国内天然气行业垄断程度研究（全产业链垄断程度测算，结果值得深思）
来 源：文章节选自《国家行政学院学报》2017年第4期
文 / 顾海兵，李志云
受能源结构向低碳化、无炭化转型升级的影响，天然气将在我国的能源消费中扮演重要角色。从天然气行业发展现状来看，垄断是阻碍行业进一步发展的原因之一，造成社会福利损失严重，因此有必要对天然气行业的垄断程度进行考察，为天然气行业改革提供依据。在测定方法上，本文通过分别测定天然气行业上游、中游和下游的垄断程度，综合之后反映整个行业的垄断程度。测定结果表明，天然气行业中上游垄断程度非常高，“三桶油”贡献了我国天然气总产量的９０％，并且控制运营输气管道里程的８０％以上，属于绝对垄断；在行业下游，８家最大的上市燃气企业天然气销量在我国天然气消费量中所占比例已高达４４％，属于高度垄断。
一、天然气行业垄断形成原因
垄断是生产不断集中的结果。市场经济提倡自由竞争，生产资料逐渐向竞争获胜企业集中，企业规模不断扩大，最终某一个行业被一个或少数几个企业控制，形成行业垄断。西方经济学理论认为导致行业垄断形成的原因有三个，一是生产所需的某种关键资源为某个企业所拥有或控制；二是政府给予某个企业或个人特许经营权；三是生产成本使得一个企业比多个企业更有效率，存在规模经济。根据以上三种原因，可以把垄断分为资源垄断、行政垄断和自然垄断。我国天然气行业在发展过程中，没有经历资本集中过程，天然气行业垄断形成有自身的具体原因，不是市场竞争的结果。
首先，我国天然气行业的垄断状况缘起于我国特殊国情。１９８０年以前我国油气勘探、生产等由当时相关的中央部委直接管理，国家统一定价。１９８２年到２１世纪初，中国海洋石油总公司、中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司先后设立上市。中国海洋石油总公司现直属于国务院国有资产监督管理委员会；中国石油化工集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司，中国石油天然气集团公司是中央直接管理的国有特大型企业。从我国天然气行业发展的历史角度看，我国油气行业是在政府指导控制下发展起来的。
其次，天然气资源丰富，而且分布比较集中。根据最新一轮油气资源评价和全国油气资源动态评价（２０１５年）结果，天然气地质资源量９０ ３万亿立方米、可采资源量５０ １万亿立方米。我国天然气探明储量集中在鄂尔多斯、四川、吐－哈、塔里木、渤海湾、松辽、柴达木、准格尔、莺歌海－琼东南和珠江，而且依据《中华人民共和国矿产资源法》，天然气资源由政府垄断拥有；天然气开采需经国务院授权的有关主管部门审批，并颁发采矿许可证，且申请勘查、开采油气资源的企业必须具有一定的资质，由国务院批准。
最后，天然气输送集中，我国天然气资源主要集中在西部地区，消费主要集中在经济发达的中东部地区，因此输送成为影响我国天然气行业发展的关键环节。经过半个多世纪的发展建设，截止到２０１４年年底我国天然气管道已经建成８ ５万公里。由于天然气管道铺设成本高、风险大，建成后一般不可转作他用，因此这种投资需要合理的计划安排，少数企业进行投资运营比多个企业成本更低，效率更高，造成天然气管道的控制权集中。综上，我国天然气行业中的相关企业规模巨大，是在政府指导控制下发展起来的，由于我国的天然气资源分布主要集中在西部地区，远离消费地区，在国家支持下顺势完成了天然气输送管道（尤其是干线）建设和集中控制，在发展过程中逐渐形成了纵向一体化，导致我国天然气行业的垄断局面最终形成。
二、天然气行业垄断度测定思路与方法
在技术上测定垄断程度的指标大体上可以分为两类，一类是从市场结构方面进行衡量，主要有行业集中度、赫希曼－赫芬达尔指数等，行业集中度指在某一行业内前若干家企业的销售收入、产量、就业量等占整个行业的比重，赫希曼－赫芬达尔指数指行业内所有企业的市场份额的平方和；另一类是从绩效角度进行衡量，主要有勒纳指数、贝恩指数、罗斯柴尔指数等，勒纳指数指价格超过边际成本部分与价格的比值，贝恩指数用企业商品价格与平均成本差异程度来衡量垄断程度，罗斯柴尔指数指个别企业面临需求曲线和整个行业面临需求曲线之间的比值。由于企业或行业的成本以及需求曲线很难得到，所以从绩效角度测定垄断程度面临技术上的难度，故不常用。
本文主要利用行业集中度指标对天然气行业垄断程度进行测定，该指标通过行业内企业数目和相对规天然气开发资质的企业只有四家，分别是中石油、中模的差异体现市场的竞争和垄断程度，能够很好体现石化、中海油和陕西延长。其中“三桶油”控制了整个行业的市场结构。行业集中度用ＣＲｎ表示，指９０％以上的产量。“三桶油”在国家各种政策保护下，该行业内前ｎ家企业所占市场份额总和，介于０和１ 利用其自身积累的巨大规模和技术优势，不断扩张其之间，越接近０，表明竞争越激烈，越接近１，表示天然气生产份额。近年来国内天然气产量情况如下表垄断程度越高，一般通行标准取ＣＲ８。参考日本通产省和美国经济学家贝恩对行业集中度的划分标准，将行业市场结构粗分为垄断型（ＣＲ８≥４０％）和竞争型（ＣＲ８＜４０％）两类。其中，垄断型又细分为绝对垄断（ＣＲ８≥７０％）和高度垄断（４０％ ≤ＣＲ８＜７０％）；竞争型又细分为高度竞争型（２０％ ≤ＣＲ８＜４０％）和完全竞争型（ＣＲ８＜２０％）。
垄断是一种经济现象，通过对垄断程度的测定有行业集中度是衡量行业垄断程度的常用指标之利于加深对垄断的了解与把握。市场经济活动表现为一，它能够直观地体现行业的竞争和垄断程度。三家再生产活动，再生产活动包括生产、分配、交换和消企业天然气产量在我国天然气总产量中的占有率如费四个环节，通过对上述四个环节分别进行分析之后就可以在整体上反映整个社会再生产状况。天然气行业属于社会基础行业，作为一个整体内部结构复杂，要对整个行业的垄断程度进行分析，需要对行业进行分解，一种常见的想法就是按照产业链环节对天然气行业进行分解，分别对天然气产业链的各个环节的垄断程度进行测定，综合之后反映天然气行业整体的垄断程度。天然气行业内部业务活动广泛，大体上可以把天然气产业链划分为上游勘探开采环节，中游管道长距离输送环节，下游天然气配气环节。这种划分清晰地表明天然气行业内部结构的复杂性，各个环节不同的经济特征。
三、天然气行业上游垄断程度测定
天然气行业上游主要是指天然气的勘探生产。天然气行业上游是整个行业的基础，稳定的天然气供给关系到下游市场的稳定，关系到终端用户的用气安全。进入２１世纪以来，我国天然气需求增长强劲，但是我国天然气产量低，供给能力不足，天然气对外依存度不断提高。目前我国的天然气生产完全由四家企业控制，进口也主要由“三桶油”控制。
首先分析国内天然气生产的垄断情况。国内拥有天然气开发资质的企业只有四家，分别是中石油、中石化、中海油和陕西延长。其中“三桶油”控制了９０％以上的产量。“三桶油 ”在国家各种政策保护下，利用其自身积累的巨大规模和技术优势，不断扩张其天然气生产份额。近年来国内天然气产量情况如下表（单位：亿立方米）：
行业集中度是衡量行业垄断程度的常用指标之一，它能够直观地体现行业的竞争和垄断程度。三家企业天然气产量在我国天然气总产量中的占有率如下表：
结果表明，“三桶油”天然气产量之和超过了全国的９０％，仅中石油就占了六成，参考美国经济学家贝恩和日本通产省对行业集中度的划分标准，我国上游天然气行业在国内生产领域属于绝对垄断型（ＣＲ８≥７０％）。
其次天然气进口方面。２００７年我国成为天然气净进口国，２０１６年天然气对外依存度达到３２％，形势比较严峻。根据输送方式的不同，我国天然气进口大体上可以分为两类，一类是管道天然气进口，一类是ＬＮＧ进口。
对于管道天然气进口，目前我国主要有７条进口管道，分别是中亚Ａ线，Ｂ线、Ｃ线、Ｄ线，中缅天然气管线，中俄东线、西线天然气管道，目前中亚四条管线和中缅管线都已投入运营，其中中亚四条管线由中石油运营和中缅管线由中联石油公司运营（中石油、中石化合资），从这个角度上讲，管道天然气进口完全由中石油、中石化垄断。以２０１４年和２０１５年为例，我国分别进口管道天然气３１９亿立方米和３４２亿立方米，而中石油的管道天然气进口量分别为２９３亿立方米和３０５亿立方米 ，分别占比９２％和８９％。
对于ＬＮＧ进口，接收存储设施是关键。目前用于接收存储ＬＮＧ的接收站已投入运营的有２０多座。在这部分“三桶油”所占比重仍然很高。目前已投入运营的ＬＮＧ接收站的年接收能力如下表所示：
从上表可以看出，在我国天然气消费增长迅猛的背景下，“三桶油”在ＬＮＧ接收存储设施方面不断加大投资，已投入运营的接收能力达到５４００万吨／年，占全国的７１％，虽然在国家政策的鼓励下，新疆广汇、新奥集团等民营资本及粤电集团、华电集团等国有资本也在加大投资，但“三桶油”对ＬＮＧ下游市场供给具有控制能力。
在实际ＬＮＧ进口运营方面，目前我国的ＬＮＧ进口市场完全由中海油、中石油、中石化、九丰四家企业垄断，其中“三桶油”ＬＮＧ进口量如下表所示（单位：万吨） ：
从上表可以看出，中海油是我国ＬＮＧ进口的领头羊，“三桶油”ＬＮＧ进口量所占比例如下表所示：
从上表可以看出，“三桶油”ＬＮＧ进口量超过了全国的９０％，基本上垄断了我国ＬＮＧ进口，其中仅中海油一家的ＬＮＧ进口量占比就在７０％左右。参考美国经济学家和日本通产省对行业集中率标准的划分，“三桶油在”我国ＬＮＧ进口方面属于绝对垄断型（ＣＲ８≥７０％）。
综合来看，天然气行业上游的垄断程度非常高。在天然气生产方面， “三桶油”的天然气产量总和占到了我国产量的９０％以上；而在天然气进口方面，管道天然气进口主要由中石油垄断，ＬＮＧ进口主要由中海油控制， “三桶油”接收能力占全国７１％，进口量则占全国９０％以上。因此，综合天然气生产及进口，我国天然气行业上游属于绝对垄断。
四、天然气行业中游垄断程度测定
天然气行业中游指天然气输送，在整个天然气行业中属于非常关键的一环，承接上游的勘探开采和下游的应用消费，如果管理不善，会导致上下游脱钩，影响用气安全和经济发展。因此长距离天然气输气管道的技术和经济合理匹配是非常重要的。天然气在自然状态下是一种气体，体积较大，由于我国天然气资源主要集中在我国中西部地区天然气气田，进口来源国主要集中在中亚国家，而天然气主要消费市场又在我国的东部经济发达地区，导致我国天然气资源和消费市场之间分布不均衡现象突出。天然气资源与天然气利用市场之间距离太远，一般利用管道进行输送。天然气管线输送服务仍然主要由“三桶油”垄断。
