投资早e点 元旦期间重大财经资讯 险资认为地产板块或扛旗_长江证券财富管理-爱微帮
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【长江微报】李克强4日视察前海微众银行，微众银行是银监会批准的首批民营银行之一。12月PMI指数继续回落但降幅收窄，食品饮料、铁路设备订单增长较好。国家发改委放开24项商品和服务价格:如铁路运输价格、国内民航货运价格和部分民航客运价格、港口竞争性服务收费等。国资委专家谈国企改革：上半年出台1+10方案。国土资源部要求加快市县不动产登记机构整合，力争2015年底完成不动产登记操作系统软件与信息平台的对接。中国百城房价12月环比跌0.44%，连续第8个月下跌。1月钢铁市场需求景气偏弱，价格或将触底。2014年全国电影总票房296亿元同比增36%，全年新增银幕5397块至2.36万块。上市公司年报大幕15日拉开，沃华医药等28家公司1月披露。上交所信披监管模式正式调整为分行业监管。山西煤炭资源税税率按8%执行，取消三项规费。香港股市2015年首个交易日开门红，在内地房地产和金融股的升势带领下，上涨超过200点，涨幅为1.07%。其中内地房地产股保利置业集团涨18.8%，首创置业涨17%。国际油价刷新5年多新低，美元大涨创8年半新高。欧洲央行强调通缩风险并暗示可能推出QE，美元指数大涨近1%创2006年以来新高。 国内航线燃油附加标准下调从日起，国内航线燃油附加最高收取标准向下调整，800公里（含）以下国内航线下调至10元/人，800公里以上国内航线下调至30元/人。 我国放开24项商品和服务价格据新华社，2014年11月下旬以来，国家发展改革委会同有关部门先后印发了8个文件，放开24项商品和服务价格，下放1项定价权限。放开烟叶收购价格。放开4项具备竞争条件的铁路运输价格。放开国内民航货运价格和部分民航客运价格。放开港口竞争性服务收费。放开民爆器材出厂价格。放开7项专业服务价格。指导地方放开9项商品和服务价格。此外，国家发展改革委将省级行政区域内执行的短途管道运输价格管理权限下放到省级管理。 险资设私募基金获批准近日，保监会批准保险资金设立私募基金，专项支持中小微企业发展。根据相关方案，基金采用有限合伙制的组织形式，预计募集保险资金20亿元人民币，其中首期募集5亿元，主要以股权方式直接和间接投向相关中小微企业；重点选择符合国家产业政策、发展前景较好的消费服务、医疗健康等战略性新兴产业，为相关企业提供资本支持和增值服务。 我国期货市场拟引入境外交易者2014年12月31日，证监会就《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《办法》主要包括的内容：一是扩大我国期货市场参与主体，允许境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易。二是为境外交易者和境外经纪机构提供了多种参与模式。三是规范境内特定品种期货交易涉及的主要业务环节等。 去年12月制造业PMI环比回落2014年12月份中国制造业PMI为50.1%，比上月回落0.2个百分点。分析人士认为，我国制造业保持着稳定运行的基本态势，但增长动力仍显不足。 1月4日消息，元旦假期(12月31日～1月3日)影响市场的重要资讯包括：A股年报披露15日启动；李克强完善出口退税机制；中国12月官方PMI降至50.1；国内航线燃油附加费1月5日起再降；国际油价刷新5年多新低；港股首个交易日开门红升逾两百点；北京楼市调控现放松信号；我国新型航天器发动机成功研制；2015年多项新规实施：新环保法下排污按日计罚等。A股年报披露15日启动沃华医药拔头筹2015年上市公司预约披露时间表正式出炉，证券时报网综合深沪交易所最新消息，首发年报将在1月15日披露。中小板公司沃华医药拔得头筹。创业板首家披露公司为楚天科技。松辽汽车将成为沪市首批发布年报的上市公司。截至目前，两市已有逾千家上市公司公布了全年业绩预告，其中近七成公司报喜，约154家公司业绩有望翻番。分析认为，2015年已经开始，年报题材逐渐成为A股市场最有吸引力的操作主线之一，其中业绩存在超预期增长的滞涨股和高送转潜力股有望迎来市场关注。管清友：2015年A股三大风险会飞的猪是猪八戒民生证券研究院执行院长管清友表示，猪本来真的不会飞的，会飞的是猪八戒，牛也不会飞，会飞的是牛魔王，所以，牛市中别忘了留一份清醒，提醒大家注意三种风险。一是，管理层已经注意到了“快速加杠杆”带来的超涨、超跌风险。二是，基建超预期的风险。三是，美联储加息带来的资本外流风险。国内航线燃油附加费1月5日起再降创近十年来新低随着国际油价一路猛跌，国内航线燃油附加费也迎来了自去年9月起的“五连跌”。从民航局获悉，由于1月起航空煤油价格降至5年来最低，从1月5日开始，800公里以上和800公里(含)以下国内航线的燃油附加费将分别降至30元和10元，比去年12月分别下降了30元、20元。