送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
目录第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 61第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 62第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
释义内容公司、本公司、母公司、联诚精密
山东联诚精密制造股份有限公司证监会、中国证监会
中国证券监督管理委员会《公司法》
《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《山东联诚精密制造股份有限公司章程》股东大会
山东联诚精密制造股份有限公司股东大会董事会
山东联诚精密制造股份有限公司董事会监事会
山东联诚精密制造股份有限公司监事会郭元强
实际控制人山东高新投
山东省高新技术创业投资有限公司鲁证创投
鲁证创业投资有限公司艺海创投
上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）英飞尼迪
济宁英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）圣元诚美
北京圣元诚美咨询有限公司Hony Consulting
Hony Consulting（HK）Limited兖州君泰
济宁市兖州区君泰投资有限公司上海君羽
上海君羽投资管理有限公司上海牛和
上海牛和新材料科技有限公司兖州泰东
济宁市兖州区泰东投资有限公司ASC
ASC industries, inc 及其集团内企业，本公司客户Mancor
Mancor PA, Inc 及其集团内企业，本公司客户TBVC
Vibracoustic GmbH 及其集团内企业，本公司客户CNH
CNH Global N.V（凯斯纽荷兰全球）及其集团内企业，本公司客户CAB
CAB Incorporated，本公司客户
DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS 及其集团内企业，本公司丹佛斯
客户卡拉罗
CARRARO DRIVE TECH SPA 及其集团内企业，本公司客户麦格纳
Magna International Inc 及其集团内企业，本公司客户久保田
Kubota Corporation 及其集团内企业，本公司客户克诺尔
克诺尔制动（系统）大连有限公司，系 Knorr-Bremse Braking Systems
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
for Commercial Vehicles Co., Ltd.的子公司元／万元／亿元
人民币元／人民币万元／人民币亿元报告期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日新股、A 股
本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股上市
公司股票在深圳证券交易所挂牌交易
国际贸易术语，指船上交货，由卖方办理货物出口清关手续并当货物FOB
在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货
国际贸易术语，指成本加保险费加运费，卖方必须支付将货物运至指
定的目的港所需的运费和费用，但交货后货物灭失或损坏的风险及由CIF
于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方，同时卖方还必
须办理买方货物在运输途中灭失或损坏风险的海运保险
国际贸易术语，由卖方将货物直接运至进口国国内指定地点，而且须
承担货物运至指定地点的一切费用和风险；买方负责办理目的地国进DDU
口清关手续并交纳相关税费，承担未能及时办理货物进口清关手续而
引起的费用和风险
国际贸易术语，由卖方将货物直接运至进口国国内指定地点，负责办DDP
理目的地国进口清关手续且须承担货物运至指定地点的一切费用和
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称
股票代码股票上市证券交易所
深圳证券交易所公司的中文名称
山东联诚精密制造股份有限公司公司的中文简称
联诚精密公司的外文名称（如有）
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd公司的外文名称缩写（如有）LMC公司的法定代表人
郭元强注册地址
山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号注册地址的邮政编码
272100办公地址
山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号办公地址的邮政编码
272100公司网址
www.lmc-ind.com电子信箱
zhengquanbu@lmc-ind.com二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表姓名
山东省济宁市兖州区经济开发区北环城 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城联系地址
zhengquanbu@lmc-ind.com
zhengquanbu@lmc-ind.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称
证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网公司年度报告备置地点
公司证券部
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码
统一社会信用代码：16783G公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更有）历次控股股东的变更情况（如有）
无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址
山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层签字会计师姓名
陈慧、王敏敏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
2017 年 12 月 27 日至 2019 年中泰证券股份有限公司
山东省济南市经七路 86 号
钱伟、朱艳华
12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本年比上年增减
2015 年营业收入（元）
609,688,957.86
511,577,675.79
507,452,047.24归属于上市公司股东的净利润（元）
47,097,077.24
47,459,570.17
43,263,524.35归属于上市公司股东的扣除非经常
42,506,033.30
40,194,127.53
35,425,194.77性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）
19,114,017.77
81,164,169.47
56,444,377.37基本每股收益（元／股）
0.72稀释每股收益（元／股）
0.72加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
2015 年末总资产（元）
1,149,941,121.06
861,104,863.61
787,783,450.08归属于上市公司股东的净资产（元）
652,412,156.83
417,141,219.96
382,370,079.87
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标
第四季度营业收入
147,262,635.93
144,127,005.24
157,209,140.18
161,090,176.51归属于上市公司股东的净利润
14,041,389.34
9,627,767.26
13,174,114.07
10,253,806.57归属于上市公司股东的扣除非经
13,816,459.65
9,824,255.03
11,839,103.59
7,026,215.03常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
-6,031,298.80
10,438,844.87
1,912,751.28
12,793,720.42上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用
2017 年金额
2016 年金额
2015 年金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-605,203.84
-464,928.06
-372,800.38值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
5,673,000.00
9,844,900.00
13,790,700.00受的政府补助除外）债务重组损益
-2,756,084.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,313,354.08
398,838.20
-101,158.27减：所得税影响额
1,320,828.71
2,445,846.53
2,591,827.68
少数股东权益影响额（税后）
469,277.59
130,500.00合计
4,591,043.94
7,265,442.64
7,838,329.58
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品
公司主营各种精密机械零部件的研发设计和生产制造，具备铸铁、铸铝等金属铸件产品模具开发、铸造、机械加工于一体的完整的产业链，能够为客户提供铸件模具开发设计到成品交付的完整服务，并具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环保水处理等多种行业或领域，主要产品有汽车水泵壳体、轴承座、箱体、机架、轮毂、耳轴、法兰、减震轮／环、减震器配件壳体、阀门配件、油泵外壳等1,000多个品种。
（二）经营模式
1、生产模式
公司产品属于非标准件产品，各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。
