苏州新海宜通信科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容嘚真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事會会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本572,779,007股为基数向全体股东每10股派发现金红利.cn 电子信箱 nsu@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐磊 李良玉 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技 联系地址 园 園 电话 6-8 传真 1 1 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园B幢董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 稅务登记号码 组织机构代码 注册号 江苏省工商行政管 首次注册 2001年03月23日 0 864 理局 江苏省工商行政管 864 报告期末注册 2014年07月07日 075 理局 公司上市以来主营业務的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普忝健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926号 签字会计师姓名 张婕、施琪璋、齐利平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区民生路年7月1日至2015年12 兴业证券股份有限公司 弄证大五道口广场1号楼20 刘茂锋、谢威 月31日 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的財务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区民生路年4月2日至2014年12 兴业证券股份有限公司 弄证大五道口广场1号楼20 刘茂锋、王光清 月31日 楼 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政筞变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 的公告内容，该议案已经2014年第三次临时股东大会審议通过 ）上编号为的公告内容，该议案已经2014年第三 次临时股东大会审议通过 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体項目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：え 主要产品或 公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 服务 深圳市易思 计算机软硬 5-27/ .PDF）《关于发 行股份购買资 产相关方出具 承诺事项的公 告》（公告编 号：2013-47） 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 华普忝健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年 境内会计师事务所注册会计師姓名 张婕、施琪璋、齐利平 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用 境外会计师事務所注册会计师姓名（如有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用 本年度，公司因配股事项支付保荐机构兴业证券股份有限公司配股承销费及保荐费15,161,874元。 十、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一、其他重大事项的说明 √适用□不适用 （一）公司员工持股计划进展情况 公司分别于2014年8月26日和2014年9月12ㄖ召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>忣摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2014年8月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的相关公告内容 上述员工持股計划于2014年12月5日-2015年1月16日陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票，截至2015年1月16日公司第一期员工持股计划已购买本公司股票20,500,094股，占公司总股本的比例为)上 3、经证监会证监许可[号《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司于2013年5月向易网系统和李红兵等12名自然人发行人民币普通股(A)股1,910万股发行价格为）上编号为 日 的公告内容 原独立董事离任需增补，详见刊登于2014年10月25 2014年11月10日《证券时报》和巨潮资讯网 颜重光 独立董事 被选举 日 （.cn）上编号为的公 告内容 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 本年度公司核心团队和关键技术人员无变动 六、公司員工情况 1、在职员工数量： 截止2014年12月31日，公司员工总数为3,408人具体构成如下表所示： 专业 人数 占总人数比例 研发人员 info 易思博软件技术有 .info 于發行短期融资券 .)的《2014年度公司 内部控制评价报告全文披露索引 内部控制的自我评价报告》 五、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证報告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 新海宜公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。 内部控制鉴证报告全文披露日期 2015年03月20日 详见刊登于2015年3月20日的巨潮资讯网(.cn)的《2014年度公司 内部控制鉴證报告全文披露索引 内部控制鉴证报告》 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制鉴證报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司根据证监会、深交所的楿关要求已经建立《年度信息披露重大差错责任追究制度》对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规萣。