民航局方面表示，今年1月，国内航空公司的国内航班航空煤油综合采购成本每吨下调了917元，至4795元/吨，该油价已达到2009年10月以来的最低水平。相应的，国内航线燃油附加费的最高收取标准也随之进行调整，800公里(含)以下国内航线下调至10元/人，800公里以上国内航线下调至30元/人。此前，两种航段的燃油附加费分别为30元和60元。本次下调之后，燃油附加费创下了近十年来的新低。从多家航空公司了解到，各航空公司将从1月5日起执行调整后的燃油附加费收取标准。据京华时报报道，事实上，这已经是从去年以来国内航线燃油附加费的第五次下调。去年9月，受到国际油价下跌的影响，国内各大航空公司将800公里以上航段的燃油附加费由120元小幅下调至110元。一个月后，又将800公里(含)以下航段的燃油附加费由60元调整至50元。去年11月5日，国内航线燃油附加费迎来年内最大降幅。800公里(含)以下航段由50元调整为40元，800公里以上航段由110元调整为70元。据了解，上一次燃油附加费出现70元、40元的低价组合还是在2010年10月。去年12月5日，上述两种航段的燃油附加费分别再降10元，达到30元、60元。携程方面表示，目前800公里以上航段的燃油附加费只是去年同期的四分之一，800公里(含)以下航段的燃油附加费已经降到了去年同期的六分之一，加之在民航淡季里很多航线放出特价机票，一些航线加税后的价格比同线路的高铁车票要便宜很多。俄罗斯石油出口关税下调40%三年内将下调70%据俄罗斯海关网站报道，根据原油平均价格测算，自号起，俄罗斯石油出口关税将下调，下降幅度达到40%。3年内石油出口关税将下调70%，石油产品出口关税将下调70%-400%，石油矿产资源开采税提高70%，凝析油开采税提高550%。国际油价刷新5年多新低美元大涨创8年半新高上周五为美股2015年首个交易日，标普高开，但随后因美国ISM制造业PMI意外创半年新低，美股走低，收盘时三大股指涨跌不一。中国制造业PMI不佳、上月俄罗斯和伊拉克原油产量增加，油价刷新五年多新低。美元大涨突破91，创至少八年半新高。2月交割的WTI油价收盘下跌1.1%，收报52.69美元/桶。标普500指数跌0.70点或0.03%，报2058.20点；道琼斯工业指数涨9.92点或0.06%，报17832.99点；纳斯达克综合指数跌9.24点或0.20%，报4726.81点。港股首个交易日开门红升逾两百点内地金融股领涨香港股市2015年首个交易日开门红，港股2日在内地银行股和保险股的升势带领下，上升超过200点。恒生指数2日早上高开78点后逐步向上，在中资金融股的带动下，恒指一度升262点，最高升至23867点。港股最终在高位收市报23857点，升252点，升幅为1.1%。国企指数更大升260点，报12245点，升幅为2.2%，大市成交额为727亿港元。内地股市2日继续休市，市场憧憬内地将继续放宽货币政策，以及金融方面有更多改革措施出台，内地银行股和保险股领涨大市。银行股方面，建设银行升2%，工商银行和中国银行分别升1.9%及1.4%。保险股方面，平安保险和中国人寿保险分别大升5.1%和3.1%。国际油价遭“腰斩”中国原油期货有望上半年上市刚刚过去的2014年，国际油价高台跳水，遭遇“腰斩”之痛，国内成品油价格也大幅下跌。走进2015年，国际油价仍将继续走低，而中国原油期货有望正式登台交易。中国百城房价12月环比跌0.44%连续第8个月下跌中国指数研究院1日发布的数据显示，2014年12月，中国100个城市(新建)住宅平均价格为每平方米10542元(人民币，下同)，环比下跌0.44%。这是百城房价连续第8个月下跌，且跌幅较上月扩大0.06个百分点。北京楼市调控现放松信号：公积金贷120万可省34万利息北京楼市迎新年“红包”。12月31日下午，北京住房公积金管理中心发布该地区公积金贷款调整政策：日起，借款申请人购买政策性住房或建筑面积90平方米(含)以下的首套自住住房，个人贷款最高额度调整为120万元。李克强完善出口退税机制助外贸攀登价值链更高阶2014年最后一天，中国外贸企业收到了国务院总理李克强送出的一份岁末“收官大礼”。12月31日，李克强主持召开国务院常务会议，决定完善出口退税机制、促进外贸稳中提质。中国12月官方PMI降至50.1创18个月新低12月官方制造业PMI指数为50.1，降至18个月低点。市场预期为50.0，前值为50.3。制造业景气继续恶化，令政府面临更大规模刺激压力。我国新型航天器发动机成功研制由中国航天科技集团公司五院自主研制电推进系统2日取得重要成果：电推进系统在试验中已突破6000小时，开关机3000次，具备确保该卫星在轨可靠运行15年的能力。这意味着我国的电推进系统已达到国际先进水平，将全面迈入工程应用阶段，满足我国通信卫星系列平台、高轨遥感平台、低轨星座以及深空探测器的发展需求。中国经济下行态势趋缓2015年有望转稳中国最新发布的2014年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，较上月回落0.2个百分点，降幅收窄。