2、采购模式
公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等均通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。
3、销售模式
公司的销售方式：实行订单式生产，主要采取直销方式销售。
（三）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点
1、产业、产品结构调整力度进一步加大
产业结构方面，我国通过实施《铸造行业准入条件》，提高行业技术门槛，淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化和交通建设步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类繁多，其产量比例也将继续提高。
2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强
金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，我国铸造行业所需的资源和能源形势非常严峻。未来，我国将加大废旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进造型、计算机技术、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。
3、企业重组整合向规模效应方向发展
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。目前，国内铸造业生产厂商较多，但规模化企业较少，整体技术水平不高，主要采用价格竞争手段，造成国内行业竞争加剧。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。此外，随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行业落后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。因此，小型生产厂商的生存空间越来越小，优势企业规模日益壮大，行业的集中度将越来越高。
（四）公司的行业地位
公司服务的重点客户领域为汽车零部件、空调压缩机零件以及农机／工程机械零件，下游行业的巨大市场以及本行业企业的普遍规模较小，使得行业内公司市场化程度较高，市场占有率一般都较低。公司的汽车零部件客户主要为ASC、TBVC以及中国重汽，压缩机零部件客户为丹佛斯公司，农机／工程机械零件客户主要为卡拉罗、CNH，公司大部分的产品销往上述企业。这些企业均属于其各自行业内的知名企业，其对铸件质量的要求均很高，公司能够获得上述企业的认可，说明公司已经拥有较强的竞争力。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况
重大变化说明股权资产
2017 年发行新股 2000 万股，募集资金到账影响所致固定资产
报告期内无重大变化无形资产
报告期内无重大变化
较期初下降 57.47％，主要是报告期内在建项目大马力拖拉机装配车间建设完工转入在建工程
固定资产所致。货币资金
较期初增长 210.61％，主要是公司首次公开发行人民币普通股募集资金等因素所致。应收票据
增加 57.14％，主要是本期国内收入增长明显，客户以票据回款方式增加所致。其他流动资产
增加 60.95％，主要是子公司农业装备公司待抵扣增值税增加所致。2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用
保障资产安
境外资产占 资产的具体
是否存在重
全性的控制
公司净资产
大减值风险
零部件贸易、公司统一管联诚控股
5,913 万元
-65.82 万元
研发、投资 控
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）技术优势
公司始终将技术作为发展和价值创造的第一要素，公司的研发部门实力雄厚，配置具备国际先进水准的试验设备，同时，现有的主要技术研发模式为与客户协同研发，这大大提高了公司前瞻性产品研发能力，扩大了公司的技术服务能力。
（二）产品质量优势
公司注重产品质量，坚持走高端路线，产品通过了国际权威认证机构的汽车零部件行业IATF16949认证，有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。通过建立、实施和保持ISO9001和IATF16949质量管理体系，从产品的先期策划、设计与开发、生产过程的确认、不合格品的分析与控制、持续改进等诸多过程进行控制，减少不良成本，从而提高企业产品的市场竞争力。
（三）模具开发、铸造、机械加工完整的产业链
公司具备模具开发、铸造、机械加工完整的产业链。完整的产业链有利于保障公司产品的质量符合高端客户的要求，增强了公司在价值链上的定价能力，有利于提高公司产品的附加值。
（四）人才团队优势
公司拥有经验丰富又竭诚敬业的管理团队。公司管理团队学历水平高，既掌握了专业的理论知识，又积累了多年的实践经验，还具备了国际化经营的能力，为公司开拓国际市场和国内的高端客户市场提供了人才保证。
（五）客户资源优势
公司的主要客户包括ASC、TBVC、Mancor、久保田、菲亚特、卡拉罗、麦格纳、中国重汽、潍柴动力、克诺尔等，均为国内外知名零部件或整车制造商，公司与客户之间通过多年合作，建立了较为稳定的战略合作伙伴关系。
（六）产品多元化优势
公司现有1,000多种精密铸件产品，产品应用范围涉及汽车、空调压缩机、农机、工程机械、轨道交通、环保及水处理、液压机械、医疗器械、太阳能和风能设备等领域，不存在过度依赖某一产品的情况，公司的生产情况可以根据市场需求的转变进行主动调节。
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第四节 经营情况讨论与分析一、概述
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕国家经济政策的调整变化和行业发展形势，转型创新，秉承“工匠精神、实业报国”的理念，坚持“零件－部件－整机”的发展战略，以铸造、加工为核心业务，积极进行上下游产业链延伸及整合，着力发展农业机械、市政环卫机械和机电自动化三大板块，逐步形成完整的产业链，不断提升公司的核心竞争能力。按照制定的发展战略和目标任务，定标明责、狠抓落实，通过加大内部技改力度，来提升设备的自动化水平；通过加强生产现场管控、成本控制来保证产品质量，更好的服务客户；通过拓展与国际大型企业集团的合作，来保证订单供应，扩大销量，较好地完成了各项年度目标，实现了公司的稳健发展。
公司2017年实现营业收入60,969万元，同比增长19.18％,收入的增长得益于零件销售与整机项目销售的同时增长；利润总额6,041万元，同比下降0.72％；实现归属于母公司所有者的净利润4,709万元，同比下降0.76％,主材价格上升是利润下降的主要原因。
通过强化内部管理、成本控制、高端市场开拓等经营手段，实现了经济效益的稳步增长。报告期内，公司重点做了以下工作：
（一）销售业绩稳步提升，产品升级初见成效。
公司坚持主营业务多品种多客户不动摇，坚持走高端路线，充分发挥公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验，成功开发了多家新客户，产品和服务质量均得到客户充分认可，重汽、丹佛斯、卡拉罗、MANCOR、CAB、CNH、潍柴等客户均出现了良好的增长势头，为公司的持续发展打下了良好基础。
同时，农业机械、市政环卫机械、机电自动化等整机业务板块产品已形成系列，以高质量占领市场，以大型化、智能化、零部件精细化为方向，打造“欧美质量、中国价格，精益求精、联诚制造”的整机品牌同时，加快了公司由零件向部件、整机转型的步伐。
（二）提升优化产能，增强公司竞争能力。
公司紧紧围绕“中国制造2025”发展战略，逐步提升生产自动化、智能化、信息化水平，全面实施技改工作，引进具有国际先进水平的生产设备，并在铸造、加工、清理等环节进行了机器换人操作，大大提升了生产效率，改善了生产环境，为实现绿色制造、智能化生产打下了坚实基础。
（三）持续研发投入，夯实发展基础。
公司通过搭建技术中心等技术研发平台，大大提升公司的研发、创新水平，逐步实现与客户的同步研发，为客户提供更高端的产品，满足日益提升的产品需求；同时利用检测中心先进的检测设施，推进公司在材料应用上实现创新引领，并争取在专利、科研成果以及产业化方面实现新的突破。
（四）上市融资，成功迈向资本市场。
日，公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,000.00万股（每股面值1元）。发行价格为11.55元／股，实际募集资金净额为19,886.80万元。募集资金用于产能提升及自动化升级项目。公司在上市过程中，不断优化内部管理，自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。
（五）加强内控建设，确保规范运作
报告期内，公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文范围内规范、高效、科学运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露亦及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
（六）推进精益生产，提升公司盈利能力。
铸造环节实施“两提两降”活动—提高出品率、提高加工性能、降低综合废品率、降低加工余量。机加工环节实施“两提两降”活动—提高加工效率、提高加工性能、降低加工成本、降低库存。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重营业收入合计
609,688,957.86
511,577,675.79
19.18％分行业工业
591,576,458.54
490,713,686.26
20.55％其他业务收入
18,112,499.32
20,863,989.53
-13.19％分产品乘用车零件
236,521,625.19
244,712,563.75
-3.35％农机／工程机械零件
98,002,625.38
81,707,303.58
19.94％商用车零件
96,263,782.64
52,149,613.54
84.59％压缩机零件
74,066,668.30
57,910,591.47
27.90％环保／水处理零件
12,151,635.18
13,563,509.83
-10.41％新能源零件
