您好，欢迎来到中国供应商！
您好，欢迎回来
运行内存扩展
共找到12575条"运行内存扩展"报价信息
您还可以找
品牌ALITECH/微王
型号礼品U盘
上市时间2017-5
货源类别现货
数据传输率52
主营产品：
￥19.00/PCS
所在地：广东 深圳
型号41Y5000
IBM服务器内存扩展卡
主营产品：
存储 磁盘阵列
服务器 刀片
工控机 工作站
小型机 网络工程
￥2600.00/件
所在地：北京 海淀区
型号R680 g7
配件类型内存板
主营产品：
服务器配件
￥1800.00/个
所在地：广东 广州
型号 00E0639
服务器类型机架式
标配CPU个数1个
主营产品：
所在地：北京 丰台区
加工定制否
品牌Siemens/西门子
型号6ES7 955-2AL00-0AA0
工作电压24
输出频率12
产品认证12
主营产品：
￥555.00/台
所在地：上海 松江区
配件类型内存扩展板
主营产品：
服务器销售
服务器维修
服务器维保
￥320.00/个
所在地：广东 广州
是否进口否
加工定制是
品牌Shihlin/士林
主营产品：
￥88.00/台
所在地：上海 松江区
加工定制否
品牌HIOKI日置
型号9715-52
制作工艺集成
输出信号模拟型
主营产品：
日韩产品代购
位移传感器
￥1.61万/套
所在地：山东 济南
是否进口否
加工定制是
品牌阿尔泰
型号FLB96A5
规格多功能高性能带PCI*4扩展插槽的无风扇嵌入式工控机，4GB内存
主营产品：
数据采集卡
所在地：北京 平谷区
品牌Advantech/研华
型号PCM3-N2800
设备类型控制台
外形尺寸146*102
主营产品：
工控电脑产品
所在地：广东 深圳
型号511-1231
配件类型内存板
主营产品：
服务器配件
￥5000.00/套
所在地：广东 广州
货源类别现货
主营产品：
所在地：北京 昌平区
型号HP DL580G7
配件类型HP DL580G7 服务器
主营产品：
服务器销售
服务器维修
服务器维保
￥4500.00/个
所在地：广东 广州
品牌aisun 艾顺
型号CHX-805
类型手机配件
主要下游平台亚马逊,速卖通
主要销售地区欧洲,北美,南美,东南亚,东北亚,中东,非洲
有可授权的自有品牌是
主营产品：
其他手机配件
￥12.50/个
所在地：广东 深圳
类型内存板
主营产品：
其他网络设备、配件
服务器、工作站
所在地：广东 广州
货源类别现货
上市时间2016
接口USB 2.0
支持存储卡SD,TF
安装方式外置
主营产品：
￥13.00/只
所在地：广东 广州
品牌华芯飞
电芯类型聚合物锂离子电芯
适用类型苹果专用
电池类型软包
外壳材质塑料
附加功能扩展手机内存
主营产品：
￥55.00/个
所在地：广东 深圳
支持内存容量2GB
主营产品：
嵌入式工控主板
迷你电脑主板
工控工业电脑主机
工控电脑主板
所在地：广东 深圳
配件类型内存扩展板
主营产品：
￥400.00/个
所在地：北京 密云区
型号PPC-150E
设备类型控制台
外形尺寸376.5×303.5×69.6（mm）
主营产品：
工业平板电脑
￥5200.00/台
所在地：广东 深圳
型号PCM3-N2800
芯片厂商Intel
芯片组系列QM77
USB接口数量5
主营产品：
工业平板电脑
双核工控机
所在地：广东 深圳
品牌灵江工控
型号LBOX-GM45
设备类型控制台
外形尺寸250*165*100
主营产品：
工业平板电脑
￥2700.00/台
所在地：广东 深圳
加工定制否
品牌Siemens/西门子
型号西门子6ES-0AA0
工作电压24
输出频率50
产品认证西门子6ES-0AA0
主营产品：
西门子通讯总线
西门子数控主板
所在地：上海 松江区
品牌Samsung/三星
商品类型全新
网络制式GSM,CDMA,3G(TD-SCDMA),3G(WCDMA),3G(CDMA2000),双模双待,双卡双待,4G,其他
售后类型店铺三包
主营产品：
￥4200.00/部
所在地：上海 静安区
品牌UT斯达康
网络制式小灵通PHS
主营产品：
非智能手机
￥3150.00/台
所在地：浙江 海宁市
型号iphone6读卡器
存储容量30GB
屏幕尺寸无（英寸）
支持存储卡MicroSD
主营产品：
其他苹果配件
手机数据线
转接卡、转接线
￥80.00/台
所在地：广东 深圳
品牌xinhai
型号苹果iPhone5S
商品类型全新
售后类型保质一年
手机类型商务手机
主营产品：
其他苹果配件
网络播放器
音频线、视频线
￥80.00/部
所在地：广东 广州
品牌Apple/苹果
类型TF读卡器
接口类型USB
适用设备手机，平板，电脑
线材材质其他
主营产品：
音频线、视频线
转换器、切换器
手机转接头
￥60.00/个
所在地：广东 深圳
加工定制是
重量0.3（g）
存贮容量2G
FM调频功能有
主营产品：
液晶显示屏
￥56.00/台
所在地：广东 深圳
数据传输率10000（MB/s）
最大读取速度40（MB/s）
最大写入速度12（MB/s）
接口USB 2.0
主营产品：
企业认证网关
￥170.00/PCS
所在地：广东 深圳
品牌水立方
加工定制是
型号水立方车载MP3
存贮容量无内存
FM调频功能无
播放时间..
