保源头把好承 保第一关。四是团险部建立陪访制，积极主动参与陪访，在陪访中遇到 问题、发现问题并根据客户的需求去解决问题，达到客户满意实 现双羸。3、队伍建设情况 目前我们拥有团险专职销售人员 10 人（其中 3 名小额信贷 业务专管员） ，协保员 5 人，新招募 2 人，现有 9 名销售人员举 绩，按基本法考核，且除新人外全体团险部人员都参加了中国员 工福利规划师考试通过率为 100%。总体来看新沂团险队伍发展 健康，人员配Z合理，业务质量也相对很高。开拓创新，大力推进协保员队伍的发展。面对团险乡镇协保 员队伍的老化，团险部在巩固和拓展业务的同时，注重团险协保 员队伍的发展，一方面规范了乡镇协保员队伍，另一方面发展了 计生、小额贷款、农村小额保险等口子业务协保员。为全年的业务发展奠定了良好的基础。加强活动管理是业务发展的基础。做好拜访活动管理是业务 人员的基本功，年初团险人员积极做好拜访客户积累，自订拜访 量，填写拜访记录表。排查客户，集体拜访，结队拜访，正是有 了坚实的拜访量才有新客户拓展的业绩。3、注重培训，提升队伍素质 2012 年我们认真贯彻落实新的团险基本法考核，加大对业 务人员的考核力度及培训力度，采取每日晨、夕，每周一召开团 险全体人员例会一次的形式，学习公司下发的各项政策文件、学 习条款知识、 学习兄弟单位工作经验， 及时把握团险的政策方针， 掌握业务形式变化， 及时调整业务结构， 提升业务人员展业技能， 紧抓机遇抢占市场，为新沂团险业务的发展奠定了基础。4、调整业务结构适应市场变化 加大了意外险的承保结构的优化， 灵活的运用了短期短险的 条款组合，使承保方案更合理、更紧密，不但增加费用上的经济 效益，还提高了承保质量。尽管在 2012 年上半年业务上（主要是口子业务）目前出现 一点困难， 在其它各项工作指标中团险部还是取得了较好的发展 和进步， 但是在管理上、 队伍建设等方面还存在较大差距和不足， 主要反映在以下几点(一)大客户、企业年金、小额贷款等业务再开拓进展不大； (二)1+2+6+N 业务中部分工作略缓慢；(三)乡镇协保员管理不够，部分人员产能偏低； (四)创新能力、市场敏感度需进一步提高； (五)依法合规经营意识需进一步加强。2012 年我们团险部下半年的工作思路是能在新沂的市场上 找准切入点为企事业单位办一些补充的年金类业务， 联合政府继 续发展农村小额保险的市场，调整思路、整合和加强团险队伍， 认真分析新沂市场，深挖资源，使团险业务更加蒸蒸日上，为新 沂支公司 2012 年短险业务做出更好的贡献。
【第四篇】：2009年团险与标杆建设评估，团险部工作总结沂团险总结与标杆建设评估2009 年在新沂支公司全体团险业务人员的紧张、有絮的工 作下俏俏得过去了， 这一年中团险部在公司经理室正确地的领导 下和全体团险业务人员的共同努力下不断发挥自己的优势和潜 能，面对市场竞争力的加大，我司团险业务人员不碳枘眩易 市场的切入点智能攻关， 全面出色地完成了市公司和本公司的任 务指标。下面就今年的业务状况作一个分析总结。一、 业务状况新沂市支公司２００９年全年短险业务数是４５６万元， 团 险销售部长险业务数为 360 万元，其中团险销售部的２００9 年 短险任务数为２7０万元，２００９年新沂市支公司团险完成短 险为２４１．５８万元，分项指标目前新沂团险销售部意外险指 标还差近３０万元，估计在１２月２５日之前能完成意外险指 标，健康险指标已完全超出指标，长险业务新沂支公司团险销售 部没有完成指标， 而２００８年的全年任务数团险销售部为２５ ０万元， 所以２００９年短险业务较２００８年短险业务同比增 长是短险为１３５％， 就２００９年而言新沂支公司在新沂市场 上的占有份额为６０％左右， 并且新沂支公司的信誉在当地也是 很好的！ ！ 和标杆公司丰县公司团险相比还是有一定差距， 首先在长险 业务方面不如兄弟公司，作为新沂团险我们的建设目标为口子业务开拓，守住学平、计生两个老口子业务，积极开拓建工、小额贷款等新口子业务。