中国物流信息中心认为，这反映出当前中国经济下行态势趋缓，2015年有望逐渐转平稳。内陆首个自贸区花落谁家：西安武汉等地争夺激烈在继2014年年底天津、福建、广东三地获得自贸区资格后，重庆、西安、成都、兰州以及武汉等城市都纷纷加入中国首个内陆自贸区的争夺战中。可以预见的是，2015年，围绕自贸区的角逐将非常激烈。佳兆业董事辞任违反协议汇丰要求提前偿还4亿贷款1月2日消息，据明报财经报道，佳兆业祸不单行，继多名董事及高层在上月“跳船”后，昨日进一步发公告披露，因为近期董事辞任事项违反银团贷款条件，遭汇丰银行要求提前偿还去年8月借出的4亿港元定期贷款，惟截至去年6月底仍报称持94亿元(人民币，下同)现金的佳兆业指出，未能及时偿还融资款项。2015经济发展格局优化：一带一路或催生更多自贸区国家发改委国土开发与地方经济研究所所长肖金成就此对《中国经济周刊》解读称：“区域经济合作作为改革开放和完善市场经济体制的重要手段，将成为未来我国经济社会发展的新趋势、新动力。”新华社：“全面深化改革”驱动2014年A股领跑全球31日15时整，上证综指以3234.68点的收盘点位，以及52.87%的累计涨幅结束了2014年的交易。在对全面深化改革释放“红利”的预期中，中国股市告别连续数年“熊冠全球”的尴尬，跃居最“牛”市场。2015年多项新规实施：新环保法下排污按日计罚2015年，多项新规将改变我们的生活。2014深改元年，是法治中国建设进入全面推进依法治国的一年。《立法法》实施14年后首次大修，升级法律体系；《行政诉讼法》实施24年后大修为“民告官”添底气。法治的改革，从社会生活的方方面面，改变着每个人的生活。（新浪财经） 【资金动向】部分人保等险资资管表示，得益于限购松绑、流动性宽松而近期销售转暖的地产板块，有望成为阶段性推升股指的主力军。此外，保险行业去年增速近20%，其经济下行期仍能快速增长的行业特征，渐被市场挖掘，在其投资限制放开、全球布局提速的行业背景下，估值水平有望进一步提升。 2014年最后一个交易日，沪指站上3200关口，再创近5年新高，房地产和央企改革板块表现抢眼。保利地产（600048）因日涨幅偏离累计20%上榜。公开信息显示，四机构席位合计净买入12.38亿元，占当日总成交额近8%；另有一沪港通专用和两机构席位合计净卖出5.04亿元，占当日总成交额的3.2%。技术上，该股近日走势强劲，复权股价逼近历史高点，机构资金大笔买入，后市继续走强。 上周三，期指股指以一根长阳，为2014年完美收官。期指主力合约IF点，涨幅为3.4%，持仓量增加7085手至12.9万手，升水扩大至50.8点。中金所公开数据显示，多空头前20名席位分别增仓7129手和7244手。空单增仓稍占上风。但从多头前几名席位来看，中信期货、海通期货增仓都超过2000手，而空头只有海通期货增加1108手。从持仓结构来看，多头主力增仓意图较为明显，在整体趋势向好的背景下，年后期指仍有继续上升的动能。 率先于1月2日启动2015年交易的港股开门报喜，国企指数大涨2.2%创近两年新高。中资地产、保险、银行、券商、铁路、基建等受到资金追捧领涨。其中，中国南车、中国北车分别狂飙18%和16%，中国平安、光大银行、银河证券、中国交建、中国海外等涨幅超过5%。点评：分析人士认为，港股中资股大涨对当前A股蓝筹行情有较大刺激作用，A股开门红可期。银行、保险、地产、券商等在内的大金融板块，以及铁路、核电、建筑施工等“一带一路”概念，两大行情主线基本面继续向好，持续赚钱效应有望继续吸引资金涌入。 截至收盘，上证综指收报3234.68点，上涨68.86点，涨幅2.17%，成交4323.20亿；沪市685家上涨，231家下跌；深证成指收报11014.62点，上涨292.36点，涨幅2.73%，成交2228.07亿；沪市1077家上涨，367家下跌。其中，机构重点增持：金融保险业（186亿）、制造业（108.56亿）、房地产业（84.2亿）、电力及供水供气业（38.67亿）；机构重点抛售：传播与文化产业（-0.65亿）。个股方面，12月31日机构净流入前五的股票分别为：东吴证券（25.21亿）、万科A（23.26亿）、国投电力（22.15亿）、中国平安（19.36亿）、保利地产（12.08亿）；机构净流出前五的股票分别为：利源精制（-1.35亿）、隆基股份（-0.99亿）、晋亿实业（-0.89亿）、广州浪奇（-0.83亿）、华数传媒（-0.75亿）。