主营产品：
其他汽车内饰用品
车用置物袋、置物箱
￥11.00/台
所在地：浙江 义乌市
配件类型内存板
主营产品：
服务器配件
其他整机、服务器
其他电脑配件
￥310.00/件
所在地：北京 海淀区
传输速率480MP
适用送礼场合周年庆典
加印LOGO可以
加工定制是
主营产品：
手机数据线
手机充电器
￥12.00/PCS
所在地：广东 深圳
适用年龄18岁以上
能力培养情感
主营产品：
其他婴幼儿教具
水上游艺设施
桑拿足浴设备
所在地：广东 东莞
型号V500标准版 内置内存2G版
扫描仪类型便携式扫描仪
扫描方式CMOS
主营产品：
多媒体教学设备
移动硬盘盒
￥359.00/台
所在地：广东 深圳
型号GN706L
商品类型全新
售后类型全国联保
手机类型智能手机
主营产品：
所在地：江西 莲花县
加工定制是
品牌西门子
用途内存扩展模块
主营产品：
其他仪器仪表配附件
其他低压电器
其他工控系统及装备
￥999.00/台
所在地：北京 朝阳区
加工定制否
品牌Schneider/施耐德
型号XBTZGM128
材料物理性质-
主营产品：
其他传感器
其他低压断路器
低压控制器
￥2109.00/个
所在地：湖南 衡山县
品牌Sandisk/闪迪
产品型号TF
类型TF(micro-SD)卡
货源类别现货
商品类型全新
主营产品：
数码存储卡
所在地：广东 深圳
主营产品：
手机数据线
其他电脑相关用品
音频线、视频线
所在地：广东 深圳
共 12575 条运行内存扩展记录共30页 第1页1
没有找到想要的运行内存扩展产品？发布一条采购信息，让卖家主动找到你！
免责声明：
当前页为运行内存扩展价格信息展示，该页所展示的运行内存扩展批发价格、运行内存扩展报价等相关信息均有企业自行提供，运行内存扩展价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒：
建议您通过拨打运行内存扩展厂家联系方式确认最终价格，并索要运行内存扩展样品确认产品质量。如运行内存扩展报价过低，可能为虚假信息，请确认运行内存扩展报价真实性，谨防上当受骗。
建议您在搜索产品时，优先选择信贸通会员，信贸通会员为中国供应商VIP会员，信誉度更高。
主办单位:中国互联网新闻中心版权所有 中国互联网新闻中心07年4月234000公里 8.2万
12年5月26000公里 8.3万
04年6月170000公里 2.8万
14年7月1100公里 23万
11年9月71000公里 1.65万
10年10月78000公里 23.5万
07年6月248000公里 8.2万
07年4月141000公里 8.2万
12年11月67000公里 10万
12年10月46600公里 10万
07年4月168000公里 8.2万
07年4月162000公里 8.2万
07年4月164000公里 8.2万
07年4月208000公里 8.2万
11年9月71000公里 1.65万
12年10月46600公里 10万
07年2月118000公里 3.85万
08年6月58000公里 1万
09年6月88000公里 1.9万
12年4月23000公里 1.88万
10年6月38000公里 9.5万
05年6月100000公里 0.7万
06年3月107000公里 0.85万
11年2月67000公里 1.85万
07年12月100000公里 1万
12年4月64000公里 3.1万
04年1月170000公里 8.68万
09年4月56000公里 1.85万
07年4月175000公里 8.2万
07年4月234000公里 8.2万
08年7月67000公里 5.9万
05年9月200000公里 3.9万
07年6月110000公里 6.3万
07年10月80000公里 7万
07年4月156000公里 8.2万
07年4月164000公里 8.2万
07年4月208000公里 8.2万
07年6月248000公里 8.2万
07年4月160000公里 8.2万
07年4月141000公里 8.2万
2369(工号)
00年12月1.5万02年10月3.3万03年3月1.5万03年10月0.9万03年12月1.9万04年4月3.3万
07年4月70000公里 5万
08年9月110000公里 19.5万
0990(工号)
00年1月1.5万01年9月1.8万02年3月0.8万02年6月1.5万02年7月2.6万02年9月0.72万
04年8月90000公里 2.98万
05年6月100000公里 1.4万
7882(工号)
00年3月4.9万03年11月1.6万04年4月0.8万04年10月2.53万05年6月3.8万05年9月0.73万
04年1月68000公里 3.55万
07年6月110000公里 6.3万
2718(工号)
01年11月2.98万02年6月2.1万03年10月2万04年8月0.6万05年3月13万05年8月7.2万
06年6月200000公里 2.5万
08年1月37699公里 5.48万
2739(工号)
00年9月2.3万03年1月0.78万04年1月1万04年1月8.68万04年1月0.88万04年10月2.9万
04年12月108000公里 1.7万
08年4月95000公里 5.8万
5281(工号)
04年7月3万05年2月1.5万06年2月2.6万06年3月2.63万06年6月3.4万06年9月7.2万
03年11月110000公里 10.78万
13年3月10公里 16.2万
3335(工号)
00年1月1.3万02年3月0.8万03年3月5万03年7月1万04年4月1万04年4月5万
03年10月150000公里 2.8万
09年7月28000公里 4.2万
2734(工号)
01年8月2.6万02年5月2.6万03年3月3.2万05年7月2万05年8月1.9万05年10月5.8万
06年3月70000公里 16万
08年6月70000公里 16万
2726(工号)
01年6月6万03年10月3.4万04年1月1.85万04年7月4.5万04年10月7.8万05年10月3.3万
07年5月60000公里 1.3万
08年9月125000公里 13万
6811(工号)
02年6月1.7万03年3月1.1万04年6月1.5万05年1月7.7万05年5月1万05年10月7.2万
03年6月93000公里 5.68万
05年7月66000公里 2万
2725(工号)
01年8月3.8万02年5月1.4万03年9月2.3万04年3月1.85万04年10月3.2万05年5月1万
02年7月280000公里 3.8万
04年11月145000公里 7万
8815(工号)
02年11月5.5万03年1月1.5万03年4月2.3万05年3月5.9万05年5月0.59万05年12月7万
05年8月99000公里 2.5万
05年12月140000公里 3.8万
3335(工号)
04年5月0.5万06年6月4.4万06年12月2.6万07年4月8.2万07年6月11万07年12月15.5万
08年1月81000公里 6.58万
09年3月70000公里 4.3万
8824(工号)
02年6月2.1万04年10月3.65万06年1月2.65万06年9月2.8万07年8月3.68万08年7月5万
03年6月290000公里 5万
07年3月15000公里 9.58万
3355(工号)
01年1月1.7万00年12月2万01年4月0.9万02年6月1.0万02年7月1.98万03年3月1万
06年10月90000公里 3.2万
09年8月110000公里 14.3万
2732(工号)
05年10月1.2万07年7月2.88万07年7月3.98万07年12月8.5万08年2月2.88万08年6月4.8万
05年6月150000公里 4.5万
06年3月100000公里 4.68万
2738(工号)
02年12月1万04年3月4.1万04年4月0.8万04年9月5.1万05年4月0.8万05年5月4.7万
06年6月110000公里 4.8万
07年6月80000公里 3.9万
8827(工号)
04年2月1万05年8月1.8万05年9月3.3万05年12月10.2万06年6月3.5万08年2月2.9万
03年4月105000公里 2万
06年2月80000公里 3.48万
6691(工号)
03年1月3.98万04年7月2.4万04年8月0.78万05年2月1.6万06年4月14万07年7月4.3万
08年8月65000公里 2.8万
09年6月50000公里 9.5万
5561(工号)
04年5月4.3万06年6月1.2万06年8月1.15万07年6月5.5万09年12月3.9万11年4月1.9万
09年10月41000公里 2.8万
11年12月25000公里 4万
3335(工号)
01年5月8.8万02年5月3万03年4月1.3万04年2月3.4万04年4月3.4万04年5月1.3万
07年9月52000公里 6.3万
10年12月50000公里 2.2万
汽车品牌上牌日期里&&程&&价&&格
10年10月2600007.5万
08年4月685006.18万
12年5月300006万
04年7月990004.5万
02年12月1200001.98万
10年9月100007万
09年9月400003.1万
07年10月1040002.2万
10年8月390009万
06年6月800002.8万
04年12月800001.65万
06年1月13万2.58万
11年7月700006.8万
10年4月500001.9万
08年8月425004.38万
02年12月1300001万
04年6月1000000.7万
06年12月960002.6万
09年9月420002.38万
13年5月2000011万
09年10月9000011万
09年6月400003.69万
09年7月600002.98万
09年9月490003.5万
06年12月1100000.65万
12年7月上牌成交价20000
08年3月上牌成交价86000
07年10月上牌成交价84000
06年8月上牌成交价19000
11年1月上牌成交价49500
07年1月上牌成交价31500
08年3月上牌成交价18500
06年8月上牌成交价56000
2011年6月2.4L L
2007年9月1.6L L
2011年8月1.6 L
2003年10月1.0L L
2006年6月2.0 L
2008年12月2.5L L
2011年10月1.1 L
正在加载...
?车辆违法查询
?常见违章扣分罚款
?外埠车辆违法查询
?驾驶证逾期未换证公告
?驾驶证临界满分公告
?驾驶证注销公告
?驾驶证满12分公告
?机动车临界检验公告
?驾驶证临界审验公告
?机动车逾期未检验公告
?驾驶证逾期未审验公告
?机动车临界报废公告
???????????????
各地二手车
