半导体行业高景气态势望持续 芯片国产化投资机遇来临(股)
作者：徐杨 整理来源：中国证券报?中证网 08:11
&&& 晶方科技:集成电路产业基金助力公司重装上阵
　　类别：公司研究 机构：天风证券股份有限公司 研究员：潘,陈俊杰 日期：
　　事件:晶方科技实际控制股东EngineeringandIPAdvancedTechnologiesLtd,近期与国家集成电路产业投资基金公司签署了《股份转让协议》,EIPAT向大基金转让其所持公司无限售条件流通股股份2167.7万股,占公司股份总数的9.32%。转让单价为31.38元/股,转让总价为人民币6.8亿元.
　　集成电路产业基金积极布局国内产业链龙头公司集成电路产业基金是我国集成电路产业发展重要的背后推手,关于集成电路产业基金可能的投资方向,我们再次强调,集成电路产业基金的意义,除了资金方面的支持,更多重塑的是国内整个半导体行业里参与者之间的协同和联动。上下游的导流促进了生产要素之间的流动,这其中以虚拟IDM形式的产生为重要方向。由国家集成电路产业基金支持下的各生产环节企业之间形成资源的对接,以制造业重塑架构下的各上下游企业都将成为生产关系改变下的受益品种。
　　公司借助产业基金支持重装上阵公司以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,彻底改变了封装的世界,使高性能,小型化的手机相机模块成为可能。公司也凭借该技术成功切入苹果产业链,年公司产能利用率下降带来毛利率下降。但2017年以来公司基本面回暖明显,依托于underglass指纹识别TSV封装带动公司2017Q2及Q3业绩大幅反转,最核心是毛利率重新回升至40%以上,重回升轨。
　　大基金收购晶方科技股份为公司发展进程中里程碑式信号,其目的是为了充分发挥大基金在国家集成电路产业发展的引导作用,也侧面巩固了公司在半导体封装企业中的龙头地位,提高了公司市场影响力,能够带动国家集成电路产业在传感器领域的快速发展及创新。
　　我们预计公司EPS为0.47,0.82,1.19元/股,公司在新领域的拓展提供可持续发展的动力,集成电路产业基金入股支持公司踏上新的台阶,给予目标价38.9。
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“如何看待目前的中国经济结构调整"“能否纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子"“国际货币基金组织份额改革何时进行"……10月9日至11日，国际货币基金组织和世界银行秋季年会在秘鲁首都利马举行，中国话题备受关注。会场内外，时时都能感到无处不在的中国热度。
&& 纳入特别提款权货币篮子只是时间问题
&& “纳入特别提款权货币篮子，不是是与否的问题，而是什么时间的问题。"国际货币基金组织亚洲及太平洋部副主任马库斯·罗德劳尔在接受本报记者采访时表示，“入篮"能够更好地反映世界格局的变化，是国际货币体系改革的重要步骤。目前新兴市场国家在全球经济中的比重增加，“入篮"有助于增加特别提款权货币篮子的稳定性，是大势所趋。
&& 国际货币基金组织总裁拉加德在接受媒体采访时也表示，目前对特别提款权货币篮子是否应该将纳入其中的技术评估已基本结束，正在敲定最后的评估建议。根据安排，国际货币基金组织将在2015年底之前向执行董事会提交这一技术评估报告。
&& 综合考虑中国经济地位以及的表现，国际货币基金组织一直考虑将纳入特别提款权货币篮子。“我们每5年都会进行审视，近5年没有考虑别的货币，只考虑，这本身也是对的巨大认可。"国际货币基金组织副总裁朱民如是说。
&& 朱民认为，中国作为全球第二大经济体，货币地位也需要提高。中国是世界上最开放的国家之一，贸易比重非常大，中国的货币能不能走出去，作为交易货币、清算货币，这对中国的金融稳定和发展非常重要。
&& 世界银行首席兼高级副总裁考什克·巴苏接受本报记者采访时表示，与会的不少专家和官员都意识到的国际意义，目前的外汇储备增加很快，在外汇市场的交易也非常活跃。他认为如果“入篮"，将是新兴市场国家货币首次作为储备货币被使用，具有历史意义，也同国际货币基金组织包容性增长的理念契合。
&& 据环球银行金融电信协会数据，按照使用量计算，已经超过日元，成为全球第四大支付货币。今年8月，在全球货币支付总量中占2.79%。分析人士称，“入篮"将打开其国际化的重要一步。
&& 发展中国家应该获得更多话语权
&& 国际货币基金组织的份额改革也是与会代表普遍关注的问题。与会专家及官员普遍认为，中国本应从2010年起在国际货币基金组织发挥更大的作用，但美国国会一直未批准改革方案，导致增加发展中国家话语权迟迟未果。国际货币基金组织在随后发布的公报中指出，“我们对2010年国际货币基金组织份额和治理改革的一再延迟深感失望"，并继续敦促美国尽快批准2010年改革方案。
&& 罗德劳尔认为，国际货币基金组织份额改革是对中国、巴西等上升中经济体表决权的重新安排，这些国家理应根据其经济实力在国际货币基金组织中获得更多话语权。美国阻挠国际货币基金组织改革的做法一直受到各方诟病。
&& 世界银行也在其发布的公报中强调，将进一步改善成员国在治理机构中的代表性，并在第九十二届发展委员会部长级会议上通过了世界银行2015年投票权审议和增资的路线图。
&& 中国财政部部长楼继伟接受本报记者采访时指出，世界银行在投票权改革方面取得的进展为国际经济治理改革做出了表率，希望能够保持这种良好势头，每5年动态审议。他认为投票权公式要如实反映各国在世界经济中的权重，世行能够于2017年考虑普遍增资和特别增资。
&& 赞赏中国力推经济结构改革
&& 国际货币基金组织在日前发布的公报中指出：“中国目前进行经济结构调整，以实现更可持续的增长，这是可喜的。"在一期的《世界经济展望》报告中，国际货币基金组织整体下调了全球经济增长预期，但对中国的经济增长预期仍保持在6.8%。
&& 对此，世界银行行长金墉在接受媒体采访时表示，此次国际货币基金组织维持对中国经济增速的不变，正是因为看到了中国经济结构稳健调整的过程，他认为中国还有很大的政策空间推动经济增长。
&& 与会者也纷纷对中国的经济结构改革表示赞赏。巴苏指出，尽管目前新兴市场面临一定的危机，但中国正在力推经济结构改革，经济增速暂时放缓是新兴市场的必然调整过程。他相信经过调整，中国等新兴市场国家将逐渐恢复强劲增长势头。
&& 拉加德在接受媒体采访时表示，目前中国经济转型过程中面临的增速放缓是可预期的。中国经济正在从目前的投资和出口主导型转向服务业和内需主导型，这有利于中国经济发展。
&& 国际货币基金组织亚太部主任李昌镛撰文称，虽然经济下行风险有所增加，但中国有能力实现经济转型。他认为，尽管中国制造业和建筑行业活动放缓，但基础设施投资和消费尤其是服务业依然保持稳步增长势头，中国有足够的政策空间来应对经济增速放缓。（记者 王海林）
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