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广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年 度股东大会会议资料 (召开时间:2017 年 3 月 20 日) 资料目录 1、 会议议程; 2、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》; 3、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》; 4、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》; 5、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》; 6、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》; 7、 《广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》; 8、 《关于聘请中审众环会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度 财务报告审计机构及内控审计机构的议案》; 9、 《关于本公司及控股子公司 2017 年贷款额度的议案》; 10、 《关于 2017 年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权 的议案》; 11、 《关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案》; 12、 《关于制定的议案》; 13、 《选举公司第八届董事会增补董事范志强》; 14、 《选举公司第七届监事会增补监事李浴林》; 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议议程 主持人:杨树坪董事长 签到时间:二 O 一七年三月二十日(星期一)下午 14:30—15:30 会议地点:广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室。 会议时间:下午 14:30—15:30 会议议程: 一、介绍本次股东大会到会股东情况,并宣布大会开幕; 二、介绍本次股东大会议案: 1、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》; 2、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》; 3、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》; 4、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》; 5、 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》; 6、 《广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》; 7、 《关于聘请中审众环会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度 财务报告审计机构及内控审计机构的议案》; 8、 《关于本公司及控股子公司 2017 年贷款额度的议案》; 9、 《关于 2017 年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权 的议案》; 10、 《关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案》; 11、 《关于制定的议案》; 12、 《选举公司第八届董事会增补董事范志强》; 13、 《选举公司第七届监事会增补监事李浴林》; 三、股东审议议案; 四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人; 五、宣读投票表决事项; 六、现场点票与统计; 七、宣读现场表决结果; 八、律师宣读现场表决结果; 九、宣布现场会议结束。 广州粤泰集团股份有限公司 二 O 一七年三月二十日 议案一 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要 各位股东: 请查阅上海证券交易所网站本公司 2017 年 2 月 28 日公告。 本议案已经 2017 年 2 月 24 日召开的公司第八届董事会第五十六次会议审议通过, 现提请股东大会审议请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 议案二 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东: 一、经营情况讨论与分析 (一)我国房地产行业的特点 1、与国民经济联系紧密,受宏观调控政策影响较大 受传统文化影响,住宅商品房成为一种基本的生活消费品,鉴于商品房价值高,占居民可支 配收入比重非常高,其价格波动对民众的生活稳定有着举足轻重的影响;此外,房地产行业与其 上下游产业间具有较高的关联性,房地产项目开发涉及众多行业,如钢铁、水泥、化工、有色金 属、建材、家用电器等,房地产行业的发展与整个国民经济紧密相连,对国民经济的发展具有重 大促进作用。因此,国家对房地产行业的健康发展非常重视,制定了一系列宏观调控政策进行规 范以保持房地产市场的健康稳定发展。房地产企业必须深入贯彻执行国家关于房地产行业的宏观 调控政策,根据政策要求及时调整企业的经营行为,从而最大程度地顺应政策变化,避免因政策 理解偏差而对企业经营造成不利影响。 2、项目开发周期长,开发资金需求量较大 房地产开发周期长,流程环节多,程序复杂,主要包括土地取得、规划设计、施工建造、销 售等,涉及不同的的监管部门和业务部门,且每个环节的业务耗时久,从而拉长整个房地产开发 的周期。正是因为房地产开发项目具有投资规模大、开发周期长的特点,客观上决定了房地产行 业发展需要的资金量较大,要求房地产开发企业具有雄厚的资金实力、良好的信用和融资能力。 3、区域性较为明显 房地产业务开发与项目所在地的经济发展程度、市场环境等具有密切的联系。商品住宅和商 业建筑物都具有不可移动性,决定了房地产项目开发必须结合当地具体的政策法规、经济发展水 平、人文环境以及用户的消费特点等因素,具有鲜明的区域性。 (二)我国房地产市场发展现状分析 1、房地产开发投资情况分析 从年度数据看,在积极的财政政策和偏宽松的货币政策推动下,2016年我国房地产市场逐渐 回稳,房地产开发投资在2015年达到低谷后其增速于2016年止跌转升。2011年至2016年全国房地 产开发投资走势如下图: 数据来源:国家统计局 从月度数据看,2016年,全国房地产开发投资完成额为102,581.00亿元,同比名义增长 6.88%。2016年各月份全国房地产开发累计投资统计如下图所示: 数据来源:国家统计局 从区域分布看,房地产投资主要集中在东部地区,2016年,东部地区房地产投资占比达到 54.82%,中部地区占比约22.70%,西部地区占比约22.48%。其中,东部地区房地产开发投资 56,233.00亿元,同比增长5.64%;中部地区投资23,286.00亿元,同比增长10.68%;西部地区投资 23,061.00亿元,增长6.23%。2011年至2016年各年地区房地产开发投资统计如下图所示: 数据来源:国家统计局 2016年,全国房地产住宅开发投资完成额为68,704.00亿元,同比增长6.36%,住宅投资占房 地产开发投资的比重为66.98%。2016年各月份全国住宅开发投资走势如下图所示: 数据来源:国家统计局 在住宅开发投资结构中,2016年,90平方米以下住房投资完成额为24,772.00亿元,同比上升 0.51%,别墅、高档公寓投资完成额为3,479.00亿元,同比下降0.10%。2016年全国90平方米以下 住房、别墅、高档公寓开发投资统计如下图所示: 数据来源:国家统计局 2016年,房地产开发企业土地购置面积共计22,025.00万平方米,同比下降3.45%;土地成交 价款9,129.00亿元,同比增长19.80%。2011年至2016年全国房地产土地购置情况如下图所示: 数据来源:国家统计局 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司主要经营情况如下: 江门方面:江门天鹅湾项目全年签约销售面积 58,281.82 平方米,签约金额 30,083.98 万元。 全年实现结算销售收入 36,170.90 万元。 三门峡方面:三门峡天鹅湾全年共签约面积 8,772.54 平方米,签约金额 2,663.17 万元,全年 实现结算销售收入 1,715.74 万元。 海南海口方面:海口天鹅湾全年共签约面积 26,308.34 平方米,签约金额 25,228.52 万元,全 年实现结算销售收入 18,023.36 万元。 柬埔寨金边方面:柬埔寨金边项目全年共签约面积 2,811.11 平方米,签约金额 5,687.89 万元, 全年实现结算销售收入 22,450.19 万元。 广州益丰项目全年签约销售面积 3,904.79 平方米,签约金额 10,918.25 万元,全年实现结算销 售收入 5,713.76 万元。 2016 年公司全年实现营业收入 95,391.38 万元,比上年同期增长 2.92%。主要原因是:①报 告期内江门地区和海南地区房地产销售价格上涨幅度较大;②本报告期公司收购柬埔寨地区房地 产项目增加收入和利润所致。报告期内公司归属母公司净利润 14,514.23 万元,同比增长 164.91%。 截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 124.93 亿元,归属于母公司的所有者权益为 48.46 亿元。 报告期内在公司经营管理层的努力下,公司取得了一定的经营成绩。与此同时,公司也在不 断提升自身管控水平,加强制度建设,强化资金管理,严格控制成本,抓重点求突破。 公司的主业房地产业属于资金密集型行业,房地产开发从取得开发土地到实现房地产销售需 要大量的资金投入。目前房地产市场的调控政策及市场环境比较复杂,公司虽然在 2016 年初重组 成功后实现资产规模的扩张,但相较国内其他大型房地产开放商而言,公司的业务规模还是偏小, 房地产业务的市场竞争力和抗风险能力相对较弱,在当前房地产行业竞争加剧、行业集中度进一 步提高的背景下,公司房地产业务的发展面临着一定局限。 报告期内,公司具体经营情况如下: 1、完成了与关联方的重大资产重组 报告期内,本公司向关联方发行股份购买资产,同时,本公司拟向不超过 10 名特定投资者非 公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%。2016 年 2 月 5 日, 公司完成向关联方发行股票的登记工作。2016 年 3 月 30 日,公司完成配套募集资金的发行工作。 公司向创金合信基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、 鹏华资产管理(深圳)有限公司、大成创新资本管理有限公司非公开发行股票的方式发行人民币普 通股(A)股 194,597,776 股,发行价格 7.42 元/股,本次发行募集资金总额为人民币 1,443,915,497.92 元,扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币 1,421,912,177.67 元。公司重大资产重组 工作顺利完成,公司股本由原来的 3 亿股变更为 12. 亿股。本次交易完成后,解决了粤 泰控股与上市公司在房地产开发业务方面的同业竞争问题,公司的净资产规模得到较大幅度的提 升,资产负债率下降,公司资产质量、持续盈利能力明显改善。 2、发展多元化业务 2016 年 4 月 22 日,经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过,公司发起设立广州粤泰金 控投资有限公司。同年 5 月,公司取得广州粤泰金控投资有限公司的营业执照,粤泰旗下的金控 公司正式诞生;2016 年 5 月,完成了对广东国森林业有限公司的全资收购,拓宽了公司房地产业 务产业链的横向发展;2016 年 10 月,通过增资扩股的方式参股广东世外高人健康产业发展有限 公司,开拓公司健康地产项目;2016 年 12 月,通过增资扩股的方式参股深圳市大新佳业投资发 展有限公司,进军深圳旧改地产项目;2016 年 12 月,通过全资子公司香港粤泰置业投资有限公 司收购关联方柬埔寨地产项目,开拓海外地产项目;2016 年 12 月,公司成立健康公司,定位全 力打造“粵泰健康高端医疗护理服务平台”,不断整合强有力的健康产业资源,使公司逐渐成为一 家以房地产为主业,涉及林业、金控、健康等领域的多元化上市集团公司。 3、公司品牌、运营管理方面 在公司与控股股东广州粤泰控股集团有限公司及其关联方完成重大资产重组后,公司名称也 从之前“广州东华实业股份有限公司”正式更名为“广州粤泰集团股份有限公司”,同时,经向交 易所申请,公司的股票简称由原“东华实业”变更为“粤泰股份”。2016 年 6 月,公司成功召开 了“盛世腾飞”2016 粤泰股份全国记者招待会,在记招会上,公司隆重宣布本次更名一事。2016 年 6 月公司完成新办公区域的整体搬迁,实现了公司品牌、运营管理、企业形象整体迈上一个新 台阶。 4、日常管理方面 报告期内根据业务发展需要,公司完成各项管理制度的汇编工作,在强化企业内部管理的同 时,确保了公司各项工作规范化、制度化、常态化,有效促进企业持续快速发展。完成 OA 协同 办公系统上线运行,进一步提高公司办公信息化程度,提升日常管理运营效率。 (一) 主营业务分析 筹资活动产生的现金流量净额 3,342,911,235.42 1,142,805,653.74 192.52 研发支出 1. 收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 (%) 年增减(%) 减(%) 60.96%,主要由于报告期内可在建项目增加,利息资本化增加。 (二) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期 本期期末 末数占 末数占 金额较上 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明 的比例 的比例 动比例 (%) (%) (%) 应收账款 262,091,409.75 日。 截止 2016 年 12 月 31 日,支付借款利息保证金 50 万元,系 2015 年度取得的浙商银行股份有 限公司广州分行营业部人民币 3,000 万元短期借款,期限为 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 12 月 4 日, 期末借款已归还,尚有 50 万元保证金未解冻。 截止 2016 年 12 月 31 日,支付借款利息保证金 643,510.00 元,系本公司 2015 年度取得的厦 门国际银行珠海南屏支行人民币 28,000 万元长期借款,期限为 2015 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日。 银行贷款抵押资产情况 a. 本公司为广东省富银建筑工程有限公司担保明细为:富银公司向平安银行广州分行借款 4000 万、期末余额 3975 万元。抵押物清单如下:寺右新马路 111-115 号 1017、1021 房、南洲路 北丽华街 54、60、68、75 号二楼、大沙头二马路 40 号首层 01 房、淘金北路 71 号 308 房共 6 套 房产,评估价值 7522.76 万元。 b. 本公司为广州旭城实业发展有限公司担保明细为:向中国工商银行西华路支行借款 30000 万元,期末余额 30000 万元。抵押物清单如下:越秀区东华西路以南、东濠涌永胜西以东 地段土地(荣庆二期)5057.55 平方米,评估价值 43367 万元。 c. 本公司为三门峡粤泰房地产开发有限公司担保明细为:三门峡粤泰房地产开发有限公司 向陕县农村信用合作联社借款 1000 万元、期末余额 1000 万元。抵押物清单如下:城区天鹅湾社 区 C1 会所 3284.28 平方米抵押,评估值 万元。 d. 本公司为海南白马天鹅湾置业有限公司担保明细为:海南白马公司向交通银行借款 30000 万元,期末余额 12,241.27 万元。抵押物清单如下:海南北区土地使用权及其在建工程抵押。 抵押物价值 27601 万元。 e. 本公司向广州银行股份有限公司科技园支行借款人民币 5500 万元,期末余额 5500 万元。 抵押物清单如下:荔湾区南岸路 63 号 1906 等 8 套物业,评估价值 9449.37 万元。 f. 本公司向广州银行股份有限公司科技园支行借款人民币 4500 万元,期末余额 4500 万元。 抵押物清单如下:寺右新马路 111 号 30 楼等 5 套物业,评估价值 7630.42 万元。 g. 本公司向中国工商银行西华路支行借款人民币 75000 万元,期末余额 75000 万元。抵押 物清单如下:越秀区寺右新马路以南地段土地(嘉盛大厦)5446 平方米,评估价值 万 元。 h. 本公司向厦门国际银行珠海分行借款 22,996.80 万元,期末借款余额 21,365.80 万元。抵 押物清单如下:南岸路 63 号四层等 91 套房产,抵押价值 39258.24 万元。南岸路 63 号负一层 001 车位等 36 套房产,抵押价值 1224 万元。 i. 本公司向山东省国际信托股份有限公司借款 70000 万元,期末借款余额 70000 万元。抵 押物清单如下:海南南区土地抵押,评估价值 44040.59 万,北京虹湾抵押,侨林院抵押,评估价 值 30184.72 万元。 j. 本公司向南洋商业银行有限公司借款 205,000.00 万元,期末借款余额 205,000.00 万元。 抵押物清单如下:淮南中西北校区土地抵押,评估价值 万元;天鹅湾二期在建工程抵 押,评估价值 万元;中山四路大塘街 107-127 号地段、中山四路 261-235 号、大塘街 129-143 号地段两宗土地使用权、用地面积 平方米,评估价值 72301.43 万元。 k. 本公司向华信信托公司借款 65000 万元,期末借款余额 65000 万元。抵押物清单如下: 从化亿城泉说 171 套物业抵押,抵押物评估价值 126682 万元。 l. 本公司向南洋商业银行有限公司借款 55000 万元,期末借款余额 46,820.86 万元。抵押物 清单如下:天鹅湾二期在建工程抵押,抵押物评估价值 万元。 m. 本公司向广州银行借款 9000 万元,期末借款余额 9000 万元。抵押物清单如下:五羊新 城广场 21 套物业抵押,抵押物评估价值 15084.49 万元。 n. 本公司控股子公司金边天鹅湾物业发展有限公司向柬埔寨金边商业银行(PPCB)借款 210 万元,期末借款余额 210 万元。抵押物清单如下:土地,土地位于 lot No:48&49,Street 51&52, Phum2,Sangkat Boeung Penh,Phnom Penh Cambodia; p. 本公司名下子公司三门峡粤泰房地产开发有限公司为本公司名下另外一家子公司信宜市 信誉建筑工程有限公司担保明细为:信宜市信誉建筑工程有限公司向三门峡县农村信用合作联社 借款 500 万元,期末借款余额 500 万元,抵押物清单如下:在建工程,评估价值 万元。 未办妥产权证书的投资性房地产情况 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 宝华路车位、房产 6,322,655.03 规划不符合要求 未办妥产权证书的固定资产情况 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 海南办公大楼 34,593,718.80 正在办理中 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 持有待开 一级土 合作开发 合作开发 规划计容 序 持有待开发 发土地的 地整理 河南三门峡 100,353.27 179,499.9 否 不适用 不适用 (西区) 5 安徽淮南 602,093 0 2,159,506 是 不适用 90 2. 报告期内房地产开发投资情况 单位:万元 币种:人民币 在建项 项目规划 目/新开 项目用地 总建筑面 在建建筑 序 计容建筑 已竣工面 报告期实 地区 项目 经营业态 工项目/ 面积(平方 积(平方 出租房地产的建筑面 出租房地产的租金收 是否采用公允价值计量 租金收入/房地产 序号 地区 项目 经营业态 积(平方米) 入 模式 公允价值(%) 1 广东江门 江海花园 住宅、商业 910 6.02 否 不适用 2 广东江门 南苑商城 住宅、商业 3,228 42 否 不适用 3 广东江门 兴南小区 住宅、商业 1,095.91 19.52 否 不适用 4 河南三门峡 天鹅湾(东区) 住宅、商业 4,816 46.97 否 不适用 城启大厦及零 住宅、商业、写 5 广东广州 48,420.15 2,177.55 否 不适用 星物业 字楼 6 广东广州 晴轩车场 车位 1,693.95 0.22 否 不适用 5. 报告期内公司财务融资情况 单位:万元 币种:人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 635,767.58 9% 48,063.68 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过,公司全资子公司香港粤泰置业投资有限公司 (以下简称“粤泰置业”)收购关联人杨树坪、杨硕所持有的位于柬埔寨的金边天鹅湾置业发展有 限公司(以下简称“金边天鹅湾公司”)45%的股权及 53%的收益权,以及寰宇国际进出口有限公 司(以下简称“寰宇国际公司”)19%的股权 49%的收益权。金边天鹅湾公司及寰宇国际公司在柬 埔寨当地公司登记管理部门按以上股权及收益权比例完成变更及公司章程修改,同时在修改后的 公司章程中杨树坪先生及杨硕先生放弃公司董事的委任权及公司实际经营权,即公司的全部董事 全部由粤泰置业提名的人员委任、公司实际经营权由粤泰置业拥有。公司分别按在两公司的权益 比例 98%、68%合并。 (四) 重大资产和股权出售 2015 年 12 月 30 日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于向关联方转让控股子 公司所持有的物业管理公司股权的议案》,因公司日常业务经营需要,本公司将控股子公司江门 市东华房地产开发有限公司持有的江门城启物业经营管理有限公司 100%股权、控股子公司三门 峡东华房地产开发有限公司持有的三门峡天鹅湾物业管理有限公司 100%股权、控股子公司海南 白马天鹅湾置业有限公司持有的海南天鹅湾物业服务有限公司 100%股权转让给关联方广州城启 物业管理有限公司。 