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中科曙光公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。
一、公司本次发行的可转债未提供担保
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条： ―公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外‖。 2017 年 12 月 31 日公司归属于母公司所有者权益为 31.47 亿元，不低于 15亿元，因此本次发行的可转债未提供担保。如果本次可转债存续期间发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，本次可转债可能因未提供担保而增大风险。
二、关于公司本次发行的可转债的信用评级
中诚信证券评估有限公司对本次可转债进行了评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司主体信用等级为―AA‖，本次可转债信用等级为―AA‖。该级别反映了公司对本次发行债券的偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
在本次可转债存续期限内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例
（一）公司的股利分配政策
根据中国证监会 2012 年 5 月发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及 2013 年 11 月发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（ [2013]43 号）相关规定要求，公司对公司章程中有关利润分配的条款进行了修订。根据修订后公司章程，公司的股利分配政策如下：
― （一）基本原则
（ 1 ）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；
（2）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、外部监事和社会公众股东的意见。
（二）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（ 1 ）公司外部经营环境或者自身经营状况未发生较大不利变化；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
（五）利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1 、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会根据具体情形参照前项规定处理。
（二）公司最近三年现金分红情况
公司2015年度、 2016年度和2017年度向股东分配的现金股利分别为4,200.00万元、 5,144.19万元和6,430.24万元，分别占公司2015年度、 2016年度和2017年度实现的归属母公司所有者的净利润比例为23.74%、
22.94%和20.82%。最近三年公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为66.66%。
（三）未分配利润的使用情况
为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，未分配资金用于满足销售规模增长带来的资金需求以及减少银行贷款，能够节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。
（四）本次发行前利润分配政策
截至 日，公司未分配利润为8.57亿元。根据公司2017年第一次临时股东大会决议，因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股东同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
四、特别风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书―风险因素‖全文，并特别注意以下风险：
（一）经营风险
1 、市场竞争风险
发行人所处的行业属于知识密集型和资金密集型相结合的行业，进入壁垒较高，全球范围内只有少数厂商掌握相关技术并形成生产规模，市场集中度较高。与国际知名企业相比，发行人在市场份额、品牌知名度等方面相比存在一定差距。如果发行人不能加大市场营销和品牌推广力度、不断满足客户需求、进一步提高知名度和认可度，发行人将面临较大的市场竞争风险。
对于本次可转债发行的募集资金投资项目募集资金主要投向―统一架构分布式存储系统‖项目来说，伴随我国云计算、大数据等新兴产业的蓬勃发展，存储产品市场需求强劲。良好的市场发展前景也可能会吸引更多的国内厂商进入，国外厂商也可能会采取各种方式参与国内市场竞争。新增的国内外竞争对手势必会与公司形成一定程度的竞争，对公司的竞争地位及盈利能力的快速提升带来不良影响。
2、公司经营季节性波动风险
受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上半年通常较少，呈现较明显的季节性分布；而发行人费用在年度内较为均衡地发生，从而造成公司收入、利润、应收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季节性波动对发行人融资能力和资金管理能力提出了较高的要求，同时也造成公司各类财务指标在年度报告和中期报告中出现较大的差异。如果公司在资金使用、融资安排等方面不能有效地应对这种季节性波动特征，则可能对公司的经营活动带来一定的负面影响。
3、上游行业市场集中度高的风险
发行人所处的高端计算机行业的上游行业相对比较集中，其主要产品的核心零部件如 CPU、硬盘等所处的行业内都仅有少量有实力的公司供应，如 CPU 行业内具有竞争力的厂商仅有 Intel、 AMD 两家；如硬盘行业仅有希捷、日立等少量有实力的厂商。这些核心零部件厂商若发生重大变化，会影响整个高端计算机行业和发行人的技术方向和毛利率水平。
（二）募集资金投资项目风险
1 、项目研发和实施风险
本公司本次发行募集资金主要投向―统一架构分布式存储系统‖项目。该项目需要依靠技术密集投入，具有技术含量高、研发周期长、工作量大等特点，且投资金额较大。由于新产品研发具有一定的不确定性，可能会出现项目不能研发成功的风险；如果项目实施组织管理不到位、项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，公司也会存在项目实施风险，以上风险均可能影响募集资金投资项目的效益。
2、项目新增固定资产折旧影响公司经营业绩的风险
报告期内，本公司固定资产、无形资产增长较快，折旧摊销费用持续增加。本次募集资金投资项目实施后，本公司固定资产规模将进一步提高。公司固定资产折旧和无形资产摊销费用的增加，将对公司未来经营业绩产生一定影响。
（三）与本次可转债相关的风险
1 、违约风险
本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
2、未提供担保的风险
公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。
3、可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
4、发行可转债到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。
5、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
6、本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
（ 1 ）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
（2）公司本次可转债发行方案规定： ―在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 ‖公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的市场状况等因素，分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
（3 ）本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。
（4）本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
可转换公司债券存续期内，在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案。因此，未来触发转股价格向下修正条款时，投资者将会面临转股价格无法向下修正及修正幅度存在不确定性的风险。
五、公司 2017 年度业绩情况
根据 2017 年年报，
2017 年全年归属于上市公司股东的净利润为 30,882.27万元。 2015、 2016、 2017 年数据符合公开发行可转换公司债券的发行条件。
公司 2018 年一季度财务数据已披露，投资者具体可在上海证券交易所网站或《上海证券报》查询相关公告。
明 ..............................................................................................................................................1重大事项提示 ..................................................................................................................................2
一、公司本次发行的可转债未提供担保......................................................................................2
二、关于公司本次发行的可转债的信用评级 ..............................................................................2
