物流生而为商流配套存在，处于食物链较低层级，目前国内物流大体处于供过于求状态。

物流价值链从毛利润10%-40%，大部分集中在10-15%，毛利率低，抗风险能力不强，也许此疫后行业整体小、乱、散情况将得以彻底改变，绝对的垄断从低公斤段的快递、快运产品向下延伸直至运力、3PL，过去资本和监管部门想推动行业整合的发生，没曾想居然靠的是新冠这个推手。

10号较难做到全网开工（受湖北、河南、浙江、深圳等地的政策和管控），但大概率总部是得运营起来，如果没有做好成本压缩的应对，将会面临严峻的资金流困难。我们掰开看疫情不同细分领域，不同组织形式的影响：

直营制在春节期间打了大胜仗，尤其是顺丰获得政府首肯和百姓美誉，但对利润影响却很大，20个战斗日里，收入有限（少量电商基本和防护用品收入），为了维持网络运营，特别是绿色通道，成本开支却很大，一季报会体现！但相信国家不会让好企业吃亏，第一步税收优惠政策细则刚出来，接下来用工、银行优惠政策、财政补贴返还等，不可能让顺丰、京东、EMS受委屈。

加盟制春节期间按兵不动，有可能是组织形式导致无法调度，也可能通达系是貔貅基因，土豪型，连最简单往武汉整车运输很多都是加盟商自发组织，总部限于在朋友圈发POST。

这样对自身的财务情况影响最小，但对整个行业生态的建设百害无一利，通达系的整合本身就在这两年，保存自身现金流无可厚非，但作为几十亿净利润的上市公司还是要履行社会责任，不求灾后PK谁捐钱多，但求3月份后通达能缩短供应商的付款周期，体现大企业的当担与实力。

电商本兴于Sars，新冠后将达到巅峰，电商对快递依赖大，但由于各地开工管制较严格，加之供应链的全国化，很可能3、4月份电商企业出现无货可卖，从2月份开始到4月，快递公司收入不稳定不确定性大，假设此时出现屠夫，持续打价格战，行业会是怎样景象？到底是6家都吃不饱，还是灭掉两家再说？二线的是否都会挂？

快运头部三家春节前后都拿到10亿+投资款，但行业还得贴身肉搏，安能经历过10来次困难后，从春节复工口罩准备等宣传来看，已经进入较从容的状态，反正现金流是正的。其他两家还需要建设，如何在控制成本的同时，还要保证服务水平是挑战。区域快运网络就难啰，因为线下传统经销批发体系很快要崩断，如果再不转型….

制造业客户2月开工不足，物流园，高速公路管制已是事实，本身又是吃现金很厉害的一盘生意，不说出现坏账，就是AR被拖无法转嫁到AP上，日子就过不下去。1月只开半月工，2月又黄了，等到3、4月要支付固定成本时。。。

这就会出现大量的并购机会，过去嘴硬，想维持1、2亿生意，每年赚个千把万的老板会重新思考那些前两年错过的橄榄枝，可今时今日不管PE还是PS都得坐下来好好谈，创始人想拿现金走人也不可能，想套现也得共度三年时艰，更要对员工和管理层负责。

电商类特别欧美市场受影响还是很大，经济发达地方人讲究，害怕疫区直邮产品，海外仓库存卖完，国内开工不足后呢?供应链细分会好，类似越南先封死再放开，毕竟经济依存度高，如果中国原材料半成品进不来，受影响是越南自己。

跨境新生baby企业机会多，都是90后，初生牛犊不怕虎，暂时的困难只是考验，过几个月疾病过去，正是他们进阶的机会，要保证是先活下去。

30亿以上营收的4PX、纵腾、燕文自营成本高，又有资本的压力，挑战不小。

10多亿的几家情况不同，一半有机会，一半估计会消失，谁有机会，请参见春节期间企业为抗击疫情做出的贡献，有心情有资金做贡献的企业不会差到哪里去的！

二季度对于物流企业来说，是生死存亡之役！现金流、现金流、现金流撑下去都有机会！

（来源：简书作者 龙艳Janet）

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