据媒体报道，券商版负面清单有望于明年推出，监管层一直在推进该事宜，此前已向业内征求过相关意见。另外，除了可能出台总的负面清单之外，具体到各项业务也会有细则负面清单出炉，例如此前资产证券化业务已经实行了负面清单制度。此前微博大V“曹山石”也发布微博称，“有关部门正在研究券商版负面清单，支持证券行业加杠杆。”业内人士预测，券商版负面清单应该会在新《证券法》中有所体现，推出时间可能在新《证券法》之后。券商版负面清单推出对券商行业来说是大事件，需要经过反复研究，对券商来说是利好，投资领域有望进一步放宽。所谓负面清单，相当于投资领域的“黑名单”，明确了不能投资的领域和产业，其他未明确的都能投资。如果券商实施负面清单，投资领域有望进一步扩大，资产管理业务、直投业务等有望迎来新发展。分析人士认为，一旦券商版负面清单实施，券商投资领域将更加宽泛，此前，监管层未明确可以投资的领域，券商一般是不被允许投资的。负面清单实施之后，除非国家严格禁止投资的领域，其他领域都将被放开投资。券商版负面清单内容方面，例如资产附带抵押、质押或者其他权利限制并且无法解除的项目；不符合国家有关地方政府融资平台相关政策要求的项目等都很有可能上负面清单。至于被放开投资的领域，目前国家在推混合所有制改革、国企改革等，这些领域券商有望有所作为。十八届三中全会决议指出，实行统一的市场准入制度，在制定负面清单基础上，各类市场主体可依法平等进入清单之外领域。实际上就是在这个决议里，已经把负面清单管理，作为国家治理的一种重要的方式方法确立下来了。上海自贸区已经推出了2013版和2014版负面清单，受到市场广泛关注。近日获批的粤津闽三个自贸区也将加快制定完善负面清单。有专家预期，在实践证明可行的基础上，2015年或2016年外资负面清单管理将在全国推广。李克强总理在视察上海自贸区时强调，要继续压缩负面清单，给市场“让”出更大空间。券商版负面清单同样有望带给市场相当大的想象空间。券商股有望受益，可关注兴业证券（601377）、招商证券（600999）、中信证券（600030）等。此外，在上一轮牛市中，比金融股涨幅更大的是参股金融股，可关注参股券商概念，如泰达股份（000652）、北京城建（600266）、大众交通（600611）等。 【政策观察】 根据中国政府网站，国务院办公厅转发了知识产权局等二十八个部委局的《深入实施国家知识产权战略行动计划（年）》，要求各部门认真贯彻执行。该纲要的指导思想是实施创新驱动发展战略，认真谋划我国建设知识产权强国的发展路径，努力建设知识产权强国。主要行动如促进知识产权创造运用，支撑产业转型升级。包括推动知识产权密集型产业发展、服务现代农业发展、促进现代服务业发展。二是加强知识产权保护，营造良好市场环境。这其中特别是推进软件正版化工作。等等。点评：该行动计划的实施对促进我国知识产权保护、推动知识产权的持续增长产生深远的影响。这其中可重点关注：一是农业中种业的创新、成果转化将受到长期的保护和扶持，二是持续推动软件的正版化，这对相关的软件开发企业是一个重大而持久的鼓励。可关注A股相关上市公司。 李克强总理31日主持召开国常会，通过《中华人民共和国政府采购法实施条例（草案）》，对政府采购法的规定作了细化。一是强化政府采购的政策功能，要求突出节能环保、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业发展等取向。二是强化政府采购的源头和结果管理。三是强化信息公开，提高透明度。四是强化对政府采购行为的监管和社会监督。会议决定完善出口退税机制、促进外贸稳中提质。一是下放审批权限。二是实施分类管理。三是采取网络申报、自助办税申报等多种方式，为企业提供退税申报便利。四是合理调整部分产品出口退税率。从日起，提高血管支架、电动自行车、喷涂机器人等产品退税率，对生产过程存在污染的含硼钢类产品取消退税。点评：从证券投资角度看，有两方面值得关注。一是政府采购要突出节能环保、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业发展等取向。这意味着，节能环保类上市公司受到一定扶持，而在中西部不发达地区的企业也会受到照顾，而同时具有这两方面特点的公司可能更会受益。二是从今年起提高血管支架、电动自行车、喷涂机器人等产品退税率，相关公司也将从中获益。 去年末，腾讯占股30%的深圳前海微众银行主页低调上线，这一方面昭示着中国银行业民营资本时代即将拉开帷幕，另一方面也预示着由监管放松引发的金融创新高潮再次到来。◆前海微众银行立足互联网思维服务深圳前海微众银行进展最快，有望于春节前开业，其最大卖点在于基于互联网的民营银行。按照其运作思路，微众银行将不限于传统银行提供存贷款服务思路，会有更多资金服务模式亮相。其大数据分析能力，不仅囊括经营、现金和财务等数据，还包括了对目标客户的更深层次行为数据分析，将在衣、食、住、行以及投资等多方面提供系统支持和全面解决方案。且微众银行只有总部，其在吸储等方面也有较大创新。目前金融监管政策也正在向鼓励其创新的角度倾斜。◆温州民商银行打造社区金融升级版如果说微众银行是“高富帅”的话，温州民商银行则强调接地气。有望于春节前正式成立的温州民商银行更侧重社区金融的提供，目标是打造li*总理去年11月下旬考察的浙江泰隆银行的升级版：在资产端，强调贷款的灵活度和粘性；在负债端，体现温州抑或浙江民间金融资源丰沛的特色优势。而更为低调的天津金城银行筹备工作也在稳步推进中，据了解，其未来定位是提供国内乃至国际上有竞争力的服务，绝非复制现有银行模式。