三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例 ..........................................................................2
四、特别风险提示..........................................................................................................................5
五、公司 2017 年度业绩情况........................................................................................................8目
录 ..............................................................................................................................................9释义 ................................................................................................................................................10第一节 本次发行概况 ..................................................................................................................18
一、发行人概况............................................................................................................................ 18
二、本次发行基本情况................................................................................................................ 18
三、本次债券发行的有关机构....................................................................................................29
四、债券持有人及债券持有人会议............................................................................................31第二节
主要股东情况.................................................................................................................37第三节
财务会计信息.................................................................................................................38
一、关于报告期内公司财务报告及审计情况 ............................................................................38
二、公司报告期内的财务会计资料............................................................................................38
三、 公司报告期内财务指标........................................................................................................46
四、报告期非经常性损益明细表................................................................................................47
五、合并报表范围变化................................................................................................................49第四节
管理层讨论与分析.........................................................................................................53
一、财务状况分析........................................................................................................................53
二、盈利能力分析........................................................................................................................82
三、现金流量分析........................................................................................................................93
四、资本性支出分析....................................................................................................................95
五、会计政策、会计估计及重大会计差错更正 ........................................................................96
六、或有事项和重大期后事项说明 ............................................................................................97
七、纳税情况................................................................................................................................98
八、公开发行可转换债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施.........98第五节
本次募集资金运用....................................................................................................... 107
一、募集资金使用计划.............................................................................................................. 107
二、本次募集资金投资项目可行性分析.................................................................................. 107
三、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响 .............................................. 116第六节
募集说明书及备查文件的查阅方式........................................................................... 117
本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、中科曙光、股份公
曙光信息产业股份有限公司 司、公司 中科院计算所
中国科学院计算技术研究所 中科算源
北京中科算源资产管理有限公司 天津曙光有限
天津曙光计算机产业有限公司，曙光信息产业股份
有限公司前身 曙光云计算
曙光云计算集团有限公司（原名：曙光云计算技术
有限公司） 北京曙光信息
曙光信息产业（北京）有限公司 成都超算
成都超级计算中心有限公司 辽宁曙光
曙光信息系统（辽宁）有限公司 领新科技
香港领新科技有限公司 无锡云计算
无锡城市云计算中心有限公司 成都曙光信息
中科曙光信息产业成都有限公司 南京云计算
南京城市云计算中心有限公司 包头云计算
包头市超级云计算有限公司 哈尔滨云计算
哈尔滨云计算中心有限公司 乌鲁木齐云计算
乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司 濮阳云计算
濮阳城市云计算中心有限公司 无锡曙光软件
中科曙光信息技术无锡有限公司 邯郸云计算
邯郸云计算中心有限公司 曙光南京研究院
中科曙光南京研究院有限公司（原名：江苏曙光信
息技术有限公司） 中科三清
中科三清科技有限公司 抚州云计算
抚州中科曙光云计算中心有限公司 上海超算科技
上海超算科技有限公司 中科睿光
中科睿光软件技术有限公司 曙光存储
天津中科曙光存储科技有限公司 曙光国际
中科曙光国际信息产业有限公司 江苏曙光信息
曙光信息产业江苏有限公司 潍坊云计算
潍坊曙光大数据云计算技术有限公司 天津云计算
天津曙光信投云计算技术有限公司 三峡云计算
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司 曙光腾龙
曙光腾龙信息技术有限公司 永城云计算
永城城市云计算中心有限公司 金寨云计算
金寨云计算有限公司 融昭普瑞
北京融昭普瑞科技有限公司 曙光节能
曙光节能技术（北京）股份有限公司 徐州云计算
徐州城市云计算有限公司 鄂尔多斯云计算
鄂尔多斯市曙光中科云计算技术有限公司 通辽云计算
通辽市中科曙光云计算技术有限公司 日照云计算
曙光云计算技术（日照）有限公司 云南云计算
云南曙光云计算技术有限公司 六安云计算