报告期单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况如下: 处置子公司名称 项目 7 月 31 日 丧失控制权时点的确定依据 控制权转移 控制权转移 控制权转移 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层 -68,386.98 2,827,233.59 9,088,645.85 面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例(0%) 0 0 0 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 不适用 不适用 不适用 18 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 处置子公司名称 项目 江门市城启物业经 三门峡天鹅湾物 海南天鹅湾物业服 营管理有限公司 业管理有限公司 务有限公司 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 为适用 为适用 为适用 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得 不适用 不适用 不适用 或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方 不适用 不适用 不适用 法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转 入投资损益的金额 (五) 主要控股参股公司分析 实收资本 资产规模 净利润 公司名称 业务性质 主要产品或服务 (万元) (万元) (万元) 房地产 商品房 北京东华虹湾房地产开发有限公司 10,000.00 27,591.27 - 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 行业格局: 1、龙头企业发展迅速,行业集中度不断提高 近年来,房地产行业的集中度正在不断提高,继2011年万科营业收入突破千亿元大关之 后,万科、绿地两家大型房地产公司2014年销售金额更是超过了2,000.00亿元大关,再度刷新行 业纪录,千亿军团的形成和快速扩容实际上也标志着行业内企业竞争强度的不断升级。 同时,预计在土地价格高企的形势下,龙头企业合作拿地将成为常态。以招保万金为代表 的行业龙头企业为例,房地产企业间合作拿地经营带来的少数股东损益占净利润比例平均高达 30.00%,并且处于不断提升阶段,造就了“热点城市高价地块频出、龙头房企抱团取暖”的发 展局面。 2、优势企业地域分布不平衡 房地产行业企业的发展与其所在地域的经济发展程度呈现一定的正相关性,企业所处地域 经济的发展程度会直接影响到该地区房地产企业的发展规模,我国经济发展的地域性不均衡也 导致了优势房地产企业的地域分布不平衡。 3、房地产企业转型趋势明显 随着房地产企业的竞争进一步加剧,为了提升企业竞争力,房地产开发企业纷纷谋求转型 养老地产、商业地产或布局其他产业领域,并将其作为企业创新升级的重要领域进行培育。通 过业务多元化规避未来住宅市场利润持续摊薄的风险,挖掘未来新利润增长点,成为房地产企 业转型的重要方向。 我国房地产开发行业的未来发展趋势: 国民经济稳步发展、城市化进程快速推进及在此基础之上的住房需求的增长,使得房地产 行业在过去二十余年间一直保持快速增长的势头。截至目前,助推房地产行业发展的长期因素 并没有发生根本性变化,房地产市场仍将保持持续健康平稳发展。 1、经济发展及政策环境的平稳将有助房地产行业持续稳定发展 自改革开放以来,我国经济总体形势保持着蓬勃发展的势头,尤其是上世纪90年代以来, 中国经济一直保持高速增长,虽然近期存在经济增长放缓因素,但依然保持稳定的发展速度, 这为房地产行业的发展提供了良好的基础。展望未来,热点城市房屋的可销售资源将持续保持 在高位,房地产企业投资稳定,购房成本平稳,房地产行业将维持“软着陆”的格局。房地产 行业的“软着陆”既是政策平稳的结果,也是政策继续保持稳定的基本面保证。 2、持续的新型城镇化进程将是房地产行业发展的重要推动力 我国的城市化率近十年来以年均约1.30个百分点的速度上升,未来几年,我国的城市化进 程还有很大的发展空间,城镇居民住房需求仍有增长空间。 2005年以来,北京、上海、广州、深圳四个一线城市城镇常住人口呈持续上涨趋势。其 中,上海城镇常住人口在2015年超过2100.00万人,成为拥有最大城镇人口的城市,北京城镇常 20 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 住人口在2015年达到1878.00万人。未来,预计北上广深四个一线城市对劳动力仍将保持持续的 吸纳效应,人口迁移带来的住房需求将继续保持在较高水平。 随着一线城市转移成本提高以及二线城市配套基础设施的完善,部分二线城市也成为劳动 力转移的重要选择。以天津、厦门、福州、郑州为例,自2005年以来,这四个城市的城镇常住 人口均呈现持续上涨的趋势。其中,天津上涨幅度最大,截至2015年,城镇常住人口达1278.00 万人,年均增长率4.50%。未来几年,部分热点二、三线城市仍将继续吸纳转移劳动力,住房 需求基础较为坚实。 (二) 公司发展战略 本公司密切把握国家宏观调控政策,与国家城镇化发展战略保持同步,聚焦一线城市进行 深耕,适时推出精品项目的同时,重视二、三线重点城市发展机遇,加大存量土地开发建设和 销售,加快推进业绩释放和价值释放。 未来的发展战略是立足于北京、广州等一线城市的房地产开发,并继续发展二、三线城市 现有的房地产项目。目前公司已在江门、三门峡、海南、淮南等地稳步推进房地产项目开发, 各地项目公司也将充分发挥其辐射作用,在周边地区获取优质项目,提升公司的持续经营能 力。 公司将重点提升优质土地获取的能力和资金运用效率,逐步加强公司的核心竞争实力。同 时公司将根据目前所处的行业发展格局及自身的实际情况,适时开拓多元化的发展,努力探索 能让公司更长远发展的经营模式。此外,公司将密切关注宏观调控新形势下行业的新动态,发 挥公司现有的优势,加强对市场的预测和开拓能力,及时调整经营思路,把握市场契机,继续 努力寻找新的利润增长点,增强公司的盈利能力和收益能力,使公司具有更强的持续发展力。 随着房地产企业的竞争进一步加剧,为了提升企业竞争力,公司将坚持多元化发展的道 路,未来公司仍将以下属子公司广州粤泰金控投资有限公司作为平台发展金融控股领域业务。 此外公司还将通过下属控股的健康公司,定位全力打造“粵泰健康高端医疗护理服务平台”, 不断整合强有力的健康产业资源,并将其作为企业创新升级的重要领域进行培育。通过业务多 元化规避未来住宅市场利润持续摊薄的风险,挖掘未来新利润增长点。 (三) 经营计划 公司的未来发展仍将继续坚持“以房地产为主业、开发一片、管理一片”的业务模式,成 就“粤泰”品牌。 (一)房地产项目开发计划 公司将稳步发展北京、广州等一线城市,迅速扩大二、三线城市开发规模,在已进入的城 市增加开发项目,积极开拓其他城市。 目前公司在北京、广州等地均有项目储备,公司在北京的子公司北京东华虹湾房地产开发 有限公司开发的北京虹湾国际中心项目位于朝阳区百子湾路,地处东三环中路以东,西大望路 以西,通惠河南岸,紧临 CBD,地理位置极为优越,占地面积19622.9平方米,规划建设成集中 分组式公寓、酒店、商业设施相结合的业态,目前公司取得了该地块其中一部分土地的商业性 质土地使用权证,另外一小部分土地尚未拆迁纳入,虹湾项目仍需经过政府的招拍挂程序方可 重新取得二级开发的土地使用权证,目前该项目仍未进入招拍挂阶段。 公司在广州越秀区分别拥有中山四路项目、嘉盛项目和东华西项目,其中中山四路项目规 划计容建筑面积28030.5平方米。嘉盛项目占地5446平方米,总建筑面积62851.6平方米。东华西 项目占地面积6423平方米,总建筑面积38160.8平方米。在海珠区拥有天鹅湾二期项目占地面积 21 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 7500平方米,总建筑面积64331.6平方米。目前嘉盛项目、东华西项目、天鹅湾二期项目均已取 得建设工程施工许可证,进入项目建设阶段。公司上述开发项目均处在广州市中心六区之内。 目前公司已设立了广州番禺项目部,拟参与广州番禺樟边村及官堂村的“城中村”改造工 作。上述番禺项目地理位置优越,目前上述项目尚处于阶段。如后续公司能参与也可大幅增加 公司的土地储备,满足公司未来若干年开发的土地需求,也将极大的增强公司在广州本地的开 发实力。 公司在北京朝阳区青年路小区开发的天鹅湾项目曾是公司多年的主要业绩来源,北京天鹅 湾的品牌在北京拥有一定的知名度,在北京拥有良好的房地产经营基础。 综上所述,公司有实力,也有能力在国内一线城市稳步发展房地产项目,同时未来公司也 将合理规划现有在二三线城市的房地产项目,以实现公司的经营发展目标。 2017年公司主要项目开发计划如下: 1、广州地区:全面加快已有的嘉盛项目、天鹅湾二期项目、雅鸣轩项目、荣廷府项目的工 程及开发进度,加快广州各项目的销售速度;重点加强番禺城中村改造项目的推进力度,将城 中村改造工作定为广州地区2017年的重点突破工作。 2、淮南地区:加快西校区、北校区、中校区的搬迁速度,使各项目正式进入项目开发、施 工的阶段,通过严格控制开发节点,确保工期计划完成,抢占淮南房地产市场回暖的有利时 机。 3、江门地区:全面加快天鹅湾小区及兴南小区的开发及工程进度,吸取开发进度与销售脱 节的教训,加快项目的销售。 4、海南地区:紧抓目前海南地区气候环境的优势,通过控制成本、精准推广和口碑营销, 推动天鹅湾及定安香江丽景两项目的销售。 5、三门峡地区:加快西区的开发及工程建设,并以此为基础同时加大销售力度。 6、柬埔寨地区:加大柬埔寨本地市场的开拓力度,努力增加本地市场销售份额,开拓新的 海外市场,在控制营销成本的前提下推动销售。 7、清远项目:确定设计单位,完成建筑单体报建图纸,加快速度领取建设用地规划许可 证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证,完成临水、临电、场地围闭等前期工程以及 土方平整工程。 8、从化项目:重点对别墅进行分层、分户、分产权的调整与相关手续办理,结合财富小镇 政策,加大销售力度。 9、深圳项目:加快项目的拆迁速度,争取依据规划和开发策略对部份地块进行开工。 (二)在标准化建设方面 公司计划全面推行标准化建设。逐步建立管理模式、项目选择、规划设计、材料使用、招 标、工程管理及营销等七重标准化,依托标准化运营模式,在全国迅速拓展,通过紧密型集团 化管理,从而对各地区公司实施标准化运营,在确保成本控制的同时,提高设计质量和产品质 量,打造精品产品,实现企业可持续、跨越式发展。 (三)在预算管理方面 公司仍将积极深化和推进财务预算管理工作,建立全面预算管理制度,并从点到面全面推 进。加强过程控制,事中分析,事后监督考核,杜绝超预算费用开支,各专项费用按指标控制 使用。每月对各单位指标完成情况,对比预算指标进度完成情况,严格考核。充分发挥全面预 算现金流,促使企业从粗放型向集约型的转变,实现科学化、精细化、标准化的财务管理。 (四)企业品牌及销售方面 公司将会重新梳理集团品牌新形象,做好集团网站、微信等自媒体的新闻窗口,结合各大 媒体推广集团及项目,为项目销售提高溢价空间。加强外地项目监管,从品牌到销售规范执行 22 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 到位,加强销售管理,完善现场销售管控,有效管理好代理公司,提升业绩。做好售前开盘营 销各项工作管理,立体营销,制定模板提高签约效率。积极推进包括工程节点、开发节点及营 销节点的准时执行,通过绩效考核制度把节点落实到人,做好售前、售后服务,提升品牌美誉 度。 (五)企业融资方面 公司将积极开展多样化融资渠道,推进融资业务,为公司业务提供资金保障的同时,致力 降低融资成本,确保以最小融资成本获得最大融资额度。紧密依托各地区银行的优势,为集团 各地区公司提供最优的资金支持,加强与各地区公司的联系,多方收集投资项目信息。维护存 量贷款的持续以及优化融资结构,降低融资成本。 (六)成本控制方面 将成本控制前置,重点推进设计阶段的成本控制,加大力度在造价控制最有效的阶段促使 及时优化设计,避免在施工阶段的边施工边修改而产生浪费现象。加强合同审核工作,防范法 律风险,合理及时的进行大型/特大型工程招标,与相关厂商建立战略合作联盟。加大开展工程 预算工作,高效、高质量、低成本的完成各项工作,争取公司利润最大化,把历史遗留工程和 待解决工程协商完毕并结清,确保各地区生产顺利进行。 (七)人才发展计划 企业的竞争最终是人才的竞争。公司将继续加强人力资源的管理与开发,加强人才的培养 选拔;继续优化员工队伍结构,使员工队伍结构趋向于年轻化、知识化;加强“引智”和人才 基地建设,建立一套完整的人才储备、培养、选拔的人才成长计划。 (四) 可能面对的风险 (1)行业政策风险 国家宏观调控政策在房地产政策、税收、土地供应、原材料供应、住房供应结构、信贷政策 以及由此引起的房地产开发企业资金成本和周转、消费者需求和购买意向等多方面对房地产市场 产生的重大影响。 (2)行业市场风险 房地产属于资金密集型行业,近几年行业收益水平相对稳定,因此吸引了大批资金实力雄厚 的企业进军房地产业,在行业整体供应量超前与需求萎缩的现状下,行业竞争日益激烈。 (3)行业经营风险 A、原材料价格风险 原材料主要是水泥、沙石、钢材、玻璃、铝合金门窗、电线电缆等建筑材料及一些装修材料, 这些原材料供应渠道的顺畅与否,价格的高低走势都会直接影响到公司的建筑成本继而影响公司 产品的价格竞争力。 B、产品价格风险 房地产产品是一种兼具使用价值和投资价值的特殊商品,房地产产品的价格决定因素非常复 杂,既反映企业的开发成本,又受经济发展程度、发展阶段以及同类产品的供需情况、租金、利 率、其他投资品种表现的影响。如果房地产行业整体发展回落,行业产品的价格发生大幅下降, 将直接影响到公司的经营效益。 C、项目开发风险 房地产开发是一项很复杂的系统工程,涉及环节多、开发时间长、投资金额大、涉及部门和 协作单位多。在投资决策、土地获得、项目设计、工程施工、销售和回款等环节涉及众多合作单 位,并受土地、规划、建筑、交通等多个政府部门的管理,从而加大了公司对开发项目的综合控 制难度。项目公司因此将面临因设计、施工条件、环境条件变化等因素导致开发成本提高,因外 23 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 部环境的变化导致土地的闲置或者延误项目进度及其他相关风险。 D、销售风险 房地产产品的销售不仅取决于产品的质量和价格,还直接受项目的市场定位、经济发展状况 及同类楼盘的供的影响。由于房地产项目的开发周期往往较长,而市场情况多变,若公司不能充 分考虑到市场的变化趋势,则可能存在新开发的项目市场定位错误或同类竞争楼盘短时期内出现 大量供给,也将影响公司所开发产品的销售。 E、工程质量风险 设计单位、施工单位和监理单位原因使项目质量出现问题,也会给公司项目的销售和品牌形 象造成负面影响。 (4)财务风险 筹资风险。房地产业是资金密集型行业,充足的现金流对企业的发展至关重要。随着公司业 务的发展,经营规模的扩大,对公司的融资能力提出了更高的要求。融资能力体现在两方面,即 不仅要及时足额筹集到发展所需资金,而且要支付较低的资金成本。 公司目前进行房地产开发的资金主要来源为两种形式,一是公司历年来滚存的自有资金以及 现有项目回笼的资金;二是银行借款。商品房预售情况对公司资金的运转有很重要的作用,如果 公司所开发房产项目的预售情况不好,将影响到公司的资金运转。如果国家经济政策、产业政策 及银行贷款政策发生变化,也将可能导致筹措不到所需资金或者需要支付较高的资金成本。另外 公司如在资本市场上寻求融资,如果公司达不到资本市场融资具备的要求,将有可能导致花费了 相当数额的融资成本而筹集不到资金。 (5)管理风险 房地产项目从取得土地使用权到项目完工,要经过规划设计、施工、销售等各个环节,时间 周期长,管理难度大,因此,房地产公司存在着因管理不力而导致成本上升、销售不畅的风险。 A、子公司管理控制的风险。本公司的控股子公司分布于北京、江门、河南、淮南、海南等 地,并在当地开展房地产的开发经营。尽管公司以往在项目开发过程中积累了较为成熟、较为丰 富的项目管理经验,但对跨地区公司的风险控制、管理能力、人力资源等方面仍需提升。 B、人才管理风险。房地产专业人才、企业经营管理人才对于房地产企业的发展起着决定性 作用。目前公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度,培养了一批行业内专业水平较高、忠诚 度较高的业务骨干和核心人员。但随着公司项目的增加以及经营区域的外拓,难免产生现有人才 储备和高素质人才需求之间的矛盾,从而可能影响公司的发展。 报告期末,公司总市值 199.095 亿元,营业收入 9.54 亿元,总资产 124.93 亿元,归属于上 市公司股东的净资产 48.46 亿元。截至 2016 年末,公司市值在 A 股房地产上市公司中排名 33 名,总资产排名 74 名,公司的土地储备和项目储备仍不如许多知名的房地产上市公司丰富,一 线城市的项目资源不多,这对公司在目前房地产行业中的发展带来一定的限制。 请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 24 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案三 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 各位股东: 报告期内监事会的工作情况: 召开会议的次数 9 监事会会议情况 监事会会议议题 1、《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议 案》; 第七届监事会第五次会议于 2016 年 3 月 30 2、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目资金的议案》; 日以通讯方式召开。应参加表决监事三名,实际 3、《公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司关于以募 参加表决监事三名,由监事会主席陈湘云主持本 集资金置换预先已投入募投项目资金的议案》; 次会议。 4、《公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司关于以募 集资金置换预先已投入募投项目资金的议案》; 5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 第七届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 6 日 以通讯表决的方式召开。应参与表决监事三名, 《关于提名广州东华实业股份有限公司第七届监事会增补监 亲自参加表决的监事三名,由监事会主席陈湘云 事候选人的议案》 主持本次会议。 1、《公司 2015 年度监事会工作报告》; 第七届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 16 2、《公司 2015 年年度报告正文及摘要》; 日下午在公司会议室召开。应到监事两名,实到 两名,由公司监事隆利主持本次会议。 3、《公司 2015 年度财务决算报告》; 4、《公司 2015 年度利润分配预案》。 第七届监事会第八次会议于 2016 年 4 月 20 1、《广州东华实业股份有限公司 2016 年第一季度报告》; 日以现场表决的方式召开,应到监事二名,实到 2、《关于同一控制下企业合并追溯调整 2016 年度期初数及上 二名,由公司监事隆利主持。 年同期数的议案》。 第七届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开,应到监事三名,实到 《关于选举监事会主席的议案》 三名,由公司监事隆利主持。 第七届监事会第十次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以电话通知与书面送达相结合的方式发出, 1、《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘 2016 年 8 月 9 日董事会后第七届监事会第十次会 要》; 议正式在广州粤泰集团股份有限公司会议室召 2、《广州粤泰集团股份有限公司关于公司 2016 年半年度募集 开。应到监事三名,实到三名,会议由监事会主 资金存放与使用情况的专项报告》 席隆利女士主持。 25 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 第七届监事会第十一次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电话通知与书面送达相结合的方式 发出,2016 年 10 月 27 日董事会后第七届监事会 《广州粤泰集团股份有限公司 2016 年三季度报告及其摘 第十一次会议正式在广州粤泰集团股份有限公司 要》 会议室召开。应到监事三名,实到三名,会议由 监事会主席隆利女士主持。 第七届监事会第十二次会议于 2016 年 12 月 12 日以现场表决的方式召开,应到监事三名,实 《关于变更会计师事务所的议案》 到三名,由公司监事会主席隆利主持。 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 第七届监事会第十三次会议于 2016 年 12 月 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析 22 日以传真或电邮的方式发出,本次会议于 2016 年 12 月 28 日在公司会议室召开,本次会议应到 报告的议案》 监事 3 名,实到监事 3 名,由公司监事会主席隆 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 利主持。 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影 响及采取措施的议案》 报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,本着对股东、 对公司负责的精神,认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责,积极开展各项工作。报告期 内公司监事会对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资等进行了监督,对季度报告、 半年度报告、年度报告进行了审核,对内控制度的执行情况进行了检查。报告期内公司监事会共 召开了九次会议,监事会成员出席了所有股东大会,列席了所有董事会会议。 (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司监事会根据有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职务等情 况进行了监督,认为 2016 年度公司能严格按照有关法律、法规及各项管理制度规范运作,依法 经营,决策程序合法,公司内部控制制度较为完善;公司董事、总经理及高级管理人员履行职务 时能勤勉尽职,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司的会计政 策符合《企业会计制度》,《企业会计准则》和财政部的有关规定,又符合公司的实际情况,是必 要和合理的;公司 2016 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,中审众环会 计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。 (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 26 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 本公司监事会认为,报告期内,公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《广州粤泰集团股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定执行。本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的 存放和实际使用情况。公司不存在募集资金违规使用及披露违规的情况。 (四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,公司收购、出售资产价格合理,没有发现内幕交易,也无损害股东的权益或造成 公司资产流失的情况。 (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司关联交易公平、合理,交易行为遵循市场原则,表决程序合法,没有损害公 司及非关联股东的权益,维护了上市公司和全体股东的权益。 (六)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 本公司于 2013 年 12 月 26 日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》,于 2014 年 6 月 18 日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》,截止 2016 年 3 月 30 日,资产 过户与新增股份发行等重大资产重组工作已完成。 按照财政部办公厅颁发的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系 的通知》(财办会〔2012〕30 号)(以下简称“通知”)和上海证券交易所的有关规定要求,本公 司决定在披露 2016 年公司年报的同时,不披露董事会对公司内部控制的自我评价报告,不进行 披露注册会计师出具的内部控制审计报告。本公司拟在下一年度进行披露注册会计师出具的内部 控制审计报告。 请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 27 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案四 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案 各位股东: 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年末归属于母公司可供分配利 润为 52,867,424.37 元,盈余公积金为 104,414,206.02 元,资本公积金为 3,426,414,525.63 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股 本 1,268,123,935 股为基数,拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,现金红利分配利润 50,724,957.40 元。 请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 28 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案五 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告 各位股东: 公司 2016 年度的财务决算会计报表,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具 众环审字(2017)010339 号标准无保留意见的审计报告,认为公司的财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果 和现金流量。现就公司 2016 年度财务决算情况报告如下: 一、财务状况 2016 年 12 月 31 日公司资产总额 1,249,276.32 万元,三门峡天鹅湾项目实现销售收入 1,715.74 万元,海口天鹅湾项目实 现销售收入 18,023.36 万元,柬埔寨金边项目实现销售收入 22,450.19 万元。 2016 年结转营业成本 52,347.09 万元,实现净利润 12,962.46 万元,其中归属母公司股东净利润 14,514.23 万元,少数股东损益-1,551.77 万元。 归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率 3.32%,基本每股收益 0.13 元。 三、现金流量 经营活动产生的现金流量净额:-320,190.21 万元 投资活动产生的现金流量净额: 16,406.38 万元 筹资活动产生的现金流量净额: 334,291.12 万元 现金及现金等价物净增加额: 30,600.72 万元 期末现金及现金等价物余额: 44,705.08 万元 请各位股东审议。 29 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 议案六 广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 各位股东: 作为广州粤泰集团股份有限公司的独立董事,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定履行职责,充分发表独立意见,依法进行 表决,有效促进了公司的规范运作。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,我 们就独立董事在 2016 年度中的工作情况进行汇报如下: 一、出席会议情况 报告期内,公司共召开了 34 次董事会会议。独立董事李新春、吴向能、王朋亲自或委托出 席了公司第八届董事会在 2016 年度召开的全部董事会会议。 召开会议前,我们获取并主动了解需要在会议上作出决议事项的情况和资料,为在会议上的 表决作好充分的准备。会议上认真审议每一项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,对公司董 事会的科学决策起到了积极的推动作用。 报告期内,独立董事李新春列席了公司 2015 年度股东大会、2016 年第三次临时股东大会、 2016 年第四次临时股东大会,独立董事吴向能列席了公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次临 时股东大会、2016 年第二次临时股东大会,2016 年第三次临时股东大会、2016 年第四次临时股 东大会,独立董事王朋列席了公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第 二次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会、2016 年第四次临时股东大会。 二、发表独立意见情况 报告期内,我们对公司 2015 年度担保情况、聘任公司高管、募集资金使用情况、关联交易 事项、变更会计事务所、非公开发行 A 股股票事项、摊薄即期回报及填补措施等事项发表了独立 董事意见。 (一)对于 2015 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见: 根据中国证监会(证监发字)[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》及其他有关规定,我们对公司 2015 年度对外担保的情况进行了认 真负责的核查,现就核查结果说明如下: 1、截止报告期,本公司为下属控股子公司担保明细为: 30 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 ①截止报告日,公司持有广东省富银建筑工程有限公司 100%股权。本公司为其担保明细为: 富银公司向平安银行广州分行借款 4000 万、向浙商银行广州分行借款 3000 万。 ②截止报告日,本公司持有广州旭城实业发展有限公司 100 股权。本公司为其担保明细为: 向中国工商银行西华路支行借款 30000 万元。 ③截止报告日,本公司持有江门市东华房地产开发有限公司 100%股权。本公司为其担保明 细为:江门东华公司向广州银行江门分行借款 3150 万元。 ④截止报告日,本公司持有三门峡东华房地产开发有限公司 100%股权。本公司为其担保明 细为:三门峡东华东华公司向陕县农村信用合作联社借款 1800 万元。 ⑤截止报告日,本公司持有海南白马天鹅湾置业有限公司 77%股权。本公司为其担保明细为: 海南白马公司向红岭创投电子商务股份有限公司借款 5000 万元。海南白马公司因债务重组所欠 中国长城资产管理公司海口办事处的款项 25500 万元。 2、截止报告期,本公司为关联方担保情况: ①报告期内,为了加速推进作为公司《发行股份购买资产》(重大资产重组)项目标的资产 的开发进度,尽快产生经济效益,经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。公司为广州粤 泰集团有限公司向相关银行或信托公司等金融机构借款(包括第三方以委托银行贷款方式)不超 过人民币 1.5 亿元提供抵押及其他相应担保。其后广州粤泰集团有限公司与广东省商业集团公司 签署委托贷款借款合同,由广东省商业集团公司委托兴业银行股份有限公司广州分行发放该笔 1.5 亿元的贷款。同日,本公司就广州粤泰集团有限公司该笔借款与兴业银行股份有限公司广州 分行分别签署保证合同及抵押合同,公司为上述关联方借款提供抵押物及保证担保。上述借款款 项将用于本公司目前正在进行的重大资产重组拟置入项目公司的经营支出。 公司控股股东广州粤泰集团有限公司及其关联方广州新意实业发展有限公司、广州粤城泰矿 业投资有限公司以其所持有的下属控股矿业公司郴州市城泰矿业投资有限公司 80%股权以及云 南鲁甸八宝矿业有限公司 100%股权作为此次担保的反担保,根据立信会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的信会师粤报字【2014】第 40388 号审计报告及信会师粤报字【2014】第 40389 号审 计报告,郴州市城泰矿业投资有限公司 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产为人民币 86,971,325.45 元,云南鲁甸八宝矿业有限公司 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产为人民币 135,914,676.24 元。 具体借款金额以不超过人民币 1.5 亿元为限,借款利率年化不超过 12%。担保期限不超过 2 年。 借款利率及涉及此次担保的所有费用均由关联方负责,最终由同意借款的金融机构确定。 ②本公司在与公司控股股东广州粤泰集团有限公司(以下简称“粤泰集团”)进行资产重组前, 粤泰集团就已向中铁信托有限公司借款人民币 11 亿元,并提供公司所持有的淮南仁爱天鹅湾置 业有限公司 60%股权作为此笔借款的质押担保,借款期限至 2016 年 12 月 26 日止。现本公司与 粤泰集团进行资产重组,淮南公司股权作为标的资产之一已过户到本公司,为延续借款协议,本 公司需重新以淮南公司 60%股权为此笔借款作质押担保。鉴于以上所述,为了加速推进本次发行 股份购买资产并募集配套资金事项标的资产的开发进度,尽快产生经济效益,公司为广州粤泰集 团有限公司向中铁信托有限公司借款不超过人民币 11 亿元提供质押担保。上述借款款项将全部 31 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 用于淮南公司的开发经营支出。 公司控股股东广州粤泰集团有限公司提供对淮南公司的全部应收债权作为此次担保的反担 保,截至 2014 年 12 月 31 日,淮南公司经审计财务报表显示,该部分债权总额为人民币 1,376,598,829.29 元。本次担保金额为人民币 11 亿元,担保期限至 2016 年 12 月 6 日止。 3、截止报告期末,公司对外担保余额为人民币 197,450 万元,其中: ①公司为广州粤泰集团有限公司向广东省商业集团公司申请委托借款的 1.5 亿元提供担保, 我们认为本次交易是为加速推进作为此次《发行股份购买资产》项目标的资产的开发进度,尽快 产生经济效益而产生;并且借款资金均用于本公司目前正在进行的重大资产重组拟置入的项目公 司本身,同时公司控股股东广州粤泰集团有限公司及其关联方广州新意实业发展有限公司、广州 粤城泰矿业投资有限公司以其所持有的下属控股矿业公司郴州市城泰矿业投资有限公司 80%股 权以及云南鲁甸八宝矿业有限公司 100%股权作为此次担保的反担保,根据立信会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的信会师粤报字【2014】第 40388 号审计报告及信会师粤报字【2014】第 40389 号审计报告,郴州市城泰矿业投资有限公司 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产为人民币 86,971,325.45 元,云南鲁甸八宝矿业有限公司 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产为人民币 135,914,676.24 元。关联交易表决程序合法合规。因此,我们认为并未损害公司其他股东,特 别是中小股东和非关联股东的利益。 ②公司为广州粤泰集团有限公司向中铁信托有限公司借款的 11 亿元提供担保事项。经充分 讨论,我们认为本次交易是为加速推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项标的资产的开 发进度,尽快产生经济效益而产生;并且借款资金均用于本公司本次发行股份购买资产并募集配 套资金事项标的资产本身的开发,同时公司控股股东广州粤泰集团有限公司提供对淮南公司的全 部应收债权作为此次担保的反担保,截至 2014 年 12 月 31 日,淮南公司经审计财务报表显示, 该部分债权总额为人民币 1,376,598,829.29 元。 ③公司其他的对外担保全部是对控股子公司的担保。我们认为该担保是本公司为控股子公司 为开发自身项目提供的担保,风险较小。除上述担保外公司未有其它再向控股股东及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保,没有损害公司和广大股东的利益。 (二)对聘任余静文女士为公司副总裁的决定的独立意见: 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定,现就公司第八届董事会第二十二次会议关于聘任余静文女士为公 司副总裁的决定发表如下独立意见: 因公司日常业务经营需要,经公司董事长杨树坪先生的提名,董事会决定聘任余静文女士为 公司副总裁,任期至本届董事会届满之日止。经审核余静文女士任职资格合法、以上提案提名、 聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次选举和聘任高级管理人员的审议和表 决程序合法有效,同意本次董事会形成的上述决议。 32 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 (三)对于募集资金使用的相关决议的独立意见: 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定,现就公司第八届董事会第二十六次会议关于募集资金使用的相关 决议发表如下独立意见: 1、关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的独立意见; 公 司 使用 募集 资金 向控股 子 公司 淮南 仁爱 天鹅湾 置 业有 限公 司 提 供股东 借 款人 民币 960,291,766.11 元,用于募投项目“淮南天鹅湾(西)项目”及“淮南天鹅湾(中)项目”的 建设;向控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司提供股东借款人民币 264,964,999.62 元,用 于募投项目“海南白马天鹅湾”项目的建设;以上借款期限至 2019 年 4 月 1 日止,借款利率执 行同期银行 1-5 年期贷款的基准利率,即年利率为 4.75%,本次借款仅限用于募投项目“淮南天 鹅湾(西)项目”、“淮南天鹅湾(中)项目”及“海南白马天鹅湾项目”的建设及公司运营。 我们认为:公司本次以募集资金向子公司提供借款实施募投项目未违反本次非公开发行股票 募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证券 监督委员会、上海证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。我们同意公司使用募集资 金向子公司提供借款实施募投项目的决定。 2、关于以募集资金置换预先已投入募投项目资金的独立意见; 公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目“广州天鹅湾项目二期”的资金,此项 资金使用情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第 410321 号鉴 证报告确认; 公司本次控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目“淮南天鹅湾(西)项目”及“淮南天鹅湾(中)项目”的资金,即用于归还淮南仁爱天鹅 湾置业有限公司原股东广州粤泰集团有限公司为募投项目“淮南天鹅湾(西)项目”及“淮南天 鹅湾(中)项目”垫付的款项,此项资金使用情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的信会师报字[2016]第 410323 号鉴证报告确认; 公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的资金,即用于归还海南白马天鹅湾置业有限公司向中国长城资产管理公司海口办事处的借款, 此项资金使用情况已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2016]第 410322 号鉴证报 告确认; 上述审议程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》 等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实 施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 我们同意本次非公开发行募集资金到账后,公司将用募集资金同等金额置换预先已投入募投 项目“广州天鹅湾项目二期”的资金人民币 166,229,791.40 元; 我们同意本次非公开发行募集资金到账后,公司将使用募集资金以向淮南仁爱天鹅湾 置业有限公司股东借款的方式投入到募投项目“淮南天鹅湾(西)项目”及“淮南天鹅湾(中) 33 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 项目”中,同意本公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司将用募集资金同等金额置换预先 已投入募投项目“淮南天鹅湾(西)项目”及“淮南天鹅湾(中)项目”的资金,即用于归还淮 南仁爱天鹅湾置业有限公司原股东广州粤泰集团有限公司为募投项目“淮南天鹅湾(西)项目” 及“淮南天鹅湾(中)项目”垫付的款项人民币 960,291,766.11 元。 我们同意本次非公开发行募集资金到账后,公司将使用募集资金以向海南白马天鹅湾置业有 限公司股东借款的方式投入到募投项目“海南白马天鹅湾”中,同意本公司控股子公司海南白马 天鹅湾置业有限公司将用募集资金同等金额置换预先已投入募投项目“海南白马天鹅湾项目”的 资金,即用于归还海南白马天鹅湾置业有限公司向中国长城资产管理公司海口办事处的借款人民 币 24,400.00 万元。 3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见; 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会、上海证券交 易所及公司《募集资金管理办法》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 (四)对于聘任徐应林先生为公司财务总监的独立意见: 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定,现就公司第八届董事会第三十次会议关于聘任徐应林先生为公司 财务总监的决定发表如下独立意见: 鉴于公司原财务总监杨建东先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司财务总监一职,公司 董事会决定聘任徐应林先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满之日止。经审核徐应林先生 任职资格合法、以上提案提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次选举 和聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效,同意本次董事会形成的上述决议。 (五)对于公司收购粤泰金控公司股权的关联交易事项的独立意见: 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市规则》以及《公司章程》的有关规定,作为广州粤泰集团股份有限公司的独立董事,现 就公司收购粤泰金控公司股权的关联交易事项发表以下意见: 1、此次关联交易为公司收购粤泰金控股权事项。交 易 金 额 为人民币 1.25 亿元。本次交易 是公司为了加强在投资管理方面的业务比重,同时也为了方便对于粤泰金控的经营管理。 2、目前公司董事会成员由 9 人组成,其中关联董事 4 人,非关联董事 5 人,在此议案表决 时,关联董事已按照有关规定回避表决,审议程序合法;本次关联交易议案的同意率为 100%, 审议结果有效;本次关联交易方式公允,符合市场经济规则,体现了公平、公正、诚信的原则; 3、此次关联交易的金额为人民币 1.25 亿元,关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资 产的百分之五,因此此次关联交易事项无需提交公司临时股东大会审议。 4、经充分讨论,我们认为本次交易是公司根据经营发展战略的需要,加强在投资管理方面 34 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 的业务比重,同时也为了方便对于粤泰金控的经营管理。因此,我们认为并未损害公司其他股东, 特别是中小股东和非关联股东的利益,同意董事会的决议。 (六)对于公司向关联人杨树坪、杨硕收购柬埔寨公司股权及收益权的关联交易事项的独 立意见: 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市规则》以及《公司章程》的有关规定,作为广州粤泰集团股份有限公司的独立董事,现 就公司向关联人杨树坪、杨硕收购柬埔寨公司股权及收益权的关联交易事项发表以下意见: 1、此次关联交易为公司向关联人杨树坪、杨硕收购柬埔寨公司股权及收益权,交易金额为 42,890,326 美元。本次交易是为了增加公司房地产项目的储备,增大公司的盈利空间,提高公 司的主营业务收入而进行;同时本次收购也为公司配合国家一带一路政策,开始涉足境外房地产 开发奠定了基础。 2、目前公司董事会成员由 9 人组成,其中关联董事 4 人,非关联董事 5 人,在此议案表决 时,关联董事已按照有关规定回避表决,审议程序合法;本次关联交易议案的同意率为 100%, 审议结果有效;本次关联交易方式公允,符合市场经济规则,体现了公平、公正、诚信的原则; 3、此次关联交易的金额为 42,890,326 美元,关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产 的百分之五。至本次关联交易为止,过去 12 个月内上市公司与杨树坪及其控制下的粤泰控股之 间的关联交易额已经达到 3,000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上, 因此此次关联交易事项需提交公司临时股东大会审议。 4、经充分讨论,我们认为本次交易是公司根据经营发展战略的需要,为了增加公司房地产 项目的储备,增大公司的盈利空间,提高公司的主营业务收入而进行;同时本次收购也为公司配 合国家一带一路政策,开始涉足境外房地产开发奠定了基础。因此,我们认为并未损害公司其他 股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,同意董事会的决议。 (七)对于公司变更会计师事务所以及拟提请股东大会授权出售公司淮南部分土地资产事 项的独立意见: 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市规则》以及《公司章程》的有关规定,作为广州粤泰集团股份有限公司的独立董事,现 就公司第八届董事会第四十八次会议审议事项发表以下意见: 1、 关于公司变更会计师事务所。 独立董事认为:因立信会计师事务所(特殊普通合伙)自本公司上市至今,其审计团队已经 连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观性,同时更好的适应公 司未来业务发展需要,公司拟聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相 关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司更换其为 2016 年度审 计机构能更好的适应公司未来业务发展需要,增强公司审计工作的全面性、客观性。公司更换会 35 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不存在损害公司和 全体股东利益的情形。我们同意更换中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度 审计机构,聘期为一年,并由股东大会授权公司经营班子决定其相关费用。不再聘任立信会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。 2、关于拟提请股东大会授权出售公司淮南部分土地资产事项 独立董事认为:本次拟出售事项是公司根据目前公司项目的分布情况及目前国内房地产行业 市场行情,考虑到公司目前的土地储备多数位于三、四线城市的实际情况,为了能更好地盘活资 产,分散风险,合理的布局公司在一线城市及三、四线城市的房地产项目资源。同时公司主营业 务为房地产开发,本次拟出售资产为与本公司日常经营相关的房地产项目资产。本次拟出售资产 的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不存在损害公司和全体股东利 益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。 (八)对于非公开发行 A 股股票事项、摊薄即期回报及填补措施的独立意见 广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行A股股票(以下简称“本次 发行”、“本次非公开发行”),根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件(以 下简称“法律法规”)的规定,作为公司独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立 判断的立场,现就公司第八届董事会第五十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司本次非公开发行股票事项的独立意见 我们对公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下: 1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。 2、公司董事会编制的《广州粤泰集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》等 非公开发行股票相关议案符合法律、法规和规范性文件的规定,符合公司长期发展战略。本次非 公开发行的募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司的发展,募集资金投资项目的实施将有 利于公司进一步扩大业务布局,有利于公司的持续发展,有利于进一步改善公司资本结构,公司 本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。 3、本次非公开发行对象确定原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有 关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次非公开发行的定价原则符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不 存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。 5、公司编制的《广州粤泰集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可 行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司所处行业现状及发展趋势、 融资规划、财务状况、资金需求等情况,可进一步完善公司治理水平,同时优化公司资本结构, 增强公司资本实力和盈利能力,实现公司可持续发展。 36 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 6、公司编制的《广州粤泰集团股份有限公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况 报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况,募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》、《广州粤泰集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规 定,不存在违规使用募集资金的情形,募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。 7、公司审议本次非公开发行相关事项的第八届董事会第五十一次会议的召开程序、表决程 序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。我们同意公司本次非公开 发行股票相关事项,同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案。 二、对非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见 针对本次非公开发行股票事项,公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对主要财务指 标的影响进行了分析,并制定了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。同时,公司控股股 东、实际控制人、董事、高级管理人员对相关事项作出了承诺。 我们认为,该等分析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益,符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[号)以及中国证监会 发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告 [2015]31号)的要求与精神。 我们同意《关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案》。 综上,独立董事同意公司关于非公开发行A股股票事项及关于非公开发行股票摊薄即期回报 对主要财务指标的影响及采取措施的议案,并将监督公司合法有序地推进相关事宜,以切实保障 全体股东的利益。 (九)对公司同一控制下企业合并追溯调整2016年度期初数及上年同期数的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定,现就对公司同一控制下企业合并追溯调整2016年度期初数及上年同期 数事项发表如下独立意见: 我们认为:公司因实施本次重大资产重组所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准 则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按照同一控制下企业合并的规 定对2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整,客观反映公司实际经营状况,财 务核算符合有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有 损害公司及股东特别是中、小股东的利益,同意本次追溯调整。 三、保护社会公众股股东合法权益方面 我们协助公司推进投资者关系建设,促进公司与投资者之间的良性沟通,让股东了解公司, 同时也让公司了解广大中小股东的要求。 报告期内,我们十分关注公司的信息披露情况,公司能严格按照《上海证券交易所上市规则》、 37 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 《公司章程》以及公司《信息披露制度》的要求,进行信息披露。 四、其他事项 报告期内,我们审议通过了董事会的各项议案,未对公司其他事项提出异议。报告期内,我 们未有提议召开董事会的情况发生。报告期内,我们对公司拟收购的项目标的进行了实地考察, 并对拟收购项目标的的情况向董事会提出了相关的建议和意见。 报告期内,我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。我们认为,2016 年度, 公司对于独立董事的工作给予了大力的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生,并且公司管 理层主动定期和不定期的召开与独立董事的沟通会,向独立董事汇报公司经营和管理的情况。在 日后的工作当中,我们将继续严格履行法定职责,勤勉尽责,通过自己的工作切实保障全体股东 的利益,并为促进公司的良性发展贡献力量。 独立董事:李新春、吴向能、王朋 请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 38 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案七 关于聘请中审众环会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 各位股东: 鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为本公司 2016 年度 财务报告的审计机构,并能够为本公司提供合法合规的专业服务。本公司董事会建议继续聘请中 审众环为公司 2017 年度财务报告的审计机构,聘请中审众环为公司 2017 年度内部控制的审计机 构,并授权公司经营班子决定其相关费用。 请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 39 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案八 关于本公司及控股子公司 2017 年贷款额度的议案 各位股东: 鉴于本公司目前于全国各地的项目大部分处于工程在建期,2017 年公司在广州的嘉盛大厦 项目、 中山四路项目及公司江门、三门峡和淮南、海南等项目都处于开发中,以及公司世外高 人清远项目、深圳旧城改造项目的持续推进,本公司需要大量的资金运作,计划于 2017 年向银 行新增贷款计划。为了操作方便,本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授 权:授权本公司董事会在公司贷款余额人民币 200 亿元的限额内对本公司及本公司直接或者间接 控股子公司 2017 年的贷款额度进行审批(上述额度包含单笔贷款或年度内累计贷款额度超过董 事会的审议权限部分),在总额不变的情况下按需分配本公司及控股子公司 2017 年度的贷款额 度,具体时限从 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。 请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 40 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案九 关于 2017 年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度 提交股东大会授权的议案 各位股东: 鉴于本公司下属直接或间接控股子公司 2017 年仍有新增银行贷款计划,由于该部分子公司 向当地银行申请贷款除提供抵押物之外,仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股子公司 为其提供连带责任担保。为了操作方便,本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请 以下授权:授权本公司董事会 2017 年在公司担保余额人民币 100 亿元的限额内,由本公司或本 公司直接和间接控股子公司对本公司直接和间接控股子公司向银行申请借款提供连带责任担保 (包括超过本公司净资产 50%以后的借款担保),该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股 子公司(包括 2016 年经审计资产负债率超过 70%的子公司)的担保。其中为公司全资子公司年 度担保额度为人民币 42 亿元,为公司直接或间接控股子公司年度担保额度为人民币 58 亿元。 本次授权期限为 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日止。 一、公司 2016 年度预计担保的全资及控股子公司范围及额度如下: 单位:亿元 被担保子公司名称 经营范围 预计担保金额 比例(%) 江门市粤泰房地产开发有限公司 房地产开发 10 10 三门峡粤泰房地产开发有限公司 房地产 5 5 广东省富银建筑工程有限公司 房屋建筑工程施工 7 7 信宜市信誉建筑工程有限公司 房屋建筑工程施工 5 5 广州旭城实业发展有限公司 房地产开发 5 5 海南白马天鹅湾置业有限公司 房地产开发 10 10 深圳市中浩丰投资发展有限公司 房地产开发 10 10 广东世外高人健康产业发展有限公司 房地产开发 5 5 41 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 广州粤泰金控投资有限公司 投资管理服务 10 10 淮南恒升天鹅湾置业有限公司 房地产开发 8 8 淮南粤泰天鹅湾置业有限公司 房地产开发 7 7 广州普联房地产开发有限公司 房地产开发 10 10 广州亿城泉说酒店有限公司 服务 3 3 北京粤泰虹湾房地产开发有限公司 房地产开发 5 5 合 计 100 100 关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案 各位股东: 在确保公司主营业务稳健发展的前提下,为抓住金融证券行业发展机遇,辅助公司主业更 好更快地发展,培育新的利润增长点。公司董事会提请股东大会授权董事会或公司经营管理层 在累计不超过 30 亿元人民币金额内,利用公司及下属控股公司的自筹资金,投资金融或类金融 项目以及参与投资广州粤泰金控投资有限公司及其子公司设立或管理的基金类产品。拟投资的 方向为:1、地产基金:设立地产基金及投资;2、金融业投资:对证券、保险、银行等金融及 类金融业投资;3、股权投资:主要投资领域为高新技术、大健康、大环保、现在服务业等; 4、债权投资:发起设立基金,投资于房地产项目债权;5、低风险金融理财产品投资。 请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 44 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案十一 关于制定《广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度》的议案 各位股东: 第一条 为建立和完善有效的激励约束机制,根据《中华人民共和国 公司法》、《广州粤泰集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,在充分考虑公司发展 战略、实际情况和房地产行业特点的基础上,制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括:公司董事、 监事、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他由董事会聘任的 公司高级管理人员。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进 行薪酬考核工作。 第四条 薪酬与考核的日常工作机构为公司行政人事中心,协助董事 会薪酬与考核委员会具体实施对高级管理人员考核。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则: 1、薪酬与公司整体业绩挂钩; 2、薪酬与风险、责任相一致; 3、薪酬激励与薪酬约束相统一; 4、短期激励与中长期激励相结合; 5、薪酬分配市场化、货币化、规范化。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案除遵照第五条规 定外,同时根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责,参照同类行 45 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 业、同类地区、同等规模公司薪酬平均水平确定。 第七条 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有 关规定,独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,其履行职务发生 的费用由公司实报实销。 第八条 非独立董事、监事的薪酬以其在公司担任的经营管理职务为 标准进行考核和发放。 第九条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员的年度薪酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成。 董事会授权董事长根据第五条和第六条的规定、并结合公司发展战 略,确定以及调整高级管理人员的年度薪酬标准。 高级管理人员的年度绩效薪酬由公司根据年度经营目标而制定的绩 效考核体系的完成情况而定。 第十条 公司可对公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员发放一定的奖励资金,具体奖励方案及奖励标准应结合年度 经营目标的完成情况而制定。 第十一条 股东大会授权公司董事会对董事、监事及高级管理人员进 行年度薪酬及奖励资金的审议确认,并在年度报告中予以披露。 第十二条 董事会授权公司薪酬管理部门根据本制度制定具体的实 施细则并实施。 第十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订,经董事会同意并 提交股东大会审议通过后实施,修订时亦同。 第十四条 本制度由公司董事会负责解释。 第十五条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规、公司章程及其 他有关规定执行。 请各位股东审议。 46 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 议案十二 选举公司第八届董事会增补董事范志强 各位股东: 鉴于公司第八届董事会董事付恩平先生已向公司董事会提出辞职,根据《公司法》、《公司章 程》的有关规定,经持有公司5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名,经公司董事 会提名委员会的审核,公司董事会决定提名范志强先生为公司第八届董事会增补董事候选人,任 期至本届董事会届满之日止。 范志强先生简历如下: 本科学历,高级人力资源管理师。2011 年 1 月任职广州城启集团有限公司行政人事部人事 经理、副总经理,2013 年 12 月任职广州城启集团有限公司行政人事部行政经理,2015 年 3 月起 至今任职广州粤泰控股集团企业管理中心副总经理。 请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 47 广州粤泰集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案十三 选举公司第七届监事会增补监事李浴林 各位股东: 由于工作调整需要,公司第七届监事会的监事范志强先生已向监事会提出辞职申请,经公司 控股股东广州粤泰控股集团有限公司的提名,监事会同意李浴林先生作为公司第七届监事会增补 监事候选人,任期至本届监事会届满之日止。 李浴林先生简历如下: 硕士研究生。2012 年 6 月至 2015 年 6 月任职中国能源建设集团广东火电物资有限公司合同 部专责、燃料部主管、副经理,2015 年 11 月至 2016 年 7 月任职广州粤泰集团股份有限公司投 融资中心项目经理。现任广州粤泰集团股份有限公司总裁秘书。 请各位股东审议。 广州粤泰集团股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年三月二十日 48