◆民营银行虽生于忧患但仍会倔强生长尽管当前对民营银行难以生存，或“自生自灭”的消极言论不绝于耳，且风险自担的风控机制也有待时间检验，但传统信贷模式对经济支持的负效应，将为其打开广阔的业务成长空间。尽管有关部门非常重视，但“融资难、融资贵”的问题，已从小微企业蔓延至中型优质企业，政府适时推出民营银行试点，就是意在对现有银行体系提供有益补充，绝非拷贝牌照，应运而生的民营银行因其普惠大众、服务大众的模式，潜在能量和市场空间不容低估，而各家民营银行运行模式也将呈现不断地差异化。 【热点前瞻】 2014年12月券商财务简报，有望于近日公布。从交易数据看，券商两大重要指标均现高增长，或存在交易性机会。首先，从沪深两市成交量看，2014年12月单月两市成交金额达18.4259万亿，环比大幅增长105.76%。其次，2014年12月交易日单日两融余额均较11月有明显放大。以蓝筹股集中的沪市数据来看，12月沪市所有交易日的两融余额总额为14.6万亿元，较11月的9.69万亿元，有50%的增幅。两大数据均支持券商股业绩环比向好。去年下半年以来，券商类上市公司出具的月度财务数据，均在下个月初4至5个工作日后公布。 沪深交易所已公布上市公司2014年报预约披露时间表，按照往年惯例，市场对披露时间靠前的公司存在送转或业绩增长预期，相关标的易受到重点关注。值得注意的是，第四季度，以大盘蓝筹股为代表的沪深300指数单季暴涨44%，受挤出效应影响的中小板、创业板则整体出现下跌。由于中小盘股已率先进行调整，在年报因素的推动下，春节前或出现一轮业绩预增行情。数据显示，率先公布2014年报的深市公司为沃华医药，预计1月15日披露，2014年三季报也是由该公司领衔，受销售收入增长推动，全年净利预增200%-250%。另外，春节前披露的大幅预增公司还有凯迪电力，披露时间为1月27日，净利同比增幅220%-270%；澳洋顺昌预约1月28日披露年报，增幅预计为70%-100%；主营工业高温烟气治理材料的三维丝，预约1月31日披露，公司前三季度净利同比增长35%，趋势向好。 【炒地图】 作为一带一路区域桥头堡新疆的一举一动备受资本市场关注。据悉，新疆即将召开自治区农村工作会议，重点讨论农村土地改革和农产品产业化加工及“走出去”。土地改革、农业产业投资基金、农产品电商、走出去等热门词汇或被反复提及，相关政策值得期待，疆内农业上市公司，如西部牧业（300106）、新农开发（600359）、新中基（000972）等有望受益。 【产业掘金】国务院办公厅近日下发通知，批复同意实施国家知识产权战略行动计划。《深入实施国家知识产权战略行动计划(年)》。首次明确提出了“努力建设知识产权强国”的新目标，强调要“认真谋划我国知识产权强国的发展路径，努力建设知识产权强国。”计划特别指出，巩固政府机关软件正版化工作成果，进一步推进国有企业软件正版化。此举将推动国产化替代加速、信息化建设步伐加快、行业整合速度加快，软件行业未来业绩向好可期。上市公司中，市场占有率高的国产软件企业有望率先受益，如用友软件（600588）是中国市场占有率较高的管理软件厂商之一；中国软件（600536）产品覆盖系统软件，支撑软件和行业应用软件三大领域；久其软件（002279）是中国领先的管理软件供应商，主要从事报表管理软件、电子政务软件等的研究与开发。 1月4日全军武器装备采购信息网正式上线运行。网站开设有装备采购需求、民参军指导等栏目，面向社会公众、民营企业、军队装备采购部门、军工集团等用户全面开放。网站的开通上线，为推动军民融合深度发展构建了全新的信息平台，对于加快推进装备采购体制机制改革、破除装备采购信息壁垒、大力推行竞争性采购、不断提高装备采购质量效益具有重要意义。近年来，军民融合政策不断引导和推动“民参军”，机构认为2015年“民参军”有望迎来新浪潮。高德红外（002414）为国内唯一一家取得武器系统总体资质的民营企业，在军用红外成像设备及关键器件领域拥有核心竞争力，有望成为“民参军”的典范。银河电子（002519）去年收购的同智机电，产品主要应用于主战坦克、自行火炮等，若未来顺利获得二级保密资质并且能够顺利进入海军相关军品领域，将进一步打开成长空间。 财政部日前宣布，将从今年4月1日起调整部分产品出口退税率。多类纺织产品调整后退税率达到17%，相当于全额退税。血管支架等高附加值医疗设备的退税率也被提升至17%。点评：稳增长已被列为今年中央经济工作的头号重点任务，三驾马车之一的出口是重要抓手。在退税率提高和棉价走低的共同推动下，纺织服装行业正迎来景气度改善契机。A股的鲁泰A（000726）主营面料和衬衣，百隆东方（601339）主营色纺纱，华孚色纺（002042）为全球纱线龙头，出口比例均在三成以上。 中国政府网4日消息，国务院办公厅向多部委转发《深入实施国家知识产权战略行动计划（年）》，提出以知识产权服务现代农业发展，加强植物新品种、农业技术专利、地理标志和农产品商标创造运用。