首先，用于进口的国际管道几乎完全由中石油垄断运营；中亚Ａ线、Ｂ线、Ｃ线、Ｄ线和中缅管线已投入运营，中俄东线、西线预计分别于２０１８年和２０２０投入运营，届时可以保证我国每年１７２０亿立方米天然气的进口能力。除中缅管线由中石油、中石化成立的合资公司中联石油公司运营外，中亚四条进口管线由中石油垄断运营，正在建设的中俄东线、西线也由中石油运营。
其次，根据《天然气发展“十二五”规划》，在 “十二五”期间，我国新建天然气管道（含支线）４ ４万公里，中石油在“十二五”期间年增天然气管道长度如下表 ：
中石油在“十二五”期间共完成１５８２８公里天然气管道建设，占“十二五”我国新增天然气管道的３６％。而我国的天然气管道在数量（条）和长度（公里）的分布情况如下表：
在天然气管道长度方面，经过几十年的建设和发展，截至２０１５年年底，我国的天然气管道建成约１０万公里，大大推动了天然气行业的发展，据不完全统计，截至２０１５年年底我国共有天然气管道９８条，以此基数计算，我国天然气管道集中度如下表：
在长度（公里）上，“三桶油”控制着７４％的天然气管道运营，仅中石油一家就控制了接近５０％，在数量（条）上“三桶油”控制、运营我国８０％的天然气管道，中石油一家就控制了６４％；剩余的管线数量和里程方面还有很大一部分由其他的国有资本控制，以此看来，“三桶油”垄断了我国绝大部分天然气输送管道，尤其中石油在其中的地位举足轻重。参考美国经济学家贝恩和日本通产省对行业集中率标准的划分，我国天然气行业中游属于绝对垄断型（ＣＲ８≥７０％）。
五、下游天然气行业垄断程度测定
天然气行业下游主要指天然气配售环节。下游环节直接面对终端消费者，满足不同客户需求是天然气生产的最终目的。天然气行业下游已经放开，民营、港资、国资不断涌入，目前国内有超过２００家城市燃气公司 ，涌现了一批有竞争力的企业，通过发挥比较优势活跃了天然气下游市场。随着城镇化进程的推进，城镇居民能源消费结构必然发生变化，天然气消费增长空间很大。本部分通过２０１１ －２０１５年从事天然气销售业务的上市企业（含港股）的天然气销售量在我国天然气消费总量中所占的比例来说明天然气行业下游的垄断程度。２０１１ －２０１５年我国从事天然气销售业务的２１家上市企业（含港股）天然气销量情况如下表所示（单位：亿立方米） ：
从上表可以看出，首先天然气行业下游市场的参与主体不断增多，而且通过资本市场融资克服了在天然气行业下游领域发展的资本障碍。其次参与程度不断加深，其在天然气销售渠道建设方面的影响力越来越大，天然气销售量所占份额越来越大。２０１１ －２０１５年天然气销量最大８家企业所占市场份额如下表（单位：亿立方米）：
从上表中可以看出，在天然气产业下游，中华煤气、华润燃气、北京燃气、新奥能源、中燃集团、申能股份、昆仑能源、港华燃气８家企业天然气销量之和占我国天然气消费量比例在２０１１ －２０１５年间呈上升趋势，２０１３年超过４０％，到２０１５年达到４４０％，参考美国经济学家贝恩和日本通产省对行业集中率标准的划分，我国天然气行业下游属于高度垄断型（４０％≤ＣＲ８＜７０％）。
六、测定结果分析
２１世纪以来天然气需求不断增加，我国天然气生产和销售规模迅速增长，人才、资金以及其他各种生产资料不断向该行业集中，导致在位企业规模不断扩大，垄断程度不断加深，而在位企业又利用先发优势制定技术标准，设置进入壁垒，反过来又强化了其垄断地位。我国天然气行业发展至今，垄断造成的不利后果越来越明显，成为阻碍行业进一步发展的因素之一，因此迫切需要打破行业垄断，加强竞争，以提高行业发展效率。
在天然气行业上游天然气生产领域， “三桶油”利用政府支持获取对天然气资源进行勘探和开发的资质及权利，通过长时间的规模积累和技术标准优势阻碍外部企业进入，垄断了天然气生产。随着天然气需求的不断增加，我国天然气产量逐年增加。从下图可以看出，２０１１ －２０１５年“三桶油”的天然气产量占总产量的比例相对稳定，波动程度不高，中石化占比在１５％左右，中海油占比略低于１０％，中石油占比达６５％以上，三家企业的产量之和占我国天然气总产量的９０％以上，属于绝对垄断。
在行业中游天然气长距离输送领域，根据不完全统计，中石油、中石化、中海油三家国有企业控制长输管道数量（条）的７４％、总里程（公里）的８０％，属于绝对垄断；从下图可以看出，在天然气长输管道方面数量（条）上，中石油一家就垄断了５０％，而在天然气长输管道里程方面，中石油控制着其中的６４％，可以看出中石油在天然气行业中游也具有举足轻重的作用［外环：长度（公里）；内环：数量（条）］。
在天然气行业下游应用消费领域，国家政策已经放开，民营资本、国有资本、港资积极参与，市场主体数量逐渐增加，提高了竞争强度，而且通过资本市场克服了资金不足的发展瓶颈。在天然气销量市场占有率方面，２１家上市企业（含港股）和其中销量最大的前８家企业天然气销售总量在我国天然气消费量中的比重如下图所示。从下图中可以看出，随着天然气消费量的逐年增加，中华煤气、华润燃气等２１家上市企业（含港股）市场份额不断增加，２０１４年２１家上市企业的天然气销量已经超过总消费量的５０％，而最大８家燃气企业天然气销量占总消费量的比重于２０１３超过４０％，２０１５年达到４４ ０％，我国天然气产业下游属于高度垄断。
通过以上分析可以发现，我国天然气行业中上游被“三桶油”绝对垄断，和印度、俄罗斯的情况类似，都是由少数的几家企业垄断经营，和美国差距很大。天然气生产方面，在印度，国有的印度石油和天然气公司（ＯｉｌａｎｄＮａｔｕｒａｌＧａｓＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，ＯＮＧＣ）控制着印度天然气行业的上游生产，２０１５年其产量为２５２亿立方米 ，当年全印度产量为２９２亿立方米 ，占比达８１％；在俄罗斯，全球最大的天然气生产商俄罗斯天然气工业股份公司（Ｇａｚｐｒｏｍ）控制着俄罗斯的天然气生产，２０１５年其产量占到俄罗斯总产量的６６％；在美国，大约有６３００家天然气生产商，其中前４０位生产商产量约占总产量的５０％，每个生产商所占份额都达不到左右市场的程度，竞争程度非常高。在天然气输送方面，２０１５年印度天然气管网总长度超过１００８０万公里 ，完全由ＧＡＩＬ公司（国有）和Ｒｅｌｉａｎｃｅ天然气运输基础设施公司（私有）垄断运营。２０１５年年底，俄罗斯输气管道总长度达１７ １万千米 ，俄罗斯天然气运输网络系统由俄罗斯天然气工业股份公司垄断运营。在美国由１６０多家管道公司运营近４８万千米天然气管道，根据１９９２年第６３６号联邦能源监管委员会令，通过剥离管道公司的天然气销售业务，强制要求天然气管道公司等质量、公平地向天然气管道输送服务的需求方提供服务，提高了天然气行业整体效率。我国天然气行业下游已经放开，各种资本的参与加强了竞争，但是受城市燃气特许经营权及资本集中、集聚的影响，也出现了垄断趋势，和美国天然气行业下游相比仍然有很大差异。２０１５年，我国最大的８家上市燃气企业的天然气销量占全国消费量的比重已经达到４４ ０％，属于高度垄断。在美国，天然气行业下游竞争非常充分，约有２５０家独立的天然气营销商，１２００家地方配气公司，超过１９０万公里的天然气配气管线，市场运行效率很高 。整体上看我国天然气行业离美国的完全市场化还有很大差距。总之，我国天然气产业链的各个环节垄断程度不一，性质不同，原因有别，不能一概而论。因此，天然气行业的改革要结合新形势和我国天然气行业的具体情况，继续发挥其自然垄断的规模优势，按照市场规律依法破除垄断对行业发展的干扰。
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宏 观 背 景 分 析发 展 条 件 评 价临 港 经 济 规 律园 区 战 略 目 标1&&&&宏 观 背 景 分 析发 展 条 件 评 价临 港 经 济 规 律园 区 战 略 目 标2&&&&导 言2006年7月，国家主席胡锦涛视察曹妃甸新区时提出： “曹妃甸是一块黄金宝地，是唐山和河北发展的潜力所 在，在我国的整个生产力布局中占有重要地位。环渤海地区是我国继珠江三角洲、长江三角洲后正在迅速崛起的重 要区域，曹妃甸对于环渤海地区的发展具有十分重要的意义。要按照科学发展观的要求，高起点、高质量、高水平 地把曹妃甸规划好、建设好、使用好，使之成为科学发展的示范区”。至此，曹妃甸新区成为暨天津滨海新区后国 家在环渤海区域布局的又一国家战略发展高地，成为提升环渤海作为中国经济增长第三极地位和份量的核心区域之 一，并推动河北省域经济发展重心向沿海区域转移。 在这一宏观背景下，曹妃甸新区临港产业园区作为曹妃甸新区重要的支撑节点，如何在新的区域格局调整中， 进一步明确园区的发展定位和方向，如何构建园区近远期产业发展体系和目标，如何形成科学而合理的空间发展模 式，如何与周边区域形成有机的竞合发展关系，以推动曹妃甸新区的整体有序发展，同时实现自身的可持续增长并 促进“工业唐海，滨海城市”目标的实现，是本次规划咨询工作要解决的重点问题。&&&&第一篇：战略定位研究
1．园区宏观背景分析
1.1 宏观经济环境
1.2 产业政策环境
1.3 空间规划环境
1.4 周边区域竞合分析
1.5 园区宏观发展机遇
2．园区发展条件评价
2.1 优势条件分析
2.2 劣势条件分析
2.3 园区综合开发条件评价
3．临港经济发展规律分析
3.1 国内外临港园区案例解析
3.2 案例开发经验借鉴
4．园区发展战略目标 1 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 8 11第二篇：主导产业分析
1．区域产业发展现状及特征分析
1.1 环渤海产业发展现状及格局
1.2 唐山产业发展现状及趋势
1.3 曹妃甸新区产业发展现状及规划
1.4 唐海产业发展现状及问题诊断
1.5 园区产业发展机会预判
2．园区产业发展路径选择及主导产业体系构建
2.1 产业发展路径选择
2.2 主导产业构建方法
2.3 主导产业门类体系
2.4 主导产业发展规模估算
3.主导产业发展方向及集群发展策略
