富邦股份：2017年度创业板配股之申请文件一次反馈意见回复（修订稿）
湖北富邦科技股份有限公司 2017 年创业板配股之申请文件一次反馈意见回复（修订稿） 湖北富邦科技股份有限公司 2017 年度创业板配股 之申请文件一次反馈意见回复（修订稿） 中国证券监督管理委员会： 贵会于 2017 年 8 月 8 日下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》（171342 号），对长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保
荐机构”）推荐的湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”、“发行人”、 “申请人”、“上市公司”或“公司”）2017 年度创业板配股申请文件提出了反馈 意见。富邦股份、长城证券和相关中介机构对相关问题进行了核查，保荐机构对 相关申报文件进行了补充。 本回复中简称与《配股说明书》中的简称具有相同含义，楷体加粗部分已补 充在配股说明书相关章节。 一、重点问题 问题（一）
本次募投收购境外项目，请申请人补充说明收购相关情况，包括但不限于： （1）相关股权转让手续办理情况，（2）申请人将如何实现对境外子公司的有效 管理和控制，收购完成后由原有管理层继续经营还是新派驻管理人员，（3）股权 转让所需支付的外汇如何取得，汇兑支付是否符合外汇管理要求，是否存在障 碍等。请保荐机构予以核查。 【回复】 1、相关股权转让手续办理情况
（1）荷兰诺唯凯相关股权转让手续办理情况 公司委托 CMS 律师事务所于 2015 年 9 月 24 日将第一笔股份购买价款的 85% 1-1-1 湖北富邦科技股份有限公司 2017 年创业板配股之申请文件一次反馈意见回复（修订稿） （15,125, 1-1-34 湖北富邦科技股份有限公司 2017 年创业板配股之申请文件一次反馈意见回复（修订稿） ②交易对价的付款安排
根据《股份购买协议》，本次交易中，收购的股份按交易对象分为两部分： 内部卖方和外部卖方。其中，收购外部卖方股东的股份、认购增发股份的对价在 满足合同约定条件下于交割日支付。而针对内部卖方，《股份购买协议》约定首 次付款额，如果标的公司未来财务指标达到一定目标，买方将向相关内部卖方支 付剩余的对价，即针对内部卖方部分设计了 Earn-Out 付款安排，即收购内部卖
方股东的股份，首次付款额将于交割日支付，此外，对于未来三年（ 年）设置了 Earn-Out 安排，在 2016 年、2017 年和 2018 年的每个会计年度结束 后，Newegg 应立即聘请审计师按照“商定程序”对公司进行年度审计，同时计 算 EBITDA，GMV（Gross Merchandise 保荐机构查阅了公司提供的说明文件、最近五年证券监督管理部门和深圳证
券交易所网站的公示信息以及公司的公告文件，并与公司相关高级管理人员进行 了访谈。保荐机构认为： （1）公司最近三年内不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形； （2）针对证券监管部门和交易所出具的监管措施，公司已及时进行了有效 整改，整改效果已达到预期效果。 （3）公司最近三年内被证券监管部门和交易所出具的监管措施不涉及《上 1-1-111 湖北富邦科技股份有限公司 2017
年创业板配股之申请文件一次反馈意见回复（修订稿） 市公司证券发行管理办法》中规定的不得公开发行证券的情形，不会对公司本次 配股发行产生重大不利影响。 问题（二） 请申请人说明近一年内是否存在高送转情况。请保荐机构予以核查。 【回复】 1、申请人最近一年不存在高送转情况 申请人最近一年以 2016 年 12 月 31 日总股本 124,972,000 股为基数，向全体 股东每 10
股派发现金红利 ）全文披露，反馈意见中涉及信息已在配股说明书中披露。 1-1-125 湖北富邦科技股份有限公司 2017 年创业板配股之申请文件一次反馈意见回复（修订稿） （此页无正文，仅为湖北富邦科技股份有限公司《湖北富邦科技股份有限公司 2017 年创业板之申请文件一次反馈意见回复》之签字盖章页） 湖北富邦科技股份有限公司 年 月 日 1-1-126 湖北富邦科技股份有限公司
2017 年创业板配股之申请文件一次反馈意见回复（修订稿） （此页无正文，仅为长城证券股份有限公司《湖北富邦科技股份有限公司 2017 年创业板之申请文件一次反馈意见回复》之签字盖章页）
原标题：推广 | 即将进入中国的中澳首个认证的澳大利亚有机鲜奶品牌
提起澳大利亚，首先浮现在我们脑海中的大概就是蓝天白云、绿草牛群的景象了。的确，澳大利亚的奶制品以其纯正安全、口味极佳的特点名扬海内外。澳大利亚现在是世界上最洁净、安全和可信赖的乳制品生产国之一。
中国消费者对于澳大利亚的鲜奶品牌都不陌生，从Jonesy’s Farm (乔西牧场)，到A2, 到Norco Milk, 到塔斯马尼亚岛的Van Milk等等。据悉，澳大利亚高端有机巴氏杀菌奶凯惟乳业近日宣布，即将在线上和线下零售渠道进行销售。竞争如此激烈，Kyvalley Dairy （凯惟乳业集团）还有勇气来分一杯羹，到底是什么背景?