六安城市云计算中心有限公司 浙江曙光信息
浙江曙光信息技术有限公司 曙光网安
曙光网络科技有限公司 中科海阳
中科海阳（北京）信息技术有限公司 宜昌城市云
宜昌城市云计算中心有限公司 宜昌市民卡
宜昌市民卡服务中心有限责任公司 广西云计算
广西中科曙光云计算有限公司 联方云天
联方云天科技（北京）有限公司 临汾云计算
山西中科曙光云计算网络科技有限公司 宜昌云计算
湖北三峡云计算中心有限责任公司 海光信息
海光信息技术有限公司（原名：天津海光先进技术
投资有限公司） 曙光易通
北京曙光易通技术有限公司 航天星图
航天星图科技（北京）有限公司 天地曙光
天津天地曙光科技有限公司 太原云计算
山西中科曙光云计算科技有限公司 曙光戎通
北京曙光戎通科技有限公司 中科夏龙
深圳中科夏龙大数据科技有限公司 抚州云计算发展
抚州中科曙光云计算发展有限公司 中科安成
北京中科安成科技有限公司 绵阳智慧城市
绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司 北京北控曙光
北京北控曙光大数据股份有限公司 内蒙古云计算
内蒙古中科曙光云计算技术有限公司 中科可控
中科可控信息产业有限公司 国科晋云
山西国科晋云先进计算有限公司 宁波天创曙鑫
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司 宁波天创曙鑫（有限合伙）
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 赣江新区云计算
江西中科曙光云计算技术有限公司 南京大数据研究院
中科曙光南京大数据研究院有限公司 西安中科星图
西安中科星图空间数据技术有限公司 中科星图科技（南京）
中科星图科技（南京）有限公司 娄山云计算
贵州娄山云计算有限公司 北京北龙
北京北龙超级云计算有限责任公司 星云信息
曙光星云信息技术（北京）有限公司 曙光蓝鲨
曙光蓝鲨科技（北京）有限公司 新疆云计算
新疆中科曙光云计算有限公司 致生联发
致生联发信息技术股份有限公司 国科控股
中国科学院控股有限公司（原名：中国科学院国有
资产经营有限责任公司） 海光微电子
成都海光微电子技术有限公司 海光集成电路
成都海光集成电路设计有限公司 中科集成电路
宁波中科集成电路设计中心有限公司 龙芯中科
龙芯中科技术有限公司 烟台中科网络
烟台中科网络技术研究所 思科智
北京思科智控股中心 股东大会
曙光信息产业股份有限公司股东大会 董事会
曙光信息产业股份有限公司董事会 监事会
曙光信息产业股份有限公司监事会 报告期
2015 年、 2016 年和 2017 年
《公司章程》
《曙光信息产业股份有限公司章程》 本次发行
公开发行 A 股可转换公司债券
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》 保荐机构/中信建投
中信建投证券股份有限公司 律师/发行人律师
北京市君合律师事务所 立信会计师/发行人会计师
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信/评级机构
中诚信证券评估有限公司 国家工商总局
中华人民共和国国家工商行政管理总局 国家发改委
中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部
中华人民共和国工业和信息化部 科技部
中华人民共和国科学技术部 工商局
工商行政管理局 科委
科学技术委员会
二、行业术语
信息技术产业，又常称为信息产业、 IT 产业，它是 IT
运用信息手段和技术，收集、整理、储存、传递信
息情报，提供信息服务，并泛指提供相应的信息手
段、信息技术等服务的产业 高端计算机
在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用
途的中心网络设备，具有高性能、大存储、高可靠、
可扩展、可管理、高安全等特征。其中发行人所从
事高端计算机业务具体指：高性能计算机、通用服
务器和存储产品
英文简写为 HPC （High Performance Computer），泛 高性能计算机、 HPC
指为满足大规模科学计算或商业计算需求而开发的
大型计算机系统，其体系结构和软件算法都不同于
普通计算机
狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、
软件乃至 IT 基础设施资源以―服务‖形式进行交付和
使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩展
的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指―服 云计算
务‖的交付和使用模式，指用户通过网络以按需、易
扩展的方式获得所需的―服务‖，这种服务既可以是
IT 硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意
其他的服务。一般说来，云计算技术具有超大规模、
服务廉价、虚拟化、可靠安全等特征 IDC
国际数据公司，一家全球著名的信息技术、电信行
业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 “863”计划
国家高技术研究发展计划。
国务院 2006 年发布的《国家中长期科学和技术发展 核高基
规划纲要（ 年）》中与载人航天、探月工
程并列的 16 个重大科技专项之一，即―核心电子器
件、高端通用芯片及基础软件产品‖项目的简称
一般是指网络环境中的处理能力强、可靠性高、服 服务器
务响应能力好的一类计算机，它接收网络上的其他
计算机（客户机）提交的服务请求，并提供相应的
服务 通用服务器
本文中指 X86 服务器和少量性能和 X86 服务器类似
的龙芯服务器 X86 服务器
采用 X86 指令集处理器的通用服务器 龙芯
一种中科院计算所自主开发的通用 CPU，指令集与
MIPS 指令集兼容
曙光 6000 开发阶段的成果——性能验证平台的代
号，也是最终向国家超级计算深圳中心交付曙光 星云
6000 的服务分区。曙光―星云‖在 2010 年实测运算速
度达到每秒 1.27 千万亿次，参加了世界 Top500 排名
并获得第 2 名的成绩，成为展示曙光 6000 运算能力
由中国软件行业协会数学软件分会、国家 863 高性
能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专 TOP100
业委员联合组织发布的中国地区的高性能计算机
100 强排行榜。每年发布一次，以计算机实测运算速
度为依据排名
一类表征服务器外形的机械机构形式，可以安装在 机架式服务器
19 英寸工业标准的机柜里面，有 1U、 2U、 4U、 5U、
8U 等规格。机架式服务器一般在体积、安装密度、
机房统一部署和管理等方面具有优势 塔式服务器
外形以及结构都跟常见的个人台式电脑相近，占用
空间稍大，适合一些小型企业使用
在标准高度的机架式机箱内可插装多个卡式可插拔
的服务器单元，是一种实现高可用、高密度、易维 刀片服务器、刀片
护的服务器平台，为特殊应用行业和高密度计算环
境专门设计。刀片服务器就像―刀片‖一样，每一块―刀
片‖一般就是一块系统主板
三、专业术语
由于公司所处的高端计算机行业中，大量专业术语为英文单词或缩写，为方便阅读，以下为本尽职调查报告中出现的专业术语分类解释如下： 内存技术
动态随机存取存储器（ Dynamic Random Access
Memory）的简称，其基本原理是利用电容内电荷的
多少代表 0 和 1，为保持数据，需要周期性刷新 体系结构
一种高性能计算机体系架构，是对称多处理器
（Symmetric Multiprocessor）的缩写，这样的系统是 SMP
在一个计算机上汇集了一组 CPU，各 CPU 之间共享
内存子系统以及总线结构，每个处理器可以同等代
价访问各个共享存储器 产品/部件定义
中央处理器（Central Processing Unit）的缩写，是计
算机的运算核心及控制核心，由运算器、控制器和 CPU
寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的
总线构成，其功能主要是解释计算机指令以及处理
计算机软件中的数据
基本输入输出系统（Basic Input Output System）的缩 BIOS
写，是一组固化到计算机主板上随机只读存储器芯
片内的程序，为计算机提供最底层的硬件设置及控
键盘、显示器和鼠标（Keyboard、 Video、 Mouse） KVM
的缩写，也泛指 KVM 切换器，即通过一组键盘、显
示器、鼠标同时控制多台计算机的设备
图形处理单元（Graphic Processing Unit）的缩写，是 GPU
相对于 CPU 的一个概念。由于现代计算机中对图形
的处理变得越来越重要，需要一个专门的用于图形
处理的核心处理器。事实上 GPU 已经不再局限于 3D
图形处理，在部分浮点运算、并行计算等计算领域，
GPU 可以提供数十倍乃至于上百倍于 CPU 的性能
高速缓冲存储器，常指 CPU 内部的特殊存储器子系 Cache
统，其中放置了频繁使用的数据或指令以利于快速
不间断电源（Uninterruptible Power Supply）的缩写
操作系统（Operating System）的缩写，操作系统可
以管理计算机系统的全部硬件资源以及软件资源， OS
控制计算机程序运行，使计算机系统所有资源最大
限度地发挥作用，为用户提供方便的、有效的、友
善的服务界面 PDU
电源插座端子排（Power Distribution Unit）的缩写，
在服务器机柜上用来为服务器提供电力供应的设备 规范/标准定义 I/O、 IO
输入/输出（Input/Output）的缩写 U
机架式设备的高度单位， 1U=1.75 英寸或 44.45 毫米 License
软件许可证
通用串行总线（Universal Serial Bus）的缩写，是一 USB
个外部总线标准，
1994 年提出，用于规范电脑与外
部设备的连接和通讯，支持设备的即插即用和热插
一种服务器系统架构（Server System Infrastructure） SSI
的缩写。 SSI 论坛成立于 1998 年，是一个建立服务
器组件标准及规范的组织
智能平台管理接口（Intelligent Platform Management
Interface）的缩写，是一种开放标准的硬件管理接口 IPMI
规范。用户可利用 IPMI 来监视服务器的物理健康特
征，如温度、电压、风扇工作状态、电源工作状态
技术（ Serial Advanced Technology
Attachment）的缩写，是一种基于行业标准的串行硬
盘接口 SAS
串行连接 SCSI 技术（Serial Attached SCSI）的缩写，