4,700,045.56
28,375,651.21
-83.44％其他零件产品
35,096,479.78
12,294,452.88
185.47％整机产品
34,773,596.51
0.00％其他业务收入
18,112,499.32
20,863,989.53
-13.19％分地区境内销售
320,993,976.61
228,885,346.81
40.24％北美
230,755,365.88
226,467,216.02
1.89％欧洲
38,342,690.88
32,132,376.46
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文亚洲(不含中国境
334,192.50
1,887,760.31
-82.30％内)南美
837,624.36
1,340,986.66
-37.54％大洋洲
312,608.31
0.00％其他业务收入
18,112,499.32
20,863,989.53
-13.19％（2）占公司营业收入或营业利润 10％以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
期增减分行业工业
591,576,458.54
441,277,448.17
-3.76％分产品乘用车零件
236,521,625.19
172,522,631.81
-4.15％农机／工程机械零
98,002,625.38
76,477,835.61
-0.07％件商用车零件
96,263,782.64
70,026,548.92
-1.48％压缩机零件
74,066,668.30
56,227,067.82
-0.73％分地区境内
320,993,976.61
251,075,556.56
-2.81％北美
230,755,365.88
161,951,702.06
-4.29％公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
21.01％铸铁产品
9.87％铸铝产品
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
4.67％相关数据同比发生变动 30％以上的原因说明□ 适用 √ 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类
占营业成本比重
占营业成本比重工业-零件产品
156,369,467.14
113,997,826.67
37.16％工业-零件产品
53,714,141.34
44,247,782.67
21.39％工业-零件产品
187,118,928.17
171,932,665.35
8.84％工业-零件产品
外协加工费
10,687,867.92
9,795,044.00
9.04％工业-零件产品
5,468,356.04
7,614,148.00
-28.16％工业-整机产品
25,757,514.58
92.26％工业-整机产品
1,202,552.98
4.31％工业-整机产品
958,620.00
占营业成本比重
占营业成本比重乘用车零件
172,522,631.81
168,343,187.64
2.48％农机／工程机械零
76,477,835.61
63,705,971.61
20.05％件商用车零件
70,026,548.92
37,164,106.45
88.43％压缩机零件
56,227,067.82
43,538,381.97
29.14％环保／水处理零件 产品成本
7,815,892.84
8,683,345.52
-9.99％新能源零件
3,842,480.74
18,766,408.61
-79.52％其他零件
26,446,302.87
7,385,264.89
258.10％整机产品
27,918,687.56
6.33％说明
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文（6）报告期内合并范围是否发生变动□ 是 √ 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）
342,868,115.36前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
56.24％前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00％例公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例1
109,667,153.74
96,409,776.82
62,621,173.25
42,192,722.53
31,977,289.02
5.24％合计
342,868,115.36
56.24％主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）
126,796,318.06前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
44.26％前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00％比例公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例1
济南庚辰铸造材料有限公司
38,554,438.81
隆达铝业（烟台）有限公司
27,105,334.08
济宁市兖州区翔威机械配件有限公司
25,676,836.70
淄博银亚金属材料销售有限公司
18,519,584.29
济宁市兖州区元典经贸有限公司
16,940,124.18
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文合计
126,796,318.06
44.26％主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用3、费用
重大变动说明
本报告期整机业务增长较快，销售人销售费用
21,766,725.88
19,364,655.25
12.40％ 员薪酬及广告宣传费 、市场开拓费
增加较多管理费用
56,200,408.05
61,957,522.30
-9.29％ 本报告期研发费用阶段性减少所致财务费用
16,432,335.00
8,773,417.06
87.30％ 本报告期汇兑损失增加所致4、研发投入√ 适用 □ 不适用
面对国内外日益激烈的竞争态势，公司持续加大了对新产品、新技术等方面的研发投入。公司整合了技术开发资源，强化了产品前期策划力量，确定以“质量最优、废品率最低、效率最高”为开发目标，向客户提供最有市场竞争力的技术解决方案的开发路线。报告期内，公司开发新产品的同时，成功运用多项新技术、新工艺，通过不断的研发创新，掌握关键技术，公司核心竞争力进一步提升。公司研发投入情况
变动比例研发人员数量（人）
0.00％研发人员数量占比
0.00％研发投入金额（元）
7,003,351.85
14,977,928.18
-53.24％研发投入占营业收入比例
-1.78％研发投入资本化的金额（元）
0.00％资本化研发投入占研发投入
0.00％的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用5、现金流
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文经营活动现金流入小计
573,166,152.87
583,850,818.14
-1.83％经营活动现金流出小计
554,052,135.10
502,686,648.67
10.22％经营活动产生的现金流量净
19,114,017.77
81,164,169.47
-76.45％额投资活动现金流入小计
11,573,729.51
743,870.58
1,455.88％投资活动现金流出小计
34,528,609.18
81,052,543.09
-57.40％投资活动产生的现金流量净
-22,954,879.67
-80,308,672.51
-71.42％额筹资活动现金流入小计
536,251,698.11
317,615,726.50
68.84％筹资活动现金流出小计
324,000,522.71
299,433,077.24
8.20％筹资活动产生的现金流量净
212,251,175.40
18,182,649.26
1,067.33％额现金及现金等价物净增加额
207,815,200.50
18,505,651.01
1,022.98％相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入小计同比下降1.83％，主要是本期经营性应收账款增加、以及票据方式收款增加所致；经营活动现金流出小计同比增加10.22％，主要是本期存货增加所致；
投资活动现金流入小计同比大幅增加，主要是上期购买结构性存款人民币1,000万元，在本期收回所致；投资活动现金流出小计同比下降57.4％，主要是上期购买可供出售金融资产所致；
筹资活动现金流入小计同比增长68.84％，主要是公司首发普通股收到募集资金；
现金及现金等价物净增加额同比增长1,022.98％，主要是公司首发普通股收到募集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相差2,571万元，占净利润的57.36％，主要是由固定资产折旧等利润表中非付现因素、财务费用等利润表中非经营活动因素、存货和经营性应收应付项目余额的增减变动因素共同影响所致，明细数据如下：
1、非付现费用影响5,706万元：主要为2017年固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等；
2、计入筹资活动的财务费用利息支出影响1,394万元；
3、经营性应付项目增加影响1,132万元，经营性应收增加影响-5165万元，存货增加影响-5,665万元。三、非主营业务分析√ 适用 □ 不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
可供出售金融资产在持有期投资收益
1,157,500.25
1.92％ 间的投资收益及银行理财产 是
品的投资收益
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
不具有可持续性，但需在资
产负债表日进行减值测试，
根据《企业会计准则》和公
并按期末账面价值与可收回资产减值
1,654,207.76
2.74％ 司会计 政策计提的减值准
金额的差额计提减值准备，
因而各期计提的减值准备金
