投资中证500看这几只基金就可以了
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来源：包子君
　　长期看，投资是赚企业成长的钱，现在市场上很多有较好成长性的成长股的投资价值已经较为明显了，所以投资者是时候关注中证500指数了。而且投资者在选择定投标的的时候，中证500指数也是很难被忽视的一个重要的宽基指数。
　　但是，要投资中证500看不是随便选一只指数基金就可以的，因为并不是所有的指数基金都靠谱，例如中证500指数基金竟然跑输中证500指数不少。
　　当然市场上也有很多长期跑赢中证500不少的跟踪中证500的基金（包括中证500增强指数基金）。今天聊聊市场上值得关注的几只跟踪中证500的“增强指数“基金。
　　先来看看这只要聊的基金的关键数据：
　　1、以上指标是统计基金至今的年年化收益、Alpha、最大回撤、年化波动；
　　2、Alpha的统计周期是月，计算方式是普通收益率；
　　3、年化波动率的计算周期是“周”。
　　1、建信中证500（000478）
　　这是市场上比较为投资者熟知的中证500增强指数基金，这只中证500增强指数基金在中证500增强指数基金中是表现较好的一只基金，无论是长期的超额收益还是回撤与波动率的控制都会比大多数中证500增强指数基金要小一些。
　　2、中证（002311）
　　这只增强指数基金是由程志田和庞世恩，这两位都是界的大咖。量化投资部的指数增强序列(包括创金合信中证增强、、)最近几年表现都位列增强收益名列前茅。
　　3、富国中证500（161017）
　　这只增强指数基金是由、徐幼华、方F共同管理，目前规模为8.97亿，规模适中。李笑薇带领的量化团队管理的指数增强基金（、富国中证500）都取得了不错的正超额收益，且表现多数时候产品的指数增强效果显著。另外，徐幼华、方F管理的富国中证红利这只增强指数基金是很值得注重红利的投资者关注的基金。
　　4、量化精选（000978）
　　这只量化基金虽然不是指数基金，但从长期表现来看更像是中证500的增强指数基金，所以笔者这里也把这只基金和其他几只中证500增强指数基金放在一起做对比了。基金经理黎海威的管理能力不错，他管理的景顺长城量化精选、景顺长城沪深300、景顺长城都取得了不错超额收益。
　　5、（001244）
　　华泰柏瑞的量化产品线还是比较全面的，从跟踪沪深300到中证500到都有布局，其中华泰柏瑞量化智慧就是跟踪中证500的量化基金产品。其实这只基金不属于增强指数基金，不过业绩比较基准为中证500而已，对于投资中证500的增强指数基金的投资者而言可以关注这只基金。
　　这只由于股票仓位可以再0-95%之间进行调整，所以这只基金在急促下跌的行情中的回撤要比一般的中证500增强指数基金小很多。
今年以来收益
1.50%&0.15%
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责任编辑：常福强
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工银瑞信基金
北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
总经理:&&&&郭特华
www.icbccs.com.cn
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数据加载中...
工银瑞信基金
平均每家公司
基金规模(亿元)
基金数量(只)
基金经理数量
集中认购期
最高认购手续费
18.01.08 ~ 18.03.16
18.01.08 ~ 18.03.16
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
规模(亿元)
数据加载中...
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
规模(亿元)
数据加载中...
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
规模(亿元)
数据加载中...
持有基金数
占总净值比例
旗下基金公告
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（）详细资料
查详细资料：
基金全称工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金简称工银瑞信深证成份指数(LOF)基金代码164823（前端）基金类型股票指数发行日期日成立日期日成立规模2.976亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率1.00%（每年）托管费率0.15%（每年）销售服务费率---最高认购费率1.00%（前端）最高申购费率<span style="text-decoration:line-color:#.20%（前端）天天基金优惠费率：<span style="Color:#ff%（前端）最高赎回费率0.50%（前端）基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。日至今,担任工银深证100指数分级基金基金经理;日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报股票指数至今164天-6.87%股票指数至今2年又219天-46.73%固定收益至今2年又219天15.22%分级杠杆至今2年又219天-87.28%分级杠杆至今2年又282天-97.50%固定收益至今2年又282天16.64%股票指数至今2年又282天-68.73%分级杠杆至今3年又133天-3.12%股票指数至今3年又133天3.19%股票指数至今3年又133天68.49%固定收益至今3年又133天19.53%分级杠杆至今3年又133天95.85%股票指数至今3年又133天55.47%固定收益至今3年又133天19.34%
（） - 档案
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股及其备选成份股(包括但不限于中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)等债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的规定。
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。
1、股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。
在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:
(1)法律法规的限制;
(2)标的指数成份股流动性严重不足;
(3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;
(4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;
(5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
进行此等替换遵循的原则如下:
(1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业;
(2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致;
(3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。
2、股票指数化投资日常投资组合管理
(1)标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(2)成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
(3)标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
(4)申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
(5)跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、其他金融工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
深证成份指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
（） - 基金费率
运作费用管理费率1.00%（每年）托管费率0.15%（每年）销售服务费率---认购费用（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---1.00%大于等于100万元，小于300万元---0.80%大于等于300万元，小于500万元---0.60%大于等于500万元---每笔1000元
（） - 基金公告
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CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1中证500指数五与中证500股指期货有什么差别_百度知道
中证500指数五与中证500股指期货有什么差别
我有更好的答案
　　中证500指数是指数，中证500股指期货是以中证500指数为投资标的的股指期货。　　1、中证500指数是中证指数有限公司所开发的指数中的一种，其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。　　2、中证500股指期货是以中证500指数为投资标的的股指期货。股指期货（Share Price Index Futures，英文简称SPIF）全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的期货品种。交易与普通的商品期货交易一样，具备相同的特征，属于金融衍生品的一种。
采纳率：75%
中证500指数是指数，中证500股指期货是以中证500指数为投资标的的股指期货。
谢谢，那请问中证500股指期货挂牌之日对股票市场有没有什么影响呢
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累计净值：0.9930
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类型：股票基金
管理公司：工银瑞信基金
成立日期：
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
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