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600510 黑芍药  近几天,本公司收到DE协会的注意到,发牌人协会开端任职表达公司上器。。范围受权记录注意到书。,公司定位器表达惹起为15亿元,表达惹起自受权之日起2年内无效。,柴纳民生堆积家畜股份限定公司主承销品出卖。

600661 新南阳 柴纳构造互信关系人的监督监督佣金2014 年5月5日依法对公司重行申报的《上海新南洋家畜股份限定公司向指派反对发行家畜贿赂资产并募集成套资产暨关系市》行政许可匹配织物进行了审察,匹配织物被以为是未经触动的的。,契合法定体现,确定受权行政许可匹配。。

600691 杨煤化学工业界 化学工业界入伙公司于2014年5月6日发行了2014年度原始的期非再定位雇用融资器。

000547 福建省 公司接到柴纳构造互信关系人的监督监督佣金《大约照准奇纳河学人归类家畜股份限定公司向佟建勋等发行家畜贿赂资产的批》的公文。

002111 威海广泰 董事会经过大约公司这次非再发行A股产权证券课程的请求等。公司将于20召集其次次特殊合股大会。。匹配深圳构造互信关系市所,自2014年5月8日实习以后,该公用事业已恢复不变的。。

002128 野外煤矿工业界 国务院国有资产人的监督监督佣金信条开端任职家畜公司这次非再发行A股产权证券调节器课程。开端任职中电投蒙东能量归类限定责任公司以现钞3亿元-4亿元捐赠这次非再发行产权证券。非再发行结束后,,结盟家畜公司的总死刑的不得超越10000沙尔,在家,持股使均衡不在表面之下总死刑的。。

600159 龙不动产 5月7日,大隆股份限定公司财政帮助10,000万元,向厦门国际堆积家畜股份限定公司北京的旧称下分支的指令贿赂飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产额(14728期)。

600325 柴纳发丝 董事会经过了复兴附设公司的请求。;经过向下级公司匹配归功于等。。

600397 安源煤炭工业界 2014年5月6日,安源煤业与大唐国际发电家畜股份限定公司签字了《江西江煤大唐煤业限定责任公司财政帮助技术实验公告》,协同财政帮助使被安排好江西江梅大唐煤炭工业界股份限定公司,江西新余建嘉煤田利用。安源煤炭工业界奉献1,300万元,有效公司65%的家畜。。

600545 新疆城建 佣金经过了每一大约构造乌鲁木齐在家乡和在家乡房屋的请求。。

广州浪珠不动产入伙股份限定公司、广州万熙不动产股份限定公司协同财政帮助1000万元使被安排好广州珠江置业限定责任公司,本人公司入伙650万元。,占表达资金的65%;协作伙伴入伙350万元,占表达资金的35%。记入项主词公司企图扩张在广州萝岗的不动产记入项主词。。同时,确保记入项主词公司下令扩张其记入项主词,我公司已收回互插保证明。。眼前,我公司已向协作伙伴收回保证明书,惹起达1雄鹿。。

600737 中粮屯河 2014年5月7日,公司运用暂时的弃置不顾的募集资产3500万元贿赂了柴纳进化堆积乌鲁木齐黄河路分公司人民币“乾元够本”理惹起额2014年理财第54期,该产额是有保证明的漂进项产额。,产额年产量,产额兴味日:2014年5月8日,产额无效期:2014年6月19日。接受求婚的吃。

600839 四川长虹  董事会经过发行Changhong Jiahua Holdings产权证券吸引普遍收买。 MIRACLE 限局限与股权互插事项的百分经过百的朋友。公司定于5月28日召集2013年度合股大会。

600847 万利家畜 董事会经过大约向重庆华丰收集器(归类)股份限定公司失望产额及贿赂织物配件暨关系市的请求等。

601106 柴纳是最要紧的国务的经过。 公司及其分店柴纳原始的重型机械归类大连氢化反应堆创造股份限定公司区别于4月30日运用弃置不顾募集资产亿元贿赂了十笔够本型堆积理惹起额,于5月6日运用弃置不顾募集资产亿元贿赂了二笔够本型堆积理惹起额现将贿赂堆积理惹起额。