额具有 不确定性
直接计入当期损益与收益相
关的且与日常经营活动相关
与企业日常活动无关的政府营业外收入
4,600,127.33
的政府补助具有不确定性。
因而各报告期其他收益发生
额具有不确定性
不具有可持续性，各报告期营业外支出
0.06％ 捐赠及罚款等
营业外支 出发生额具有不
不具有可持续性，各报告期
资产处置收益
-600,957.00
-0.99％ 处理固定资产净收益
处理固定资产具有不确定性
根据财政部 2017 年 5 月
10 日发布的《关于印发修订
的 销的与收益相关的且与日常
通知》（财会〔2017 〕15 号）经营活动相关的政府补助具
2,210,000.00
规定，将与公司日常活动相 有不确定性。因而各报告期
关的政府补助，按照经济业 其他收益发生额具有不确定
务实质，从利润表中的＼& 营 性
业外收入＼& 调整计入＼&其他
收益＼& 列报。四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况
占总资产比
占总资产比 比重增减
重大变动说明
277,024,166.1货币资金
24.09％ 89,185,845.04
13.73％ 系新股发行募集资金到账影响所致
127,289,287.7
主要是本期营收增加且本年下半年应收账款
11.07％ 103,929,723.35
度收入高于去年同期所致。
175,679,394.3
主要是整机项目量产备货增加及营存货
15.28％ 132,437,122.59
收增长所致
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
394,438,492.0固定资产
34.30％ 368,169,940.79
-8.46％ 无重大变动
主要是主要是报告期内在建项目大在建工程
9,841,457.18
0.86％ 23,137,455.38
-1.83％ 马力拖拉机装配车间建设完工转入
固定资产所致
189,500,000.0短期借款
16.48％ 149,500,000.00
-0.88％ 无重大变动
102,800,000.0长期借款
8.94％ 72,000,000.00
0.58％ 无重大变动2、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
计入权益的累
本期公允价值
本期计提的减
计公允价值变
本期购买金额 本期出售金额
动金融资产3.可供出售金
36,931,600.0
35,572,082.42
-694,159.23
1,617,410.69融资产
36,931,600.0金融资产小计
35,572,082.42
-694,159.23
1,617,410.69
36,931,600.0上述合计
35,572,082.42
-694,159.23
1,617,410.69金融负债
0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否3、截至报告期末的资产权利受限情况
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文五、投资状况分析1、总体情况√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
68,747,151.08
54,123,288.68
27.02％2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√ 适用 □ 不适用
披露索 项目名
的原因技改项
35,941,0 38,665,6 自筹
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文目设备
00.00DISA 造
2,729,20 3,313,43
不适用型线
8.74大马力拖拉机
1,734,08 19,485,9
不适用装配车
04.13间D 区东
2,235,70 2,257,23
不适用接车间
5.66F区5吨
124,893. 1,930,71
不适用电炉
42,764,8 65,652,8合计
91.424、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用
计入权益的累
本期公允价
报告期内购入 报告期内售 累计投
初始投资成本
计公允价值变
值变动损益
35,572,082.42
-694,159.23
1,617,410.69
36,931,600.05 自有资金合计
35,572,082.42
-694,159.23
1,617,410.69
36,931,600.05
--5、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更
本期已使 已累计使
变更用途 用途的募 用途的募
募集资金募集年份 募集方式
用募集资 用募集资
的募集资 集资金总 集资金总
年 12 月 31
首次公开2017
19,886.8 日，尚未使
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
资金账户，
募集资金总体使用情况说明
(一) 募集资金金额和资金到账时间
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.55 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，本次公司发行股票募集资金总额为 23,100 万元，扣除保荐承销费用人民币 2,452.83 万元后，已缴入募集资金账户的金额为 20,647.17 万元，除上述保荐承销费用外，扣除审计验资费、律师费用、信息披露费用等费用合计 760.37 万元，实际募集资金净额为 19,886.80 万元。
(二)募集资金使用和结余情况
2017 年度，公司首次公开发行股票募集资金到位后尚未投入使用。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 206,471,698.11 元（含募集资金净额 198,868,018.86 元和尚未支付的发行费用 7,603,679.25 元）。
(三)募集资金在专户存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司会同保荐机构中泰证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。（2）募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末 项目达到
募集资金 调整后投
本报告期承诺投资项目和超募
投资进度 预定可使
是否达到 性是否发
承诺投资 资总额
预计效益 生重大变
化承诺投资项目
2019 年产能提升及自动化升
19,886.8 19,886.8
0.00％ 12 月 31
日承诺投资项目小计
19,886.8 19,886.8
--超募资金投向无合计
19,886.8 19,886.8
--未达到计划进度或预 产能提升及自动化升级项目，募集资金尚未投入该募投项目。
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大
不适用变化的情况说明超募资金的金额、用途 不适用及使用进展情况
不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
适用募集资金投资项目先
截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,866.56 万元，期投入及置换情况
本年度公司未发生募集资金置换情况。用闲置募集资金暂时 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途未改变，存放于募集资金专项账户。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况（3）募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10％以上的参股公司情况
类型山东联诚汽
生产销售汽
子公车零件有限
车零部件及
2,593,114.00
204,049,337.87
87,553,853.94 166,128,114.36
15,337,152.73 11,563,431.47
配件山东联诚机
生产销售汽
子公电科技有限
车及工业零
3,040,000.00
258,766,950.37 102,971,665.14 336,632,782.36
43,059,950.61 33,267,351.05
部件报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
1、山东联诚汽车零件有限公司
成立时间为日，注册资本为4,259.31万元，法定代表人为郭元强先生，公司住所为山东省济宁市兖州区经济开发区，经营范围为生产销售汽车零部件及配件；销售轮椅；货物及技术的进出口业务。截至日，该公司总资产204,049,337.87元，净资产87,553,853.94元。
2、山东联诚机电科技有限公司
成立时间为日，注册资本为3,304.00万元，法定代表人为郭元强先生，公司住所为兖州经济开发区创业路13号，经营范围为生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、摩托车配件、工程机械及各种其它工业零部件；机电自动化设备的研发、生产；销售本公司产品；货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）截至日，该公司总资产258,766,950.37元，净资产102,971,665.14元。八、公司控制的结构化主体情况□ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）公司发展战略
公司将遵循“零件—部件—整机”的发展战略，在保持主业稳定增长的同时，积极进行上下游产业链延伸及整合，完善业务产业链，不断提升公司核心竞争力。进一步深化与国内外知名的零部件制造商业已建立的战略合作伙伴关系，通过引进人才、加强技术开发与协作、进行组织和管理创新及大力拓展新生市场等措施，提高公司的整体竞争力，实现全方位协调发展。
（二）经营目标
围绕整体发展战略，未来公司将在巩固并提升现有业务经营的基础上，对现有生产装备进行产能提升和自动化升级，