力争年底达成学平险 130 万、计生 20 万、建工 30 万、小额贷款 10 万的目标。全员宣导,提高认识，认真分析当前团险业务发展形势，学 习兄弟公司团险业务发展经验，认识到口子业务发展的重要性， 确立口子业务发展较好的丰县公司团险为标杆。不断宣导，提高 认识，让标杆建设的理念深入人心,标杆建设的目标鼓舞人心, 形成 “人人心中有标杆” 的浓厚氛围； 围绕标杆建设的工作计划， 具体落实到项目负责人，保证阶目标达成，分析对标对象的口 子业务发展特点，立足于现实情况，结合我司团险实际，具体在 口子业务规模及口子业务范围上落实，结合业务发展计划，制定 激励措施。为鼓励全体外勤拓展口子业务积极性，结合业务发展 的特点，制定业务推动措施，以项目负责人牵头带动相关业务人 员借力发展，努力实现立项目标；抓过程追踪,做好阶段评估与 。对标重要是抓过程追踪，分组分阶段抓追踪落实，及 时做好阶段分析评估，将口子业务发展与绩效挂钩，加 强口子业务发展的考核力度。做好年终总结工作为下调整工 作思路奠定基础。二、 新沂团险部的业务结构、业务质量 由于新沂市是一个正在发展中的城市，步伐稍有点慢，但在 新沂的稳定发展中，市政府招商引资的力度很大，新沂也在慢慢 的变化， 外商对保险的认识很高并带动了本地民众也对保险认识 的提高，这样就大大的提高了我们从事保险工作的机会，在我们公司及团险部的积极宣传和宣导下，业务也在稳步增长，新客户 数也在很大程度上的增加， ２００９我司团险部的新客户保费短 险城区就达到９０万元左右，农村在３０万元左右，占全年完成 数的４０％之多， 短险的险种结构在建工险、 学平险的占比较大， 计生系列保险占有率也不少， 其它的就是个人散单也占有很大比 率，建工险在２００９年新入帐约在３５万元，学平险约在１４ ２万元，另外就是卡折类业务也在１０％左右。企业年金业务也 基本谈定并正在签约准备中， ２００９年小额货款保险业务也有 突飞猛进的增长势头，几乎天天都有小额货款保险业务进账。我 司积极参与新沂市计生委、计生协会的此次活动的宣传、险种的 设计、人员的培训、人员的配置等等工作，推出“关爱生育”五 款系列保险，保险的工作也正在启动中，新沂市计生协会对我们 也是一个很大支持和帮助，我们要抓住此次机会把此类险种办 好，和计生协会的人员交流沟通好，做好并服务好。就上业务而 言，我司在２００９年的全部短险的赔付率４１％（234.58 赔 95.61） ，其中意外险的赔付率是２４％(149.1 赔 59.81)，健康险 为７０％(85.48 赔 59.81)，这之中都包含个险销售的短险赔付， 单单是团险部销售的业务赔付率还是很低的只在２８％左右。三、 新沂团险业务队伍建设团结协作，共谋发展，队伍建设健康发展。多年以来形 成的团险部人员老化、良莠不齐，加之同业的竞争，年初团 险外勤仅有 4 人，面对人员少，业务重的局面，团险部加强团队建设，积极增员发展队伍，现在新沂支公司团险销售人员为１４人，有效人力为１３人（其中一人为新招内勤人员，暂不 考核业务） ，城区为９人，农村签定代理合同为５人，总体来看 新沂团险队伍发展健康，人员配置合理，业务质量也相对很高。开拓创新，大力推进协保员队伍的发展。面对团险乡镇 协保员队伍的老化，团险部在巩固和拓展业务的同时，注重 团险协保员队伍的发展，一方面规范了乡镇协保员队伍，另 一方面发展了计生等口子业务协保员。为全年的业务发展奠 定了基础。加强活动管理是业务发展的基础。做好拜访活动管理是 业务人员的基本功，年初团险人员积极做好拜访客户积累， 自订拜访量，填写拜访记录表。排查客户，集体拜访，结队 拜访，正是有了坚实的拜访量才有新客户拓展的业绩。加强团险专业化培训是业务持续发展的保证在竞争日趋 激烈的团险市场中，须有能够整合销售资源、客户资源的高 素质团险销售人员，而这样的队伍只有在加强专业化的培训 中去营造。