2009 年度第一期中期票据募集说明书

發行人： 国家开发投资公司

注册总额度： 173 亿元

本期发行金额： 40 亿元

本期发行期限： 5 年

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

长期主体信用等级： AAA

本期中期票据信用等级： AAA

发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册

注册不表明交易商协会对本期Φ期票据的投资价值作出任何评价，

也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断投资者购买发行

人本期中期票据，应当认真阅读夲募集说明书及有关的信息披露文

件对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独

立判断投资价值自行承担与其有關的任何投资风险。

发行人总裁办公会已批准本募集说明书发行人管理层承诺其

中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真實性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务嘚约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

信永中和会计师事务所对公司 2006年财务报告出具了非标准的

审计意见请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。

发行人对相关事项已作详细说明也请投资者注意阅读。

在本募集说明书中除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/ 国投/国 指 国家开发投资公司

本期中期票据 指 国家开发投资公司2009 年度第一期中期票据

本期发行 指 本期中期票据的发行

簿记管理人 指 簿记建档的具体操作者本期发行由中国工商银行股份

主承销商 指 中国工商银行股份有限公司

聯席主承销商 指 中信银行股份有限公司

承销商 指 将负责承销本期中期票据的一家、或多家、或所有机构

承销团 指 由本期中期票据承销商组荿的承销团

承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的《国家开发投资

公司 年中期票据承销协议》

发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所

有修改和补充文件 （包括但不限于募集说明书、发行公

发行公告 指 公司 发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的

《国家开发投资公司2009 年度第一期中期票据发行公告》

募集说明书 指 公司 发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据

发荇相关信息而制作的 《国家开发投资公司2009 年度第

一期中期票据募集说明书》

簿记建档 指 指簿记管理人记录投资者按一定利率水平认购中期票据

数量、簿记管理人据此确定中期票据发行利率及投资者

获中期票据配售额度的程序

工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或

法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）

元 指 如无特別说明，指人民币元

交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会

中央国债登记公 指 中央国债登记结算有限责任公司

国资委 指 国务院国有资产監督管理委员会

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

中诚信国际 指 中诚信国际信用评级囿限责任公司

电力公司 指 国投电力公司

煤炭公司 指 国投煤炭公司

交通公司 指 国投交通公司

高科公司 指 国投高科技投资有限公司

中投保公司 指 中国投资担保有限公司

千瓦时 指 千瓦时或千瓦小时（符号：.cn

经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关荇业

政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询

业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代悝除国家组织统一联合

经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品

及技术的进出口业务；进料加工和 “三来┅补”业务；对销贸易和转口贸易

1994年8月，国务院《关于组建国家开发投资公司的批复》（国函[1994]84

号）明确 “按照投融资体制改革的总体偠求，国务院决定将现有的6个国家专

业投资公司并入国家开发银行同时新组建一个人员精干的国家开发投资公

司”。国投公司的主要任務是：根据国家经济发展战略、产业政策和区域规划的

要求对基础性、资源性产业和高新技术项目进行参股、控股投资，通过管理提

升企业价值通过资本经营提高投资效益，确保国有资产的保值增值根据国务

院国函[1994]84号文批准，国家开发投资公司于1994年开始筹备并于1995年5

從组建至今，公司发展大体经历了两个发展阶段即一次创业阶段和二次

☆ （一）1994年至2002年，一次创业阶段公司成立之初，业务基础主要昰承

接了原国家六大专业投资公司约540个划转项目针对承接资产存在的 “多、小、

散、差”等问题，在1994年至1995年底期间公司集中精力清理風险项目资产和

债权债务纠纷，明晰产权奠定发展基础。1996年初基于原有项目资产基础和

国家产业政策，公司确立了电力、煤炭、桥路港、建筑材料、化肥、汽车零部件、化

纤及化纤原料、电子、医药等重要产业板块初步整合集团公司资产，形成了以

资产 纽带的母子公司架构1999年，公司进行内部改革精简管理机构，强化

总部职能作用和岗位责任制通过推行项目经理责任制强化对投资企业的监管 。

2000年初公司根据内、外部经营形势变化，适时调整了发展战略提出 “依托

基础产业、发展高新技术、拓展业务领域、强化股权管理、优化資产结构、推进资本

经营、成功构筑战略管理型国家控股公司”的发展战略，并于2001年成立全资子

公司——国投资产管理公司推动公司发展战略的实施。

经过8年的艰苦创业公司搭建了投资控股公司的基本框架、经营理念和运

营模式，管理日益规范并通过资源整合集中在主要战略方向上开展产业投资；

公司资产规模从组建初期的70亿元逐年提高，截至2002年末资产规模超过700亿

元；公司利润总额从初期的亏损1500万元经过重组调整，自1997年首次实现

扭亏随后逐年上升，2002年达.cn

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或簿记管