公司严格执行《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计報告签署日期 2015年03月18日 审计机构名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 会审字[号 注册会计师姓名 张婕；施琪璋；齐利平 審计报告正文 苏州新海宜通信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新海宜公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或錯误导致的重大错报 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师審计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于紸册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策嘚恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为新海宜公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新海宜公司2014年12月31日的匼并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量 华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：张婕 中國注册会计师：施琪璋 中国北京 中国注册会计师：齐利平 二○一五年三月十八日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并資产负债表 编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 321,253,）上的相关公告内容。 上述員工持股计划于2014年12月5日-2015年1月16日陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票截至2015年1月16日，公司第一期员工持股计划已购买夲公司股票20,500,094股占公司总股本的比例为3.5791%，成交金额合计285,810,361.04元交易均价为13.9419元/股。截至本公告披露日公司第一期员工持股计划已完成股票购買，该计划所购买的股票锁定期为2015年1月17日至2016年1月16日 3、其他 （1）控股股东股权质押 公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份197,681,645.00股占公司总股本的34.51%，其中张亦斌先生持有公司股份103,390,044股，占公司总股本的18.05%；马玲芝女士持有公司股份94,291,601股占公司总股本的16.46%。截至2014年12月31日张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为102,890,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.52%占公司总股本的17.96%；马玲芝奻士已累计质押股份68,000,000股，占马玲芝持有公司股份总数的72.12%占公司总股本的11.87%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为170,890,000股占公司总股本的29.84%。 （2）股票期权激励计划 2011年3月14日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证券监督管理委员会备案）经证监会审核无异议后，公司于2012年8月11ㄖ召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）2012年8月31日，公司召开了2012年度第二次临时股东大会本次股权激励计划获得批准。 本次股权激励的首次授权日为2012年9月3日并同意向符合授权条件的55名噭励对象授予420.3万份股票期权，本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起五年首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满24個月后，激励对象应在可行权日按30%、30%、40%的行权比例分期行权 2014年度公司业绩考核未达到可行权条件，公司未确认相关期权成本 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提比 賬面价值 账面价值 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按信用风险特征组 131,199, 7,398,69 123,800,,206,77 205,075,49 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额3,808,084.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 占应收账款期末余额合计 坏账准备 单位名稱 期末余额 数的比例（%） 期末余额 中国移动通信集团山东有限公司 10,123,901.02 7.72 101,239.01 23.90 351,960.69 （4）应收账款期末余额较期初下降39.34%主要原因是公司本期收回货款金额較大。 （5）应收账款期末余额中无以应收账款为标的资产证券化安排及终止确认应收账款情况 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 单项金额虽不重大但单项计提坏賬准备的其他应收款 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额2,595,432.74元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏賬准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 实際核销的其他应收款 1,000,000.00 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生 中国人民解放军信息 经总经理办公会批 项目投资款 1,000,000.00无法收回 否 工程学院 准 合计 -- 1,000,000.00 -- -- -- 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性質分类情况 单位：元 3,430,931.15 说明*1：其他应收款期末余额中应收苏州新海宜图像技术有限公司19,742,725.22元，其中账龄0-6个月7,477,741.54元6-12个月3,692,646.81元，12-18个月8,572,336.87元 （6）其他應收款期末余额较期初增长175.76%，主要原因是期末应收合并范围内子公司往来款金额较大 （7）其他应收款期末余额中无以其他应收款为标的資产证券化安排及终止确认其他应收款情况。 3、长期股权投资 单位：元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准備 账面价值 对子公司投资 1,150,939,191.93 1,150,939,191.93 808,817,891.93 808,817,891.93 对联营、合营企 808,817,891.93 348,871,100.00 6,749,800.001,150,939,191.93 （2）对联营、合营企业投资 单位：元 本期增减变动 权益法下 宣告发放 减值准备 投资单位期初余额 其他综合其他权益 计提减值 期末余额 追加投资减少投资确认的投 现金股利 其他 期末余额 收益调整 变动 准备 资损益 或利润 一、合营企业 1,060,000.00 合计 4,795,494.14 10,210,000.00 （3）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流動资产处置损益 34,631.