点评：中央农村工作会议已连续两年重点讨论农业现代化，按照惯例，即将出台的中央一号文件也很可能关注这一主题。农业现代化必须依赖科技创新，支持、滋养这些创造者的正是知识产权制度。目前我国农业知识产权创造主要集中在科研单位，A股公司中，登海种业（002041）大股东为莱州市农科院；隆平高科（000998）由湖南省农科院发起成立。 2014年是面板行业的大年，全年面板价格维持在高位。从台湾交易所公布的数据看，大尺寸面板的出货量在11月份创出了新高，第四季度的景气度更上一层楼，各大面板厂商收获一份靓丽的年报可期。而且从目前的情况看，行业在维持了长达8-9个月的高景气后，暂时还看不到走坏的迹象，下游的需求依然处于谨慎乐观的状态，而供给端暂看不到大面积的释放，一季度景气依然值得期待。此前市场普遍担心下游电视技术进步较慢，持续的价格战致上游面板承压。但目前来看，由于大尺寸面板的供给端依然有序，乐视、小米等互联网厂商所主导的价格战与销量的上升形成对冲，而小尺面板又持续受益于智能手机的换机潮，导致面板厂商收获高景气。从台湾主要厂商的情况看，友达、群创两大面板巨头预计第四季度的表现较三季度更优，受行业景气和市场的乐观预期，12月下旬以来，相关股价的涨幅达到10%-15%，整个四季度的涨幅达20%-30%。◆TCL集团（000100）：面板子公司华星光电2014年满产满销，公司前11个月实现液晶玻璃基板投片146.3万片，同比增长15.3%。前三季度实现销售收入129.4亿元，同比增长21.9%，盈利16.9亿元，同比增长19.7%。乐观预计，公司四季度的表现将优于三季度，全年在EPS在0.35元左右。　 在近日公布的中国电信第二批统谈统签类IP设备集采结果公告中，国内企业取得绝大部分份额。在交换机设备方面，基本由中兴、华为、烽火通信、锐捷网络、华东电脑等占据。在入侵检测防护设备招投标中，中标厂商全是国内厂商，如绿盟科技、天融信、华东电脑等，其他招投标也基本是国内企业中标。通信领域是国家信息安全的重要组成部分，此次电信招标基本由国内厂商中标，意味着在通信领域信息安全国产化进一步深化。随着国产替代的实质性提速，信息安全行业增长有望加速，市场扩容以及业绩落实将成为2015年信息安全板块的投资主线。标的选择思路上，我们坚持认为，随着信息安全国产化的进一步推进，政企客户比重较高的信息类公司将率先受益，此类公司包括绿盟科技（300369）、启明星辰（002439）、星网锐捷（002396）、卫士通(002268)、浪潮信息（000977）、中国软件（600536）等。随着信息安全意识的提升，信息安全个人消费市场也有望培育壮大，可关注北信源（300352）、美亚柏科（300188）等。 据悉，元旦小长假带动国内旅游市场井喷，各地景点参观人数及旅游收入均有所增长。据不完全统计，山东省元旦假期实现旅游综合收入51.7亿元，同比增长15.6%；贵州省元旦假期实现旅游综合收入30.67亿元，同比增长25.6%。随着国内居民收入水平的提升，旅游行业正迎来快速增长。此外，多个省份也制定了相应的政策以扶持旅游行业的发展。如甘肃省将设立30亿元省级旅游产业投资基金；安徽省出台《关于促进旅游业改革发展的实施意见》，计划到2020年，安徽省旅游总消费达8000亿元。良好的基本面及政策扶持，加上小长假市场井喷，旅游消费板块的关注度将得到提升，可关注黄山旅游（600054）、峨眉山A（000888）、丽江旅游（002033）等。 1月6-9日，国际消费电子展（CES）将在美国拉斯维加斯举行。该展会创始于1967年，是全球影响力最广泛的消费类电子产品展。从近年情况看，国际消费电子展对资本市场相关概念的形成和发展起到促进作用，例如2013年的3D打印、2014年的智能穿戴等。随着2015年展会渐近，消费电子板块有望迎上升的窗口期，可重点关注智能电视、智能汽车等概念。 【公告解读】索芙特（000662）拟以6.03元/股定增募资总额不超过51.2亿元，其中41.2亿元拟用于购买天夏科技100%股权，不超过10亿元拟用于补充天夏科技流动资金。其中，公司控制人旗下的恒越投资将参与认购。发行完成后，梁国坚和张桂珍间接控制公司的股份比例将不低于19.17%，仍为公司的实际控制人。点评：天夏科技是我国智慧城市基础软件平台及系统集成行业领先企业，交易对方承诺年净利润累计不低于12.4亿元。交易完成后，公司将在原有业务基础上，新增智慧城市运营业务，盈利能力大幅提升。 时代新材（600458）拟以10.63元/股向控股股东南车株洲所定增募资15亿元，用于偿还公司债务和补充公司流动资金。停牌前股价12.18元。点评：募资一方面是为了出资24亿元收购的BOGE业务的整合与市场拓展，另方面是为了满足国内外高铁新一轮快速发展期带来的减震降噪弹性元件等产品业务规模扩大的资金需求。此外，公司作为南车下属公司，也将受益于南北车合并。 洛阳玻璃（600876）拟以所持股权资产、债权与大股东持有的蚌埠中建材100%股权进行置换，其间差额1.77亿元由公司以6元每股向大股东定增支付。