000404 华语意思紧缩 5月6日,公司签字财务匹配表及互插公文。,公司暂时弃置不顾资产筹集6,000万元捐赠交通堆积发行的“蕴通惹起·日增利”63天理惹起额(保证明进项型)。

002370 亚太药房工业  董事会经过每一请求,辩解全资分店染指。。

002409 贾可技术技术 2014年5月6日,公司与浦东发动局上海办决标,运用人民币四千五百万元整自有资产贿赂理惹起额。产额名称:浦东发动堆积家畜股份限定公司丽都3号在印度发财的欧洲人母线No.。

002416 美丽的约定  公司与湖南耘州入伙于2014年5月7日签字了《股权让议向书》。公司拟收买湖南耘州入伙有效的股份分店酷人书信30%股权。收买结束后,本公司将形成100%人的酷人书信。。

002444 巨星技术 董事会经过了每一增添Yi入伙和技术限局限的请求。。

002636 金安新近纪 2014年5月6日,公司弃置不顾资产募集6,000万元与交通堆积家畜股份限定公司上海松江分公司签署了《交通堆积“蕴通惹起·日增利”集中理财规技术实验公告》(期次型,增添极限30天。 同日,公司运用自有资产4,000万元与兴业银行堆积家畜股份限定公司上海下分支的指令松江分公司签署了《兴业银行堆积事务从事金融教育活动结构性存款技术实验公告》(7天)。2014年5月7日,公司运用自有资产3,000万元与兴业银行堆积签署了《兴业银行堆积事务从事金融教育活动结构性存款技术实验公告》(30天)。

002666 德联邦归类 2014年5月6日,佛山德联汽车用品股份限定公司与浦东发动堆积家畜股份限定公司佛山下分支的指令签署了三胞胎之一《利多多公司理惹起额和约》,区别财政帮助2000万元贿赂浦东发动堆积家畜股份限定公司利多多惹起班车2号、入伙500万元,补进浦东发动堆积丽都多元理财规14天CY和财政帮助1000万元,补进浦东发动堆积丽都多元理财规14天CY。

600183 生益技术与技术  在限定的出卖境遇失望的可市产权证券的大批是22。,510,821股;发行日期是2014年5月14日。。

000703 恒逸惊呆的 限局限家畜竟可以在13上市和循环。,167,295股,发行日期是2014年5月13日。。

600068 葛洲坝  表示方法5月6日,柴纳葛洲坝归类增持34股,874,631股,增持持股使均衡占总死刑的的3,487,458,977股的1%。这样,柴纳葛洲坝归类有效该公司1的家畜。,904,915,039 股,公司发行的家畜记述。

600503 Luxuriant家族 从3月13日到5月7日,王东长官早已经过上海公司堆积了4的家畜。,999,921股,公司总死刑的的记述处置。

600525 长园归类  5月7日,公司收到公司合股和入伙注意到,龙与入伙与华润深圳入伙经过上海STOC,公用事业减持10,000,000股、8,500,000股。现对非再发行结束后,摊薄一出示就酬报的风险线索。

601607 上海医疗的  5月2日,上实入伙经过其附设公司增持了本公司250,000股H股,占公司发行产权证券整个的的2,688,910,538股(包孕A股和H股),平均水平涨价是大约 香港元/股。

伊泰归类拟经过伊泰香港视市场行情在自2014年5月8日起的6个月内以不超越每股雄鹿的价钱继续经过上海构造互信关系市所构造互信关系市体系增持本公司B股家畜,入伙惹起不得超越19。,361万雄鹿,累计持股使均衡不超越总死刑的最大值。伊泰归类早已过其全资分店伊泰(归类)香港股份限定公司自2013年11月7日至2014年5月6日经过上海构造互信关系市所构造互信关系市体系增持本公司B股不超越本公司家畜总额

000503 海虹股份  5月7日,公司收到了最大的SHA的以书面形式注意到。,被泄漏钟海在5月7日。,经过深圳构造互信关系市所市体系,本人将收买本人的公司,100股,死刑的整个的,平均水平价钱为每股人民币。。

002342 鼎力索具 表示方法5月7日,公司收到公司的现实把持人杨慧德。、划一举动的杨子和徐杨、萧珊夏以书面形式注意到,从2013年9月27日到2014年5月6日,是你这么说的嘛!合股经过深圳构造互信关系市所体系堆积,420万股。

600035 楚天迅速 施行2013年度极限分派及公积金转增死刑的:3股转股至每10股派被发现的人钞股息。产权证券记录日期:5月13日;除息(除息)日期:5月14日;新的极大的出卖声称,循环股,循环日期5月15日;现钞股息领取日期:5月20日。

600660 福耀可塑体  2013施行极限分派课程:每股10股现钞股息(含税)。产权证券记录日期:5月13日,除息(除息)日期:5月14日,现钞股息领取日期:5月19日。

600682 土布新百 2013年度原始的期短期融资券到时兑付:亲密的日期:2014年5月15日。

600875 西方带电的  2013年度A股股息发给的施行:每10股派发股息(含税)。产权证券记录日期:5月13日;除息日5月14日;现钞股息领取日期:5月19日。大约2014年再发行A股可替换公司纽带购买证摊薄一出示就酬报对公司首要财务指标的挤入及公司采用办法的公报。

002028 Siyuan带电的公司 2013年度股权分派的施行:每10股增添4股,派2元(含税)。记录日期是5月15日。,除息日是5月16日。。

002039 钱元电力 公司2013股权分派规的施行:每10股增添5股。。产权证券记录日期:5月15日;除息日5月16日。

002091 江苏国泰 公司2013年度股权分派规的施行:人民币10元(含税)。产权证券记录日期:5月14日,除息日5月15日。

002180 万 力 达  2013年度股权分派的施行:每10股替换为家畜。。记录日期是5月13日。,除息日是5月14日。。

002183 怡 亚 通  公司2013年度股权分派规的施行:人民币10元(含税)。产权证券记录日期:5月13日,除息日5月14日。

002187 广百家畜  公司2013年度股权分派规的施行:人民币10元(含税)。产权证券记录日期:5月13日,除息日5月14日。

002288 极度的柴纳技术与技术 公司2013年度股权分派规的施行:人民币10元(含税)。产权证券记录日期:5月14日,除息日5月15日。

002425 凯撒家畜  2013年度股权分派的施行:每股10股现钞股息(含税)。记录日期是5月13日。,除息日是5月14日。。

002431 棕榈园林  2013年度股权分派的施行:每股10股现钞股息(含税)。产权证券记录日期:5月14日,除权除息日为5月15日。中西部及东部各州的县议会采用董东、中西部及东部各州的县议会总Election Bill。公司将于20召集其次次特殊合股大会。。

002439 维纳斯明星  2013施行权利分派:每10股派发4股红股至6股,1元(含T)。记录日期是5月13日。,除息日是5月14日。。

002480 新建产权证券 公司2013年度股权分派规的施行:每10股增添10股。。产权证券记录日期:5月14日,除息日5月15日。

002548 金新农夫 公司2013年度股权分派规的施行:每10股派被发现的人钞(含税)2元。产权证券记录日期:5月13日,除息日5月14日。

002652 Yangtze新木料 公司2013年度股权分派规的施行:每10股派被发现的人钞(含税)1元。产权证券记录日期:5月15日,除息日5月16日。

002677 浙江大勋章 公司2013年度股权分派规的施行:每10股派被发现的人钞(含税)0元。产权证券记录日期:5月14日,除息日5月15日。

600323 蓝色境遇 近几天,绿电公司已与佛山市南海区境遇四轮马车与城市监督局签字《佛山市南海区餐厨渣滓混合处置记入项主词特许监督权和约》。境遇维护已于2014年5月7日进行。,谈论经过了大约创冠香港向瀚蓝境遇失望创冠柴纳100%股权的请求。

600502 安徽水利工程 恭顺获得公司于2014年5月6日参与了蚌埠市国土资源局安排的国有降临运用权挂牌推销教育活动,以成交价人民币18360万元竞得蚌埠市蚌挂(2014)14号地块的国有降临运用权。

600743 华远获得  2014年5月6日,本公司的全资分店北京的旧称上和致远不动产利用股份限定公司经过挂牌推销的方法获取“北京的旧称市大兴区西红门、0302-09地块F3起多功能作用的降临利用计划、S3降临用于社会停车场国有进化用地运用权,招标求婚为10亿8000万元。。董事会经过了每一计划,开票权常玲未婚妻为董事会身体部位。。

601007 金陵饭馆  5月6日,公司股份分店土布金陵酒店监督股份限定公司与协作方淘宝(柴纳)软件股份限定公司签署了《战术协作技术实验公告》。

000961 使聚集在一点与柴纳南方地域进化 公司、南通中南工业界入伙股份限定公司和苏州大学、苏州大学似人自动机与微体系胸部签字协作,房屋似人自动机及智能方法在H正中鹄的敷探测。

002474 永济市软件 公司于近几天收到与国务的质量监督测得末后检疫总局净空事实司签署的《柴纳电子测得末后检疫主干体系办事巴士利用集成技术利用和约》。

002705 新宝库 董事会经过了签字让议向书的计划。。公司已表达互插事实记录例行公事,最亲近的吸引广东行政内阁发出的《营业执照》。大约2014年原始的一刻钟公告的修正公报。

600022 山东钢铁 该公司最亲近的收到了传票和根据民法的赞扬。。公司于近几天收到山东柳琴济南市中间人人民法院签发的(2013)济商初字第109-2号、原始的百零二条和第114-2号根据民法的命令及互插法度公文,知悉:济南中间人人民法院审讯正中鹄的若干成绩,法国兴业银行堆积家畜股份限定公司济南下分支的指令充电该公司。

5月5日,该公司收到了由INT筹集的举动注意到。、根据民法的裁定与根据民法的申述,知悉:普洱中院已于4月21日正式受权柴纳进化堆积家畜股份限定公司景谷分公司诉本公司专款和约纠纷一案。范围北京的旧称市原始的中间人人民法院(2007)一中执字第446—448号帮助落实注意到书:大约柴纳农业堆积总公司诉北京的旧称丰益案、中泰相信公司股份限定公司的保证明确定,范围规则,继续融化云南云南景谷林地家畜股份限定公司Si 31,300,000股及果品(公司死刑的整个的)。融化期将从2014年5月6日至2016年5月5日。,融化的产权证券已记录质押。。

该公司获知,本公司股份合股——广州医疗的归类股份限定公司根据已失效之“(2012)柴纳贸仲京裁字第0240号”求情判决向广东省东莞市中间人人民法院筹集落实求情判决的匹配已于近几天收到东莞中院“(2014)东中法执字第00433号”《匹配落实状况受权注意到书》;向广东省高级人民法院提起的根据民法的诉讼已于近几天从广东高院自助查询晚期的查询到广东高院已备案,案号为“(2014)粤高法民三初字第1号”。

000677 永恒的海龙 潍坊市中间人人民法院于近几天就发牢骚的人华冶科工与应答的山东海龙进化工程施工和约纠纷一案做出《山东柳琴潍坊市中间人人民法院根据民法的举报》[(2012)潍民初字第204号]。

002241 歌尔声音的 2014年5月7日,公司收到潍坊市中间人人民法院大约第255号状况下达的《根据民法的举报》[(2013)潍知初字第255号]。

2014年5月6日,该公司收到了该公司合股上海上升的的注意到。:2014年5月5日,芮翔泽很将以原织物质量保证明限定的出卖声称。,882,955股(公司总死刑的的记述处置)整个让步破除质押,结束了柴纳构造互信关系市所质押记录例行公事的破除。修正公报。近几天,湖北路桥在辩解范围内与湖北联投小池滨江新城入伙股份限定公司签署了《小池滨江新区时新市镇化示范区根底设施BT记入项主词和约》,眼前,左右记入项主词正按规进行。。

600438 通渭产权证券 通威归类股份限定公司于2014年5月6日将质押给柴纳农业堆积家畜股份限定公司成都总府分公司的72,000,000极大的售产权证券破除质押。,同时,50,000,000极大的售声称循环股继续质押给柴纳农业堆积家畜股份限定公司成都总府分公司,并结束柴纳上海办的互插例行公事。

600728 Jia Du技术技术 董事会经过了2500万元的信誉证匹配。,公司求婚保证明的请求等。。大约2013成年累月度合股大会增添暂时提案暨召集2013成年累月度合股大会副刊注意到。

600745 使聚集在一点产权证券 5月7日,公司接到苏州中银归类股份限定公司的注意到。,中茵归类将其有效本公司的家畜在柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司上海办处理末后分岔股权质押破除及再质押记录例行公事。

600978 艺华木业 公司股份合股Yihua事务(归类)股份限定公司公报:易华归类对中诚托管入伙限定责任公司84的原定接受求婚,860,000股极大的售声称循环股家畜已于5月7日在柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司上海办处理了质押破除例行公事。

600988 赤峰市黄金 2013年6月18日,赵桂香、赵贵源有效该公司的限局限性产权证券18。,366,450股质押给民生加银资产监督股份限定公司;2014 年 5 月 5日,赵桂香、赵桂媛将是你这么说的嘛!质押家畜在柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司上海办整个处理相识的人除质押例行公事。

000025 特 威胁A 董事会照准照准Zhongtian公司匹配归功于的请求。;为Zhongtian公司匹配归功于求婚保证明的请求。公司定于5月23日召集2014年第三次暂时合股大会。

000816 Yangtze和淮-淮河的动力 公司股份合股Ltd江苏江门归类股份限定公司,它将有效33的家畜。,000万死刑的公司限售股质押给中铁托管限定责任公司,融资质押保证明,质押股占公司总死刑的的使均衡。。质押单方已于5月7日在柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司深圳分行处理了构造互信关系质押记录例行公事,质押期是5月7日,直到单方匹配融化。。

000979 香港红 鸿卓工业界公报,2014年4月24日- 2014 5月6日,将对国泰构造互信关系莒南构造互信关系股份限定公司的产权证券进行质押,200,除质押外的000股处理课程,公司总死刑的的记述处置 ;16的公用事业将被有效。,461,400向山东国际托管股份限定公司接受求婚。,公司总死刑的的记述处置;16的公用事业将被有效。,702,055德邦构造互信关系家畜股份限定公司股权质押,公司总死刑的的记述处置。