是一种基于行业标准的串行硬盘接口
一种支持多并发链接的―转换线缆‖技术标准。这种
架构在 4 链接时速度达 10Gb/s，
8 链接时速度达 InfiniBand
16 链接时速度达 40Gb/s。 InfiniBand 技术
被应用于服务器和服务器，服务器和存储设备以及
网络和网络之间的通信 存储技术 NAS
网络附属存储（Network Attached Storage）的缩写，
是一种可将分布、独立的数据整合为大型、集中化
管理的数据中心，以便于不同主机和应用服务器进
行访问的技术
存储设备（磁盘阵列或其它存储设备）通过存储网 LAN-Free
络直接向备份存储设备（磁带库等）复制数据，而
不再通过以太网传输数据的备份模式 应用
一种功能强大、性能全面的多用户、多任务操作系
统，可以应用从巨型计算机到普通 PC 机等多种不同
的平台上，是应用面最广、影响力最大的操作系统。 UNIX
UNIX 后续派生出众多版本，具有广泛影响力的有
SystemV （如 AIX、 Solaris、 HP-UX、 IRIX、 LynxOS、
Tru64、 Xenix 等）、 Berkley （如 FreeBSD、 OpenBSD、
MacOS X 等）、 Hybrid （如 Linux 等）。其中 Linux
是自由软件和开放源代码运动中最著名的成功样例
一种自由和开放源码的类 Unix 操作系统内核，也指 Linux
使用 Linux 内核的操作系统。作为自由软件的成功
案例， Linux 已经广泛使用在通用服务器、高性能计
算机、嵌入式系统等设备
一种 web 应用，用来提供个性化、单次登录、聚集 Portal
各个信息源的内容，并作为信息系统表现层的宿主。
聚集是指将来自各个信息源的内容集成到一个 web
页面里的活动
联机事务处理系统（On-Line Transaction Processing）
的缩写，也称为面向交易的处理系统。其基本特征 OLTP
是顾客的原始数据可以立即传送到计算中心进行处
理，并在很短的时间内给出处理结果，也称为实时
系统（Real-time System）
企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的缩
写。作为当今国际上最先进的企业管理模式，它把 ERP
企业的物流、资金流、信息流统一起来进行管理，
以求最大限度地利用企业资源，实现企业经济效益
相对 Web1.0 的新一类互联网应用的统称。 Web2.0 Web2.0
更注重用户的交互作用，用户既是网站内容的浏览
者，也是网站内容的制造者
为云计算环境中的概念。云计算是一种基于互联网
的新型模式，将共享的软硬件资源和信息作为服务
按需提供用户使用。云计算产业分为三级：云软件、 PaaS
云平台、云基础设施。中层分级： Platform as a Service
（PaaS）：平台即服务，是指将软件应用平台作为一
种服务提交给用户。相对于传统模式，云计算解决
方案具有较低的前期成本，便于维护，快速展开使
四、单位前后缀说明前缀说明
泽后缀说明
floating-point
每秒所执行的浮点运算次数，常被用来估算电脑的运算
operations per
能力，尤其是在使用到大量浮点运算的科学计算领域中
赫兹，频率单位，因德国物理学家赫兹而得名，
代表 1 秒钟震动一次，常用于表示处理器的运算能力
位，音译―比特‖，是计算机技术中数据计量最小单位，
用以描述 1 个二进制数据，表示 1 个―0‖或―1‖
字节，是计算机技术中一种数据计量单位， 1Byte=8 个
bit，常用于表示内存或硬盘容量
本尽职调查报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
本次发行概况一、发行人概况
中文名称：曙光信息产业股份有限公司
英文名称：
Dawning Information Industry Co., Ltd
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中科曙光
股票代码：
法定代表人：历军
注册资本：
64,302.3970 万元
成立日期：
2006 年 3 月 7 日
注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层
办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼
联系电话：
互联网网址：
www.sugon.com
电子信箱：
统一社会信用代码：
经营范围：
电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：
高端计算机、存储的研究、开发、生产制造，提供软件开发、系统集成与 IT 服务。二、本次发行基本情况
（一）本次发行的核准情况
2017 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过，同意发行人公开发行不超过人民币 11.2 亿元（含 11.2 亿元）的 A 股可转换公司债券。
2017 年 8 月 31 日，中华人民共和国财政部核准发行人公开发行不超过人民币 11.2 亿元（含 11.2 亿元）的 A 股可转换公司债券。
2017 年 11 月 6 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意发行人公开发行不超过人民币 11.2 亿元（含 11.2 亿元）的 A 股可转换公司债券。
（二）本次发行的基本条款
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币11.2 亿元（含 11.2 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
3、可转债存续期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。
4、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
5、票面利率
本次发行的 A 股可转债票面年利率提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（ 1 ）年利息计算：
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I：指年利息额
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称―当年‖或―每年‖）付息登记日持有的可转债票面总金额
i：指可转债当年票面利率
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。
8、转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
9、转股价格的确定和修正
（ 1 ）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 51.28 元/股， 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定。
前二十个交易日公司 A股股票交易均价=前二十个交易日公司 A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：
P1=P0/ （ 1+n）；
增发新股或配股：
P1= （P0+A×k） / （ 1+k）；
上述两项同时进行：
P1= （P0+A×k） / （ 1+n+k）；
派发现金股利：
上述三项同时进行：
P1 ＝（P0－D＋A×k） / （ 1+n+k）。
P0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利，
P1 为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
10、转股价格向下修正条款
（ 1 ）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述二十个交易日 内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、赎回条款
（ 1 ）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
（2）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
12、回售条款
（ 1 ）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
13、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（ 国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018 年 8 月 3日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
16、债券持有人会议相关事项
有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
1 、拟变更募集说明书的约定；
2、公司不能按期支付本息；
3、公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
4、其他影响债券持有人重大权益的事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
17、本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金总额不超过 11.20 亿元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于公司分布式统一存储系统项目，具体如下：
单位：万元序号
拟募集资金投入1
统一架构分布式存储系统
112,000.00
112,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司如将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户
1 、预计募集资金量
本次可转债的预计募集资金 11.20 亿元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于公司分布式统一存储系统项目。
2、募集资金专项存储账户
公司 已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。
