银行员工调查问卷有100个调查问卷任务，如何用自己的手机提交100次，不想骚扰客户。 求高人指点。谢谢！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-08 21:07 标签： 银行员工调查问卷
我想请教一下、怎么拟合格投资者的调查问卷以及制度条例有哪些？各有多少种版本？这个制度是怎么形成的？证监会有哪些规定？... 我想请教一下、怎么拟合格投资者的调查问卷以及制度条例有哪些？各有多少种版本？这个制度是怎么形成的？证监会有哪些规定？

可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

由2014年发布的为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到：

信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度：

信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷，其内容至少应包括：投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。

关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本，各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例：

2013年XX基金业投资者调查问卷

主办单位：XX市基金同业公会

承办单位：XX基金销售机构

尊敬的投资者：为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果，更好地了解基金持有人投资者教育状况，特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定，也有助于您加深对基金投资的认识，增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持，您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。

第一部分：投资者基本情况

1、您的年龄是？（单选）

2、您的教育程度是？（单选）

3、您目前的个人月均固定收入（证券投资收益除外）是？（单选）

4、基金资产占您金融类资产（股票、银行理财产品、集合理财、债券等）的投资比例大概

5、您目前基金资产投资的总规模是？（单选）

6、 您投资基金有多长时间了？（单选）


7、您投资基金的总收益是？（单选）


　　A、亏损大于30%

　　B、亏了一些，小于30%

　　D、赚了一些，但小于30%

　　F、赚了超过100%

第二部分：投资者教育的工作方式与内容；


8、关于基金投资者教育活动的必要性，您的看法是？（单选）


　　A、证券市场有风险，应该有风险意识，投资者教育是有必要的，要长期进行


　　B、能有最好，没有也无所谓


　　C、基金投资主要还是靠自己，投资者教育必要性不大


　　D、对证券市场看好，没有什么风险，投资者教育是多余的事情


　　E、没考虑过这个问题


　　9、您是否接受过基金销售机构开展的投资者教育活动？（单选）


　　A、是的，经常有机会接受这方面的教育


　　B、是的，接受过一些简单的教育


　　C、曾经看到或收到过邀请，不过没有参加


　　D、从来没有接受过任何这方面的教育或邀请，也不知道哪里有


　　10、您曾接受过的投资者教育的途径是？（不定向选择）


　　A、在学校学习时选修过这方面的课程


　　B、自己看书和上网查询


　　C、参加金融机构举办的各种讲座、培训和座谈会


　　D、通过广播、电视、报纸等媒体了解过


　　E、购买基金时，客户经理一对一讲解


　　F、投资者保护产品，如视频、动漫、电子书等


　　G、没接受过任何学习教育


　　11、您对目前基金行业开展投资者教育方式的满意程度如何？（单选）




　　12、您对基金投资者教育工作的开展方式有哪些意见或建议？（不定向选择）


　　A、丰富服务教育的方式，引进新型传媒教育方式

　　B、区分不同的投资者人群，提供更加个性化教育服务　


　　C、增强教育的互动性，疑惑能得到快速解答

　　D、针对新的产品和业务，增强教育的及时性


13、您是否希望了解近年来创新的基金投资产品?（如ETF基金、分级基金、理财型

　　基金等）？（单选）


　　A、非常希望，了解后可以拓宽自己的投资范围


　　B、比较希望，能增加自己对基金的了解


　　C、不希望，只投资常规产品，不关注这些创新产品



　　14、您目前接受的投资者教育涵盖以下哪些内容？（不定向选择）


　　A、帮助投资者了解各种不同的证券投资基金


　　B、帮助投资者了解投资风险，注重产品选择与自身的风险承受能力


　　C、帮助投资者了解证券投资市场


　 D、帮助投资者了解证券投资基金的运作形式


　　E、帮助投资者了解证券投资基金的创新形式和发展趋势


　　F、从来没有接受过投资者教育


　　15、您最希望得到以下哪些方面的投资者教育？（不定向选择）


　　A、帮助投资者了解各种不同的证券投资基金


　　B、帮助投资者了解投资风险，注重产品选择与自身的风险承受能力


　　C、帮助投资者了解证券投资市场

　　D、帮助投资者了解证券投资基金的运作形式


　　E、帮助投资者了解证券投资基金的创新形式和发展趋势


　　16、您对目前接受的投资者教育内容的满意程度如何？



第三部分：对理性投资、长期投资的认识


　　17、您是否了解所投资基金产品的风险级别？（单选）



　　18、在您购买基金的过程中，销售人员是否要求您进行风险承受能力测评？（单选）


　　A、销售人员主动提示并进行测试，同时按照测试结果推介产品

　　B、销售人员主动提示并进行测试，但没有按照测试结果推介产品


　　C、销售人员主动提示，但自己没有参加测试