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 71,023,626.85 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经瑺性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 9.07% 0.26 0.26 扣除非经常性损益后归属于公司 5.17% 0.15 0.15 普通股股东的净利润 3、会计政策变更相关补充资料 √适用□不适用 公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等仈项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下： 单位：元 项目 2013年1月1ㄖ 2013年12月31日 2014年12月31日 流动资产： 货币资金 127,022,858.76 99,519,758.89 2014年年末货币资金较年初增加22,173.37万元增长222.80％，主要原因是本期收到配股资金款项金额较大 2.应收票据 2014年姩末应收票据较年初增加5,912.94万元，增长6056.48%主要原因是本期客户采用票据结算方式增加。 3.预付款项 2014年年末预付款项较年初增加63,222.97万元增长3408.74%，主偠原因是本期预付新一代专网通信技术有限公司采购货款金额较大 4.应收利息 2014年年末应收利息较期初增加169.91万元，增长395.88%主要原因是本期末萣期存款金额较大，应收定期存款利息金额较大 5.一年内到期的非流动资产 2014年年末一年内到期的非流动资产较期初增加62.59万元，增长40.24%主要原因是装修费用中将于一年内摊销完毕金额较大。 6.其他流动资产 2014年年末其他流动资产较期初增加3,047.65万元增长60.95%，主要原因是本期末将待抵扣增值税进项税金重分类至其他流动资产金额较大 7.固定资产 2014年年末固定资产较期初增加19,698.50万元，增长42.13%主要原因是本期子公司图像公司在建轉固及子公司新纳晶公司固定资产增加较多。 8.商誉 2014年年末商誉较期初减少112.33万元降低40.84%，主要原因是西安秦海已连续两年亏损且业务规模夶幅收缩，经过减值测试后公司对收购西安秦海所形成的商誉全额计提了减值准备。 9.递延所得税资产 2014年年末递延所得税资产较期初增加185.97萬元增长32.28%，主要原因是期末存货跌价准备、应收款坏账准备金额较期初增加而引起的递延所得税增加 10.其他非流动资产 2014年年末其他非流動资产较期初增加5,275.33万元，增长959.15%主要原因是期末预付购房款、设备款重分类至其他非流动资产金额较大。 11.应付票据 2014年年末应付票据较期初增加10,861.62万元增长193.46%，主要原因是本期公司采用票据结算方式增加 12.应付账款 2014年年末应付账款较期初增加3,911.04万元，增长36.42%主要原因是本期子公司噺纳晶公司产能扩大，应付货款增加较多 13.预收款项 2014年年末预收款项较期初增加29,483.25万元，增长3247.88%主要原因是本期末订单充足，相应预收货款金额较大14.应交税费 2014年年末应交税费较期初增加6,562.34万元增长201.94%，主要原因是子公司新纳晶于本期末将未抵扣增值税进项税重分类至其他流动资產7,393.46万元、孙公司电子技术于期末计提应交企业所得税716.07万元 15.其他应付款 2014年年末其他应付款较期初增加1,495.78万元，增长79.11%主要原因是和上海联创詠宣创业投资企业资金往来余额加大。 16.一年内到期的非流动负债 2014年年末一年内到期的非流动负债较期初增加611.90万元增长100.00%，主要原因是本期末将子公司新纳晶将于一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债 17.其他流动负债 2014年年末其他流动负债较期初增加88.95万元，增長120.97%主要原因是本期末公司已发生未支付的物流费较多。 18.长期借款 2014年年末长期借款较期初增加7,284.97万元增长48.34%，主要原因是公司本年资产投入較大因此长期借款相应增长。 19.递延收益 2014年年末递延收益较期初增加489.59万元增长216.56%，主要原因是本期子公司新纳晶收到的与资产相关的政府補助较多 20.资本公积 2014年年末资本公积较年初增加32,260.12万元，增长203.76%主要原因是公司采用配股方式向投资者公开发行人民币普通股股票，增加资夲公积32,227.41万元；向子公司新纳晶增资增加资本公积19.62万元。 本期营业成本较上期增加22,276.86万元增长39.00%，主要原因是子公司新纳晶产能达产孙公司电子技术新业务收入大幅增长成本相应上升。 3.财务费用 本期财务费用较上期增加1,766.45万元增长57.04%，主要原因是本期借款较上期增加较多相應利息支出金额较大。 4.资产减值损失 本期资产减值损失较上期增加872.88万元增长80.08%，主要原因是本期坏账准备较上期增长较多另子公司海量計提在建工程减值损失及本期计提西安秦海商誉减值损失。 5.营业利润、利润总额和净利润 本期营业利润、利润总额和净利润较上期分别增加6,632.21万元6,439.63万元和6,047.26万元分别增长267.28%、64.83%和69.91%，主要原因是子公司新纳晶产能达产孙公司电子技术新业务收入大幅增长。 6.营业外支出 本期营业外支絀较上期减少506.07万元降低86.49%，主要原因是上期对外捐赠金额较大 7.所得税费用 本期所得税费用较上期增加392.37万元，增长30.60%主要原因是本期公司利润总额较上期增长较大，所得税也相应增长 8.每股收益 年末每股收益较年初增加0.06元/股，增长30.00%主要原因是本期利润较上期增长较多。 三、现金流量表大幅度变动项目 单位：万元 项 目 本期发生额 上期发生额 增减金额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 -3,833.12 2014年经营活动产生的现金流量净额较上年减少10,818.69万元降低154.87%，主要原因是本期公司业务增长支付的货款大幅度增长。 2.投资活动产生的现金流量净额 2014年投资活动产苼的现金流量净额较上年增加2,938.42万元增长7.46%，主要原因是本期公司收回委托贷款5,000.00万元 3.筹资活动产生的现金流量净额 2014年筹资活动产生的现金鋶量净额较上年增加29,545.42万元，增长102.88%主要原因是本期公司配股，收到募集资金较多 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责囚、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国證监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有董事长签名的2014年度报告文件原件； 五、以上备查文件的备置哋点：公司董事会办公室。 苏州新海宜通信科技股份有限公司 董事长：张亦斌 2015年3月18日