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文有效解决现有产能瓶颈，提高劳动效率、产品质量，促进公司节能减排，降低生产成本积极拓展产品应用领域，改善产品结构，完善产业布局，提升盈利能力，提高公司服务客户的能力。加大研发投入，以公司技术中心为基础，提升技术创新能力，构建更高水平的技术创新与人才平台，拓展与客户的技术开发合作，完善科研成果产业化机制，提高产品的技术与品质竞争力，进而增强公司的综合优势，降低经营风险，显著提升公司在国内外的行业地位。
（三）公司发展计划
1、产品开发计划
公司将以市场需求为导向，以现有产品为基础，不断加大新产品的研发力度，提升满足客户定制需求的能力，重点开发各应用领域高技术含量和高附加值的高端铸件产品。
零部件业务，铸造机加工业务以产品结构优化、研发能力提升、精益生产、自动化技术提升作为未来战略重点；继续优化产品结构，同时加大国内市场的开发，力争成为国内乘用车整车厂的一级供应商。
整机业务，以现有产品和资质为依托向其他产品及新的领域拓展；同时，丰富市场拓展手段，加大市场拓展力度，重视运营提升。以大型化、智能化、零部件精细化为方向，打造“欧美质量、中国价格，精益求精、联诚制造”的整机品牌。
2、技术研发和创新计划
以市场需求为导向，以依托主业、服务主业的原则，加快公司研发中心的升级改造，加大科研经费投入，适时引进高素质人才，充实技术开发队伍，积极开展与大专院校和专业科研单位的项目合作，着力打造开放式研发创新平台，推动公司生产工艺、产品持续创新能力的快速提高，进一步提升公司在业内的技术领先地位。
3、人力资源计划
随着未来主营业务规模的快速增长，公司将对中层管理人员、项目经理、技术骨干等人力资源提出迫切需求。公司将继续秉持任人唯贤的人才战略，提倡员工与企业同步发展。
4、上下游产业链扩充计划
公司将按照业务发展战略的要求，专注于主营业务。本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，在条件成熟时，将以“提升产品技术和创新、提升全产业链竞争能力”为核心目标，开展上下游产业链的并购或扩充，以达到延伸产业链、降低生产成本、扩充产品系列、提高产品市场占有率等目标。
（四）风险因素及应对措施
1、原材料价格波动风险
公司主要原材料为生铁、铝锭等金属材料，原材料价格波动对生产经营影响较大。如果原材料价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整，则将直接影响公司的生产成本和营业利润，给公司的经营成果带来不利影响。
应对措施：在销售价格方面，通过产品提价，适当转嫁原材料涨价风险；在生产成本控制方面，加大研发力度，通过技术创新、改进工艺达到降低生产成本的目的；在采购控制方面，利用采购量大的优势与供应商建立战略采购的合作关系，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，在价格处于低点时适度增加储备，在价格呈上升阶段时，通过提前预付款等方式锁定价格，以规避原材料价格上涨的风险。
2、汇率变动的风险
汇率的波动将直接影响公司出口销售的盈利水平，给公司经营活动带来一定风险，未来若汇率出现短期大幅波动，而公司未能及时与客户协商调整销售价格，将会直接对公司的财务状况和经营成果带来不利影响。
应对措施：通过缩短报价和收汇周期，来应对汇率变动尤其是升值风险；提前锁定结汇汇率，通过与银行进行远期结售汇业务，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率，到期按照该协议订明的币种、金额、汇率办理结售汇业务。
3、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目实施后，公司产能不足的情况将得到较大改善，市场竞争力将得到进一步提高。尽管公司对募集资金投资项目市场前景进行了充分的分析和论证，但市场本身具有不确定性，如果外部市场环境、技术发展方向发生变化，现有潜在客户开拓未达到预期等，将影响新增产能消化，使募集资金投资项目无法达到预期收益。
应对措施：坚持高端路线不动摇，夯实合作基础，充分发挥公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验，在夯实已有客户的基础上，不断开发新客户；加大研发投入，提升公司创新研发水平，增强公司核心竞争力；加快研发和实施部署，争取按照募投项目整体实施计划进行。
4、市场竞争的风险
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司所处的铸造行业企业众多，市场竞争激烈。尽管本公司具备铁、铝等金属铸件从模具生产、铸造到机加工一体化的产业链，能够承接多品种、多批次的业务类型，积累了一定的优质客户，但激烈的市场竞争仍可能使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
应对措施：持续完善全球化的产业布局，提升市场反应速度，依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动态，公司保持自主创新核心优势，以产品品质、服务、行业解决方案等优势赢得用户。十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
第五节 重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
公司的利润分配严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司利润分配政策的制定或调整由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和 机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中相应披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
是分红标准和比例是否明确和清晰：
是相关的决策程序和机制是否完备：
是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2016年中期利润分配
经公司日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金方式向全体股东按持股比例派发现金股利1500万元，本次利润分配已执行完毕。
2、2016年度期利润分配
经公司日召开的2016年度股东大会审议通过，公司以现金方式向全体股东按持股比例派发现金股利1000万元，本次利润分配已执行完毕。
3、2017年度利润分配
经公司日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，公司以日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司本次现金分红总额2000万元，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
普通股股东的净利 股东的净利润的比
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文2017 年
20,000,000.00
47,097,077.24
42.47％2016 年
25,000,000.00
47,459,570.17
52.68％2015 年
43,263,524.35
0.00％公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税）
2.50分配预案的股本基数（股）
80,000,000.00现金分红总额（元）（含税）
20,000,000.00可分配利润（元）
47,097,077.24现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司本次现金分红总额 2000 万元，本议案尚需提交公司股东大会审议。三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用
履行情况股改承诺
不适用收购报告书或权益变动报告书中所
不适用作承诺资产重组时所作承诺
郭元强、翠丽
详见巨潮网
控股、圣元诚
《公司招股
股份的流通
自公司股票
美、兖州君
说明书》“第五
限制及自愿
2017 年 12 月 上市之日起首次公开发行或再融资时所作承诺 泰、上海君
节 发行人基
锁定股份的
三十六个月
本情况”之
“九、发行人股
LI、兖州泰
本情况”之
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文东、上海牛
“（七）发行前和、间接持有
股东所持股公司股份的
份的流通限董事或高级
制和自愿锁管理人员吴
定股份的承卫明、左衍军
详见巨潮网
《公司招股山东高新投、
说明书》“第五鲁证创投、秦
节 发行人基同林、秦同
本情况”之河、秦福强、 股份的流通
“九、发行人股
自公司股票艺海创投、英 限制及自愿
2017 年 12 月
本情况”之
上市之日起
正常履行飞尼迪、Hony 锁定股份的
“（七）发行前
十二个月内Consulting、直 承诺
股东所持股接持有公司
份的流通限股份的董事
制和自愿锁秦同义
定股份的承
详见巨潮网
《公司招股
说明书》“第五
节 发行人基
本情况”之“十郭元强、翠丽
一、持股 5％控股、秦同
以上主要股义、山东高新 股东持股意
东及作为股
2017 年 12 月 锁定期满后投、鲁证创
向及减持意
东的董事、监 13 日
两年内投、秦同林、 向的承诺
事、高级管理秦同河、秦福
人员作出的强、艺海创投
承诺”之“（三）
5％以上股东
的持股意向
及减持意向
详见巨潮网
《公司招股
对公司填补
说明书》“第十
回报措施能董事、高级管
一节 发行人 2017 年 12 月
够得到切实
正常履行理人员
基本情况”之 13 日
履行作出的
“九、本次发行
对即期回报
摊薄的影响
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
及公司采取
的填补措施
“之“（五）董
事、高级管理
人员对公司
填补回报措
施能够得到
切实履行作
出的承诺”
详见巨潮网公司、公司控
《公司招股股股东、实际
说明书》“重大控制人、公司
事项提示”之全体董事、监
“二、关于公司事、高级管理
首次公开发
依法承担赔人员、中泰证
行招股说明
2017 年 12 月
偿责任的承
正常履行券股份有限
书及中介机
诺公司、山东和
构制作、出具信会计师事
的文件不存务所、北京大
在虚假记载、成律师事务
误导性陈述所
或重大遗漏
详见巨潮网
《公司招股
说明书》“第五
节 发行人基
本情况”之“十郭元强、公司
一、持股 5％全体董事、监 避免同业竞
以上主要股
2017 年 12 月
正常履行事、高级管理 争的承诺