公司同时拟以6.69元每股为底价，定增配套募资2.2亿。洛阳玻璃通过资产置换，剥离疲软的浮法玻璃业务，实现向消费电子产品用超薄玻璃转型。蚌埠中建材150t/d电子信息显示超薄玻璃基板生产线去年8月投产，是国内极少数掌握0.55mm、0.33mm超薄玻璃基板生产技术的厂商。点评：洛阳玻璃实际控制人中国建材已成为发展混合所有制试点企业之一，市场对其混改举措期待良多。除洛阳玻璃之外，中国建材麾下上市公司还有瑞泰科技（002066）、北新建材（000786）、中国玻纤（600176）、方兴科技（已停牌）等，考虑到北新建材和中国玻纤已是混合所有制，预计瑞泰科技有望受益。 麦捷科技（300319）拟通过定增及支付现金，收购星源电子100%股权，交易总价8.6亿元。定增发行价10.39元每股，公司同时以此价格定增募集配套资金1.97亿元。星源电子产品涵盖液晶显示模组、背光源等。据盈利承诺，星源电子年扣非净利润分别不低于8107万、1.02亿、1.27亿元。公司停牌前股价10.64元（公司中期每10股转增15股，除权后价格）。 柘中建设（002346）修正2014年度业绩预告，由此前预告的盈利约1000万元大幅调升至预计盈利8000万至8500万元，业绩增幅1916%至2042%。主因为公司重大资产重组于去年12月25日实施完成，故使业绩发生重大变化。 达刚路机（300103）公告，军队物资采购网总后物资采购工作领导小组办公室近日公布了“2014年第六批入库供应商公告，该公司获准加入军队物资供应商库。该公司表示，入围军队采购入库供应商，即可依照军队有关政策规定参与相关采购活动，这为公司开拓军队物资市场奠定了良好的基础。点评：在开拓军品市场上，达刚路机早已蓄力待发。早在2012年，达刚路机就已获得中国人民解放军兰州军区颁发的《兰州军区物资采购供应商准入资格证书》。达刚路机特种设备分公司主要专注于机场跑道快速修复系统的生产、制造和销售。专业人士分析，未来5-10年，国内机场跑道快速修复系统市场需求约每年10-20亿元，而该产品国内唯一具备供应能力的制造商为达刚路机。 视觉中国（000681）公告称，国家旅游局以BOO（建设-拥有-运营）方式，委托公司进行国家智慧旅游公共服务平台项目建设。初步预计建设期限为12个月，在日前完成核心系统开发，12月31日前正式上线并试运行。公告显示，在未来二十年的特许期内，公司拥有该项目“融资、投资、设计、建设、拥有、运营”的独家权利。该项目计划投资3亿元。 三泰电子（002312）拟以不高于7.5亿元收购烟台伟岸100%股权，拟将其核心资产全国最大的网上车险营销平台金保盟网站纳入麾下。2013年度，该营销平台的成交额达20亿元，累计为全国3000多万客户服务。同日，三泰电子发布非公开发行预案，拟以不低于22.79元/股的价格发行不超过1.29亿股，募资不超过29.4亿元用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。 利亚德（300296）发布重大资产重组草案，拟以8.9亿元对价，收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份。本次购买资产股份发行价格为17.65元/股。此外，拟向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金，股份发行价格为21.31元/股。 科力远（600478）公告，公司实际控制人钟发平提议公司以日总股本股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 东软载波（300183）发布资产收购预案，拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式收购上海海尔全部股权。交易完成后，东软载波将持有上海海尔100%股权，海尔创投等将成为上市公司股东。公司股票5日复牌。 东方园林（002310）中标“盘县生态景观建设项目”，项目计划总投资9.8亿元，约占公司2013年度经审计的营业收入的19.70%。项目工期为730天。 久联发展（002037）下属全资子公司新联爆破集团中标汇川区九节滩至汇川大道城市骨干道及片区开发建设项目，项目总投资约5.3亿元。 京运通（601908）与包头市白云鄂博矿区合作建设地面光伏发电项目，公司拟在该地区开发建设装机容量为500MW的地面光伏发电项目。 东方电热（300217）预计2014年全年实现净利润：9524.37万元-11792.08万元，同比上升5%-30%。 新筑股份（002480）拟1.53亿元收购超级电容器厂商奥威科技51%的股权。超级电容器是现代有轨电车车辆重要的子系统之一，该收购有利于公司实现向现代有轨电车的系统方案解决商的发展。 长园集团（600525）获股东藏金壹号于12月31日增持100万股，并有意向在未来12个月内继续增持。 