（四）债券评级及担保情况
本次发行的可转债未提供担保。
公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，根据中诚信评级出具的信用评级报告，公司主体信用等级为―AA‖，本次可转债信用等级为―AA‖。该级别反映了公司对本次发行债券的偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
（五）债券持有人会议相关事项
1 、债券持有人的权利和义务
（ 1 ）可转债债券持有人的权利
依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；根据约定的条件行使回售权；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；依照法律、公司章程的规定获得有关信息；按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债债券持有人的义务
遵守公司发行可转债条款的相关规定；依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议规则
（ 1 ）债券持有人会议的召开在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；公司未能按期支付本期可转债本息；公司发生减资、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产；公司董事会书面提议召开债券持有人会议；单独或合计持有本期可转债
10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（2）债券持有会议的权限范围
当公司提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；
当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议，对是否参与公司 的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；当公司减资、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
（3 ）债券持有人会议的议案
提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内 ，并有明确的议题和具体决议事项。
单独或合并代表持有本期可转债
10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案，公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起 5
日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。
（4）债券持有人会议的表决
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能做出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
除债券持有人会议规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
（六）承销方式及承销期
1 、承销方式
本次发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券以余额包销方式承销。
本次可转债发行的承销期为自 2018 年 8 月 2 日至 2018 年 8 月 10 日 。
（七）发行费用概算
金额（人民币万元）承销及保荐费用
700.00发行人律师费用
100.00会计师费用
40.00资信评级费用
20.00信息披露及发行手续费等费用
以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。
（八）本次发行时间安排及上市流通
1 、本次发行时间安排
2018 年 8 月 2 日 （星期四）
刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2018 年 8 月 3 日 （星期五）
原股东优先配售股权登记日
刊登《发行提示性公告》
2018 年 8 月 6 日 （星期一）
原股东优先配售日（缴付足额资金）
网上申购日（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
2018 年 8 月 7 日 （星期二）
刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
根据中签率进行网上申购的摇号抽签
2018 年 8 月 8 日 （星期三）
刊登《网上中签结果公告》
投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
2018 年 8 月 9 日 （星期四）
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额 2018 年 8 月 10 日 （星期五）
刊登《发行结果公告》
上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次可转债发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
2、本次可转债的上市流通
本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
3、本次发行可转债方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。三、本次债券发行的有关机构
（一）发行人
曙光信息产业股份有限公司
法定代表人：
天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层
联系地址：
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼
联 系 人：
聂华、王伟成
联系电话：
（二）保荐机构、主承销商
中信建投证券股份有限公司
法定代表人：
北京市朝阳区安立路 66
联系地址：
北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B/E 座 9 层
保荐代表人：
贾新、隋玉瑶
项目协办人：
经办人员：
周宁、申希强、张子航、王子博
联系电话：
（三）律师事务所
北京市君合律师事务所
负 责 人：
建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
联系地址：
建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
经办律师：
石铁军、易宜松
联系电话：
（四）审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：
上海市黄埔区南京东路 61 号四楼
联系地址：
上海市黄埔区南京东路 61 号四楼
经办会计师：
陈勇波、姚林山、郭健、黄建和
联系电话：
（五）资信评级机构
中诚信证券评估有限公司
法定代表人：
上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113
联系地址：
上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113
联 系 人：
徐晓东、芦婷婷
联系电话：
（六）收款银行
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
负 责 人：
天津市河西区宾水道增 9 号
联 系 人：
联系电话：
（七）申请上市的证券交易所
上海证券交易所
上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话：
（八）登记结算公司
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
联系电话：
021-四、债券持有人及债券持有人会议
（一）债券持有人的权利与义务
债券持有人的权利与义务为保护债券持有人的合法权益，督促其合理履行义务，发行人和债券持有人一致同意债券持有人的下述权利和义务：
1 、债券持有人的权利
（ 1 ）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（3 ）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、行政法规及本募集说明书等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（ 1 ）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3 ）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（4）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
（二）债券持有人会议
1 、债券持有人会议的的权限范围
（ 1 ）当公司提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3 ）当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
（4）当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
（6）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（7）在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
（8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
2、债券持有人会议的召集
（ 1 ）债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
（2）在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
②公司不能按期支付本次可转债本息；
③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
⑤单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；
⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑦根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
3、债券持有人会议的召开
（ 1 ）债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。
（2）债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人） 以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议。
（3 ）应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求，公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。
（4）会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称（或姓名）、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。
会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本期可转债张数总额之前，会议登记应当终止。
（5）下列机构和人员可以列席债券持有人会议：公司董事、监事和高级管理人员。
4、债券持有人会议的表决和决议
（ 1 ）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100元）拥有一票表决权。
（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（3 ）债券持有人会议采取记名方式投票表决。
债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；
②上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。
（5）会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
（6）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
（7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。
（8）除债券持有人会议规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
（9）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和债券持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
任何与本期可转债有关的决议如果导致变更发行人与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和《可转债募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力外：
①如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力；
②如果该决议是根据发行人的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力。
（ 10）债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。
主要股东情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 643,023,970 股，股本结构如下：
无限售条件股份
643,023,970
643,023,970
截至 日，公司前十大股东及其持股情况如下：
单位：股序
质押或冻号
北京中科算源资产管理有限公司
北京思科智控股中心
天津天富创业投资有限公司
非国有法人
3,400,000 6
全国社会保障基金理事会转持二
4,850,00010
中国平安人寿保险股份有限公司
非国有法人
－分红－个险分红
财务会计信息一、关于报告期内公司财务报告及审计情况
公司 2015 年度、
2016 年度及 2017 年度财务会计报告均已经立信会计师审计，并分别出具了标准无保留意见的信会师报字信会师报字[2016]第 710888 号、信会师报字[2017]第 ZG10936 号及信会师报字[2018]第 ZG10376 号审计报告，所聘用的立信会计师具有从事证券业务的资格。二、公司报告期内 的财务会计资料
（一）合并财务报表
1 、合并资产负债表
单位：万元
12 月 31 日
12 月 31 日
12 月 31 日资产流动资产货币资金
251,671.40
136,304.62
124,760.32 应收票据
8,384.39 应收账款
205,140.64
136,938.18
118,808.18 预付款项
4,119.85 应收利息
-其他应收款
14,943.21 应收股利
128,572.48
55,889.70 一年内到期的非流动资产
-其他流动资产
5,017.32 流动资产合计
706,843.64
392,825.04
331,922.97 非流动资产可供出售金融资产
2,126.80 持有至到期投资
-长期应收款
-长期股权投资
2,551.00 投资性房地产
108,090.95
74,556.88 在建工程
3,713.59 无形资产
13,586.12 开发支出
12,065.80 商誉
22.47 长期待摊费用
197.82 递延所得税资产
12 月 31 日
12 月 31 日
12 月 31 日其他非流动资产
19,867.80 非流动资产合计
301,901.79
220,335.40
130,219.92 资产总计
1,008,745.42
613,160.44
462,142.88 负债流动负债短期借款
280,735.30
101,700.00
112,270.00 交易性金融负债
8,300.00 应付账款
190,332.30
120,585.03 预收款项
11,407.75 应付职工薪酬
4,741.33 应交税费
1,941.70 应付利息
-其他应付款
7,607.47 一年内到期的非流动负债
1,500.00 其他流动负债
34.50 流动负债合计
534,695.67
257,275.43
268,387.77 非流动负债长期借款
4,000.00 应付债券
-长期应付款
-专项应付款
26,987.24 预计负债
-递延所得税负债
68.39 递延收益
15,232.84 其他非流动负债
-非流动负债合计
130,551.89
46,288.47 负债合计
665,247.56
305,348.17
314,676.25 所有者权益股本
30,000.00 资本公积
157,141.24
157,494.25
39,485.30 减：库存股
-其他综合收益
419.15 专项储备
4,086.03 一般风险准备
-未分配利润
59,966.86 归属于母公司所有者权益
314,677.64
290,494.85
133,957.33 合计少数股东权益
13,509.30 所有者权益合计
343,497.87
307,812.27
147,466.64 负债和所有者权益总计
1,008,745.42
613,160.44
462,142.88
2、合并利润表
单位：万元
2015 年度一、营业总收入
629,422.34
436,014.85
366,211.39 其中：营业收入
629,422.34
436,014.85
366,211.39 二、营业总成本
605,963.90
417,485.42
352,308.37 其中：营业成本
519,814.50
345,078.55
292,790.47
税金及附加
资产减值损失
加：公允价值变动收益
其中：对联营企业
-和合营企业的投资收益
资产处置收益
-三、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
11.38四、利润总额
减：所得税费用
2,239.13 五、净利润
17,952.74 (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润
17,952.74 2.终止经营净利润
-(二)按所有权归属分类1 少数股东损益
263.41 2.归属于母公司所有者的
17,689.33 净利润六、其他综合收益的税后
605.76 净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
605.76 净额 （一）以后不能重分类进
-损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划
-净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
-他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损
-益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
-其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允
2015 年度价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
-益4.现金流量套期损益的有
-效部分5.外币财务报表折算差额
605.766.其他
归属于少数股东的的其他综合收益的税后净
-额七、综合收益总额
归属于母公司所有者
18,295.10 的综合收益总额
归属于少数股东的综
263.41 合收益总额
3、合并现金流量表
单位：万元
2015 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金
683,561.77
434,593.97
352,650.22 收到的税费返还
2,410.28 收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
759,586.32
457,711.81
379,580.94 购买商品、接受劳务支付的现金
619,713.36
389,488.33
294,097.98 支付给职工以及为职工支付的现金
35,155.59 支付的各项税费
17,155.64 支付其他与经营活