3.1 新能源产业发展方向及集群发展策略
3.2 装备制造业发展方向及集群发展策略
3.3 精细化工及化工新材料产业发展方向及集群发展策略
3.4 物流业发展方向及集群发展策略
3.5 综合服务业发展方向及集群发展策略
4．产业园区发展模式研究
4.1 传统产业园区及现代产业园区发展特点比较
4.2 现代产业园区成功案例借鉴
5 开发实施策略
5.1 产业集群园区化发展策略
5.2 立体招商策略
5.3 公共服务平台建设策略
5.4 多元主体综合开发策略
5.5 弹性控制开发策略 12 12 12 13 14 15 17 18 18 18 23 24 26 26 30 32 33 34 35 35 36 40 40 40 40 40 41第三篇 东西区概念总体规划
1 前析——背景分析
1.1 上位规划解读
1.2 空间演变动力分析
1.3 案例分析
2 中续——关键要素确定
2.1 项目关键要素确定
2.2 规划理念
2.3 空间发展展望
3 后展——空间规划蓝图
3.1 土地利用总体规划
3.2 综合交通规划
3.3 公共设施规划
3.4 绿地与景观系统规划
3.5 水文系统规划 42 42 42 44 51 53 53 53 59 63 63 67 79 80 82&&&&宏 观 背 景 分 析发 展 条 件 评 价临 港 经 济 规 律园 区 战 略 目 标5&&&&宏 观 背第一篇：战略定位研究分 析景1．园区宏观背景分析1.1 宏观经济环境环渤海地区拥有十分丰富的港口资源和科技资源，已成为我国第三个制造业中心和经济发展核心区域。从港口 资源看，环渤海地区长达5800 多公里的海岸线上分布着60多个大小港口。其中可建中级以上泊位的港口53处。可 建万吨级以上泊位的港口17处，是我国乃至世界上最密集的港口群地区之一。从科技资源看，京津两市所属科研院 所、高等院校的科技人员占全国的1/4，科技人才与资源优势对国际资本产生了强大的吸引力。2008年环渤海GDP达 到7.8万亿元，占全国GDP总额25.8％。 从环渤海产业现状看，主要呈现两个特征：一是产业重化趋势较强，产业结构提升速度加快。重工业比重明显 高于轻工业，高科技产业占据一定比重，产业结构呈现出向工业化后期过渡的特征。一是产业临港趋势较强，依托 丰富的港口资源，已初步形成了三大临港经济圈，吸引产业资本逐步向沿海地区集中。这两大趋势为曹妃甸临港产 业园区依托港口发展提供了较好的宏观发展环境。1.2 产业政策环境2007年全球金融危机对我国经济产生了重大影响，在出口、投资和消费三大领域都造成了较大冲击。在外贸 出口领域，金融危机爆发后我国外贸出口明显放慢，与2006年相比，2007年我国对美出口增幅出现了快速下跌，跌发 展 条 件 评 价幅高达10.5个百分点。进入2008年后，我国对主要（出口额占总出口比重超过百分之五以上的）地区和国家的出口 全面快速下滑。在投资领域，次贷危机存在的诸多不确定因素和潜在风险，使得人们对风险厌恶普遍上涨、对经济 增长信心普遍下滑。境外直接利用外资能力减弱，中国出口企业的投资能力也受到影响。在消费领域，受国内经济 周期性调整的影响，多数消费热点已经出现不同程度的降温，而次贷危机的出现一方面减弱了部分居民的实际购买 力，另一方面也大大降低了居民的收入预期，在一定程度上对国内消费市场起到雪上加霜的作用。 另一方面，近几年国内市场本身的结构性问题也逐渐显现，由于房地产等资产价格的快速膨胀，资本过多地由 实体经济向股市、地产等虚拟经济流动，导致国内实体经济发展乏力。针对国际金融危机的影响以及国内实体经济 发展乏力的局面，国家先后制定出台钢铁、汽车、船舶、石化、轻工业、纺织、装备制造、有色金属、电子信息、2007年京津冀都市圈工业产业结构 地区 北京 天津 河北 重工业增加值 -1.2 轻工业增加值 -414.63 1114.4 高科技产业增加值 557.3 -390.2 高科技占增加值比重 0.280 -0.084 工业增加值 4.79 4625.6物流等十大产业振兴规划，将产业支持的重点向实体经济倾斜，尤其是向钢铁、装备制造、石化、汽车制造、造临 港 经 济 规 律船、电子信息等基础制造行业倾斜。需要特别指出的是在国家2009年制定的十大产业振兴规划中，有六大产业涉及 到与港口相关的产业，体现了国家政策对港口经济的重点支持，更为临港产业园区的发展提供了良好的宏观政策环 境。园 区 战 略 目 标1&&&&宏 观 背 景 分 析1.3 空间规划环境城市规划是发展资源在空间的再分配过程。在历层城市规划中，曹妃甸新区临港产业园区均处于重要的战略发展地位，动态、准确地把控周边地区的发展动向和趋势，是构建园区动力机制的关键举措。 从空间结构看，在《唐山城市总体规划》中，曹妃甸新区临港产业园区位于唐山南部沿海发展带上，是推动唐山由内陆城市向沿海城市转变的重要功能承载区域；在唐山“四点一带”南部沿海产业带中，临港产业园区紧邻曹妃甸工发 展 条 件 评 价业区，是唐山沿海四点一带“一体两翼”中“一体”的重要组成部分；在曹妃甸新区规划中，临港产业园区是曹妃甸工业区的直接扩散腹地，南邻港区、北接腹地，临港延伸产业发展潜力巨大，对唐海城市发展也将起到较大推动作用。 从动态趋势看，唐山市城市总体规划确立了“极化核心、培育沿海、轴向推进、集群发展”的空间发展策略。“极化核心”：中心城区和曹妃甸生态城作为未来城市生活服务职能的空间发展重点和增长极，增强其服务和辐射带动 功能；“培育沿海”：实施生产力布局向沿海推进战略，依托港口建设，大力发展港口服务、仓储物流和临港基础产业、旅游产业等，保护和利用好战略性的城市海岸带资源，打造城市核心竞争力，推动环渤海经济带的形成；“轴向推 进”：以唐曹高速、唐海高速、唐柏公路、丰碱公路为发展轴，大力推进唐山市产业空间布局向沿海推进步伐；“集群发展”：强调城镇集群和产业集群，发挥集聚效应。 可以看出，在唐山各层次规划中，曹妃甸临港产业园区均已成为重要的发展节点，也将成为各种发展资源的汇聚区域。临 港 经 济 规 律园 区 战 略 目 标2&&&&宏 观1.4 周边区域竞合分析从周边组团发展资源及趋势看，产业发展迅速，驱力明显，但园区周边可借助的配套服务不足，可能制约临港 园区的进一步提升发展。周边各组团未来发展态势如下： 唐山市中心：控制发展钢铁、水泥等发展规模，远期逐步向沿海临港产业区发展；跨区域协调解决城镇就业问 题，引导劳动力向沿海产业区等高增长地区转移。 曹妃甸工业区：发展钢铁、石化、物流、装备制造四大产业，对外部产生配套及产业延伸需求。 曹妃甸生态城：将作为唐山南部沿海的综合服务中心，但现状建设滞后于临港工业的发展，短期内难以为临港 园区提供配套服务。 唐海湿地：临港园区“商务后花园”，未来将主要发展商务会议、休闲、旅游功能，如曹妃甸国际论坛。可提 升临港园区招商吸引力。 唐海县及承秦工业园：唐海县城将向南发展，以更好服务临港产业；承秦工业园将进一步拓展临港产业园向腹1.5 园区宏观发展机遇景 分 析综合以上区域宏观背景分析，可以看出临港园区面临着巨大的发展机遇：首先，环渤海区域临港经济发展的大 趋势将促进产业资本向沿海聚集，唐山各层次的空间规划也将引导生产要素向沿海汇聚，这为临港园区招商引资提 供了较好的环境基础；其次，国家对实体经济特别是与港口相关产业的重点支持，为临港园区提供了良好的国家产 业政策环境。最后，周边各组团的强劲发展态势，尤其是曹妃甸工业区重大项目的落地建设将对园区产生巨大的辐 射推力，带来诸多发展产业发展机会。 另一方面，临港园区的发展也面临着一些挑战，如环渤海临港经济的高热度开发，需要有效地避免产业同质化 发展带来的竞争压力；同时全球金融危机带来实体经济发展的乏力，经济的全面复苏还有待时日，园区在注重生产 环节的同时亦要密切关注市场变动。因此，如何借势曹妃甸工业区的发展，主动构建特色产业集群，是临港园区发背发 展 条 件 评 价展的关键。地延伸的通道和配套条件，未来也将对唐海县城有限服务资源形成挤占，临港园区的产业发展需要考虑自身服务能 力的打造。临 港 经 济 规 律园 区 战 略 目 标3&&&&宏 观 背 景 分2．园区发展条件评价2.1 优势条件分析区位、土地、港口、生态资源构成临港园区优越的产业发展基础条件。 区位资源：紧邻曹妃甸工业区，区位条件优越，且项目周边及境内多条高速公路、铁路线、轻轨线穿过，交通 可达性高。析发 展 条 件 评 价港口资源：四号港池将发展为重型装备制造、船舶、液体化工、冶金、建材等产业服务的专业码头，以及具有 原材料转运功能的各种散杂货码头、通用码头、成品油码头。 土地资源：项目基地范围内除十里海场部及已建成的大昌物流、十里海变电站、临港开发公司外，其余均为国 有渔业养殖用地，土地权属简单，易于开发。 生态资源：项目基地范围内有一排干、六排支及大量养殖水面，水资源丰富，紧邻唐海湿地，现状生态条件良 好。临 港2.2 劣势条件分析现状较薄弱的产业基础、淡水供应不足等问题将成为园区发展的重要制约因素。 产业基础薄弱：一是临港工业上下游配套不足。目前唐海县主导产业主要包括造纸、服装、建材、食品、机械 和化工六大产业，其中造纸、服装、建材和食品等传统产业占有较大比重，与沿海产业的对接性不强，沿海工业产 业基础薄弱，配套缺失，未来产业投资以“空降”为主。一是临港服务业发展水平较低。唐海县目前的服务业以交 通运输、仓储和批发零售等传统服务业为主，服务水平还有待提升，对临港产业的服务需求还有差距。 淡水资源约束：唐海地下水供应不足，地下水存量少，埋处深。产业园区的生活用水近期主要考虑跟县城对 接。但县城的生活用水也比较紧缺，未来东区的生活用水将面临不足问题。工业用水主要考虑曹妃湖，引滦水注经 济 规 律园 区 战 略 目 标入，但随工业发展，可能面临淡水短缺问题。2.3 园区综合开发条件评价从园区目前条件看，优越的区位、港口资源有利于园区进行工业开发，但相关配套产业不足及淡水资源缺乏等 约束条件，决定了园区未来的工业开发应考虑集群发展、高端切入、生态集约发展的模式。有目的地进行产业链整 体招商，搭建园区产业集群，设定产业进入门槛、引入生态发展理念，减少园区对环境的破坏和依赖。4&&&&宏3．