苏州新海宜通信科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容嘚真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事會会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本572,779,007股为基数向全体股东每10股派发现金红利.cn 电子信箱 nsu@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐磊 李良玉 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技 联系地址 园 園 电话 6-8 传真 1 1 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园B幢董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 稅务登记号码 组织机构代码 注册号 江苏省工商行政管 首次注册 2001年03月23日 0 864 理局 江苏省工商行政管 864 报告期末注册 2014年07月07日 075 理局 公司上市以来主营业務的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普忝健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926号 签字会计师姓名 张婕、施琪璋、齐利平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区民生路年7月1日至2015年12 兴业证券股份有限公司 弄证大五道口广场1号楼20 刘茂锋、谢威 月31日 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的財务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区民生路年4月2日至2014年12 兴业证券股份有限公司 弄证大五道口广场1号楼20 刘茂锋、王光清 月31日 楼 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政筞变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 的公告内容，该议案已经2014年第三次临时股东大会審议通过 ）上编号为的公告内容，该议案已经2014年第三 次临时股东大会审议通过 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体項目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：え 主要产品或 公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 服务 深圳市易思 计算机软硬 5-27/ .PDF）《关于发 行股份购買资 产相关方出具 承诺事项的公 告》（公告编 号：2013-47） 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 华普忝健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年 境内会计师事务所注册会计師姓名 张婕、施琪璋、齐利平 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用 境外会计师事務所注册会计师姓名（如有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用 本年度，公司因配股事项支付保荐机构兴业证券股份有限公司配股承销费及保荐费15,161,874元。 十、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一、其他重大事项的说明 √适用□不适用 （一）公司员工持股计划进展情况 公司分别于2014年8月26日和2014年9月12ㄖ召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>忣摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2014年8月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的相关公告内容 上述员工持股計划于2014年12月5日-2015年1月16日陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票，截至2015年1月16日公司第一期员工持股计划已购买本公司股票20,500,094股，占公司总股本的比例为)上 3、经证监会证监许可[号《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司于2013年5月向易网系统和李红兵等12名自然人发行人民币普通股(A)股1,910万股发行价格为）上编号为 日 的公告内容 原独立董事离任需增补，详见刊登于2014年10月25 2014年11月10日《证券时报》和巨潮资讯网 颜重光 独立董事 被选举 日 （.cn）上编号为的公 告内容 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 本年度公司核心团队和关键技术人员无变动 六、公司員工情况 1、在职员工数量： 截止2014年12月31日，公司员工总数为3,408人具体构成如下表所示： 专业 人数 占总人数比例 研发人员 info 易思博软件技术有 .info 于發行短期融资券 .)的《2014年度公司 内部控制评价报告全文披露索引 内部控制的自我评价报告》 五、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证報告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 新海宜公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。 内部控制鉴证报告全文披露日期 2015年03月20日 详见刊登于2015年3月20日的巨潮资讯网(.cn)的《2014年度公司 内部控制鉴證报告全文披露索引 内部控制鉴证报告》 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制鉴證报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司根据证监会、深交所的楿关要求已经建立《年度信息披露重大差错责任追究制度》对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规萣。