考虑到人身攻击的原稿,袁鸣长官有效公司21的家畜。,218,000位高管锁定东莞托管家畜股份限定公司股权。,这次股权质押已于5月6日在柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司深圳分行处理了质押记录例行公事。质押记录日为5月6日。。。质押截止期限从记录日起到承受抵押人的匹配。。公司于5月7日收到柴纳构造互信关系人的监督监督佣金的《柴纳证监会行政许可匹配受权注意到书》,柴纳证监会对本公司查阅的《股票上市的公司非再发行》行政许可匹配织物进行了审察,匹配织物被以为是未经触动的的。,契合法定体现,确定受权行政许可匹配。。

5月7日,该公司收到了张萍长官的注意到,现实健康状况。,证实公司事实发动,张萍长官与柴纳进出口公司签署产权证券质押和约。,以其有效的公司极大的售声称循环股2040万股为公司融资求婚股权质押保证明。公司或企业质押于5月7日在柴纳构造互信关系记录处结束。,质押记录日为5月6日。。,股权质押的截止期限为质押记录日。。公司确定增设《柴纳构造互信关系报》为设计课程。。

为新股份限定公司将其有效公司的150万(占其所持公司家畜的、占公司总死刑的的9,350万股的)限售循环股质押给华融构造互信关系用于产权证券质押回购事实,左右词是1年。。为新公司于2014年05月06日经过深圳构造互信关系市所进行产权证券质押回购事实,产权证券质押截止期限自该日起。,柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司深圳分行,产权证券在质押音长不克不及让。。

5月6日,通鼎归类股份限定公司将其有效的公司极大的售声称循环家畜6,700,000股(占公司家畜总额的)质押给江苏吴江乡下的全体居民理财的新闻堆积家畜股份限定公司八都分公司,向吴江农行保证明归功于,是你这么说的嘛!质押行动已在柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司深圳分行处理了互插质押记录例行公事,质押截止期限为2014年5月6日至承受抵押人匹配破除质押记录为止。同日,通鼎归类股份限定公司至柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司深圳分行将2013年5月8日质押给吴江农行的本公司8,500,000股已破除产权证券质押顺序。,融化日期是2014年5月6日。。眼前,公司和公司或企业各当事人阳性的促进公务考察。、审计、评价和极限预测审计任务。,取慢着严重吃。,该公司将在立刻的未来召集董事会谈论左右成绩。。公用事业将继续歇业。。

石婉付长官为Ltd偃师缙云工业界股份限定公司归功于安排方式。,有效它的公司2,200,000股首发后人身攻击的类限售股(占公司家畜总额的7%)质押给招商堆积,是你这么说的嘛!家畜于2014年4月30日在柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司深圳分行处理了股权质押记录,质押期为12个月。,自史万福长官与招商堆积签署的《付托归功于质押和约》失效之日起至招商堆积与偃师市金云工业界股份限定公司签署的《付托归功于专款和约》项下债务时效法呼出止。马红居未婚妻下令人身攻击的理财,本人公司有效的家畜是12。,700,000股高管锁定股与华泰构造互信关系家畜股份限定公司进行产权证券质押式回购事实,用姓名的首字母签名的市日期是2014年4月28日。,2015年4月的回购日期是27。 日。产权证券在质押音长不克不及让。。

600618 氯碱化学工业界 公司A股产权证券延续三个市日处理涨幅违背值累计区域20%。本人晓得公司的股份合股,上海华艺(归类),公司缺席显示应显示的书信,但不得显示。。合股大会经过大约2013年度极限分派的预案等。

002127 圣新民 该公司股价延续三个市日停业,。不应显示什么都可以书信,都不的应显示书信。。

002451 摩恩带电的 延续三个市日公司股价清算高涨,A,未被发现的人近期公共传媒报道了能够或早已对本公用事业市价钱发作较大挤入的未再严重书信。

002617 莞尔技术与技术 公司股价延续三个市日延续高涨。不应显示什么都可以书信,都不的应显示书信。。

600136 道博家畜  中西部及东部各州的县议会开端任职开票权易仁涛长官为公司董事长。,中西部及东部各州的县议会的徐欣平长官是中西部及东部各州的县议会的警卫官召集人。;易仁涛长官被组相当执行经理。。合股大会于2013经过了极限分派规。。董事会于2014年5月7日许可进入了陈海春长官。、柯平平未婚妻退职匹配书。

600328 兰台工业界 5月7日,董事会收到董事Wang Yub退职公告。王宇宝和程通海长官的退职并缺席惹起康帕克牌计算机的不平。,董事会在收到退职公告后将失效。。合股大会于2013经过了极限分派规。。

600365 葡萄牙语和葡萄牙语 5月6日,董事会收到以书面形式退职匹配书。。李国一长官的退职将鄙人一届大选后失效。,至此,李国义长官将继续实行其孤独董事函数。

600368 五禁欲的交通 近几天,该公司收到了陈超长官查阅的退职公告。。陈超的退职将在公司合股后失效。。

600390 Jin Rui技术 长沙矿冶院于2014年5月6日经过上海构造互信关系市所构造互信关系市体系减持本公用事业5,100,000股,公司总死刑的的记述处置1%。是你这么说的嘛!减持后长沙矿冶院有效本公司家畜123,071,681股,公司总死刑的的记述处置30%。

600821 津劝业  董事会将基姆长官作为补选主席。,司永胜长官是这家公司的执行经理。,张建玲未婚妻是中西部及东部各州的县议会主席。。合股大会经过了公司的极限分派规。。

600826 兰生家畜  公司中西部及东部各州的县议会收到公司葛美华未婚妻、戴继雄长官查阅的退职书。董事会开端任职《大约补选孤独董事的请求》;开端任职让上海上进出口家畜的建议。公司定于5月28日召集2013年度合股大会。

600870 厦华电子  董事会最亲近的收到以书面形式退职公告。

600881 亚泰归类  中西部及东部各州的县议会主席开票权宋尚龙长官肩起主席。、校长,张宝倩长官是中西部及东部各州的县议会主席。。暂时合股大会经过了求婚保证明的计划。。

600883 技术与技术知 董事会结合高云飞为副执行经理。。合股大会经过了公司的极限分派规。。

601166 兴业银行堆积  5月6日,中西部及东部各州的县议会收到以书面形式退职书。。从周烨亮长官退职看,监事的使均衡,周业樑长官的退职匹配将自本公司合股大会开票权发作新任表面监事有衬里的其开幕后失效。

601818 光大堆积  周道炯长官,该公司的孤独董事,范围,在NE向董事会筹集辞呈,辞去公司孤独董事行业、董事会直接行动佣金主席、战术佣金董事会身体部位、薪酬佣金的董事会身体部位。

601888 柴纳国旅  董事会最亲近的收到了长官的以书面形式退职书。。

601939 进化堆积  因任务变化,张艳玲未婚妻已向董事会筹集辞呈。,辞逝世行非落实董事行业,自公报之日起失效。

601991 大唐发电  该公司最亲近的收到了董赫一长官的以书面形式退职信,。福建宁德核电限定责任公司2号机组(10000千瓦),于2014年5月4日结束168小时全负荷试运转并正式入伙理财的新闻运转。

000033 圣新资金 董事会开端任职开票权文欣大长官为公司主席。。董事会于2014年5月5日收到董事长兼执行经理袁克俭长官的以书面形式退职公告。

000338 潍柴动力  董事会照准了陈雪健辞去董事行业的请求。。

000709 河北钢铁  董事会收到了BOA董事李一平的以书面形式退职信。。李一平长官的退职匹配在迪尔董事会失效。。大约召集2013年度合股大会的副刊注意到。

000951 柴纳重汽  中西部及东部各州的县议会开端任职开票权于有德长官为首席落实官。;于瑞群长官被组相当执行经理。;李中青长官当选为COM中西部及东部各州的县议会主席。

000983 西部山区煤电  中西部及东部各州的县议会开端任职开票权薛道成长官为主席。;文百刚长官是公司的执行经理。;王永信长官当选为COM中西部及东部各州的县议会主席。合股大会于2013经过了极限分派规。。

002238 天威视讯  5月7日,董事会收到了马钧长官的以书面形式退职公告,。马钧的退职将在新的孤独董事增加时失效。。

002306 湖南、湖北和湖北 董事会于2014年5月7日收到公司董事、Wan Jun和曹铁俊副主席查阅的退职书,。

002716 金银银业 其次次职工代表大会开票权张晓辉长官为代表。。

600066 宇通母线  眼前,公司和宇通归类正阳性的洽商互插记入项主词。、评价等任务,公用事业将继续歇业。。

600157 永泰能量 眼前,公司及在家介机构正进行现场入伙。,公司或企业课程正议论和气流。。公司和互插方将放慢任务预定计划。,试图促进严重采购互插任务。。公用事业将继续歇业。。

600277 伊犁能量 亿利资源归类与国泰君安构造互信关系家畜股份限定公司厄尔多斯构造互信关系贩卖部发动融资融券事实,于 2014年4月30日,该公司有效9的家畜。,000万股股权切换到国泰君安厄尔多斯贩卖部客户信誉市保证明构造互信关系账中。

600299 ST新织物 与公司或企业各当事人进行论据和交涉,兰星归类拟对公司进行资产重组,这件事使安定了公司的严重资产重组。。公司匹配书,该公用事业将自5月8日起停牌超越30天,。

600306 圣购物胸部 直到左右宣告日期,公司和公司或企业各当事人都契合现实健康状况。,正试图促进严重资产重组。,公司或企业审批顺序正进行中。,这件事无法断定。。合股大会经过了公司的极限分派规。。

600317 营口港  公司股价涨幅较大,范围上海构造互信关系市所的声称,公司正对产权证券的非常动摇进行下令的反省。,该公司自2014年5月8日起匹配产权证券停牌。,结束互插核对任务后并显示。

600358 国旅结盟  因该公司正谋划非再发行。,考虑到事实的无法断定性,公司匹配书,自2014年5月8日以后,该公用事业已停牌。。

600601 方正技术与技术  5月7日,该公司收到其股份合股的注意到,,方正规处置公司的严重成绩。。考虑到事实的无法断定性,公司匹配书,自5月8日以后,该公用事业已停牌。。

600685 广船国际  与公司或企业各当事人进行论据和交涉,公司拟发行家畜贿赂互插资产。,这件事使安定了公司的严重资产重组。。自公报之日起,公司发行家畜贿赂资产的互插规仍未结束。,这件事无法断定。,公用事业将继续歇业。。

600793 匹配被单 2014年5月7日,该公司已收到宜宾ST股份合股的注意到。,称市国资公司正就我公司这次非再发行产权证券的互插事项进行更远地的剖析和论据。考虑到事实的无法断定性,经匹配,自2014年5月8日以后,该公用事业已停牌。。

601688 华泰构造互信关系  深圳证监会照准公司取消申奥,北京的旧称证监局照准公司取消北京的旧称构造互信关系市所。合股大会经过了大约公司极限分派的请求。。

000045 深纺织A 公司于2014年4月8日显示了《大约股份合股拟让公司分岔股权事项的吃公报》。眼前,股权让正相当交涉阶段。。考虑到事实的无法断定性,公司构造互信关系继续歇业。

000062 深圳华强  公司促进的首要成绩是贿赂资产。,范围柴纳构造互信关系人的监督监督佣金的公司或企业规则,公司接受求婚,自公报之日起,争得分离的安逸天数不超越30天。,即最迟将在2014年6月6新来显示契合《再发行构造互信关系的公司书信显示使满足与体式原则第26号-股票上市的公司严重资产重组匹配公文》声称的严重资产重组预案(或公告书)。

000502 绿景股份 自公报之日起,该公司正与公司或企业各当事人就资产收买成绩进行交涉。,在这件事上依然在很大的无法断定性。。公司匹配书,公用事业将继续歇业。。

000504 ST中等的 严重事实分离吃:这件事仍到处布局中。,依然无法断定。。公司匹配书,公用事业自5月8日起停牌。。

000616 入伙数亿城市 5月7日,该公司收到了北境市所的注意到。,表示方法上市日期呼出的材料,苏州万城置地100%股权挂牌让记入项主词未征得契合声称的用意让受方。

000638 Wanfang的发动 2014年4月25日,盛泰经贸部与循弧线行进签字协作技术实验公告,循弧线行进一百开端任职继续向BA匹配抵押单据归功于,堆积归功于成运用后,盛泰理财学和商业境遇资产雄厚,将为循弧线行进一百或其指派的第三方求婚不超越人民币4500万元的财务帮助。大约召集2013年度合股大会的副刊注意到。大约增添2013成年累月度合股大会暂时提案。

000695 沿海能量 自颁布本公报之日起,股份合股和关系方正献身,阳性的揭露重组规。因互插顺序正进行中。,互插事项仍在无法断定性。,公司匹配书,自5月8日以后,该公用事业已停牌。。

000751 ST锌工业界 2014年4月28日,该公司将匹配书和承认织物查阅给深圳; 2014年5月5日,公司收到深市公司部函[2014]第9号《大约开端任职受权葫芦岛锌业家畜股份限定公司恢复上市匹配的函》。

000762 西藏矿业 自公报之日起,公司和公司或企业各当事人阳性的促进任务。。

000815 Meri造纸工业界 资产置换探测吃:公司阳性的鞭策复苏管辖的范围互插技术实验公告,最大限地维护股票上市的公司的合法权利。

000878 云南云南铜业  这件事仍到处布局中。,无法断定的,公司匹配书,该公用事业于2014年5月8日继续停牌。。2014召集初次暂时合股大会警卫官纪要。

002018 华兴化学工业界 柴纳证监会对本公司查阅的《股票上市的公司非再发行》行政许可匹配织物进行了审察,匹配织物被以为是未经触动的的。,契合法定体现,确定受权行政许可匹配。。

002019 新抚医疗的工业界 公司拟显示与公司严重资产公司或企业的事项。范围公司或企业规则,公司匹配书,自2014年5月8日以后,该公用事业已停牌。。

002067 井陉造纸工业界 5月7日,经柴纳证监会复核,第五第十九次任务,公司股分店浙江莎普爱思药房工业家畜股份限定公司初次再发行产权证券匹配经过复核。

002131 雷欧家畜 表示方法眼前,公司和公司或企业各当事人阳性的促进各项任务。,审计、评价机构正提高与该成绩公司或企业的资产审计、评价。产权证券贿赂资产的成绩依然在无法断定性。,公用事业继续歇业。

002148 东经实质性的 自悬挂以后,公司和重组方阳性的鞭策互插任务。,对根底资产重组的公务考察仍在进行中。。这项严重资产重组的准备任务还没有结束。,重组规的使满足仍需更远地讨论。、论据与使完美,公司估计无法按原规在2014年5月10新来显示这次严重资产重组互插公文并复牌。