临港经济发展规律分析背 景 分 析临港工业园区向综合园区转变，增加部分配套服务业用地；为迎合工业园区对配套服务的需求，紧邻园区规划为城观3.1 国内外临港园区案例解析3.1.1中国·天津临港工业区（Tianjin Harbor Industrial Park)1）天津港口及港区发展历程 天津港口经济区大致可分为以下三个阶段： 解放后-1984：港城分离发展期，在中央管理体制下，塘沽新港与城市独立发展 ：港区互动快速发展期：1984年，港区西侧成立天津经济技术开发区；1991年，国务院批准在港区 建设保税区；1994年，天津市确定把滨海新区建设成以港口为中心的国际贸易区；2002年，天津滨海新区目标基本 实现，形成天津港区、保税区、经济开发区三大功能区；塘沽、大港、汉沽三大行政区和海河下游工业区。 2008年至今：结构调整期，《天津市空间发展战略规划》出台，提出“一核双港，九区支撑”的空间新格局。 市发展用地，推动区城的互动。发 展 条 件 评 价2）天津港口及港区发展现状问题 ·港城冲突：长期以来，港口与城市平行发展，缺乏有效分隔，在有限的空间里争夺资源，港城发展相互制 约。一方面，海港与河港缺乏后方陆域，限制港口产业发展；另一方面，城市缺乏高品质的滨海、滨河生活岸线， 环境杂乱，滨海城市形象难以得到有效展示。 · 港城交通系统冲突：疏港交通系统与城市交通系统相互混合交织。对外疏港通道大多从城区中心穿越，严临 港 经 济 规 律重分隔城市，运输能力不足且分布不合理。疏港运输，尤其是港区客运与城市交通系统之间缺乏有效衔接。城市交 通由于城区道路网络的不完善而占用疏港通道，影响疏港效率，突出表现为由于跨海河通道不足而造成的城市交通 对海滨大道的过度使用。 · 港区矛盾：依托油田发展的大港区石化产业发展长期受制于港口缺失，临港石化下游产业发展缓慢，限制 临港优势放大。3）天津港口及港区发展趋势 根据《天津市空间发展战略规划》，滨海新区将实施“一核双港九区”的发展策略。一核即滨海新区商务商 业核心区，由于家堡金融商务区、响螺湾商务区、开发区商务及生活区、解放路和天碱商业区、蓝鲸岛生态区等组园 区 战 略 目 标成。双港即天津港的北港区和南港区。九区指通过滨海新区中心商务区、临空产业区等九个功能区的产业布局调 整、空间整合，打造航空航天、石油化工、装备制造、电子信息、生物制药、新能源新材料、轻工纺织、国防科技 等8大支柱产业，形成产业特色突出、要素高度集聚的功能区。通过“一核双港九区”发展策略，滨海新区逐步形 成以下发展特征： · 岸线分离：北部汉沽区和中心生态城生活岸线与南部生产岸线分离。 · 多港联动：南北港区联动，港区内部（东疆、北疆、南疆港区）互动发展。规划南港区将主要承接北港区 功能转移，规划预测，10年后的南港区将承接部分天津港散货转移约1亿—1.5亿吨，形成以大宗散货物流、保税物 流和业主码头为主的港口物流体系。 · 区港联动：规划南港工业区，以石化、冶金装备制造和港口物流为主导产业，以综合产业和现代服务业为 辅助配套产业。 · 港城互动：通过南港区建设，破解北港区与滨海城区的矛盾，促进港城互动发展。 · 临港工业区对配套服务需求增加。主要表现在：港区功能多元化发展，增加了港区服务业用地；园区由纯 4）临港工业区：生态循环理念 天津临港工业区目标构建三条生态工业链，分别为海洋化工生态工业链、石油化工生态工业链和煤化工生态工 业链。同时天津临港工业区将对由于工业发展带来的环境影响进行生态修复。海河的河口污染治理与生态修复项目 顺利通过选拔，正式入选中国利用亚行贷款年备选项目规划中。该项目共分为4个子项目，包括：塘沽区 海河口南岸地区污水处理、河口污染沉积物治理、湿地生态恢复和风暴潮灾害防御工程。天津临港工业区海河河口 污染治理与生态修复项目成功入选中国利用亚行贷款年备选项目规划，也标志着天津临港工业区海洋环 境治理与发展循环经济得到了国际资本与环保理念的认可。5&&&&宏 观 背 景 3.1.2 新加坡·裕廊工业园（Jurong Industrial Park)1）背景及发展现状 裕廊工业园位于新加坡西南海滨，距市区约10Km，总面积60Km 。临近新加坡至马来西亚的铁、公路干线；新 加坡西南部最大的河流——裕廊河横贯区内，可以提供工业用水，基础设施及工业原料齐备。 新加坡裕廊化工岛是裕廊工业园的重要组成部分，占地32平方公里，截至2004年累计投资130亿美元（现 值），实现产值312亿美元，已入住72家石油、石化及公共服务企业落户（2003年），形成了上下游一体化发展的 石化产业模式，具备一定的规模效应，未来以建成从石油精炼到生产高附加值的下游产品连续生产体系的生态工业 园区为目标。目前（2005年）产业主要分为 ：炼油、石油化工（乙烯、化纤）、特殊化工、液体仓储和公用工程 系统（水电气风等）。裕廊岛化工业产值占新加坡制造业总产值的比例2004年达到28%，逐年增幅2%左右，是全球 第三大石油炼制中心和全球十大乙烯生产中心之一。 B．空间：“港口一城市一产业”一体化的开发模式 裕廊工业园是以新加坡最大的综合现代化、世界第三大石化炼油中心和工业港为主，并辅以城市功能加以支撑 的港区城一体化的综合产业新城。 · 港口：裕廊港是典型的产业港，依托裕廊工业园的产业发展而壮大，同时也带动了园区产业的发展。 · 城市：园区内沿裕廊河两岸则规划住宅区和各种生活设施，和园区内的港口、产业同步发展，兴建了学 校、科学馆、商场、体育馆、银行、娱乐设施等,为园区内港区和产业提供金融、生活、通讯等服务,使裕廊工业园 成为生产和生活的综合体，使生产和生活相得益彰，对园区的人才储备起到了非常大的促进作用。 · 产业：裕廊工业区以石化、修造船、工程机械、一般制造业、物流等为主导产业。各主导产业由最初的初 加工向深度加工、高附加值产品领域延伸，形成了完整的产业链，使临港经济渐趋成熟。2分 析A．产业发展：构建特色产业集群形成对其他产业辐射带动 新加坡裕廊工业园形成了炼油、石油化工、特殊化工等完整的石化产业集群，并以石化产业为核心加强与其他 行业的联系，形成对其他相关产业的辐射和带动作用。新加坡石油化学工业的一个特征就是“化学集群”战略，上 下游产品链接，产出许多衍生产品，形成一个“大而全”的产品供应基地。目前有辛醇（伊士曼公司）、乙炔（塞 拉尼斯公司）、苯乙烯（壳牌）、苯酚（三井化学）等“化学集群”。发 展 条 件 评 价临 港 经 济 规 律2）成功经验 重点利用地理区位、基础设施、生态理念、教育研发四大优势，构建园区核心竞争力。园 区 战 略 目 标6&&&&宏 观 背 景 分 3.1.3 荷兰·鹿特丹临港工业园（Rotterdam Harbor Industrial Park)1）背景概况 鹿特丹市为荷兰最大的工业城市、第二大城市，是一个典型的港城一体化城市，素有“欧洲门户”之称，也 是人们公认的新欧亚大陆桥的西端桥头堡。鹿特丹港位于菜茵河支流新、老马斯河交汇入海口处，位于城市中心与 北海之间，东西绵延约40km，西依北海，东溯莱茵河、多瑙河，可通至里海。2000年，港口及临港产业对鹿特丹市 GDP的贡献率达到34%，对社会就业贡献率达21%，到2004年，鹿特丹港口及相关辅助产业经济已经占到了荷兰GDP的 12%，成了荷兰经济的发动机。发达的工业、贸易和航运业促进了金融、保险、信息服务、商品交易等第三产业的 发展，服务业人数占总就业人数的70%以上。 B．园区一体化与临港产业集群发展 · 产业集群发展。在大面积土地上建立了石油、化学、机械制造和造船等临港产业，构建完整的产业链、形 成明显的产业集聚优势。 · 园区建设实现五个“一体化”发展，即产品项目、共用工程、物流传输、环境保护和管理服务等一体化。 · “隔墙供应”：“隔墙供应”是指长期、稳定、近距离并以管道相连接的直接销售方式。通过实施“隔墙 供应”，一是保证下游生产企业的原料供应，二是减少运输费用，三是避免贮存费用，四是减少营销费用。析发 展 条 件 评 价临 港 经2）成功经验 A．港区城一体化与产业综合发展 鹿特丹政府将城市建设与工业区结合起来,将其西部相邻城镇合并发展,科学规划并重点发展了临港工业园区和 物流园区，形成沿河口向海岸延伸80km的临港产业带。济 规 律园 区 战 略 目 标7&&&&宏 观 背 景 分 析3.2 案例开发经验借鉴3.2.1 多区港联动与港区城互动1）多区港联动发展 A．多区港联动机制 多区港联动是指在一个拥有各类园区和开放大港的特殊区域内，充分发挥开发区、保税区、出口加工区、保税 物流园区聚集和开放港口的比较优势，通过区区、区港、港港之间的优势整合、互动合作、功能叠加、政策延伸，发 展 条 件 评 价实现区港联动发展，促进区域经济一体化，从而提高区域经济效率的一种独特的区域经济发展新模式。它既有别于 以城市群为主体的区域合作，又不同于因地理临近性而结成的地域经济合作，而是通过各类园区、海港之间多方 式、多层面的联动，在更高层次上实现资源的动态优化配置，从而形成开放经济新优势。 随着中国港口时代来临，东部沿海各港口发展迅速，往往在一个区域聚集众多规模不一的港口，及其依托港口 发展的临港产业园区，并在大港的腹地区域，出现数量较多港口带动发展的产业园区。由于港口分工不明确，港口 之间、园区之间出现了激烈的竞争态势，如何协调港口之间利益，确立港口及其临港产业园区的分工体系，实现多 方利益共赢，推动区域经济一体化，已成为目前中国港口区域发展的重要命题。而多区港联动则是目前避免港口资 源恶性竞争，实现港口、园区资源合理分配、协作分工的一种有效尝试途径。临 港 经B．曹妃甸临港产业园区的多区港联动发展建议济 规 律· 港港联动：以四港池补充、完善曹妃甸港口体系，推动港口产业延伸发展。 · 区港联动：充分借助曹妃甸内部各港池的出海口优势，根据各港池性质，构建具有核心竞争力的临港产业 体系。 · 区区联动：结合曹妃甸工业区和临港园区的各自能量和特色，形成产业、政策、功能上的联动与对接。园 区 战 略 目 标8&&&&宏 观 背 景 分 析2）港区城互动发展 A．港区城互动发展机制 随着港口经济的发展，港口、依托港口发展的临港产业园区以及港口城市间形成了错综复杂的空间关系及经济 联系，港口、临港产业、城市间的这种互动发展成为港口区域经济一体化的重要推动力量，也成为目前中国港口经 济发展的重要趋势。 