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腾讯云安全防护,免费试用时间只有1个月。
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我们上周已强调了腾讯今年全面发力云计算带动企业端流量争夺,而本周腾讯云宣布云产品全面降价。(1)腾讯今年发力云计算,自研产品+资本布局双管齐下。腾讯在“云+未来”峰会上宣布新一轮的核心产品价格下调,同时以资本入股的方式与
等进行了战略合作;(2)阿里/蚂蚁云必然会有所追赶。
发布公告称与蚂蚁金融云在商讨资本层面的合作;(3)云计算是IT 行业确定无疑的趋势,而巨头在IaaS 上的发力会继续加大对B 端流量的争夺,进而加大对掌握B 端的IT 公司的争夺;(4)另一方面,对于此前大多数商业模式较差的软件公司而言,也需要借力巨头的战略布局来实现自身的转型;(5)因此,在云化过程中,传统To B 软件公司获得了产品云化/商业模式转型/数据变现/价值重估的可能。事实上,这几乎就是2015 年计算机牛市背景下,软件公司被重新定价逻辑的落地。
中央政府采购特设国产芯片产品类别,自主可控政策持续落地。
中央国家机关发布了 年信息类及空调协议供货的征求意见,其中服务器和计算机产品增设了国产芯片类别。此次中央政府采购是此前自主可控政策的落地,国产化采购政策背景下芯片及相关系统的适配有望加强,建议关注相关国产化厂商。
维度一:产业趋势变化/商业模式落地:(1)云计算的落地:SaaS层面(首推
)。(2)数据变现/客户价值落地(
维度二:行业景气度改善/主题热点:(1)医疗IT(
);(4)核心技术/自主可控(包括
);(5)工业互联网(推荐
(1)板块系统性估值回调;(2)部分个股业绩严重不及预期。
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