东及作为股
东的董事、监
事、高级管理
人员作出的
承诺”之“（一）
避免同业竞
争的承诺”
详见巨潮网郭元强、公司
《公司招股
规范潜在关全体董事、监
说明书》“第七 2017 年 12 月
联交易的承
正常履行事、高级管理
争与关联交
易”之“三、关
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
联方及关联
交易”之“（六）
规范潜在关
联交易的措
施及承诺”
详见巨潮网
郭元强、翠丽
《公司招股
控股、秦同
说明书》“第五
义、山东高新
节 发行人基
投、鲁证创
本情况”之“十
关于履行承
投、秦同林、
一、持股 5％ 2017 年 12 月
诺的约束性
秦同河、秦福
以上主要股
强、艺海创
东及作为股
投、全体董
东的董事、监
事、监事和高
事、高级管理
级管理人员
人员作出的
详见巨潮网
《公司招股
说明书》“第五
承担社会保
节 发行人基
险费及住房
本情况”之
2017 年 12 月
公积金补缴
“十、公司员工
和被追偿损
及社会保障
情况“之”（二）
公司执行社
会保障制度
的情况“股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行
是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 不适用一步的工作计划2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 日起施行，对于日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因
受影响的报表项目名称和金额在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终 董事会审批
持续经营净利润、终止经营净利润。影响金额：（1）2017止经营净利润”。比较数据相应调整。
年度持续经营净利润45,127,605.31元，终止经营净利润
0.00元；（2）2016年度持续经营净利润44,887,459.45元，
终止经营净利润0.00元。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他 董事会审批
财务费用、其他收益、营业外收入。影响金额：（1）财收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。
务费用-210,000.00元，营业外收入-210,000.00元；（2）
其他收益2,210,000.00元，营业外收入-2,210,000.00元。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分 董事会审批
资产处置收益、营业外收入、营业外支出。影响金额：原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产
（1）2017年度资产处置收益-600,957.00元，营业外收入处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较
-122,099.66元，营业外支出-723,056.66元；（2）2016年数据相应调整。
度资产处置收益-189,795.98元，营业外收入-101,802.54
元，营业外支出-291,598.52元。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限
5年境内会计师事务所注册会计师姓名
陈慧、王敏敏境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
陈慧 1 年，王敏敏 4 年当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□ 适用 √ 不适用
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□ 适用 √ 不适用
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
1、本公司自日起至日止出租房屋给济宁市兖州区诚和物业服务有限公司，月租金19,200.00元／月，本报告期租赁收入230,400.00元，上年租赁收入230,400.00元。
2、本公司将面积2,688平方米的厂房租赁给济宁市兖州区华鑫机械有限公司，年租金为193,500.00元／年。日公司与济宁市兖州区华鑫机械有限公司签订租赁合同解除协议，双方同意于日止终止原厂房租赁协议，本报告期租赁收入156,441.60元，上年租赁收入193,500.00元。
3、本公司自日起出租设备给济宁市兖州区联诚职业培训学校以培训学员使用，租期五年，按照实习设备正常运转所消耗物料成本价格收取费用，本公司2017年租赁收入317,700.00元，上年租赁收入295,990.00元。
4、本公司子公司山东联诚农业装备有限公司于日将其在上海市闵行区泰虹路168弄1号905／06室出租给北京安怀信科技有限公司，租期2年，月租金34166.74元，本报告期租赁收入82,661.47元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10％以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10％以上的租赁项目。2、重大担保√ 适用 □ 不适用（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期
实际担保金
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
披露日期报告期内审批的对外担保额度合
报告期内对外担保实际发
生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额度
报告期末实际对外担保余
0合计（A3）
额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
实际发生日期
实际担保金
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
披露日期山东联诚机电科技有
2017 年 12 月 19
连带责任保
证;抵押山东联诚机电科技有
3,500 2016 年 12 月 13
3,500 连带责任保 5 年
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文限公司
证山东联诚机电科技有
2016 年 10 月 19
2,290 抵押
日山东联诚汽车零件有
2017 年 03 月 09
连带责任保
证;抵押山东联诚汽车零件有
2016 年 12 月 13
连带责任保
证山东联诚汽车零件有
2017 年 11 月 09
连带责任保
证山东联诚机电科技有
2017 年 12 月 08
连带责任保
证山东联诚汽车零件有
2017 年 12 月 08
连带责任保
证山东联诚汽车混合动
2017 年 04 月 18
1,000 质押
是力科技有限公司
日报告期内审批对子公司担保额度
报告期内对子公司担保实
8,582合计（B1）
际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保
报告期末对子公司实际担
15,603额度合计（B3）
保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
实际发生日期
实际担保金
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
披露日期报告期内审批对子公司担保额度
报告期内对子公司担保实
0合计（C1）
际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担保
报告期末对子公司实际担
0额度合计（C3）
保余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额
8,582（A1+B1+C1）
合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计
报告期末实际担保余额合
15,603（A3+B3+C3）
计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例
23.92％其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保余额（E）担保总额超过净资产 50％部分的金额（F）
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文上述三项担保金额合计（D+E+F）对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
无责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）
无采用复合方式担保的具体情况说明
报告期末，公司对子公司实际担保余额 15603 万元，其中 9863 万元是由公司和子公司共同担保。（2）违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况1、履行社会责任情况
公司十分重视企业社会价值的实现，并一直秉承“工匠精神、实业报国”的企业宗旨，重视并加强企业文化建设，报告期内在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，对社会、利益相关方和环境 所造成的影响承担责任，做合格企业公民。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高信息披露质量，规范公司运作。自2017年末上市以来，严格按照相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、 电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。
公司根据国家《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规依法保护员工合法权益，为员工的职业发展及权益保护提供多种保障，同时注重员工的健康与安全， 提供多渠道丰富员工的职业生活。公司建有系统、规范化地绩效考核制度，对员工从招聘、入职、培训、持续发展等多方位进行跟踪、评估和考核，并建有完备的薪酬管理制度和荣誉评选体系。在工资薪