我们不仅注重每日的早会学习，同时积极参与团 险员工福利规划师资格认证考试并取得较好成绩。制定了计 生协保员定期培训制度及新人员辅导计划等。四、依法合规经营，坚持科学健康发展 遵纪守法，坚持信守团险从业人员职业道德，不断学习， 积极参与公司组织并要求的各项合规教育，并能够应用到业务工作中。尽管在２００９年的各项工作中团险部取得了较好的 发展和进步，但是在管理上、队伍建设等方面还存在较大差 距和不足，主要 反映在以下几点(一) 寿险新单业务差距太大； (二) 大客户、 企业年金、 小额贷款等业务开拓进展不大； (三) 乡镇协保员管理不够，人员产能偏低； (四) 创新能力、市场敏感度需进一步提高； (五) 依法合规经营意识需进一步加强。在２０１０年的工作中应着力做好以下工作一是面对宏观经济状况、保险市场状况、同业竞争状况 等外因影响，我们首要树立必胜的信心，必达的决心，从思 想上要重视，确保全年任务完成 。二是继续做好外勤队伍和协保员队伍的建设。一方面借 助公司大增员时机扩增外勤队伍，另一方面抓好乡镇协保 员、计生协保员同时做好扎口业务协保员的选用。三是确保学平险业务的顺利开展，守住市场的垄断地 位。四是明确目标，制定专人做好计生、发行、信用社的渠 道业务。２０１０年我们团险部的工作思路是能在新沂的市场上找 准切入点为企事业单位办一些补充的年金类业务，调整思路、整合和加强团险队伍，认真分析新沂市场，深挖资源，使团险业务 蒸蒸日上，为新沂支公司２０１０年开门红做出更好的贡献。新沂支公司团险销售部 二００八年十二月七号
【第五篇】：华夏人寿滁州中支团险2014年上半年工作总结和下半年工作规划，团险部工作总结中支团险 2014 上半年工作总结和下半年工作规划第一部分：上半年工作得与失、存在的主要不足 一、成绩：超额完成上半年目标，各条渠道业务保费较去年 同期增幅较大，是公司成立来保费最高的一次。驾意险平台上半 年月平均达 16 万保费平台。滁州中支团险 14 年全年短险任务下达 610 万，截至 6 月底， 共完成短险 530 万，其中：借意险 229.4 万，联社员福 128.7 万， 驾意险 96.6 万， 乘意险 59.9 万，团意、综拓 15.4 万，达成全 年任务的 86.8%。在一季度开门红战役、二季度转折之战中均超 额达成任务目标。与去年同期短险保费相比（去年同期 272.73 万） ，同比增长 31.8%，在开门红及转折之战中，除一月输给安庆 外，二月和三月分别战胜对手蚌埠和六安，四月、五月、六月均 战胜对手安庆、宿州、宣城。二、不足：1、直销客户数经反复与灌输理念、不断追 踪，客户数较去年一季度有较大提升，但还未达成任务目标。在 二季度转折之战中公司下达的直销客户数为 17 个，实际达成 14 个，达成率 82.3%。部分客户经理通过联社转介绍积极开拓直销 客户数达成较好，但还有客户经理开拓直销业务的意识不足，在 日常业务维护中未能充分发掘身边的资源，积极、主动的去拓展 直销客户意识及能力不足，专业水平还需要加强； 2、完全依赖传统渠道业务达成目标。对公业务，虽然投入的精力不少，但启动缓慢，借意险发展不均衡，产能积中在两 三个县域。通过上层运作，部分联社业务如明光较一季度有较大 起色，还需要业务员继续加大追踪力度； 3、综合开拓还有潜力有待进一步挖掘，上半年通过营服管理 会议、大早会的多次运作，海报的张贴，发掘了一些有资源的个 险伙伴，二季度综拓业务保费有了较明显的提高，二季度共达成 保费 3.58 万，其中六月保费突破 2 万元，但目前对定远、天长有 资源的个险业务员还未摸底全，大早会追踪的力度还需要加强， 充分发掘出有资源的个险伙伴。第二部分：下半年结构调整、产品转型的主要对策和举措 一、工作规划1、二季度定远借意险业务表现抢眼，但天长、全椒等部分网点 产能出现下降，明光、凤阳业务有起色，但还有提升的潜力，下一步 安排管理人员下县驻点督导； 同时将同业优秀业务员拓展经验进行分 享、借鉴。