从空间格局看，中国港口区域基本呈现港口－产业－城市的“点－轴－网络”发展态势，以港口、产业园区、 城区形成经济发展支撑点，以此为基础带动产业轴线和经济网络的发展。从产业类型看，以大型钢铁、石化加工等 临港大工业及其下游延伸产业为主，产业结构存在区域雷同。 而在港区城联动发展过程中，钢铁、石化等临港大工业发展带来的环境污染与城市环境的冲突，疏港交通对 城市的穿越及割裂，以及由此带来的城市定位的模糊和城市功能的削弱，成为中国港口区域面临的普遍问题。可以 说，港口、产业、城市既相互促进，也相互制约，港区城的合理布局，将成为未来沿海城市竞争的重要决定因素。 综合理论分析和目前国内外的实践情况，港区城的良性互动需要港口、产业、城市间建立畅通的经济联系和空 间联系。从经济联系来看，三者的互动主要依赖于彼此间生产要素、产品或市场等因素的联系。以港口和临港产业 为例，临港产业的发展有赖于港口运输带来的原材料供应，以及依托港口便利的产品输出渠道。而港口的发展则也 赖于临港产业源源不断的原材料需求和产品供应。从空间联系看，三者的互动一方面依赖于合理的空间布局，如考 虑到对港口依赖性较强的临港产业的布局；另一方面也依赖于基于三者经济发展而预留的动态发展空间。只有建立发 展 条 件 评 价临 港 经 济 规 律完善畅通的经济联系机制和动态平衡的空间增长机制，才能实现港区城的良性互动。 综述之，港区城互动发展的核心在于：“均衡发展，一荣俱荣；失衡发展，一损俱损”。互动发展的空间要求 在于：港、区、城均需预留足够的发展空间。而港区城互动发展的目标则在于在三者之间建立双向畅通的功能互动 传导机制，构筑双向开放的空间经济联系通道。B．曹妃甸临港产业园区港区城发展策略建议 临港园区现状港区城的互动发展主要存在以下问题： 一是唐海县城空间距离较远，且服务设施水平较低，难以对临港园区产业发展形成有效支撑；而曹妃甸生态城 建设刚刚起步，短期内难以形成有效产业支撑。基于此，建议临港园区以“自我配套、主动对接”为发展原则，即园 区 战 略 目 标在产业发展的同时，有针对性地配套生产、生活等服务设施，推动园区内部生产和服务功能的互动，短期内在园区 内部形成有效的港区城关联发展机制。远期则注重与曹妃甸港、曹妃甸新城在更高层面的产业和功能联系，在大范 围构建畅通的港区城互动发展机制。 二是曹妃甸工业区的主要疏港交通还在规划形成过程中，现有的疏港交通穿越园区中部，对园区造成了较大的 割裂。建议园区的道路交通体系和产业功能体系充分考虑与曹妃甸工业区的对接，既截留曹妃甸工业区大疏港交通 对周边的扩散推动效应，又尽量降低大疏港交通的环境、噪音等影响带来的负面冲击效应。9&&&&宏 观 3.2.2 产业集群化发展产业集群是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构，它们同处或相关于在一个特定的产业领域，由 于具有共性和互补性而联系在一起。在空间上具有一定联系的企业，通过基础设施的共享，信息流动和共享，节省 交易成本，形成区域性的企业合作和交易网络，企业之间的协同效应逐步形成企业创新网络，这个过程被研究者们 称为产业集群效应。 临港园区产业集群发展可重点把控两个环节。即园区发展初期的产业链招商环节和园区发展成熟期的产业服务 平台构建环节。产业链招商是以围绕构成一个产业的主导产品，与之配套的原材料、辅助材料、零部件和包装件等 产品来吸引投资者投资，谋求共同发展，形成倍增效应，以增强产品、企业、产业乃至整个地区综合竞争力的招商 方式，是培育产业集群的战略举措产业链的形成体现了产业各环节合理、有序的分工与协作，表现为产业系统内各 产业部门之间基于技术关联而形成的一种逻辑关系和时空布局。产业服务平台搭建包括有效地履行战略规划、经济 调节和市场监管职能，通过搭建财政、货币、税收、法规、信息、人才等经济性公共服务平台，为产业链的形成和 企业的发展创造良好的政策环境和制度环境等。在不同的环节政府的角色也应有差别，在产业链招商环节，政府主 要以基础设施等硬件投入，进行主动招商为主，而在产业服务平台构建环节，则应以软环境营造，平台服务为主。3.2.3 生态循环发展生态工业园区是依据清洁生产要求、循环经济理念和工业生态学原理而设计建立的一种新型工业园区。园区主 要在物质集成、水系统集成、能源集成、技术集成、信息共享和设施共享等六个方面采取一定的规划方法和技术， 以实现园区的生态循环发展。背 景 分 析发 展 条 件 评 价临 港 经 济 规 律临港园区的生态发展策略建议：以生态循环为发展核 心理念，形成环境和经济效应兼顾，构建曹妃甸新区循环 经济示范区的重要节点。 园区具体措施可包括： 1）产业选择设定生态门槛；园 区 战 略 目 标2）产业布局合理，注意产业间的关联和隔离； 3）空间规划贯彻生态理念； 4）构建合理的园区管理体制。10&&&&宏 观 背 景 分4．园区发展战略目标通过对项目宏观区域背景的分析、内部开发条件的综合评价以及对国内外临港产业园区成功经验的借鉴，项 目团队认为曹妃甸新区临港产业园区需要在空间、产业及环境上形成自身特色。空间上，需要注重曹妃甸港及四港 池、曹妃甸工业区和临港园区、唐海县城及曹妃甸新城的空间联系互动，在大区域和小范围内实现港口、园区、服 务区的联动发展；产业上，应充分利用临港优势，依托曹妃甸工业区钢铁、石化等重大临港工业项目的落地，主动 构建相关产业集群，形成园区产业竞争力；环境上，应借助生态技术和生态管理等手段，突破临港园区发展的资源 约束和环境约束，实现可持续发展。综合考虑，确定曹妃甸临港产业园区发展战略目标为：以港区城联动发展为空 间特色，以集群化发展为产业特色，以生态循环发展为环境特色的唐山临港综合生态产业园，环渤海地区最具潜力析发 展 条 件 评 价和活力的海滨工业新城。临 港 经 济 规 律园 区 战 略 目 标11&&&&宏 观 背 景 分 析发 展 条 件 评 价临 港 经 济 规 律园 区 战 略 目 标12&&&&区第二篇：主导产业分析产 业 现 状域1．区域产业发展现状及特征分析1.1 环渤海产业发展现状及格局环渤海地区已成为我国第三个大规模区域制造中心，也是我国外向型经济发展的前沿阵地。目前跨国公司研发 机构主要集中在北京，生产性企业主要集中在天津和大连。环渤海地区是中国北方外来投资最为密集的区域。区域 内核心城市出现产业高级化趋势，相对低附加值产业呈现梯度转移态势。其他主要城市积极应对核心城市的产业转 移；渤海湾港口城市都积极谋划新的港城发展模式。而依托临港园区，构建完善的临港产业集群，推动临港优势向 腹地扩展，是各港口城市构建核心产业竞争力的重要途径。 Tips: 大连临港工业区：陆域面积252.5平方公里，作为大连市政府的派出机构，享有市级经济管理权限。目前造船 企业--韩国STX集团、新加坡万邦集团、中集集团、中石油1000万吨级炼油厂和100万吨乙烯项目、新加坡胜科集 团、日本大阳日酸株式会社等已入驻园区。 天津临港工业区：远期开发规划面积80平方公里。功能定位是：建成中国北方重要的化工基地、造修船基地、 装备制造业基地，同时建设成为港口物流基地、研发转化基地、工业旅游区，最终成为海滨工业新城。入区企业已 有10家正式建成投产，26家已开工建设，总投资规模680亿元。引进项目投资密度已超过6000元/平方米。 辽宁地区以沈阳和大连为双核心互动发展，大连立足港口优势，大力吸引外部投资，发展重工业和相关制造产 业，沈阳延续了以装备制造业为主的重工业体系，逐步向现代制造和高新技术产业迈进，辽西地区的产业发展逐步 向港口优势靠拢，但产业发展定位尚未明晰。 目前，环渤海地区核心产业群主要集中在：钢铁化工、新型能源、装备制造（以汽车及其相关制造、船舶制造 为主）和部分轻工业。 A．钢铁化工产业 环渤海港口城市产业逐步向重化工业靠拢，临港工业普遍以钢铁冶炼、石油化工为发展方向。产 业 体 系 构 建环渤海地区钢铁化工产业分布 锦州 营口 唐山 建设西海国际工业园区，发展钢铁冶炼和石油化工 建设省内新型石化产业基地主 导 产 业 发 展 方 向依靠曹妃甸港区和首钢搬迁，建设临港钢铁、化工产业葫芦岛 建设临港化工园区 天津 建设国家级化工园区 大力建设专业化、生态化产业园区，发展精品钢材 依托黄骅港发展化工产业环渤海区域临港城市产业发展情况比较 城市 国家战略 港口级别 港口特色 主导产业大连 沧州合京唐港、曹妃甸港的天然优势为一 钢铁制造、石油化工、 唐山 国家循环经济试验区 特定重要港口 体，沿海适于工业及港口发展用地面 装备制造、港口物流、 积广阔 天津 国家综合配套改革试验区 核心港口 海洋化工 首都北京的海上门户，地处北方经济 高新技术、现代服务、 中心地带，临近中国经济、金融、交 石油化工、装备制造、 通中心 青岛 核心港口 历史老港，靠近国际主干线，地理位 置优越，历史资源和软硬件资源优越 港口物流 高新技术、现代服务、 家电电子、海洋科技、 港口物流 食品加工业、交通运输 装备制造、港口物流 电子信息、石油化工、 装备制造、港口物流 北京 大连 天津B．新型能源产业 新能源产业是重要的新兴行业，环渤海地区的新能源产业处于起步阶段，目前区域内的核心城市北京、天津和 大连正初步筹划新能源产业发展方向。园 区 发 展 模 式环渤海地区新型能源产业分布秦皇岛重要港口我国北煤南运的主要通道 东北和内蒙古地区的进出口门户，是在高新技术产业充分发展的前提下，培育新型能源产业 积极发展风力发电，建设垃圾电站。大力推广发展海水热泵技术和太阳能热水技术 建设绿色能源和环保产业基地，开发太阳能、风能、生物质能大连辽宁沿海经济带核心港口联结华北、华中、华东等地区水陆联 运的枢纽开 发 实 施 策 略从产业格局看，京津地区已经形成了互补的产业体系，但对外辐射能力有限，北京以现代服务业和高新技术产 业为发展方向，天津将形成北方现代制造业基地，京津周边地区城市——如廊坊等，主要立足京津市场，发展相关 制造业，外围地区则主要以自身港口和资源优势为主，发展相关配套产业，延伸区域的产业链条，总体来看，目前 京津的辐射范围仅限于周边临近的中小城市，对曹妃甸临港园区还没有形成明显的影响。