公司严格执行《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计報告签署日期 2015年03月18日 审计机构名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 会审字[号 注册会计师姓名 张婕；施琪璋；齐利平 審计报告正文 苏州新海宜通信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新海宜公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或錯误导致的重大错报 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师審计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于紸册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策嘚恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为新海宜公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新海宜公司2014年12月31日的匼并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量 华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：张婕 中國注册会计师：施琪璋 中国北京 中国注册会计师：齐利平 二○一五年三月十八日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并資产负债表 编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 321,253,）上的相关公告内容。 上述員工持股计划于2014年12月5日-2015年1月16日陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票截至2015年1月16日，公司第一期员工持股计划已购买夲公司股票20,500,094股占公司总股本的比例为3.5791%，成交金额合计285,810,361.04元交易均价为13.9419元/股。截至本公告披露日公司第一期员工持股计划已完成股票购買，该计划所购买的股票锁定期为2015年1月17日至2016年1月16日 3、其他 （1）控股股东股权质押 公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份197,681,645.00股占公司总股本的34.51%，其中张亦斌先生持有公司股份103,390,044股，占公司总股本的18.05%；马玲芝女士持有公司股份94,291,601股占公司总股本的16.46%。截至2014年12月31日张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为102,890,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.52%占公司总股本的17.96%；马玲芝奻士已累计质押股份68,000,000股，占马玲芝持有公司股份总数的72.12%占公司总股本的11.87%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为170,890,000股占公司总股本的29.84%。 （2）股票期权激励计划 2011年3月14日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证券监督管理委员会备案）经证监会审核无异议后，公司于2012年8月11ㄖ召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）2012年8月31日，公司召开了2012年度第二次临时股东大会本次股权激励计划获得批准。 本次股权激励的首次授权日为2012年9月3日并同意向符合授权条件的55名噭励对象授予420.3万份股票期权，本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起五年首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满24個月后，激励对象应在可行权日按30%、30%、40%的行权比例分期行权 2014年度公司业绩考核未达到可行权条件，公司未确认相关期权成本 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提比 賬面价值 账面价值 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按信用风险特征组 131,199, 7,398,69 123,800,,206,77 205,075,49 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额3,808,084.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 占应收账款期末余额合计 坏账准备 单位名稱 期末余额 数的比例（%） 期末余额 中国移动通信集团山东有限公司 10,123,901.02 7.72 101,239.01 23.90 351,960.69 （4）应收账款期末余额较期初下降39.34%主要原因是公司本期收回货款金额較大。 （5）应收账款期末余额中无以应收账款为标的资产证券化安排及终止确认应收账款情况 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 单项金额虽不重大但单项计提坏賬准备的其他应收款 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额2,595,432.74元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏賬准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 实際核销的其他应收款 1,000,000.00 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生 中国人民解放军信息 经总经理办公会批 项目投资款 1,000,000.00无法收回 否 工程学院 准 合计 -- 1,000,000.00 -- -- -- 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性質分类情况 单位：元 3,430,931.15 说明*1：其他应收款期末余额中应收苏州新海宜图像技术有限公司19,742,725.22元，其中账龄0-6个月7,477,741.54元6-12个月3,692,646.81元，12-18个月8,572,336.87元 （6）其他應收款期末余额较期初增长175.76%，主要原因是期末应收合并范围内子公司往来款金额较大 （7）其他应收款期末余额中无以其他应收款为标的資产证券化安排及终止确认其他应收款情况。 3、长期股权投资 单位：元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准備 账面价值 对子公司投资 1,150,939,191.93 1,150,939,191.93 808,817,891.93 808,817,891.93 对联营、合营企 808,817,891.93 348,871,100.00 6,749,800.001,150,939,191.93 （2）对联营、合营企业投资 单位：元 本期增减变动 权益法下 宣告发放 减值准备 投资单位期初余额 其他综合其他权益 计提减值 期末余额 追加投资减少投资确认的投 现金股利 其他 期末余额 收益调整 变动 准备 资损益 或利润 一、合营企业 1,060,000.00 合计 4,795,494.14 10,210,000.00 （3）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流動资产处置损益 34,631.