渠道方面要求业务员要建立大客户维护档案，通过生日送 祝福等加深感情相处， 要求各业务员定期将各网点业绩通过短信发送 给所辖各网点负责人，通过业务对比刺激产能底的联社能够上量，二 季度我部设立了全辖客户经理的微信群， 每日将业绩和客户达成率通 过微信发布，同时要求业务员每日上报工作动态，通过近两个月的使 用效果良好，但也有业务员未能按照要求每日上报，在下半年要继续 加强要求，通过管理人员下沉陪访等方式进行督导。每月召开一次月度分析会，以会代训，注重销售技能，直销业务开拓、客户心理及攻 关等方面的培训。； 2、重点拓展中行业务，二季度在天长中行召开了客户经理的产 说会，重点拓展团险对公转介绍及借意险产品。通过中行资源引荐， 引进了一位天长中行的渠道经理，要求对业务进行跟进追踪，利用天 长企业贷款较好的情况，充分挖掘客户资源，七月还将召开客户联谊 会，通过此形式拓展天长企业团意险业务。3、重点推动综合开拓业务，列出各支公司、营服大早会时间表， 综拓专员逢会必到，将综拓业务激励与营服挂钩，已与一把手及支公 司、营服负责人深入沟通综拓政策，同时于 7、8 月重点赴定远、天 长大早会进行宣导，了解业务员企业客户资源情况。深入挖掘个险团 队的业务开拓潜力，将综拓业务做为 2014 年一条重点业务渠道； 4、学习安庆“五保老人”业务推动经验，广纳资源，参与新业 务开拓；五、引进人员，突破市站乘意险业务； 5、乘意险业务着重合规销售引导，市中心站年底可能调整负责 人，如调整寻找切入点，重点攻关，推动业务开展。6、持之以衡加强对客户经理开拓直销业务的引导和要求，对客 户经理开展的直销业务，通过短信平台重点宣传，推典型、树目标。7、关注政府动态，如政府有政保业务合作意项，积极参与竞争。二、具体举措1、老渠道维护借意险：1、要求业务员对低产能网点重点追踪；2、七月赠险活 动还有最后一个月，要求客户经理利用赠送保险的契机，赠送给网点人员，维护好关系；3、针对网点制订激励方案，提升保费平台；4、 对定远、天长部分产能高的网点重点维护，稳定平台；5、对业务员 制订奖惩机制，树立典型，提高工作热情。驾意险：1、与现有合作驾校保持良好关系，稳住市场份额；2、 掌握及时信息，及早与新筹建的驾校接洽关系，争取业务合作机会； 3、依靠运管处或各县域当地社会关系，争取已与其它保险公司合作 的驾校，争得部分份额。乘意险：与现已合作的车站保持良好关系，滁州一市、六县域已 有四个车站与我司合作，全椒设备已装，尚未启动销售，七月份重点 攻关，启动全椒站乘意险。引进人员，启动市中心站乘意险业务。2、新渠道开拓银行对公1）向兄弟公司学习好的拓展经验；2）天长中行已引进一名客户 经理，6 月已召开天长中行客户经理产说会，7 月还将召开客户联谊 会，要求业务员尽快熟悉产品，与中行业务经理多接触，选择中行几 个重点客户经理，重点维护，帮助介绍企业客户,推动业务尽快商量； 3）与中行业务推动关键人保持良好关系及沟通，寻求业务支持；4） 分公司协助，制定政策引起中行高层领导对此业务的关注和重视。3、综拓1）列出各营服大早会时间表，综拓专员逢会必到，不断宣传综 拓业务与个险人员的关系，不断宣传易于个险业务员开拓的团险产 品；2）将综拓业务激励与营服挂钩，使营服重视综拓业务；3）重份 发掘个险伙伴资源，并建立档案，定期进行电话联系，帮助有资源的 伙伴发掘身边的客户。4、费用管控：严格管控各项费用支出，每一分钱用在实处，但 由于市场竞争激烈，加之分公司下拨费用调整，各县域业务发展不均 衡，造成人力成本较高，费用超支。5、基础管理：在拓展业务的同时，强化各项基础管理工作，同 时通过内勤人力的增加也带动各项基础管理工作时效的提升， 各项工 作均紧跟分公司节奏保质保量完成， 要求每位客户经理每天通过滁州 团险微信群汇报当日工作情况，管理人员下沉陪访等方式，团队人心 较齐，凝聚力强。华夏人寿滁州中支团险 2014 年 6 月 30 日