　　D、销售人员主动介绍过，但未提供测试


E、销售人员没有做过任何提示


　　19、您认为基金销售机构对您进行风险评估测试是否必要？（单选）


　　A、很有必要，根据我的风险测试结果，可以推荐给我合适的基金产品，作为主要投资依据


　　B、有一定必要，但我的风险承受能力经常在变化，可以作为投资参考之一


　　C、没有必要，我并没有认真填写，就走个流程而已


　　D、没有必要，我对测试的结果不认可，实际上没有什么帮助


　　E、不好说，视我当时的情形而定


　　20、您投资基金的首要目的是？（单选）


　　A、抗通货膨胀的保值手段

B、长期持有实现财富增值


C、短期内实现财富快速增值

　 21、您在选择具体的基金品种时，考虑的主要因素是？（不定向选择）



　　B、过去1年的基金业绩表现和收益排名，


　　C、过去3-5年的基金业绩表现和收益排名，


　　D、是否是明星基金经理



　 F、基金的投资策略，是否和自身的投资理念相同


G、手续费、管理费等相关费用的高低


　　H、专业评级机构对基金的评级和推荐

　　I、基金产品的宣传、媒体的引导以及客户经理的推荐


　　J、目前的股票市场情况


　　22、您赎回基金的主要原因是？（不定向选择）


　　B、预计未来股票市场有下跌的可能


　　C、基金运作不稳定，基金经理发生变动


　　D、基金业绩跟其他类似基金相比很差

　　E、基金投资的收益已达到预期目标


　　F、基金投资的收益预计无法达到预期目标


　　G、基金管理公司发生股权、高管等重大事项


　　23、您认为持有基金期限至多长（货币基金除外），才可以算是长期投资？（单选） 




您好、非常感谢你、我还想问下能缩减一些问题嘛？而且评估结果有哪几种？最好是有得分、然后依据得分划分投资者类别、比如：X分属于合格投资者
 问卷只是提供投资者信息而后通过问卷判定是否属于合格投资者，并非问卷得分高低而决定的：　　
信托中规定的合格投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险，具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织：
（1）投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；
（2）个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；
（3）个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。
而问卷中部分关于投资者非意愿型主观判断的题目，也就是类似信托公司市场调查的题目是可以进行缩减的比如：
20、您投资基金的首要目的是？（单选）
　　
　　A、抗通货膨胀的保值手段
 B、长期持有实现财富增值
　　
 C、短期内实现财富快速增值
但是一般不建议缩减。
太谢谢你了、可是、我的产品是P2P的、和信托的一样吗？

由2014年发布的为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到：

信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度：

信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷，其内容至少应包括：投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。

关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本，各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例：

2013年XX基金业投资者调查问卷

主办单位：XX市基金同业公会

承办单位：XX基金销售机构

尊敬的投资者：为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果，更好地了解基金持有人投资者教育状况，特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定，也有助于您加深对基金投资的认识，增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持，您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。

第一部分：投资者基本情况

1、您的年龄是？（单选）

2、您的教育程度是？（单选）

3、您目前的个人月均固定收入（证券投资收益除外）是？（单选）

4、基金资产占您金融类资产（股票、银行理财产品、集合理财、债券等）的投资比例大概

5、您目前基金资产投资的总规模是？（单选）

6、 您投资基金有多长时间了？（单选）


7、您投资基金的总收益是？（单选）


　　A、亏损大于30%

　　B、亏了一些，小于30%

　　D、赚了一些，但小于30%

　　F、赚了超过100%

第二部分：投资者教育的工作方式与内容；


8、关于基金投资者教育活动的必要性，您的看法是？（单选）


　　A、证券市场有风险，应该有风险意识，投资者教育是有必要的，要长期进行


　　B、能有最好，没有也无所谓


　　C、基金投资主要还是靠自己，投资者教育必要性不大


　　D、对证...... 由2014年发布的为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到：

信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度：

信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷，其内容至少应包括：投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。