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等方面依法保障员工权益，增强员工的向心力和归属感。公司实行了免费工作餐，成立了爱心基金，由公司工会组织，在员工发生突发事故、天灾人祸、重危疾病等导致生活困难时给予救急与帮助，通过经济资助减轻员工及其家庭的重大损失与负担，以帮助员工尽快恢复正常生活和工作。通过该项活动的开展，共爱心救助12个因病致贫家庭。
公司建有完善的职业健康安全管理体系，已取得OHSAS1职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。公司每年组织员工免费体检、特殊工种职业病检查，关注员工的身体健康。加工设备配置了烟雾收集器，对员工休息室和洗手间进行了高标准的改造，大大改善了员工劳动环境。通过除尘降噪，给职工提供了一个健康的劳动环境。
公司严格遵守国家与地方环境法律法规。采取工艺技术进步、更换生产设备和加强管理相结合的综合措施，在节能减排、清洁生产、降低污染物用量和工艺耗水量等方面，进行不断探索和创新，清洁生产、达标排放。2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。
公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现违法违规而被处罚的情况。十九、其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。二十、公司子公司重大事项□ 适用 √ 不适用
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
股一、有限售条件股份
60,000,000 100.00％
0 60,000,00
75.00％1、国家持股
0.00％2、国有法人持股
10,800,000
13.50％3、其他内资持股
21,720,000
27.15％其中：境内法人持股
境内自然人持股
15,600,000
19.50％4、外资持股
27,480,000
34.35％其中：境外法人持股
境外自然人持股
19,680,000
24.60％二、无限售条件股份
0.00％ 20,000,00
20,000,000 20,000,00
25.00％1、人民币普通股
0.00％ 20,000,00
20,000,000 20,000,00
25.00％2、境内上市的外资股
0.00％3、境外上市的外资股
0.00％4、其他
0.00％三、股份总数
60,000,000 100.00％ 20,000,00
20,000,000 80,000,00 100.00％股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司首次公开发行股票2,000.00万股人民币普通股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司首次公开发行2,000.00万股人民币普通股。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司首次公开发行的2,000.00万股人民币普通股股票，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文办理了证券登记手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
日，公司首次公开发行2,000.00万股人民币普通股股票，总股本由6,000.00万股增加至8,000.00万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行（不含优先股）情况√ 适用 □ 不适用股票及其衍生证
获准上市交易
交易终止日期
（或利率）
数量股票类人民币普通股（A
2017 年 12 月 15 日 11.55
20,000,000 2017 年 12 月 27 日
20,000,000股）可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值1元，发行价格为人民币11.55元／股，并于日起在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本增至8,000万股。本次发行募集资金总额23,100万元,募集资金净额19,886.8万元。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，本次公开发行股票的募集资金总额为人民币23,100.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计人民币3,213.20万元后，募集资金净额共计人民币19,886.80万元。
报告期末，公司总资产为114,994.11万元，比上年同期增长33.54％；归属于上市公司股东的所有者权益为65,41.22万元，比上年同期增长56.40％。公司资产负债率43.14％，比年初下降8.02个百分点。
本次公开发行后，公司总资产和所有者权益增加，资产负债率下降，公司资产结构更加优化，抗风险能力的得到显著提升。
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
年度报告披露
报告期末表决
年度报告披露
日前上一月末
权恢复的优先报告期末普通
日前上一月末
表决权恢复的
16,502 股股东总数
0股股东总数
普通股股东总
优先股股东总
（如有）（参见
数（如有）（参
持股 5％以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限
质押或冻结情况
增减变动 售条件的 售条件的
股份数量 股份数量郭元强
境外自然人
24.30％ 19,440,00
19,440,00翠丽控股有限公司
9.00％ 7,200,000
7,200,000山东省高新技术创业
8.27％ 6,612,000
6,612,000投资有限公司鲁证创业投资有限公
5.24％ 4,188,000
4,188,000司秦福强
境内自然人
4.88％ 3,900,000
3,900,000秦同义
境内自然人
4.88％ 3,900,000
3,900,000秦同河
境内自然人
4.88％ 3,900,000
3,900,000秦同林
境内自然人
4.88％ 3,900,000
3,900,000上海艺海创业投资合 境内非国有
3.75％ 3,000,000
3,000,000伙企业（有限合伙） 法人济宁英飞尼迪创业投 境内非国有
1.50％ 1,200,000
1,200,000资中心（有限合伙） 法人战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无见注 3）上述股东关联关系或一致行动的说 郭元强通过 INNOVISION INVESTMENTS LIMITED 持有翠丽控股有限公司 100％股明
权；秦同义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系。
前 10 名无限售条件股东持股情况
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文
报告期末持有无限售条件股份数量
数量中泰证券股份有限公司
48,700 人民币普通股
48,700吴浩
8,700 人民币普通股
8,700陈美珍
4,359 人民币普通股
4,359胡德香
2,500 人民币普通股
500 人民币普通股李小雄
500 人民币普通股黄慧芬
500 人民币普通股郭少明
500 人民币普通股廖美香
500 人民币普通股刘隆学
500 人民币普通股前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。说明前 10 名普通股股东参与融资融券业
无务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况控股股东性质：外商控股控股股东类型：自然人
控股股东姓名
是否取得其他国家或地区居留权郭元强
是主要职业及职务
山东联诚精密制造股份有限公司董事长兼总经理控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境外自然人实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文郭元强
是主要职业及职务
山东联诚精密制造股份有限公司董事长兼总经理过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况
无实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在 10％以上的法人股东□ 适用 √ 不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东、实际控制人郭元强及受郭元强控制的股东翠丽控股承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（上述发行价指联诚精密首次公开发行股票时的发行价格，如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整）。
2、山东高新投、鲁证创投、秦同林、秦同河、秦福强、艺海创投、英飞尼迪、Hony Consulting承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、圣元诚美、兖州君泰、上海君羽、YINGHUA LI、兖州泰东、上海牛和承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
4、本次发行前直接持有公司股份的董事秦同义承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（上述发行价指联诚精密首次公开发行股票时的发行价格，如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整）。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。
5、本次发行前间接持有公司股份的董事或高级管理人员吴卫明、左衍军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（上述发行价指联诚精密首次公开发行股票时的发行价格，如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整）。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。