002192 卢翔家畜 董事会经过了严重资产重组规等法案。。

002195 海隆软件  招标求婚的截止期限早已呼出。,该公司还没有收到鲍树娉的收买企图。,公司匹配书,该公用事业于2014年5月8日停牌。,招标求婚末后和让注意到后的复现。

002225 蒲嘉家畜 眼前,公司和公司或企业各当事人正更远地鞭策,审计、评价机构正对根底设施进行规则审计。、评价。

002263 大 东 南  表示方法公报日期,公司和公司或企业各当事人阳性的鞭策这一任务的顺利进行。,互插任务仍在进行中。。考虑到贿赂资产,准备任务还没有结束。,贿赂互插的成绩依然下令肥沃的的一致。、实质性的和校对任务,居间的也正抓紧时间对关涉贿赂资产发行家畜事项的互插资产进行公务考察、审计评价,公用事业将继续歇业。。

002305 北国置业  该公司收到柴纳水电和不动产的注意到。,柴纳水电获得已于5月7日吸引柴纳证监会《大约照准柴纳水电进化归类不动产股份限定公司公报武汉北国置业家畜股份限定公司企图收买公告书的批》,对柴纳水电不动产的公报缺席持异议。。柴纳水电进化归类不动产限定责任公司。

002374 李鹏家畜 公司正谋划严重资产重组。,公司匹配书,该公用事业已于5月7日13点停牌。。

002413 常发家畜  表示方法2014年5月6日,公司已收到常州凹处原主的4元基金。,000万元,实质性的的利钱同时处理。,付托归功于并未延误的。。召集2013届合股周年纪念日大会的小诀窍。

002466 天奇锂业 眼前,公司正提高互插任务。,此外,另一边要紧事项正谋划朝内的。。考虑到互插事项仍在无法断定性。,公司匹配书,自公司实习以后,该公用事业将继续歇业。。。

002473 三来达 柴纳证监会依法对我公司查阅的《宁波圣莱达电器发行家畜贿赂资产照准》行政许可匹配织物进行了审察。匹配织物被以为是未经触动的的。,契合法定体现,确定受权行政许可匹配。。

002535 林州重型机械 董事会经过了《林州重机归类家畜股份限定公司大约结局公司纽带购买证发行任务的请求》;林州重型机械归类家畜股份限定公司匹配CR教育活动。

002612 朗姿家畜  这件事仍在议论中。、在布局中,无法断定性依然在。。公用事业将于2014年5月8日午前开放市场起继续停牌。

轮裤业 表示方法眼前,公司和公司或企业各当事人仍在更远地议论和议论。,无法断定性依然在。。范围深圳构造互信关系市所的公司或企业规则,公用事业将继续歇业。。

002662 Jingwei产权证券 眼前,公司和公司或企业各当事人阳性的促进各项任务。,董事会将在结束互插任务后召集警卫官。,对严重资产重组互插建议的深思熟虑。公用事业继续歇业。

200053 深底B 公司仍在谋划严重成绩。,匹配深圳构造互信关系市所,本公用事业自2014年4月29日开放市场起继续停牌,当验明互插事项时,公司将尽快颁布互插公报,并重行颁布。。

600083 相信存量 合股大会于2013经过了极限分派规。。

600141 Xingfa归类 合股大会经过了大约极限分派规的请求。。

600298 安琪酵母  暂时合股大会经过了副刊合股大会的请求。。

600429 三个一组产权证券 合股大会经过了公司的极限分派规。。

600570 永恒的电子 合股大会于2经过了公司的极限分派规。。

601011 宝泰龙 暂时合股大会经过了公司的请求。。

601137 博威金属元素  合股大会于2013经过了极限分派规。。

601789 宁波房屋工人 合股大会经过大约2013年度极限分派的请求等。

000509 圣华山 合股大会于2013经过了极限分派规。。

000717 韶关钢铁嵩山 合股大会经过了公司的极限分派规。。

002005 德豪润达  暂时合股大会经过了每一继续收买的计划。。公司将于2014年5月12日进行2013成年累月度公告网上说明会。

002153 切成特定尺寸的木材书信 合股大会于2013经过了极限分派规。。

002211 博学新织物 暂时合股大会经过了公司或企业规则的请求。。

002233 塔牌归类  暂时合股大会经过大约新建文福2×10000t/d时新干法旋窑熟料混凝土制的一贯作业工业系统记入项主词的请求。

002298 鑫龙电器  合股大会经过了公司极限分派规。。

002313 日本海上实质性的 合股大会经过了公司极限分派规。。

002318 长立特 合股大会经过了大约公司极限分派的请求。。

长 合股大会经过了公司的极限分派规。。

002456 欧菲光  暂时合股大会经过了大约堆积相信的请求。。

002508 先生电器  合股大会经过了公司的极限分派规。。

002621 大连第三由于 合股大会于2013经过了极限分派规。。

002714 意大利面食 合股大会经过了公司的极限分派规。。出卖简报2014四月。

600077 松都家畜 2013年度现钞股息特殊警卫官公报。

600104 上汽集体归类  四月工业与销售简报。

600146 大元股 大约股票上市的公司股权让的副刊公报。

600165 新日恒力 大约上海构造互信关系市所向本公司下发《大约对宁夏新日恒力绳索家畜股份限定公司2013成年累月报的预先复核风景函》的恢复。

600208 新湖中珍惜 互插中等的报道的廓清。

600252 中恒归类  2013届合股周年纪念日大会提示。公司定于5月8日召集2013年度业绩及现钞分赃网上说明会。

600305 杭顺醋业 董事会经过了柴纳堆积家畜股份限定公司和家畜股份限定公司、柴纳进化堆积家畜股份限定公司镇江润州分公司和保举机构(主承销品出卖商)广发构造互信关系家畜股份限定公司区别签署了《募集资产专户存储三方接管技术实验公告》。

600372 中航电子  分店相当柴纳上飞体系级供应者。。

600416 湖南电力家畜 入伙者查询年报2013的恢复注意到。

600452 涪陵电力 互插中等的报道的廓清。

600468 百利带电的  公司非再发行募集入伙记入项主词吸引科普。

600479 女公子药房工业 恢复入伙者大约公司2013年度公告事项的查问。

600526 飞达环保 公司董事兼执行经理朱建波长官于5月6日逝世,。

600539 圣狮头 公司已于5月6日收到太原狮头归类股份限定公司于5月6日转拨的对公司异地搬家工程专项资产3500万元,资产切换到国有资金公积金。,异地搬家工程特意。

600567 山鹰纸业 福建泰山工业界股份限定公司仓库栈内发作射击。。起火原稿正考察中。,莆田市长航射击形成的现实消耗亦为,公司将即时实行后续事项的显示任务。。

600633 浙江报纸中等的 2013年度公告落实健康状况公报。

600662 约翰逊股份 实行接受求婚公报。

600739 辽宁成达 2014年4月广发构造互信关系首要财务书信。

600782 新钢家畜 召集2013年度合股大会的建议。

600789 Lu Kang医学 公司2013年度在线业绩报告将于5月15日进行。。大约2013年度合股大会增添建立工作关系开票方法的公报。

由于西班牙的绅士公司的综合剖析与评价,发布了《非正式的货币保税技术与技术家畜股份限定公司2013年度公司纽带购买证随后评级公告》,评级公告饲料了我公司13纽带的信誉评级。,拿公司的首要信誉评级为AA,拿公司的评级预言为不变。。公司已于1月向柴纳证监会见报了非再发行A股产权证券的匹配织物,眼前正相当证监会审察阶段,范围互插声称,现将这次非再发行摊薄一出示就酬报对公司首要财务指标的挤入及公司采用的办法公报。

600863 内蒙古桦甸 董事会经过了落实公司把持合股的请求。。

600871 ST奇观 大约2013成年累月度公告的副刊。

600982 宁波焦热电 大约2013成年累月度合股大会极限分派预案谈论末后副刊。

600985 怒喝局 2013年度合股大会增添建立工作关系开票方法的公报。

600990 四电子的发作 2013年度在线业绩报告将于5月15日进行。。

601186 柴纳铁建  公司定于5月13日召集2013年度现钞分赃说明会。

601216 内蒙古军正 中西部及东部各州的县议会大选关照。

601636 抵抗堆积归类 全资分店结束实业记录。

601818 光大堆积  周道炯长官,该公司的孤独董事,范围,在NE向董事会筹集辞呈,辞去公司孤独董事行业、董事会直接行动佣金主席、战术佣金董事会身体部位、薪酬佣金的董事会身体部位。

601888 柴纳国旅  董事会最亲近的收到了长官的以书面形式退职书。。

900956 东BB B Share 大约2013成年累月度合股大会增添建立工作关系开票的修正。2013年度现钞股息公报将于5月9日进行。。

900957 冲入云霄B股 协商会议经过了董事会大选的请求。。公司定于5月28日召集2013成年累月度合股大会。

000004 国务的农业技术与技术 近几天,本公司收到中山构造互信关系市所大约变换承认权的注意到,是你这么说的嘛!权利变化事项的继续督导财务顾问承包人经过谢东炜长官因任务变化,不再是记入项主词发起人。。达到结尾的延续监督任务,范围公司或企业规则,中山构造互信关系结合田世成长官成。,继续发动后续督导任务。

000020 深A 大约2013届合股周年纪念日大会提示。

000022 深湾A 2014年4月,我公司已结束买卖生产量10000吨。,与去年同一时期比拟有所滴。;2014表示方法4岁末,公司堆积了10000吨买卖生产量。,与去年同一时期比拟有所滴。;有45条国际货柜班轮一道菜。。

000099 中信广场海直  信达构造互信关系家畜股份限定公司大约公司2013年度耕作健康状况公告。

000150 易华获得 召集2013年度合股大会的建议。

000623 吉林敖东 2014年4月广发构造互信关系首要财务书信。

000625 长安汽车  四月工业、急速的失望。

000678 襄阳轴承  长江构造互信关系承销品出卖保举股份限定公司大约公司严重资产重组之2013年度继续督导公告。

000680 山推家畜  近几天,公司收到济宁高新高科技所有权利用区理财发动局《大约山推建筑机械家畜股份限定公司匹配所有权发动基金的批》,证实公司的增速发动,准许公司工业界发动基金1,万元。是你这么说的嘛!内阁津贴已分派给公司账。。

000685 中山大众 广发构造互信关系2014年4月颁布首要财务datum的复数公报。

000686 西南构造互信关系  商事公报四月。

000725 在北京的旧称东部 5月6日,董事会收到公司股份合股北京的旧称京西方入伙发动股份限定公司及现实把持人北京的旧称电子股份限定责任公司以书面形式查阅的《大约提请增添2013年度合股大会暂时提案的函》,建议将董事会身体部位从11增至12。,并提请公司2013年度合股大会增添谈论《大约修正董事会结合人数并编辑的请求》。

000856 河北东部设备 中西部及东部各州的县议会经过免去把持股权的请求。。其次次暂时合股大会召集的副刊风景。

000859 民族习惯塑业  签署三方接管资产技术实验公告。

000921 海信科龙  董事会照准大约建议于2014年6月26日召集本公司2013年度合股周年纪念日大会的请求。产权证券得到或获准进行选择促进规的原始的分岔早已赋予了COMPL。。

000939 凯蒂电力 2014年4月,该公司的16个生物质发电站已入伙运转。,启东正式入伙运营、淮南、来凤、崇阳、南陵、松滋、霍邱、隆回、丰都县、赤壁、北流发电厂发电1000万千瓦。;庐江正相当方法调试和试运转阶段。、金寨、安仁、谷城、霍山发电厂共发电万千瓦时。

002030 大安生殖细胞的细胞质 范围Foshan Daan合股的确定,以2013年度岁末未分派极限的90%使均衡向合股分派35,339,元。分派后,Foshan Daan顺差的未分派极限为3。,926,元,转变到2014岁末,未分派极限。是你这么说的嘛!股息将增添20年度总公司公告的极限,但不增添公司合日志的净极限。

002075 沙钢家畜  非正式的货币市工行政监督局照准,玖隆电商公司已处理结束增添表达资金实业变换记录例行公事并完成新的《事务法人营业执照》。

002117 东港产权证券 公司将相配柴纳人民惹起保险家畜股份限定公司达到结尾的电子发票及电子记述用锉锉试点任务。

002124 天邦产权证券 经过深圳构造互信关系市所、柴纳构造互信关系记录结算限定责任公司深圳下分支的指令,公司于5月7日结束了《宁波天邦家畜股份限定公司首期产权证券得到或获准进行选择促进规(草案)》所涉产权证券得到或获准进行选择的预留得到或获准进行选择赋予记录任务。

002159 三特索道  杭州千岛湖索道股份限定公司运营的梅峰索道,试运转于2014年5月6日开端。。

002207 准油股 2013年度公告的副刊修正。

002230 科大讯飞  国元构造互信关系家畜股份限定公司2013年度发起者公告。

002273 水晶光电现象  召集2013 年度合股大会和入伙者许可进入日小费。

002385 大南方农夫 2014年5月6日,公司剩23家。,000万元募集资产凹处至公司募集资产专户。

002390 信奉州立药房公司 该公司将于5月12日进行2013年度公告。。

002422 科伦药房工业界 公司定于2014年5月12日进行2013年度业绩网上说明会。

002500 山西构造互信关系  四月首要财经书信公报。

002519 银河系电子  公司原始的个产权证券得到或获准进行选择促进规,其次个行使期。

002588 斯坦利  公司区别有效斯坦利化肥(平野)股份限定公司和斯坦利化肥贵港股份限定公司100%的股权。朴实无华的东西公司权利分派公报。

002625 龙胜产权证券 大约2014年原始的一刻钟公告全文的修正。

002628 成都路桥 原始的次暂时合股M的建立工作关系开票开票技能。

002629 颜芝油衣 民生构造互信关系家畜股份限定公司大约公司保举总结公告书。

002660 茂硕电源  公司于2013年5月6日与江南堆积签署了《“悦富”串联人民币理惹起额技术实验公告书》。表示方法2014年5月7日,从事金融教育活动产额的基金和收益已领取给农业堆积。,现实财务进项为7。,463,元,区域希望收益。

002678 珠江钢琴  广州艾美森电子股份限定公司的分店、广东省财政厅、广东国税局、广东省行使职责结盟发出证明。

002706 良信电器  大约2014年原始的一刻钟公告的修正。

002717 岭南园林  东莞岭南种苗股份限定公司近几天结束,并取慢着《事务法人营业执照》发出的。一家全资分店与RA签字了正方形的接管技术实验公告。。

002721 金币栽培的 签署三方接管资产技术实验公告。

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