让我们来独家揭秘一下：
Kyvalley（凯惟乳业集团）是具有160年历史的Mulcahy（马尔卡西） 家族经营牧草种植、饲料、活畜、牧场、牛奶加工等资产的公司。这些商业资产主要位于澳大利亚最大的乳品生产地区之一 — 维多利亚州中北部古尔本谷（Goulburn
Valley）的Kyvalley地区。凯惟乳业是澳大利亚历史最悠久、规模最大的家族企业之一。去年，该公司赢得了众多商业奖项，其中包括澳大利亚的家族企业奖、维多利亚名人堂的获奖者和当地的年度企业。
凯惟乳业是乔西牧场鲜奶（2012年第一个进入中国的澳洲鲜奶品牌）和A2鲜奶的代工厂，目前仍然为A2公司供应澳大利亚40%的A2蛋白质原奶。
2017年，凯惟乳业与上海的鲜奶进口和代理商犁禾食品有限公司在澳大利亚成立合资企业 — 凯惟乳业亚洲公司，将致力于推广凯惟自己品牌的鲜奶产品到中国以及其它亚洲市场。同时，凯惟乳业与澳大利亚有机奶农（ODFA）签署了一份独家的原奶供应合同，供应出口鲜奶产品，后者是以著名的True Organic品牌生产有机乳制品的主要农民合作公司，供应全澳75%的有机牛奶。
他们的所有认证供应商都以环境可持续和负责任的方式种植， 优先考虑土壤再生，节水和动物福利。 不使用合成或人工生产的杀虫剂，除草剂，肥料或转基因生物。 这一战略支持了凯惟乳业亚洲公司对中国的创新发展计划。
中澳首个认证有机鲜奶品牌
凯惟乳业本次将推出两款鲜奶产品：凯惟有机巴氏杀菌奶和凯惟全脂巴氏杀菌奶。这将是澳大利亚国家可持续农业协会有机认证分会（NASAA）和中国有机认证中国有机食品认证中心（COFCC）认证的第一个出口中国的澳大利亚有机鲜奶品牌。按照中国的规定，每一瓶有机牛奶都会有17位的有机认证编码以确认产品的可追溯性和真实性。该编码可以在中国认监委的网站上查询/
凯惟有机巴氏杀菌奶和全脂巴氏杀菌奶的保质期均为22天，市场零售价将分别设为72元/瓶和59元/瓶。
澳大利亚驻上海总领事馆商务领事、澳贸委商务专员莫博仁（Brent Moore）在凯惟乳业产品发布仪式上表示，澳大利亚乳业对其食品安全体系感到非常自豪，该体系覆盖了从农场，牧场，运输和仓储到生产和销售的整个价值链。
“从农场到市场，再从市场追溯回农场，产业都具有高度整合的产品可追溯性体系。同时，澳大利亚也是世界上最具创新性的国家之一，几乎每周都有新的日用产品发布。”