关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本，各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例：

2013年XX基金业投资者调查问卷

主办单位：XX市基金同业公会

承办单位：XX基金销售机构

尊敬的投资者：为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果，更好地了解基金持有人投资者教育状况，特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定，也有助于您加深对基金投资的认识，增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持，您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。

第一部分：投资者基本情况

1、您的年龄是？（单选）

2、您的教育程度是？（单选）

3、您目前的个人月均固定收入（证券投资收益除外）是？（单选）

4、基金资产占您金融类资产（股票、银行理财产品、集合理财、债券等）的投资比例大概

5、您目前基金资产投资的总规模是？（单选）

6、 您投资基金有多长时间了？（单选）


7、您投资基金的总收益是？（单选）


　　A、亏损大于30%

　　B、亏了一些，小于30%

　　D、赚了一些，但小于30%

　　F、赚了超过100%

第二部分：投资者教育的工作方式与内容；


8、关于基金投资者教育活动的必要性，您的看法是？（单选）


　　A、证券市场有风险，应该有风险意识，投资者教育是有必要的，要长期进行


　　B、能有最好，没有也无所谓


　　C、基金投资主要还是靠自己，投资者教育必要性不大


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○ B:一线员工（网点+市场部门）

○ C:二线员工（内设部门）

Q5：班子能严格落实党建工作主体责任，重视对员工的关心关爱，能务实、有力的推动支行发展。

Q6：中层干部队伍能身体力行，有责任担当，注重发挥团队成员作用，并主动关心下属的工作和成长，促进部门（网点）完成支行交办的各项任务。

Q7：您对目前的工作状况感到（）

Q8：我认为自己在单位每年都有成长和收获，且十分清楚我在单位的职业发展机会和方向 。

Q9：员工岗位晋升和职务层级晋升能严格按照标准和规定执行，我在单位里拥有和其他同事平等的工作或晋升机会

Q10：支行有完善的沟通和激励机制，努力且想积极上进的人总是有很多发展的机会

Q11：您有转岗的需求吗（）

○ A.很强烈，希望一年内就能转岗

○ B.顺其自然，3-5年内能转岗就可以

○ C.没想过，现在的岗位挺适合我的

Q12：如果离职，您认为主要原因有哪些？（可多选）

□ A:自我发展空间狭小

□ B:部门工作氛围差

□ C:升迁或转岗机会小

□ E:工作压力大，精神负担

□ F:客观因素，如支行离家远等

Q13：您对目前的工作环境（包括软硬件、同事相处及跨专业合作）的满意程度（）

Q14：您目前的工作压力如何？

○ B:有点大，占用了我很多业余时间

○ C:还行，我觉得能够应付

○ D:完全可以，我还能胜任更多的工作

Q15：您觉得压力主要来源于哪个渠道？

○ B:领导和同事沟通不良

○ C:家庭生活负担重

○ D:个人情感或其他

Q16：对支行近两年来开展的工作，您觉得满意或肯定的是哪些（ ）

□ A:绩效考核和沟通

□ B:干部选拔和任免

□ C:员工关爱和沟通

□ D:党团发展和引领

□ E.经营发展和推进

□ F.职业发展和建设

Q17：您认为影响员工积极性的主要因素是？（可多选）

Q18：您现在最希望支行做哪几项工作（）

□ B.提供升职或转岗机会

□ C.丰富教育培训资源

□ E.加强员工关爱，如减压、举办各类活动

□ F.推进各项业务发展

□ G.优化中层干部队伍

Q19：如您有任何意见和建议，以及工作以来的思考和想法，请简要陈述如下

银行员工有100个调查问卷任务，如何用自己的手机提交100次，不想骚扰客户。不要说找客户填，没人做那种辣鸡问卷发红包也不要说，有人领没人做。... 银行员工有100个调查问卷任务，如何用自己的手机提交100次，不想骚扰客户。 不要说找客户填，没人做那种辣鸡问卷
发红包也不要说，有人领没人做。

可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

这个要看你用的什么调查软件了，像问卷星那种，不设置一个号只能提交一次就可以重复提交，另外其实有一些软件是可以刷任务的，几毛钱一个，之前我就用过这样的软件做过任务，就是记不清名字了

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