12&&&&区1.2 唐山产业发展现状及趋势产 业 现 状唐山已全面进入工业化中期发展阶段，现有产业技术升级需求较强，以实现产业结构调整；目前第二产业仍 C．机械装备制造 依托港口和资源优势，环渤海地区的装备制造业已经较为成熟；各地区配套产业日趋成熟。 占主导地位，但第三产业开始高速发展。从产业结构看，工业结构内部严重失衡，优势产业仍集中在资源型传统产 业，且产业链条短，下游先进制造业发展滞后，依托现有产业基础，进行产业结构升级、延伸产业链条是唐山保持 工业持续竞争力的重要途径。 唐山的优势产业十分突出，黑色金属矿采选业和黑色金属冶炼及压延加工业的区位熵分别达到了12.66和 6.55。其他区位熵在1以上的相对优势产业也全部集中在煤炭等资源型相关产业。除黑色金属及非金属产业之外， 唐山市的其他工业都相对薄弱，区位商在0.5以下的产业门类占到全部工业门类的66%，其中电子、机械、精密仪器 等先进制造业的区位商甚至在0.1以下。域沈阳 锦州 北京 唐山 营口 大连 天津环渤海地区机械制造产业分布 以大型设备成套化带动装备制造业发展 数控机床 通用机械 重矿机械 输变电 燃气轮机动力装备 仪器仪表装备 机械装备制造基地：重点发展输变电设备、工程机械、包装机械、集装箱、农业生产机械等产品 以系统技术集成为重点 ，发展先进装备制造行业 依托原有基础和曹妃甸港建设，发展大型临港装备制造业 金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业等７大门类的装备制造业体系， 基础机械、数控机床及功能部件、重型装备、发动机、机车、石化通用装备 重点发展航空、石油石化设备制造、通用机械制造和纺织机械制造四大领域产 业 体 系 构 建D．汽车及相关制造产业 京津地区完整的汽车生产链条正在形成，周边二线城市的汽车零部件生产正在展开。环渤海地区汽车产业分布 沈阳 整车装配 打造汽车零部件产业集群主 导 产 业 发 展 方 向重点发展轿车、商用车和军民两用越野车产品及整车装配 北京 锦州 大连 唐山 天津 廊坊E．船舶制造 环渤海主要造修船业务集中在大连，船舶制造业尚未全面展开，尚存在较大的发展空间。汽车零部件及配件制造 汽车服务贸易 汽车零部件制造 汽车发动机及零部件制造 汽车零部件和专用汽车制造 发展高档轿车和具有自主品牌的环保经济型轿车 立足京津市场发展零部件制造园 区 发 展 模 式大连 唐山环渤海地区船舶产业分布 大连是北方船舶制造业的中心 新建30万吨级船坞；开辟新的造船基地 积极开展船舶及海洋工程装备修造葫芦岛 全力推进渤船重工大型船舶建造设施工程 锦州 船舶配套产品生产基地开 发 实 施 策 略营口小型船舶及配套整个环渤海地区城市经济正走向重工业化，环渤海地区和东北地区大量的装备制造业的发展，尤其是汽车、船 舶制造等将逐步带动能源、原材料和配套零部件的生产需求。 从区域产业分布现状考虑，选择钢材深加工、汽车/船舶等大型装备零部件加工制造及新型能源产业能够使曹 妃甸新区临港产业园区与环渤海城市形成互动，互补发展。13&&&&区 域 唐山市2007年工业内部结构区位熵 业比重（%） 100 5.46 5.51 8.17 0.09 0.73 1.31 1.31 0.51 0.29 0.37 0.07 0.11 0.98 0.2 1.99 1.95 0.61 0.03 0.19 0.39 4.96 50.34 0.11 2.31 1.62 0.82 1.08 0.49 0.13 0.07 0.06 1.39 0.84 12.66 0.11 1.76 0.34 0.81 0.32 0.07 0.19 0.09 0.2 0.64 区位墒 工业产业门类 总 计 煤炭开采和洗选业 石油和天然气开采业 黑色金属矿采选业 有色金属矿采选业 非金属矿采选业 农副食品加工业 食品制造业 饮料制造业 纺织业 纺织服装、鞋、帽制造业 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 家具制造业 造纸及纸制品业 印刷业和记录媒介的复制 石油化工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 医药制造业 化学纤维制造业 橡胶制品业 塑料制品业 非金属矿物制品业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 金属制品业 通用设备制造业 专用设备制造业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 工艺品及其他制造业 资料来源：《唐山2008年统计年鉴》 唐山工业增加值（亿元） 960.04 52.4 52.86 78.47 0.82 7.03 12.56 12.53 4.87 2.81 3.6 0.63 1.08 9.4 1.89 19.09 18.73 5.85 0.28 1.82 3.78 47.66 483.26 1.03 22.19 15.57 7.89 10.37 4.7 1.24 0.66 0.59产1.3 曹妃甸新区产业发展现状及规划状目前曹妃甸新区的经济发展主体以南堡工业区和曹妃甸工业区为主，其具体发展现状及未来规划状况如下。 南堡工业区产业发展现状：以海洋化工产业为主的省级经济开发区，主要依托三友集团和南堡盐场进行开发建 设，做大做强海洋化工循环产业。目前入区企业50余家，其中海洋化工企业25家，产品18种，固定资产达53亿元。 南堡工业区产业发展规划：规划形成三友工业园、南盐工业园、物流仓储加工园、现代农业示范园和城市功能 区“四园一区”产业格局，南盐工业园主要依托南堡盐场和冀东南堡油田石油天然气资源，发展石油、天然气、医现产 业 体 系 构 建药等精细化工产业。 曹妃甸工业区产业发展现状：石化、钢铁、物流、装备制造产业项目正在建设，其中首钢一期已投产，中石油 LNG项目已开工，中石化原油商业储备基地项目通过审查，中石化、中海油1000万吨炼油项目已获批，正在开工建 设恒基伟业多晶硅太阳能电池项目、冀东哈电风电装备制造园和曹妃甸港口物流中心等。 曹妃甸工业区产业发展规划：未来将形成大钢铁、大石化、大装备和物流四大主导产业集群。主 导 产 业 发 展 方 向0.32 0.78 0.33 0.31 0.04 0.24 0.21 1.24园 区 发 展 模 式6.55 0.03 0.95 0.39 0.33 0.2 0.1 0.02 0.06 可以看出，曹妃甸新区内部除南堡盐化工外，产业集群尚未形成，且新建项目主要集中在资源型产业，产业 链条有待延伸，临港产业园区可凭借毗邻曹妃甸工业区的区位优势，构建石化、钢铁、装备制造等配套产业及下 游产业集群。开 发 实 施 策 略0.0814&&&&区 域 产 业1.4 唐海产业发展现状及问题诊断状从唐海现状就业结构看，传统的农林牧渔业仍集中了唐海主要的就业人口，城市化发展水平较低，第二三产业 从业人口比重较低，对当地农民的吸收能力不高。 总体而言，现状农业为唐海发展工业提供了潜在的劳动力基础支撑，但由于观念、就业环境、收益等问题，农 村劳动力向二三产业转移存在一定障碍，更深层次反映现状临港工业发展不具规模。现1.4.1 产业结构唐海县目前总体经济发展态势良好，二三产业发展迅速。在若干重大项目开工建设推动下，建筑业成为拉动经 济增长的重要力量，工业增长虽然迅速，但尚未建立可持续的工业增长体系。传统农业产业在国民经济中所占比重 逐渐下降。产 业 体 系 构 建主 导 产 业 发 展从产业结构偏离度看，第一产业具有较高的正偏离度，第一产业劳动力存在迁出转移的压力。第二产业第三产 业的偏离度为负，说明了现状第二、三产业的发展尚不能有效地吸收劳动力就业,二三产业较高的劳动生产率并不 能有效的向第一产业传递。方 向园 区 发 展 模 式开 发 实 施 策 略15&&&&区 域 1.4.2 产业效益相对全国来说，在工业内部，唐海的优势产业集中在：造纸业和纺织服装、鞋、帽制造业等传统制造业；较占优势的产业为非金属矿物制品业，主要集中在水泥、石膏制品制造及砖瓦、石材等建材制造。在服务业内部，依托港口 及首钢的建设，唐海的交通运输仓储和邮政业、批发零售业具有相对优势；但金融、信息传输计算机服务和软件业等生产型服务业发展滞后，将制约临港产业的发展和提升；同时住宿和餐饮业、房地产、教育、文化、体育和娱乐业、卫 生、社会保障等生活服务业发展水平偏低，将影响对产业人才的吸引。产 业 现 状从各产业的财税贡献度指标分析，地方财税主要集中在房地产、建筑、油田钻井领域，工业制造业对财税贡献不足，有待进一步培育发展。从资金利税率看，农副食品加工、纺织服装、化学纤维、金属制品、交通运输设备制造等产 业具有较强盈利能力；而作为支柱产业的造纸业盈利能力不具备竞争优势。从产业税收贡献看，第二产业尤其是制造业对本地的税收贡献较弱，第三产业贡献较突出，但主要集中在房地产和交通运输产业，其他产业还有待培育发展。 总体而言，现状唐海县工业优势主要集中在传统产业，与港口关联的临港产业尚未形成规模，城市服务业发展水平较低，临港服务业有待进一步发展。产 业 体 系 构 建唐海县2007年各行业区位熵主 导 产 业 发 展 方 向园 区 发 展 模 式开 发 实 施 策 略16&&&&区 域 产 业 现 状1.5 园区产业发展机会预判1.4.3 产业空间布局从空间布局看，唐海现状工业布局整体较为集中，主要分布于县城和北部地区。且现状工业主要基于唐山市区 辐射或基于本地资源自发发展，结构雷同，水平不高，缺乏与港口的对接和联系。工业唐海新目标的实现，需要以 曹妃甸临港产业园为空间载体，在产业空间和产业结构上实现跨越式发展。 基于对周边区域产业发展问题的分析和诊断，初步提炼曹妃甸临港产业园区的产业发展机会如下： 近期：针对曹妃甸及唐山工业后续产业发育不全的现状，发挥临港经济腹地优势，大力发展钢铁、石化等临港 延伸产业，将曹妃甸临港园区建造成为推动港口产业向腹地延伸发展的首要节点。初步打下相对较好的工业发展基产 业 体 系 构 建础，形成唐海新的经济增长点。 中期：打造唐山新型临港产业集群基地：依托第一阶段的工业基础，根据工业提升需求，适当配置生产性服务 功能，有针对地形成几大临港产业集群，初步形成园区产业竞争力，推动港口产业链的整体提升。