【个股看台】 物产中大（600704）近日公告了控股股东浙江省物产集团有限公司获得整体上市批复，并进一步披露，将由物产中大向物产集团的股东发行新股，换股吸收合并物产集团，实现物产集团整体上市并募集配套资金。去年10月13日，物产集团旗下两上市公司物产中大和物产中拓同时停牌，此后披露控股股东物产集团将启动整体上市。物产集团是我国最大的大宗商品流通服务集成商，2013年实现营业收入2116亿元，利税34亿元。而物产中拓（000906）则将成为浙江交通集团的A股整合平台。据物产中拓公告，根据浙江省政府及浙江省国资委有关安排，公司46.13%股权将依法适时划转予浙江交通集团。公司及浙江交通集团正在考虑和筹划相关的资产整合、资产注入、重大收购等相关重大交易事项。浙江交通集团主要经营高速公路及衍生产业，2013年完成合并营业收入281.11亿元，实现利润总额29.56亿元，上缴各类税金23.74亿元。 据悉，未来随着国资改革推动，盘江股份（600395）控股股东旗下的非证券化资产本来有望逐步注入上市公司，其中注入可能性最大的井响水煤矿一期已建成投产。据了解，自2012年该矿发生瓦斯爆炸，导致资产注入进程将被迫停止，从而影响整个公司的外延式扩张步伐。随着盘江股份大股东股权结构逐渐清晰化，未来非证券化的资产将会逐步注入。 ST南化（600301）正在为保壳而努力，公司重组已经进入准备阶段，目前基本确定了操刀重组的中介机构名单。公司于今年初完成国有股权划转事项，大股东从南宁市国资委变更为广西北部湾国际港务集团，后者为广西省政府直属大型国有独资企业。北部湾集团为维持ST南化每年投入资金2至3亿元，因此有较强的动力帮助ST南化实现转型。北部湾集团是由广西沿海的防城港、钦州港、北海港三港国有资产重组设立而成，其中北海港已在深交所上市。集团主营业务包括港口运营、临港工业、综合物流体系、商贸物流、物流地产五大板块。由于集团旗下的港口业务已拥有北部湾港上市平台，因此业内预计北部湾集团有望将非港口资产注入ST南化。 求证：基本属实。业内人士从丰原药业获悉，公司抗癌植入剂临床试验工作正在进行临床三期，各项工作进展顺利。2010年7月丰原药业与安徽中人科技签署了《合资经营企业合同》，进军抗癌植入剂领域。原来预计相关产品能在2013年下半年上市销售，但由于该产品在国内属于首创，研发难度大，故导致进展晚于预期。目前，公司已经完成60例临床试验，计划一共完成120例，距离报送国家食药监局审批已经不远。据了解，植入剂是一种创新的局部给药方式，从临床效果来看，可以有效控制肿瘤的生长，减少病人痛苦，对大多数癌症都有效果，缓释期大约3-6个月，主要用于中晚期癌症的保守治疗，市场容量巨大。植入剂属于释药系统，在整个医药制造工业中所占的比重不断扩大，从2005年的10%向2015年的50%迈进。如英国阿斯特拉的戈舍瑞林植入剂，主要作用于前列腺癌、乳腺癌等癌症的治疗，单支价格为2680元，近年来在国内销售规模已经过亿。 据悉，机构近日赴综合供应链管理龙头怡亚通调研，公司深度分销380平台2014年有望实现约120亿元的业务量，2015年的目标是做到200-250亿元，接近翻番。公司目前有网点约200个，未来将依靠单个网点业务量增长拉动规模，业务量的扩大会带来议价能力的提高。据介绍，公司业务量增长的内在动力来自品牌商自上而下推动供应链扁平，打破原有多级经销商的体系。宝洁、联合利华、雀巢等厂商已开始逐步推动该项工作。在这种情况下，原有经销商的抵抗或者不配合作用就不大，最好方式就是选择与怡亚通合作，合作之后其业务量也会在原有基础上有快速提升。不仅如此，怡亚通还在考虑与经销商的换股计划，以进一步绑定双方利益。目前几大合作品牌商的业务量规模近1.5万亿，公司增长空间巨大。 海达股份（300320）主营密封件和减震件，约四成营收来自轨道交通市场。主要客户有中铁建等承建商及南北车等机车制造商。随着南北车合并方案出台和国家在全球范围推广高铁战略的落实，高铁产业进入长周期景气阶段，公司将持续受益。此外，公司在汽车天窗密封胶市场绝对领先，是全球天窗厂商伟巴斯特、英纳法、阿文美驰的主要供应商。2014年汽车领域营收约1.4亿元，2015年广州伟巴斯特工厂和北汽广州的新工厂有望增加1亿元订单；目前公司研发的汽车减震件已有样品进入内资厂商的认证阶段。而从上游来看，随着国内三元乙丙胶产能集中投产，供需情况逆转，2015年三元乙丙胶价格大概率趋势下跌，将进一步提升公司整体的毛利率。 华力创通（14年北斗订单同比大幅增加，卫星导航业务已从利润增长的培育点变成利润主要来源点，并逐步向规模和成熟度上扩张，有望成为未来两年公司主要利润贡献模块。在行业应用方面，公司最看好交通领域，与好帮手合作，将在2月份开始少量供货。此外，公司新增长点主要是与卫星导航密切相关的业务，即卫星通信通导一体化及卫星应用，这将成为公司技术发展方向，未来不排除以并购的方式加速业务板块的扩张。
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