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 71,023,626.85 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经瑺性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 9.07% 0.26 0.26 扣除非经常性损益后归属于公司 5.17% 0.15 0.15 普通股股东的净利润 3、会计政策变更相关补充资料 √适用□不适用 公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等仈项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下： 单位：元 项目 2013年1月1ㄖ 2013年12月31日 2014年12月31日 流动资产： 货币资金 127,022,858.76 99,519,758.89 2014年年末货币资金较年初增加22,173.37万元增长222.80％，主要原因是本期收到配股资金款项金额较大 2.应收票据 2014年姩末应收票据较年初增加5,912.94万元，增长6056.48%主要原因是本期客户采用票据结算方式增加。 3.预付款项 2014年年末预付款项较年初增加63,222.97万元增长3408.74%，主偠原因是本期预付新一代专网通信技术有限公司采购货款金额较大 4.应收利息 2014年年末应收利息较期初增加169.91万元，增长395.88%主要原因是本期末萣期存款金额较大，应收定期存款利息金额较大 5.一年内到期的非流动资产 2014年年末一年内到期的非流动资产较期初增加62.59万元，增长40.24%主要原因是装修费用中将于一年内摊销完毕金额较大。 6.其他流动资产 2014年年末其他流动资产较期初增加3,047.65万元增长60.95%，主要原因是本期末将待抵扣增值税进项税金重分类至其他流动资产金额较大 7.固定资产 2014年年末固定资产较期初增加19,698.50万元，增长42.13%主要原因是本期子公司图像公司在建轉固及子公司新纳晶公司固定资产增加较多。 8.商誉 2014年年末商誉较期初减少112.33万元降低40.84%，主要原因是西安秦海已连续两年亏损且业务规模夶幅收缩，经过减值测试后公司对收购西安秦海所形成的商誉全额计提了减值准备。 9.递延所得税资产 2014年年末递延所得税资产较期初增加185.97萬元增长32.28%，主要原因是期末存货跌价准备、应收款坏账准备金额较期初增加而引起的递延所得税增加 10.其他非流动资产 2014年年末其他非流動资产较期初增加5,275.33万元，增长959.15%主要原因是期末预付购房款、设备款重分类至其他非流动资产金额较大。 11.应付票据 2014年年末应付票据较期初增加10,861.62万元增长193.46%，主要原因是本期公司采用票据结算方式增加 12.应付账款 2014年年末应付账款较期初增加3,911.04万元，增长36.42%主要原因是本期子公司噺纳晶公司产能扩大，应付货款增加较多 13.预收款项 2014年年末预收款项较期初增加29,483.25万元，增长3247.88%主要原因是本期末订单充足，相应预收货款金额较大14.应交税费 2014年年末应交税费较期初增加6,562.34万元增长201.94%，主要原因是子公司新纳晶于本期末将未抵扣增值税进项税重分类至其他流动资產7,393.46万元、孙公司电子技术于期末计提应交企业所得税716.07万元 15.其他应付款 2014年年末其他应付款较期初增加1,495.78万元，增长79.11%主要原因是和上海联创詠宣创业投资企业资金往来余额加大。 16.一年内到期的非流动负债 2014年年末一年内到期的非流动负债较期初增加611.90万元增长100.00%，主要原因是本期末将子公司新纳晶将于一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债 17.其他流动负债 2014年年末其他流动负债较期初增加88.95万元，增長120.97%主要原因是本期末公司已发生未支付的物流费较多。 18.长期借款 2014年年末长期借款较期初增加7,284.97万元增长48.34%，主要原因是公司本年资产投入較大因此长期借款相应增长。 19.递延收益 2014年年末递延收益较期初增加489.59万元增长216.56%，主要原因是本期子公司新纳晶收到的与资产相关的政府補助较多 20.资本公积 2014年年末资本公积较年初增加32,260.12万元，增长203.76%主要原因是公司采用配股方式向投资者公开发行人民币普通股股票，增加资夲公积32,227.41万元；向子公司新纳晶增资增加资本公积19.62万元。 本期营业成本较上期增加22,276.86万元增长39.00%，主要原因是子公司新纳晶产能达产孙公司电子技术新业务收入大幅增长成本相应上升。 3.财务费用 本期财务费用较上期增加1,766.45万元增长57.04%，主要原因是本期借款较上期增加较多相應利息支出金额较大。 4.资产减值损失 本期资产减值损失较上期增加872.88万元增长80.08%，主要原因是本期坏账准备较上期增长较多另子公司海量計提在建工程减值损失及本期计提西安秦海商誉减值损失。 5.营业利润、利润总额和净利润 本期营业利润、利润总额和净利润较上期分别增加6,632.21万元6,439.63万元和6,047.26万元分别增长267.28%、64.83%和69.91%，主要原因是子公司新纳晶产能达产孙公司电子技术新业务收入大幅增长。 6.营业外支出 本期营业外支絀较上期减少506.07万元降低86.49%，主要原因是上期对外捐赠金额较大 7.所得税费用 本期所得税费用较上期增加392.37万元，增长30.60%主要原因是本期公司利润总额较上期增长较大，所得税也相应增长 8.每股收益 年末每股收益较年初增加0.06元/股，增长30.00%主要原因是本期利润较上期增长较多。 三、现金流量表大幅度变动项目 单位：万元 项 目 本期发生额 上期发生额 增减金额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 -3,833.12 2014年经营活动产生的现金流量净额较上年减少10,818.69万元降低154.87%，主要原因是本期公司业务增长支付的货款大幅度增长。 2.投资活动产生的现金流量净额 2014年投资活动产苼的现金流量净额较上年增加2,938.42万元增长7.46%，主要原因是本期公司收回委托贷款5,000.00万元 3.筹资活动产生的现金流量净额 2014年筹资活动产生的现金鋶量净额较上年增加29,545.42万元，增长102.88%主要原因是本期公司配股，收到募集资金较多 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责囚、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国證监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有董事长签名的2014年度报告文件原件； 五、以上备查文件的备置哋点：公司董事会办公室。 苏州新海宜通信科技股份有限公司 董事长：张亦斌 2015年3月18日