6、公司全体董事、监事和高管承诺：在其承诺锁定期届满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的25％；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或者间接持有的公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
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第七节 优先股相关情况□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始日 任期终止 期初持股
其他增减 期末持股
任职状态 性别
股份数量 股份数量
变动（股）数（股）
2015 年 10
2018 年 10郭元强
0 19,440,00
2015 年 10
2018 年 10秦同义
0 3,900,000
2015 年 10
2018 年 10吴卫明
2015 年 10
2018 年 10张世磊
2017 年 07
2018 年 10张志勇
独立董事 现任
2015 年 10
2017 年 04张立波
独立董事 离任
2015 年 10
2018 年 10王乐锦
独立董事 现任
2015 年 10
2018 年 10胡志斌
独立董事 现任
2015 年 10
2018 年 10何振生
2015 年 10
2018 年 10蒋磊
2015 年 10
2018 年 10刘涛
2015 年 10
2018 年 10左衍军
副总经理 现任
2015 年 10
2018 年 10宋志强
2015 年 10
2018 年 10马继勇
财务总监 现任
月 30 日合计
0 23,340,00
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√ 适用 □ 不适用
担任的职务
原因张立波
2017 年 04 月 24 日 主动辞职三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
郭元强，董事长兼总经理，男，1966年生，加拿大籍，高级铸造工程师，硕士学位。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业，1992年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历，同年9月加入上海工程技术激光所工作。1995年起至2015年10月担任公司前身山东联诚集团有限公司（山东联诚金属制品有限公司）董事长兼总经理。2015年10月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司董事长兼总经理。
秦同义，董事，男，1949年生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年至1976年，任兖州市谷村镇七里铺大队副业股长。1977年至1984年，担任兖州市谷村镇七里铺村办铸造厂厂长。1985年至1995年，任兖州市谷村镇七里铺拖配厂厂长。1994年至2007年任兖州市谷村镇七里铺村主任兼书记。2007年至2015年10月担任山东联诚集团有限公司董事。2015年10月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司董事。
吴卫明，董事、副总经理，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1989年8月至1998年8月工作于上海汽车铸造总厂，历任车间技术员、车间副主任、技术科科长。1998年9月至2001年3月于上海交通大学机械工程系攻读研究生并获硕士学位。2001年3月至2002年2月在任上海圣德曼铸造有限公司产品工程部开发室主任。2002年3月加入山东联诚集团有限公司，历任山东联诚集团有限公司C区厂长、副总经理等职。2015年10月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司董事、副总经理。
张世磊，董事，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理硕士，管理学博士。先后在中石化集团胜利油田从事技术、生产和经营管理工作，现任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理、山东省高新技术创业投资有限公司董事，兼任山东金宝电子股份有限公司、山东山大华天科技集团股份有限公司、潍坊胜达科技股份有限公司等公司董事。2015年10月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司董事。
张志勇，独立董事，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，现任中国铸造协会常务副秘书长，兼任山东隆基机械股份有限公司独立董事。1998年至2003年担任山东机床通用机械工业协会业务办公室副主任。2003年至2017年2月历任山东省机械设计研究院行业部副部长、部长。2017年3月至今，担任中国铸造协会常务副秘书长。2017年7月至今担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。
王乐锦，独立董事，女，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授，研究生导师，兼任通裕重工股份有限公司独立董事、山东高速路桥集团股份有限公司独立董事、山东地矿股份有限公司独立董事、山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。王乐锦女士主要研究方向为财务会计理论与实务，主讲《基础会计》、《财务会计》、《会计理论》等课程，著有《农业会计收益探论》、《财务会计》、《基础会计》等著作，在《会计研究》、《财经问题研究》、《当代财经》等刊物上发表论文40多篇；参与研究国家自然科学基金及国家社会科学基金项目4项，参与研究教育部项目2项，主持、参与研究山东省社会科学及山东省自然科学基金项目多项；获得山东省社科优秀成果二等奖、三等奖等多项科研成果奖励，并曾获“中国农业银行（总行）优秀教师”称号。1986年7月至1999年10月，任山东农业银行学校助教、讲师；1999年10月至2011年6月，任山东财政学院讲师、副教授、教授；2011年6月至今，任山东财经大学教授；2015年10月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。
胡志斌，独立董事，男，1967年生，加拿大籍，硕士学历。1995年毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学并取得硕士学位。1995年9月至1997年12月服务于加拿大皇家银行财务金融集团，1998年1月至2001年7月分别工作于加拿大汇丰银行、汇丰证券，
山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年年度报告全文并先后担任投资经理、投资顾问等职，2001年8月至今，任上海博润投资有限公司董事总经理，2007年8月起，任上海博润投资管理有限公司董事兼总经理。2015年10月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。
何振生，监事会主席，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年7月至2011年3月，任山东联诚集团有限公司车间主任，2011年4月至2013年9月，任联诚机电分厂厂长，2013年9月至2015年10月，任山东联诚集团助理总经理。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司监事会主席、助理总经理。
刘涛，监事，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至2001年，历任天同证券投资银行总部项目经理、综合业务部经理。2001年至2006年，历任天同证券创新业务总部高级经理、部门经理。2006年至2010年，历任中泰证券固定收益总部高级业务经理、执行总经理。2010年至今，历任鲁证创业投资有限公司投资总监、执行总经理、职工监事。现任鲁证创业投资有限公司执行总经理、职工监事。2017年3月起，任山东联诚精密制造股份有限公司监事。
蒋磊，监事，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年9月至2006年8月，担任山东联诚集团有限公司标准化办公室质量管理员。2006年9月至2008年1月，担任山东联诚集团有限公司质量保证部部长。2008年1月至2010年7月，担任山东联诚集团有限公司企管部部长。2010年7月至2015年10月，担任山东联诚集团有限公司助理总经理、企管部部长。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司职工代表监事、助理总经理、企管部部长。
左衍军，副总经理，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年至1999年，任山东省兖州糖业烟酒站财务科长；1999年至2000年，任济宁吉客隆集团兖州公司财务总监；2000年至2001年，任山东联诚金属制品有限公司新建支公司经理；2001年至今任山东联诚汽车零件有限公司财务总监；2005年至2007年任山东联诚金属制品有限公司财务总监；2008年起至2015年10月，任山东联诚集团有限公司副总经理。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。
马继勇，财务总监，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。年，于兖州糖业烟酒采购供应站财务科工作，历任会计、主管会计、财务副科长；2001年至2005年，于山东联诚汽车零件有限公司（即兖州雅士佳联诚工业有限公司）财务部工作，历任主管会计、财务部副部长；2005年至2015年10月，工作于山东联诚集团有限公司，历任公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司财务总监。
宋志强，董事会秘书，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。