远期：融入全球价值链体系，实现多元化增长：凭借良好的产业基础和曹妃甸国际大港优势，积极参与国际产 唐海现状工业企业分布及行业类别情况 业分工，融入全球价值链体系，完善产业服务功能，推动工业园区向滨海工业新城跨越，实现多元化增长。工业企业单位数 现有工业行业 总数 唐海县 唐海镇 一农场 三农场 四农场 五农场 六农场 七农场 八农场 九农场 十农场 十一农场 815 218 48 25 27 36 58 6 235 81 40 24 比重% 100 26.75 5.89 3.07 3.31 4.42 7.12 0.74 28.83 9.94 4.91 2.94 钢铁、机械加工、物流主 导 产 业 发 展 方 向纺织服装、食品加工、建材 化工、纺织服装、食品加工 机械加工、建材 钢铁、食品加工、建材 化工、机械加工、家具制造园 区 发 展 模 式造纸、食品加工 造纸、机械加工、纺织服装 纺织服装、食品加工 纺织服装、化工、建材、机械制造 纺织服装、钢铁、建材、机械资料来源：工业唐海滨海城市规划送审稿唐海县产业发展现状环境预判开 发 实 施 策 略17&&&&区 域 产2．园区产业发展路径选择及主导产业体系构建现 状 2.2.1 新区产业配套因素根据曹妃甸新区发展规划，曹妃甸新区未来将重点发展钢铁、 石化、装备制造和物流四大产业，对项目基地将形成巨大的辐射带动 能力。以下我们将以产业链分析为基础，分别分析四大产业将为项目业2.1 产业发展路径选择临港产业的发展因为各个港口的地理区位不同和经济发展阶段不同,从而采取了不同的发展路径,大致可分为 “以海运业为主导的海运服务型”、“以制造业为主导的工业实力型”、“以现代服务业为主导的一体化型”。三 种发展路径在一定程度上存在承接关系，但战后发展起来的很多港口，并没有按照这种承接关系进行发展，而是依 据实际情况，选择了适合自己的发展路径。通过基于区域产业背景及周边产业发展态势的项目驱动力分析，结合国 内外临港产业园区发展经验和趋势，建议曹妃甸临港产业园区近期主要“以制造业为主导的工业实力型”产业发展产 业 体 系 构 建基地带来的产业发展机会。路径为主，远期可考虑向“以现代服务业为主导的一体化型”路径转变，推动临港海滨工业新城战略目标的实现。主1）钢铁产业导 产 业 发 展 方 向A．钢铁产业上下游产业链及未来市场预期 面对经济下行风险，政府积极推出了4万亿投资计划，主要投向铁路、港口、地铁等基础设施建设，随着经济 刺激计划的生效，房地产、汽车家电等下游产业的市场前景将逐渐转好，进而将形成对钢铁产品的强劲需求。2.2 主导产业构建方法从生态、可持续发展的长远角度考虑曹妃甸临港产业园区的未来需求，我们从多维度思考曹妃甸临港产业园区 的主导产业体系构建。重点考虑了曹妃甸工业区未来产业扩展的配套因素、由四港池建设带来的港口关联因素、唐 海现有产业基础因素、产业生命周期与新兴产业发展因素、基于曹妃甸新区作为科学发展示范区的产业生态共生发Tips:国家电力调度通信中心的最新数据显示，7月份，全国发电量同比增速达4.21%，发电量增速创今年新 高，总体而言经济复苏拉动用电需求逐月回升趋势已定。园 区 发 展 模 式展因素以及基于产业融合共生发展的产业关联因素。最后，基于不同因素的影响程度进行园区主导产业的构建。开 发 实 施 策 略18&&&&区 域 产 业 现 状2）石化产业 B．曹妃甸新区钢铁产业发展现状及基地发展机会 首钢整体搬迁工程，一期已搬迁完毕，2008年12月正式投产。按照规划，首钢京唐公司一期一步工程粗钢产能 将达到485万吨，2010年将达到970万吨。 临港园区产业发展机会： 近期，可选择以钢铁产品为原材料的下游加工产业，如火车零部件生产、汽车零部 件制造、船舶零部件制造、家电制造行业等；远期通过技术进步和产业集群发展，向汽车整车制造、重大装备制造 等产业提升。 A．石化产业上下游产业链 石化产业关联性强、带动产业十分广泛。曹妃甸新区千万吨级炼油项目的建设，将为周边区域带来巨大的产业 机会。 B．曹妃甸新区石化产业发展现状及基地发展机会产 业 体 系 构 建曹妃甸新区未来拟建设的石化项目包括： · 南堡油田上十亿吨的油田储量 · 未来曹妃甸将建成4条输油码头，中石油和中石化各建两条 · 未来3-5年内，曹妃甸将实现原油进口年均1亿吨 · 中石化建设的520万吨原油商业性储备基地项目已经启动 · 中石化、中海油1000万吨炼油项目获批 临港园区产业机会：考虑到曹妃甸工业区大石化项目建设时期较长，临港园区的石化相关产业发展可考虑采 取“主动配套、适时衔接、集群发展”的策略。近期重点发展电力、石化建筑业、物流业等石化配套产业；中期增 加海水淡化、现代物流业等配套产业及化工环保新材料、新领域精细化工等延伸产业。远期以炼油、乙烯为上游支主 导 产 业 发 展 方 向撑，形成以化工环保新材料、新领域精细化工为核心，汽车配件、电子电器产品配件为下游延伸，以电力、海水淡 化、物流为配套的化工新材料、精细化工产业集群。 石化产业链上下游关系分析园 区 发 展 模 式开 发 实 施 策 略19&&&&区3）装备制造业 A．装备制造产业上下游产业链及未来市场预期 被誉为“母体”工业的装备制造业，是指为国民经济各部门简单再生产和扩大再生产提供技术装备的各制造工 业的总称。按照装备的功能和重要性，装备制造业主要包括以下三方面内容：一是重大的先进的基础机械，即制造 装备的装备--工作“母机”，主要包括数控机床(NC)、柔性制造单元(FMC)、柔性制造系统(FMS)、计算机集成制造 系统(DIMS)、工业机器人、大规模集成电路及电子制造设备等等。二是重要的机械、电子基础件，主要是先进的液 压、气动、轴承、密封、模具、刀具、低压电器、微电子和电力电子器件、仪器仪表及自动化控制系统等等。三是 国民经济各部门(包括农业、能源、交通、原材料、医疗卫生、环保等)科学技术、军工生产所需的重大成套技术装 备，如黑色和有色金属冶炼轧制成套设备，大型火电、水电、核电成套设备，石油化工成套设备等等。 截至2005年，我国共有规模以上装备制造企业约5.5万家，从业人员近1500万人，工业增加值占GDP的10.8%， 税收占国家财政收入的5.5%。但与国际先进水平相比，我国的技术装备制造业还有较大差距。 Tips:“虽然我国能生产许多大型设备，却一直未能很好地解决关键零部件的问题，一些重要零部件长期依赖 进口。”我国每年至少有近70%的行业利润要被进口零部件“吃掉” —上海电气液压 4）港口物流产业 及核心元器件产业，形成决定装备制造行业核心竞争力的中场产业集群，可供选择的行业可包括： · 大型船舶制造所需要导航、动力、电机、控制系统等。 · 大型石油开采设备的动力系统、支撑系统、控制系统、相关组件及仪表。 · 与大型化工（乙烯、煤化工）设备配套的止推轴承、支撑轴承、减速器、调节阀、液压阀、变速箱、汽轮 机、电机、控制系统、机组监控系统、机组测振系统等 · 与大型工程机械设备配套的液压件、电机、轴承、阀门及电控系统等。域 产 业 现 状产 业 体 系 构 建主 导 产 业 发 展 方 向园 区根据港口物流产业经济特点和空间需求分析，可以分为码头作业和后方物流作业。 曹妃甸港口一般布局的是基础性物流服务，曹妃甸临港产业园则可以配套进行高端增值性物流服务。具体包括 气动有限公司总工艺师李斌 基于以上差距，国家产业政策强调未来装备制造业发展的目标和重点是： “提高重大技术装备的国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高 档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工 制造和系统集成的整体水平”。 以下类型项目： · 商业物流项目：作为城市一级配送节点，可以统筹全市配送产品，增强与外界的联系；增加消费产品品 种，同时降低物流成本，为人民生活带来较大的便利和实惠。 · 原料物流项目：形成国家级工农业原材料集散中心，将具备粮食仓储、分装加工、期货交易、接卸中转、 代理服务和大宗交易功能。 · 区域分拨项目：形成北方沿海地区的物资交换平台，增强城市之间的联系，加快城市分工的进程，很大程 B．曹妃甸新区装备制造产业发展现状及基地发展机会 从现状看，曹妃甸工业区入驻的装备制造企业主要以电力设备制造、石油装备制造及游艇制造等成套装备制造 业为主，已建或已开工项目包括冀东哈电风电装备制造园以及曹妃甸船舶配套工业园。 临港园区产业发展机会：一方面，重点引进电力、石油、铁路等成套装备设备制造企业，与毗邻的曹妃甸工业 区装备制造产业基地形成合力，构建环渤海区域大型装备制造产业基地。另一方面，重点发展装备制造关键零部件 度上促进区域经济一体化的迅速发展。发 展 模 式开 发 实 施 策 略· 多式联运物流项目：通过打造港口、公路、铁路多式联运模式，与曹妃甸工业区共同提升曹妃甸新区在大 区域的物流枢纽地位。 · 工业产品物流项目：物流园区与企业生产形成联动体系，提高企业的生产效率，打造区域工业物流枢纽；20&&&&区 域 产 2.2.2 港口关联因素港口因素重点考虑四港池对园区产业的功能及布局关联影响。港口空间功能布局规律如图所示。2.2.3 现有产业基础因素 现 状考虑到产业发展的延续性和配套性，我们分别从产业基础、专业化程度、盈利能力以及产业港口关联程度四个 指标对唐海县现有产业进行初步评价，作为临港产业园区产业发展的参考。业产 业 体 系 构 建主 导 产 业 发 展 方基地产业发展策略： · 基于空间联系的产业发展策略：根据规划，四港池陆域面积只能满足前沿和堆场作业，为满足港口发展需 求，在港池周边开辟配套物流作业区，发展港口物流产业 · 基于产业链关系的产业发展策略：基于四港池的港口定位和性质，主要发展外向市场依赖性产业或运输成 本敏感性产业，形成产业竞争优势。如整车制造、成套设备制造、船舶制造等。向园 区 发指标注解： · 产业基础指标选择该产业占工业增加值的比重，5%(含5%)以下为弱，5-15%（含15%）为中等，15%以上为展 模 式强。 · 专业化程度指标选择该产业在全国的区位商，1（含1）以下为弱，1-1.5（含1.5）为中等，1.5以上为强。 · 盈利能力指标选择该行业的资金利税率指标，低于全国平均水平5个百分点（含）为弱，与全国平均水平相 差正负5个百分点以内为中等，高于全国5个百分点以上为强。 · 港口关联指标主要考虑与曹妃甸工业区主导产业及港口的关联性。 基于现状的临港园区产业选择：开 发 实 施 策 略· 首选，选择港口关联程度高且具有一定盈利能力的产业，如黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学 制品制造业、化学纤维制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、交通运输及仓储业等。 · 其次，选择具有一定基础和盈利能力，与港口发展或建设具有一定相关性的产业，如非金属矿物制品中的 建材行业、金属制品业等。 · 最后，传统的纺织、服装、造纸等产业考虑在北部腹地技术升级或转型发展。21&&&&区 域 产 业 现 2.2.4 产业生命周期与新兴产业因素产业生命周期是指一个产业从初生到衰亡、具有阶段性和规律性的厂商行为（特别是进入和退出行为）的变化 过程。产业的生命周期可分为四个阶段，即初创阶段（幼稚期）、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。此外，在产业 衰退阶段，通过技术革新也能衍生出新兴产业。产业生命周期规律随着时代的变迁和全球化的发展而进一步深化。 研究认识产业生命周期，针对生命周期每个阶段的特征进行产业规划，制定产业政策，对临港产业园区培育具 有国际竞争力的细分产业，实施产业创新，培育新产业的具有重要的导向作用。 利用全球产业发展生命周期来衡量唐海现有主导产业，建材、食品、服装、造纸四大支柱产业都属于成熟期产 业，一旦出现资源制约因素，将很快步入到产业生命周期中的衰退期；装备制造业和物流业具有一定发展基础，且 在国内尚处于产业上升期，应当加以关注。 新兴产业处于萌芽期，产品和技术不成熟，产业内部竞争规则不确定，正在形成之中，高初始成本，高附加 值，但企业利润未必高。但一旦处于产业发展期，到达产业发展的成熟期，将有可能成为地区主导型产业，同时新 兴产业因素能够为地区成熟产业注入新的复活因素。 根据产业发展规律，新兴产业的发展模式主要包括：通过新技术产业化形成新产业，如太阳能、风能、生物状产 业 体 系 构 建质能等新能源产业；通过高新技术改造、延伸传统产业形成新产业，如石化产业向下延伸的精细化工、化工新材料 产业，钢铁产业延伸的汽车零部件产业等；社会公益事业产业化运作形成新产业，如传媒业、教育产业等；某个产 业环节的专业化服务形成新兴产业，如专业物流产业、技术中试等。对于临港园区而言，可依托曹妃甸工业区的钢 铁、石化产业，重点挖掘其下游延伸新兴产业的发展，如精细化工、化工新材料、高端装备制造、汽车关键零部件 等；其次，可针对港口条件以及港口产业集聚带来的物流业需求，培育现代物流业体系的构建；最后，针对未来产 业发展新趋势，积极引入新能源技术研发机构和制造企业，构建新能源新兴产业集群。新兴产业发展模式 新技术产业化形成的产业 高新技术改造、延伸传统产业产业举例主 导 产 业 发 展 方 向新能源产业 石化产业——化工新材料产业、新领域精细化工 钢铁产业——先进装备制造、汽车、船舶零部件社会公益事业产业化运作传媒业 教育产业 物流产业 技术中试某个产业环节的专业化服务园 区 发 展 模 式开 发 实 施 策 略22&&&&区 域 2.2.5 产业生态发展因素曹妃甸是一块“黄金宝地”，一定要坚持高起点、高质量、高水平，把曹妃甸规划好、建设好、使用好，建成 科学发展示范区。 ——2006年7月胡锦涛总书记 把循环经济作为立区之本，不仅要把曹妃甸努力建设成为现代化的港城，而且要使其能够坚持永续的利用和发 展。把它建成环渤海地区的“耀眼明珠”。 ——2007年5月温家宝总理2.2.6 产业融合共生发展因素 业 现 状服务业尤其是生产性服务业与制造业的互动发展是全球先进制造业的重要趋势，也是提升制造业结构水平的必 要条件之一。另一方面，生产性服务业的发展也是促进各产业间融合发展的有效润滑剂。从长期来看，曹妃甸新区 临港产业园区产业发展水平和结构的提升，离不开服务业尤其是生产性服务业的支撑，如技术服务、物流服务、供 应链管理等，园区就业人口尤其是中高端技术人才还会产生较高水平的生活配套服务需求。建议曹妃甸新区临港产 业园区根据产业发展和人口聚集的情况，相应引进生产性服务企业和生活服务企业的入驻。产产 业 体 系 构 建循环经济发展拥有三个层次：一是在企业大力推行清洁生产，从生产的源头和全过程充分利用资源，使每个生 产企业在生产过程中废物最小化、资源化、无害化；二是在生态产业园积极发展生态工业，在企业清洁生产的基础 上，使上游企业的废物成为下游企业的原料，不断延长生产链条，实现区域或企业群的资源最有效利用，废物产生 量最小，甚至零排放；三是在城市区域内，用生态链条把工业与农业、生产与消费、城区与郊区、行业与行业有机 结合起来，大力发展资源循环利用产业，实行可持续生产和消费，全面提高资源利用率，逐步建成循环型社会。 曹妃甸临港产业园区产业布局应遵循循环经济的理念，可从主导产业生态招商和园区产业互动发展两个维度， 适时引入环境处理等静脉产业及水泥、建材等补链产业，促成园区生态循环经济的实现。主 导 产 业 发 展 方 向园生产性服务业在制造领域的作用变迁 第一阶段（20世纪50-70年代 第二阶段（20世纪70-90年代） 第三阶段（20世纪90年代一来）区 发 展 模 式辅助管理功能（“润滑剂”作用） 管理支持功能（“生产力”作用） 财务、存活管理、证券交易 物流服务、管理咨询、金融服务战略导向功能（“推进器”作用） 信息技术、创新和设计、供应链管理2.3 主导产业门类体系综合各影响因素分析，初步确定曹妃甸临港产业园区产业发展方向如下： 四大主导产业：装备制造业、新能源产业、化工新材料及精细化工产业、物流产业。 基础服务产业：环境处理产业（海水淡化、污水处理、固体废弃物处理等）、生态补链产业（建材、水泥等） 配套服务产业：城市综合服务产业（生产性服务和生活性配套服务业）开 发 实 施 策 略23&&&&区2.4 主导产业发展规模估算产 业 现 2.4.1 规模预测方法及思路我们从多个角度对曹妃甸新区临港园区未来发展规模进行了测算，采用总量经济预测法确定园区未来发展的总 量目标以及主导产业发展总体规模；采用AHP法用不同影响因素来确定各主导产业未来的发展规模；结合人均指标 法以及工业地均产值和就业密度测算园区总体人口，并推算出园区不同功能的用地比例；在此基础上，我们借鉴国 内比较成功的综合产业园区的用地经验值，对测算结果进行检测，最终确定园区的主要产业和功能用地比重。域状产 业 体 系 构 建2.4.2 主导产业及人口规模测算1）产业规模 A．产业总规模目标（经济总量预测） 2009年唐海县政府工作报告提出：力争3-5年内，曹妃甸新区配套产业园区完成固定资产投资300亿元以上， GDP增加100亿元以上，成为全市中小企业的创业基地和新型工业化的示范窗口。以此为基础，我们以2015年曹妃甸 新区临港产业园区GDP达到100亿元为基础目标，同时以唐山“十五”期间GDP年均增长速度12.7%计算，2020年园区 GDP达到182亿元为长期目标。主 导 产 业 发 展 方 向B．产业结构目标 苏州工业园区经过15年的发展，2008年二三产业占GDP的比重分别为66.7%、26.3%，以此为参照系，设定曹妃 甸临港产业园区2015年二三产业比例目标为85：15，2020年二三产业占GDP比重分别达到70%和30%。C．主导产业规模 假定2020年四大主导产业占园区GDP总额比重60%，即四大主导产业2020年增加值为110亿元。在此基础上，运 用AHP法对四大主导产业所占比重进行估算。我们分别以产业经济效益、产业竞争优势、产业发展基础、产业环境 效益四个指标作为准则层计算各产业发展权重，进而对四大主导产业的发展规模进行估算。各产业到2020年增加值园 区 发 展 模 式规模为：装备制造业约52亿元；新能源产业约28亿元；精细化工及化工新材料约14亿元；港口物流业约16亿元。曹妃甸新区临港产业园区2020年主导产业规模预测 总权重 装备制造产业C1 新能源产业C2 精细化工及化工新材料C3 物流产业C4 0.470 0.257 0.129 0.145 工业增加值（亿元）开 发 实 施 策 略51.667 28.226 14.157 15.9524&&&&区2）人口规模 假设其他制造业2020年占GDP总值达10%，即实现工业增加值约18亿元。以此为基础，计算园区各产业的用地功 能和就业人口，具体如下表所示。域 产 业 现 状地均产值指标 用地规模建议 就业密度 就业人口 （人） .6曹妃甸新区临港产业园区2020年就业人口规模测算 工业增加值 工业总产值 （亿元） 装备制造产业 新能源产业 精细化工及化工新材料 物流产业 其他制造业 港口作业区 合计 128.2 794.84 51.667 28.226 14.157 15.95 18.2 （亿元） 320.335 175.001 87.773 98.89 112.84（亿元/平方公里） （平方公里） （人/平方公里） 56 47 68 49 34 5.75 3.74 1.29 2.00 3.36 44泊位 16.15 00 800 /泊位产 业 体 系 构 建
44917.8注：工业增加值与工业总产值之间换算比例借鉴唐山市2007年工业总产值与增加值的换算比例，取值6.2；各行业 地均产值指标按国内国际指标进行综合。主 导 产 业 发 展 方 向以表为基础，计算园区人口情况如下： A．直接就业人口：约4.5万人B．配套服务人口：在临港工业和港口物流业带动下，将带动会展商务、信息咨询等生产服务业和商贸、教 育、卫生等生活服务业发展。按照直接就业人口与配套服务业就业人口比例2.5：1计算（参考宁波北仑区就业结 构）。配套服务业就业人口为1.8万人。C．总就业人口：4.5+1.8=6.3万人。 D．通勤人口：从远期看，本着减少通勤成本、生态可持续发展的理念，设定临港工业园通勤